筆記本電腦面板工廠建設(shè)項目策劃方案

筆記本電腦面板工廠建設(shè)項目

策劃方案

報告說明

平板顯示行業(yè)為資金密集型行業(yè)，投資巨大，投資周期長，且隨

著世代線的升級，投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)需要具備很強(qiáng)的資金實力

和持續(xù)投資能力。中國大陸企業(yè)起步晚，在行業(yè)內(nèi)積累的利潤少，產(chǎn)

能擴(kuò)張所需的資金主要來自于股東及金融機(jī)構(gòu)的信貸支持。因此，平

板顯示行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)能否獲得股東及金融機(jī)構(gòu)的資金支持至關(guān)重要,

平板顯示行業(yè)具有較高的資金壁壘。

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資43465.14萬元，其中：建設(shè)投資33213.55

萬元，占項目總投資的76.41%；建設(shè)期利息563.51萬元，占項目總投

資的1.30%；流動資金9688.08萬元，占項目總投資的22.29%。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入101800.00萬元,

綜合總成本費用80022.46萬元，凈利潤13583.47萬元，財務(wù)內(nèi)部收

益率18.75%,財務(wù)凈現(xiàn)值4236.54萬元，全部投資回收期5.34年。本

期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合

理。

本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進(jìn)位、率先綠色崛起。

報告全面深入地進(jìn)行市場分析、預(yù)測、調(diào)查和預(yù)測擬建項目產(chǎn)品

在國內(nèi)、國際市場的供需情況和銷售價格；研究產(chǎn)品的目標(biāo)市場，分

析市場占有率；研究確定市場，主要是產(chǎn)品競爭對手和自身競爭力的

優(yōu)勢、劣勢，以及產(chǎn)品的營銷策略，并研究確定主要市場風(fēng)險和風(fēng)險

程度。

本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)

行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

目錄

第一章緒論

第二章背景、必要性分析

第三章市場分析

第四章產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃

第五章項目選址可行性分析

第六章建筑工程技術(shù)方案

第七章原輔材料及成品分析

第八章工藝技術(shù)說明

第九章環(huán)境保護(hù)分析

第十章勞動安全生產(chǎn)

第十一章項目節(jié)能說明

第十二章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置

第十三章項目實施進(jìn)度計劃

第十四章投資方案

第十五章項目經(jīng)濟(jì)效益分析

第十六章招標(biāo)、投標(biāo)

第十七章風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施

第十八章總結(jié)評價說明

第十九章附表

附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

附表2：建設(shè)投資估算一覽表

附表3：建設(shè)期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章緒論

一、項目名稱及項目單位

項目名稱：筆記本電腦面板工廠建設(shè)項目

項目單位：XX有限公司

二、項目建設(shè)地點

本期項目選址位于XX,占地面積約135.60畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域

地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件

完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

三、可行性研究范圍及分工

1、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析；

2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進(jìn)行論述，確定建設(shè)規(guī)模；

3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件的評價；

4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進(jìn)行研究；

5、對項目消防、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；

6、對項目實施進(jìn)度和勞動定員的確定；

7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益評價；

8、提出本項目的研究工作結(jié)論。

四、編制依據(jù)和技術(shù)原則

1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》；

2、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

3、《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

4、《現(xiàn)代財務(wù)會計》；

5、《工業(yè)投資項目評價與決策》；

6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；

7、項目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；

8、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。

五、建設(shè)背景、規(guī)模

（一）項目背景

平板顯示行業(yè)的需求變化情況受下游應(yīng)用市場需求變化情況的影

響較大。隨著下游應(yīng)用產(chǎn)品對于顯示效果要求的持續(xù)提升，中高端顯

示面板將面臨較大的結(jié)構(gòu)性機(jī)會，而低端顯示面板的應(yīng)用空間將不斷

被擠壓，顯示面板企業(yè)需要具備對市場需求準(zhǔn)確預(yù)判的能力，不斷進(jìn)

行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，并加快新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，及時調(diào)整原有

產(chǎn)線的定位，完善產(chǎn)線規(guī)劃，更好地匹配下游細(xì)分市場的需求與產(chǎn)品

的供給能力。同時，平板顯示行業(yè)競爭激烈，客戶獲取是基礎(chǔ)，客戶

全球化顯得尤為重要，我國大陸企業(yè)在客戶全球化和客戶質(zhì)量方面與

境外巨頭相比仍有一定差距。

電視是平板顯示行業(yè)下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其面積占平板顯示出

貨面積的70%以上，是行業(yè)非常重要的市場。1920年代彩色顯像管

（CRT）電視問世，將信息傳播媒介由靜態(tài)的文字或語音轉(zhuǎn)變?yōu)閯討B(tài)的

影音模式，帶來了家庭視聽及娛樂的全新體驗，在之后數(shù)十年間由黑

白影像進(jìn)化至彩色影像并平板化。2000年后液晶電視憑借外型輕薄、

節(jié)能、易大尺寸化等優(yōu)勢，逐步成為電視顯示的主流技術(shù)。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進(jìn)位、率先綠色崛起。

（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案

該項目總占地面積90399.91itf（折合約135.60畝），預(yù)計場區(qū)

規(guī)劃總建筑面積96727.90皿。其中：生產(chǎn)工程52910.16皿，倉儲工

程1064007皿,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5900.40nf,公共工程

2

27277.27mo

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：筆記本電腦面

板680000臺/年。

六、項目建設(shè)進(jìn)度

結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設(shè)

周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)

計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

七、建設(shè)投資估算

（-）項目總投資構(gòu)成分析

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資43465.14萬元，其中：建設(shè)投資33213.55

萬元，占項目總投資的76.41%；建設(shè)期利息563.51萬元，占項目總投

資的1.30%；流動資金9688.08萬元，占項目總投資的22.29%。

（二）建設(shè)投資構(gòu)成

本期項目建設(shè)投資33213.55萬元，包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)

其他費用和預(yù)備費，其中：工程建設(shè)費用27418.56萬元，工程建設(shè)其

他費用4840.45萬元，預(yù)備費954.54萬元。

八、項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（一）財務(wù)效益分析

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入101800.00萬元，

綜合總成本費用80022.46萬元，稅金及附加3666.24萬元，凈利潤

13583.47萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.75%,財務(wù)凈現(xiàn)值4236.54萬元,

全部投資回收期5.34年。

（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積ID290399.91約135.60畝

1.1總建筑面積m296727.90容積率1.07

1.2基底面積m251527.95建筑系數(shù)57.00%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝224.47

1.4基底面積m251527.95

2總投資萬元43465.14

2.1建設(shè)投資萬元33213.55

2.1.1工程費用萬元27418.56

2.1.2工程建設(shè)其他費用萬元4840.45

2.1.3預(yù)備費萬元954.54

2.2建設(shè)期利息萬元563.51

2.3流動資金9688.08

3資金籌措萬元43465.14

3.1自籌資金萬元31965.14

3.2銀行貸款萬元11500.00

4營業(yè)收入萬元101800.00正常運營年份

5總成本費用萬元80022.46UN

6利潤總額萬元18111.30HH

7凈利潤萬元13583.47HH

8所得稅萬元4527.82HH

9增值稅萬元3889.21"U

10稅金及附加萬元3666.24"N

11納稅總額萬元12083.27HH

12工業(yè)增加值萬元30014.78!ftr

13盈虧平衡點萬元12941.01產(chǎn)值

14回收期年5.34含建設(shè)期24個月

15財務(wù)內(nèi)部收益率18.75%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4236.54所得稅后

九、主要結(jié)論及建議

經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會救益、

生態(tài)效益非常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)

建和諧社會、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社

會經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實施不但是可

行而且是十分必要的。

第二章背景、必要性分析

一、行業(yè)背景分析

（一）行業(yè)進(jìn)入壁壘

1、工藝技術(shù)和運營經(jīng)驗壁壘

平板顯示行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)的技術(shù)、工藝和材料涉及

多個學(xué)科，生產(chǎn)工藝主要涉及薄膜工藝、微細(xì)加工工藝、電真空工藝、

半導(dǎo)體工藝等。一條成熟的顯示面板生產(chǎn)線需要經(jīng)過建設(shè)期、試產(chǎn)期、

爬坡期最終達(dá)到滿產(chǎn)，任何一個階段都需要進(jìn)行精密的技術(shù)調(diào)試以達(dá)

到生產(chǎn)線最佳狀態(tài)，且任何一個工序環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都可能對產(chǎn)線造成

影響。顯示面板產(chǎn)品生產(chǎn)和組裝的精度要求極高，達(dá)到微米級，因此

擁有較強(qiáng)的技術(shù)實力是面板廠商布局產(chǎn)能的前提。此外，以工業(yè)經(jīng)驗

為基礎(chǔ)的知識和技能及產(chǎn)業(yè)運營經(jīng)驗也非常重要。從經(jīng)濟(jì)效益角度來

說，僅具備產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，只有成本、良率、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到客戶要求

的產(chǎn)能才可能形成良好的經(jīng)濟(jì)效益。因此擁有較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)運營經(jīng)驗的企

業(yè)才能做到系統(tǒng)規(guī)劃，有效地完成建廠、良率提升、成本管控和生產(chǎn)

效率的提高。而產(chǎn)業(yè)運營經(jīng)驗的積累需要較長的時間，并需要材料及

設(shè)備供應(yīng)商的支持，具有較高的壁壘。

2、資金壁壘

平板顯示行業(yè)為資金密集型行業(yè)，投資巨大，投資周期長，且隨

著世代線的升級，投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)需要具備很強(qiáng)的資金實力

和持續(xù)投資能力。中國大陸企業(yè)起步晚，在行業(yè)內(nèi)積累的利潤少，產(chǎn)

能擴(kuò)張所需的資金主要來自于股東及金融機(jī)構(gòu)的信貸支持。因此，平

板顯示行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)能否獲得股東及金融機(jī)構(gòu)的資金支持至關(guān)重要,

平板顯示行業(yè)具有較高的資金壁壘。

3、人才壁壘

平板顯示行業(yè)屬于技術(shù)高度密集型行業(yè)，人才是顯示面板企業(yè)賴

以生存和發(fā)展的關(guān)鍵性因素。首先，顯示面板企業(yè)需要具備優(yōu)秀的研

發(fā)人才，顯示面板行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，只有行業(yè)經(jīng)驗豐富且創(chuàng)

新能力強(qiáng)的人才有能力助力顯示面板企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)的技術(shù)升級。其次,

顯示面板企業(yè)需要具備優(yōu)秀的管理人才，顯示面板行業(yè)投資規(guī)模大，

涉及的管理和運營環(huán)節(jié)多，只有統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的人才有能力助力

顯示面板企業(yè)實現(xiàn)高效運營。然而，行業(yè)內(nèi)具備上述能力的人才十分

緊缺，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)著力爭搶的對象，對于行業(yè)的新進(jìn)入者而言，很

難吸引或留住人才。

4、客戶資源壁壘

中小尺寸顯示面板產(chǎn)品一般采取定制化生產(chǎn)，能否擁有一批合作

穩(wěn)定、關(guān)系緊密的客戶群體是決定顯示面板企業(yè)發(fā)展格局的關(guān)鍵因素。

顯示面板廠商獲得下游客戶訂單需要經(jīng)過認(rèn)證，對于大型下游客戶，

認(rèn)證過程具有時間長、要求高、程序復(fù)雜等特點。此外，顯示面板企

業(yè)和下游客戶經(jīng)過長期合作，形成了穩(wěn)固、互信的合作關(guān)系。對新進(jìn)

入者而言，這種基于長期合作而形成的穩(wěn)定的客戶關(guān)系和品牌效應(yīng)亦

是其進(jìn)入的重大障礙。

（二）行業(yè)周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征征

1、周期性特征

平板顯示行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性，受市場供需關(guān)系影響較大，是

一個典型的依托于技術(shù)創(chuàng)新、供給驅(qū)動的周期性行業(yè)，行業(yè)中存在液

晶周期概念。液晶周期是指行業(yè)先驅(qū)企業(yè)開拓出新的顯示應(yīng)用創(chuàng)造市

場需求，引發(fā)其他企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩價格下降，價格下降

又導(dǎo)致市場需求擴(kuò)大引發(fā)新一輪投資擴(kuò)產(chǎn)，如此循環(huán)往復(fù)。在這種行

業(yè)背景下，不斷投資和技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)造新需求是企業(yè)維持競爭力的重

要方式。

經(jīng)歷了2016年至2017年末供給短缺面板價格上漲帶來的行業(yè)復(fù)

蘇期后，2018年由于國內(nèi)多條高世代線陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能迅速增加,

結(jié)構(gòu)性供過于求狀況造成行業(yè)各尺寸產(chǎn)品價格大幅下跌，行業(yè)內(nèi)企業(yè)

盈利大幅減少，多家廠商出現(xiàn)虧損。2019年下半年以來，隨著面板廠

商主動調(diào)節(jié)產(chǎn)能以及在5G推動下手機(jī)和智慧屏需求增加，行業(yè)供需已

開始改善，面板價格企穩(wěn)并有所回升。

2、區(qū)域性特征

平板顯示行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域性特征明顯，主要聚集在東亞地區(qū),

包括日本、韓國、中國臺灣和中國大陸。平板顯示應(yīng)用領(lǐng)域電視、手

機(jī)和筆記本電腦的主要競爭者企業(yè)包括三星、索尼、LG、蘋果、華為、

惠普、戴爾、聯(lián)想等全球品牌廠商。隨著平板顯示應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)

大以及電視、手機(jī)等應(yīng)用向新興市場普及，平板顯示行業(yè)需要持續(xù)深

度參與快速變化的終端產(chǎn)品市場，以應(yīng)對客戶全球化趨勢。

3、季節(jié)性特征

顯示面板出貨受電視、智能手機(jī)、筆記本電腦等終端需求帶動，

與終端消費習(xí)慣、節(jié)假日或大型促銷活動等有一定的關(guān)聯(lián)，呈現(xiàn)出一

定的季節(jié)性。通常情況下，國內(nèi)上半年旺季多集中于3?5月，備貨

“五一”促銷、“618”電商促銷活動等，下半年國內(nèi)旺季為8?10月，

備貨“十一”促銷、“雙十一”電商促銷活動等。國外集中于7月?8

月，主要備貨北美“黑色星期五”以及各外銷區(qū)域的圣誕節(jié)。但隨著

大型促銷活動更為頻繁以及下游廠商新產(chǎn)品數(shù)量和投放節(jié)奏更具個性

化，面板行業(yè)的季節(jié)性特征有所弱化。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

（一）平板顯示行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r

在筆記本電腦、智能手機(jī)、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載

和工控等專業(yè)顯示歷次應(yīng)用浪潮的推動下，全球平板顯示行業(yè)發(fā)展穩(wěn)

定，市場空間巨大。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高

達(dá)1,243.04億美元，2018年由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、產(chǎn)能快速增長導(dǎo)

致價格劇烈下降等因素影響，產(chǎn)值有所下降，但仍高達(dá)1,144.26億美

元。隨著4K/8K技術(shù)的成熟、AM0LED產(chǎn)能釋放以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)

對平板顯示產(chǎn)業(yè)的拉動，預(yù)計2019年起全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將保持

穩(wěn)定回升態(tài)勢。

由于TFT-LCD技術(shù)成熟，成本較低，應(yīng)用范圍廣泛，TFT-LCD技術(shù)

在平板顯示產(chǎn)業(yè)中依然占據(jù)絕對優(yōu)勢，2018年TFT-LCD產(chǎn)值占比

77.67%,未來TFT-LCD產(chǎn)值占比雖下降，但至2022年仍將占據(jù)65.25%

的市場份額，是市場主流顯示技術(shù)。

AMOLED由于在智能手機(jī)中快速滲透，近年來產(chǎn)值和出貨量大幅提

高，2018年AMOLED產(chǎn)值243.25億美元，較2017年增長10.64%,在

平板顯示行業(yè)產(chǎn)值占比21.26%,未來將繼續(xù)穩(wěn)定增長。

據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年全球顯示面板出貨量為38.27億片，同比增

長3.43%。在5G等新興技術(shù)推動顯示場景無處不在、顯示器件應(yīng)用范

圍持續(xù)擴(kuò)大的背景下，預(yù)計至2022年全球顯示面板出貨量仍將持續(xù)增

長。

1、平板顯示行業(yè)下游發(fā)展概況

平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端應(yīng)用市場，應(yīng)用領(lǐng)域主要包括手機(jī)、

筆記本電腦、平板電腦、電視等消費電子產(chǎn)品以及車載、工控、醫(yī)療

顯示等專業(yè)顯示產(chǎn)品。

(1)手機(jī)

手機(jī)是顯示面板下游的重要應(yīng)用市場。隨著移動通訊技術(shù)從1990

年代僅能通話及傳送短信的2G,到2001年后可隨時移動上網(wǎng)的3G,

到2009年開始提供高速在線瀏覽高畫質(zhì)影音服務(wù)的4G,到如今各國積

極投入建設(shè)支持更高數(shù)據(jù)速率、可減少延遲、提高系統(tǒng)容量和大規(guī)模

設(shè)備連接的5G一路演進(jìn)，手機(jī)也從早期硬件配置簡易的功能機(jī)發(fā)展至

兼具豐富的軟硬件和完整系統(tǒng)的智能機(jī)。隨著顯示技術(shù)和屏幕觸控技

術(shù)的發(fā)展，手機(jī)屏幕從最早的TN顯示屏、STN黑白屏、STN彩色屏逐

漸發(fā)展至目前的TFT-LCD屏、LTPS-LCD屏及AMOLED屏。2014年后，

在4G的普及下消費者對手機(jī)顯示屏的色彩、細(xì)膩度、屏幕大小都有了

更高的要求，手機(jī)顯示屏幕朝高PPI、大屏化、全面屏等趨勢快速發(fā)展,

平均尺寸增長至目前主流規(guī)格的6寸以上，屏幕比例從先前的16:9開

始轉(zhuǎn)換為18:9規(guī)格，并通過異形切割、鉆孔等方式使屏幕更接近全面

屏，使用AM0LED顯示面板的曲面屏也開始出現(xiàn)。

根據(jù)IDC統(tǒng)計，2018年全球手機(jī)出貨量18.91億部，出貨金額

4,950億美元，出貨量首次出現(xiàn)下降，主要原因為北美、西歐、中國大

陸等主要成熟市場的手機(jī)出貨數(shù)量年增長率已逐漸進(jìn)入個位數(shù)甚至負(fù)

成長的狀況，產(chǎn)品朝向高規(guī)格化發(fā)展，存量智能手機(jī)換機(jī)將成為市場

發(fā)展重點。在新興市場方面，目前智能手機(jī)滲透率仍低，部分國家的

消費者仍以一般功能性手機(jī)使用為主，因此，由功能手機(jī)轉(zhuǎn)為智能手

機(jī)的換機(jī)需求，仍會是新興市場的主要成長動能。在信息通信、硬件

制造技術(shù)創(chuàng)新和消費者升級換代需求的推動下，手機(jī)市場空間巨大，

全球手機(jī)出貨金額預(yù)計仍將穩(wěn)步擴(kuò)大。

(2)筆記本電腦及平板電腦

為滿足移動商務(wù)及移動性文件處理需求，1980年代第一臺個人筆

記本電腦產(chǎn)品應(yīng)運而生，單色TN-LCD液晶面板率先被運用在筆記型電

腦產(chǎn)品上，隨著TFT-LCD產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展，較高對比的彩色TFT-LCD

液晶面板逐漸成為此應(yīng)用中的主流面板規(guī)格。

近年來筆記本電腦持續(xù)朝高效能及輕薄化發(fā)展，隨著消費者對輕

薄度、待機(jī)時間及低功耗要求逐漸提高，終端品牌廠商近兩年針對反

應(yīng)速度、續(xù)航力及輕薄性陸續(xù)推出不同于以往設(shè)計的超輕薄超窄邊框

筆記本電腦，搭配觸控功能以及帶電容筆的筆電或兼具筆電和平板特

性的二合一筆記本電腦，也隨著Windows操作系統(tǒng)的升級，分別針對

高端或商用市場客戶群體逐步滲透市場。隨著筆記本電腦細(xì)分市場更

加豐富，不斷細(xì)化消費者需求，以高分辨率、大尺寸及高刷新率為特

點的電競游戲筆記本電腦持續(xù)熱銷，成為筆記本電腦市場增長的主要

動力。

根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，受Intel的CPU供應(yīng)短缺及全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定

性影響，2018年全球筆記本電腦需求不振，出貨量1.66億臺，較

2017年下降1.6%o2019年盡管游戲筆記本電腦出貨量將增加12.8%,

受到CPU供應(yīng)短缺及全球經(jīng)濟(jì)不確定性持續(xù)影響，出貨量將繼續(xù)微幅

下降0.6%至1.65億臺。2020年起出貨量將回升并維持穩(wěn)定，至2022

年出貨量為1.69億臺。

平板電腦因改變用戶人機(jī)接口體驗，搭配豐富的應(yīng)用軟件及發(fā)展

完備的系統(tǒng)，滿足消費者移動娛樂及快速上網(wǎng)需求，其輕薄節(jié)能及高

度移動性迅速帶動出貨數(shù)量在數(shù)年內(nèi)大幅增長。然而，受到手機(jī)屏幕

持續(xù)大尺寸化的影響，加上輕薄設(shè)計的二合一筆記本電腦的市場接受

度逐漸增加，近年來平板電腦市場已明顯受到擠壓。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，

2018年平板電腦出貨量1.45億臺，較2017年大幅下降17.74%,2019

年起降幅收窄。

(3)電視

電視是平板顯示行業(yè)下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其面積占平板顯示出

貨面積的70%以上，是行業(yè)非常重要的市場。1920年代彩色顯像管

(CRT)電視問世，將信息傳播媒介由靜態(tài)的文字或語音轉(zhuǎn)變?yōu)閯討B(tài)的

影音模式，帶來了家庭視聽及娛樂的全新體驗，在之后數(shù)十年間由黑

白影像進(jìn)化至彩色影像并平板化。2000年后液晶電視憑借外型輕薄、

節(jié)能、易大尺寸化等優(yōu)勢，逐步成為電視顯示的主流技術(shù)。

伴隨著消費升級以及新型顯示技術(shù)的驅(qū)動，電視面板市場正在向

大尺寸、超高清化發(fā)展，65英寸及以上尺寸高端彩電市場需求快速增

長。全球液晶電視平均尺寸正在不斷以每年1?2英寸的速度增加。根

據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2018年全球液晶電視的平均出貨尺寸已經(jīng)增加至44

英寸，主流電視尺寸由32英寸發(fā)展至40?50英寸。預(yù)計2019年、

2020年和2021年全球液晶電視平均尺寸有望增至47英寸、49英寸和

50英寸，從而推動全球大尺寸液晶電視面板出貨面積大幅增長，推動

行業(yè)供需平衡轉(zhuǎn)變。

隨著電視被賦予多元化的影音互動娛樂功能，智能電視的發(fā)展已

成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，成為數(shù)字家庭發(fā)展重心之一。為了在更大尺寸

電視畫面下仍具有相同或更好的觀賞畫質(zhì)，市場對更高分辨率的電視

面板需求持續(xù)上升，促使UHD4K面板技術(shù)及電視內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)，包括

拍攝設(shè)備、壓縮技術(shù)、儲存及傳輸技術(shù)逐步發(fā)展，內(nèi)容廠商包括線上

流媒體和衛(wèi)星電視等從2014年起均陸續(xù)增加支持4K超高分辨率的數(shù)

字內(nèi)容。此外，其它液晶電視創(chuàng)新技術(shù)如能提高色彩飽和度的廣色域

技術(shù)、增加沉浸式體驗的曲面設(shè)計、通過局部背光模組的區(qū)域調(diào)光使

亮暗對比更鮮明、黑暗畫面下細(xì)節(jié)更清晰的HDR超高動態(tài)對比技術(shù)、

拓展視覺范圍的全平面無邊框技術(shù)也陸續(xù)推出，搭配4K后能精彩呈現(xiàn)

游戲、電影、體育運動等各種內(nèi)容，為消費者提供新的互動體驗，成

為液晶電視持續(xù)成長的動能。而隨著華為等手機(jī)廠商入局電視市場，

并推出智慧屏的新概念，電視有望擺脫單一家庭娛樂平臺的作用，轉(zhuǎn)

向智能交互中心、智慧家庭控制中心以及家庭娛樂中心等多功能平臺,

重新回到人們生活的中心，電視市場有望恢復(fù)快速增長。

2、車載及工業(yè)控制等專業(yè)顯示市場

專業(yè)顯示類客戶對產(chǎn)品的品質(zhì)可靠性和長期持續(xù)供應(yīng)能力要求很

高，因此，專業(yè)顯示類產(chǎn)品具有定制化程度高、客戶粘性高、認(rèn)證門

檻高、產(chǎn)品生命周期長等特點。專業(yè)顯示有三十多個細(xì)分市場，其中

產(chǎn)值占比最高的為車載市場，其次為工控、醫(yī)療市場。

(1)車載顯示市場

過去車內(nèi)控制儀表板以按鍵與旋鈕來控制，并使用指針方式顯示。

隨著消費者對行車安全、導(dǎo)航系統(tǒng)、車載娛樂的需求增加，以及新能

源汽車的快速崛起，車載市場對顯示屏的需求快速提升。同時，自動

駕駛及新能源汽車等新興應(yīng)用領(lǐng)域刺激車內(nèi)顯示屏向彩色化、多屏化、

觸控一體化等方向發(fā)展，中高端市場成長迅速。由于使用TFT-LCD面

板的應(yīng)用持續(xù)增加，單車顯示屏數(shù)量及顯示屏尺寸均持續(xù)增加，車載

顯示器正日益成為所有車輛的標(biāo)配，如大尺寸高分辨率數(shù)字集成儀表

板，搭載觸控功能的大尺寸中控顯示面板，以及HUD與e-mii'ror電子

后視鏡等需求已經(jīng)成為汽車性能升級與價值增長的刺激因素。

（2）工控、醫(yī)療等專業(yè)顯示市場

在工控顯示市場，隨著人工成本的上漲、安全需求的增加以及工

業(yè)自動化的快速發(fā)展，對智能顯示需求快速增加。工控產(chǎn)品應(yīng)用范圍

較廣，包含POS機(jī)、ATM機(jī)、MFP（多功能數(shù)碼復(fù)合一體機(jī)）、工業(yè)顯

示、HMI（人機(jī)界面）、智能家居等，隨著公共交通、充電樁等新興市

場快速發(fā)展，整體市場發(fā)展?fàn)顩r良好，工業(yè)顯示市場將更為廣闊。

在醫(yī)療顯示市場，隨著人口老齡化導(dǎo)致醫(yī)療資源緊缺以及醫(yī)療自

動化水平的提升，越來越多的監(jiān)護(hù)設(shè)備、診斷設(shè)備、手術(shù)設(shè)備配備了

彩色TFT-LCD顯示屏，醫(yī)療設(shè)備顯示市場規(guī)模日益擴(kuò)大，自動化水平

穩(wěn)步提升。其他應(yīng)用如自動柜員機(jī)、銷售終端、大型游戲機(jī)臺等，也

逐漸以TFT-LCD面板來顯示大量的信息，向智能化、顯示信息多樣化、

大屏幕化方向發(fā)展。而隨著云端及物聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境逐漸成熟，越來越多

應(yīng)用面與設(shè)備逐漸開始互相串聯(lián)、分享信息。

（二）平板顯示行業(yè)在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式情況

1、平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能迅速向我國大陸地區(qū)集中

隨著《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》等平板顯示

行業(yè)國家支持政策的出臺，在各級地方政府支持下，眾多平板顯示國

內(nèi)外廠商加大了在我國大陸投資建設(shè)面板新產(chǎn)線的力度。據(jù)統(tǒng)計，我

國大陸在2016年以后達(dá)產(chǎn)的面板生產(chǎn)線共有31條，其中TFT-LCD生

產(chǎn)線18條，0LED生產(chǎn)線13條，分布在長三角、珠三角、環(huán)渤海以及

以成都與武漢為代表的中西部產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，投資總額7,690億元。

2016年我國大陸平板顯示產(chǎn)能首次超過我國臺灣地區(qū)，2017年又

繼續(xù)超過韓國成為全球最大的平板顯示產(chǎn)能地區(qū)，占比34%。2018年

至2020年，我國大陸顯示面板產(chǎn)能將持續(xù)大幅增加，預(yù)計至2022年,

我國大陸產(chǎn)能占比達(dá)到56%,全球產(chǎn)能向我國大陸集中趨勢不可阻擋。

2、高世代TFT-LCD產(chǎn)線投資巨大，在中大尺寸面板保持領(lǐng)先

按照所使用的玻璃基板尺寸大小，TFT-LCD生產(chǎn)線可劃分為不同的

世代數(shù)，自1990年第1代TFT-LCD生產(chǎn)線開始建設(shè)以來已發(fā)展至第

10.5代。業(yè)界通常將第6代及以下生產(chǎn)線稱為低世代線，將第7代及

以上的生產(chǎn)線稱為高世代線。TFT-LCD生產(chǎn)線的升級以玻璃基板的尺寸

提升為主，相應(yīng)的產(chǎn)線投資和工藝難度更大，但各世代線所用底層核

心技術(shù)基本相同，顯示面板產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)與世代數(shù)沒有必然聯(lián)系。

從生產(chǎn)良率和玻璃基板利用效率綜合考慮，玻璃基板存在經(jīng)濟(jì)切

割，切割片數(shù)一般至少為6片，玻璃基板利用率達(dá)到90%以上，如5代

線可經(jīng)濟(jì)切割6片27英寸面板或15片15英寸面板，進(jìn)入智能移動終

端時代后由于低世代線用于切割中小尺寸面板更具成本效率優(yōu)勢，主

要產(chǎn)品為15英寸以下的手機(jī)、筆記本電腦、車載顯示面板。而8.5代

線可經(jīng)濟(jì)切割6片55英寸面板、8片49英寸面板或18片32英寸面板,

主要產(chǎn)品面向大尺寸電視和桌上型顯示器。

3、AMOLED性能和良率持續(xù)改進(jìn)，小尺寸面板領(lǐng)域具備優(yōu)勢，我國

大陸發(fā)展積極

AMOLED由于擁有低能耗、輕薄以及可柔性化等特點，在手機(jī)、可

穿戴市場具備優(yōu)勢，隨著產(chǎn)能和良率的提升，近年來在手機(jī)應(yīng)用中快

速滲透，在高端智能手機(jī)中對TFT-LCD相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品形成較為明顯的

替代。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年AMOLED在手機(jī)中滲透率為21%,預(yù)計未

來滲透率快速增加，2022年達(dá)到34%。但AMOLED存在壽命短、性能不

穩(wěn)定的重要缺點，無法達(dá)到車載產(chǎn)品安全性及可靠性要求，在車載等

專業(yè)顯示產(chǎn)品中應(yīng)用受限。AMOLED同時也受到工藝難度大、成本較高

的限制，在中大尺寸產(chǎn)品市場的應(yīng)用仍不成熟。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，

AMOLED在桌上型顯示器和筆記本電腦滲透率極低，預(yù)計2019年分別為

0.02%和0.21%。大尺寸AMOLED由于成本過高，在電視面板市場占有率

極低，2018年OLED電視面板出貨量僅約300萬片，預(yù)計2019年出貨

量333.5萬片，在電視面板中滲透率僅約1%。

截至2019年6月末，全球已量產(chǎn)的AMOLED生產(chǎn)線共計22條，在

建及已規(guī)劃的生產(chǎn)線10條，主要集中于中韓兩國。我國面板廠商積極

投資AM0LED,已量產(chǎn)AM0LED生產(chǎn)線H條。預(yù)計2022年我國大陸廠商

將有17條AM0LED生產(chǎn)線，投資總額近5,000億元。

目前小尺寸AM0LED領(lǐng)域仍為三星一家獨大，我國大陸企業(yè)正不斷

在產(chǎn)能和良率上縮小韓國廠商差距。隨著京東方、深天馬、維信諾等

多條生產(chǎn)線產(chǎn)能和良率爬坡，我國大陸0LED產(chǎn)能全球占比快速提高，

2018年為6.7%,預(yù)計2019年將提高至21.4%,2022年達(dá)到51%,超越

韓國成為擁有全球最大的OLED產(chǎn)能的地區(qū)。

4、IGZOTFT和LTPSTFT技術(shù)逐步成熟，TFT-LCD顯示性能大幅提

升

a-Si為最早用于TFT-LCD的半導(dǎo)體基底材料，其生產(chǎn)技術(shù)成熟，

成本低廉，初期普及速度很快，但是a-Si電子遷移率低，a-SiTFT-

LCD面板分辨率偏低。IGZO為金屬氧化物中的主流成熟技術(shù)，IGZO和

LTPS相對于a-Si具有更高的電子遷移率，電子遷移率越高則器件信息

傳輸量越大，可使用更窄的通道傳遞信息，實現(xiàn)更高的分辨率，并具

有高亮度、低功耗、窄邊框的優(yōu)勢。IGZO技術(shù)最早在2012年由夏普成

功量產(chǎn)。目前我國大陸已量產(chǎn)及在建的包含IGZO產(chǎn)能的TFT-LCD生產(chǎn)

線共9條。

5、終端產(chǎn)品的個性化需求促進(jìn)平板顯示技術(shù)不斷發(fā)展

隨著顯示領(lǐng)域的逐步拓展，消費者對不同顯示領(lǐng)域提出了更多差

異化的需求，平板顯示行業(yè)技術(shù)仍在高速發(fā)展，各種創(chuàng)新技術(shù)層出不

窮。

在顯示性能上，高分辨率、窄邊框、低功耗等新技術(shù)的應(yīng)用，使

TFT-LCD在產(chǎn)品性能和成本競爭力方面不斷提升，持續(xù)拓展TFT-LCD應(yīng)

用范圍，弱化了AMOLED在高清晰度方面的優(yōu)越性，在大尺寸領(lǐng)域以

4K/8K超高清技術(shù)最為典型，在小尺寸領(lǐng)域以高PPI值最為典型。

隨著市場對顯示屏幕性能要求不斷提高，中小尺寸顯示面板未來

將向輕薄化、觸控一體化、低功耗等方向發(fā)展，產(chǎn)生了相關(guān)的衍生前

沿技術(shù)，如In-cell和On-cell觸控技術(shù)，提高了全貼合產(chǎn)品的良率、

節(jié)約材料成本、實現(xiàn)屏幕輕薄化，全面屏手機(jī)的熱潮帶來屏下攝像頭、

柔性顯示、透明顯示等創(chuàng)新技術(shù)的快速普及等。移動終端市場對顯示

屏幕防窺、可折疊等功能的需求也開始出現(xiàn)。大尺寸顯示領(lǐng)域則持續(xù)

向超大尺寸、超高清化發(fā)展，新型顯示技術(shù)如量子點、MiniLED、QD-

OLED在三星、LG和海信等電視品牌廠商的推動下開始進(jìn)入量產(chǎn)階段。

隨著5G的發(fā)展，萬物互聯(lián)時代的來臨，信息爆炸的年代同樣需要

爆發(fā)式的影像資訊技術(shù)來支持人們對資訊的獲取，智能穿戴、智能家

居、AR/VR等產(chǎn)品已經(jīng)開始大量進(jìn)入我們的生活，各種新型的顯示技術(shù),

如MicroLED、QLED、全息顯示等陸續(xù)出現(xiàn)。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模

快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破,

維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

第三章市場分析

一、行業(yè)基本情況

(一)產(chǎn)業(yè)政策

1、《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2019年版)》

將“TFT-LCD、OLED、AMOLED,激光顯示、量子點、3D顯示等平板

顯示屏”列入全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。

2、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》

明確將新型顯示面板(器件)列入目錄，包括“高性能非晶硅

(a-Si)/低溫多晶硅(LTPS)/氧化物(Oxide)液晶顯示器(TFT-

LCD)面板產(chǎn)品”、“新型有源有機(jī)電致發(fā)光二極管(AMOLED)面板產(chǎn)

品”、“新型柔性顯示、激光顯示、立體顯示、量子點發(fā)光二極管

(QLED)顯示器件產(chǎn)品”等。

3、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

將新一代信息技術(shù)繼續(xù)列為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)信息技術(shù)

核心產(chǎn)業(yè)，”實現(xiàn)主動矩陣有機(jī)發(fā)光二極管(AMOLED),超高清

(4K/8K)量子點液晶顯示、柔性顯示等技術(shù)國產(chǎn)化突破及規(guī)模應(yīng)用”

4、《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級投資指南(2016年版)》

在工業(yè)強(qiáng)基任務(wù)中，核心基礎(chǔ)零部件中將重點發(fā)展新型顯示器件。

發(fā)展高分辨率TFT-LCD顯示器件、低溫多晶硅TFT-LCD顯示器件、金

屬氧化物TFT-LCD顯示器件；AMOLED（低溫多晶硅背板）、AMOLED

（金屬氧化物背板）、柔性AMOLED等新型顯示器件。開展布局全息、

激光等顯示技術(shù)以及碳基、量子點等新型顯示技術(shù)研發(fā)。在先進(jìn)基礎(chǔ)

工藝方面，提出發(fā)展LTPS、Oxide背板量產(chǎn)工藝，AMOLED背板、蒸鍍

和封裝等工藝，柔性顯示相關(guān)工藝。

5、《鼓勵進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2016年版）》

“TFT-LCD、OLED面板、配套材料制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計制

造技術(shù)，顯示-觸控一體化、柔性顯示制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計制造

技術(shù)，3D顯示激光顯示制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計制造技術(shù)”列入

“鼓勵引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)“；“TFT-LCD、OLED面板生產(chǎn)用專用設(shè)備和儀

器”列為“鼓勵進(jìn)口的重要裝備“；“TFT-LCD、OLED、激光顯示、3D

顯示、柔性顯示等新型平板顯示器件生產(chǎn)專用設(shè)備設(shè)計制造”列為

“鼓勵發(fā)展的重點行業(yè)”。

6、《關(guān)于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》

重點發(fā)展低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)

體顯示（AMOLED）等新一代顯示量產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)高世代生產(chǎn)線；發(fā)展

玻璃基板、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備

自動化移載系統(tǒng)等關(guān)鍵材料和設(shè)備領(lǐng)域，增強(qiáng)自主配套能力；推動關(guān)

鍵共性技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范；布局量子點、柔性顯示等前瞻技

術(shù)領(lǐng)域。

(二)平板顯示行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、平板顯示行業(yè)發(fā)展概況

平板顯示器件于20世紀(jì)60年代出現(xiàn)，主要包括液晶顯示器、發(fā)

光二極管、等離子顯示板、電致發(fā)光顯示器等。目前液晶顯示(LCD)

與有機(jī)電致發(fā)光顯示(OLED)為平板顯示行業(yè)主要顯示技術(shù)，占據(jù)行

業(yè)絕大部分產(chǎn)值。

(1)液晶顯示發(fā)展概況

液晶最早于1888年被發(fā)現(xiàn)，20世紀(jì)60年代開始與顯示技術(shù)結(jié)合,

發(fā)展出液晶顯示器。液晶顯示器根據(jù)液晶驅(qū)動方式可分為被動矩陣式

和主動矩陣式，主動矩陣式LCD在亮度及視角、反應(yīng)速度等性能上遠(yuǎn)

優(yōu)于被動矩陣式LCD。TFT-LCD屬于主動矩陣式LCD,目前為市場主流

顯示技術(shù)，具有輕薄、成本低、技術(shù)成熟穩(wěn)定的優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于電

視、手機(jī)、筆記本電腦、桌上型顯示器等各類消費電子終端以及車載

顯示、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等專業(yè)顯示領(lǐng)域。

目前TFT-LCD所使用的溝道層半導(dǎo)體基底材料主要有三種，分別

是a-Si、LTPS和IGZO。早期TFT-LCD以a-Si基底材料為主，但a-Si

電子遷移率較低，LTPS和IGZO材料可以大幅提高電子遷移率，從而能

夠更好地實現(xiàn)高分辨率、高亮度、窄邊框、低功耗等顯示性能。

a-Si技術(shù)由于成熟穩(wěn)定，成本較低，可在所有尺寸產(chǎn)品上實現(xiàn)較

高的良率，達(dá)到主流顯示性能，因此適用于所有產(chǎn)品市場，是電視、

桌上型顯示器、筆記本電腦、車載顯示等大部分主要產(chǎn)品市場的主流

技術(shù)，并在手機(jī)市場具備高性價比優(yōu)勢。IGZO與LTPS技術(shù)雖然電子遷

移率較a-Si有指數(shù)級提升，可實現(xiàn)PPI、低功耗和窄邊框等指標(biāo)的大

幅提高，但I(xiàn)GZO對水和氧敏感，成膜難度較大，LTPS需要離子注入和

快速退火工藝，較難生產(chǎn)中大尺寸面板。IGZO、LTPS相比a-Si增加部

分工序，工藝更為復(fù)雜，投入和成本較高。目前IGZO與LTPS的行業(yè)

產(chǎn)能相比a-Si均很低，IGZO僅在高端筆電和高端平板電腦市場、LTPS

僅在中低端手機(jī)市場對a-Si形成較為明顯的優(yōu)勢，對a-Si技術(shù)的升

級替代有限。

1)a-SiTFT-LCD

a-Si目前在各尺寸產(chǎn)品中均為主流技術(shù)。2017年起我國大陸廠商

投建的第8.6、10.5代a-Si生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，大尺寸LCD產(chǎn)能持續(xù)增

加，我國大陸LCD產(chǎn)能的全球占比已接近50機(jī)韓國廠商陸續(xù)關(guān)閉a-

Si舊生產(chǎn)線，退出TFT-LCD競爭，2016?2017年三星關(guān)閉了一條第5

代線和一條第7代線，并于2019年關(guān)閉一條8代線。隨著供需狀況的

好轉(zhuǎn)，2019年底大尺寸a-SiTFT-LCD面板價格已逐步回升。第6代及

以下a-Si生產(chǎn)線仍為生產(chǎn)筆電、手機(jī)、車載面板等中小尺寸產(chǎn)品的主

力。在智能手機(jī)市場，a-Si受到LTPS和AM0LED的激烈競爭，a-Si面

板在智能手機(jī)中的份額下降，預(yù)計a-Si面板在智能手機(jī)市場份額將持

續(xù)下滑。

總體來看，未來a-Si技術(shù)仍將為TFT-LCD中的主流技術(shù)，在電視、

桌上型顯示器、筆記本電腦、車載等產(chǎn)品中占據(jù)主要市場份額。

2)LTPSTFT-LCD

我國大陸廠商新建LTPS生產(chǎn)線于2016至2017年陸續(xù)投產(chǎn)，全球

LTPS產(chǎn)能大幅增長，導(dǎo)致價格下跌，產(chǎn)值下降。近年來LTPS產(chǎn)能穩(wěn)定,

在智能手機(jī)全面屏滲透率大幅增加的推動下，LTPS產(chǎn)值維持穩(wěn)定并小

幅增長。隨著全面屏的持續(xù)滲透，LTPS將穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計LTPS產(chǎn)值規(guī)

模將穩(wěn)中略升。

3)IGZOTFT-LCD

近年來IGZO面板需求主要來自蘋果iPad、MacBook等高端平板、

筆記本電腦，IGZO面板供給主要來自夏普、LGD和京東方，主要產(chǎn)能

增長來自中電集團(tuán)旗下華東科技第8.5代生產(chǎn)線和成都熊貓第8.6代

生產(chǎn)線。IGZOTFT-LCD由于具有高電子遷移率且易于中大尺寸生產(chǎn)，對

4K/8K高分辨率面板生產(chǎn)具備優(yōu)勢，隨著電競筆記本電腦出貨快速增長

以及8K電視于2019年開始大量出貨，將為全球IGZOTFT-LCD市場增

加新的動力。

(2)OLED顯示發(fā)展概況

OLED在1979年由美國柯達(dá)公司發(fā)明，1997年日本Pioneer公司

首次將單色的OLED應(yīng)用于汽車音響面板，開啟了OLED產(chǎn)業(yè)化的突破

口。OLED是一種自發(fā)光技術(shù)，將電能通過有機(jī)發(fā)光材料轉(zhuǎn)化成光能，

不需要在屏幕下添加背光模組，可以降低屏幕厚度。OLED色彩飽和度

和亮度可達(dá)到很高的參數(shù)，但由于在中大尺寸產(chǎn)品上良率低、成本過

高及技術(shù)限制，主要應(yīng)用于高端智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等有柔性顯示

要求的小尺寸產(chǎn)品。OLED也可以分為主動型(AM0LED)和被動型

(PM0LED),AM0LED與TFT-LCD類似，通過TFT陣列作為開關(guān)控制每

個像素點的發(fā)光情況，相比無TFT開關(guān)的PM0LED在對比度、刷新頻率

等指標(biāo)上具有明顯優(yōu)勢，AM0LED是OLED中的主流技術(shù)。AM0LED顯示

的關(guān)鍵技術(shù)不僅在于顯示發(fā)光方式，而且在于控制發(fā)光的TFT技術(shù)，

其背板需由LTPS或IGZOTFT驅(qū)動。AMOLED相對于TFT技術(shù)不是替代性

的，而是對TFT技術(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用。

韓國廠商三星和LGD是全球AMOLED產(chǎn)業(yè)化、市場化的主要推動者

和市場參與者。三星2001年起開始投入量產(chǎn)AMOLED面板，前期主要

通過改造升級舊的低世代TFT-LCD生產(chǎn)線實現(xiàn)，2011年全新的第5.5

代AMOLED生產(chǎn)線投產(chǎn)，又陸續(xù)建設(shè)了第6、8代生產(chǎn)線。2014年LGD

首條第8.5代AMOLED生產(chǎn)線投產(chǎn)。近年來，中國大陸廠商積極研發(fā)

AMOLED,日本和中國臺灣面板廠商對OLED投資力度較小。目前，三星

和LGD分別在AMOLED小尺寸和大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)絕對的技術(shù)和產(chǎn)能

優(yōu)勢。

AMOLED由于擁有低能耗、輕薄以及可柔性化等特點，在手機(jī)、可

穿戴市場具備優(yōu)勢，近年來AMOLED在智能手機(jī)應(yīng)用中快速滲透。根據(jù)

IHS數(shù)據(jù)，2018年手機(jī)面板中AMOLED占比為21%,預(yù)計2025年占比將

達(dá)到37%。在中大尺寸產(chǎn)品上，AMOLED受限于技術(shù)、良率和成本等因

素發(fā)展緩慢。隨著折疊屏手機(jī)的出現(xiàn)，以及智能手機(jī)全面屏、屏下指

紋等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，AMOLED將持續(xù)在智能手機(jī)領(lǐng)域擴(kuò)大競爭優(yōu)勢，

隨著我國大陸AMOLED產(chǎn)能的釋放，預(yù)計AMOLED產(chǎn)值將穩(wěn)定增長。

2、MiniLED和MicroLED新型顯示技術(shù)

MiniLED和MicroLED屬于LED顯示，是繼LED戶內(nèi)外顯示屏、LED

小間距之后LED顯示技術(shù)升級的新產(chǎn)品。MiniLED與MicroLED將傳統(tǒng)

的無機(jī)LED陣列微小化，除了繼承傳統(tǒng)小間距LED無縫拼接、寬色域、

低功耗和長壽命的優(yōu)點外，還擁有更好的防護(hù)性、可視角度大、高PPI、

高亮度和對比度等優(yōu)勢。

(1)MiniLED

MiniLED是小間距LED向MicroLED發(fā)展的過渡階段，晶粒尺寸約

為100微米。MiniLED技術(shù)由三安光電、國星光電、洲明科技等LED產(chǎn)

業(yè)鏈廠商主導(dǎo)，較為成熟，已進(jìn)入少量量產(chǎn)階段，目前主要應(yīng)用為

MiniLED顯示和MiniLED背光。

MiniLED顯示于2018年實現(xiàn)量產(chǎn)，主要定位高端小間距LED市場,

目前主要應(yīng)用于商業(yè)廣告與戶外大型顯示，在LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商布局下

已具備技術(shù)、產(chǎn)能、良率條件，有望進(jìn)入4K/8K大尺寸LED電視領(lǐng)域。

根據(jù)LEDinside預(yù)測，2023年MiniLED顯示市場規(guī)模將達(dá)到6.4億美

yGo

MiniLED背光將MiniLED代替LED作為LCD背光源，具有色域更高,

超高對比度，提供更高的動態(tài)范圍(HDR),顯示屏厚度更薄的特點,

從而使LCD更加接近OLED的顯示效果，且成本更低，使得LCD與OLED

的顯示差距大大減小。MiniLED背光從2018年下半年起逐步應(yīng)用在高

端筆記本電腦、游戲電競桌上型顯示器、4K/8K大尺寸電視，在華星光

電、友達(dá)等面板廠商和蘋果等終端品牌推動下預(yù)計2020年有多只產(chǎn)品

將采用MiniLED背光。根據(jù)LEDinside預(yù)測，2023年全球MiniLED背

光模組市場規(guī)模有望達(dá)到5.3億美元，預(yù)計采用MiniLED背光的電視

背板市場規(guī)模將達(dá)到82億美元。

(2)MicroLED

MicroLED將晶粒尺寸進(jìn)一步縮小至10微米，MicroLED顯示將LED

晶粒連接到TFT驅(qū)動基板上，LED像素點均可以被獨立定址、點亮，從

而實現(xiàn)對每個像素放光亮度的精確控制，進(jìn)而實現(xiàn)圖像顯示。

MicroLED由于無需背光模組、且LED發(fā)光效率優(yōu)于0LED,具有發(fā)光效

率高、功耗低的優(yōu)勢，同時具備高分辨率、高亮度、高對比度等優(yōu)勢。

蘋果2014年收購MicroLED初創(chuàng)企業(yè)Luxvue,率先開展技術(shù)儲備。預(yù)

計MicroLED在智能手表為代表的可穿戴設(shè)備、VR/AR設(shè)備、室內(nèi)大屏

顯示中最具可行性和市場潛力。

MicroLED目前巨量轉(zhuǎn)移、外延晶圓、驅(qū)動IC、背板、檢測維修等

技術(shù)尚未攻克，在成本和量產(chǎn)技術(shù)方面尚不成熟。三星電子在2018年

CES發(fā)布了146英寸MicroLED電視，MicroLED市場需求和產(chǎn)品技術(shù)逐

步起步，2018年全球產(chǎn)值規(guī)模為2000萬美元，未能實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，尚

處于技術(shù)儲備階段。未來隨著LG電子和蘋果等終端廠商的加入，以及

巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)的突破，預(yù)計大尺寸MicroLED市場將進(jìn)入萌芽階段，

2020年產(chǎn)值達(dá)到1億美元。

二、市場分析

（一）平板顯示技術(shù)的未來發(fā)展趨勢

在未來顯示應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展，顯示需求多樣化的背景下，TFT-

LCD以及AM0LED作為市場主要技術(shù)種類，將與MiniLED、MicroLED等

多種顯示技術(shù)各自滿足不同場景下的顯示需求，長期共存，相互競爭。

AM0LED由于具備低能耗、輕薄和可柔性化等特點，在高端手機(jī)應(yīng)

用中快速滲透，而LTPSTFT-LCD則憑借相對優(yōu)異的顯示性能及相對便

宜的價格在中高端手機(jī)應(yīng)用中占據(jù)相對穩(wěn)定的市場。未來，a-SiTFT-

LCD、LTPSTFT-LCD將占據(jù)手機(jī)面板中低端市場，AM0LED將占據(jù)手機(jī)面

板高端市場。

目前，a-SiTFT-LCD的顯示性能可以滿足筆記本電腦和平板電腦的

性能需求，是筆記本電腦和平板電腦面板的主流產(chǎn)品。由于IGZ0TFT-

LCD成本較LTPSTFT-LCD低，性能優(yōu)于a-SiTFT-LCD,在中大尺寸面板

更有優(yōu)勢，預(yù)計在筆記本電腦和平板電腦面板中占比將逐步提高，占

據(jù)主要高端市場。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年IGZO在筆記本電腦中滲透率

為12%,預(yù)計2025年提高至21%。2018年IGZO在平板電腦中滲透率為

8%,預(yù)計2025年提高至21%。AM0LED和LTPSTFT-LCD在高端市場中亦

有所提升，但滲透率總體不高。

車載顯示面板市場對于產(chǎn)品穩(wěn)定性要求很高，a-Si產(chǎn)品性能穩(wěn)定,

指標(biāo)完全能夠滿足車載要求，因此占據(jù)了車載市場絕大部分份額。根

據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計至2020年雖然AM0LED和LTPS產(chǎn)品占比有較大

提升，但a-Si仍將占據(jù)90%以上車載顯示面板市場份額。

MicroLED顯示性能較OLED更為優(yōu)異，但技術(shù)尚未成熟，若突破巨

量轉(zhuǎn)移等技術(shù)瓶頸，將占據(jù)可穿戴等近場顯示技術(shù)市場主導(dǎo)地位，并

可滲透100英寸以上超大屏顯示市場，預(yù)計至2022年市場規(guī)模突破10

億美元。

（二）市場競爭狀況況

1、市場總體競爭格局

平板顯示行業(yè)集中度較高，三星電子、LGD、京東方作為行業(yè)內(nèi)巨

頭，各擁有多條涵蓋高低世代各類基底材料技術(shù)TFT-LCD及AM0LED生

產(chǎn)線，具備各技術(shù)全領(lǐng)域產(chǎn)品生產(chǎn)能力。友達(dá)光電和群創(chuàng)光電兩家中

國臺灣企業(yè)具有較大的TFT-LCD產(chǎn)能，但在AMOLED技術(shù)領(lǐng)域投入較少。

其余如深天馬、龍騰光電等企業(yè)均尋求差異化競爭，通過深耕一種或

幾種顯示技術(shù)，在特定的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域形成差異化競爭優(yōu)勢。

2、大尺寸領(lǐng)域競爭格局

在大尺寸的電視面板市場，市場主要競爭參與者為擁有多條高世

代線的廠商。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2019年全球電視面板的出貨量2.91億片,

較2018年小幅下降0.32%,出貨面積為1.66億平方米，隨著平均尺寸

的不斷增長同比增長5.79%。按照出貨量排名，前五位依次為京東方、

LGD、群創(chuàng)光電、華星光電和三星，均占據(jù)10%以上的市場份額，其他

主要廠商為友達(dá)光電、中電集團(tuán)、惠科和夏普。而按照出貨面積排名，

前五位依次為LGD、京東方、三星、華星光電和群創(chuàng)光電。

3、中小尺寸領(lǐng)域競爭格局

中小尺寸顯示領(lǐng)域主要包括智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦和

車載顯示等應(yīng)用，三星、京東方等行業(yè)巨頭仍占據(jù)主要市場份額，而

深天馬、JDI、深超光電及龍騰光電等體量較小的企業(yè)憑借主攻細(xì)分市

場的差異化競爭策略獲得了一定的市場份額。

（1）智能手機(jī)

智能手機(jī)面板目前主要由第6代及以下AMOLED、LTPS和a-Si生

產(chǎn)線生產(chǎn)。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2019年度全球13家主要面板企業(yè)智能手機(jī)

面板出貨量17.46億片。三星依靠在AMOLED手機(jī)面板市場出貨4.07

億片，占據(jù)92%的市場份額的壟斷地位排名第一，占據(jù)23.29%的市場

份額；京東方出貨量位列第二，市場占有率21.53%。

(2)筆記本電腦

筆記本電腦面板主要由第6代及以下a-Si生產(chǎn)線生產(chǎn)。根據(jù)IHS

數(shù)據(jù)，在微軟宣布停止對win7的支持帶來的換機(jī)需求以及筆記本電腦

本身的技術(shù)革新推動下，2019年全球筆記本電腦面板出貨量增加至

L89億片。京東方出貨量56.8百萬片，位列全球第一，占據(jù)30.00%

的市場份額，友達(dá)光電、群創(chuàng)光電和LGD排名其后。余下市場份額主

要由夏普、龍騰光電和中電集團(tuán)占據(jù)。

(3)車載

車載面板主要由第5代及以下的低世代a-Si生產(chǎn)線生產(chǎn)。根據(jù)

IHS數(shù)據(jù)，2019年度全球車載顯示面板出貨量162.7百萬片，JDI出貨

量25.7百萬片，為全球第一，占據(jù)15.80%的市場份額；深天馬、友達(dá)

光電和LGD緊隨其后，分別占據(jù)14%左右的市場份額。余下市場份額主

要由群創(chuàng)光電、夏普、京東方和龍騰光電占據(jù)。

第四章產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（一）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積90399.91itf（折合約135.60畝），預(yù)計場區(qū)

2

規(guī)劃總建筑面積96727.90mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定

達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)筆記本電腦面板680000臺，預(yù)計年營業(yè)收入101800.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、

項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。

第五章項目選址可行性分析

一、項目選址原則

項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城

鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅持節(jié)能、保護(hù)環(huán)境可

持續(xù)利用發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用

最優(yōu)化。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

項目建設(shè)選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內(nèi)，有高速公路4條、

高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內(nèi)通過，立體化交通網(wǎng)絡(luò)通達(dá)。

項目建設(shè)地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達(dá)50%以上，空氣和水

質(zhì)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)；項目建設(shè)地配套功能設(shè)施完備，基礎(chǔ)功能設(shè)施達(dá)到

“十通一平”，建有大型商務(wù)寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠

提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務(wù)。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模

快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進(jìn)位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)