石家莊氫能源項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景氫燃料電池相對(duì)燃油和鋰電池具備多重優(yōu)勢(shì)。燃料電池是繼水力發(fā)電、熱能發(fā)電和原子能發(fā)電第四種發(fā)電技術(shù)。各類燃料電池中，目前質(zhì)子交換膜電池(PEMFC)最適合用于燃料電池汽車。相對(duì)鋰電池汽車而言，氫燃料電池汽車沒(méi)有續(xù)航里程短、加注時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題。氫燃料電池汽車的續(xù)航里程能達(dá)到500-1000公里，與燃油汽車基本接近，燃料加注時(shí)間僅為幾分鐘，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于電動(dòng)汽車數(shù)個(gè)小時(shí)的充電時(shí)間。除此之外，氫燃料電池汽車還具有效率高、清潔環(huán)保等諸多優(yōu)勢(shì)。近一年多來(lái)，燃料電池頻繁受到政策關(guān)注，加氫站建設(shè)突出強(qiáng)調(diào)。2019年“兩會(huì)”期間，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)首次被納入政府工作報(bào)告，之后政策頻出，在2019年12月工信

2、部發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)(征求意見(jiàn)稿)中，強(qiáng)調(diào)了要提高氫燃料制儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)濟(jì)性，推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年4月10日國(guó)家能源局印發(fā)中華人民共和國(guó)能源法(征求意見(jiàn)稿)，明確提出優(yōu)先發(fā)展可再生能源，相較2007年的版本氫能被列入能源范疇。同時(shí)，地方政府從初始投資補(bǔ)貼和加氫補(bǔ)貼兩方面，推出加氫站補(bǔ)貼方案。在各地方政府補(bǔ)貼方案中，根據(jù)加氫站加氫能力的不同分別給予初始投資補(bǔ)貼，而且針對(duì)加氫站的年度加氫量對(duì)每公斤氫氣提供銷售補(bǔ)貼，這兩方面的補(bǔ)貼針對(duì)目前加氫站遇到初始投資大、氫氣成本高兩大難點(diǎn)給予有力支持。燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與技術(shù)目標(biāo)不斷細(xì)化。2019年6月18日，國(guó)家能源

3、局等部委指導(dǎo)下首部中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書發(fā)布，不僅更加明確燃料電池汽車、加氫站的數(shù)量的總量目標(biāo)，而且對(duì)氫能源比例、燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能和相關(guān)電堆及零部件產(chǎn)值做出規(guī)劃，燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑更為具體和系統(tǒng)。與規(guī)劃數(shù)據(jù)相比，國(guó)內(nèi)氫能現(xiàn)狀仍有一段差距，說(shuō)明未來(lái)看，氫燃料行業(yè)仍有較大的成長(zhǎng)空間以及可以預(yù)期，氫燃料行業(yè)仍將保持較快的發(fā)展速度。從技術(shù)發(fā)展水平來(lái)看，我國(guó)制氫技術(shù)較國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有一定差距。衡量氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的核心在于氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)的核心技術(shù)是否能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，而非僅僅在于組裝進(jìn)口的核心零部件。目前，在氫能產(chǎn)業(yè)方面，我國(guó)有部分技術(shù)已處于國(guó)際領(lǐng)先地位，如光催化和生物質(zhì)制氫。但另一些

4、與國(guó)際先進(jìn)水平差距明顯，如儲(chǔ)氫環(huán)節(jié)，車載儲(chǔ)氫罐和碳纖維目前仍存在瓶頸，我國(guó)在液氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)方面較為薄弱;加氫站環(huán)節(jié)，氫氣壓縮機(jī)和加氫機(jī)技術(shù)與國(guó)外差距較大。綜上從成本上考慮，我國(guó)率先選擇在長(zhǎng)續(xù)航里程運(yùn)營(yíng)型汽車上發(fā)展，主要系此類汽車在燃料電池的使用上，與電動(dòng)和燃油相比，更易實(shí)現(xiàn)使用成本的經(jīng)濟(jì)性。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資14762.88(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金4715.38萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資19478.26萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資14762.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.79%；流動(dòng)資金471

5、5.38萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.21%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5954.89萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.57%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5916.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.37%；其它投資2891.51萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.84%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=14762.88+4715.38=19478.26（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入26547.95萬(wàn)元，總成本22660.08萬(wàn)元，利潤(rùn)總額19358.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1451

6、8.59萬(wàn)元，增值稅772.36萬(wàn)元，稅金及附加297.61萬(wàn)元，所得稅4839.53萬(wàn)元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入32674.40萬(wàn)元，總成本26760.72萬(wàn)元，利潤(rùn)總額24109.27萬(wàn)元，凈利潤(rùn)18081.95萬(wàn)元，增值稅950.59萬(wàn)元，稅金及附加319.00萬(wàn)元，所得稅6027.32萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入40843.00萬(wàn)元，總成本32228.23萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8614.77萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6461.08萬(wàn)元，增值稅1188.24萬(wàn)元，稅金及附加347.52萬(wàn)元，所得稅2153.69萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變

7、化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40843.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1188.24萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用32228.23萬(wàn)元，其中：可變成本27337.57萬(wàn)元，固定成本4890.66萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加347.52萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=8614.77（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8

8、614.7725.00%=2153.69（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=8614.77（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8614.7725.00%=2153.69（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8614.77萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅2153.69萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=8614.77-2153.69=6461.08（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=44.23%。（2）

9、達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=52.11%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=33.17%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40843.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用32228.23萬(wàn)元，稅金及附加347.52萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8614.77萬(wàn)元，企業(yè)所得稅2153.69萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)6461.08萬(wàn)元，年納稅總額3689.45萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.51年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.51年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率44.23%，投資利稅率52.11%，全部投資回報(bào)率

10、33.17%，全部投資回收期4.51年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。適應(yīng)新形勢(shì)，大膽探索開(kāi)發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問(wèn)題，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，以減輕項(xiàng)目承辦單位直接投入資金的壓力。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析由于能源需求的日益增長(zhǎng)，化石燃料的消耗與CO2排放總量快速上

11、升，“清潔、低碳、安全、高效”的能源變革已是大勢(shì)所趨?？稍偕茉?如太陽(yáng)能、風(fēng)能、水電等)作為替代能源大規(guī)模使用卻受限于其固有的間歇性、波動(dòng)性與隨機(jī)性；而氫是一種潔凈的二次能源載體，能方便地轉(zhuǎn)換成電和熱，轉(zhuǎn)化效率較高，有多種來(lái)源途徑。采用可再生能源實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制氫，通過(guò)氫氣的橋接作用，既可為燃料電池提供氫源，也可綠色轉(zhuǎn)化為液體燃料，從而有可能實(shí)現(xiàn)由化石能源順利過(guò)渡到可再生能源的可持續(xù)循環(huán)，催生可持續(xù)發(fā)展的氫能經(jīng)濟(jì)。氫能作為連接可再生能源與傳統(tǒng)化石能源的橋梁，可以為實(shí)現(xiàn)“氫經(jīng)濟(jì)”與現(xiàn)在或“后化石能源時(shí)代”能源系統(tǒng)起到橋接作用。因此，氫能作為潔凈能源利用是未來(lái)能源變革的重要組成部分。氫燃料電池具有燃

12、料能量轉(zhuǎn)化率高、噪音低以及零排放等優(yōu)點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于汽車、飛機(jī)、列車等交通工具以及固定電站等方面。從燃料電池在載人航天、水下潛艇、分布式電站獲得應(yīng)用以來(lái)，燃料電池一直受到各國(guó)政府和企業(yè)的關(guān)注，其研發(fā)、示范和商業(yè)化應(yīng)用的資金投入不斷增加。在未來(lái)煤電占比相對(duì)較低的情況下，由于風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源技術(shù)規(guī)模的增大，整個(gè)上游的電源結(jié)構(gòu)會(huì)越來(lái)越清潔。在這種結(jié)構(gòu)下，新能源汽車特別是純電動(dòng)汽車、基于電解水制氫的燃料電池汽車，排放強(qiáng)度會(huì)明顯下降。而燃料電池汽車不同于純電動(dòng)汽車的是，它實(shí)現(xiàn)了上游發(fā)電和終端用電在時(shí)間上的“分離”，進(jìn)而使得氫能相比于波動(dòng)性較大的風(fēng)能和太陽(yáng)能(純電動(dòng)車技術(shù)路線)的互補(bǔ)能力更強(qiáng)。因此

13、，發(fā)展氫能和氫燃料電池具有巨大的能源戰(zhàn)略意義。全球范圍來(lái)看，世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家從資源、環(huán)保等角度出發(fā)，都十分看重氫能的發(fā)展，目前氫能和燃料電池已在一些細(xì)分領(lǐng)域初步實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。2017年全球燃料電池的裝機(jī)量達(dá)到670兆瓦，移動(dòng)類裝機(jī)量455.7兆瓦，固定式裝機(jī)量213.5兆瓦。截至2017年12月，全球燃料電池乘用車銷售累計(jì)接近6000輛。豐田Mirai共計(jì)銷售5300輛，其中美國(guó)2900輛，日本2100輛，歐洲200輛，占全球燃料電池乘用車總銷量的九成以上。截至2017年年底，全球共有328座加氫站，歐洲擁有139座正在運(yùn)行的加氫站，亞洲擁有118座，北美擁有68座。目前氫燃料電池及氫燃料電池

14、汽車的研發(fā)與商業(yè)化應(yīng)用在日本、美國(guó)、歐洲迅速發(fā)展，在制氫、儲(chǔ)氫、加氫等環(huán)節(jié)持續(xù)創(chuàng)新。美國(guó)氫能的生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)有AirProducts、Praxair等世界先進(jìn)的氣體公司，并且有技術(shù)領(lǐng)先的質(zhì)子膜純水電解制氫公司，同時(shí)還掌握著液氫儲(chǔ)氣罐、儲(chǔ)氫罐等核心技術(shù)。液氫方面，美國(guó)在液氫生產(chǎn)規(guī)模、液氫產(chǎn)量、價(jià)格方面都具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)燃料電池乘用車和叉車保有量領(lǐng)先全球：豐田Mirai在美國(guó)銷售了超過(guò)2900輛燃料電池汽車。美國(guó)擁有世界最大的燃料電池叉車企業(yè)PlugPower，目前已有超過(guò)2萬(wàn)輛燃料電池叉車，進(jìn)行了超過(guò)600萬(wàn)次加氫操作。加氫站建設(shè)方面，目前北美分布的68座加氫站僅1座位于加拿大，其余全部分布在美國(guó)

15、，其加州地區(qū)集中度最高。美國(guó)燃料電池汽車液氫使用量非常高，全年液氫市場(chǎng)需求量的14%都被用于燃料電池車。日本由于資源短缺，政府對(duì)氫能和燃料電池的推廣力度在世界范圍內(nèi)都是最大的。目前，日本在家庭用燃料電池?zé)犭娐?lián)供固定電站和燃料電池汽車商業(yè)化運(yùn)作方面都是最成功的。早在2014年4月制定的“第四次能源基本計(jì)劃”，日本政府就明確提出了加速建設(shè)和發(fā)展“氫能社會(huì)”的戰(zhàn)略方向。所謂“氫能社會(huì)”是指將氫能廣泛應(yīng)用于社會(huì)日常生活和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)活動(dòng)之中，與電力、熱力共同構(gòu)成二次能源的三大支柱。據(jù)此，2014年6月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省制定了“氫能與燃料電池戰(zhàn)略路線圖”，提出了實(shí)現(xiàn)“氫能社會(huì)”目標(biāo)分三步走的發(fā)展路線圖：到20

16、25年要加速推廣和普及氫能利用的市場(chǎng)；到2030年要建立大規(guī)模氫能供給體系并實(shí)現(xiàn)氫燃料發(fā)電；到2040年要完成零碳?xì)淙剂瞎┙o體系建設(shè)。截至2018年1月，日本燃料電池乘用車保有量約2000臺(tái)，燃料電池大巴預(yù)計(jì)2020年增加到100臺(tái)。從目前的燃料電池汽車價(jià)格、保有量和加注站數(shù)量來(lái)看，日本尚處于燃料電池汽車社會(huì)的搖籃期，預(yù)計(jì)2050年將是日本燃油汽車全面向燃料電池汽車過(guò)渡之年。近期，歐洲燃料電池和氫能事業(yè)聯(lián)合組織(FCHJU)發(fā)布了“歐洲氫能路線圖”(圖1)。該路線圖提出了歐洲氫能未來(lái)30年的發(fā)展規(guī)劃，并得到歐洲17家氫能公司和組織的支持。該報(bào)告認(rèn)為，氫是歐洲能源轉(zhuǎn)型的重要元素，到2050年可占

17、最終能源需求的24%并提供540萬(wàn)個(gè)工作崗位。為了實(shí)現(xiàn)歐洲二氧化碳減排目標(biāo)，必須發(fā)展氫能。對(duì)于諸如天然氣網(wǎng)、運(yùn)輸(特別是重型車輛)關(guān)鍵部分的規(guī)模脫碳、高級(jí)燃料和化學(xué)原料需要大量使用氫氣。此外，氫氣可以解決大規(guī)模整合可再生能源以及實(shí)現(xiàn)低成本季節(jié)性儲(chǔ)能和跨區(qū)域有效清潔能源運(yùn)輸中的技術(shù)難題。報(bào)告認(rèn)為，到2050年，氫能將在各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，并為了實(shí)現(xiàn)歐洲2050年氫能產(chǎn)業(yè)目標(biāo)，設(shè)置了短期和中期目標(biāo)。報(bào)告預(yù)測(cè)，到2050年，歐洲10%18%建筑的供暖和供電可以由氫能提供；工業(yè)中23%的高級(jí)熱能可由氫能提供。報(bào)告指出，氫能的使用將帶來(lái)巨大的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。到2030年，氫能的預(yù)計(jì)部署將為歐盟公

18、司的燃料和相關(guān)設(shè)備創(chuàng)造約1300億歐元的產(chǎn)業(yè)；到2050年達(dá)到8200億歐元。氫能將為歐盟工業(yè)創(chuàng)造一個(gè)本地市場(chǎng)，作為在全球氫能經(jīng)濟(jì)中競(jìng)爭(zhēng)的跳板。2030年的出口潛力估計(jì)將達(dá)到700億歐元，凈出口額將達(dá)到500億歐元。韓國(guó)在氫能和燃料電池領(lǐng)域也有較強(qiáng)的規(guī)劃布局，但是其相關(guān)技術(shù)實(shí)力較歐、美、日略遜一籌。以現(xiàn)代等汽車企業(yè)為依托，韓國(guó)政府未來(lái)5年內(nèi)用于氫燃料電池以及加氫站的補(bǔ)貼將達(dá)到20億歐元。目標(biāo)是到2022年為15000輛燃料電池汽車和1000輛氫氣公交車提供資金。其中資助計(jì)劃包括310個(gè)新的氫氣加氣站，政府還將制定使用法規(guī)。韓國(guó)政府于2019年1月發(fā)布“氫能經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線圖”，旨在大力發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)

19、，以引領(lǐng)全球氫燃料電池汽車和燃料電池市場(chǎng)發(fā)展。根據(jù)該路線圖，韓國(guó)政府計(jì)劃到2040年氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量由2018年的2000余輛增至620萬(wàn)輛，氫燃料電池汽車充電站從現(xiàn)有的14個(gè)增至1200個(gè)。韓國(guó)政府表示將開(kāi)始為燃料電池出租車和卡車提供補(bǔ)貼，到2022年燃料電池公交車數(shù)量將增加到2000輛，并預(yù)計(jì)在2021年開(kāi)始用燃料電池車取代燃油警車。在固定式燃料電池方面，韓國(guó)目前的發(fā)展重點(diǎn)在于大型燃料電池發(fā)電站。韓國(guó)斗山集團(tuán)是推動(dòng)該項(xiàng)目建設(shè)的主體。2017年6月，該集團(tuán)完成了韓國(guó)最大的氫能燃料電池發(fā)電站的建設(shè)，而該發(fā)電站的建設(shè)成本大約有3600萬(wàn)美元。據(jù)報(bào)道，該發(fā)電站每年可生產(chǎn)144臺(tái)440千瓦的燃

20、料電池系統(tǒng)，可以滿足市場(chǎng)的需求。氫能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：氫的制取、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和應(yīng)用等環(huán)節(jié)。氫既可廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)領(lǐng)域，又可應(yīng)用于新興的氫能車輛(包括乘用車、商用車、物流車、叉車、軌道車等)以及氫能發(fā)電(包括熱電聯(lián)供分布式發(fā)電、發(fā)電儲(chǔ)能、備用電源等)。為加快發(fā)展中國(guó)的氫能產(chǎn)業(yè)，依據(jù)目前的資源條件和能源產(chǎn)業(yè)狀況，應(yīng)在加強(qiáng)氫安全的基礎(chǔ)上，積極推行氫源多元化及氫能多元化和規(guī)?；瘧?yīng)用。我國(guó)近年來(lái)每年純度99%以上氫氣的使用量約700億立方米(約600萬(wàn)噸)，年產(chǎn)值1200億元人民幣以上。目前國(guó)內(nèi)發(fā)展氫能的生產(chǎn)方式，主要有煤制氫、天然氣制氫和工業(yè)副產(chǎn)氫，其中工業(yè)副產(chǎn)氫追溯其上游一次能源主要還是煤和天然氣。因此，

21、目前國(guó)內(nèi)氫能生產(chǎn)主要還是依靠化石能源，而電解水制氫僅占比2%4%，占比較為有限。對(duì)于氫能的消費(fèi)，國(guó)內(nèi)大約90%或更多純度99%左右的氫氣都用于煉化產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的加氫，以及合成氨、合成甲醇、石油煉化等化工領(lǐng)域，僅有2%4%的氫氣作為工業(yè)氣體用于冶金、鋼鐵、電子、建材、精細(xì)化工等行業(yè)的還原氣、保護(hù)氣、反應(yīng)氣等，而在燃料電池汽車領(lǐng)域氫能的利用更少?？傮w看，目前我國(guó)具備一定的氫工業(yè)基礎(chǔ)，但是仍然還是以工業(yè)原料為主。氫作為能源消費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模依然較小。在氫能和燃料電池發(fā)展方面，我國(guó)也一直不落后。2016年10月，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院資源與環(huán)境分院和中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(201

22、6)首次提出了我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路線圖(表1)。對(duì)我國(guó)中長(zhǎng)期加氫站和燃料電池車輛發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行了規(guī)劃。中國(guó)制造2025明確提出燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃，更是將發(fā)展氫燃料電池提升到了戰(zhàn)略高度。目前不論是國(guó)內(nèi)的氫能技術(shù)，還是氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，雖然都具有一定的戰(zhàn)略規(guī)模，但是與國(guó)際最先進(jìn)水平還有一定的差距。在我國(guó)中東部沿海經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的珠三角、長(zhǎng)三角和北京等地區(qū)，聚集了我國(guó)燃料電池發(fā)展的主要企業(yè)。并且，近2年燃料電池投資熱度升溫，由幾年前的數(shù)家發(fā)展到現(xiàn)在的近千家燃料電池企業(yè)。與國(guó)外豐田、現(xiàn)代等燃料電池生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展路線不同，中國(guó)氫燃料電池汽車企業(yè)主要分布在商用車領(lǐng)域氫燃料電池商用車已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。氫燃料電池乘用

23、車還處于示范運(yùn)行階段，其中上汽集團(tuán)對(duì)燃料電池乘用車投入力度最大，2017年發(fā)布國(guó)內(nèi)第一款商業(yè)化燃料電池輕型客車大通V80。燃料電池叉車方面，我國(guó)已有東莞氫宇等企業(yè)布局，隨著氫能市場(chǎng)不斷成熟，我國(guó)叉車市場(chǎng)會(huì)是燃料電池另一個(gè)巨大的應(yīng)用場(chǎng)景。加氫站方面，目前我國(guó)已形成了一批從加氫站設(shè)計(jì)到運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，這些企業(yè)主要集中在北上廣地區(qū)。目前我國(guó)制氫、儲(chǔ)氫、加氫等環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心設(shè)備，還不能全部“國(guó)產(chǎn)化”，成本難降。我國(guó)建成可運(yùn)行加氫站12個(gè)，在建19個(gè)，典型代表北京永豐加氫站和上海安亭加氫站均從國(guó)外引進(jìn)核心設(shè)備和技術(shù)咨詢服務(wù)。我國(guó)示范性加氫站及燃料電池客車車載供氫系統(tǒng)尚處于35兆帕壓力技術(shù)水平。為與客車配套，

24、現(xiàn)有加氫站采用45兆帕隔膜式壓縮機(jī)、45兆帕儲(chǔ)氫罐和35兆帕氫氣加注機(jī)等設(shè)備，壓力標(biāo)準(zhǔn)提升還有待未來(lái)70兆帕燃料電池汽車普及。在系統(tǒng)方面，國(guó)內(nèi)燃料電池開(kāi)發(fā)以車用質(zhì)子交換膜燃料電池為主，已經(jīng)具有系統(tǒng)自主開(kāi)發(fā)能力且生產(chǎn)能力較強(qiáng)。以新源動(dòng)力、億華通、氟爾賽、重塑科技和國(guó)鴻重塑為代表的企業(yè)，具備年產(chǎn)萬(wàn)臺(tái)燃料電池系統(tǒng)的批量生產(chǎn)能力。然而在燃料電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件方面，中國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平差距較大，基本沒(méi)有成熟產(chǎn)品。在電堆方面，國(guó)內(nèi)燃料電池電堆正在逐漸起步，電堆及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量逐漸增長(zhǎng)，產(chǎn)能量級(jí)提升，到2018年國(guó)內(nèi)電堆產(chǎn)能超過(guò)40萬(wàn)千瓦。目前，國(guó)內(nèi)電堆廠商主要有兩類：自主研發(fā)，以新源動(dòng)力、神力科技和明天氫能

25、為代表；引進(jìn)國(guó)外成熟電堆技術(shù)，以廣東國(guó)鴻為代表，其余企業(yè)有濰柴動(dòng)力、南通百應(yīng)等。在雙極板方面，由于機(jī)加工石墨板成本高，復(fù)合材料雙極板近年來(lái)開(kāi)始走向應(yīng)用，如石墨/樹(shù)脂復(fù)合材料、膨脹石墨/樹(shù)脂復(fù)合材料、不銹鋼/石墨復(fù)合材料等。國(guó)內(nèi)新源動(dòng)力開(kāi)發(fā)的不銹鋼/石墨復(fù)合雙極板電堆已經(jīng)應(yīng)用于上汽大通V80輕型客車上。廣東國(guó)鴻引進(jìn)加拿大Ballard公司膨脹石墨/樹(shù)脂復(fù)合雙極板生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)電堆已經(jīng)裝備數(shù)百輛燃料電池車。乘用車燃料電池具有高能量密度需求，金屬雙極板相較于石墨及復(fù)合雙極板具有明顯優(yōu)勢(shì)。金屬雙極板的設(shè)計(jì)及加工技術(shù)主要掌握在國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)尚處于小規(guī)模開(kāi)發(fā)階段，但是明天氫能科技公司正在建設(shè)年產(chǎn)萬(wàn)臺(tái)級(jí)

26、自動(dòng)化生產(chǎn)線。在膜電極方面，以新源動(dòng)力、武漢理工新能源為代表，初步具備了不同程度的生產(chǎn)線，年產(chǎn)能在數(shù)千平方米到萬(wàn)平方米，但還需要開(kāi)發(fā)以狹縫涂布為代表的大批量生產(chǎn)技術(shù)。市場(chǎng)上主要生產(chǎn)全氟磺酸膜的企業(yè)主要來(lái)自于美國(guó)、日本、加拿大及中國(guó)。我國(guó)已具備質(zhì)子交換膜國(guó)產(chǎn)化能力，山東東岳集團(tuán)質(zhì)子交換膜性能出色，具備規(guī)?；a(chǎn)能力。目前，東岳DF260膜厚度可做到15m，在OCV情況下耐久性大于600小時(shí)。近年來(lái)，我國(guó)氫能燃料電池技術(shù)整體上取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，但關(guān)鍵材料、核心部件的批量生產(chǎn)技術(shù)尚未形成，催化劑、隔膜、碳紙、空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵等仍主要依靠進(jìn)口，這嚴(yán)重制約了我國(guó)氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)的自主可控發(fā)展。應(yīng)當(dāng)看到

27、，我國(guó)在高活性催化劑、高強(qiáng)度高質(zhì)子電導(dǎo)率復(fù)合膜、碳紙、低鉑電極、高功率密度雙極板等方面的技術(shù)水平目前已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)了國(guó)外的商業(yè)化產(chǎn)品，但多停留于實(shí)驗(yàn)室和樣品階段，還沒(méi)有形成大批量生產(chǎn)技術(shù)。因此，亟待加強(qiáng)上述關(guān)鍵材料核心部件的技術(shù)轉(zhuǎn)化，加快形成具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的批量制備技術(shù)和建立產(chǎn)品生產(chǎn)線，全面實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料核心部件的國(guó)產(chǎn)化與批量生產(chǎn)。同時(shí)，進(jìn)一步提高電堆比功率，降低電堆鉑用量，才能大幅降低燃料電池產(chǎn)品的成本。目前，我國(guó)燃料電池堆和系統(tǒng)可靠性與耐久性等與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在差距，在全工況下的可靠性與耐久性有待提高。燃料電池系統(tǒng)可靠性與壽命不完全由電堆決定，還依賴于系統(tǒng)配套，包括燃料供給、氧化劑

28、供給、水熱管理和電控等。因此，需加強(qiáng)燃料電池系統(tǒng)整體的過(guò)程機(jī)理及控制策略研究。這方面我國(guó)已取得一定的成果，如中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所采用“電-電”混合的基礎(chǔ)上，還采用限電位控制、膜電極在線水監(jiān)測(cè)、氫側(cè)循環(huán)等控制策略和技術(shù)方法，有效提升了燃料電池系統(tǒng)的壽命和耐久性。因此，應(yīng)在已有基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)車載工況、低溫、雜質(zhì)等實(shí)際運(yùn)行環(huán)境下的衰減機(jī)理與環(huán)境適應(yīng)性研究，大幅提升燃料電池產(chǎn)品的可靠性與耐久性。目前，加氫站建設(shè)成本高，氫氣運(yùn)輸成本較高，造成加氫費(fèi)用高，同時(shí)加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施不完善，直接制約了氫燃料電池汽車的發(fā)展、商業(yè)化示范運(yùn)行和大規(guī)模應(yīng)用。加快加氫站建設(shè)，建立其建設(shè)審批程序和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)成為

29、當(dāng)務(wù)之急。通過(guò)加強(qiáng)加氫站關(guān)鍵材料、核心部件及技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，進(jìn)一步降低加氫站建設(shè)成本。通過(guò)發(fā)展氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)，如液氫儲(chǔ)運(yùn)、氫的管道運(yùn)輸以及新型儲(chǔ)氫材料如有機(jī)液體儲(chǔ)氫等，降低氫氣儲(chǔ)運(yùn)成本。在此基礎(chǔ)上，通過(guò)選擇有廉價(jià)氫源的地區(qū)先行開(kāi)展氫燃料電池汽車的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，將有效地促進(jìn)加氫站技術(shù)的提升和逐步降低氫氣使用成本，進(jìn)而通過(guò)技術(shù)提升、市場(chǎng)輻射，帶動(dòng)我國(guó)氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，對(duì)于暫時(shí)無(wú)加氫站或邊遠(yuǎn)地區(qū)不宜建加氫站的情況，車載甲醇制氫的燃料電池車具有一定優(yōu)勢(shì)，可以進(jìn)行示范。同時(shí)，也應(yīng)布點(diǎn)發(fā)展汽柴油車載制氫技術(shù)，為發(fā)展特種應(yīng)用的燃料電池車奠定基礎(chǔ)。目前氫能燃料電池方面的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)不能滿足產(chǎn)業(yè)快

30、速發(fā)展的需求，表現(xiàn)在支撐行業(yè)發(fā)展的氫制備、儲(chǔ)運(yùn)、加注及實(shí)際工況下氫燃料電池從部件到系統(tǒng)的評(píng)價(jià)檢測(cè)體系等仍不健全，使得產(chǎn)業(yè)全鏈條下的產(chǎn)品推廣受到嚴(yán)重的制約和限制。亟待完善氫能燃料電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，建立完整的材料、部件、系統(tǒng)的有效檢測(cè)體系，為氫能燃料電池的技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品應(yīng)用提供基礎(chǔ)保障。商用車帶動(dòng)加氫站建設(shè)，降低氫氣與燃料電池成本。我國(guó)燃料電池汽車發(fā)展路徑明確：通過(guò)商用車發(fā)展，規(guī)?；档腿剂想姵睾蜌錃獬杀荆瑫r(shí)帶動(dòng)加氫站配套設(shè)施建設(shè)，后續(xù)拓展到乘用車領(lǐng)域。優(yōu)先發(fā)展商用車的原因在于：一方面，公共交通平均成本低，而且能夠起到良好社會(huì)推廣效果，待形成規(guī)模后帶動(dòng)燃料電池成本和氫氣成本下降；另一方面，商用車

31、行駛在固定線路上且車輛集中，建設(shè)配套加氫站比較容易。當(dāng)加氫站數(shù)量增加、氫氣和燃料電池成本降低時(shí)，又會(huì)支撐更多燃料電池汽車。發(fā)展氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。燃料電池關(guān)鍵零部件、電堆、系統(tǒng)、制氫儲(chǔ)氫、檢測(cè)及整車開(kāi)發(fā)企業(yè)，以“產(chǎn)業(yè)集群”的形式，目前已在上海、廣州、江蘇等地快速發(fā)展。通過(guò)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集群，可以促進(jìn)氫能燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，有效降低成本。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)OFweek統(tǒng)計(jì)合格證口徑數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)量為1619輛，帶動(dòng)燃料電池需求51MW;相比2017年的產(chǎn)量1275輛，同比增加27%。IEA預(yù)計(jì)在2030年，燃料電池汽車可以下降到目前價(jià)格的5

32、6%左右，相對(duì)其他技術(shù)類型的汽車，將具有足夠的經(jīng)濟(jì)性。尤其在貨運(yùn)及重型交通領(lǐng)域，氫燃料電池汽車是取代傳統(tǒng)燃油汽車的根本途徑。2019年兩會(huì)期間，氫能首次被寫入政府工作報(bào)告。2019年政府工作任務(wù)，“繼續(xù)執(zhí)行新能源汽車購(gòu)置優(yōu)惠政策，推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。對(duì)于氫能來(lái)講，這是第一次單獨(dú)提出來(lái)，在國(guó)家政府工作報(bào)告中出現(xiàn)，具有重大意義。氫作為一種清潔能源和良好的能源載體，具有清潔高效、可儲(chǔ)能、可運(yùn)輸、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等特點(diǎn)。氫燃料電池是一種以電化學(xué)反應(yīng)方式將氫氣與空氣(氧氣)的化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿哪芰哭D(zhuǎn)換裝置。由于不經(jīng)過(guò)高溫燃燒過(guò)程，氫燃料電池唯一的排放產(chǎn)物是水，沒(méi)有污染物排放;只要能保障氫氣的供給，燃

33、料電池將會(huì)持續(xù)輸出電能。氫燃料電池汽車不僅是未來(lái)貨運(yùn)交通電動(dòng)化的必然選擇，更是未來(lái)實(shí)現(xiàn)氫能經(jīng)濟(jì)的重要元素。燃料電池技術(shù)可幫助氫能在電力、液體燃料、熱力在三網(wǎng)之間實(shí)現(xiàn)清潔高效轉(zhuǎn)化，使得原本分離的電網(wǎng)、氣網(wǎng)、熱網(wǎng)彼此形成銜接，從而大幅提升能源系統(tǒng)的整體運(yùn)行效率。因此，加快推廣氫燃料電池汽車技術(shù)對(duì)我國(guó)長(zhǎng)期能源轉(zhuǎn)型具有重要戰(zhàn)略意義。正是認(rèn)識(shí)到氫能源電池汽車技術(shù)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)等傳統(tǒng)汽車制造強(qiáng)國(guó)紛紛將氫燃料汽車技術(shù)作為未來(lái)替代內(nèi)燃機(jī)汽車技術(shù)的戰(zhàn)略選擇。降低成本是發(fā)展氫燃料汽車的關(guān)鍵。燃料電池系統(tǒng)的高成本增加了整個(gè)汽車的成本，未來(lái)的主攻方向是如何在減小成本的同時(shí)延長(zhǎng)使用壽命。降低燃料電池

34、系統(tǒng)的成本從理論上講是可行的，并且很大程度上決定了整個(gè)汽車的成本。但是高壓罐的成本卻較難下降，因?yàn)楦邏汗薜某杀竞艽蟪潭壬先Q于昂貴的復(fù)合材料，所以目前的研發(fā)重點(diǎn)集中在降低高壓罐的復(fù)合材料成本。電池和電力控制系統(tǒng)的成本隨著技術(shù)的進(jìn)步都會(huì)有一定的下降，因?yàn)椴牧系南拗撇粫?huì)下降得太多，但是高技術(shù)的融入會(huì)延長(zhǎng)電池使用壽命，從而提高整個(gè)汽車的使用性能。氫燃料電池汽車同時(shí)具備與純電動(dòng)汽車相當(dāng)?shù)墓?jié)能減排效益和與傳統(tǒng)汽柴油汽車相近的車輛性能，是未來(lái)極具競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車技術(shù)路線。特別在貨運(yùn)及重型交通領(lǐng)域，氫燃料電池汽車往往被認(rèn)為是取代傳統(tǒng)燃油汽車的根本途徑。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第

35、三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5628.667504.886968.826700.7826803.142主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5215.626954.166457.436209.0724836.282.1氫燃料電池(A)1721.152294.872130.952048.998195.972.2氫燃料電池(B)1199.591599.461485.211428.095712.342.3氫燃料電池(C)886.661182.211097.761055.544222.172.4氫燃料電池(D)625.87834.50774.89745.092980.352.5氫燃料電池(E)417.25556.33516.5

36、9496.731986.902.6氫燃料電池(F)260.78347.71322.87310.451241.812.7氫燃料電池(.)104.31139.08129.15124.18496.733其他業(yè)務(wù)收入413.04550.72511.38491.721966.86上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元26803.14完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元24836.28主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比92.66%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）33.38%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元6707.17利潤(rùn)總額萬(wàn)元6907.27利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率30.14%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1599.83凈利潤(rùn)萬(wàn)元5180.45凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率11.81

37、%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元547.26投資利潤(rùn)率48.65%投資回報(bào)率36.49%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.15%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元39498.29流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元31.67%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元12508.37資產(chǎn)負(fù)債率25.41%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米51232.2776.81畝1.1容積率1.661.2建筑系數(shù)51.80%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝192.201.4基底面積平方米26538.321.5總建筑面積平方米85045.571.6綠化面積平方米5221.05綠化率6.14%2總投資萬(wàn)元19478.262.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14762.882.1.1土建工程投資萬(wàn)元595

38、4.892.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元30.57%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元5916.482.1.2.1設(shè)備投資占比30.37%2.1.3其它投資萬(wàn)元2891.512.1.3.1其它投資占比14.84%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.79%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元4715.382.2.1流動(dòng)資金占比24.21%3收入萬(wàn)元40843.004總成本萬(wàn)元32228.235利潤(rùn)總額萬(wàn)元8614.776凈利潤(rùn)萬(wàn)元6461.087所得稅萬(wàn)元1.668增值稅萬(wàn)元1188.249稅金及附加萬(wàn)元347.5210納稅總額萬(wàn)元3689.4511利稅總額萬(wàn)元10150.5312投資利潤(rùn)率44.23%13投資利稅率52.11

39、%14投資回報(bào)率33.17%15回收期年4.5116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）14717年用電量千瓦時(shí)1142541.3718年用水量立方米29561.7219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤142.9420節(jié)能率20.28%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.8722員工數(shù)量人792區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元135958.50同期產(chǎn)值萬(wàn)元115936.30同比增長(zhǎng)17.27%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家541規(guī)上企業(yè)家13從業(yè)人數(shù)人27050前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元58108.26去年同期49378.20萬(wàn)元。1、xxx有限責(zé)任公司（AAA）萬(wàn)元14236.522、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元12783.823、xxx有限公司萬(wàn)元7

40、554.074、xxx投資公司萬(wàn)元6391.915、xxx集團(tuán)萬(wàn)元4067.586、xxx公司萬(wàn)元3777.047、xxx有限公司萬(wàn)元290.548、xxx投資公司萬(wàn)元2382.449、xxx集團(tuán)萬(wàn)元2266.2210、xxx公司萬(wàn)元1743.25區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元38587.601.1同期增加值萬(wàn)元32952.691.2增長(zhǎng)率17.10%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元17591.952.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元15029.432.2增長(zhǎng)率17.05%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元40994.883.12016納稅總額萬(wàn)元34806.323.2增長(zhǎng)率17.78%42017完成投資萬(wàn)

41、元39247.904.12016行業(yè)投資萬(wàn)元18.51%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值158956.27180632.13205263.782利潤(rùn)總額46900.7353296.2860563.963凈利潤(rùn)21640.5024591.4827944.864納稅總額10788.7112259.9013931.715工業(yè)增加值63313.4771947.1381758.106產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率6.00%10.00%11.64%7企業(yè)數(shù)量6497921014土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程187

42、62.5918762.5960540.2460540.244662.931.1主要生產(chǎn)車間11257.5511257.5536324.1436324.142891.021.2輔助生產(chǎn)車間6004.036004.0319372.8819372.881492.141.3其他生產(chǎn)車間1501.011501.013511.333511.33279.782倉(cāng)儲(chǔ)工程3980.753980.7515928.4615928.46892.252.1成品貯存995.19995.193982.113982.11223.062.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2069.992069.998282.808282.80463.972.3輔助材

43、料倉(cāng)庫(kù)915.57915.573663.553663.55205.223供配電工程212.31212.31212.31212.3113.383.1供配電室212.31212.31212.31212.3113.384給排水工程244.15244.15244.15244.1511.974.1給排水244.15244.15244.15244.1511.975服務(wù)性工程2521.142521.142521.142521.14141.225.1辦公用房1329.831329.831329.831329.8369.325.2生活服務(wù)1191.311191.311191.311191.3178.156消防及

44、環(huán)保工程711.23711.23711.23711.2344.826.1消防環(huán)保工程711.23711.23711.23711.2344.827項(xiàng)目總圖工程106.15106.15106.15106.1585.467.1場(chǎng)地及道路硬化7056.491589.051589.057.2場(chǎng)區(qū)圍墻1589.057056.497056.497.3安全保衛(wèi)室106.15106.15106.15106.158綠化工程2938.86102.86合計(jì)26538.3285045.5785045.575954.89節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤142.941.1年用電量千瓦時(shí)1142541.37

45、1.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤140.421.3年用水量立方米29561.721.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.522年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.873節(jié)能率20.28%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元14197.781.1完成比例72.89%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10552.012.1完成比例74.32%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元3645.773.1完成比例25.68%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人5391.2人均年工資萬(wàn)元5.181.3年工資額萬(wàn)元2685.612工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1192.2人均年工資萬(wàn)元5.322.3年工資額萬(wàn)元823.103

46、企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人323.2人均年工資萬(wàn)元7.773.3年工資額萬(wàn)元216.054品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人634.2人均年工資萬(wàn)元5.374.3年工資額萬(wàn)元362.045其他人員工資5.1平均人數(shù)人395.2人均年工資萬(wàn)元5.905.3年工資額萬(wàn)元212.776職工工資總額萬(wàn)元4299.57固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5954.895916.48192.2014762.881.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5954.895916.4828685.211.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5954.895954.8930.57%1.

47、1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5916.485916.4830.37%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2891.512891.5114.84%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1493.951493.951.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1397.561397.561.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元600.79600.791.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元796.77796.772建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元14762.8814762.88流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元28685.2116745.3422865.4628685.2128685.2128685.211.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元8605.

48、565593.626884.458605.568605.568605.561.2存貨萬(wàn)元12908.348390.4210326.6812908.3412908.3412908.341.2.1原輔材料萬(wàn)元3872.502517.133098.003872.503872.503872.501.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元193.63125.86154.90193.63193.63193.631.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元5937.843859.594750.275937.845937.845937.841.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2904.381887.842323.502904.382904.382904.381.3現(xiàn)金

49、萬(wàn)元7171.304661.355737.047171.307171.307171.302流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元23969.8315580.3919175.8623969.8323969.8323969.832.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元23969.8315580.3919175.8623969.8323969.8323969.833流動(dòng)資金萬(wàn)元4715.383065.003772.304715.384715.384715.384鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1571.781021.661257.431571.781571.781571.78總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元

50、19478.26131.94%131.94%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元14762.88100.00%100.00%75.79%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元11871.3780.41%80.41%60.95%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5954.8940.34%40.34%30.57%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5916.4840.08%40.08%30.37%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1493.9510.12%10.12%7.67%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1493.9510.12%10.12%7.67%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1397.569.47%9.47%7.17%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元600.794.07%4.07%3.08%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元796.775.40%5.40%4