2024糧油生鮮行業(yè)洞察報(bào)告-日啖三餐 朝朝暮暮的煙火氣-尼爾森IQ

日啖三餐朝朝暮暮的煙火氣2024年8月NIQNIQNIQNIQNI目錄NIQNONIQNIQNIQNIQNIQNIQNIQNIQNI目錄NIQNONIQNIQNIQNIQ3全國糧食蔬果肉類產(chǎn)量增速對(duì)比時(shí)間覆蓋2019-2022年全國糧食蔬果肉類產(chǎn)量(萬噸)全國糧食蔬果肉類產(chǎn)量增速對(duì)比時(shí)間覆蓋2019-2022年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局需求端：人均消費(fèi)穩(wěn)定，科學(xué)膳食觀逐漸養(yǎng)成中國居民食物消耗量及膳食結(jié)構(gòu)變化中國居民食物消耗量及膳食結(jié)構(gòu)變化生鮮食品/蔬果等▲■肉禽水產(chǎn)生鮮食品/蔬果等▲■肉禽水產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局；NIQ數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局；NIQ2024中國消費(fèi)者洞察與展望報(bào)告一年初版探討零售商發(fā)展機(jī)遇多元化飲食選擇，擠壓家中就餐場景需求外食外食內(nèi)食外帶外賣每周3次以下(低頻)做飯全國線上線下渠道銷售額份額對(duì)比麥類食品麥類食品線上線下主要購買渠道生鮮品類滲透率及忠誠度對(duì)比大賣場超市6社區(qū)生鮮專賣店6NIQ5線下實(shí)體店NIQ55生鮮類專業(yè)電商綜合電商新零售線上平臺(tái)三方到家平臺(tái)8899內(nèi)食消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化糧油疫情后基本盤規(guī)模收縮全國線下渠道糧油銷售規(guī)模及MAT2404對(duì)比MAT2004增速小包裝食用油小包裝食用油包裝米包裝米包裝面粉包裝面粉銷售額銷售額人均年度蔬果肉禽消耗量(KG)及近五年增速2018-2022年瓜果蔬菜瓜果蔬菜2018年肉禽水產(chǎn)蛋類乳品2019年2019年2018年2019年銷售額銷售額2022年2021年2021年2018年2021年預(yù)制菜行業(yè)滲透率預(yù)制菜復(fù)合增長率增速45%·冷鏈物流和現(xiàn)代商業(yè)導(dǎo)入階段(1958-1967年)預(yù)制菜復(fù)合增長率爆發(fā)階段(1968-1996年)穩(wěn)定階段(1997-2006年)預(yù)制菜復(fù)合增長率(2020年-至今)預(yù)制菜行業(yè)滲透率始發(fā)期(1960-1990年)礎(chǔ)萌芽期(1990-2010年)隨著快餐文化進(jìn)入市場，2000年出現(xiàn)深加工預(yù)制2005年起，新雅、全聚2008年味知香成立B端快速發(fā)展期 ·2020年初，疫情催化居民生活習(xí)慣改變，居家隔離2010年始餐飲市場連鎖提高，預(yù)制菜在大B端逐 大量小B端客戶開始使用恢復(fù)階段(2007年至今)恢復(fù)階段(2007年至今)預(yù)制菜復(fù)合增長率中國中國果蔬x中國發(fā)達(dá)國家中國電商及新興渠道少產(chǎn)地直銷優(yōu)冷鏈物流發(fā)達(dá)高大型連鎖零售綜合配送平臺(tái)多多級(jí)制競價(jià)高冷鏈物流發(fā)達(dá)優(yōu)綜合超市為主小型食品超市崛起中國個(gè)體農(nóng)戶多分級(jí)制經(jīng)銷欠常溫物流為主低傳統(tǒng)渠道為主新興渠道涌現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：桌面研究◎2023NieNIQNIQNIQNIQNI目錄NIQNONIQNIQNIQ生鮮水果/乳制品/預(yù)制菜上升情況下如何發(fā)展?乳制品從消費(fèi)需求出發(fā)新鮮當(dāng)季新鮮售后好吃高蛋白營養(yǎng)好吃高蛋白營養(yǎng)小眾服務(wù)情感0添加0添加…求質(zhì)保量的消費(fèi)者TOP5需求新鮮/鮮活的品質(zhì)保證。健康營養(yǎng)的產(chǎn)品。777滿足味蕾體驗(yàn)滿足味蕾體驗(yàn)購買便捷性購買便捷性想做拿手好菜食材“鮮”是關(guān)鍵鎖鮮鎖鮮灣仔碼頭“-30~-40度速凍鎖鮮”技術(shù)額增幅技術(shù)額增幅+24.2%南街村保鮮濕面白象鮮面?zhèn)鲾?shù)據(jù)來源：桌面研究；NIQ零售研究：全國線下|MAT2404一全國線下TOP100大米單品，29支為低氧鎖鮮，凍干配菜凍干湯料凍干面線上方便面品牌較多新鮮/當(dāng)季最為關(guān)注，線下渠道仍存空間購買蔬菜水果購買蔬菜水果前三考前三考慮因素水果水果是否新鮮水果甜度/熟度是否高水果是否當(dāng)季線上電商/團(tuán)購/020線上電商/團(tuán)購/020盒馬鮮生會(huì)員店數(shù)據(jù)來源：2023-24NIQ生鮮購物者趨勢研究報(bào)告◎2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.D一一、3.報(bào)新除寫?zhàn)Ba24小時(shí)a開到達(dá)薪筍達(dá)后筍達(dá)后監(jiān)省好益話加工季節(jié)新食材的營銷打法配送春春筍+343%增速好食材幫襯預(yù)制菜好食材幫襯預(yù)制菜水八仙水八仙 秋藕秋月梨秋月梨秋“冬吃蘿人夏吃姜不勞大夫開處方"“冬吃蘿人夏吃姜不勞大夫開處方"冬筍冬季熱銷水果冬季熱銷水果增加冷鏈投入，做有效配送陳列冷鏈冷藏需求增長冷鏈冷藏需求增長乳品冷藏酸奶份額%份額%增速%增速%冰鮮帶魚驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者線上購買生鮮的因素(占比%)烘培面包-消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)偏好烘培面包-消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)偏好人群滲透率人群滲透率新零售新零售NIQ還原包裝圖片熱氣騰騰有鍋氣 lONIC健康營養(yǎng)食譜講究內(nèi)“養(yǎng)”食補(bǔ)健康營養(yǎng)食譜講究內(nèi)“養(yǎng)”食補(bǔ)lQNI中國北美歐洲低脂飲食飲食高蛋白飲食高蛋白飲食飲食低熱量飲食低脂飲食低脂飲食高蛋白飲食低脂飲食飲食飲食含量+++營養(yǎng)疊疊樂希臘酸奶蛋白質(zhì)×3白牛奶金典超濾奶金典超濾奶優(yōu)諾5.0下下Oarmik≈3倍：#山姆希臘式酸奶牛腿肉羊腿肉牛腿肉羊腿肉雞腿豬蹄五花肉科學(xué)吃肉精研多元高蛋白飲食多元素營養(yǎng)物質(zhì)進(jìn)階補(bǔ)充高油酸花生油高油酸花生油高谷維素稻米油只取米胚和米皮(稻米5%)高植物甾醇粟米油銷售額份額+0.2%+0.3%新興健康油種持續(xù)涌現(xiàn)新興油種核桃油：亞油酸、亞麻酸山茶油：油酸，微量元素沙棘籽油：黃酮、有機(jī)酸No.53:佩優(yōu)棘新疆精選沙棘油250ml牛油果油：高油酸、高煙點(diǎn)No.64:晟麥牛油果油1L富含Omeg糧食胚芽米：量增幅+11.6%維生素、微量元素雜糧：額增幅+11.8%蛋白質(zhì)、微量元素糯米：額增幅+5.3%蛋白質(zhì)、煙酸20%營養(yǎng)粗糧主食三年三年三全于23年12月上市青汁湯圓三全于23年12月上市23年1月上市MAT份額0.3五黑五紅粽子黃米粽子思念于24年4月上市黃米粽子黃米湯圓雜糧手抓餅黃米湯圓22年10月上市MAT份額5.5%數(shù)據(jù)來源：桌面研究；NIQ2404期抖音TOP100報(bào)告；NIQ零售研究：全國線下|MAT2404*胚芽米指胚芽大米；主食點(diǎn)心的額份額為占各PARTTHREE饕餮美食包羅萬象創(chuàng)鮮“味”來尋味四海，布局地緣特色食物東三省東三省菠蘿蜜地標(biāo)本味禮送鮮甜全國線下額增速中甲火鍋底料火鍋底料快手醬料樣式愈多口味愈重火鍋底料藤椒豬肚雞藤椒豬肚雞太太樂湯之鮮糟粕醋火鍋湯底刻鐘廚房柳州螺螄粉火鍋湯底*加點(diǎn)滋味日式關(guān)西壽喜燒風(fēng)味湯底24年2月全國線下上新加點(diǎn)滋味日式關(guān)西壽喜燒風(fēng)味湯底24年2月全國線下上新口水雞+821.4快手調(diào)料魚香肉絲水煮魚紅燒肉酸菜魚缽缽雞大盤雞干鍋料麻辣小龍蝦蒜蓉小龍蝦快手調(diào)料魚香肉絲水煮魚紅燒肉酸菜魚缽缽雞大盤雞干鍋料麻辣小龍蝦蒜蓉小龍蝦黃燜雞金湯酸菜魚炒雞啤酒鴨主要水果種類對(duì)比國家水果總產(chǎn)量占比% 差異脆甜爽口含糖量高地雷瓜+10.2%南方現(xiàn)代渠道個(gè)頭小脆甜方便攜帶壓砂瓜+221.3%甜度高個(gè)大4.4.4%甜瓜玉菇瓜+10.2%口感玉菇瓜+10.2%口感升級(jí)脆甜爽口皮薄肉厚冰淇淋口感多汁甜蜜數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局；NIQ線下生鮮數(shù)據(jù)庫|MAT2404*水果種類前的百分比為國家總產(chǎn)量占比；品種后百分比為銷售額增幅；地雷瓜和壓砂瓜為北方品種，銷售額增速來自南方重點(diǎn)零售商粑粑柑+49.9%丑甜酸甜爽口肉皮分離阿克蘇+9.7%冰糖心香氣濃維納斯+108.2%瑞雪_+48.4%口感脆甜青蘋果皮薄帶奶香6.2%梨6.2%梨脆蜜梨+6693.7%秋月梨+43.8%黃綠果皮核小汁多果肉細(xì)膩肉質(zhì)雪白汁水豐富PARTFOUR精致“快”捷享受更多休閑時(shí)光23年12月￥16.1≈60片￥16.1≈60片￥12.0≈5片￥12.0≈5片NIQ數(shù)據(jù)來源：桌面研究；外賣數(shù)據(jù)來自餓了么;NIQ零售研究：全國線下|銷售額增幅|MAT2404即煮即拌欣和味達(dá)美麻辣海鮮冷泡汁(袋裝)100GM煮熟放涼拌勻即可即食：擺脫廚房的零售商飲食體驗(yàn)5元自助缺藥PARTFIVE以“愛”之名用心服務(wù)中國消費(fèi)者愈發(fā)追求專業(yè)性提升可信度看得到的產(chǎn)品背書提升可信度看得到的產(chǎn)品背書檢測食用油質(zhì)量海報(bào)突出甜度優(yōu)勢關(guān)注店內(nèi)溝通體現(xiàn)零售專業(yè)價(jià)值關(guān)注店內(nèi)溝通體現(xiàn)零售專業(yè)價(jià)值產(chǎn)品名稱：五優(yōu)稻4號(hào)/稻花香2號(hào)五常稻香米5kg保出期：12個(gè)月沉浸沉浸體驗(yàn)選擇大賣場/超市而非網(wǎng)購原因NIQ數(shù)據(jù)來源：2023-24NIQ大賣場超市購物者趨勢研究報(bào)告；桌面研究扶持更多零售商效仿提供更貼心生鮮購買服務(wù)觸動(dòng)由選到購山姆試吃一站式服務(wù)貼心選購環(huán)節(jié)滿分購物體驗(yàn)貼心選購環(huán)節(jié)滿分購物體驗(yàn)新增微波爐電子秤新增微波爐電子秤塑料帶滾水球生鮮免費(fèi)冰榴蓮挑選手套榴蓮挑選手套售后數(shù)據(jù)來源：2023-24NIQ生鮮購物者趨勢研究報(bào)告；桌面研究由小DWm第：-21同1T日95中同不*k3Ek開顧客反饋胖東來排面皮如工場所衛(wèi)生環(huán)境差全業(yè)態(tài)同步對(duì)聯(lián)營品騰進(jìn)行排查網(wǎng)售后增值服務(wù)比優(yōu)特超市優(yōu)質(zhì)售后售后增值服務(wù)比優(yōu)特超市優(yōu)質(zhì)售后