建筑行業(yè)發(fā)展概述

建筑行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)概述行業(yè)定義及分類建筑業(yè)是專門從事土木工程、房屋建設(shè)和設(shè)備安裝以及工程勘察設(shè)計工作的生產(chǎn)部門。其產(chǎn)品是各種工廠、礦井、鐵路、橋梁、港口、道路、管線、住宅以及公共設(shè)施的建筑物、構(gòu)筑物和設(shè)施?！渡鲜泄拘袠I(yè)分類指引》是以在中國境內(nèi)證劵交易所掛牌交易的上市公司為基本分類單位，以上市公司營業(yè)收入為標(biāo)準，采用經(jīng)會計師事務(wù)所審計的合并報表中的財務(wù)數(shù)據(jù)對上市公司進行分類，其規(guī)定了上市公司分類的原則、編碼方法、框架及其運行與維護制度。鑒于科學(xué)性、系統(tǒng)性、可操作性等原則，我們在本報告中采用《指引》中所規(guī)定的行業(yè)分類方法。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：建筑行業(yè)分類情況行業(yè)特征建筑業(yè)生產(chǎn)是由勞動者利用機械設(shè)備與工具，按設(shè)計要求對勞動對象進行加工制作，從而生產(chǎn)出一定的產(chǎn)品，這使它具有工業(yè)生產(chǎn)的特征。但是，它又有許多不同于一般工業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)經(jīng)濟特點，因而是一個獨立的物質(zhì)生產(chǎn)部門。其主要特點是：①固著地上，不能移動；②復(fù)雜多樣，彼此各異；③形體龐大，整體難分；④經(jīng)久耐用，使用期長。建筑業(yè)產(chǎn)品的這些特點，又造成了建筑業(yè)生產(chǎn)上的一系列特點，主要是：（一）生產(chǎn)的流動性。表現(xiàn)在兩個方面，一是生產(chǎn)人員和機具，甚至整個施工機構(gòu)，都要隨施工對象坐落位置的變化而遷徙流動，轉(zhuǎn)移區(qū)域或地點；二是在一個產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，施工人員和機具又要隨施工部位的不同而沿著施工對象上、下、左、右流動，不斷地變換操作場所。為了適應(yīng)施工條件的經(jīng)常變化，施工機具多是比較小型或便于移動的，手工操作也較多，在一定程度上影響了建筑業(yè)技術(shù)的發(fā)展。（二）生產(chǎn)的單件性。由于建筑物或構(gòu)筑物的功能要求不同，所處的自然條件和社會經(jīng)濟條件各異，每個工程都各有獨特的工程設(shè)計和施工組織設(shè)計，產(chǎn)品價格也必須個別確定并單獨進行成本核算。（三）生產(chǎn)周期長。較大工程的工期常以年計，施工準備也需要較長時間。因此，在生產(chǎn)中往往要長期占用大量的人力、物力和資金，不可能在短期內(nèi)提供有用的產(chǎn)品。（四）露天和高空作業(yè)多，受自然氣候條件的影響大，質(zhì)量和安全問題突出。發(fā)展歷程現(xiàn)代建筑業(yè)是隨著資本主義的產(chǎn)生和發(fā)展而形成的。工業(yè)和城市的發(fā)展，要求大量興建房屋，促使原來分散的手工藝人為包工頭所雇用而產(chǎn)生了專業(yè)的建筑承包商。在股份公司產(chǎn)生和信用制度發(fā)展后，又出現(xiàn)了為市場建筑整排房屋或建筑整個市區(qū)的商品化生產(chǎn)經(jīng)營方式。改革開放三十年以來，中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)歷了突飛猛進的發(fā)展，社會完成了從工業(yè)革命到大規(guī)模生產(chǎn)，再到大規(guī)模營銷最后紙質(zhì)后工業(yè)時代的過渡，走過了西方資結(jié)構(gòu)調(diào)整近年來，我國建筑業(yè)激烈的兼并重組情況，也表明行業(yè)的成長性。由于我國建筑業(yè)的總產(chǎn)量較大，但生產(chǎn)規(guī)模分散，產(chǎn)業(yè)集中度低，與發(fā)達國家的建筑業(yè)相比，我國建筑業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)仍有不少差距。正是在這樣的情況下，我國建筑業(yè)的發(fā)展仍處于向規(guī)?；?、集約化、專業(yè)化的發(fā)展階段，還處于行業(yè)成長時期的后期，大規(guī)模的兼并重組情況將會不斷出現(xiàn)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游建材行業(yè)、下游房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)組成。近年來，產(chǎn)業(yè)鏈上下游給建筑業(yè)企業(yè)帶來的壓力較大，建筑業(yè)企業(yè)受到開發(fā)商和供應(yīng)商兩端的擠壓。一方面，開發(fā)商議價能力強，而且原材料價格等信息透明；另一方面，供應(yīng)商議價的能力強，而且原材料價格不斷上漲進一步擠壓建筑企業(yè)利潤空間。行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政策影響分析（一）去庫存背景下，房建與基建子行業(yè)投資增速底部企穩(wěn)在我國政府去庫存和穩(wěn)增長的政策影響下，房地產(chǎn)、基建等分行業(yè)出現(xiàn)了企穩(wěn)并且出現(xiàn)向上的趨勢。（二）海綿城市規(guī)劃建設(shè)及地下管廊建設(shè)的推進，進一步提振專業(yè)建筑市場海綿城市：海綿城市是解決城市內(nèi)澇的重要方式，近兩年相關(guān)政策扶持不斷加碼；且在我國經(jīng)濟增速放緩的背景下，投資對拉動經(jīng)濟的作用愈加顯著，海綿城市作為重要的基礎(chǔ)建設(shè)投資，有望成為穩(wěn)定經(jīng)濟增長的抓手之一，產(chǎn)業(yè)市場空間巨大。根據(jù)住建部的估算，海綿城市建設(shè)成本大概在1.6-1.8億元/平方公里。依據(jù)2020年城市建成區(qū)20%以上的面積要達到目標(biāo)要求，到2020年我國海綿城市建設(shè)投資規(guī)模至少需要達到2萬億。目前海綿城市建設(shè)試點建設(shè)工作全面開展。2015年4月，財政部、住建部、水利部公布了首批國家級“海綿城市”建設(shè)試點目錄，遷安、白城、鎮(zhèn)江、嘉興、池州、廈門、萍鄉(xiāng)、濟南、鶴壁、武漢、常德、南寧、重慶、遂寧、貴安新區(qū)和西咸新區(qū)一共16個城市入選。現(xiàn)已有多個城市申報2016年海綿城市國家試點，且有超過20個省市發(fā)布推進海綿城市建設(shè)的相關(guān)規(guī)劃，并啟動數(shù)千個項目。2016年5月，福州、珠海、寧波、玉溪、大連、深圳、上海、慶陽、西寧、三亞、青島、固原、天津、北京等14個城市入選第二批試點。地下綜合管廊：2014年，國務(wù)院曾出臺文件加強城市地下管線建設(shè)，計劃用10年時間建成較為完善的城市地下管線體系，提出在36個大中城市開展地下綜合管廊試點工程。城市地下綜合管廊建設(shè)，對拉動經(jīng)濟增長、保障城市安全具有不可估量的重要作用。2015年7月，住建部宣布我國全面啟動地下綜合管廊建設(shè)，在10個試點城市3年內(nèi)建設(shè)地下綜合管廊389公里，年內(nèi)開工190公里，總投資351億元。地下城市管廊建設(shè)，將直接拉動相關(guān)投資和經(jīng)濟增長。根據(jù)《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，截至2011年底，我國城市僅供水、排水、燃氣、供熱4類市政地下管線長度已超過148萬公里。如果按照綜合管廊的設(shè)計模式，將這幾種管道設(shè)計為一體，建設(shè)管廊長度約為37萬公里左右。假設(shè)每年能建8000公里的管廊，每公里1.2億元，就是1萬億投資。（三）區(qū)域規(guī)劃的興起，對區(qū)域建筑市場有提振作用首先，是國際級新區(qū)的建立。自第一個國家級新區(qū)——上海浦東新區(qū)成立至今，國務(wù)院共批復(fù)了17個國家級新區(qū)，其中11個是2014年以來獲批的，批復(fù)速度加快，其中2014年和2015年分別批復(fù)了5個，2016年至今已批復(fù)1個。而1992年至2013年的22年間，一共批復(fù)了6個。分別是：上海浦東新區(qū)、天津濱海新區(qū)、重慶兩江新區(qū)、浙江舟山群島新區(qū)、甘肅蘭州新區(qū)、廣東南沙新區(qū)、陜西西咸新區(qū)、貴州貴安新區(qū)、青島西海岸新區(qū)、大連金普新區(qū)、四川天府新區(qū)、湖南湘江新區(qū)、南京江北新區(qū)、福州新區(qū)、云南滇中新區(qū)，哈爾濱新區(qū)以及長春新區(qū)。這些國家級新區(qū)數(shù)華東和西南地區(qū)最多。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國還有至少9個城市有意向打造國家級新區(qū)，分別是：武漢長江新區(qū)、江西昌九新區(qū)、石家莊正定新區(qū)、南寧五象新區(qū)、合肥濱湖新區(qū)、中山翠亨新區(qū)、沈陽沈撫新區(qū)、濟南黃河新區(qū)、襄陽東津新區(qū)。這些國家級新區(qū)規(guī)劃的實施直接拉動大型公共建筑的建設(shè)，根據(jù)統(tǒng)計，已經(jīng)批準的17個國家級新區(qū)面積達到22519平方公里；而擬申報的國家級新區(qū)面積達到了29349平方公里。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：各國家級新區(qū)面積明細其次，是京津冀一體化。國務(wù)院總理李克強在2014年3月5日作政府工作報告時指出，加強環(huán)渤海及京津冀地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作。2014年2月26日，習(xí)近平總書記在聽取京津冀協(xié)同發(fā)展工作匯報時強調(diào)，實現(xiàn)京津冀協(xié)同發(fā)展是一個重大國家戰(zhàn)略，要堅持優(yōu)勢互補、互利共贏、扎實推進，加快走出一條科學(xué)持續(xù)的協(xié)同發(fā)展路子。京津冀一體化由首都經(jīng)濟圈的概念發(fā)展而來，包括北京市、天津市以及河北省的保定、唐山、石家莊、邯鄲、邢臺、衡水、滄州、秦皇島、廊坊、張家口、承德和安陽，涉及到京津和河北地區(qū)12個地級市，實際上也可以稱之為?京津冀城市群。區(qū)域面積約為21.6萬平方公里，人口總數(shù)約為1.1億人，其中外來人口1750萬。最后，是長江經(jīng)濟帶。2015年6月30日發(fā)改委公布了《關(guān)于建設(shè)長江經(jīng)濟帶國家級轉(zhuǎn)型升級示范開發(fā)區(qū)的實施意見》，意見提出，將依托長江經(jīng)濟帶現(xiàn)有合規(guī)設(shè)立的國家級、省級開發(fā)區(qū)，規(guī)劃建設(shè)示范開發(fā)區(qū)。2016年6月2日，國家發(fā)改委再次公布《關(guān)于建設(shè)長江經(jīng)濟帶國家級轉(zhuǎn)型升級示范開發(fā)區(qū)的通知》（以下簡稱通知），上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、重慶市、四川省、云南省、貴州省11個省市轄下的33個開發(fā)區(qū)，成為長江經(jīng)濟帶國家級轉(zhuǎn)型升級示范開發(fā)區(qū)。（四）“走出去”及“一帶一路”戰(zhàn)略推進，國內(nèi)需求回落國外補十六大已經(jīng)確定了?走出去戰(zhàn)略。十六大報告指出，實施?走出去戰(zhàn)略是對外開放新階段的重大舉措，鼓勵有比較優(yōu)勢的各種所有制企業(yè)對外投資，帶動商品和勞務(wù)出口，形成一批有實力的跨國企業(yè)和著名品牌?！耙粠б宦贰笔?絲綢之路經(jīng)濟帶和?21世紀海上絲綢之路的簡稱。2013年9月和10月，習(xí)近平主席分別首次提出?絲綢之路經(jīng)濟帶和?21世紀海上絲綢之路的戰(zhàn)略倡議。從國際范圍看，“一帶一路”貫穿亞歐非大陸，一邊是活躍的東亞經(jīng)濟圈，一邊是發(fā)達的歐洲經(jīng)濟圈，中間廣大的腹地國家經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿薮?。從國?nèi)區(qū)域看，絲綢之路經(jīng)濟帶覆蓋新疆、陜西、甘肅等13省市，21世紀海上絲綢之路覆蓋上海、福建、廣東等5省市，“一帶一路”一共覆蓋18省市。隨著絲路基金以及亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行等規(guī)劃逐步落地，有利于強化?一帶一路沿線國家之間的合作關(guān)系，構(gòu)建良好的合作氛圍，為“一帶一路”戰(zhàn)略實施保駕護航。相關(guān)行業(yè)標(biāo)準分析與其他工程建設(shè)活動一樣，綠色建筑全生命期各環(huán)節(jié)也都需要標(biāo)準(包括工程建設(shè)標(biāo)準和產(chǎn)品標(biāo)準)的引導(dǎo)和約束?！毒G色建筑行動方案》對于“建立健全綠色建筑標(biāo)準體系”已有明確要求。在《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于落實國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃完善工程建設(shè)標(biāo)準體系的意見》(建標(biāo)[2014]139號)中，也將“加強綠色低碳、資源節(jié)約標(biāo)準，推進生態(tài)文明建設(shè)”作為重點任務(wù)之一，要求“繼續(xù)推進綠色建筑標(biāo)準體系建設(shè)”，推動建筑節(jié)能的發(fā)展。GB/T50378-2014(綠色建筑評價標(biāo)準》是總結(jié)我國綠色建筑方面的實踐經(jīng)驗和研究成果，借鑒國際先進經(jīng)驗制定的第一部多目標(biāo)、多層次的綠色建筑綜合評價標(biāo)準。此后，一批綠色建筑標(biāo)準(包括國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準、地方標(biāo)準、社團標(biāo)準各層級)編制完成并發(fā)布實施，初步形成了一個標(biāo)準體系。與常規(guī)的基于各專業(yè)的標(biāo)準體系不同，綠色建筑標(biāo)準體系屬于支撐形勢任務(wù)的主題體系，契合《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于落實國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃完善工程建設(shè)標(biāo)準體系的意見》。（一）國家標(biāo)準和行業(yè)標(biāo)準在《綠色建筑評價標(biāo)準》發(fā)布實施后，國家層面已完成或立項的綠色建筑標(biāo)準逐漸形成了特定階段的綠色評價標(biāo)準、特定功能類型的綠色建筑評價標(biāo)準、特定階段的綠色建筑專用標(biāo)準(規(guī)范或規(guī)程)、特定專業(yè)的綠色專用標(biāo)準(或規(guī)程)等多個子集。對于評價標(biāo)準而言，已通過多部標(biāo)準覆蓋了建筑設(shè)計、施工、運行、改造的全生命期(綠色建筑設(shè)計階段和運行階段評價均由GB／T50378《綠色建筑評價標(biāo)準》規(guī)定)，但GB／T50378《綠色建筑評價標(biāo)準》與各特定功能類型的評價標(biāo)準的關(guān)系還需理順；此外，在GB／T50878-2013《綠色工業(yè)建筑評價標(biāo)準》之外，也還有專門針對煙草行業(yè)工房的評價標(biāo)準。目前，主管部門也已組織研究了這些問題，有望于近期內(nèi)得到解決。針對部分公共建筑已發(fā)布了：GB/T50908-2013《綠色辦公建筑評價標(biāo)準》、GB/T51100-2015《綠色商店建筑評價標(biāo)準》、GB/T51148-2016《綠色博覽建筑評價標(biāo)準》、GB/T51153-2015《綠色醫(yī)院建筑評價標(biāo)準》、GB/T51165-2016《綠色飯店建筑評價標(biāo)準》等評價標(biāo)準。對于特定階段的綠色建筑專用標(biāo)準而言，也已基本覆蓋建筑設(shè)計、施工、運行、改造的全生命期；但JGJ／T229-2010《民用建筑綠色設(shè)計規(guī)范》作為行業(yè)標(biāo)準，尚無法用于工業(yè)建筑的綠色設(shè)計；《既有社區(qū)綠色化改造技術(shù)規(guī)程》也僅可用于社區(qū)，GB/T51141-2015《既有建筑綠色改造評價標(biāo)準》用于既有建筑的綠色改造評價。此外，還有：GB/T50640-2010《建筑工程綠色施工評價標(biāo)準》、GB/T50905-2014《建筑工程綠色施工規(guī)范》、JGJ/T328-2014《預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術(shù)規(guī)程》。（一）地方標(biāo)準推進地方標(biāo)準編制，是《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于落實國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃完善工程建設(shè)標(biāo)準體系的意見》提出的主要措施之一。各地在前述的綠色建筑國家標(biāo)準和行業(yè)標(biāo)準基礎(chǔ)上，積極制定了基于自身歷史文化稟賦、與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)、符合地方地理氣候特點、促進先進技術(shù)應(yīng)用的綠色建筑地方標(biāo)準。根據(jù)國家工程建設(shè)標(biāo)準化信息網(wǎng)公布的地方標(biāo)準備案信息，可將這些標(biāo)準分別如下幾類：1、綠色建筑評價標(biāo)準：我國已有24個省、自治區(qū)、直轄市已有當(dāng)?shù)氐木G色建筑評價標(biāo)準(其中，廣西地方標(biāo)準按GB／T1.1-2000的規(guī)則起草)，占比近八成。值得一提的是福建和重慶，已于2014年根據(jù)新版國家標(biāo)準GB／T50378-2014《綠色建筑評價標(biāo)準》修訂發(fā)布了新版的地方標(biāo)準；河南省還另制定發(fā)布了保障性住房的綠色建筑評價標(biāo)準。在這些省區(qū)市之外，山西、黑龍江、安徽、湖北、西藏、陜西、新疆的地方標(biāo)準也大多在積極編制或醞釀之中，或是已有了國家標(biāo)準的實施細則。2、綠色建筑設(shè)計標(biāo)準：北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣西、重慶、四川、陜西等9個省區(qū)市已有當(dāng)?shù)氐木G色建筑設(shè)計規(guī)范／標(biāo)準，或建筑綠色設(shè)計標(biāo)準。其中，上海和陜西均針對住宅和公共建筑分別制定了兩部設(shè)計標(biāo)準；重慶在其《綠色建筑設(shè)計規(guī)范》之外，還將地方標(biāo)準《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準》修訂為《公共建筑節(jié)能(綠色建筑)設(shè)計標(biāo)準》，直接滿足國家一星級綠色建筑設(shè)計標(biāo)識要求。此外，四川省則有專門針對綠色學(xué)校的設(shè)計標(biāo)準。3、綠色建筑施工標(biāo)準：北京、天津、河北、上海、福建、河南、重慶、甘肅、青海等9個省區(qū)市已有當(dāng)?shù)氐木G色施工規(guī)程，或綠色施工管理規(guī)程／規(guī)范。此外，廣東和四川則已有當(dāng)?shù)氐木G色施工評價標(biāo)準／規(guī)程。4、綠色建筑其他標(biāo)準：例如，安徽和重慶均有綠色建筑檢測標(biāo)準；個別地方也有當(dāng)?shù)氐念A(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)管理、綠色照明等特定專業(yè)的綠色專用標(biāo)準等等。5、此外，天津市還專門制定了專用于中新天津生態(tài)城的綠色建筑評價標(biāo)準、綠色建筑設(shè)計標(biāo)準和綠色施工技術(shù)管理規(guī)程，基本形成了一套較為完整的標(biāo)準體系。總體來看，各部地方標(biāo)準大多沿襲了相應(yīng)國家標(biāo)準或行業(yè)標(biāo)準的技術(shù)路線(尤其是評價標(biāo)準)，便于地方執(zhí)行實施的一貫性；同時，也通過對相應(yīng)國家標(biāo)準或行業(yè)標(biāo)準中技術(shù)條文的補充細化、刪減簡化、修改內(nèi)容或指標(biāo)值、另增、取消、拆分、合并、調(diào)整章節(jié)位置等處理方式，結(jié)合地方特點作了進一步補充和發(fā)展。但不可否認的是，地方標(biāo)準與相應(yīng)的國家標(biāo)準或行業(yè)標(biāo)準仍然存在較多的相同內(nèi)容。我國的國家制度與美國等國的聯(lián)邦制有別，尚不能照搬先編寫一部模范法法規(guī)(modelcode)再由各地采納和修改來實施的方式，仍應(yīng)繼續(xù)堅持國家標(biāo)準和行業(yè)標(biāo)準對于全國各地的統(tǒng)一技術(shù)要求。（三）團體標(biāo)準根據(jù)我國《標(biāo)準化法》，標(biāo)準包括國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準、地方標(biāo)準、企業(yè)標(biāo)準等。積極發(fā)展團體標(biāo)準，培育社會組織編制新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用等推薦性標(biāo)準，增加標(biāo)準供給，同樣也是《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于落實國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃完善工程建設(shè)標(biāo)準體系的意見》提出的主要措施之一。目前，中國城市科學(xué)研究會綠色建筑與節(jié)能專業(yè)委員會已連續(xù)編制發(fā)布了CSUS／GBCl-2010《綠色建筑評價標(biāo)準(香港版)》、CSUS／GBC2-2011《綠色醫(yī)院建筑評價標(biāo)準》、CSUS／GBC3-2012《綠色商店