2024小微電動市場發(fā)展研究報告-汽車之家研究院-202405

如何從代步向精品化進階3研究背景碳中和政策下，全球?qū)Νh(huán)保和節(jié)能日益關注，新能源在該環(huán)境下正經(jīng)歷前所未有的變革，邁展階段，小微電動市場也在這一發(fā)展浪潮中崛起，成為新的增長點。針對新能源新的市場環(huán)以在多變的市場環(huán)境中發(fā)現(xiàn)新的發(fā)展機遇，為主機廠發(fā)展戰(zhàn)略布局提供研究范圍本報告主要以小微電動市場進行研究，包括A00級及A0級新能0101小微電動市場整體發(fā)展?2020年，隨著五菱宏光MINIEV的推出和爆火，小微新能源車成為?2023年，小微電動車市場紅利期已過，競爭淘汰加劇，車企2016-2024年小微車市場銷量與增長率古—新能源同比變化五菱宏光MINIEV推出并爆火技術逐步發(fā)展，續(xù)航達到用戶基本要求市場趨于飽和，車企尋求差異化發(fā)展186.4%44.9%39.6%.-46.9%單位：萬輛古—新能源同比變化五菱宏光MINIEV推出并爆火技術逐步發(fā)展，續(xù)航達到用戶基本要求市場趨于飽和，車企尋求差異化發(fā)展186.4%44.9%39.6%.-46.9%早期新能源補貼政策后雙積分執(zhí)行，市場萎縮至谷底123.9%444%-3.1%-13.3%-15.5%-13.3%-42.3%-42.3%-9.1%8.2%-26.9%數(shù)據(jù)來源：上險量0202小微電動市場供給端發(fā)展變化2016-2023年小微電動市場品牌數(shù)量變化注重成本和滿足基本出行需求注重成本和滿足基本出行需求注重智能化體驗注重產(chǎn)品多樣化和品牌建設19.9%32.0%32.0%北汽新能源江鈴集團新能源19.9%32.0%32.0%北汽新能源江鈴集團新能源眾泰比亞迪知豆 全球鷹五菱汽車零跑汽車五菱汽車零跑汽車10.1%10.1%10.1%10.1%9.4%25.2%11.1%9.4%9.2%8.7%6.8%6.2%5.5%3.6%8.4%5.2%3.7%3.6%8.4%5.2%3.7%3.6%3.4%2.6%9.7%6.1%5.9%4.4%2.2%2.0%2.0%1.9%2.5%1.9%比亞迪在小微電動市場份額超越五菱，成為市場奇瑞新能源、寶駿等車企在小微市場的領先優(yōu)勢逐步弱化7比亞迪在小微電動市場份額超越五菱，成為市場奇瑞新能源、寶駿等車企在小微市場的領先優(yōu)勢逐步弱化7數(shù)據(jù)來源：上險量，不同發(fā)展階段品牌銷量份額=品牌在該階段的累計銷量/該階段市場總銷量?小微市場的領先企業(yè)如五菱、奇瑞、長安等，為進一步鞏固市場地位，也需要不斷創(chuàng)新和推出新產(chǎn)品，并對新產(chǎn)品進一步升級長安分車系銷量奇瑞分車系銷量五菱分車系銷量長安分車系銷量奇瑞分車系銷量單位：萬輛單位：萬輛奇瑞eQ小螞蟻QQ冰淇淋長安奔奔E-單位：萬輛單位：萬輛奇瑞eQ小螞蟻QQ冰淇淋長安奔奔E-Star長安Lumin45.040.045.040.08數(shù)據(jù)來源：上險量上做了升級，智能化配置上增加智能駕駛輔助、智能語音交互等功能，安全性也進一步完善，配備有更堅固的車身結(jié)構(gòu)、更完善的上做了升級，智能化配置上增加智能駕駛輔助、智能語音交互等功能，安全性也進一步完善，配備有更堅固的車身結(jié)構(gòu)、更完善的氣囊配置以及更先進的主動安全技術老款產(chǎn)品新款產(chǎn)品產(chǎn)品售價產(chǎn)品參數(shù)產(chǎn)品形態(tài)產(chǎn)品配置-------●------------------●●●●?--●--●---------●-●-主●/副--主●/副●主●/副●-主●/副●---●●●●數(shù)據(jù)來源：汽車之家車型庫注：以上產(chǎn)品信息為基礎款產(chǎn)品；●標配?選配-無該功能9?用戶對老款產(chǎn)品可愛的外觀設計和性價比比較滿意；隨著產(chǎn)品設計和功能的持續(xù)優(yōu)化，新款產(chǎn)品對比老款產(chǎn)品在外觀個性簡約風格、智能化配置實用性和操作便利性方面的升級得到用戶認可；但新老款產(chǎn)品在續(xù)航、乘坐舒適性、僅支持慢充等方面仍存不足，這些方面亟待進一步改善和提升，以更好地滿足用戶的期望和需求老款產(chǎn)品新款產(chǎn)品滿意點滿意點 不滿意點數(shù)據(jù)來源：汽車之家車智庫102023年小微電動市場主銷產(chǎn)品市場價格單位：萬輛.2023銷量-最高價-最低價◆平均價0V小螞蟻V小螞蟻QQ冰淇淋歐拉好貓五菱繽果86420數(shù)據(jù)來源：上險量，開票價0303小微電動市場用戶端發(fā)展變化?小微電動車用戶超一半為女性，相比燃油女性比例更高；80/90后為主，相比燃油90后比例女男48.8%+7.8%45.5%女男48.8%+7.8%45.5% +22.5%數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研_2023?小微電動車用戶以大專以上為主，本科比例比燃油高；超8成家庭年收入在15萬以上，其中55%用戶家庭年收入在20萬以上，20萬以上比例?從消費形態(tài)上看電動車用戶消費理性，相比燃油用戶更偏向嘗鮮、潮流、個性消費新能源燃油og43.1%oe-33.9% +3.3%+7.3%數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研_2023 實用消費實用消費66.1%oo保守消費保守消費56.0%!\44.0%44.0%?小微電動車用戶消費看重性價比和實用性，相比燃油用戶更關注性價比、實用性?從購車最關注因素看，小微電動車用戶購車最關注價格、質(zhì)量和安全性，對比燃油用戶對購車價格、舒適性的關注度更高小微電動用戶消費關注因素--新能源--燃油小微電動用戶消費關注因素--新能源--燃油小微電動用戶購車最關注因素新能源燃油小微電動用戶購車最關注因素'' 4.4%充電時間和方式t3.2%品牌輔助/自動駕駛功能24.1%內(nèi)飾數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研_2023根據(jù)小微電動用戶特征，可聚為職場小白、家庭主婦、中根據(jù)小微電動用戶特征，可聚為職場小白、家庭主婦、中根據(jù)小微電動用戶特征分為以下三類66%為首購，其中30%為增購，增購比例比燃油家庭主婦85%為大專以上學歷，其中31%為本科及以上學歷，比例比燃油用家庭主婦消費偏理性購車最關注價格、質(zhì)量和安全性，對比燃油用戶對購車價格、舒適性的關注度更高數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研_2023城市：鄭州婚姻：城市：鄭州婚姻：未婚學歷：本科年齡：26擁車狀況：首購消費特征：外觀要個性，然后要開著舒適，另外空間也要足夠，無論是長途旅行還是城市通勤，車內(nèi)儲物空間能輕松放置我的隨身物品使用場景：城區(qū)上下班，平常周末也會和朋友近郊旅行使用感受：這款車讓我最滿意的是外觀，設計很個性時尚，然后是它的操控性能，方向盤手感很好，駕駛起來很穩(wěn)；它的座椅舒適度也很高城市：江西長安城市：江西1個小孩1個小孩擁車狀況：增購學歷：大專擁車狀況：增購上一輛車：奧迪A4L日常需求：家里老公是有輛車的，但是小孩大了去上學，我也要開始上班，需裝大件也不怕，看重開車使用場景：主要用于家庭日常出行、購物和接送孩子等使用感受：作為一個代步接娃小車，繽果表現(xiàn)的我很滿意，起步也快，開起來很平順，加速也很快，倒車，掉頭，拐彎都很方便。城市：濟南城市：濟南學歷：大專年齡：61擁車狀況：換購駕齡：22年日常需求：這是目前第二輛車，想省點油錢，之前賣掉的是大塊頭的油車，油消費特征：車型不能太大，出門比較方便，價位也不能太高，于是就決定了買一輛微型新能源汽車使用感受：車身外觀小巧，外出停車也很方便，車的樣子款式我還是蠻喜歡的，方方正正的外觀，功0404小微電動市場區(qū)域發(fā)展變化?分區(qū)域看，華東為小微電動市場主要區(qū)域，23年份額近42%，其次華中份額近20%，銷量也在逐年穩(wěn)步增長；?其他區(qū)域包括西北、西南、東北雖然小微市場份額較低，但銷量也在增長中22.3/41.8%41.8%數(shù)據(jù)來源：上險量，區(qū)域在小微市場份額=該區(qū)域小微電動銷量/小微市場整體銷量?小微電動市場在一二線城市發(fā)展逐漸趨于飽和，近兩年保持在年度總銷量30萬輛左右的水平?21年隨著新能源市場的爆發(fā)，四五六線城市銷量高速增長，尤其五六線城市23年銷量仍保持10%以上數(shù)據(jù)來源：上險量，線級城市在小微市場份額=該線級城市小微電動銷量/小微市場整體銷量?高量高速城市，適合新入局求生存，急于走量的車企；?潛力增長城市，適合尋求新增量的車企，與城市綁定共同發(fā)展級城市銷量增速快.商丘市.許昌市德州市濱州市保定市德州市濱州市保定市.周口市濟南市..洛陽市濟寧市鄭州市鄭州市市市阜陽市新鄉(xiāng)坊市駐馬店市南通市.南京市金華市.南京市金華市桂市廣州市太原市.常州市.深圳市.佛山市.嘉興市低量低速區(qū).成都市溫州市溫州市.柳州市.天津市蘇州市蘇州市.南寧市.杭州市數(shù)據(jù)來源：上險量0505小微電動市場總結(jié)及機會?小微市場用戶越來越喜新厭舊，車企要在小微電動車市場長期立足，必須快速適應市場，不斷推陳出新，否則很容易被市場淘汰?電池功率、續(xù)航、安全性、智能配置等表現(xiàn)隨市場逐年升級?外觀由小巧圓潤的單一風格，轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄠€性的精致風格以應對更多人群?關