湖北年產(chǎn)xx噸異戊二烯項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告

1、泓域咨詢/湖北年產(chǎn)xx噸異戊二烯項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告湖北年產(chǎn)xx噸異戊二烯項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告行業(yè)調(diào)研及投資分析湖北年產(chǎn)xx噸異戊二烯項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結(jié)及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析在我國，異戊二烯橡膠主要用來部分替代天然橡膠，以降低成本。20032010年我國異戊二烯橡膠進口情況見表2。由表2可以看出，2010年國內(nèi)異戊二烯橡膠消費量約為6.77104t，其中進口量為6.57104t，進口來源國主要是俄羅斯，占到總進口量的80.1%；其次是日本，占到總進

2、口量的18.0%。2010年以前我國異戊二烯橡膠消費完全取決于進口，受天然橡膠價格的影響，供應(yīng)極不穩(wěn)定，因此異戊二烯橡膠的消費量也處在波動之中。盡管國內(nèi)輪胎生產(chǎn)、制鞋等行業(yè)對異戊二烯橡膠有著強烈的需求，但是消費量完全受制于進口，進口量決定了需求量。隨著2010年國內(nèi)兩套異戊二烯橡膠裝置的建成投產(chǎn)，在供應(yīng)上得到了一定的保障，預(yù)計國內(nèi)今后的消費量會穩(wěn)步增加，2015年可能會達到15.0104t/a，或者更多。在我國，異戊二烯橡膠主要應(yīng)用于全鋼載重子午胎的胎圈鋼絲部位。在胎圈鋼絲部位使用異戊二烯橡膠，可以改善膠料的加工性能，同時膠料具有較高的硬度、耐撕裂性和耐疲勞性能，膠料的流動性好，鋼絲表面附膠均

3、勻；斜交胎也使用異戊二烯橡膠，主要是取代天然橡膠，以降低成本。除輪胎領(lǐng)域外，我國異戊二烯橡膠也用于膠管、膠帶的生產(chǎn)。用異戊二烯橡膠代替天然橡膠用于夾布和膠管中，膠料具有良好的加工性能，不需要塑煉，可有效降低能耗，簡化工序。由于異戊二烯橡膠性能和天然橡膠相似，加上里面不含天然蛋白等生物組分，適用于醫(yī)藥包裝方面。在膠鞋生產(chǎn)中，由于異戊二烯橡膠比天然橡膠透明性好，加工性能也相似，也經(jīng)常代替天然橡膠用于制鞋業(yè)。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025堅持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，加快新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換。推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。要加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、新動能培育、民生急需領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

4、，提高供給體系質(zhì)量和效率，努力實現(xiàn)更高水平的供需平衡。強化基礎(chǔ)研究，加大研發(fā)投入，努力實現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)突破。深化科技體制改革，建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū)，以企業(yè)集聚化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈接、服務(wù)平臺建設(shè)為重點，推進綠色工業(yè)園區(qū)建設(shè)。優(yōu)化工業(yè)用地布局和結(jié)構(gòu)，提高土地節(jié)約集約利用水平。積極利用余熱余壓廢熱資源，推行熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源及光伏儲能一體化系統(tǒng)應(yīng)用，建設(shè)園區(qū)智能微電網(wǎng)，提高可再生能源使用比例，實現(xiàn)整個園區(qū)能源梯級利用。加強水資源循環(huán)利用，推動供水、污水等基礎(chǔ)設(shè)施綠色化改造，加強污水處理和循環(huán)再利用。促進園區(qū)內(nèi)企業(yè)之間

5、廢物資源的交換利用，在企業(yè)、園區(qū)之間通過鏈接共生、原料互供和資源共享，提高資源利用效率。推進資源環(huán)境統(tǒng)計監(jiān)測基礎(chǔ)能力建設(shè)，發(fā)展園區(qū)信息、技術(shù)、商貿(mào)等公共服務(wù)平臺。開發(fā)綠色產(chǎn)品，按照產(chǎn)品全生命周期綠色管理理念，遵循能源資源消耗最低化、生態(tài)環(huán)境影響最小化、可再生率最大化原則，大力開展綠色設(shè)計示范試點，以點帶面，加快開發(fā)具有無害化、節(jié)能、環(huán)保、低耗、高可靠性、長壽命和易回收等特性的綠色產(chǎn)品。積極推進綠色產(chǎn)品第三方評價和認證，發(fā)布工業(yè)綠色產(chǎn)品目錄，引導(dǎo)綠色生產(chǎn)，促進綠色消費。建立各方協(xié)作機制，開展典型產(chǎn)品評價試點，建立有效的監(jiān)管機制。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃十八大以來，我國堅定實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，

6、深化體制機制改革，特別是“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，不斷激發(fā)全社會的創(chuàng)新活力。一是全社會的創(chuàng)新投入不斷提升。2017年全社會研發(fā)投入1.75萬億元，比上年增長11.6%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達到2.12%。研發(fā)費用加計扣除等一系列普惠性稅收優(yōu)惠政策調(diào)動企業(yè)不斷加大創(chuàng)新投入。二是全社會創(chuàng)新意識普遍增強。各級政府深入貫徹創(chuàng)新發(fā)展理念，圍繞支持創(chuàng)新不斷優(yōu)化管理和服務(wù)，有利于新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展的管理模式逐步形成。企業(yè)面向市場和消費升級，大膽推進技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，新的增長點不斷涌現(xiàn)。三是有利于新動能培育的改革舉措陸續(xù)出臺。深入開展全面創(chuàng)新改革試驗，出臺了創(chuàng)新管

7、理、優(yōu)化服務(wù)培育壯大新動能的一系列政策舉措。特別是今年上半年以來，黨中央、國務(wù)院連續(xù)出臺了優(yōu)化科研管理提高科研績效、深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、加強科研誠信建設(shè)、加強知識產(chǎn)權(quán)審判領(lǐng)域改革、推進人才評價機制改革等改革文件，進一步破除制約創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的制度障礙，釋放新動能發(fā)展的活力。在中國當(dāng)前重點推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要是在勞動力成本等持續(xù)上升、追趕型增長方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇，體現(xiàn)了內(nèi)生增長的內(nèi)涵。經(jīng)典的內(nèi)生增長理論認為，國家或地區(qū)經(jīng)濟可不依賴外力推動而通過自身內(nèi)在因素實現(xiàn)持續(xù)健康增長，內(nèi)生的技術(shù)進步和創(chuàng)新是推動經(jīng)濟持續(xù)增長的決定要素，其中技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟增長的源泉，而勞動分工程度和

8、專業(yè)化人力資本的積累水平?jīng)Q定技術(shù)創(chuàng)新水平高低。技術(shù)進步帶來消費需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化，由技術(shù)研發(fā)機制、市場培育機制、制度激勵機制共同作用直接推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長體現(xiàn)為需求、知識、制度等內(nèi)生變量的增長。同時，基于中國當(dāng)前的市場潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累，推動戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是有現(xiàn)實條件支持的。另外，適應(yīng)轉(zhuǎn)型需求的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，往往對整個產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型具有一定的先行、引領(lǐng)、引導(dǎo)作用。技術(shù)的重大突破導(dǎo)致技術(shù)分化，形成不同發(fā)展方向的技術(shù)，繼而依靠技術(shù)選擇形成市場信賴的技術(shù)群和企業(yè)群。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的先行性、主導(dǎo)性和突破性，使產(chǎn)業(yè)具有政策導(dǎo)向作用，預(yù)示著未來經(jīng)濟發(fā)展重心能夠代表未

9、來科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，在未來較長時期內(nèi)對經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強的引領(lǐng)和帶動作用。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃準(zhǔn)確認識、深入認識、全面認識新常態(tài)下的新趨勢、新特征、新動力，是做好今后經(jīng)濟工作的重要前提。新常態(tài)之新，意味著不同以往，意味著我國經(jīng)濟發(fā)展的條件和環(huán)境已經(jīng)或即將發(fā)生諸多重大轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟增長將與過去30多年10%左右的高速度基本告別，與傳統(tǒng)的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的粗放增長模式基本告別，增長從高速轉(zhuǎn)為中高速，動力從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動；新常態(tài)之常，意味著相對穩(wěn)定，這一穩(wěn)定是更高水平的穩(wěn)定，是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級、增長質(zhì)量加快“上臺階”的穩(wěn)定。因此，新常態(tài)絕不只是

10、增速降了幾個百分點，更是增長動力的轉(zhuǎn)換和發(fā)展質(zhì)量的提升。制造業(yè)是振興實體經(jīng)濟的主戰(zhàn)場。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮之下，數(shù)字經(jīng)濟、共享經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)協(xié)作正在重塑傳統(tǒng)實體經(jīng)濟形態(tài)，全球制造業(yè)都處于轉(zhuǎn)換發(fā)展理念、調(diào)整失衡結(jié)構(gòu)、重構(gòu)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵節(jié)點，我國制造業(yè)提質(zhì)升級的任務(wù)十分緊迫。綜合來看，我國的高鐵、核電、信息通信等領(lǐng)域已經(jīng)具備了全球競爭力，但其他多數(shù)領(lǐng)域在技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量品牌、環(huán)境友好等方面落后于發(fā)達國家，離制造強國的建設(shè)目標(biāo)還有很大差距。我們務(wù)必徹底摒棄舊的思維觀念和方式方法，著眼解決深層次矛盾和問題，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，淘汰落后產(chǎn)能，加快創(chuàng)新驅(qū)動，優(yōu)化升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)

11、展更多適應(yīng)市場需求的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，促進“中國制造”上升為“中國高端制造”。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。四、項目必要性分析異戊二烯在我國主要用于生產(chǎn)異戊橡膠和SIS，國內(nèi)SIS對異戊二烯消耗占比由2016年的45%增長到2017年的46%，仍占主要消費市場；同時異戊橡膠對異戊二烯的消費量占比也在明顯增長，其消耗占比由2016年的29%已增長到2017年的32%。2011年至2017年，國內(nèi)異戊二烯產(chǎn)能年均增長率達13.8%，產(chǎn)量年均增長率在10.

12、5%左右，異戊二烯產(chǎn)能、產(chǎn)量增長相對平穩(wěn)。國內(nèi)異戊二烯開工率于2014年走向低谷后開始回升，2017年SIS市場的好轉(zhuǎn)帶動國內(nèi)對原材料的需求量增加，異戊二烯市場轉(zhuǎn)好。隨著國家“二孩”政策放開，以及網(wǎng)絡(luò)購物的日益規(guī)?；l(fā)展，作為膠粘劑原料之一的SIS消費需求增長較快，其整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴大。2017年巴陵石化、山東聚圣、金海晨光和廣東眾和等龍頭企業(yè)累計共生產(chǎn)10.4萬噸左右SIS，較2016年的9.3萬噸增長約1.1萬噸，增速約為11.51%。另外，我國異戊二烯表觀消費量由2011年的5.2萬噸增長到2017年的19.9萬噸，總體需求明顯增加。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析異戊二烯作為極其重要的化工原

13、料，主要是從裂解C5輕餾分中提取。當(dāng)前，異戊二烯被分離出來后主要用于生產(chǎn)合成橡膠和一些精細化學(xué)品。隨著國內(nèi)異戊二烯產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域也在拓展，但當(dāng)前國內(nèi)主要的下游行情不容樂觀，市場增長乏力，亟需尋求新的行業(yè)增長點。我國異戊二烯產(chǎn)能不斷擴張截至2018年6月底，我國異戊二烯有效產(chǎn)能達35.5萬噸左右，近十年產(chǎn)能增加迅猛，年均增長9.86%。異戊二烯單套最大生產(chǎn)裝置是今年6月投產(chǎn)的惠州伊科思30萬噸/年的碳五分離裝置。浙江石化也已擬建30萬噸/年的碳五分離裝置。中國異戊二烯生產(chǎn)商（千噸）異戊二烯進出口上演“大反轉(zhuǎn)”2011-2014年我國異戊二烯出口基本穩(wěn)定在6-7萬噸，而自2015開始，連

14、續(xù)三年的出口下降超過20%，2016年全年出口量下降至3.6萬噸，而與之相反的是，在2016年打破零進口的記錄，進口量1.3萬噸，凈出口（出口-進口）量高達2.3萬噸。2017年，異戊二烯進出口上演“大反轉(zhuǎn)”，由凈出口轉(zhuǎn)為凈進口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，出口量3.0萬噸，進口量3.2萬噸，凈出口（出口-進口）為-0.2萬噸。2019年，中國異戊二烯橡膠市場整體波動不大，以俄羅斯SKI-3為例，2020年人民幣年均價為14425元/噸，同比跌幅在1.9%左右。年內(nèi)最高點為15300元/噸，最低點為1月份的14000元/噸。中國異戊二烯橡膠2015-2016年裝置開工相對穩(wěn)定，裝置開工率分別為11.4%和1

15、2.21%。2017年裝置開工率提升明顯，較2016年增長94.94%，裝置開工率高達23.68%，創(chuàng)近五年內(nèi)新高。2018年異戊二烯橡膠裝置開工率重新回歸到15%以下，為14.49%。2019年異戊二烯橡膠開工率再次突破15%，為15.68%，依舊處于較低水平。中國異戊二烯橡膠進口量分界線為2017年，2015-2017年，中國異戊二烯橡膠進口量呈現(xiàn)逐年遞增的局面。但2018-2019年，中國異戊二烯橡膠進口量開始陷入逐年遞減的態(tài)勢。其中2017年中國異戊二烯橡膠進口量高達4.37萬噸。而2019年，中國異戊二烯橡膠進口量預(yù)估在3.01萬噸，較2017年減少了31.12%異戊二烯橡膠的需求主

16、要受下游行業(yè)使用習(xí)慣，原料異戊二烯成本，天然橡膠供應(yīng)及價格等多種因素影響。異戊二烯橡膠作為天然橡膠最接近的合成橡膠，在不改變輪胎等下游行業(yè)生產(chǎn)配方的情況下，可替代20%的天然橡膠，如果未來異戊二烯橡膠供應(yīng)及質(zhì)量穩(wěn)定，應(yīng)用技術(shù)不斷提高，價格具有一定的競爭力，則下游企業(yè)接受度將不斷提高，異戊二烯橡膠需求量將逐漸提高。天然橡膠供應(yīng)及價格、原料異戊二烯價格和下游應(yīng)用習(xí)慣等不確定性因素，將會影響異戊二烯橡膠的實際消費量。異戊二烯單體另一主要下游SIS行業(yè)發(fā)展前景遠大于異戊二烯橡膠，且其生產(chǎn)利潤也遠多于生產(chǎn)異戊二烯橡膠，國內(nèi)部分異戊二烯橡膠裝置有轉(zhuǎn)產(chǎn)計劃，國內(nèi)或?qū)⑷砸粤魍ㄟM口貨源為主。第三章 重點企業(yè)調(diào)研

17、分析一、xxx實業(yè)發(fā)展公司公司是全球領(lǐng)先的產(chǎn)品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，堅持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，加大基礎(chǔ)研究投入，厚積薄發(fā)，合作共贏。2018年，xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入7086.45萬元，同比增長20.08%（1185.16萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)異戊二烯生產(chǎn)及銷售收入為6479.73萬元，占營業(yè)總收入的91.44%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1488.151984.211842.481771.617086.452主營業(yè)務(wù)收入1360.741814.321684.731619.936479.732.1異戊二烯(A)449.05

18、598.73555.96534.582138.312.2異戊二烯(B)312.97417.29387.49372.581490.342.3異戊二烯(C)231.33308.44286.40275.391101.552.4異戊二烯(D)163.29217.72202.17194.39777.572.5異戊二烯(E)108.86145.15134.78129.59518.382.6異戊二烯(F)68.0490.7284.2481.00323.992.7異戊二烯(.)27.2136.2933.6932.40129.593其他業(yè)務(wù)收入127.41169.88157.75151.68606.72根據(jù)初步

19、統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額1626.59萬元，較去年同期相比增長347.82萬元，增長率27.20%；實現(xiàn)凈利潤1219.94萬元，較去年同期相比增長250.89萬元，增長率25.89%。2018年主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元7086.45完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6479.73主營業(yè)務(wù)收入占比91.44%營業(yè)收入增長率（同比）20.08%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1185.16利潤總額萬元1626.59利潤總額增長率27.20%利潤總額增長量萬元347.82凈利潤萬元1219.94凈利潤增長率25.89%凈利潤增長量萬元250.89投資利潤率36.77%投資回報率27.58%

20、財務(wù)內(nèi)部收益率21.49%企業(yè)總資產(chǎn)萬元12594.77流動資產(chǎn)總額占比萬元30.10%流動資產(chǎn)總額萬元3790.76資產(chǎn)負債率21.84%二、xxx集團公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機構(gòu)，全面負責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負責(zé)具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間

21、主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負責(zé)現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司研發(fā)試驗的核心技術(shù)團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔(dān)任研發(fā)顧問。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍

22、，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升，產(chǎn)線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。xxx集團2018年產(chǎn)值22088.85萬元，較上年度18583.92萬元增長18.86%，其中主營業(yè)務(wù)收入20058.72萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額6968.86萬元，同比增長27.96%；實現(xiàn)凈利潤1987.42萬元，同比增長11.82%；納稅總額173.33萬元，同比增長17.58%。2018年底，xxx集團資產(chǎn)總額46309.36萬元，資產(chǎn)負債率33.78%。第四章 重點投資項目分

23、析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技發(fā)展公司二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“湖北年產(chǎn)xx噸異戊二烯項目”主要從事異戊二烯項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性湖北年產(chǎn)xx噸異戊二烯項目選址于某某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足某某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：

24、湖北年產(chǎn)xx噸異戊二烯項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱湖北年產(chǎn)xx噸異戊二烯項目在我國，異戊二烯橡膠

25、主要用來部分替代天然橡膠，以降低成本。20032010年我國異戊二烯橡膠進口情況見表2。由表2可以看出，2010年國內(nèi)異戊二烯橡膠消費量約為6.77104t，其中進口量為6.57104t，進口來源國主要是俄羅斯，占到總進口量的80.1%；其次是日本，占到總進口量的18.0%。異戊二烯在我國主要用于生產(chǎn)異戊橡膠和SIS，國內(nèi)SIS對異戊二烯消耗占比由2016年的45%增長到2017年的46%，仍占主要消費市場；同時異戊橡膠對異戊二烯的消費量占比也在明顯增長，其消耗占比由2016年的29%已增長到2017年的32%。（二）項目選址某某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)湖北省，簡稱鄂，中華人民共和國省級行政區(qū)，省會武漢

26、。地處中國中部地區(qū)，東鄰安徽，西連重慶，西北與陜西接壤，南接江西、湖南，北與河南毗鄰，介于北緯29015333647、東經(jīng)10821421160750之間，東西長約740千米，南北寬約470千米，總面積18.59萬平方千米，占中國總面積的1.94%。最東端是黃梅縣，最西端是利川市，最南端是來鳳縣，最北端是鄖西縣。湖北省地勢大致為東、西、北三面環(huán)山，中間低平，略呈向南敞開的不完整盆地。在全省總面積中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖區(qū)占20%，屬長江水系。湖北省地處亞熱帶，全省除高山地區(qū)屬高山氣候外，大部分地區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候。截至2019年末，湖北省共轄12個地級市、1個自治州、4個省

27、直轄縣級行政單位，共有25個縣級市、36個縣、2個自治縣、1個林區(qū)，常住人口5927萬人。實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）45828.31億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)完成增加值3809.09億元，第二產(chǎn)業(yè)完成增加值19098.62億元，第三產(chǎn)業(yè)完成增加值22920.60億元。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積21564.11平方米（折合約32.33畝）。（四）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.02%，建筑容積率1.43，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.80%，固定資產(chǎn)投資強度174.76萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積21564.11平方米，建筑物基底占地面積14667.91平方米，總建筑面積30836.

28、68平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程22508.62平方米，項目規(guī)劃綠化面積2405.76平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計102臺（套），設(shè)備購置費2247.12萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量910892.37千瓦時，折合111.95噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量6813.86立方米，折合0.58噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“湖北年產(chǎn)xx噸異戊二烯項目投資建設(shè)項目”，年用電量910892.37千瓦時，年總用水量6813.86立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）112.53噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.74噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率24.49%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某

29、某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資6753.74萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5649.99萬元，占項目總投資的83.66%；流動資金1103.75萬元，占項目總投資的16.34%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入10330.00萬元，總成本費用8072.49萬元，稅金及附加123.62萬元，利潤總額2257.51萬元，利稅總額2

30、692.51萬元，稅后凈利潤1693.13萬元，達產(chǎn)年納稅總額999.38萬元；達產(chǎn)年投資利潤率33.43%，投資利稅率39.87%，投資回報率25.07%，全部投資回收期5.49年，提供就業(yè)職位153個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目建設(shè)單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。四、報告說明根據(jù)報告是對擬建項目進行全面技術(shù)經(jīng)濟的分析論證，綜合論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)盈利能力，技術(shù)上的先進性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。因此，可行性研究在項目建設(shè)前具有決定

31、性意義。報告是項目建設(shè)單位根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)外市場、項目所在地的內(nèi)外部條件，提出的針對某一具體項目的建議文件，是對擬建項目提出的框架性的總體設(shè)想，主要從宏觀上論述項目建設(shè)的必要性和可能性，把項目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。項目報告通過對項目科學(xué)深入的市場需求和供給分析、未來價格預(yù)測、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、節(jié)能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學(xué)研究，從市場、技術(shù)、經(jīng)濟、工程等角度對項目進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會環(huán)境影響進行科學(xué)預(yù)測，為項目決策提供了公正的、可靠的、科學(xué)性的投資咨詢意見。五、項目評價

32、1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)及某某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)異戊二烯行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)異戊二烯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“湖北年產(chǎn)xx噸異戊二烯項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位153個，達產(chǎn)年納稅總額999.38萬元，可以促進某某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率33.43%，投資利稅率39.87%，全部投資回報率25.0

33、7%，全部投資回收期5.49年，固定資產(chǎn)投資回收期5.49年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米21564.1132.33畝1.1容積率1.431.2建筑系數(shù)68.02%1.3投資強度萬元/畝174.761.4基底面積平方米14667.911.5總建筑面積平方米30836.

34、681.6綠化面積平方米2405.76綠化率7.80%2總投資萬元6753.742.1固定資產(chǎn)投資萬元5649.992.1.1土建工程投資萬元2660.902.1.1.1土建工程投資占比萬元39.40%2.1.2設(shè)備投資萬元2247.122.1.2.1設(shè)備投資占比33.27%2.1.3其它投資萬元741.972.1.3.1其它投資占比10.99%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.66%2.2流動資金萬元1103.752.2.1流動資金占比16.34%3收入萬元10330.004總成本萬元8072.495利潤總額萬元2257.516凈利潤萬元1693.137所得稅萬元1.438增值稅萬元311.3

35、89稅金及附加萬元123.6210納稅總額萬元999.3811利稅總額萬元2692.5112投資利潤率33.43%13投資利稅率39.87%14投資回報率25.07%15回收期年5.4916設(shè)備數(shù)量臺（套）10217年用電量千瓦時910892.3718年用水量立方米6813.8619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.5320節(jié)能率24.49%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤31.7422員工數(shù)量人153第五章 總結(jié)及展望1、異戊二烯作為極其重要的化工原料，主要是從裂解C5輕餾分中提取。當(dāng)前，異戊二烯被分離出來后主要用于生產(chǎn)合成橡膠和一些精細化學(xué)品。隨著國內(nèi)異戊二烯產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域也在拓展，但當(dāng)前國內(nèi)主要的下游行

36、情不容樂觀，市場增長乏力，亟需尋求新的行業(yè)增長點。2、投資項目建設(shè)條件是有利的；項目選址于項目建設(shè)地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設(shè)施有保證，完全能夠滿足項目的建設(shè)與發(fā)展要求，而且，建設(shè)內(nèi)容符合項目建設(shè)地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和總體規(guī)劃。投資項目建設(shè)條件是有利的；項目選址于項目建設(shè)地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設(shè)施有保證，完全能夠滿足項目的建設(shè)與發(fā)展要求，而且，建設(shè)內(nèi)容符合項目建設(shè)地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和總體規(guī)劃。投資項目工藝技術(shù)成熟，并且符合產(chǎn)品制造行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方向；項目在技術(shù)上是可行的；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平具有較強的競爭性，生產(chǎn)過程具有

37、環(huán)境保護和安全的特點；另外，項目擬選的生產(chǎn)及配套設(shè)備技術(shù)先進，完全確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；設(shè)備選型符合產(chǎn)品品種和質(zhì)量需要，能夠適應(yīng)項目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃及工藝技術(shù)方案的要求，生產(chǎn)技術(shù)裝備自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生產(chǎn)率。3、促投資政策密集出臺，將進一步優(yōu)化投資環(huán)境，引導(dǎo)社會資本向工業(yè)聚集，帶動民間投資增長。二是新興產(chǎn)業(yè)投資快速擴張和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造將帶動制造業(yè)投資企穩(wěn)回升。此外，美國等發(fā)達國家正積極推進稅制改革吸引制造業(yè)回流，增加我國工業(yè)投資不確定性。綜合看， 2018年我國工業(yè)投資增速有望企穩(wěn)回升，預(yù)計增長3.5%-4.5%。4、2019年，中國異戊二烯橡膠市場整體波動不大，以俄羅斯S

38、KI-3為例，2020年人民幣年均價為14425元/噸，同比跌幅在1.9%左右。年內(nèi)最高點為15300元/噸，最低點為1月份的14000元/噸。附表：附表1：主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米21564.1132.33畝1.1容積率1.431.2建筑系數(shù)68.02%1.3投資強度萬元/畝174.761.4基底面積平方米14667.911.5總建筑面積平方米30836.681.6綠化面積平方米2405.76綠化率7.80%2總投資萬元6753.742.1固定資產(chǎn)投資萬元5649.992.1.1土建工程投資萬元2660.902.1.1.1土建工程投資占比萬元39.40%2.1.

39、2設(shè)備投資萬元2247.122.1.2.1設(shè)備投資占比33.27%2.1.3其它投資萬元741.972.1.3.1其它投資占比10.99%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.66%2.2流動資金萬元1103.752.2.1流動資金占比16.34%3收入萬元10330.004總成本萬元8072.495利潤總額萬元2257.516凈利潤萬元1693.137所得稅萬元1.438增值稅萬元311.389稅金及附加萬元123.6210納稅總額萬元999.3811利稅總額萬元2692.5112投資利潤率33.43%13投資利稅率39.87%14投資回報率25.07%15回收期年5.4916設(shè)備數(shù)量臺（套）10

40、217年用電量千瓦時910892.3718年用水量立方米6813.8619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.5320節(jié)能率24.49%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤31.7422員工數(shù)量人153附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程10370.2110370.2122508.6222508.622136.501.1主要生產(chǎn)車間6222.136222.1313505.1713505.171324.631.2輔助生產(chǎn)車間3318.473318.477202.767202.76683.681.3其他生產(chǎn)車間829.62829.621305.501305.

41、50128.192倉儲工程2200.192200.195413.245413.24373.692.1成品貯存550.05550.051353.311353.3193.422.2原料倉儲1144.101144.102814.882814.88194.322.3輔助材料倉庫506.04506.041245.051245.0585.953供配電工程117.34117.34117.34117.349.113.1供配電室117.34117.34117.34117.349.114給排水工程134.94134.94134.94134.948.154.1給排水134.94134.94134.94134.948

42、.155服務(wù)性工程1393.451393.451393.451393.4596.195.1辦公用房735.98735.98735.98735.9848.295.2生活服務(wù)657.47657.47657.47657.4756.786消防及環(huán)保工程393.10393.10393.10393.1030.536.1消防環(huán)保工程393.10393.10393.10393.1030.537項目總圖工程58.6758.6758.6758.67-36.287.1場地及道路硬化4004.86760.40760.407.2場區(qū)圍墻760.404004.864004.867.3安全保衛(wèi)室58.6758.6758.6

43、758.678綠化工程1228.9743.01合計14667.9130836.6830836.682660.90附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.531.1年用電量千瓦時910892.371.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤111.951.3年用水量立方米6813.861.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.582年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤31.743節(jié)能率24.49%附表4：項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元4423.841.1完成比例65.50%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3122.892.1完成比例70.59%3完成流動資金投資萬元1300.953.1完成比例29.41%附表5：人力資

44、源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1041.2人均年工資萬元5.341.3年工資額萬元479.462工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人232.2人均年工資萬元5.632.3年工資額萬元154.993企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬元6.023.3年工資額萬元40.464品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人124.2人均年工資萬元5.694.3年工資額萬元70.035其他人員工資5.1平均人數(shù)人85.2人均年工資萬元6.595.3年工資額萬元44.796職工工資總額萬元789.73附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合

45、計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2660.902247.12174.765649.991.1工程費用萬元2660.902247.127274.601.1.1建筑工程費用萬元2660.902660.9039.40%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2247.122247.1233.27%1.2工程建設(shè)其他費用萬元741.97741.9710.99%1.2.1無形資產(chǎn)萬元371.52371.521.3預(yù)備費萬元370.45370.451.3.1基本預(yù)備費萬元180.43180.431.3.2漲價預(yù)備費萬元190.02190.022建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5649.995649.99附表7：

46、流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元7274.603776.915117.447274.607274.607274.601.1應(yīng)收賬款萬元2182.381200.311636.792182.382182.382182.381.2存貨萬元3273.571800.462455.183273.573273.573273.571.2.1原輔材料萬元982.07540.14736.55982.07982.07982.071.2.2燃料動力萬元49.1027.0136.8349.1049.1049.101.2.3在產(chǎn)品萬元1505.84828.211129.

47、381505.841505.841505.841.2.4產(chǎn)成品萬元736.55405.10552.41736.55736.55736.551.3現(xiàn)金萬元1818.651000.261363.991818.651818.651818.652流動負債萬元6170.853393.974628.146170.856170.856170.852.1應(yīng)付賬款萬元6170.853393.974628.146170.856170.856170.853流動資金萬元1103.75607.06827.811103.751103.751103.754鋪底流動資金萬元367.91202.35275.94367.9136

48、7.91367.91附表8：總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6753.74119.54%119.54%100.00%2項目建設(shè)投資萬元5649.99100.00%100.00%83.66%2.1工程費用萬元4908.0286.87%86.87%72.67%2.1.1建筑工程費萬元2660.9047.10%47.10%39.40%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2247.1239.77%39.77%33.27%2.2工程建設(shè)其他費用萬元371.526.58%6.58%5.50%2.2.1無形資產(chǎn)萬元371.526.58%6.58%5.50%2

49、.3預(yù)備費萬元370.456.56%6.56%5.49%2.3.1基本預(yù)備費萬元180.433.19%3.19%2.67%2.3.2漲價預(yù)備費萬元190.023.36%3.36%2.81%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5649.99100.00%100.00%83.66%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1103.7519.54%19.54%16.34%7鋪底流動資金萬元367.926.51%6.51%5.45%附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5681.507747.5010330.0010330.0010330.001.1萬元5681.507747.5010330.0010330.0010330.002