中國天然氣發(fā)展報告2022

中國天然氣發(fā)展報告

（2022）

國家能源局石油天然氣司

國務院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所

自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心

中國天然氣發(fā)展報告（2022）

一、2021年國內外天然氣發(fā)展形勢A

（一）世界天然氣發(fā)展

1.天然氣消費快速反彈并超過新冠疫情前水平

2021年，世界天然氣消費量4.0萬億立方米，同比增速

由上年的-1.6%回升至5.3%，較2019年增長3.4%。北美地

區(qū)全年天然氣消費量1.03萬億立方米，與上年持穩(wěn)。其中，

美國消費量8267億立方米，同比下降0.4%，主要是由于發(fā)

電用氣下降、工業(yè)用氣疲軟。歐洲消費量5711億立方米，同

比增長5.7%，較2019年增長3.0%，居民商業(yè)和發(fā)電用氣恢

復性增長是主要動因。亞太地區(qū)全年消費量9183億立方米，

同比增長6.2%，貢獻全球天然氣消費增長的26.8%。其中，

中國、韓國、印度、新興市場同比分別增長12.5%、9.0%、3.1%

和2.6%；日本用氣需求較為低迷，同比下降0.2%。

2.天然氣勘探開發(fā)投資回升，但仍低于近十年平均水平

2021年，受需求增長和價格上漲雙重驅動，世界天然氣

產量4.0萬億立方米，同比增長1754億立方米，增幅達4.8%。

其中，北美、俄羅斯-中亞、中東地區(qū)產量位居前三，分別

為11358億立方米、8960億立方米和7149億立方米，增速

A?本部分世界天然氣儲量、生產、消費和貿易的數據主要來源于《BP世界能源統(tǒng)計》，天然氣

液化能力和項目、勘探開發(fā)投資數據來源于埃信華邁（IHS）；中國天然氣儲量數據來源于自然

資源部《全國油氣礦產儲量通報（2021）》，中國天然氣產量數據來源于國家統(tǒng)計局，消費數據

來源于行業(yè)統(tǒng)計，進出口數據來源于國家海關總署。

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分別為2.4%、10.9%和4.2%。2021年全球新增儲量1.04萬

億立方米，世界天然氣剩余可采儲量192萬億立方米。據

IHS統(tǒng)計，2021年全球油氣勘探開發(fā)投資支出3470億美元，

較2020年增長450億美元，增幅達15%，但遠低于近十年平

均水平（4800億美元）。

3.世界天然氣貿易量出現下降，全球新投產液化產能低

速增長

2021年，世界天然氣貿易量12206億立方米，同比減少

2.3%。管道氣貿易量7044億立方米，同比減少6.8%，占天然

氣貿易總量的57.7%。液化天然氣（LNG）貿易量5162億立方

米，同比增長5.6%。LNG貿易中現貨和3年內短期合約貿易

量1693億立方米，占LNG總貿易量的32.8%。2021年，全球

已投產液化設施產能4.65億噸/年，新增產能754萬噸/年，

同比增速由上年的5.8%降至1.6%，液化設施負荷率達到

80%，同比上升2個百分點。

4.天然氣價格大幅攀升且全球聯動性增強

歐洲天然氣需求快速恢復，區(qū)內氣田明顯減產，管道氣

和LNG進口量下降，全年供需緊張。尤其是下半年，新能源

出力不足，碳價高企，地下儲氣庫庫存低于過去五年平均水平，

荷蘭產權轉讓設施（TTF）天然氣現貨價格一度達到60.28美

元/百萬英熱單位的歷史高點，年均價格15.9美元/百萬英

熱單位，同比上漲398%。受歐洲高氣價驅動，亞洲至歐洲

LNG跨區(qū)套利貿易大幅增長，亞洲與歐洲現貨價格聯動明顯

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增強，年內均呈現前低后高走勢，年內LNG現貨報價最高達

到46.45美元/百萬英熱單位，全年到岸均價14.5美元/百萬

英熱單位，同比上漲279%。長協價格主要受油價影響，全年

東北亞地區(qū)LNG進口均價10.7美元/百萬英熱單位，同比上

漲51%。美國由于LNG出口強勁，原料氣需求大幅增加，天

然氣供需基本面持續(xù)緊張。美國亨利中心（HH）天然氣現貨

年均價格3.9美元/百萬英熱單位，同比上漲93%。

（二）中國天然氣發(fā)展

1.天然氣消費快速增長，在一次能源結構中占比穩(wěn)步

提升

2021年，中國宏觀經濟實現“十四五”良好開局，全國

天然氣消費量3690億立方米，增量410億立方米，同比增

長12.5%。2021年中國天然氣占一次能源消費總量的比例升

至8.9%，較上年提升0.5個百分點。從消費結構看，工業(yè)用

氣同比增長14.4%，占天然氣消費總量的40%；發(fā)電用氣同

比增長13.4%，占比18%；城市燃氣同比增長10.5%，占比

32%；化工化肥用氣同比增長5.8%，占比10%。分省看，廣東、

江蘇、四川、山東和河北消費量位居前五，廣東和江蘇消費

量均超300億立方米，增速分別為25.5%和2.2%；四川、山

東和河北消費量均超200億立方米。

2.勘探開發(fā)持續(xù)發(fā)力，新增儲量產量再創(chuàng)新高

2021年，全國天然氣新增探明地質儲量16284億立方米。

其中，常規(guī)氣（含致密氣）、頁巖氣、煤層氣新增探明地質

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儲量分別達到8051億立方米、7454億立方米和779億立方米。

2021年，全國天然氣產量2076億立方米，同比增長7.8%，

連續(xù)五年增產超100億立方米。

3.天然氣進口穩(wěn)步增長，管道氣進口增速超過LNG

2021年，進口天然氣1680億立方米，同比增長19.9%。

其中，澳大利亞、土庫曼斯坦、俄羅斯、美國、卡塔爾及馬

來西亞六個國家的進口量合計1290億立方米，占比77%。

管道氣進口量591億立方米，同比增長22.9%。LNG進口量

1089億立方米，同比增長18.3%。澳大利亞是中國最大的

LNG進口來源國，進口量430億立方米，占比39.4%，同比

增長7.7%；美國超越卡塔爾成為中國第二大LNG進口來源國，

進口量124億立方米，占比11.4%，同比增長191.1%。

4.天然氣基礎設施建設加快推進，儲氣能力快速提升

2021年，全國主干天然氣管道總里程達到11.6萬千米。

長嶺—永清管道、南北中通道郴州—韶關段、海南管網東環(huán)線、

粵東LNG外輸管線等建成投產，西氣東輸三線中段、永清—

上海管道全面開工，西氣東輸四線完成核準，川氣東送二線

加快推進。儲氣設施開工建設全面提速，采暖季前地下儲氣

庫實現“應儲盡儲”。2021年，全國已建成儲氣能力同比增

長15.8%，三年多時間實現翻番。

5.天然氣保供穩(wěn)價取得積極成效

在國際油氣價格高企、劇烈波動的不利形勢下，國內天

然氣市場總體實現量增價穩(wěn)。市場化、合同化保供機制深入

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人心，合同內保供、合同內調節(jié)穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展和資源保供基

本盤。國產氣和進口長協氣源發(fā)揮保供穩(wěn)價壓艙石作用，大

企業(yè)特別是國有企業(yè)發(fā)揮天然氣保供穩(wěn)價主力軍作用。主干

管網運營企業(yè)加快管網投資建設速度，大力提升管網互聯互

通水平，全國基礎設施尖峰供氣能力進一步提升。各地扎實

做好有序用氣調節(jié)及應急預案，民生用氣需求得到有力保障。

出臺《天然氣管道運輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣

管道運輸定價成本監(jiān)審辦法（暫行）》，加強自然壟斷環(huán)節(jié)

價格監(jiān)管。

6.技術攻關成果顯著，自主創(chuàng)新能力進一步提升

創(chuàng)新發(fā)展深層頁巖氣鉆井提速技術，實現長水平段高效

快速鉆進。截至2021年底，四川盆地深層頁巖氣最短鉆井周

期已低于30天，最深完鉆井深已達7000米以上，最長水平

段達3601米。深層超深層天然氣實現了一批重大裝備和關鍵

工具的自主研發(fā)，多口超深井邁上8500米新臺階。海洋油氣

領域，“深海一號”大氣田順利投產，實現3項世界級創(chuàng)新，

攻克12項關鍵裝備國產化難題。地下儲氣庫強化庫（群）集

約化建設新模式，創(chuàng)新形成復雜斷塊油氣藏新老井協同排液

與注采建庫技術，完成國內首個復雜連通老腔改建鹽穴儲氣

庫工程建設方案。天然氣管道重大技術裝備研發(fā)持續(xù)推進，

首次提出管道金屬損失及裂紋缺陷電磁控陣檢測原理和方法，

研制首臺1016毫米口徑油氣管道電磁控陣內檢測器等。

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二、2022年中國天然氣發(fā)展面臨的

新形勢、新要求

（一）外部環(huán)境不確定性增加，能源安全面臨新挑戰(zhàn)

近年來，全球能源格局加快調整，市場波動明顯加劇。

烏克蘭危機等地緣政治角力影響能源市場平穩(wěn)運行，國際能

源市場秩序和運營規(guī)則面臨新挑戰(zhàn)，能源底線安全成為各國

面臨的共同課題。當前全球化石能源生產和基礎設施投資強

度仍不能完全適應能源安全發(fā)展需要，疊加新能源快速發(fā)展，

中長期全球能源安全面臨的不確定性增加。歐洲尋求減少對

俄羅斯天然氣的依賴，進口LNG需求上升，歐美亞區(qū)域天然

氣市場聯動增強，區(qū)域供需風險對全球天然氣市場影響進一

步放大。能源安全領域新舊風險交織，如何建立健全風險防

范和應對機制，持續(xù)推動產業(yè)鏈供應鏈平穩(wěn)運行等，是中國

天然氣發(fā)展面臨的新挑戰(zhàn)。

（二）能源強國對天然氣行業(yè)高質量發(fā)展提出新要求

2021年，中央經濟工作會議提出加快建設能源強國。圍

繞天然氣發(fā)展，明確國內生產自給的戰(zhàn)略底線，發(fā)揮國有企

業(yè)支撐托底作用，加快油氣等資源先進開采技術推廣應用，

著力釋放國產氣特別是非常規(guī)天然氣增儲上產潛力。加強天

然氣儲備能力建設，發(fā)揮其在季節(jié)調峰、應急保供和應對突

發(fā)事件短供斷供等方面的調節(jié)保障作用。進一步完善開放條

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件下的保供責任劃分與制度建設，發(fā)揮好各類市場主體在保

供穩(wěn)價中的積極作用。實現科技自立自強，進一步提升核心

技術自主研發(fā)能力，推動在天然氣上游勘探開發(fā)、基礎設施

建設、節(jié)能高效利用等領域的技術裝備攻關和智能化應用。

立足“雙碳”發(fā)展目標，不斷強化產業(yè)鏈發(fā)展的韌性和彈性，

在穩(wěn)定供應基礎上，推動天然氣高效利用，促進油氣與新能

源融合發(fā)展，在促進減污降碳協同方面發(fā)揮更大作用。夯實

高水平對外開放合作，充分發(fā)揮中國在推動全球天然氣貿易

和投資穩(wěn)健發(fā)展、構建互利共贏的國際合作格局中的積極作

用，深度融入全球天然氣產業(yè)鏈。

（三）全國統(tǒng)一能源市場建設提出天然氣行業(yè)發(fā)展

新任務

加快建設全國統(tǒng)一大市場強調立破并舉，深化發(fā)展要素

市場化配置改革。強化天然氣市場建設，一方面要求不斷健

全自身市場體系，建立完善市場規(guī)則、標準，另一方面要著

力推動天然氣與新能源融合發(fā)展。要堅持基礎設施“全國一

張網”統(tǒng)籌規(guī)劃、適度先行，發(fā)揮基礎設施促投資、穩(wěn)增長

作用，發(fā)揮基礎設施對天然氣市場培育和完善引導作用。要

打破行政性、區(qū)域性壟斷，立足全國加快天然氣產供儲銷體

系建設，持續(xù)推動天然氣管網設施互聯互通并向各類市場主

體高質量開放；加快推動省級管網市場化融入國家管網，促

進天然氣在市場的自由流動和靈活調配。加快推動構建天然

氣能量計量計價體系。

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ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022)

三、2022年天然氣產供儲銷體系建設重點方向

2022年是第二個百年目標的開局之年，是“十四五”規(guī)

劃的關鍵之年。油氣行業(yè)深刻認識和把握“三新一高”要求，

以落實“十四五”規(guī)劃目標和重大任務為抓手，不斷推進產

供儲銷體系建設走深走實，努力實現高質量發(fā)展。

（一）立足國內加大釋放國內供應潛力，提升自主

保障能力

牢記習近平總書記“能源的飯碗必須端在自己的手里”

的囑托，大力提升勘探開發(fā)力度，保障能源安全。強化國有

企業(yè)的責任考核和使命擔當，不斷增強國內天然氣生產保障

能力，持續(xù)增儲上產。強化勘探特別是風險勘探投資，加快

資源探明，夯實資源基礎，強化儲量接續(xù)。加快科技創(chuàng)新和

工程示范，推動油氣等資源先進開采技術開發(fā)應用。圍繞深

層深水常規(guī)氣、深層頁巖氣、煤層氣等難動用儲量資源，強

化勘探評價和科技攻關，推動效益建產、高效上產。

（二）統(tǒng)籌謀劃適度先行，推動天然氣基礎設施投

資建設

落實國務院穩(wěn)住經濟大盤工作部署要求，適度超前加快

天然氣基礎設施投資建設，更好地滿足天然氣行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定

發(fā)展的形勢要求。加快推進永清—上海管道、西氣東輸三線

中段、西氣東輸四線、川氣東送二線等一批重大、標志性工

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中國天然氣發(fā)展報告（2022）

程，強化“十四五”規(guī)劃落地實施。加快完善區(qū)域及省內管

道，強化供需銜接。支持實施天然氣長輸老舊管道更新改造，

保障產業(yè)鏈平穩(wěn)運行。督促和指導相關企業(yè)切實簡化優(yōu)化管

道、地下儲氣庫等重大工程內部決策程序，強化落實國家戰(zhàn)

略相關考核，加快投資批復，加大投資力度，加快建設進度。

依托產供儲銷體系建設專班工作機制，央地企聯動，不斷強

化重大工程實施的資源要素保障。

（三）有為政府和有效市場相結合，積極應對國內

外能源格局深刻調整

當前國際油氣價格高企，國內天然氣行業(yè)發(fā)展不平衡不

協調新問題有所顯現。多措并舉，積極化解產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)矛

盾，疏導痛點難點。督促和引導國有企業(yè)天然氣增儲上產，

并進一步激發(fā)基層企業(yè)干勁和活力。壓實地方政府民生保供

主體責任和城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)民生保供“最后一公里”主體責任。

強化合同簽訂、規(guī)范合同執(zhí)行、加強履約監(jiān)管。在保供穩(wěn)價

的同時，積極發(fā)揮價格在合理區(qū)間波動等市場信號對資源配

置的決定性作用，不斷強化合同內保供、合同內調節(jié)，誰欠

供誰賠付，誰超用誰補償；更好地發(fā)揮政府作用，圍繞居民

用氣供應保障，合理核定居民用氣等民生用氣量，聚焦重點

矛盾、因地制宜、精準施策，不斷探索完善區(qū)域性、差異化、

可落地的保障措施。堅持市場化改革方向，穩(wěn)步推進管網運

營體制機制改革，完善管網運行調度規(guī)則，加強管網設施公

平開放監(jiān)管，提升管網設施利用效率，推動建立管網氣量平

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衡輔助服務市場機制；明確和規(guī)范各類市場主體保供責任，

推進設施高質量開放。

（四）堅持創(chuàng)新發(fā)展，塑造行業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢

加強科技裝備攻關。加快油氣等資源先進開采技術、裝

備開發(fā)應用，加快管網數字化、智能化、標準化體系建設等。

加強模式探索創(chuàng)新。因地制宜、因省施策，積極推動省級管

網以市場化方式融入國家管網公司；壓縮供氣層級，簡化收

費模式，結合省網融入鼓勵探索開展管輸費“一票制”結算

等模式創(chuàng)新，提高用戶改革獲得感。加強新業(yè)態(tài)探索。立足“雙

碳”發(fā)展目標，推動油氣行業(yè)低碳轉型，推進天然氣與新能

源融合發(fā)展；立足行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，開展二氧化碳捕集、利用

與封存（CCUS）、管道摻氫輸氫、二氧化碳管道關鍵技術裝

備攻關和試點示范。加強國際合作。加強在非常規(guī)天然氣生產、

碳減排、CCUS、制氫等領域的技術交流、引進、合作與共同

研發(fā)。加強與國際燃氣聯盟（IGU）、國際能源機構（IEA）

等主要國際能源組織的交流合作，持續(xù)推動完善國際天然氣

公平交易、投資安全和商務合作的合理規(guī)則。

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中國天然氣發(fā)展報告（2022）

四、2022年中國天然氣市場展望

2022年以來，中國經濟穩(wěn)步增長，能源轉型和發(fā)展持續(xù)

推進。面對極端復雜的外部環(huán)境，中國天然氣行業(yè)產供儲銷

協同發(fā)力，“強國產、強設施、強市場”“穩(wěn)進口、穩(wěn)價格、

穩(wěn)預期”“保合同、保民生、保存量”“三強三穩(wěn)三保”多

措并舉，天然氣購銷銜接更為穩(wěn)健，市場規(guī)則和合同機制運

行穩(wěn)健，行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)。同時，中國天然氣發(fā)展主動融

入全球市場，成為促進區(qū)域間資源再平衡的有效力量，行業(yè)

發(fā)展顯示出更高靈活性和更大彈性。

上半年國內天然氣產量1120億立方米，同比增長7.9%。

天然氣進口量741億立方米，同比下降8.9%。其中，管道氣

進口312億立方米，同比增長10%；LNG進口428億立方米，

同比下降19%。1—6月，中國天然氣消費量與上年同期基本

持平。分行業(yè)看，城市燃氣用氣穩(wěn)步增長，化工化肥用氣小

幅增長，商服用氣受新冠疫情影響下降，工業(yè)和發(fā)電用氣增

速明顯回落。

預計2022年全國天然氣產量2200億立方米左右，力爭

全年增產超過100億立方米。天然氣進口量穩(wěn)中有降，LNG

進口可能出現近年來首次負增長。預計2022年中國天然氣表

觀消費量3750億～3800億立方米，增長率1%～3%，下半

年需求將受到今冬明春氣候不確定性、國際能源市場價格大

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ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022)

幅波動不確定性雙重影響。分行業(yè)看，城市燃氣用氣需求穩(wěn)

健增長，居民生活、采暖用氣是主要增長動力。氣電增速放

緩，主要是全社會用電量增速有所放緩、去年同期基數較高、

水電及風電光伏等可再生能源發(fā)電量較快增長。工業(yè)用氣增

速放緩，主要是國際進口現貨LNG價格高企提高資源增供的

邊際成本，高氣價擠出部分高耗能及低端產業(yè)用氣需求?；?/p>

工化肥用氣保持平穩(wěn)。

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中國天然氣發(fā)展報告（2022）

結束語

2022年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個

百年奮斗目標進軍新征程的重要一年。百年未有之大變局下，

多重因素加劇世界能源市場不確定性。天然氣行業(yè)要堅決貫

徹落實黨中央、國務院對天然氣產供儲銷體系建設的各項決

策部署和保供穩(wěn)價工作要求，扎實推進“十四五”規(guī)劃落地

實施，為中國經濟發(fā)展和能源低碳轉型發(fā)揮更大作用。

《中國天然氣發(fā)展報告》已連續(xù)發(fā)布七年，期待《中國

天然氣發(fā)展報告（2022）》的發(fā)布進一步激發(fā)社會各界為天

然氣未來發(fā)展出謀劃策的積極性。誠摯感謝各相關部門、研

究機構、行業(yè)學會、企業(yè)、國際機構及眾多專家的大力支持

和幫助。

感謝申姝琦、單衛(wèi)國、樊慧、孫文宇、張曉宇、王立敏、

祝婧祎、孫慧、張繼龍、李易隆、沈鑫、石云、李秋揚、王

丹旭、劉秉謙等對報告成稿的積極貢獻，感謝行業(yè)專家學者

和企業(yè)代表對報告提出的修改建議。感謝北京太科石油信息

咨詢服務有限公司、石油工業(yè)出版社等對報告校核、英文翻譯、

印刷出版等工作的大力支持。

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ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022)

2021—2022年中國天然氣發(fā)展大事記

2021年1月

1月6日，永清—上海管道江蘇段第七標段正式點火開焊，

標志著永清—上海管道在河北、山東、江蘇等地全面開工建設。

1月7日，生態(tài)環(huán)境部公布《碳排放權交易管理辦法（試

行）》，并印發(fā)配套的配額分配方案和重點排放單位名單。

2021年3月

3月13日，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第

十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》發(fā)布。首次提出油

氣核心需求依靠自保，部署加快深海、深層和非常規(guī)油氣資

源利用，夯實國內產量基礎，保持原油和天然氣穩(wěn)產增產，

拓展油氣進口來源，維護戰(zhàn)略通道和關鍵節(jié)點安全等重點

任務。

3月15日，習近平總書記主持召開中央財經委員會第九

次會議，研究促進平臺經濟健康發(fā)展問題和實現碳達峰、碳

中和的基本思路和主要舉措，強調要把碳達峰、碳中和納入

生態(tài)文明建設整體布局，如期實現2030年前碳達峰、2060

年前碳中和的目標。

3月31日，國家石油天然氣管網集團有限公司于24時正

式接管原中國石油昆侖能源下屬北京管道公司和大連LNG公

司股權，標志著中國油氣主干管網資產整合全面完成，實現

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中國天然氣發(fā)展報告（2022）

了國內全部油氣主干管網并網運行。

2021年4月

4月22日，國家主席習近平在北京以視頻方式出席領導

人氣候峰會，并發(fā)表題為《共同構建人與自然生命共同體》

的重要講話。

4月22日，國家能源局發(fā)布《2021年能源工作指導意見》。

提出推動油氣增儲上產，推進天然氣主干管網建設和互聯互

通，加強儲氣能力建設等。

4月29日，我國首個海上智能氣田群——東方氣田群全

面建成，海上油氣生產運營邁入智能化和數字化時代。

2021年5月

5月6日，國家財政部、海關總署、稅務總局聯合印發(fā)《關

于“十四五”期間能源資源勘探開發(fā)利用進口稅收政策的通

知》，出臺石油（天然氣）、煤層氣勘探開發(fā)作業(yè)項目和海

上油氣管道應急救援項目免稅規(guī)定與天然氣進口增值稅先征

后返規(guī)定等。

5月18日，中國油氣企業(yè)甲烷控排聯盟成立。該聯盟由

中國石油、中國石化、中國海油、國家管網、北京燃氣、華

潤燃氣、新奧能源7家聯盟成員單位共同組成，力爭在2025

年實現將天然氣生產過程甲烷平均排放強度降到0.25%以下。

5月25日，國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《關于“十四五”

時期深化價格機制改革行動方案的通知》（發(fā)改價格〔2021〕

689號），要求深入推進能源價格改革。

·15·

ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022)

2021年6月

6月9日，國家發(fā)展和改革委員會正式印發(fā)《天然氣管道

運輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運輸定價成本

監(jiān)審辦法（暫行）》（發(fā)改價格規(guī)〔2021〕818號），進一

步完善天然氣管道運輸價格管理體系。

6月10日，國家能源局印發(fā)《天然氣管網和LNG接收站

公平開放專項監(jiān)管工作方案》，推動天然氣管網設施公平開

放，促進管網設施高效利用，規(guī)范管網設施運營企業(yè)開放服

務行為。

6月25日，中國首個自營勘探開發(fā)的1500米深水大氣

田“深海一號”在海南陵水海域正式投產，標志著中國海洋

油氣勘探開發(fā)邁向“超深水”。

2021年7月

7月15日，國家能源局在北京組織召開2021年大力提

升油氣勘探開發(fā)力度工作推進會，深入貫徹落實習近平總書

記關于油氣勘探開發(fā)系列重要指示批示精神，總結前期工作

經驗，分析當前面臨的形勢，研究部署下步工作，對大力提

升油氣勘探開發(fā)力度進行再學習再動員，推動油氣產業(yè)高質

量發(fā)展再上新臺階。

7月16日，全國統(tǒng)一的碳排放權交易市場正式啟動。

2021年8月

8月28日，中國首個海上二氧化碳封存示范工程在南海

珠江口盆地正式啟動，將把海上恩平15-1油田群開發(fā)伴生的

·16·

中國天然氣發(fā)展報告（2022）

二氧化碳永久封存于800米深海底儲層，每年封存約30萬噸，

總計超146萬噸。

2021年9月

9月11日，國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《完善能源消費

強度和總量雙控制度方案》（發(fā)改環(huán)資〔2021〕1310號）。

9月15日，國家能源局制定實施全國儲氣能力建設實施

方案。

9月23日，西氣東輸三線中段工程（中衛(wèi)—吉安）開工

建設。

2021年10月

10月8日，中國首個商業(yè)開發(fā)大型頁巖氣田——江漢油

田涪陵頁巖氣田累計生產頁巖氣400億立方米，創(chuàng)造中國頁

巖氣田累計產量新紀錄。

10月21日，習近平總書記來到勝利油田勘探開發(fā)研究院、

勝利油田萊113區(qū)塊考察調研。習近平總書記指出：“石油

能源建設對我們國家意義重大，中國作為制造業(yè)大國，要發(fā)

展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手里?！?/p>

10月24日，中共中央、國務院印發(fā)《關于完整準確全

面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》（中發(fā)

〔2021〕36號），提出了碳達峰、碳中和工作的10方面31

項重點任務。

10月26日，國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》（國

發(fā)〔2021〕23號），提出重點實施能源綠色低碳轉型行動、

·17·

ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022)

節(jié)能降碳增效行動等“碳達峰十大行動”。

2021年11月

11月20日，中國首座沿海LNG船舶加注站在海南省澄

邁縣馬村港碼頭正式投運。

2021年12月

12月2日，國務院安全生產委員會印發(fā)《全國城鎮(zhèn)燃氣

安全排查整治工作方案》，部署全國范圍內為期一年的城鎮(zhèn)

燃氣安全排查整治工作。

12月8—10日，中央經濟工作會議在北京舉行。會議要

求，明年經濟工作要穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，深入推動能源革命，

加快建設能源強國。

12月15日，中國科學院廣州能源研究所自主研制出國

際首套有效體積2585升、最大模擬海深3000米的大尺度全

尺寸開采井天然氣水合物三維綜合試驗開采系統(tǒng)。這是當前

國際規(guī)模最大、模擬海深最深、技術水平國際領先的天然氣

水合物開采試驗裝備。

12月20日，全國長江內河首座岸基式LNG加注站在蕪

湖段建成并投入試運營，該加注站年設計加注能力3.02萬噸，

最大可?？?000噸級船舶。

截至12月31日，自然資源部2021年分四批依次掛牌出

讓煤層氣（黔西向斜西翼區(qū)塊）探礦權、新疆準噶爾盆地大

有1勘查等4個石油天然氣探礦權、新疆塔里木盆地疏勒—

岳普湖勘查等7個石油天然氣探礦權、新疆塔里木盆地尉犁

·18·

中國天然氣發(fā)展報告（2022）

西2勘查等7個石油天然氣探礦權。

2022年1月

1月24日，中共中央政治局就努力實現碳達峰、碳中和

目標進行第三十六次集體學習。習近平總書記強調，實現碳

達峰、碳中和是貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局、推動高

質量發(fā)展的內在要求，是黨中央統(tǒng)籌國內國際兩個大局作出

的重大戰(zhàn)略決策。

1月29日，中國首個百萬噸級CCUS項目——齊魯石化—

勝利油田CCUS項目全面建成。

2022年2月

2月3日，中國石油與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司簽署項

目購銷協議，約定自俄羅斯遠東通過管道對華供應天然氣，

年合同量100億立方米。

2月10日，國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局印發(fā)《關

于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》（發(fā)

改能源〔2022〕206號）。

2月28日，中國中東部地區(qū)最大的儲氣庫——文23儲氣

庫一期工程建成投產。

2022年3月

3月22日，國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局印發(fā)

《“十四五”現代能源體系規(guī)劃》，提出“十四五”時期現

代能源體系建設的主要目標。

3月29日，國家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導意見》，

·19·

ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022)

提出2022年主要目標為增強供應保障能力。

2022年4月

4月13日，習近平總書記在海南考察時強調，建設海洋

強國是實現中華民族偉大復興的重大戰(zhàn)略任務。要推動海洋

科技實現高水平自立自強，加強原創(chuàng)性、引領性科技攻關，

把裝備制造牢牢抓在自己手里，努力用我們自己的裝備開發(fā)

油氣資源，提高能源自給率，保障國家能源安全。

4月21日，國家能源局組織召開全國油氣管道規(guī)劃建設

和保護工作會議，貫徹落實黨中央、國務院決策部署，推動

油氣“十四五”規(guī)劃落地實施，加快管道基礎設施建設，統(tǒng)

籌做好管道保護。

4月26日，習近平總書記主持召開中央財經委員會第

十一次會議，對全面加強基礎設施建設作出新部署，為構建

現代化基礎設施體系指明方向。

2022年5月

5月26日，國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《關于完善進口

液化天然氣接收站氣化服務定價機制的指導意見》（發(fā)改價

格〔2022〕768號）。

2022年6月

6月10日，國務院辦公廳發(fā)布《城市燃氣管道等老化更

新改造實施方案（2022—2025年）》（國辦發(fā)〔2022〕22號）。

6月27日，住房和城鄉(xiāng)建設部及國家發(fā)展和改革委員會

聯合發(fā)布《關于城市燃氣管道老化評估工作指南的通知》（建

·20·

中國天然氣發(fā)展報告（2022）

辦城函〔2022〕225號）。

2022年至今，自然資源部分兩批掛牌出讓廣西柳城北勘

查等2個頁巖氣探礦權、黑龍江拜泉南勘查等4個石油天然

氣探礦權。

2022年7月

7月24日，國家能源局在北京組織召開2022年大力提

升油氣勘探開發(fā)力度工作推進會。會議指出，全國能源系統(tǒng)

和油氣行業(yè)堅定不移推動油氣增儲上產，實現勘探大突破、

原油穩(wěn)增長、天然氣快上產。會議要求切實提高政治站位，

牢牢守住油氣戰(zhàn)略安全底線，以國內油氣增產保供的確定性，

來應對外部環(huán)境的不確定性。

·21·

ChinaNaturalGas

DevelopmentReport

(2022)

OilandGasDepartment,NationalEnergyAdministration

InstituteforResourcesandEnvironmentalPolicies,Development

ResearchCenteroftheStateCouncil?

CenterforOilandGasResourceStrategies,MinistryofNatural

Resources

PetroleumIndustryPress

ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022)

EditorialBoard

(intheorderofsurnamebynumberofstrokes)

Chairpersons:

RENJingdong?LINGYueming?LONGGuoqiang

DeputyChairpersons:

LIUHong?YUGuo?WUYugen?GAOShiji

CommitteeMembers:

WANGJing?WANGXiaowei?LIUXiaoxiao?LUJialiang

YANGLei?YANGShangming?YANGLili?CHENJindian

LILi?LIZheng?LIJifeng?JIANGXuefeng

DUANZhaofang?GUOJiaofeng?PANJiping

SupportingInstitutions:

CNPCEconomics&TechnologyResearchInstitute

ResearchInstituteofPetroleumExploration&Development

PetroChinaPlanning&EngineeringInstitute

SinopecEconomics&DevelopmentResearchInstitute

CNOOCEnergyEconomicsInstitute

PipeChinaResearchInstituteofScienceandTechnology

ChinaInternationalEngineeringConsultingCorporation

InstituteofEnergy,PekingUniversity

InstituteofClimateChangeandSustainableDevelopment,Tsinghua

University

Preface

In2021,amidtheongoingspreadofCOVID-19epidemic,

theworldeconomyrecoveredslowly.Withtheresumption

ofenergyconsumptiongrowth,theprominentcontradiction

betweenregionalsupplyanddemand,andtheinterweaving

ofglobalgeopoliticalandfinancialrisks,globalenergyprices

surgedandfluctuatedsharply.Pushingthelow-carbonenergy

transitionwhileensuringthesecurityofenergysupplyhas

becomeaworldwidechallengeforenergydevelopment.

In2021,facingtoughsituation,risksandchallengesat

homeandabroad,Chinacoordinatedepidemicpreventionand

controlandsocio-economicdevelopment,andhasachieved

remarkableresults,offtoagoodstarttothe14thFive-year

Planperiod.Throughthoroughlyimplementingimportant

instructionsofPresidentXiJinping,China’snaturalgasindustry

witnessedconsiderableresultsintheconstructionofnatural

gasproduction,supply,storageandmarketingsystem.An

overallincreaseinnaturalgassupplyandstabilityinpriceswas

accomplished.Gasconsumptionforpeople’slivelihoodinthe

heatingseasonwaswellguaranteed.Theproportionofnatural

gasintheprimaryenergyconsumptionstructureincreased

constantly.

Inthefaceofthemorecomplexexternalenvironment,and

thenewsituationandrequirementsofenergydevelopmentand

reform,China’snaturalgasindustryshouldfocusonthemajor

workofbuildingthenaturalgasproduction,supply,storage

andmarketingmechanism,coordinateenergydevelopment

andsecurity,ensurenaturalgassupply,maintainstableprices,

consolidatethefoundationofdomesticresources,andaccelerate

theinvestmentandconstructionoffacilitiesthroughsystematic

planningandcomprehensivestrategies.Additionaleffortswill

bemadetoenhancetheabilityoftechnologicalinnovation,

deepenthereformofinstitutionalmechanisms,andimprove

thedesignofmarketsystem,soastopromotethehigh-quality

developmentoftheindustryandcontributetoensuringnational

energysecurityandmovingtowardsanenergypowerhouse.

CONTENTS

1.GlobalandChina’sNaturalGasDevelopmentin2021........1

(1)GlobalNaturalGasDevelopment..................................................1

(2)China’sNaturalGasDevelopment.................................................5

2.NewSituationandRequirementsforChina’sNaturalGas

Developmentin2022........................................................10

(1)Energysecurityfacesnewchallengesasmoreuncertainties

occurred......................................................................................10

(2)Thegoalofbecominganenergypowerhousepushesthenatural

gasindustrytowardshigh-qualitydevelopment...........................11

(3)Thegoalforbuildinganationalunifiedenergymarketasksnew

taskforthedevelopmentofnaturalgasindustry..........................13

3.KeyDirectionsfortheConstructionofNaturalGas

Production,Supply,StorageandMarketingSystemin2022

..........................................................................................15

(1)Domesticsupplypotentialshallbepromoted,soastoenhancethe

abilityofindependentguarantee..................................................15

(2)Investmentandconstructionofnaturalgasinfrastructureshallbe

promoted,withmoderatepriorityonoverallplanning.................16

(3)Improvemacroadjustmentmechanism,playabetterroleofthe

efficientmarket,andactivelyrespondtoprofoundadjustmentsin

theenergylandscapeathomeandabroad....................................18

(4)Adheretoinnovativedevelopmentandcreatenewadvantagesof

industrydevelopment..................................................................19

4.ProspectsofChina’sNaturalGasMarketin2022..............22

Conclusion..............................................................................25

ChinaNaturalGasDevelopmentEvents(2021–2022).............27

中國天然氣發(fā)展報告（2022）

1.GlobalandChina’sNaturalGas

Developmentin2021A

(1)GlobalNaturalGasDevelopment

aNaturalgasconsumptionreboundedrapidlyand

exceededthepre-epidemiclevel

In2021,theworld’snaturalgasconsumptionwas4.0

trillioncubicmeters(tcm),withtheyear-on-yeargrowthrate

reboundedto5.3%from-1.6%inthepreviousyear,anincrease

of3.4%over2019.Theannualnaturalgasconsumptionin

NorthAmericawas1.03tcm,flatwiththepreviousyear.

Amongthem,U.S.consumptionwas826.7billioncubic

meters(bcm),ayear-on-yeardecreaseof0.4%,mainlydue

tothedeclineingasconsumptionforelectricitygeneration

andweakgasconsumptionforindustrialuse.Consumptionin

Europewas571.1bcm,ayear-on-yearincreaseof5.7%and

anincreaseof3.0%over2019,forwhichthemaindriverwas

A?Inthischapter,thedataonworld’snaturalgasreserves,production,consumptionandtradeismainly

sourcedfromBPStatisticalReviewofWorldEnergy,dataonnaturalgasliquefactioncapacityand

projects,andexploration&developmentinvestmentfromIHS.ThedataonChina’snaturalgasreserves

issourcedfromtheNationalOilandGasReservesBulletin(2021)oftheMinistryofNaturalResources.

ThedataonChina’snaturalgasproductionissourcedfromtheNationalBureauofStatistics,consumption

fromindustrystatistics,andimportandexportfromtheGeneralAdministrationofCustoms.

·1·

ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022)

therecoveryofgasconsumptionforresidential,commercial

andelectricitygenerationuses.Theannualconsumptioninthe

Asia-Pacificregionwas918.3bcm,ayear-on-yearincrease

of6.2%,contributing26.8%ofthegrowthinglobalnatural

gasconsumption.Inparticular,China,SouthKorea,India,and

emergingmarketsincreasedby12.5%,9.0%,3.1%and2.6%

year-on-yearrespectively;whileJapansawayear-on-year

declineof0.2%duetorelativelysluggishgasdemand.

bInvestmentinnaturalgasexplorationand

developmentpickedup,butstilllowerthantheaveragelevel

inthepastdecade

In2021,drivenbybothdemandgrowthandpriceincreases,

theworld’snaturalgasproductionreached4.0tcm,ayear-

on-yearincreaseof175.4bcmor4.8%.Inparticular,North

America,Russia-CentralAsiaandtheMiddleEastrankedthe

topthreeintermsofproduction,with1,135.8bcm,896bcm

and714.9bcmrespectively,andgrowthratesof2.4%,10.9%

and4.2%respectively.In2021,theworld’snewlyaddednatural

gasreserveswere1.04tcm,andremainingrecoverablenatural

gasreserveswere192tcm.AccordingtoIHSstatistics,global

investmentinoilandnaturalgasexplorationanddevelopment

in2021wasUS$347billion,anincreaseofUS$45billionor

15%over2020,butfarbelowtheaverageofthepastdecade

·2·

中國天然氣發(fā)展報告（2022）

(US$480billion).

cTheworld’snaturalgastradevolumedeclined,and

theglobalnewlycommissionedliquefactioncapacitygrewat

alowrate

In2021,theworld’snaturalgastradevolumewas1.22tcm,

ayear-on-yeardecreaseof2.3%.PNGtradevolumewas704.4

bcm,ayear-on-yeardecreaseof6.8%,accountingfor57.7%of

thetotalnaturalgastrade.LNGtradevolumewas516.2bcm,a

year-on-yearincreaseof5.6%.IntheLNGtrade,thevolumeof

spotandshort-termcontractswithinthreeyearswas169.3bcm,

accountingfor32.8%ofthetotalLNGtradevolume.In2021,

theglobalexistingliquefactioncapacitywas465milliontons/

year(t/y),andthenewlyaddedcapacitywas7.54milliont/y.

Theyear-on-yeargrowthratedroppedto1.6%from5.8%inthe

previousyear,andtheutilizationrateofliquefactionprojects

reached80%,up2percentagepointsyear-on-year.

dNaturalgaspricesclimbedsharply,andglobal

linkagesincreased

In2021,thedemandfornaturalgasinEuroperecovered

rapidly.Theproductionofgasfieldsintheregionwas

significantlyreduced.ImportsofPNGandLNGdeclined.

Supplywastightthroughouttheyear.Especiallyinthesecond

halfoftheyear,theoutputofnewenergywasinsufficient,

·3·

ChinaNaturalGasDevelopmentReport(2022)

carbonpriceswerehigh,andthestockofundergroundgas

storageswaslowerthantheaveragelevelofthepastfiveyears.

TitleTransferFacility(TTF)spotpriceoncereachedanall-time

highofUS$60.28/MMBtu,withanannualaverageofUS$15.9/

MMBtu,ayear-on-yearincreaseof398%.Drivenbyhighgas

pricesinEurope,cross-regionalLNGarbitragebetweenAsia

andEuropegrewsignificantly,andthelinkageofspotprices

betweenAsiaandEuropeincreasednotably,showingatrend

offirstlowthenhighduringtheyear.TheAsiaspotLNGprice

reachedamaximumofUS$46.45/MMBtuduringtheyear,

andtheannualaveragewasUS$14.5/MMBtu,ayear-on-year

increaseof279%.Thelong-termcontract(LTC)priceswere

mainlyaffectedbyoilprices.In2021,theaverageimportprice

ofLNGinNortheastAsiawasUS$10.7/MMBtu,ayear-on-

yearincreaseof51%.IntheUnitedStates,thefundamentals

ofnaturalgassupplycontinuedtobetightduetostrongLNG

exportsandasubstantialincreaseofgasdeliveredtoLNG

exportfacilities.HenryHub(HH)spotpriceaveragedUS$3.9/

MMBtu,upby93%year-on-year.

·4·

中國天然氣發(fā)展報告（2022）

(2)China’sNaturalGasDevelopment

aNaturalgasconsumptiongrewrapidly,witha

proportionintheprimaryenergyconsumptionstructure

increasedconstantly

In2021,China’smacro-economymadeagoodstartto

the14thFive-YearPlanperiod,withthecountry’snaturalgas

consumptionof369bcm,ayear-on-yearincreaseof41bcm

or12.5%.In2021,theproportionofnaturalgasconsumption

inChina’stotalprimaryenergyconsumptionroseto8.9%,an

increaseof0.5percentagepointsoverthepreviousyear.In

termsofconsumptionstructure,gasconsumptionforindustrial

useincreasedby14.4%year-on-year,accountingfor40%ofthe

totalnaturalgasconsumption;gasconsumptionforelectricity

generationincreasedby13.4%year-on-year,accountingfor

18%;urbangasconsumptionincreasedby10.5%year-on-

year,accountingfor32%;andgasconsumptionforchemical

andfertilizerusesincreasedby5.8%year-on-year,accounting

for10%.Intermsofconsumptionregion,Guangdong,

Jiangsu,Sichuan,Shandong,andHebeiwereamongthetop

fiveprovinces.TheconsumptioninGuangdongandJiangsu

bothexceeded30bcm,withagrowthrateof25.5%and2.2%

res