2024年海外消費者、產(chǎn)品與價格調研報告：探尋跨境電商新趨勢-42正式版

×聯(lián)合出品海外消費者、產(chǎn)品與價格調研報告近年來，中國跨境電商持續(xù)發(fā)展，中國產(chǎn)品質量穩(wěn)步提升，促使越來越多的中國產(chǎn)品邁在此背景之下，為助力商家更深入地了解各地市場狀況，獲取有益的幫助與向國際市場。然而，隨之而來的是激烈的價格競爭，跨境電商商家在海外電商平臺紛紛啟示，凱度展開全球線上調研。此次調研聚焦美國、英國、法國以及巴西四陷入價格戰(zhàn)，極大地影響了其市場地位與利潤空間。個國家的消費者，于2024年8月以線上問卷的形式對2011位真實消費者為應對這一嚴峻挑戰(zhàn)，打破低價困局，Kantar通過深入了解全球市場需求及消費者偏好，結合本土化營銷策略，助力中國商家在海外電商平臺上綻放更耀眼的光芒，實現(xiàn)良好增長并大幅提升影響力。展開調查，共收獲超過78000個數(shù)據(jù)點。我們對受訪者進行分組并加以分析，不僅提供海外電商平臺的消費狀況，還廣泛收集了受訪者對于驅動因素、障礙以及未來市場需求的看法，進而探尋突破價格戰(zhàn)的有效途徑。期望帶來切實可行的見解，為中國商家的出海策略提供堅實的數(shù)據(jù)支撐?？缇畴娚痰蛢r趨勢剖析及未來發(fā)展跨境電商產(chǎn)品消費趨勢及人群畫像跨境電商玩家破圈低價困局及案例分析總結重點洞察和未來建議低價困局的成因：在經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定或消費者購買力受影響時，消費者對價格敏感度高，更傾向購買性價比高的商品。部分平臺為了快速擴張市場份額，將低價作為主要競爭手段。一些跨境電商企業(yè)通過優(yōu)化供應鏈，降低采購、生產(chǎn)和物流成本。大量源頭工廠直接進入跨境電商領域，減少了中間環(huán)節(jié)，降低了產(chǎn)品成本，使得產(chǎn)品能夠以更低價格到達消費者手中。問題和挑戰(zhàn)低價競爭可能導致商家的利潤空間被大幅壓縮，影響企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新投入。為了降低成本以實現(xiàn)低價，部分商家可能會在原材料、生產(chǎn)工藝等方面降低標準，導致產(chǎn)品質量參差不齊。過度的低價競爭可能引發(fā)市場的無序和混亂，破壞行業(yè)的健康生態(tài)，不利于跨境電商行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。在線／線下渠道購買偏好最高的三大在線購買渠道?隨著中國產(chǎn)品在海外市場的銷售渠道主要以在線渠道為主，占比已慢慢追上線下渠道達到50%，消費者可以通過多個渠道購買產(chǎn)品，如電子商務網(wǎng)站包括亞馬遜、eBay、Temu、AliExpress和京東國際等、品牌官網(wǎng)、百貨公司官網(wǎng)、社交媒體及在線市場等。這些海外電商平臺吸引了超過20%的境外消費者養(yǎng)成每周通過電商購物的習慣。?在這些平臺上，美國、英國等國家相對領先，但法國、巴西等國家也具有巨大的增長潛力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，每位消費者平均在線購買5.73個類別的商品，其中個護、服飾和家居類目的需求旺盛，而數(shù)碼產(chǎn)品的需求仍有增長空間。美國消費者主要在線購買寵物用品和醫(yī)療保健產(chǎn)品，而巴西消費者更傾向于購買個人護理和醫(yī)療保健產(chǎn)品。按照年齡分層來看過去12個月海外消費者各個品類的購買需求，可以看到個人護理，時裝服飾都是Top2的品類。在年輕人群中，運動戶外，美妝，游戲玩具，母嬰用品，美妝都對比之前有較強的增長。?母嬰、行李箱包、數(shù)碼產(chǎn)品、運動戶外等品類整體來看是有非常大的市場潛力?相對而言，家居用品、時裝服飾以及個人護理的需求在未來的12個月內(nèi)會減弱?然而在巴西，個人護理和時裝服飾是在未來12個月有明顯需求的各個市場在未來12個月的

Top3購買品類全球母嬰市場在2022年達到了1856.8億美元的規(guī)模，并在2023年持續(xù)增長至1972億美元，在出生率逐年降低的情況下逆勢上揚。預計會以5%的年復合增長率上漲。(GrandViewresearch）新興市場國家，如東南亞、中東、非洲、拉美地區(qū)，人口處于快速增長階段，生育率較高，帶來大量的母嬰產(chǎn)品需求。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，家庭對母嬰產(chǎn)品的品質和安全性也更加關注，愿意為優(yōu)質的產(chǎn)品支付更高的價格，從而推動母嬰市場消費升級，進一步擴大市場規(guī)模。母嬰品類的線上渠道滲透率不斷攀升，線上銷售額智能化產(chǎn)品為家長提供更多便利和安心注重產(chǎn)品質量、安全性、創(chuàng)新設計以及社會責占比從2015年的20%增長至2023年的36%。環(huán)?？沙掷m(xù)性產(chǎn)品更符合現(xiàn)代消費者對任的品牌，更容易獲得消費者的認可和信賴。（BostonCo.Research）環(huán)保的重視如Babycare（嬰兒背帶）,Patpat（童滿足個性化定制的成為新趨勢。裝）,Momcozy（智能穿戴吸奶器）等。?在海外消費者的心目中，來自中國的行李箱包、玩具游戲、以及廚具餐具相對于其他原產(chǎn)地具有競爭優(yōu)勢?海外消費者更偏向于來自美國的個人護理、寵物用品、來自歐洲的時裝服飾、家具用品?海外消費者對于中國產(chǎn)品和日本產(chǎn)品的偏好差異不大，中國產(chǎn)品可以在日本產(chǎn)品的品類中獲取更多的市場份額?通過深入了解高頻電商用戶的畫像和消費特點，跨境賣家可以更精準地定位目標群體，提升銷售業(yè)績。?從高頻電商用戶傾向力反映主要高頻電商用戶以高收入的男性年輕人為主，他們追求引領潮流、領先科技以及能彰顯其社會地位的高端產(chǎn)品。*對比整體人群,分值高于100代表比起整體人群更有該用戶畫像的傾向性樣本量:N=568，每周至少1次電商購買?數(shù)碼產(chǎn)品的購買者以高收入男性為主，并且追求前衛(wèi)的科技。?美妝購買者偏向熱愛展現(xiàn)個人品味的高收入女性。?個護和家居品類由于較高的滲透率，在購買用戶畫像上，更接近于普羅大眾。男性125女性132女性102男性101高收入120高收入110中等收入106高收入102Y&Z世代105X世代105X世代106X世代108潮流引領者顏值追求者顏值追求者品質和傳承愛好者108104101102*對比整體人群指數(shù)?83%的消費者趨向于關注促銷和折扣。?盡管54%的消費者表示在未來12個月內(nèi)愿意增加購買頻率，但他們整體消費金額和平均價格的變化率相對緩慢，這意味著消費者更傾向于選擇價格更低的產(chǎn)品。對于跨境賣家來說，在海外電商平臺實現(xiàn)增長，需要更多創(chuàng)新營銷手段和充分利用優(yōu)惠策略。?14%的消費者愿意為中國制造的產(chǎn)品支付更高價格，尤其在美國市場以及年輕一代（Z世代(20%)和Y世代(21%)）中比例更高。?但是，69%的消費者尋求相同或更低價格，這意味著中國產(chǎn)品在溢價方面并不強大，尤其在巴西(77%)中更為明顯。?在同等價位下，中國跨境賣家需要投入更多的努力才能打敗競品吸引境外消費者。低價困局是否會持續(xù)?在經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定或消費者購買力受影響時，消費者對價格敏感度高，更傾向購買性價比高的商品。?評估自己的產(chǎn)品具有多強的有意義的差異化。指的是跨境賣家能夠通過提供產(chǎn)品滿足消費者的相關需求。包費者生活中各種的物理、情感社交和其他問題。與普通產(chǎn)品/品牌相比,占領更多消費者心智的產(chǎn)品/品牌…?功能性與情感性連接，創(chuàng)造差謂“差異化”不只是傳統(tǒng)意義上量差異，而更注重產(chǎn)品在消費獨特性。能在消費者記憶中留象。?占領更多消費者心智，打破低通過建立與消費者之間的情感供有意義的差異化，跨境賣家可以贏得更多消費者的青睞。在凱度BrandZ數(shù)據(jù)庫中研究了過去5年超過15,400個品牌的表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)有意義(M)、差異性(D)和活躍度(S)是增強定價能力的主要驅動因素,其中有意義的差異性是最為重要。在這次調研中,消費者在購買產(chǎn)品時首要考慮的是產(chǎn)品是否滿足功能需求(M)、品牌(產(chǎn)品)的可信度(D)和知名度(S)。對于跨境電商賣家來說，解決消費者的購買障礙和提升購買體驗至關重要，包括克服無法親自試用產(chǎn)品(D)、減少高昂的運費(M)和提供尋找產(chǎn)品的便捷性(S)。樣本量:N=2011凱度MDS模型為應對價格戰(zhàn)和內(nèi)卷化趨勢提供有效策略,海外賣家需要注重提升消費者體驗(Experience)和曝光度(Exposure)，以此來吸引更多消費者并在激烈的市場競爭中脫穎而出。Meaningful“有意義”體驗Experience在更多人心目中打造有意義的差異化你可以評估自己的品牌具有多強的有意義的差異化。尋找戰(zhàn)略機會，在消費者心目中打造更強大的功能性與情感性連接，創(chuàng)造差異化。文化差異帶來的新鮮感不同的生活方式創(chuàng)造新需求巧妙的營銷包裝?24%的消費者認為滿足他們的功能需求是他們前三個產(chǎn)品偏好之一。?進一步分析功能需求，有趣地發(fā)現(xiàn)58%的消費者期望高質量的材料和規(guī)格。?此外，54%的消費者在購買中國制造產(chǎn)品時存在質量方面的顧慮。因此，尋找高質量的產(chǎn)品非常重要，特別需要關注材料和規(guī)格，并進行一些質檢測試和報告，以增強消費者的信心。樣本量:N=2011數(shù)據(jù)來源:凱度BrandZ數(shù)據(jù)庫中的15,400個品牌,將橫跨兩年的品牌資產(chǎn)指標與凱度消費者指數(shù)數(shù)據(jù)庫中的銷售數(shù)據(jù)對比這種差異化可以通過“滿足功能性利益”及關注“清晰的情感”來實現(xiàn)。“滿足功能性利益”已經(jīng)在“有意義”部分覆蓋。“差異化”上電商賣家需要更加關注“清晰的情感”-令到產(chǎn)品及商店形象上清晰突出,從而產(chǎn)生差異化上的偏好。?越來越多消費者認為選擇具有ESG責任的品牌和產(chǎn)品是重要的。?利用凱度具代表性的ESG分析架構,我們發(fā)現(xiàn)巴西消費者對ESG責任非常關注，并且美國和英國消費者上也是備受關注。?通過提供符合ESG責任的產(chǎn)品，消費者感受到滿足和信任，近70%的消費者認為ESG產(chǎn)品有吸引力，愿意為其支付更高的價格。?超過70%的消費者也愿意為保護數(shù)據(jù)隱私的產(chǎn)品支付更高的價格。投入差異化更強的跨界品類吉拓推出了全球首款內(nèi)嵌光纖電子組件帳篷最初，吉拓主營智能家居產(chǎn)品2016年，吉拓戶外在東莞成立確保自己無處不在是不夠的,消費者會主動搜索和找到這個品牌，

這意味著價格等其它因素不大會影響消費者的購買決定。?25%的消費者認為知名度高的品牌是他們前三個選擇產(chǎn)品偏好之一（知名度，信任度，推薦度）。?跨境賣家怎樣提高“存在感”從而增加轉化力是增長的基礎。?此外，54%的消費者在購買中國制造產(chǎn)品時存在質量方面的顧慮。因此，尋找高質量的產(chǎn)品非常重要，特別需要關注材料和規(guī)格，并進行一些質檢測試和報告，以增強消費者的信心。樣本量:N=2011石頭科技入駐了亞馬遜、2023年，石頭科技高端線、HomeDepot、Target、售價在800美元以上的產(chǎn)品，Bestbuy、WalMart等平市占率已達到57%，超過老臺，并開設官方品牌專賣店。牌家電品牌iRobot。在德通過與主流線上平臺的合作，國亞馬遜市占排名第一，共為其在美國市場迅速打開了賣出2.6萬臺，同比增長品牌知名度。100%。線下渠道方面，自石頭科技在北美地區(qū)，今年上半年實進駐美國零售市場后，不到現(xiàn)銷量4.7萬臺，同比了增長一年，已擴張了1400多家20%。在歐洲市場挪威、瑞Target門店和1000多家典、羅馬尼亞的銷售額、銷BestBuy門店，覆蓋全美量實現(xiàn)雙第一，瑞士銷售額超700個城市。排名第一。如今，石頭科技產(chǎn)品已覆蓋全球170多個國家和地區(qū)，在14個國家和地區(qū)的市場拿下市占率前三。獨立站YouTube提供VEVOR品牌通過發(fā)布，成功吸引了眾多觀看者，平臺設置的目光。通過和腰部以及尾通過購物指南、專家建議和部網(wǎng)紅的合作，讓他們成為實際操作視頻，在這些內(nèi)容垂類的帶貨達人。

中嵌入相關產(chǎn)品鏈接，有效的提高了銷售轉化率。FacebookVEVOR），建立充滿活力的品牌社區(qū)。TikTok小店InstagramVEVORStore充分利用短視頻和直播的優(yōu)勢，與VEVOR則側重于，展示了DIY項目的精彩，迅速吸引年輕用戶群體，實現(xiàn)了品牌傳播和銷售增長的雙重目標。成果，從而激發(fā)了用戶創(chuàng)造的靈感和購買的興趣?？缇畴娚痰蛢r趨勢可創(chuàng)造Different“差異化”，通過在消費能會在一定時期內(nèi)持者心智上建立強大品牌及產(chǎn)品的信譽和續(xù)，但不會一直持續(xù)信任度,同時相比競爭對手更有效地克下去。服無法親自試用產(chǎn)品的障礙，以提升消未來的發(fā)展趨勢將會是在低價與品質、品費者的體驗Experience。母嬰/行李箱包/數(shù)碼產(chǎn)品/運動戶外等品類著重關注。牌建設之間找到平衡。提高Salient“活躍度”,深挖以覆蓋購物者的搜索及購買路徑,以提升消費者家居用品/時裝服飾以及個人護理謹慎入局。從產(chǎn)品和物流兩個方面的雙向考慮中讓產(chǎn)的曝光Exposure。通過線上+線下，多渠道曝光矩陣讓產(chǎn)在巴西，個人護理和時裝品/品牌更加“有意義”品/品牌經(jīng)常出現(xiàn)在消費者的雷達之內(nèi)。服飾未來12個月需求明顯。（Meaningful)1.2.3.4.深挖品類增長潛力及海外需求，探索線上、線下通路的機遇重視產(chǎn)品安全，探索信息渠道效果與影響力了解品牌和產(chǎn)品ESG定位，提升品牌形象創(chuàng)新概念產(chǎn)品接受度及歡迎度,引領市場潮流潛在消費者：計劃購物的