如何簽署可轉(zhuǎn)債協(xié)議合同

如何簽署可轉(zhuǎn)債協(xié)議合同?甲方（發(fā)行方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（投資方）：姓名：______________________身份證號碼：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱"可轉(zhuǎn)債"），乙方愿意投資認(rèn)購甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方認(rèn)購甲方可轉(zhuǎn)債事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.可轉(zhuǎn)債：指甲方依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成甲方股份的公司債券。2.轉(zhuǎn)股價格：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股份時所適用的每股價格，具體以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。3.轉(zhuǎn)股期限：指可轉(zhuǎn)債持有人可以將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股份的期間，具體以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。4.票面利率：指可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間甲方按照約定向乙方支付的利息率，具體以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。二、可轉(zhuǎn)債的基本情況1.發(fā)行規(guī)模：甲方本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的規(guī)模為人民幣______元。2.票面金額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元。3.發(fā)行價格：本次可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行。4.債券期限：本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起______年。5.轉(zhuǎn)股價格：本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為每股人民幣______元。轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整按照本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。6.票面利率：本次可轉(zhuǎn)債的票面利率為每年______%，按年付息。三、認(rèn)購事項1.認(rèn)購金額：乙方同意按照本協(xié)議約定的條件和價格，認(rèn)購甲方本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，認(rèn)購金額為人民幣______元。2.認(rèn)購方式：乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的認(rèn)購期限內(nèi)，將認(rèn)購款項足額支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定的銀行賬戶信息如下：開戶銀行：______________________賬戶名稱：______________________銀行賬號：______________________3.認(rèn)購期限：本協(xié)議簽訂之日起______個工作日內(nèi)為乙方的認(rèn)購期限。乙方應(yīng)在認(rèn)購期限內(nèi)完成認(rèn)購款項的支付，逾期未支付的，視為乙方放棄認(rèn)購。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取乙方的認(rèn)購款項。有權(quán)根據(jù)本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對可轉(zhuǎn)債的條款進(jìn)行調(diào)整。在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，有權(quán)按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股價格向乙方辦理轉(zhuǎn)股事宜。法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的條件和方式，向乙方發(fā)行可轉(zhuǎn)債，并在可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，及時向乙方交付可轉(zhuǎn)債憑證。按照本協(xié)議約定的票面利率和付息方式，向乙方支付利息。在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股價格，及時為乙方辦理轉(zhuǎn)股事宜。按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定的要求，履行信息披露義務(wù)，向乙方披露與可轉(zhuǎn)債相關(guān)的信息。法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他義務(wù)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和價格，認(rèn)購甲方本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股份。有權(quán)按照本協(xié)議約定的票面利率和付息方式，收取甲方支付的利息。法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的認(rèn)購金額、認(rèn)購方式和認(rèn)購期限，足額支付認(rèn)購款項。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，遵守本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得擅自轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)債。在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，按照本協(xié)議約定的條件和程序，向甲方提出轉(zhuǎn)股申請。法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他義務(wù)。五、轉(zhuǎn)股相關(guān)事宜1.轉(zhuǎn)股條件可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)可隨時申請轉(zhuǎn)股，但須滿足本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的轉(zhuǎn)股條件。轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)提出，不得撤銷。2.轉(zhuǎn)股程序乙方應(yīng)在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，通過甲方指定的方式向甲方提出轉(zhuǎn)股申請，并提交相關(guān)證明文件。甲方收到乙方的轉(zhuǎn)股申請后，應(yīng)在______個工作日內(nèi)進(jìn)行審核，審核通過后，為乙方辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)。3.轉(zhuǎn)股價格調(diào)整如甲方發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按照本協(xié)議約定的公式對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行調(diào)整。轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的生效日期為相關(guān)除權(quán)除息日。六、付息與贖回1.付息甲方應(yīng)在每年的付息日向乙方支付當(dāng)年的利息。付息日為每年的______月______日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。乙方應(yīng)在付息日前將有效的聯(lián)系方式告知甲方，如乙方聯(lián)系方式發(fā)生變更，應(yīng)及時通知甲方。如因乙方未及時通知甲方導(dǎo)致甲方無法按時支付利息的，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。2.贖回在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，如出現(xiàn)本協(xié)議約定的贖回情形，甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的贖回價格贖回乙方持有的可轉(zhuǎn)債。贖回價格為本金加上當(dāng)期應(yīng)計利息。甲方應(yīng)在贖回日前______個工作日內(nèi)，將贖回通知送達(dá)乙方。乙方應(yīng)在贖回通知規(guī)定的期限內(nèi)，將可轉(zhuǎn)債交回甲方指定的地點(diǎn)。七、回售1.回售條件在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，如出現(xiàn)本協(xié)議約定的回售情形，乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的回售價格將持有的可轉(zhuǎn)債回售給甲方?；厥蹆r格為本金加上當(dāng)期應(yīng)計利息。2.回售程序乙方應(yīng)在回售期內(nèi)，通過甲方指定的方式向甲方提出回售申請，并提交相關(guān)證明文件。甲方收到乙方的回售申請后，應(yīng)在______個工作日內(nèi)進(jìn)行審核，審核通過后，按照本協(xié)議約定的回售價格向乙方支付回售款項。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括乙方的直接損失和間接損失，但甲方的賠償責(zé)任以乙方認(rèn)購款項為限。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括甲方的直接損失和間接損失。3.如一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣______元，并賠償對方因此遭受的損失。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：_____________________