2024中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告

2024年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告目 錄前 言 1一、2024年國珠行業(yè)體發(fā)狀況 3珠零售場：費趨弱絕值仍歷史位 4珠國際易：出口增再歷史高 6珠電商增速中有進直帶貨新動力 10珠拍賣場：躍度升價結構整 12零門店渠道張減速品出海速 12創(chuàng)：成約束升研投入聚焦鍵領域 15人資源人才送量長供匹配待加強 16二、2024年國主珠寶類市發(fā)展況 17黃市場展概況 17鉆市場展概況 18玉市場展概況 19彩寶石場發(fā)概況 20珍市場展概況 20鉑市場展概況 20白市場展概況 22三、2024年寶上公司展情況 221.A股市公司 222.港上市司 23四趨勢望 25市分化劇消分級發(fā)明顯 25緊抓Z世代精細作量市場 25數(shù)化、工智成為驅(qū)動力 26前 言今年的《政府工作報告》指出，2024年，外部環(huán)境變化帶5%，增速居世界主要經(jīng)濟體前列。在此背景下，2024年，我國珠寶產(chǎn)業(yè)取得了怎樣的成績？又經(jīng)歷了怎樣的艱難險阻和風險挑戰(zhàn)？肩負著我國珠寶行業(yè)“深化改革的推動者、高質(zhì)量發(fā)展的引領者、誠信自律的維護者、社會責任的建設者”的重大責任和歷史使命，中國珠寶玉（是代表全行業(yè)慎始如終交出的一份完整答卷?！?024年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告》對我國珠寶行業(yè)2024年總體發(fā)展狀況、各細分領域的具體情況，以及顯現(xiàn)的年度特征、問題和原因予以了較為清晰的呈現(xiàn)?；仡欉^去的一年，珠寶市場全面承壓，震蕩回落，但市場能的轉換不可能一步到位，從而輕松實現(xiàn)一檔起步，事實上這是個不斷拉鋸、演進的復雜過程，而這也在一定程度上決定了珠寶行業(yè)的“破”與“立”，在時機與度的把握上更應審慎。2025年，可能是中國珠寶市場發(fā)展的一個重要分水嶺。相比過去幾年，當前乃至未來一段時期，珠寶行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境因素更加錯綜復雜，這不僅會導致珠寶市場的一些指標表現(xiàn)可能更加不及預期，更是對珠寶行業(yè)的穩(wěn)增長提出了嚴峻挑戰(zhàn)。但另一方面，我們也要看到，過去幾年市場下行壓力正倒逼珠寶行業(yè)加速過剩產(chǎn)能出清；更加重視對存量市場的精耕細作和再開發(fā)；更加重視通過系統(tǒng)性創(chuàng)新開拓新增長點；更加重視對細分市場的深耕厚植，以鞏固、強化其在某一垂直領域的核心優(yōu)勢；更加追求穩(wěn)健、成本效益比更高、更有質(zhì)量的可持續(xù)增長。我們始終堅信，任憑風吹雨打，珠寶行業(yè)翻山越嶺、奮進高質(zhì)量發(fā)展的腳步不會停歇，只會越來越鏗鏘有力。本《報告》編寫組2025年3月迎風破浪志更堅 行穩(wěn)致遠步鏗鏘——2024年中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告2024年，面對外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復雜形勢，在以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導下，全國各族人民砥礪奮進、攻堅克難，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步發(fā)展，中國式現(xiàn)代化邁出新的堅實步伐。2024134.95%,增速居世30％左右，充分體現(xiàn)了中國經(jīng)濟的韌性和潛力。413145.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%。全年全國居民人均消費支出28227回顧過去的一年，我國珠寶行業(yè)面對有效需求不足，發(fā)展調(diào)沒有變。一、2024年中國珠寶行業(yè)總體發(fā)展狀況2024年，我國珠寶市場的顯著變化主要表現(xiàn)為：零售市場增速回落、進出口再創(chuàng)歷史新高、渠道布局調(diào)整、主要品類市場表現(xiàn)兩極化、上市公司利潤收縮明顯、珠寶電商增勢依舊強勁、創(chuàng)新研發(fā)戰(zhàn)略性收縮、高工藝非遺類和文創(chuàng)精品走俏。具體來看：珠寶零售市場：消費趨弱絕對值仍居歷史高位48789520237.2%3.7個百33003.1%3000億元以上的歷史高位。在去年我國商品零售市場增速放緩的不利背景下，金銀珠往往會面臨比其他消費品更大的增長壓力。圖1.2020-2024年限額以上金銀珠寶類零售額及其增長速度（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）圖2.2015-2024年社會消費品零售總額及限額以上金銀珠寶類零售額增速（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計，77885.025688億元，430698013%；彩色寶石2703%；珍珠產(chǎn)品市場規(guī)模約為210380億元，1130億元，占2%。圖3.2020-2024年中國珠寶首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：億元）圖4.2024年中國珠寶首飾行業(yè)市場細分品類市場規(guī)模（單位：億元）及占比珠寶國際貿(mào)易：進出口雙增再創(chuàng)歷史新高海關總署數(shù)據(jù)顯示，2024年我國珠寶行業(yè)進出口總額為1547.233.8%的增幅高出2.6614.7個百分點至358.34.31188.93億美元，繼續(xù)保業(yè)國際貿(mào)易已保持十年逆差態(tài)勢，且逆差逐步增大，2024年逆830.63地位依然穩(wěn)固。表1.2014-2024年中國珠寶行業(yè)進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（單位：億美元）年份類別出口進口進出口總額同比總額同比總額同比2014天然或養(yǎng)石或半寶石、貴金屬及其制品；仿首飾；硬幣632.0125.7%418.94128.1%1050.9553.15%2015309.09-51.09%968.02131.06%1277.1121.52%2016219.20-28.6%799.40-17.2%1018.60-20.24%2017179.83-17.3%652.50-17.7%832.33-18.29%2018197.329.7%780.5319.6%977.8517.48%2019204.333.7%602.72-22.7%807.05-17.47%2020184.41-10.5%317.50-47.5%501.91-37.81%2021293.3459.1%774.17143.9%1067.51112.69%2022300.972.7%1037.0133.9%1337.9825.34%2023313.284.08%1140.069.94%1453.348.62%2024358.314.7%1188.934.3%1547.236.46%）分品類來看，2024年貴金屬品類的進出口空前活躍，金、1097.68億美元，占該年珠寶行業(yè)進口總92.332123.58口增長11.75%至1027.1824.69%至38.0325.9414.812倍2.8366.83%至4.15億美元，出口下滑69.54%至0.53億美元。7表2. 2020-2024年中各珠品類出口據(jù)統(tǒng)（單：億元）商品出口進口2020總值2021總值2022總值2023總值2024總值同比2020總值2021總值2022總值2023總值2024總值同比黃金35.4331.4632.8138.91123.58217.60%114.17472.79766.54919.161027.1811.75%鉆石11.0722.7422.1719.3511.55-40.31%59.4598.8784.7759.7239.5-33.86%銀24.6937.4427.6730.538.0324.69%13.6717.0511.1211.7614.8125.94%鉑2.820.140.150.832.83240.96%79.76100.1176.5063.9955.69-12.97%珍珠0.160.400.560.490.28-42.86%0.210.600.730.520.35-32.69%寶石或半寶石0.580.891.731.740.53-69.54%3.6615.1345.8512.514.15-66.83%人工寶石4.017.098.376.225.17-16.88%1.521.772.001.842.6141.85%鑲嵌首飾79.86144.86156.24143.49117.39-18.19%36.8357.2642.3652.8837.16-29.73%金銀器2.554.52.683.875.4741.34%0.120.140.150.250.19-24.00%仿首飾16.4936.1241.0747.1745.16-4.26%3.403.553.313.083.9126.95%屬材料2.963.753.132.111.99-5.69%0.640.570.530.420.5121.43%其他制品及硬幣3.773.954.3618.596.3-66.11%4.076.333.1413.932.87-79.40%總計184.41293.34301313.28358.314.37%317.5774.1710371140.061188.934.29%）近年來，培育鉆石作為新興品類展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。2024年培育鉆石毛坯進出口總額為12296萬美元，同比增長82.11%；培育鉆石成品進出口總額為3560萬美元，同比下滑67.24%。1萬美元，占該品20211本報告培育鉆石毛坯/成品進出口數(shù)據(jù)分別統(tǒng)計自海關編碼“71042100合成或再造鉆石，未加工或僅經(jīng)簡單鋸開或粗制成形”和“71049190非工業(yè)用經(jīng)其他加工的合成或再造鉆石”，不含“71049110工業(yè)用經(jīng)其他加工的合成或再造鉆石”。表3.2020-2024培育鉆石海關進出口數(shù)據(jù)（單位：萬美元）年份培育鉆石毛坯培育鉆石成品出口進口進出口出口進口進出口202075853028106133978159355712021128902118150083586335969452022886222281109041226773108952023458021726752276581621092720241131598112296179317673560從貿(mào)易伙伴來看，2024年，我國對美洲地區(qū)的珠寶進出口217.0812%84.66億美元；對東盟45.45%，是降幅最顯著的地區(qū)之一。從單一國家來看，南非是我國最大的珠寶貿(mào)易伙伴國，2024年，11.86%，但依然保持在百億美元以上，整體貿(mào)易形勢保持相對穩(wěn)定。圖5.2024年中國-部分國家和地區(qū)金銀珠寶類商品進出口數(shù)據(jù)2（數(shù)據(jù)來源：海關總署）2以上數(shù)據(jù)僅包含：東盟（緬甸、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南），歐盟（歐洲聯(lián)盟各國），美洲（美國、加拿大、智利、巴西、阿根廷），大洋洲（澳大利亞、新西蘭），日韓（日本、韓國）。圖6.2021-2024年中國-部分國家和地區(qū)金銀珠寶類商品進口數(shù)據(jù)（單位：億美元）（數(shù)據(jù)來源：海關總署）圖7.2021-2024年中國-部分國家和地區(qū)金銀珠寶類商品出口數(shù)據(jù)（單位：億美元）（數(shù)據(jù)來源：海關總署）珠寶電商：增速穩(wěn)中有進直播帶貨成新動力2982.616.4%。在商務部重點監(jiān)測3此絕對值為統(tǒng)計學意義，只表明衡量差異大小，不表示為2024年我國珠寶電商實際零售金額。187圖8.2020-2024年金銀珠寶類商品網(wǎng)上零售數(shù)據(jù)（根據(jù)商務部商務大數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)整理）值得注意的是，2024年隨著越來越多珠寶產(chǎn)業(yè)帶大力發(fā)展深圳水貝、云南瑞麗、廣東四會、廣東平洲、河南鎮(zhèn)平等五大1000億元。另一方面，越來越多的電商平臺開始布局珠寶首飾賽道。京東大數(shù)據(jù)顯示，2024年珠寶首飾消費呈多元化發(fā)展趨勢，珍4年4數(shù)據(jù)來源于蟬魔方。品為主，盡管受到經(jīng)濟下行和消費低迷影響，但整體發(fā)展穩(wěn)中有進。珠寶拍賣市場：活躍度提升價格結構調(diào)整2024年，蘇富比、佳士得、嘉德、保利等拍賣行在香港和4542873213件，46%。從成交額來看，香港地區(qū)兩拍賣行的成交額為15.50313.0336其成交量和成交額出現(xiàn)一升一降的背離軌跡，表明買家對高級珠寶的投資交易更趨審慎，以價換量的行為驅(qū)動導致拍品溢價降低，深層原因或是交易者對預期信心較為低迷。20241231個省、自治區(qū)、直轄市的369個市、地區(qū)、盟、自治州、縣范圍內(nèi)所統(tǒng)計的107個珠寶品牌，線下門店共計66596家。2024630日，A2476620232400.972.251.28個20245838家門店，全年共減少156家。2024年在國內(nèi)的門店數(shù)量均出現(xiàn)縮減。其中，周大福各品牌門店全年縮減827699010.5817家至3315家，降幅為0.51%。截至2024年6月30日，周生生半年內(nèi)縮減門店22家至904家，降幅為2.38%。品牌“出?！痹谔崴佟闹袊閷毱放坪Ｍ忾T店分布情況20241231752023710.29%；六福集團各品牌海外門店282023733.332023年尚未布20244家門店；潮宏基2024年9月在馬來西亞開設首家海外門店。表4.A股上市公司2024年中報及年度業(yè)績預報披露的門店數(shù)量公司名稱2023.6.302023.12.312024.6.302024.12.31總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增總店數(shù)半年凈增總店數(shù)全年凈增老鳳祥56312259943856022285838-156周大生473511951064905230124————豫園股份489232749944295097103————中國黃金366018425761542669————潮宏基1218601399241145152————明牌珠寶1013381008331006-2————萊紳通靈464-43438-69432-6————萃華珠寶484-25497-12494-3————迪阿股份676-12528-160451-77————曼卡龍209-121882246————菜百股份7448717936————合計2305650724526197724766240————表5.周大福、六福集團、周生生2024年中/末門店數(shù)量公司名稱2023.12.312024.6.302024.12.31總店數(shù)國內(nèi)海外總店數(shù)國內(nèi)海外總店數(shù)國內(nèi)海外周大福7885781768——————7065699075六福集團3353333221——————3343331528周生生103210320101010100——————注：門店數(shù)量包含各企業(yè)的多個品牌。從區(qū)域分布上看，A股和港股上市公司珠寶品牌門店主要1452339.4%，536814.6%；476912.9%。圖9.A股和港股上市公司門店在全國大區(qū)分布情況從一線、新一線等城市線級分布上看，上市珠寶公司渠道3392756620.5%；二線城市700219.0905324.6%；四線及623116.9%。圖10.A股和港股上市公司珠寶品牌門店城市分類分布情況創(chuàng)新：成本約束上升研發(fā)投入更聚焦關鍵領域通過對多個專利數(shù)據(jù)庫的檢索分析，2024年我國珠寶行業(yè)46.324581397747.93604件，同比下降32.59%。圖11.2020-2024年珠寶首飾類外觀設計、發(fā)明和實用新型專利數(shù)量（數(shù)據(jù)來源：中國知識產(chǎn)權網(wǎng)專利申請云服務平臺、專利匯、企知道）根據(jù)上市公司披露的數(shù)據(jù)，202412A股珠3.1213.68%，5家企業(yè)的研發(fā)投入同比正增長；從研發(fā)強度來看，12個A4.02‰，5.14%。表6.2023-2024年前三季度部分上市公司的研發(fā)投入前三季度研發(fā)費用（單位：百萬元）前三季度研發(fā)費用在營業(yè)總成本中的占比企業(yè)2023前三季度2024前三季度同比企業(yè)2023前三季度2024前三季度同比老鳳祥26.5725.99-2.18%老鳳祥0.45‰0.52‰15.56%中國黃金19.709.62-51.17%中國黃金0.49‰0.21‰-57.14%豫園股份73.4636.36-50.50%豫園股份1.83‰0.98‰-46.45%菜百股份5.497.3533.88%菜百股份0.47‰0.50‰6.38%周大生8.388.916.32%周大生0.76‰0.93‰22.37%潮宏基46.9643.75-6.84%潮宏基11.36‰9.77‰-14.00%迪阿股份20.0213.88-30.67%迪阿股份11.42‰11.56‰1.23%明牌珠寶0.3417.865152.94%明牌珠寶0.11‰5.00‰4445.45%萃華珠寶7.810.67-91.42%萃華珠寶2.47‰0.22‰-91.09%萊紳通靈0.790.9925.32%萊紳通靈1.32‰1.07‰-18.94%曼卡龍0.600.8135.00%曼卡龍0.52‰0.51‰-1.92%航民股份151.26145.76-3.64%航民股份22.34‰18.62‰-16.65%合計361.38311.95-13.68%平均值4.46‰4.16‰-6.82%面對當下的經(jīng)濟增長壓力和不確定性風險，珠寶企業(yè)要更域，推動企業(yè)競爭力的穩(wěn)步提升和可持續(xù)發(fā)展。人力資源：人才輸送量增長供需匹配亟待加強近年來，我國學歷教育珠寶相關專業(yè)畢業(yè)生年輸送量始終保持在萬人以上的規(guī)模。根據(jù)中寶協(xié)的抽樣調(diào)查，2024年珠寶20236%。從應屆畢業(yè)生的就業(yè)意向調(diào)查，在中寶協(xié)針對珠寶相關專1700（含中職畢業(yè)生15.75%的學生明確表示愿意留在珠寶行業(yè)發(fā)展。結合《2024中國珠寶行業(yè)人才需求情況統(tǒng)計報告》5顯示，2024年珠寶行業(yè)招聘指數(shù)月度平均同比下降27.51%，統(tǒng)計樣本10090443.78%。這表隨著數(shù)字化轉型的深入推進和人工智能越來越廣泛的應用，珠寶行業(yè)對創(chuàng)新型、知識型、高技能復合型人才的需求將持續(xù)增加。二、2024年我國主要珠寶品類市場發(fā)展情況黃金市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2024年我國黃金產(chǎn)品市場規(guī)模約為5688億元，同比增長約9.8%。據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計，2024年，我國自產(chǎn)和進口原料產(chǎn)金534.1062.85985.31噸，9.58532.0224.69%；373.1380.164.12%。2024金交易所Au99992024年末收盤價較年初開盤價上漲200922.14548.49元/克。5該報告來源于珠寶人才網(wǎng)。根據(jù)世界黃金協(xié)會有關報告，由于國內(nèi)金價攀升、經(jīng)濟增長放緩，導致我國金飾消費量下降，但從總價值來看，僅微降整體消費預算并未顯著縮減，消費需求依舊保持相對穩(wěn)定。從204（含場外交易達4941877噸，中國金25.52%。鉆石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2024430億28.3%。根據(jù)上海鉆交所海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年上海鉆交所鉆石交20.22607.15萬克142.0597.4215.8%；天然鉆石進口額為3.98億美元，同比下降近50%。造成鉆石進口量和金額相背離的主要因素，一方面是成品低了進口鉆石的平均單價。2024年，國際鉆石價格指數(shù)呈連續(xù)下降態(tài)勢，由1月的109.51降至12月的95.22，降幅13.05%。6克101月的1213106來源于IDEX國際鉆石指數(shù)。1811231降127培育鉆石方面：據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年中國培育鉆石產(chǎn)量2200144.44%63%石的消費者認知度和市場滲透率不斷提升。玉石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2024980億34.7%。《2024年緬甸公盤總計競拍翡翠原石9350份，供應量同比上漲5144791.41計，廣東平洲、四會、揭陽，云南盈江、瑞麗、騰沖和中國香港等地共舉辦了32215萬份。2024種水好的翡翠原料價格漲幅較大，導致高端成品翡翠出貨量減少，一度出現(xiàn)有價無市的情形。中低端翡翠供給過剩，價格普2030%。和田玉市場整體保持平穩(wěn)，價格波動較小。其中，高品質(zhì)格，市場認可度持續(xù)提升，銷量與價格呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。7來源于Rapaport。彩色寶石市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2024270億12.9%。2024年高品質(zhì)分品類來看，高品質(zhì)紅寶石、藍寶石、祖母綠價格堅挺，GPI國際彩色寶石指數(shù)顯示，2024年度高品質(zhì)紅寶石價格指數(shù)珍珠市場發(fā)展概況據(jù)中寶協(xié)統(tǒng)計，2024210億元，40%。2024年，珍珠市場需求分化、冷熱不均。價格走勢上，高品質(zhì)、大尺寸珍珠價格維持在相對高位并呈小幅上升趨勢；而中低品質(zhì)珍珠則更多依托電商渠道，尤其是直播帶貨，價格持續(xù)承壓。與此同時，異形珍珠及小眾色系珍珠成為越來越多消費者的首選。其中，在形態(tài)方面，方形、巴洛克、扁平珍珠的銷量同比增速最快；在色彩方面，棕色系、中性色系和藍色系珍珠的市場熱度持續(xù)攀升。值得注意的是，近年來珍珠線上銷售持續(xù)火爆，據(jù)統(tǒng)計，30007000場，線上銷售已占比60%以上。鉑金市場發(fā)展概況中寶協(xié)結合國際鉑金投資協(xié)會等相關機構的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024112.8噸。這20148622220.634.81.46%。圖12.2020-2024年全球及中國鉑金首飾需求（單位：噸)（數(shù)據(jù)來源：國際鉑金投資協(xié)會）圖13.2020-2024年全球鉑金需求分布（單位：噸）（數(shù)據(jù)來源：國際鉑金投資協(xié)會）白銀市場發(fā)展概況2024年，我國銀飾消費量下降約3%，按銷售額計算，銀飾市場規(guī)模約為45億元。世界白銀協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年全球白銀缺口將縮小4%至1.822112.1億盎5%。三、2024年珠寶上市公司發(fā)展情況1.A股上市公司20412家目前處于平穩(wěn)經(jīng)營狀態(tài)的A股珠寶1854.522.22%。利潤方A股珠寶類上市公司歸屬于股東凈利潤總60.5613.28%。圖14.A股珠寶上市公司2020年-2024年前三季度營業(yè)收入（億元）及對比圖15.A股珠寶上市公司2020年-2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤對比（單位：億元）20243182024年全年業(yè)績預報的1表7.A股業(yè)績預報企業(yè)2020年-2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤（億元）及同比公司簡稱2020年2021年2022年2023年2024年（預報）同比老鳳祥15.8618.761722.1419.50-11.95%豫園股份36.1137.6938.2620.241.00~1.50-95.06%~-92.59%明牌珠寶-2.571.37-1.631.590.20~0.30-87.43%~-81.14%萃華珠寶0.290.340.481.731.81~2.654.91%~53.37%萊紳通靈1.040.38-0.400.76-1.80左右——2.港股上市公司港股三大珠寶上市公司2024上半財年營業(yè)收入和利潤均呈561.719.8%