yyy快運(yùn)公司貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目-市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告

1、YYY快運(yùn)公司貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告2001年10月 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)階段性總結(jié)報(bào)告目錄項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第2頁(yè)埃森哲在YYY快運(yùn)公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目中需要回答以下核心問題“做中國(guó)的UPS或者FedEx“為什么是一個(gè)有吸引力的遠(yuǎn)景目標(biāo)？YYY快運(yùn)公司“做中國(guó)的UPS或者FedEx“ 有什么獨(dú)特優(yōu)

2、勢(shì)？YYY快運(yùn)公司“做中國(guó)的UPS或者FedEx“ 還需要具備哪些能力？YYY快運(yùn)公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？YYY快運(yùn)公司未來需要采用什么樣的運(yùn)營(yíng)模式來支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第3頁(yè)為此埃森哲項(xiàng)目組將采用分若干步的項(xiàng)目方法I. 海航貨運(yùn)的發(fā)展戰(zhàn)略目的1. 評(píng)估行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):n 空運(yùn)承運(yùn)商n 空運(yùn)物流服務(wù)n 第三方物流2. 評(píng)估海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)能力n 空運(yùn)承運(yùn)商n 空運(yùn)物流服務(wù)n 第三方物流3. 制定海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略n 空運(yùn)承運(yùn)商n 空運(yùn)物流服務(wù)n 第三方物流確定海航貨運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)確定海航貨運(yùn)

3、的發(fā)展途徑以及近期、中期目標(biāo)目標(biāo)客戶選擇和市場(chǎng)定位選擇業(yè)務(wù)能力的建立方式業(yè)務(wù)、管理流程的設(shè)計(jì)組織的設(shè)計(jì)探尋IT技術(shù)如何支持業(yè)務(wù)的發(fā)展II.海航貨運(yùn)的運(yùn)營(yíng)模式設(shè)計(jì)(流程，組織，信息技術(shù)/電子商務(wù))4.組織5.運(yùn)營(yíng)模式6.IT技術(shù) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第4頁(yè)戰(zhàn)略階段的項(xiàng)目主要分為兩個(gè)階段進(jìn)行，目前正處在市場(chǎng)分析階段第一階段下一階段YYY快運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的分析，市場(chǎng)預(yù)測(cè)等內(nèi)部訪談YYY快運(yùn)公司的業(yè)務(wù)模式以及發(fā)展階段航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)運(yùn)作分析和存在機(jī)會(huì)市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目準(zhǔn)備相關(guān)信息收集市場(chǎng)調(diào)研總結(jié)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)目前物流

4、模式初探外部訪談風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇退出戰(zhàn)略11月10日9月3日9月5日9月25日9月27日10月17日10月18日現(xiàn)在位置 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第5頁(yè)項(xiàng)目開始以來，埃森哲海航項(xiàng)目組對(duì)海南航空集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行了訪談，共訪談了2位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，總部5個(gè)部門、4位部/科領(lǐng)導(dǎo)，以及12個(gè)外站王健李維艱海南航空集團(tuán)公司YYY快運(yùn)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部黃何海燕信息公司秋總經(jīng)理總部外站貨運(yùn)中心營(yíng)運(yùn)部飛行部北京天津上海廣州深圳大連西安武漢長(zhǎng)沙太原高孟雄王建祝呂偉進(jìn)劉入群馬冬青顧根生、孟謙李慶韓培劉洋、韓江林吳倫易勇韓文治朱正興李志偉http:/www.5ixue

5、.com (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第6頁(yè)成都寧波埃森哲海航項(xiàng)目組走訪全國(guó)12個(gè)城市，拜訪了包括海航外站在內(nèi)的77家不同類型的企事業(yè)單位太原（6） 海航外站: 1 貨主企業(yè): 1 政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1 貨代: 3 京（10） 海航外站: 1 貨主企業(yè): 1 政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):2 貨代: 4 快遞公司: 2西安（4） 海航外站: 1 政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1 航空公司: 1 貨代: 1成都（4） 海航外站: 1 政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1 貨代: 2廣州（8） 海航外站: 1 貨主企業(yè): 1 政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):2 航空公司: 1 貨代: 1 快遞公司: 2長(zhǎng)沙（9） 貨主企業(yè): 3 政府機(jī)構(gòu)

6、/機(jī)場(chǎng):1 航空公司: 3 貨代: 1 快遞公司: 1 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第7頁(yè)深圳（9） 海航外站: 1 政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):2 航空公司: 1 貨代: 3 快遞公司: 2武漢（9） 貨主企業(yè): 3 政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1 航空公司: 3 貨代: 1 快遞公司: 1上海（8） 海航外站: 2 政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):2 貨代: 2 快遞公司: 2寧波（6） 海航外站: 1 貨主企業(yè): 1 政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):2 航空公司: 1 貨代: 1大連（4） 海航外站: 1 政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1 貨代: 1 快遞公司: 1天津（3） 海航外站: 1 政府

7、機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng):1 快遞公司: 1今天是YYY快運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì)本次會(huì)議的目的-了解世界物流服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r以及中國(guó)目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解物流發(fā)展與航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)發(fā)展的相互關(guān)系了解和評(píng)估中國(guó)航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)的趨勢(shì)了解在中國(guó)航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)所存在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)目前UPS發(fā)展物流、貨運(yùn)和快遞服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r可能的發(fā)展模式此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第8頁(yè)階段性總結(jié)報(bào)告目錄項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析物流服務(wù)市場(chǎng)綜述+中國(guó)物流市場(chǎng)現(xiàn)狀+外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分

8、析航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第9頁(yè)海南航空集團(tuán)將YYY快運(yùn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)定位于物流服務(wù)行業(yè)，而物流服務(wù)行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，因此內(nèi)容龐雜，術(shù)語(yǔ)定義不統(tǒng)一- 物流和供應(yīng)鏈-需求預(yù)測(cè)采購(gòu)運(yùn)輸采購(gòu)需求規(guī)劃生產(chǎn)規(guī)劃原材料管理原材料庫(kù)存?zhèn)}儲(chǔ)原材料處理工業(yè)包裝成品庫(kù)存物流供應(yīng)鏈管理成品、維修配送配送規(guī)劃訂單處理運(yùn)輸客戶服務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃信息系統(tǒng)銷售/渠道管理 資料來源：CASS/ProLogis12thannual State of Logistics Reporthttp:

9、/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第10頁(yè)本報(bào)告所使用的名詞解釋 物流策略優(yōu)勢(shì)信息/ 知識(shí)全球長(zhǎng)期合作以長(zhǎng)期合約模式外包供應(yīng)鏈流程 (包括賣主管理等)和其它周邊流程 (如 CRM) 予第三方公司供貨商企業(yè)客戶1996+供應(yīng)鏈管理集成（第四方物流）3PL以長(zhǎng)期合約模式外包整個(gè)物流流程予第三供貨商企業(yè)客戶方公司, 并同時(shí)獲得物流管理集成物流企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力物流企業(yè)地理覆蓋1990+IT 解決方案為企業(yè)帶來的優(yōu)勢(shì)（第三方物流）交易形式3PL以長(zhǎng)期合約模式外包 某些功能 (包括運(yùn)輸、訂單履行、倉(cāng)儲(chǔ)或反 向物流等) 予專注處理這些功能的第三方 公司客戶1980

10、+外包物流（第三方物流）時(shí)間演進(jìn)（美國(guó)）3PL雇能1970+的第三方公司送服務(wù)（第三方物流）3PL企業(yè)利用自有資產(chǎn)解決物流需要企業(yè)自行處理物流客戶1940+成本縮減單筆交易資產(chǎn)本地/ 區(qū)域物流活動(dòng)供應(yīng)鏈及其他相關(guān)的周邊活動(dòng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系單筆交易關(guān)系 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第11頁(yè)企業(yè)運(yùn)輸、貨代、倉(cāng)儲(chǔ)、配企業(yè)客戶 以一筆過交易模式用專注處理某些功企業(yè)航空承運(yùn)與航空貨運(yùn)的關(guān)系-航空承運(yùn)是航空貨運(yùn)的一部分航空貨運(yùn)業(yè)參與者 相互關(guān)系定義:航空承運(yùn): 符合以下最少一個(gè)條件 -1)在兩端機(jī)場(chǎng) (A-A) 范圍以外, 貨物并不屬于航空公司所擁

11、有(無論實(shí)際上或法律上)2)在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物航空貨運(yùn):在單約下貨主與承運(yùn)人間的 門到機(jī)場(chǎng) (D-A) / 機(jī)場(chǎng)到門(A-D) / 門到門(D-D) 運(yùn)輸 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第12頁(yè)0000航空運(yùn)輸服務(wù) / 端到門到門物流和清關(guān)門地面運(yùn)輸服務(wù)空 / 陸 / 多式運(yùn)輸, 物流和清關(guān)服務(wù)航空經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)運(yùn)所得附加收入輸經(jīng)綜合者0 00獲得快遞地區(qū)配送00 0服務(wù)中心Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站倉(cāng)儲(chǔ)航空運(yùn)輸服務(wù)00 貨運(yùn)站 0行間貨物承運(yùn)者航空運(yùn)輸服務(wù)機(jī)場(chǎng)(物流中心)貨代綜合者貨主還需補(bǔ)充的是，由于快遞

12、服務(wù)有更高的要求，快遞服務(wù)已經(jīng)成為航空貨運(yùn)以外的一個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)，并且要求快遞服務(wù)商有更高的業(yè)務(wù)能力示意圖n 文件n 商業(yè)憑證n 發(fā)票n 匯票等第13頁(yè)n 通信產(chǎn)品n 高科技產(chǎn)品n 手表n 珠寶首飾等n 電子產(chǎn)品n 辦公用品n 服裝n 玩具等紡織品計(jì)算機(jī)零售n 機(jī)械產(chǎn)品 汽車配件等n 電器n 通信設(shè)備n 零件 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用貨物的重量交付時(shí)間0 50公斤 50 5000公斤5000公斤以上4 7天2 4天48小時(shí)以下普貨普貨郵件通過貨通過專代和商業(yè)性航業(yè)性航空貨運(yùn)線航線快遞服務(wù)行業(yè)列舉：文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第14頁(yè)htt

13、p:/航空貨運(yùn)、快遞與配送的關(guān)系速度需求快遞非快遞定義:0快遞:1)符合以下兩個(gè)條件: 扮演綜合者角色, 向貨主提供一站式運(yùn)輸服務(wù), 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點(diǎn)000航空運(yùn)輸服務(wù) / 端到門地面運(yùn)輸門到門物流和清關(guān)服務(wù)空 / 陸 / 多式運(yùn)輸, 物流和清關(guān)服務(wù)2)具時(shí)效性或供給提速產(chǎn)品D-D,D-A,經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附或 A-D 運(yùn)輸加收入經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù)0配送:1)符合以下兩個(gè)條件:機(jī)場(chǎng)到門 (A-D), 門到機(jī)場(chǎng) (D-A), 或地面門到門(D-D)000地區(qū)配送中心倉(cāng)儲(chǔ)Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站航空運(yùn)輸服務(wù)2)屬短距離, 經(jīng)單一種運(yùn)輸工具運(yùn)輸 (少于 500 公里)0航空運(yùn)輸服

14、務(wù)3)配送體現(xiàn)的是同一個(gè)貨主向多個(gè)處于不同地點(diǎn)的收貨人發(fā)貨的過程貨運(yùn)中心0行間貨物 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)承運(yùn)者機(jī)場(chǎng)(物流中心)貨代綜合者貨主世界物流市場(chǎng)的演變經(jīng)過了三個(gè)階段- 第三方物流的發(fā)展-3PL客戶價(jià)值物流管理的集成3PL物流外包3PL運(yùn)輸合同/分銷策略伙伴1970 +簡(jiǎn)單的功能戰(zhàn)略伙伴1990 +多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性1980 +服務(wù)多功能關(guān)系交易長(zhǎng)期的協(xié)議戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍本地/地區(qū)性跨區(qū)域全球化，門到門的區(qū)域仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分散合并/聯(lián)盟盟使小型變大核心力資產(chǎn)和流程執(zhí)行從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變以信息和知識(shí)為主買

15、方價(jià)值成本控制地域擴(kuò)張優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第15頁(yè)而全球范圍來看，外包物流市場(chǎng)的規(guī)模多達(dá)1200億美元，主要集中在歐美- 美國(guó)物流外包收入業(yè)務(wù)構(gòu)成(1999) -單位：十億美金- 全球和美國(guó)的外包費(fèi)用(1995-2000) -16%物流管理集成和零部件物流物流軟件36%12011015%國(guó)際貨運(yùn)10089國(guó)內(nèi)貨運(yùn)80737%運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理5726%5248454340- 美國(guó)物流外包市場(chǎng)集中度(1998) -80/20 規(guī)則 242080%市場(chǎng)($19,000M)集中于35%的物流企業(yè) (19家)161

16、995199619971998199920001266% 收益 ($15,500M) at20%of 物流企業(yè) (11)8資料來源：International Data Corporation (IDC) 2000， “Whos Who in Logistics?,” Armstrongs Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美國(guó)第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告（2000）100%=54家最大的第三方物流企業(yè)420%35%0 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第16頁(yè)外包物流市

17、場(chǎng)客戶群的特征比較穏定，在歐美主要集中于汽車、化工、計(jì)算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個(gè)行業(yè)單位：%- 美國(guó)使用物流外包服務(wù)的企業(yè)比例(1995-2000) -7373727268322828272719961997199819992000使用外包物流的企業(yè)比例不使用外包物流的企業(yè)比例資料來源：埃森哲美國(guó)第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告（2000） (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第17頁(yè)- 美國(guó)物流外包客戶行業(yè)分布(1999) -100%84.3%80.0%80%68.8%70.4%67.9%60.7%60%40%20%0%汽車化工計(jì)算機(jī)消費(fèi)品醫(yī)藥零

18、售歐美企業(yè)對(duì)外包物流的期望是降低成本和專業(yè)的服務(wù)影響使用外包物流服務(wù)的因素38%減低成本聽取專家意見、加深市場(chǎng)知識(shí)、獲得更多市場(chǎng)數(shù)據(jù)改善運(yùn)作效率改善客戶服務(wù)專注核心業(yè)務(wù)提高靈活度注: 應(yīng)答者揀選的比例 (%)資料來源：Lieb and Randall文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)第18頁(yè)24%11%9%7%5%現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是: 銷售運(yùn)輸 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 采購(gòu)運(yùn)輸 部分制造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 運(yùn)輸設(shè)施管理未來要求提供的物流, 但目前比較少提供的服務(wù): 訂單處理 信息技術(shù) 產(chǎn)品組裝 / 安裝 物流咨詢 庫(kù)存管理 訂單執(zhí)行

19、階段性總結(jié)報(bào)告目錄項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析+物流服務(wù)市場(chǎng)綜述+中國(guó)物流市場(chǎng)現(xiàn)狀外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第19頁(yè)中國(guó)物流行業(yè)目前仍然處于“運(yùn)輸合同/分銷”這一階段，逐漸向“物流外包”過渡，首先表現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前很少具備提供高附加值物流服務(wù)的能力-中國(guó)物流板塊上市公司-上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國(guó)物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù)上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)的物流服務(wù)

20、目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 “第三利潤(rùn)源泉”，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模資料來源：中國(guó)全程物流網(wǎng)，埃森哲分析 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第20頁(yè)單位：個(gè)3262128352水鐵公港物空倉(cāng)其總運(yùn)路路口流運(yùn)儲(chǔ)它數(shù)運(yùn)運(yùn)、裝輸輸機(jī)備場(chǎng)根據(jù)物流協(xié)會(huì)的調(diào)查，目前中國(guó)大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸回答人數(shù)比：%-中國(guó)物流相關(guān)企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能-中國(guó)企業(yè)對(duì)“外包”物流服務(wù)不滿意的原因-其它不滿足動(dòng)需能求波財(cái)務(wù)管理有服務(wù)沒網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸管理度務(wù)服差態(tài)庫(kù)

21、存管理高作業(yè)差錯(cuò)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理貨率損高0%5%10%15%20%25%30%35%40%殘缺服務(wù)容內(nèi)決策分析速業(yè)作度慢查詢功能確不時(shí)信息準(zhǔn)不及作運(yùn)成本高業(yè)務(wù)管理0%5% 10% 15%20%25% 30% 35% 40%遠(yuǎn)程通信功能資料來源：中國(guó)物流協(xié)會(huì)，埃森哲分析0%5%10%15%20%25%30%35%40% (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第21頁(yè)生產(chǎn)企業(yè)企商業(yè)可以看出目前在中國(guó)從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國(guó)企業(yè)和部份電子商務(wù)的企業(yè)，大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域-外經(jīng)貿(mào)部“現(xiàn)代物流工作重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)”-示意圖馬士強(qiáng)基物流寶供物流

22、物流管理集成能力快步易捷華運(yùn)通物流亞洲物流中企通信信息系統(tǒng)集成能力強(qiáng)資料來源：外經(jīng)貿(mào)部，埃森哲訪談，埃森哲分析 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第22頁(yè)運(yùn)輸企業(yè)/貨代企業(yè)：1. 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司2. 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司3. 中海物流有限公司4. 中國(guó)國(guó)際航空公司5. 中鐵集裝箱運(yùn)輸中心6. 中鐵快運(yùn)有限公司7. 上海大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司8. 山東濟(jì)南汽車運(yùn)輸總公司9. 國(guó)家郵10. 天津大田航空公司11. 深圳市中海物流有限公司外包物流/物流管理集成：1. 馬士基物流（中國(guó)）有限公司2. 寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限

23、公司3. 華運(yùn)通物流有限公司4. 亞洲物流科技（中國(guó)）有限公司5. 快步易捷（廣州）信息服務(wù)有限公司6. 中企網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)：1. 中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)公司2. 上海物資（集團(tuán)）總公司3. 天津市物資集團(tuán)4. 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司物流基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)：1. 青島港務(wù)局2. 中國(guó)集裝箱控股公司3. 上海外高橋（集團(tuán)）有限公司4. 深圳平湖物流基地配送/分銷企業(yè)：1. 聯(lián)想進(jìn)出口有限公司2. 北京醫(yī)藥股份有限公司3. 聯(lián)華超市有限公司4. 新華書店總店5. 上海大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司6. 美集物流運(yùn)輸（中國(guó)）有限公司企業(yè)內(nèi)部物流處理：1. 第一汽車集團(tuán)2. 青島海爾零部件采購(gòu)有限

24、公司3. 青島啤酒集團(tuán)4. 山東東大化工集團(tuán)5. 昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司以一個(gè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先物流企業(yè)為例可以看出，外包物流業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中所占比例很小，而且還是處在將傳統(tǒng)運(yùn)輸或者倉(cāng)儲(chǔ)的功能轉(zhuǎn)變成長(zhǎng)期協(xié)議的階段，服務(wù)內(nèi)容不是很復(fù)雜2000年公司的業(yè)務(wù)收入(共 RMB53.1億)物流1%多式3%空運(yùn)貨代13%倉(cāng)儲(chǔ)11%貨代5%公路10%海運(yùn)57%資料來源：埃森哲內(nèi)部資料 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第23頁(yè)外包物流采購(gòu)原材料的運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)生產(chǎn)環(huán)節(jié)成品運(yùn)輸配送維修業(yè)務(wù)Deal 1 (手機(jī))XDeal 2(計(jì)算機(jī))XXXDeal 3 (汽車)XDea

25、l 4 (化工)XDeal 5 (制造)X業(yè)調(diào)查表明中國(guó)企業(yè)對(duì)外包物流服務(wù)的首選項(xiàng)目仍然是運(yùn)輸服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)管理- 中國(guó)生產(chǎn)和商業(yè)企業(yè)“外包”物流項(xiàng)目的內(nèi)容- 中國(guó)合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因素 -運(yùn)輸單純倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)管理配送干線運(yùn)輸物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)市內(nèi)配送物流信息系統(tǒng)定做條碼包裝代為報(bào)關(guān)包裝其它代結(jié)結(jié)款原料質(zhì)檢0%10%20%30%40%50%0%5%10%15%20%25%回答人數(shù)%回答人數(shù)%資料來源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國(guó)物流協(xié)會(huì) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第24頁(yè)商業(yè)企生產(chǎn)企業(yè)從中國(guó)企業(yè)對(duì)于外包服務(wù)內(nèi)容的未來期望看出，工業(yè)企業(yè)有較

26、強(qiáng)的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)- 中國(guó)商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能- 中國(guó)工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能-倉(cāng)儲(chǔ)保管干線運(yùn)輸市內(nèi)配送包裝加工物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)條碼采集物流信息查詢?cè)腺|(zhì)檢代為報(bào)關(guān)代結(jié)貨款物流總35%30%25%20%15%10%5%0%0%5%10%15%20%25%回答人數(shù)%回答人數(shù)%資料來源：全國(guó)物流協(xié)會(huì)物流市場(chǎng)調(diào)研2001 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第25頁(yè)分析表明，雖然跨國(guó)公司帶來了一些外包物流的需求，當(dāng)時(shí)它們的全球物流外包商隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張，中國(guó)的物流企業(yè)往往無法獲得這

27、些跨國(guó)公司的物流外包項(xiàng)目跨國(guó)經(jīng)營(yíng)在全球范圍風(fēng)行，企 業(yè)為了追求更大的利潤(rùn)，根據(jù) 比較成本優(yōu)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)原則，將 許多商品的原料生產(chǎn)、半成品 生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運(yùn)銷售，分別 安排在國(guó)內(nèi)外許多不同的地方 進(jìn)行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式擁有先進(jìn)物流管理經(jīng)驗(yàn)和信息系統(tǒng)的國(guó)際物流企業(yè)仍將是跨國(guó)公司的首選，并隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張而中國(guó)物流企業(yè)則將可能成為國(guó)際物流企業(yè)的合作方，提供倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸服務(wù)全球化戰(zhàn)略的趨勢(shì)，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起舉例： 民航快遞與丹莎物流（在國(guó)內(nèi)的合資公司中福丹莎）洽談，成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項(xiàng)目上

28、的合作方，提供快遞服務(wù)在國(guó)內(nèi)，民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運(yùn)輸合同服務(wù)安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務(wù)出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應(yīng)商-丹莎物流資料來源：埃森哲訪談，埃森哲分析 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第26頁(yè)然而不可否認(rèn)的是，中國(guó)的物流市場(chǎng)非常大單位：十億美金中國(guó)企業(yè)物流支出占GDP14%其中外包物流的支出所占比例極小2000年中國(guó)GDP：10770億美金100%0%3%5%6%外包物流支出80%60%151物流支出100%98%92695%94%40%20%其它0%亞洲*中國(guó)（估計(jì)）美國(guó)歐洲注：*亞洲指日

29、本、韓國(guó)、和新加坡，不包括中國(guó)大陸資料來源：China Infobank，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)，埃森哲內(nèi)部資料，JP Morgan (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第27頁(yè)IDC 對(duì)中國(guó)的外包物流市場(chǎng)前景非?？春脝挝唬喊偃f美金- 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模(2000-2005) -目前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到1億美金大中國(guó)地區(qū)的物流外包市年均增長(zhǎng)率韓國(guó)：27%場(chǎng)集中于和地區(qū)大陸外包物流市場(chǎng)未來幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長(zhǎng)IDC預(yù)估到2005年，中國(guó)150億美金，但是埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為比較保守的估計(jì)是到2010年時(shí)會(huì)達(dá)到150億美金，即當(dāng)年企業(yè)物流總支出的

30、5%，這個(gè)比例相當(dāng)于美國(guó)現(xiàn)在外包物流占企業(yè)物流總支出的比例東南亞：22%：25%/、：30%中國(guó)：300%澳新：11%資料來源：International Data Corporation 2001 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第28頁(yè)相比航空運(yùn)輸市場(chǎng)，中國(guó)外包物流市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力更大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定單位：十億美金-中國(guó)物流市場(chǎng)構(gòu)成2000/2010-29726215191134376026725152空運(yùn)水運(yùn)公路鐵路倉(cāng)儲(chǔ)2000年物流總支出2010年物流總支出2010年非外包物流2010年外包物流運(yùn)輸支出庫(kù)存成本訂單處理管理費(fèi)用資料來

31、源：JP Morgan，埃森哲內(nèi)部資料，中計(jì)年鑒2001 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第29頁(yè)從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分 別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財(cái)務(wù)表現(xiàn)資料來源：Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第30頁(yè)物流信息系統(tǒng)物流管理集成零部件（維修）物流簡(jiǎn)要描述提供倉(cāng)儲(chǔ)和工廠管理、運(yùn)輸管理、訂單管理、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)處理、供應(yīng)鏈協(xié)同管理的軟件系統(tǒng)提供供應(yīng)鏈中從原材料采購(gòu)到

32、退貨各個(gè)環(huán)節(jié)的計(jì)劃和管理服務(wù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)提供高時(shí)效的零部件遞送。領(lǐng)先的企業(yè)同時(shí)擁有一系列的倉(cāng)庫(kù)和儲(chǔ)存設(shè)施以縮短遞送時(shí)間人員構(gòu)成程序開發(fā)設(shè)計(jì)人員，軟件市場(chǎng)銷售人員物流相關(guān)的工程技術(shù)人員零部件庫(kù)存管理人員，倉(cāng)儲(chǔ)操作人員，地面遞送人員資產(chǎn)類型輕資產(chǎn)，主要是管理軟件、專利輕資產(chǎn)，主要是供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)重資產(chǎn)，主要是倉(cāng)儲(chǔ)、快遞網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)表現(xiàn)最快的增長(zhǎng)率（20%-30%），現(xiàn)金流很好，投資回報(bào)水平很高快速成長(zhǎng)（每年20%+的增長(zhǎng)率），投資回報(bào)率高，利潤(rùn)率低最快的增長(zhǎng)率（20%-30%），投資回報(bào)水平中等，初始時(shí)期利潤(rùn)率低，預(yù)期會(huì)達(dá)到中等利潤(rùn)率上市公司舉例I2 Technologies, Manugistics

33、, Manhattan Associates, EXE Technologies, Vastera, Descartes Systems, Aspen Technology, ClearCross, G- Log, T, L, AccuShip.Exel, Ryder, TNT Logistics, Penske, Menlo(CNF), UPS Logistics, FedEx Logistics, APL(GATX logistics)UPS Logistics, FedEx Logistics,DHL Int., TNT Logi

34、stics從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別 具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財(cái)務(wù)表現(xiàn)（續(xù)）資料來源：Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第31頁(yè)國(guó)際貨運(yùn)國(guó)內(nèi)貨運(yùn)/汽運(yùn)中介運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理商簡(jiǎn)要描述整合門到門的運(yùn)輸過程管理和運(yùn)輸路線設(shè)計(jì)，往往包括空運(yùn)和海運(yùn)過程中的報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)和其它延伸增值服務(wù)整合門到門的運(yùn)輸過程管理和運(yùn)輸路線設(shè)計(jì)，往往利用空運(yùn)和汽運(yùn)的航線，通過拼貨和供求信息壟斷實(shí)現(xiàn)收益為某一家客戶專門提供運(yùn)力、倉(cāng)儲(chǔ)空間或者運(yùn)輸管理隊(duì)伍人員

35、構(gòu)成各種運(yùn)輸管理人員，攬貨銷售人員和運(yùn)輸相關(guān)的工程技術(shù)人員各種運(yùn)輸管理人員，攬貨銷售人員和運(yùn)輸相關(guān)的工程技術(shù)人員運(yùn)輸人員，卡車操作人員資產(chǎn)類型輕資產(chǎn)，運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)輕資產(chǎn)，運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)密集，車隊(duì)、飛機(jī)機(jī)隊(duì)、倉(cāng)儲(chǔ)等財(cái)務(wù)表現(xiàn)成長(zhǎng)快速（10%-15%），中等偏高的投資回報(bào)水平，中等偏高的利潤(rùn)率最快的增長(zhǎng)率（20%-30%），投資回報(bào)水平中等，初始時(shí)期利潤(rùn)率低，預(yù)期會(huì)達(dá)到中等利潤(rùn)率最快的增長(zhǎng)率（20%-30%）， 現(xiàn)金流很好，投資回報(bào)水平很高上市公司舉例Deutsche Post(AEI, Danzas), Exel, Stinnes, Kuehne & Na

36、gel, Panalpina, Nippon Express, Expeditors, Kintetsu, UPS(Fritz), EGL Inc.C.H.Robinson, EGL Inc., T, Mark VII, Forward Air, USF Worldwide, PilotRyder, Schneider, JB Hunt, Penske, UPS Logistics, Swift/MSCA, Werner埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為，YYY快運(yùn)必須結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際，分析美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡，將物流市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分才能進(jìn)一步探尋市場(chǎng)機(jī)會(huì)- 美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)

37、展的軌跡5年前美國(guó)這些行業(yè)中-YYY快運(yùn)所處行業(yè)產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)資料來源：埃森哲分析 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第32頁(yè)n 航空公司n 航空貨代（經(jīng)營(yíng)許可）n 快遞公司（經(jīng)營(yíng)許可）物流信息系統(tǒng)類物流管理集成類零部件（維修）物流類國(guó)際貨運(yùn)類國(guó)內(nèi)貨運(yùn)/汽運(yùn)中介類運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理類軟件公司咨詢公司/其它外包物流公司快遞公司/配送服務(wù)公司貨代公司/配送服務(wù)公司承運(yùn)商 海運(yùn)公司 鐵路公司 卡車公司 航空公司倉(cāng)儲(chǔ)公司考慮YYY快運(yùn)進(jìn)入以上各個(gè)細(xì)分的目標(biāo)市場(chǎng)是否可以利用現(xiàn)有的資源者是值得獲取的資源，埃森哲海航項(xiàng)目組初步認(rèn)為

38、應(yīng)深入分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)YYY快運(yùn)現(xiàn)有能力需要增加的能力與現(xiàn)有能力匹配可以進(jìn)入向物流外包行業(yè)過渡的目標(biāo)行業(yè)壁壘高，難以完成向外包物流的過渡進(jìn)入壁壘高， 難以完成向 外包物流的 過渡多，難以發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)資料來源：YYY快運(yùn)，埃森哲分析 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第33頁(yè)航線經(jīng)營(yíng)各地貨運(yùn)中心一定的貨運(yùn)信息系統(tǒng)基地機(jī)場(chǎng)地面操作軟件公司咨詢公司/其它外包物流公司快遞公司/配送服務(wù)公司進(jìn)入貨代公司/配送服務(wù)公司 海運(yùn)公司 鐵路公司 卡車公司 航空公司倉(cāng)儲(chǔ)公司卡車運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾 軟件設(shè)計(jì)能力 軟件銷售能力與現(xiàn)有能力不相關(guān) 物流管

39、理能力 客戶關(guān)系可以直接與貨主緊密結(jié)合 快遞地面網(wǎng)絡(luò) 快遞多式運(yùn)輸銜接銜接成為一體化承運(yùn)的快遞公司 貨運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ)配送銜接成為一體化承運(yùn)的貨運(yùn)公司 海運(yùn)航線和運(yùn)力很難獲得，且沒有實(shí)現(xiàn)向貨主企業(yè)延伸的目的 鐵路車廂很難獲得，且沒有達(dá)到向貨主企業(yè)延伸的目的 卡車車隊(duì)沒有達(dá)到向貨主企業(yè)延伸的目的 航空運(yùn)力在現(xiàn)有市場(chǎng)份額擴(kuò)大 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施與現(xiàn)有能力不相關(guān)因此，對(duì)于YYY快運(yùn)，向物流發(fā)展的過渡性行業(yè)集中于外包物流、航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)示意圖高承運(yùn)業(yè)務(wù)對(duì)于過渡到外包物流作用不大倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)應(yīng)與貨運(yùn)或者快遞業(yè)務(wù)結(jié)合起來為貨主提供配送服務(wù)才可以向外包物流過渡YYY快運(yùn)目前的能力距離軟件行業(yè)的要求比較遠(yuǎn)增長(zhǎng)率（CAGR）低密

40、切無關(guān)與YYY快運(yùn)現(xiàn)有能力的關(guān)系資料來源：YYY快運(yùn)，埃森哲分析 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第34頁(yè)軟件咨詢/外包物流快遞/配送服務(wù)海運(yùn)航空貨運(yùn)/承運(yùn)配送服務(wù)卡車運(yùn)輸鐵路倉(cāng)儲(chǔ)承運(yùn)企業(yè)的物流支出中，航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)的成本占了很大的比重但是航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于企業(yè)的空運(yùn)總支出企業(yè)的物流支出中運(yùn)輸成本占了40%其中空運(yùn)支出*份額仍然較小2000年中國(guó)總物流支出：1510億美金庫(kù)存23%管理6%訂單處理7%運(yùn)輸40%空運(yùn)3%倉(cāng)儲(chǔ)24%鐵路43%水運(yùn)42%公路12%中國(guó)市場(chǎng)：航空貨運(yùn)+快遞服務(wù)=90億美金資料來源：Herbe

41、rt W.文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用Davis &Coorginating，中國(guó)交通年鑒1986-2000，埃森哲內(nèi)部資料 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)第35頁(yè)- 1999年國(guó)際航空物流市場(chǎng)規(guī)模 -總市場(chǎng)規(guī)模：2000億美金航空運(yùn)費(fèi)20%相關(guān)地面/物流服務(wù)* 80%階段性總結(jié)報(bào)告目錄項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析+物流市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)+航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)+快遞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)+航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅

42、限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第36頁(yè)15根據(jù)埃森哲預(yù)測(cè)，2010年外包物流市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)150億美金，年均增長(zhǎng)率為108%-2010年我國(guó)外包物流市場(chǎng)規(guī)模-單位：十億美金由于中國(guó)目前外包物流服務(wù)的提供商所提供的物流服務(wù)水平較低，所以中國(guó)目前的外包物流市場(chǎng)規(guī)模較小但是，進(jìn)入WTO之后，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快，外包物流市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間很大，據(jù)埃森哲預(yù)測(cè)2010年將達(dá)到150億美金的市場(chǎng)規(guī)模目前中國(guó)使用外包物流的客戶主要是合資企業(yè)，外包物流的提供商大多也是國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)資料來源： chinainfobank,2000埃森哲分析Herbert W. Davis & Coorginating，中國(guó)交通年鑒1986

43、- (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第37頁(yè)年均增長(zhǎng)率:108%0.0120002010階段性總結(jié)報(bào)告目錄項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析+物流市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)+航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)+快遞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)+航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第38頁(yè)具體分析航空貨運(yùn)市場(chǎng)的規(guī)模，國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)在過去10年經(jīng)歷了很大的增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到7%單位：十億FTK-國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)-180年均增長(zhǎng)：7%16014069全貨機(jī)運(yùn)輸量： 年均增長(zhǎng)率9%120656060555010048804040353060腹倉(cāng)運(yùn)輸量： 年均增長(zhǎng)率6%92888785407575676055525220019901991199219931994199519961997199819992000資料來