客戶經(jīng)理招募流程

客戶經(jīng)理招募流程為規(guī)范中國(guó)人壽廣東省分公司全轄各分公司銀保渠道客戶經(jīng)理新人招募及甄選工作流程，統(tǒng)一各步驟操作標(biāo)準(zhǔn)，明確各環(huán)節(jié)相關(guān)責(zé)任人，特制定本規(guī)范。

辦法總則

一、銀保渠道客戶經(jīng)理的定義：

符合中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理從業(yè)資格條件，由中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份各分支機(jī)構(gòu)招募，與公司簽訂代理合同的,專門從事銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展及代理渠道維護(hù)的人員。

二、客戶經(jīng)理應(yīng)具備的基本條件：

1、20－45周歲之間，全日制大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類專業(yè)者優(yōu)先；

2、對(duì)經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)有一定的了解,從事過(guò)金融領(lǐng)域工作者優(yōu)先；

3、有一定的的溝通、理解、培訓(xùn)及公關(guān)能力；

4、工作勤奮、責(zé)任心強(qiáng)；對(duì)所服務(wù)公司忠實(shí)、誠(chéng)信，積極主動(dòng)維護(hù)公司信譽(yù)及形象；

5、持有《保險(xiǎn)代理人資格證書》；

6、有不良嗜好或犯罪記錄，或從業(yè)期間有不良記錄或因違反相關(guān)管理規(guī)定或因不道德從業(yè)行為而被銀行、保險(xiǎn)公司或其他單位解除勞動(dòng)關(guān)系者不得招募。

三、客戶經(jīng)理的招募渠道：

可通過(guò)人才市場(chǎng)、中介公司、網(wǎng)絡(luò)等向社會(huì)招募，也可通過(guò)高校招募、團(tuán)隊(duì)人員轉(zhuǎn)介紹或同業(yè)引進(jìn)。四、招募甄選流程：

（一）計(jì)劃制定：各分公司隊(duì)伍管理崗崗位人員根據(jù)省公司下達(dá)的年度人力目標(biāo)及分公司隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃，制定本公司年度人力目標(biāo)，并分解至各基層營(yíng)業(yè)單位，同時(shí)細(xì)化為月度招募計(jì)劃；

（二）甄選流程：

1、應(yīng)聘者填寫《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份惠州分公司銀行保險(xiǎn)銷售人員申請(qǐng)表》并提交個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷、身份證明資料，由初審人簽署初審意見后，交分公司隊(duì)伍管理崗；姓名曾用名性別照片粘貼處民族籍貫出生日期政治面貌健康狀況學(xué)歷婚姻狀況戶口所在地申請(qǐng)職位□客戶經(jīng)理

□客戶經(jīng)理主管□客戶服務(wù)經(jīng)理□客戶服務(wù)經(jīng)理主管聯(lián)系住址住宅電話移動(dòng)電話郵政編碼原工作單位

及職務(wù)是否有犯罪記錄曾為何家保險(xiǎn)公司（銀行）工作過(guò)是否受保險(xiǎn)監(jiān)管部門的處分獲得何種證書資格主要經(jīng)歷（含最后一個(gè)學(xué)歷）起止時(shí)間在何地、何單位職務(wù)招募來(lái)源1.營(yíng)銷員；2.直銷業(yè)務(wù)員；3.內(nèi)勤；4.銀行退休；5.銀行轉(zhuǎn)崗；6.社會(huì)招聘；7.學(xué)校畢業(yè)；8.其他招募類型1.新簽約；2.重簽約初審/審核意見初審責(zé)任人(簽名)：

年

月

日中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份惠州分公司銀行保險(xiǎn)銷售人員申請(qǐng)表填表日期：年月日說(shuō)明：求職者需如實(shí)填寫上述各項(xiàng)內(nèi)容及真實(shí)提供簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明、身份證等材料。如有不實(shí)，后果自負(fù)。

對(duì)于不同方式招募的客戶經(jīng)理，初審人員不同：

①由分公司銀保部組織面向社會(huì)招募的人員，由公司隊(duì)伍管理崗進(jìn)行初審；

②由營(yíng)業(yè)區(qū)或綜合性支公司組織招募的人員由營(yíng)業(yè)區(qū)或支公司銷售支持崗或職場(chǎng)經(jīng)理進(jìn)行初審。如未配置銷售支持崗或職場(chǎng)經(jīng)理的機(jī)構(gòu)，則由營(yíng)業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)人或支公司分管總進(jìn)行初審；

③由客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)介紹或推薦的人員，由該客戶經(jīng)理所在團(tuán)隊(duì)主管先行初審，如該團(tuán)隊(duì)所在機(jī)構(gòu)配有銷售支持崗或職場(chǎng)經(jīng)理，則銷售支持崗或職場(chǎng)經(jīng)理（只需要一個(gè)簽署意見即可）也需要簽署意見。2、由分公司隊(duì)伍管理崗對(duì)應(yīng)聘者資料進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審合格者，確定擬簽約人員名單，并安排其參加分公司組織的筆試及面試；

（1）筆試：由分公司隊(duì)伍管理崗或所在團(tuán)隊(duì)職場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)，閉卷考試，時(shí)間為60分鐘（詳見附見一：筆試試卷）；附件一：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份廣東省惠州分公司銀保渠道客戶經(jīng)理入職測(cè)試姓名：聯(lián)系：

1、簡(jiǎn)述您對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。

2、簡(jiǎn)述您對(duì)中國(guó)人壽的認(rèn)識(shí)。

3、您所了解的銀行業(yè)務(wù)及產(chǎn)品有哪些。

4、您所理解的銀?？蛻艚?jīng)理的主要工作內(nèi)容是什么？

5、您為什么選擇應(yīng)聘中國(guó)人壽銀?？蛻艚?jīng)理，簡(jiǎn)述您的優(yōu)勢(shì)及需要提升的方面。

（2）面試：由分公司隊(duì)伍管理崗負(fù)責(zé)，時(shí)間不少于30分鐘（詳見附件二：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份廣東省分公司銀保渠道客戶經(jīng)理甄選面談指引）

附件二：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份廣東省分公司銀保渠道客戶經(jīng)理甄選面談指引

一、表達(dá)條理性、流暢性：1、自我介紹

二、工作經(jīng)歷（轉(zhuǎn)行動(dòng)機(jī)、職涯規(guī)劃）：1、過(guò)往工作經(jīng)歷描述2、工作選擇原因3、過(guò)往工作收獲

三、總結(jié)、歸納能力、思考深度：1、時(shí)事(金融、保險(xiǎn)、政治等)關(guān)注2、閱讀書報(bào)的習(xí)慣描述3、喜歡的電影/電視描述及觀后感

四、專業(yè)基礎(chǔ)、學(xué)習(xí)能力：1、金融、保險(xiǎn)基本常識(shí)2、金融產(chǎn)品基本概念：如保險(xiǎn)、基金、股票等3、銀行現(xiàn)售產(chǎn)品種類

五、工作了解：1、對(duì)本崗位的工作職責(zé)的認(rèn)識(shí)2、對(duì)自身從事本工作的優(yōu)、劣勢(shì)3、應(yīng)聘者完成筆試及面試并成績(jī)合格后，由分公司銀保部經(jīng)理進(jìn)行甄選面談（或由銀保部經(jīng)理轉(zhuǎn)授權(quán)予指定人員進(jìn)行面談）；

4、通過(guò)筆試及面試的人員，分公司銀保部安排其參加代理人考證輔導(dǎo)學(xué)習(xí)及保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)組織的保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格考試，學(xué)習(xí)期間可安排其參加團(tuán)隊(duì)早、夕會(huì)，及網(wǎng)點(diǎn)實(shí)習(xí)；5、保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格考試成績(jī)合格，并通過(guò)觀察適合從事本行業(yè)的人員，填寫《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份惠州分公司銀行保險(xiǎn)擬簽約銷售人員信息表》，并安排其參加省公司新人崗前培訓(xùn)班。附件四（正反頁(yè)）：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司惠州分公司第二頁(yè)銀行保險(xiǎn)擬簽約銷售人員信息表填表日期：

年

月

日擬簽約崗位□客戶經(jīng)理□客戶經(jīng)理主管照片體檢情況（附個(gè)人體檢報(bào)告）

□客戶服務(wù)經(jīng)理□客戶服務(wù)經(jīng)理主管粘貼處姓名

曾用名

性別

民族

籍貫

出生日期

體檢負(fù)責(zé)人(簽名)：年月日政治面貌

健康狀況

學(xué)歷

持證情況

身份證件號(hào)

婚姻狀況

《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》持有情況，證書編號(hào)等戶口所在地

聯(lián)系住址

住宅電話

移動(dòng)電話

郵政編碼

查看人（簽名）：年月日原工作單位及職務(wù)

是否有犯罪記錄

縣（區(qū)）支公司

曾為何家保險(xiǎn)公司（銀行）工作過(guò)

是否受保險(xiǎn)監(jiān)管部門的處分

銀行保險(xiǎn)部

獲得何種證書資格

意見

主要經(jīng)歷（含最后一個(gè)學(xué)歷）起止時(shí)間在何地、何單位職務(wù)

(簽字)：年月日

縣（區(qū)）支公司

意見

(簽字)：年月日家庭主要成員及社會(huì)關(guān)系（含保險(xiǎn)公司親屬）姓名關(guān)系工作單位政治面貌市分公司銀行保險(xiǎn)部意見

(簽字)：年月日招募來(lái)源1.營(yíng)銷員；2.直銷業(yè)務(wù)員；3.內(nèi)勤；4.銀行退休；5.銀行轉(zhuǎn)崗；6.社會(huì)招聘；7.學(xué)校畢業(yè)；8.其他市分公司意見

招募類型1.新簽約；2.重簽約

培訓(xùn)情況

(簽字)：年月日備注

說(shuō)明：1、求職者需如實(shí)填寫上述各項(xiàng)內(nèi)容及真實(shí)提供簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明、身份證等材料。如有不實(shí)，后果自負(fù)。培訓(xùn)負(fù)責(zé)人(簽名)：年月日2、該銷售人員信息表不作為公司與該人員形成勞動(dòng)關(guān)系的依據(jù)。5、保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格考試成績(jī)合格，并通過(guò)觀察適合從事本行業(yè)的人員，填寫《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份惠州分公司銀行保險(xiǎn)擬簽約銷售人員信息表》，并安排其參加省公司新人崗前培訓(xùn)班。

6、培訓(xùn)班結(jié)束安排各項(xiàng)課程的考試，成績(jī)合格予以結(jié)訓(xùn)，否則退回原單位并建議不予以錄用。省公司培訓(xùn)管理崗在《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份惠州分公司銀行保險(xiǎn)擬簽約銷售人員信息表》上簽署培訓(xùn)意見。7、對(duì)于培訓(xùn)合格人員，由分公司銀保部隊(duì)伍管理崗安排其參加體檢，合格人員將《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份惠州分公司銀行保險(xiǎn)擬簽約銷售人員信息表》交回至所屬或?qū)⒎峙錉I(yíng)業(yè)單位，由各營(yíng)業(yè)單位出具意見后再交回分公司銀保