我國保險(xiǎn)業(yè)SCP分析.ppt

1、我國保險(xiǎn)業(yè)的SCP分析,目錄,1.保險(xiǎn)業(yè)的歷史,2,2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析,3.市場(chǎng)行為分析,4.市場(chǎng)績效分析,5.相關(guān)產(chǎn)品分析,1.定義,3,保險(xiǎn)指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的 可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任，或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病、或者達(dá)到合同約定的年齡、期限時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。 保險(xiǎn)分財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和人身保險(xiǎn) 交強(qiáng)險(xiǎn)（機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)）、社保（社會(huì)保險(xiǎn)）不屬于商業(yè)保險(xiǎn)。,一.歷史,3,海上保險(xiǎn)，海上保險(xiǎn)在各類保險(xiǎn)中起源最早。海上貿(mào)易的獲利與風(fēng)險(xiǎn)是共存的，在長期的航海實(shí)踐中逐漸形成了由多數(shù)人分?jǐn)偤Ｉ喜粶y(cè)事故所致

2、損失的方式共同海損分?jǐn)?。在公元?16年羅地安海立法中規(guī)定：“為了全體利益，減輕船只載重而拋棄船上貨物，其損失由全體受益方來分?jǐn)?。”在羅馬法典中也提到共同海損必須在船舶獲救的情況下，才能進(jìn)行損失分?jǐn)偂?2、歷史,3,火災(zāi)保險(xiǎn),起源于1118年冰島設(shè)立的Hrepps社，該社對(duì)火災(zāi)及家畜死亡損失負(fù)賠償責(zé)任 。 人身保險(xiǎn),在海上保險(xiǎn)的產(chǎn)生和發(fā)展過程中，一度包括人身保險(xiǎn)。15世紀(jì)后期，歐洲的奴隸販子把運(yùn)往美洲的非洲奴隸當(dāng)作貨物進(jìn)行投保，后來船上的船員也可投保；如遇到意外傷害，由保險(xiǎn)人給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，這些應(yīng)該是人身保險(xiǎn)的早期形式。,歷史,3,健康險(xiǎn) 意外險(xiǎn) 養(yǎng)老 分紅 教育基金,3、人身保險(xiǎn),業(yè)務(wù)經(jīng)營符合

3、大數(shù)定理。保險(xiǎn)公司先將個(gè)體的風(fēng)險(xiǎn)集中，運(yùn)用自己特有的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)行分散和轉(zhuǎn)移。 業(yè)務(wù)具有獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和要求， 通過收取保費(fèi)，集合大量分散的儲(chǔ)蓄資金，通過對(duì)資金進(jìn)行充分、安全的投資運(yùn)作，即可增強(qiáng)償付能力，又能獲得利益。,4.保險(xiǎn)業(yè)的特點(diǎn),二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu),1.市場(chǎng)集中度,5,2009-2010年中國三巨頭壽險(xiǎn)市場(chǎng)CR3值,太保壽險(xiǎn)、平安壽險(xiǎn)、中國人壽,三大上市公司總體市場(chǎng)集中度趨于下降，從2009年底的60.77%降至2010年上半年的56.81%。綜上所述，2010年壽險(xiǎn)屬于中（上）集中寡占市場(chǎng)。,2.影響保險(xiǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘的因素,5,宏觀經(jīng)濟(jì)水平 從經(jīng)濟(jì)性壁壘來看，一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá).對(duì)保

4、險(xiǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求程度也越高，因而對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)的資金。技術(shù)等方面投入的要求也越高，造成沉淀成本、資本壁壘、絕對(duì)費(fèi)用壁壘等經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘也越高。 保險(xiǎn)監(jiān)管能力 一個(gè)國家的監(jiān)管能力高低對(duì)保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘具有決定性影響。如果監(jiān)管能力不足以維護(hù)本國保險(xiǎn)業(yè)的穩(wěn)定，就不能大幅度地降低保險(xiǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘。 保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)主體狀況 從保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)競爭來看，降低保險(xiǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘、實(shí)行對(duì)外開放的產(chǎn)業(yè)政策所能帶來的主要積極影響在于能夠提高市場(chǎng)競爭機(jī)制 。,經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘主要包括： 規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘 市場(chǎng)容量壁壘 產(chǎn)品差別化壁壘 技術(shù)性壁壘 消費(fèi)者偏好壁壘,我國保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘并不高,我國保險(xiǎn)企業(yè)的規(guī)模都不大 我國保險(xiǎn)業(yè)的保險(xiǎn)深

5、度和保險(xiǎn)密度很低，保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展空間巨大 我國各家保險(xiǎn)公司的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)的相似率達(dá)90%以上，產(chǎn)品差別很小。我國保險(xiǎn)業(yè)的產(chǎn)品差別程度對(duì)潛在的進(jìn)入企業(yè)構(gòu)不成進(jìn)入壁壘 我國保險(xiǎn)精算技術(shù)和管理水平都不高，這兩點(diǎn)構(gòu)不成進(jìn)入壁壘 我國存在的消費(fèi)者偏好壁壘不足以成為阻礙市場(chǎng)進(jìn)入的主要壁壘。,經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘并不高的原因,3.保險(xiǎn)業(yè)的退出壁壘,5,保險(xiǎn)業(yè)的退出壁壘是指保險(xiǎn)公司在經(jīng)營業(yè)績不佳、償付能力嚴(yán)重不足而有必要退出市場(chǎng)時(shí)，阻礙其退出市場(chǎng)的因素。保險(xiǎn)業(yè)的退出壁壘主要包括沉沒成本壁壘和行政法規(guī)壁壘。,5,沉沒成本壁壘,沉沒成本壁壘，是指保險(xiǎn)公司經(jīng)營失敗后，退出市場(chǎng)時(shí)無法完全收回的投資。從保險(xiǎn)企業(yè)的資產(chǎn)特征來看，其

6、固定資產(chǎn)比例較小，并且大部分資產(chǎn)具有同業(yè)的通用性，資產(chǎn)較容易轉(zhuǎn)讓，因此沉沒成本壁壘較低。,5,行政法規(guī)壁壘,行政法規(guī)壁壘是政府為了減少保險(xiǎn)公司市場(chǎng)退出的負(fù)外部性而制定的保護(hù)和限制保險(xiǎn)公司從市場(chǎng)上退出的法律和政策。由于保險(xiǎn)企業(yè)市場(chǎng)退出所具有的巨大的負(fù)外部性，許多國家對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)退出制定了遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)業(yè)的行政法規(guī)壁壘。因此，由政府制定的行政法規(guī)壁壘才是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)退出的最主要壁壘。,我國保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)退出的法律法規(guī)仍不夠完善 我國保險(xiǎn)業(yè)的退出機(jī)制還沒有建立和發(fā)揮作用,我國具有很高的市場(chǎng)退出壁壘的原因,在當(dāng)今市場(chǎng)，廣告的影響力無可取代。保險(xiǎn)廣告可以通過介紹保險(xiǎn)商品和保險(xiǎn)企業(yè),挖掘市場(chǎng),樹

7、立保險(xiǎn)企業(yè)形象,消除公眾對(duì)保險(xiǎn)的偏見。,1.廣告行為,三、市場(chǎng)行為,“中國平安、平安中國?！边@句中國平安的廣告語目標(biāo)明確，簡短有力，內(nèi)涵深刻，重點(diǎn)突出。兵不在廣而在精，內(nèi)容冗長的廣告語非但無法在最短時(shí)間內(nèi)走進(jìn)大腦，還容易遭到讀者的厭棄。除此之外，語言大氣雄渾、氣勢(shì)磅礴，也是其獨(dú)特之處。,中國的保險(xiǎn)的廣告,“每一位保險(xiǎn)單持有者請(qǐng)注意：你身后是六十一億美元堅(jiān)強(qiáng)靠山。”這是西方保險(xiǎn)公司的一句非常著名的廣告語，它以一則警示語的形式出現(xiàn)，沒有過多的感情色彩，用極具震撼力的數(shù)字讓消費(fèi)者安下一顆心。不得不承認(rèn)，這樣的一種宣傳手法的創(chuàng)新是成功的。,西方保險(xiǎn)的廣告,中西方保險(xiǎn)廣告的對(duì)比,國外的保險(xiǎn)廣告語是直線型

8、的，更強(qiáng)調(diào)直切主題，將各自保險(xiǎn)公司的最大的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和服務(wù)特色通過簡短的廣告語呈現(xiàn)給了消費(fèi)者，重寫實(shí); 國內(nèi)的保險(xiǎn)廣告語善于運(yùn)用含蓄的語言表達(dá)公司的產(chǎn)品和服務(wù)，重寫意。 國內(nèi)廣告的一個(gè)重要?jiǎng)?chuàng)作特性是講究感性訴求，更多地強(qiáng)調(diào)整體，非常重視家庭與親情; 西方廣告則反映了他們以自我為中心的文化，強(qiáng)調(diào)個(gè)體的獨(dú)立和主體作用，重個(gè)性的張揚(yáng)。,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境 公司的特點(diǎn) 市場(chǎng)的特點(diǎn) 產(chǎn)品的特點(diǎn),2、定價(jià)行為,影響保險(xiǎn)業(yè)定價(jià)的因素,首先保險(xiǎn)公司是對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的當(dāng)前情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。投資收益率、債券及股票市場(chǎng)的狀況將影響壽險(xiǎn)公司的利率假設(shè)，經(jīng)濟(jì)衰退伴隨著失業(yè)率的增長將導(dǎo)致傷殘率、退保率等

9、的增長，人口及其結(jié)構(gòu)變化將改變壽險(xiǎn)公司的市場(chǎng)狀況，包括壽險(xiǎn)公司的營銷手段及經(jīng)營的產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)張又為產(chǎn)品及營銷計(jì)算機(jī)化提供了良好的條件，在這種情況下，產(chǎn)生了諸如投資連結(jié)保險(xiǎn)和萬能壽險(xiǎn)等產(chǎn)品。,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境,如利潤目標(biāo)對(duì)公司的重要性，保費(fèi)增長目標(biāo)對(duì)公司的重要性，股東權(quán)益對(duì)公司的重要性，公司管理的保守程度，公司短期及長期目標(biāo)的重點(diǎn)，公司類型是股份公司、相互公司還是互助合作公司等。,公司的特點(diǎn),當(dāng)壽險(xiǎn)公司面對(duì)的市場(chǎng)發(fā)生了變化，或者決定開辟新的市場(chǎng)或新的險(xiǎn)種，就檢查此變化對(duì)各種定價(jià)假設(shè)的影響。人壽保險(xiǎn)公司需要考慮的與市場(chǎng)相關(guān)的因素包括銷售機(jī)構(gòu)、銷售隊(duì)伍、營銷培訓(xùn)、銷售方法和目標(biāo)市場(chǎng)等。,市

10、場(chǎng)的特點(diǎn),參與分紅的險(xiǎn)種就應(yīng)該采取較保守的定價(jià)假設(shè)。為在競爭中處于有利地位，保險(xiǎn)公司可能較低目標(biāo)利潤，而目標(biāo)利潤的降低又會(huì)改變定價(jià)假設(shè)。保險(xiǎn)公司可以對(duì)某一種特定產(chǎn)品不收取超額的費(fèi)用等。,產(chǎn)品的特點(diǎn),中國人壽擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力，不斷豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵。使得中國人壽在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面始終走在市場(chǎng)的前列，許多創(chuàng)新產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)市場(chǎng)的空白。,5,3.創(chuàng)新與研發(fā),5,創(chuàng)新與研發(fā),新產(chǎn)品： 安心無憂 福祿鑫尊,四、市場(chǎng)績效,2010年度，中國人壽實(shí)現(xiàn)凈利336.26億元人民幣，每股收益達(dá)1.19元。截至當(dāng)年底，總資產(chǎn)達(dá)到人民幣14105億元，同比增長15%，公司已賺保費(fèi)人民幣3180億元。,1、利潤率,2010年中國人壽償付能力充足率為211.99%，相較于2009年末的303.59%，大減近100個(gè)百分點(diǎn)。中國人壽達(dá)到212%的償付充足率水平足夠支持公司未來兩三年的業(yè)務(wù)發(fā)展，如果資本市場(chǎng)趨于好轉(zhuǎn)，償付能力充足率會(huì)進(jìn)一步提升，這種情況下，沒有再融資的需要。,利潤率