互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷概要

互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷概要目錄3十年網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)十五倍，普及率將達(dá)40%2001-2011年中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模53500

45700 38400 2980021000591079509400111001370040.2%33704.6%

20012002200320042005200620072008200920102011e

單位：萬人Source：CNNIC.2002

2011中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率4十年網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)更加均衡15.6%70后

6.8%70前16.7%

90后2000 80后

61.0%18.2%

70前31.0%90后201022.8%

70后80后

28.1%Source：CNNIC.元5網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)規(guī)模超千億，增長(zhǎng)數(shù)十倍2003-2014年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模7753.0

5646.5 3901.02452.630倍1507.0單位：億49.288.1146.9228.2464.6705.4982.7

200320042005200620072008200920102011e2012e2013e2014eSource：根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考.6互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)5倍于GDP增速

2001-2010年中國(guó)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)增長(zhǎng)率

92.10%

互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模增速

53.90%

中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額增速汽車銷量增速建筑業(yè)增加值增8.3%GDP增速10.30%2001200220032004200520062007200820092010Source：根據(jù)企業(yè)公資料、財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考.76.410.815.58.8

5.0%網(wǎng)絡(luò)廣告

6.6%行業(yè)網(wǎng)站

7.4%

網(wǎng)絡(luò)社區(qū)

8.3%網(wǎng)絡(luò)游戲

11.6%電子商務(wù)

48.8%0.50.80.81.93.82001200220032004200520062007200820092010Source:CVSource.8008五年間互聯(lián)網(wǎng)造就諸多明星企業(yè)700600500400300200100 02006-2010中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總營(yíng)收變化趨勢(shì)

2006-2010中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總收入變化趨勢(shì)主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收變化

2006年單位：億 騰訊 網(wǎng)易2007年百度搜狐

2008年阿里巴巴當(dāng)當(dāng)網(wǎng)

2009年京東谷歌中國(guó)

2010年盛大新浪Source:iResearch,企業(yè)財(cái)報(bào).數(shù)據(jù)說明：京東商城和當(dāng)當(dāng)網(wǎng)總收入按照B2C商城交易額計(jì)算。9五年主要互聯(lián)網(wǎng)公司市值倍增百度市值騰訊市值阿里巴巴集團(tuán)市值

526.9 442.5 208.0單位：29.040.016.6億美元200620112006201120062011Source:綜合企業(yè)財(cái)報(bào)，各證券交易市場(chǎng)公開信息所得，阿里巴巴集團(tuán)市值包括阿里巴巴，及淘寶、支付寶。其中淘寶和支付寶為艾瑞估算。注：歷史市值統(tǒng)計(jì)時(shí)間百度為2006年12月5號(hào)，騰訊為2006年5月30號(hào)，阿里巴巴集團(tuán)為2006年11月6號(hào)最近市值統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2011年8月22號(hào)十年上市公司數(shù)量增加36家1011上市公司市值總額巨變

1462.6億美元

4.2億美元20002011注：2000年上市公司市值為四大門戶（時(shí)間為2000年7月），2010年上市公司的市值為從2000年到2010年上市公司的市值總和（總計(jì)四十家公司）（時(shí)間為2011年8月）156.1%158.5%166.7%12團(tuán)購(gòu)、微博領(lǐng)銜網(wǎng)絡(luò)熱門應(yīng)用

最近一年十大熱門網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用瀏覽時(shí)間同比增速

（2011.5相對(duì)2010.5）

1170.5%966.1%團(tuán)購(gòu)

微 博

408.7% 182.5%185.6%187.0%201.9%

新的服務(wù)能迅速獲得大量用戶

■電子商務(wù)■社區(qū)交友■游戲服務(wù)■在線視頻■營(yíng)銷服務(wù)■新聞資訊注：教育資訊包含四大門戶的教育資訊；新東方、洪恩在線等知名培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教育資訊以及垂直類的教育資訊網(wǎng)站，如英語四級(jí)考試網(wǎng)等。目錄細(xì)分市場(chǎng)社交網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣告在線視頻網(wǎng)絡(luò)游戲移動(dòng)互聯(lián)14社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)三大趨勢(shì)趨勢(shì)一：中國(guó)的SNS將逐步走向?qū)嵜?，?qiáng)關(guān)系型社區(qū)粘性最強(qiáng)趨勢(shì)二：用戶對(duì)即時(shí)通訊的依賴度降低，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為用戶最重要的社區(qū)平臺(tái)趨勢(shì)三：微博將成為社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)中最重要的組成形式91540%35%5%0%16用戶對(duì)即時(shí)通訊的依賴度降低

2006年-2011年主要網(wǎng)絡(luò)服務(wù)季度使用30%

時(shí)間占比變化情況即時(shí)通訊即時(shí)通訊季度使用時(shí)間在主要網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中占比25%20%在線游戲在線視頻35.1%15%

社區(qū)交友10%新聞資訊

搜索服務(wù)電子商務(wù)

06Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q310Q411Q1Source：根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考.17微博將成為社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)中最重要的組成形式

2010年1月-2011年5月主要社交媒 體網(wǎng)民滲透率變化情況100%即時(shí)通訊90%80%社區(qū)博客微博用戶增加70%60%社交網(wǎng)絡(luò)覆蓋網(wǎng)民數(shù)

60.37%50%40%30%微博滲透率

20%

14%

10%

2010-012010-032010-052010-072010-092010-112011-012011-032011-05

Source：iUserTracker.注：社區(qū)指以BBS為主的網(wǎng)站，如貓撲天涯等；社交網(wǎng)絡(luò)指以?shī)蕵窞橹饕挥逊绞降木W(wǎng)站，如人人、開心、騰訊朋友等；博客如Q-ZONE、新浪博客等。社交網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣告在線視頻網(wǎng)絡(luò)游戲移動(dòng)互聯(lián)18細(xì)分市場(chǎng)電子商務(wù)行業(yè)三大趨勢(shì)趨勢(shì)一：在資本驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)B2C行業(yè)將獲得快速發(fā)展，但是電商資本冬天即將到來趨勢(shì)二：盈利壓力下，未來三年電商企業(yè)將面臨更加慘烈的競(jìng)爭(zhēng)，燒錢型平臺(tái)不在趨勢(shì)三：團(tuán)購(gòu)面臨洗牌，行業(yè)最終將只剩下5-8家的成功全國(guó)性玩家19電子商務(wù)的資本冬天即將到來2021

B2C行業(yè)將獲得快速發(fā)展2008-2014中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模結(jié)構(gòu)1.4%5.4%3.0%5.5%6.0%6.6%9.7%13.7%16.2%17.4%9.0%11.5%12.5%13.2%93.2%91.5%87.3%81.3%74.8%71.3%69.4%B2C平臺(tái)式

B2C自主銷 售式

B2C份額30%+資本驅(qū)動(dòng)2008200920102011e2012e2013e2014e平臺(tái)式B2C占比(%)自主銷售式B2C占比(%)C2C占比(%)Source:綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型核算，數(shù)據(jù)為預(yù)估值。22電商企業(yè)厲兵秣馬，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈

2011Q2中國(guó)B2C購(gòu)物網(wǎng)站市場(chǎng)份額

淘寶商城,

其他,21.9%麥考林,0.6%一號(hào)店,0.8%新蛋網(wǎng),1.1%庫(kù)巴網(wǎng),1.2%易迅網(wǎng),1.3%48.5%未來3年電商企業(yè)將面臨

更加慘烈的競(jìng)爭(zhēng)凡客誠(chéng)品, 2.0%

當(dāng)當(dāng)網(wǎng), 2.2%卓越亞馬遜, 2.4%京東商城, 18.1%盈利壓力增大Source:綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型核算，數(shù)據(jù)為預(yù)估值。23

團(tuán)購(gòu)在電商活動(dòng)中的地位逐步顯現(xiàn)

2010年6月-2011年5月主要網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物形式網(wǎng) 民滲透率變化情況70%60%50%40%30%20%12.5%C2CB2C團(tuán)購(gòu)44.0%10%

2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2011-2011-2011-2011-2011-060708091011120102030405Source：iUserTracker.注：此處的月度瀏覽時(shí)間占比是指B2C等在電商活動(dòng)中的占比，而非在全體互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中的占比。社交網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣告在線視頻網(wǎng)絡(luò)游戲移動(dòng)互聯(lián)24細(xì)分市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)廣告行業(yè)三大趨勢(shì)趨勢(shì)一：精準(zhǔn)CPM廣告將成為品牌廣告半壁江山趨勢(shì)二：視頻廣告、搜索廣告增長(zhǎng)優(yōu)于網(wǎng)絡(luò)廣告平均水平趨勢(shì)三：社區(qū)型媒體營(yíng)銷成為互聯(lián)網(wǎng)廣告的重中之重2526網(wǎng)絡(luò)廣告增速勢(shì)不可擋

2002-2010年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模在中國(guó)廣告市場(chǎng)占比

15%

13.3%

12%

10.1%9%6%3%2.9%3.8%6.1%8.9%0%0.7%1.2%1.9%200220032004200520062007200820092010Source:傳統(tǒng)媒體市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)依據(jù)國(guó)家工商總局?jǐn)?shù)據(jù)推算，網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算。27

搜索及視頻廣告增勢(shì)明顯

2008-2014年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)細(xì)分媒體市場(chǎng)規(guī)模 趨勢(shì)及預(yù)測(cè)600500400300200100 0單位：億元2008200920102011e2012e2013e2014e搜索引擎門戶網(wǎng)站垂直媒體電商網(wǎng)站視頻網(wǎng)站社會(huì)化媒體其他Source：根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考.

注：其他包括分類信息網(wǎng)站，垂直搜索、客戶端、地方網(wǎng)站、IGA等。社交網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣告在線視頻網(wǎng)絡(luò)游戲移動(dòng)互聯(lián)28細(xì)分市場(chǎng)在線視頻行業(yè)三大趨勢(shì)趨勢(shì)一：網(wǎng)絡(luò)視頻將成為與電視媒體并駕齊驅(qū)的主流媒體趨勢(shì)二：所有主流的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都將進(jìn)入在線視頻領(lǐng)域，版權(quán)價(jià)格決定視頻網(wǎng)站盈利時(shí)間表趨勢(shì)三：現(xiàn)金儲(chǔ)備和運(yùn)營(yíng)人才是最重要的資源2930在線視頻市場(chǎng)規(guī)模超30億

2009-2014年中國(guó)在線視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模78%80%

62% 41% 25%

160 128 91 56.3 31.417.6200920102011e2012e2013e2014e在線視頻市場(chǎng)規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率（%）Source:綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型核算，數(shù)據(jù)為預(yù)估值。社交網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣告在線視頻網(wǎng)絡(luò)游戲移動(dòng)互聯(lián)31細(xì)分市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)三大趨勢(shì)趨勢(shì)一：MMOG處于產(chǎn)品生命周期的末期，在2010年幾乎沒有大的動(dòng)作，所有的客戶端在線游戲都出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩的勢(shì)態(tài)趨勢(shì)二：移動(dòng)終端，如智能手機(jī)、iPad上的小游戲以及SNS社交游戲成為網(wǎng)民娛樂的更主要途徑趨勢(shì)三：網(wǎng)頁游戲的發(fā)展快于其他形式的在線游戲，但生命周期較短3233

2010年網(wǎng)頁游戲獲更多玩家青睞

2010年6月-2011年5月主要在線游戲類型網(wǎng)民滲透率變化情況60%50%休閑游戲網(wǎng)頁游戲

40%

游戲資訊

30%

MMOG

20% 10%

2010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-032011-042011-05

Source：iUserTracker.注：休閑游戲指游戲平臺(tái)的小游戲，如QQ游戲、聯(lián)眾等以及單機(jī)游戲。社交網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣告在線視頻網(wǎng)絡(luò)游戲移動(dòng)互聯(lián)34細(xì)分市場(chǎng)目錄移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)三大趨勢(shì)趨勢(shì)一：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)場(chǎng)升級(jí)為軟件+硬件的競(jìng)爭(zhēng)。全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)三國(guó)之勢(shì)，中國(guó)小米正在崛起趨勢(shì)二：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用去中心化趨勢(shì)明顯，靠單獨(dú)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用獲得成功較難。無盈利模式的社區(qū)型App泡沫嚴(yán)重趨勢(shì)三：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)存在于用戶入口型應(yīng)用、社區(qū)游戲、實(shí)用應(yīng)用、跨平臺(tái)云服務(wù)等產(chǎn)品3536手機(jī)購(gòu)物強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)各細(xì)分領(lǐng)域

2014年相對(duì)于2011年的復(fù)合增長(zhǎng)率

121.1% 70.6%34.4%51.2%5