中國醫(yī)療器械市場調(diào)研報告

1、中國醫(yī)療器械市場調(diào)研報告 學(xué) 號： 姓 名：王 琦 班 級：11級生物醫(yī)學(xué)工程2班 指導(dǎo)老師：孔祥勇/盛瑩 調(diào)研時間：2013.07.08-2013.07.12 一、心電圖機的市場與發(fā)展前景 心電圖機由于操作簡便、價格適中，如今已成為各級醫(yī)院中最普及的醫(yī)用電子儀器之一，中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，隨著新一輪醫(yī)療體制改革的進行，未來我國心電圖機市場有望打破國外壟斷格局。 我國心電圖機主要生產(chǎn)廠家在廣東、山東和上海，其生產(chǎn)企業(yè)并不多，專業(yè)生產(chǎn)心電圖機的企業(yè)不超過30家，而且大多數(shù)是中小企業(yè)，其產(chǎn)品多為勞動密集型的低科技產(chǎn)品，技術(shù)含量低、創(chuàng)新能力差，并且缺少自主知識產(chǎn)權(quán)。郭凡禮指出，而新醫(yī)改的

2、持續(xù)推進將為我國心電圖機的發(fā)展帶來一次難得的發(fā)展機遇，新醫(yī)改中投入的8500億中有165億全部定點投向全國2.9萬所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)，而在今年我國也將投入370億元用于全國70%縣級醫(yī)院的改擴建，這都將對一些基礎(chǔ)的醫(yī)療器械產(chǎn)品帶來利好，而心電圖機很明顯就是其中重要的部分。據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國心電圖機市場需求規(guī)模從2007年的2.66萬臺上升到2009年的4.69萬臺，而隨著新醫(yī)改的進一步落實，尤其中西部及農(nóng)村地區(qū)市場需求的逐步釋放，我國心電圖機市場需求勢必進入一個高增長階段，預(yù)計到2015年將達到10.89萬臺。由此可見，我國的醫(yī)療監(jiān)護市場前景廣闊。中投顧問

3、研究總監(jiān)張硯霖認(rèn)為，隨著心血管疾病的發(fā)病率不斷上升，心電圖機也正向著多通道、新型記錄方式、數(shù)字智能型、網(wǎng)絡(luò)共享型等方向發(fā)展，我國新型的心電圖機也將運用數(shù)字化技術(shù)不斷提高工作效率并加快描記時效性，這都將明顯提高臨床診斷的準(zhǔn)確性。2、 監(jiān)護儀的市場與發(fā)展前景 1、未來中國醫(yī)療監(jiān)護儀市場規(guī)模持續(xù)較快增長 近年來，我國醫(yī)療器械的市場在穩(wěn)步增長，醫(yī)療監(jiān)護儀從過去主要用于危重病人的監(jiān)護，發(fā)展到目前普通病房的監(jiān)護，甚至基層醫(yī)療單位社區(qū)醫(yī)療單位也提出了應(yīng)用的需求。市場的發(fā)展使監(jiān)護儀成為一種日益增長的、臨床急需的設(shè)備之一。雖然我國監(jiān)護儀市場經(jīng)過一段時間的發(fā)展市場需求已逐漸形成一定規(guī)模，但監(jiān)護儀普及率仍然處于一個

4、較低的水平。醫(yī)療監(jiān)護儀的普及率是跟一國國民生活水平呈正相關(guān)關(guān)系的，2010年我國醫(yī)療監(jiān)護儀市場規(guī)模超過20億元。 2011年中國GDP達億元，比上年增長9.2%。從我國過去20年人均GDP的復(fù)合增速來看，未來5年內(nèi)，我國醫(yī)療監(jiān)護儀普及率的年復(fù)合增速約為8.01%。根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會預(yù)測隨著醫(yī)療機構(gòu)床位數(shù)與監(jiān)護儀普及率的持續(xù)增長到2015年中國醫(yī)療監(jiān)護儀的市場規(guī)模將達到47.3億元。從行業(yè)長遠發(fā)展的角度上看，隨著行業(yè)研發(fā)水平的進一步提高以及我國醫(yī)療保障體系的進一步完善，高端產(chǎn)品將逐步成為主流。 2、醫(yī)療監(jiān)護儀行業(yè)的主要發(fā)展趨勢模塊化與信息化是醫(yī)療監(jiān)護儀行業(yè)未來的主要發(fā)展趨勢。 1、 模塊化

5、 模塊化的監(jiān)護儀產(chǎn)品可根據(jù)不同的需要選購不同的生理參數(shù)模塊組成適合特殊要求的監(jiān)護儀以最大限度的滿足臨床需求。同時由于可靈活組合臨床監(jiān)護參數(shù)也可滿足醫(yī)院不同科室的使用需求能有效降低設(shè)備的購置成本。目前具有模塊化設(shè)計的插件式監(jiān)護儀已成為歐美等發(fā)達國家醫(yī)療監(jiān)護儀市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。未來隨著包括我國在內(nèi)的發(fā)展中國家醫(yī)療衛(wèi)生水平的不斷提高插件式監(jiān)護儀的普及率也將不斷提升。2、 信息化 醫(yī)療監(jiān)護儀的信息化是信息化醫(yī)院建設(shè)中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)并將成為醫(yī)療監(jiān)護行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。通過信息化網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院在正常監(jiān)護病人的同時醫(yī)生可在現(xiàn)場通過屏幕查看病人的各種生理監(jiān)測數(shù)據(jù)趨勢分析圖、電子病歷、各種醫(yī)學(xué)檢查報告、各種影像資料全面

6、準(zhǔn)確地了解掌握病情。此外醫(yī)療監(jiān)護儀還可以作為一個信息交流的終端使用醫(yī)生也可通過屏幕觀察其他科室部門及患者的信息并在網(wǎng)上進行交流診斷病例分析等。 3、 X光機的市場與發(fā)展前景 主導(dǎo)數(shù)字x光機系統(tǒng)市場的主要供應(yīng)商包括有飛利浦醫(yī)療、GE醫(yī)療有限公司、西門子醫(yī)療、島津公司和銳柯醫(yī)療公司中國的醫(yī)療X光機設(shè)備市場潛力巨大，近年來，國內(nèi)的醫(yī)療X光機市場將以9.3的年復(fù)合增長率增長，到2012年達到8.73億美元的市場規(guī)模。中國對以醫(yī)療的持續(xù)增長投入，以及醫(yī)院X光機設(shè)備數(shù)字化方向的發(fā)展都是主要的促進力。由于中國對農(nóng)村醫(yī)療的持續(xù)投入，低端的X光機如傳統(tǒng)拍片機在今后幾年還能保持穩(wěn)定，但是高端產(chǎn)品市場將是最主要的需

7、求增長點?？鐕驹诟叨薠光機市場占據(jù)主導(dǎo)地位。在如心血管，胃腸機，移動C臂以及DR領(lǐng)域，跨過品牌占據(jù)著國內(nèi)市場的巨大多數(shù)份額。目前超過80的DR產(chǎn)品都是由跨國公司供應(yīng)的。由于三級醫(yī)院對于X光機產(chǎn)品的選擇有著嚴(yán)格的要求，目前國內(nèi)企業(yè)在這一塊很難與跨國公司競爭。本土企業(yè)則更多以更低的產(chǎn)品價格在相對低端市場進行競爭。 中國的醫(yī)療X光機設(shè)備市場將以9.3的年復(fù)合增長率，到2012年達到8.73億美元的市場規(guī)模，這是最近由InMedica出版的中國醫(yī)療X光機設(shè)備市場報告中指出的。中國對以醫(yī)療的持續(xù)增長投入，以及醫(yī)院X光機設(shè)備數(shù)字化方向的發(fā)展都是主要的促進力。4、 CT機的市場與發(fā)展前景 CT（X線電子

8、計算機斷層掃描儀）目前廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢查領(lǐng)域，是我國裝機量最大的醫(yī)療影像采集設(shè)備之一。2009年，我國醫(yī)療影像采集設(shè)備的總裝機量超過25000臺，其中CT大概6800臺左右，占總裝機量的27%左右。CT設(shè)備在各級別醫(yī)院都較普遍，對全國各等級醫(yī)院的分層抽樣調(diào)查顯示，我國三級甲等醫(yī)院目前CT裝機量占總體CT裝機量的19.2%；二級甲等醫(yī)院CT裝機量占總體CT裝機量的38.5%。通過對CT市場的連續(xù)跟蹤研究發(fā)現(xiàn)，受國家醫(yī)改和基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施更新等因素影響，縣級及以下級別的醫(yī)院對CT設(shè)備的需求呈現(xiàn)顯著的增長趨勢，加之縣級及以下級別醫(yī)院數(shù)量眾多，CT裝機量目前仍處于較低水平，因此市場發(fā)展空間巨大，部分業(yè)內(nèi)供

9、應(yīng)商已注意到這片商機無限的市場，預(yù)計在3-5年內(nèi)縣級市場將成為新熱點。 隨著人口老齡化趨勢帶來了龐大的醫(yī)療開支及赤字，不堪重負的各國政府紛紛控制醫(yī)療成本，而成本控制限制了醫(yī)院的支付能力，所以每臺醫(yī)療器械必須在單位時間內(nèi)為更多的患者成像，才能有效降低運營成本，而CT掃描成像技術(shù)的CT進步將從根本上改變診斷成像設(shè)備的實用性和經(jīng)濟性。更高層數(shù)系統(tǒng)要求增加處理圖像所需的數(shù)據(jù)采集通道數(shù)量，因此提供更高通道集成度的電流/數(shù)字轉(zhuǎn)CT換器在下一代掃描儀的設(shè)計中扮演一個關(guān)鍵角色。 2009年我國CT機進出口形勢表明：高端CT機發(fā)展仍待破局。據(jù)中國醫(yī)保商會統(tǒng)計，2009年我國CT機進出口額為5.79億美元，同比增

10、長20.57%，進出口數(shù)量為2004臺，同比下降1.23%。由于我CT國機進口和出口產(chǎn)品技術(shù)檔次不同，出口的多是普及型實用產(chǎn)品，進口的多是多層面螺旋技術(shù)產(chǎn)品，雖然進口數(shù)量比出口數(shù)量少67%，但進口產(chǎn)品附加值高，全年貿(mào)易逆差達1.15億美元。2009年，我國CT機出口金額為2.32億美元，同比增長2.2%；出口數(shù)量為1466臺，同比下降6.32%，比2008年減少99臺；出口平均單價為15.37萬美元/臺，同比增長了11.07%。從貿(mào)易方式看，加工貿(mào)易方式占89.65%，出口金額和出口價格均小幅上漲；一般貿(mào)易方式占9.94%，出口數(shù)量、金額和價格全面下降。 預(yù)計我國進口CT機的數(shù)量和金額仍會平穩(wěn)

11、增長，進口CT機的價格會有所下降。在出口方面，必須改變以普及型實用產(chǎn)品為主的出口結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)而邁向CT機高端市場，這樣我國CT機出口數(shù)量和出口金額才會有質(zhì)的飛躍。近幾年來，我國醫(yī)療影像設(shè)備市場保持著14.77%的年平均增長速度；隨著政府加大新農(nóng)村醫(yī)療改革力度，大幅度增加對農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系的資金投入，數(shù)字醫(yī)療影像采集設(shè)備開始逐步走入縣級及以下級別的衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)，在未來幾年里CT市場將會商機無限。在我國，因CT檢查的患者數(shù)量大，只有一臺多排螺旋CT是不能滿足需求的。單排1s到亞秒4層多排之間的螺旋CT在近幾年中國市場的需求量將是最大的。 據(jù)統(tǒng)計，CT機的市場集中度很高。2010年，通用醫(yī)療、西門子、飛

12、利浦3家企業(yè)在我國CT機市場中所占份額合計達到70%。業(yè)內(nèi)人士分析指出，對于CT機市場而言，高水平的集中度意味著這些企業(yè)具有更高的技術(shù)水平、更為有效的管理和強大的制造能力。目前，我國本土CT機多為低端產(chǎn)品，而高端CT機主要為外資品牌。近幾年來，國內(nèi)新進入CT機市場并占有一定市場份額的只有安科一家。預(yù)計未來510年，隨著政府部門對于國產(chǎn)CT機自主研發(fā)的政策支持和資金投入力度的加大，CT機市場格局會發(fā)生一些變化，國內(nèi)廠商的市場份額將得到一定提升。五、核磁共振市場與發(fā)展前景 在中國，核磁共振設(shè)備已經(jīng)開始能夠國產(chǎn)化，很多國際企業(yè)如西門子、東芝、GE等國際大型醫(yī)療設(shè)備企業(yè)在中國大陸設(shè)廠生產(chǎn)。2005年中

13、國核磁共振設(shè)備裝機容量大致為740臺左右，2008年增長到了2877臺，2009年底裝機容量達到3733臺左右。目前國內(nèi)的主導(dǎo)產(chǎn)品主要為歐美的進口產(chǎn)品。美國的通用電氣公司GE在超導(dǎo)磁共振上占有超過50的市場份額。德國的西門子公司和荷蘭的菲利普公司分別占18和15的市場份額。國內(nèi)的磁共振生產(chǎn)廠目前主要立足于低場磁共振的開發(fā)。近幾年來，中國核磁設(shè)備進口量有所下降，國產(chǎn)設(shè)備占有率大大提高。2008年進口核磁共振進口量大致占中國市場的21.3%，國產(chǎn)化率近80%。磁共振成像（MRI）技術(shù)是目前臨床醫(yī)學(xué)診斷最重要的工具之一，磁共振成像儀主要向高場強和低場強兩極發(fā)展。高場強市場主要由國外跨國公司占據(jù)；而低

14、場強大都采用進口部件組裝，圖像質(zhì)量、成像速度不足，且價格偏高，無法和國外同行競爭。然而，近幾年來，中國核磁設(shè)備進口量有所下降，國產(chǎn)設(shè)備占有率大大提高，2008年進口核磁共振進口量大致占中國市場的21.3%，國產(chǎn)化率近80%。出口方面，出口量大大增加。 目前MRI的全球市場發(fā)展趨勢是向著兩級化發(fā)展，一方面向更高場強的超導(dǎo)MRI邁進，另一方面，永磁低場MRI的技術(shù)愈發(fā)完善，圖像質(zhì)量和功能不斷提高。以全球市場總體來看，新增長的產(chǎn)品中對1.5T以上的高場MRI的需求約占75%，永磁低場產(chǎn)品僅占25%-30%。但這一比例在中國市場卻恰恰相反。而西門子在中國尤為重視永磁低場MRI的開發(fā)，他們在原有的一款0

15、.35T低場MRI產(chǎn)品后，今年8月又全球同步上市了由深圳西門子邁迪特開發(fā)成功的永磁開放式MRIMAGNETOMC！。趙建林自信目前這款新產(chǎn)品在技術(shù)上遙遙領(lǐng)先對手，且產(chǎn)品的定位、性能、圖像質(zhì)量等指標(biāo)都堪稱在同類產(chǎn)品中最好。在將高場技術(shù)引入永磁產(chǎn)品中后，西門子賦予MAGNETOMC！的是中場MRI的新概念。此外，西門子還專門針對中國客戶設(shè)計相應(yīng)的經(jīng)濟型MRI，并可給那些經(jīng)濟實力不夠強的醫(yī)院“量身定做”未來可以在原有功能上升級的產(chǎn)品，滿足各種層次客戶的需求。在服務(wù)上，西門子設(shè)在深圳的亞洲研發(fā)生產(chǎn)基地也將在年底投入運營，作為西門子全球戰(zhàn)略定位的一部分，基地中新的技術(shù)支持中心將能夠保證中國和其他亞洲地區(qū)

16、客戶獲得24小時技術(shù)支持。6、 B超的市場和發(fā)展前景 迄今為止，全國有上百家公司和高等院校、科研單位從事研制和生產(chǎn)各種超聲波儀器。并且，我國自產(chǎn)的B超儀大量出口到海外市場。據(jù)統(tǒng)計，2001年我國出口B超儀僅數(shù)十臺，然而2005年以來，B超儀出口連年增長。2005年，我國B超儀出口總額為5384萬美元;2006年，出口總額猛增至8960萬美元，同比增長40%;2007年，出口總額達9340萬美元，比上年增長了5%左右;2008年，出口總額達1.09億美元，比2007年又增長了5.88%。我國B超儀出口市場達215個國家和地區(qū)，可謂是“中國B超儀全球開花”。美國、德國、日本和歐洲發(fā)達國家成為我國B

17、超儀的主要出口市場。 這一進展大大出乎人們意料。因為近兩年美國、歐洲和日本等發(fā)達國家經(jīng)濟情況普遍不佳，而我國B超儀對這些國家出口不減反升，這表明過去幾年來我國B超儀已經(jīng)以優(yōu)質(zhì)和低價牢牢地占據(jù)發(fā)達國家中低檔B超儀市場。值得關(guān)注的是，國內(nèi)較早開發(fā)生產(chǎn)B超儀的廣東省，已發(fā)展成為國內(nèi)B超儀出口的“領(lǐng)頭羊”(年出口B超儀數(shù)千臺)，其B超儀出口數(shù)量約占國內(nèi)B超儀出口總量的25%。因此，廣東省成為名副其實的“中國超聲波儀器之鄉(xiāng)”。 然而，我國B超儀5大出口市場仍為日本、我國香港、德國、美國和瑞士。對這些主要市場的B超儀出口總額約占我國B超儀出口總額的53%，而對其他200多個國家和地區(qū)的B超儀出口之和僅占4

18、7%。目前，國內(nèi)約有106家公司從事B超儀出口業(yè)務(wù)。 去年，不少業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心美國等發(fā)達國家由于經(jīng)濟危機的影響而減少對我國B超儀等醫(yī)用診斷儀的進口量，但這一預(yù)計并未變?yōu)楝F(xiàn)實。其原因與近年來我國B超儀質(zhì)量不斷提高且設(shè)備價格在國際市場上富有競爭力有關(guān)。據(jù)國外媒體反映，中國B超(黑白與彩色)儀的質(zhì)量堪比歐美公司產(chǎn)品，但價格更便宜。對于2012年我國對發(fā)達國家B超儀的出口趨勢，業(yè)內(nèi)人士仍表示“看好”。這是因為在經(jīng)濟危機陰影籠罩下的歐美各國，由于財政收入減少，可能進一步壓縮國內(nèi)醫(yī)療費用總支出。但是，人們的醫(yī)療需求并不會減少，故發(fā)達國家很可能到低勞動力成本國家采購醫(yī)療儀器，加上前幾年我國B超儀的質(zhì)量已贏得發(fā)

19、達國家醫(yī)學(xué)界的普遍認(rèn)可，越來越多的歐美國家醫(yī)院會采用我國生產(chǎn)的B超儀。隨著計算機、通信、微電子、圖像顯示等醫(yī)療配套技術(shù)的不斷進步以及臨 床對無創(chuàng)診斷技術(shù)的日漸提高，加之新醫(yī)改的大力推動，預(yù)計未來5年內(nèi)，我國超聲影像設(shè)備市場將以不低于9% 的年復(fù)合增速成長，至2015年底市場需求規(guī)模將有望突破90億元大關(guān)。小結(jié)： 醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進入門檻較高。在全球醫(yī)療器械市場銷售額中，美國占到40%多，歐洲占30%左右，日本占15%-18%，而中國僅占2%。迄今為止，醫(yī)療器械產(chǎn)品的不少關(guān)鍵技術(shù)仍被跨國巨頭們所壟斷。國內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的競爭能力始終令人擔(dān)憂。從我

20、國醫(yī)療器械產(chǎn)品上看，門類上我國似乎近于齊全，但品種上尚多有缺項，而且高端產(chǎn)品少。從進出口產(chǎn)品種類來看，進口的主要是技術(shù)含量較高的大型醫(yī)療設(shè)備，出口的雖然有部分高端醫(yī)療器械產(chǎn)品，但主要是技術(shù)含量較低常規(guī)性的醫(yī)療設(shè)備。造成這種狀況的原因是：國內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，R/D研發(fā)/銷售額比率低，自有技術(shù)產(chǎn)品少。目前，中國醫(yī)療器械行業(yè)同發(fā)達國家相比雖然存在差距，但是中國醫(yī)療器械的發(fā)展速度令世界都為之側(cè)目。 即使在全球金融風(fēng)暴的陰霾中，中國醫(yī)療影像設(shè)備市場依然將保持較快增長。包括X光機、超聲診斷儀、核磁共振設(shè)備(MRI)和計算機斷層掃描設(shè)備(CT)在內(nèi)的中國醫(yī)療影像設(shè)備市場規(guī)模在2012年將會達到164億元人民幣，其中超聲診斷設(shè)備達到47億元，X光機達到62億元，整個中國醫(yī)療影像設(shè)備市場的復(fù)合增長率在11%以上。全球3D醫(yī)學(xué)成像設(shè)備市場將在2012年達到39億美元，導(dǎo)致該市場增長的驅(qū)動因素包括成像領(lǐng)域技術(shù)的不斷進步、可視化技術(shù)的應(yīng)用，另外一個因素就是醫(yī)療服務(wù)市場上對這類影像學(xué)檢查的需求的增加。歐洲是該領(lǐng)域最大的綜合市場，2009年的銷售額估計接近10億美元。亞太地區(qū)是3D影像設(shè)備市場增長最快的地區(qū)，從2000到2010年，該地區(qū)年均復(fù)合增長率將達20%，美國則是全球最大的單一市場。MRI和CT是該市場中