中山客車項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告

1、中山客車項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告泓域咨詢 MACRO中山客車項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結(jié)及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析我國5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬輛之間。2016年銷量達到26.5萬輛，同比增長3.2%，為過去幾年最高銷量，主要是因為新能源補貼退坡預期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累?？蛙嚢从猛痉譃樽豢蛙?、公交客車以及其他類型客車，其中座位客車主要包括客運客車、旅游客車、通勤用客車等。2

2、017年我國5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升。受高鐵與私家車沖擊，座位客車中客運班線需求有所減少。2017年座位客車銷量為10.2萬輛，同比減少10.7%，且近兩年持續(xù)下滑。分結(jié)構(gòu)來看，2015年大中型座位客車中客運、旅游、通勤班線占比分別為41%、24%、35%，2017年三者占比分別為29%、27%、44%，通勤、旅游班線占比提升，逐步成為座位客車需求的主體，減緩了座位客車總銷量的下滑幅度。旅游業(yè)發(fā)展、城市框架擴大支撐旅游、通勤客車市場穩(wěn)步增

3、長。我國居民旅游意愿的日益增強支撐了中長途旅游座位客車市場。同時，隨著城市框架逐漸擴大，企業(yè)逐漸去中心化向郊區(qū)遷移，使得通勤座位客車市場穩(wěn)步增長。預計未來旅游、通勤座位客車銷量將迎來穩(wěn)步增長。城鎮(zhèn)化率的提升促進公交客車銷量持續(xù)增長。我國公交客車銷量穩(wěn)步增長，由2011年的6.8萬輛提升至2016年的12.1萬輛，復合增速達12.1%，2017年公交客車銷量下滑主要受到2016年年底搶裝透支影響。隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高，城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，推動城鎮(zhèn)化率不斷升高，截至2017年我國城鎮(zhèn)人口總數(shù)達8.1億人，城鎮(zhèn)化率達58.5%，同比增加1.1個百分點。城市人口的擴容對公共交通運輸提出更高要求，公

4、交車的需求與日俱增，預計未來公交客車銷量有望逐步增長。我國未來客車總量將基本保持穩(wěn)定。隨著座位客車增長趨緩、公交客車穩(wěn)步增長，預計到2020年我國5米以上客車銷量為24.0萬輛，與2017年銷量基本持平。客車電動化將帶來結(jié)構(gòu)升級。雖然國內(nèi)客車總量基本平穩(wěn)，但客車由傳統(tǒng)燃油車向新能源車升級，帶來單車價值與單車利潤的顯著提升，客車市場空間仍將迎來較快增長。日益嚴峻的環(huán)境污染問題以及能源緊缺問題使得各國愈發(fā)重視新能源交通的發(fā)展，其中中國作為全球新能源車領(lǐng)軍者，早在2008年北京奧運會期間已投入50輛純電動客車并取得了初步運營經(jīng)驗，并在之后2010年上海世博會期間繼續(xù)投入120輛純電動客車運營。我國新

5、能源客車在補貼等政策扶植下由起步期逐步進入了快速增長期，2016年全年新能源客車銷量達11.8萬輛，同比增長20.4%，在客車中滲透率達到45%，2017年因受到2016年搶裝透支影響，全年銷量為8.7萬輛，同比減少26.5%，新能源滲透率為35%。我們認為未來新能源客車滲透率有望持續(xù)提升，其中公交車新能源滲透率有望維持在較高水平，座位客車新能源滲透率有望逐步提升，到2020年新能源客車銷量有望接近13萬輛，相對2017年有50%增量空間。公交客車新能源化先行。2013年李克強總理召開國務(wù)院會議，要求公交車要率先使用新能源汽車，同步完善配套設(shè)施，新能源公交車率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2015年財政部、工

6、信部、交通部三部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于完善城市公交車成品油價格補助政策加快新能源汽車推廣應用的通知，對我國各地區(qū)未來各年公交車新能源滲透率提出了明確要求。我國公交客車新能源滲透率將繼續(xù)提升，未來滲透率有望達90%。2016年全年5米以上新能源公交車銷量達9.9萬輛，新能源滲透率達82%，2017年由于受到2016年搶裝透支影響，全年新能源公交車銷量為7.6萬輛，新能源滲透率為76%。目前新能源公交車在我國一二線城市滲透率較高，三四線城市受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度限制滲透率仍有提升空間，我們預計2020年我國公交客車新能源滲透率有望提升至90%，同時預計2020年我國公交車銷量達10.9萬輛，據(jù)此計算2020年

7、新能源公交車銷量將達9.8萬輛，相對于2017年有30%增長空間。補貼運營里程要求松綁，中短途旅游、通勤客運新能源化有望加速。2018年2月13日，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，其中對于非個人用戶購買的新能源汽車申請補貼資格，要求的累計行駛里程由3萬公里降至2萬公里，我們認為運營里程的松綁將使得中短途旅游、通勤新能源客車申請補貼難度降低，未來中短途旅游、通勤客運新能源滲透率有望加速提升，拉動座位客車新能源滲透率于2020年提高到30%，對應銷量為3.1萬輛，相對于2017年有接近2倍增長空間。客車新能源化大趨勢不可逆，我國新能源客車銷量未來

8、仍有增長空間。綜合來看，我們認為2020年我國新能源客車銷量有望接近13萬輛，相對2017年有50%增量空間。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供新動力，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是推動我國經(jīng)濟強起來的關(guān)鍵步驟。近年來，我國“破、立、降”力度持續(xù)加大，“三去一降一補”深入推進，實體經(jīng)濟活力不斷釋放，經(jīng)濟發(fā)展新動力不斷增強。這主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，消費拉動經(jīng)濟增長作用進一步增強，服務(wù)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率接近60%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增速明顯快于一般工業(yè)；能源資源利用效率提高，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降，發(fā)展質(zhì)

9、量和效益繼續(xù)提升；新動能快速成長，一批重大科技創(chuàng)新成果相繼問世，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，新動能正在深刻改變生產(chǎn)生活方式、塑造發(fā)展新優(yōu)勢。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略支撐。面向未來，我國正以全球視野謀劃和推進創(chuàng)新，加強前沿科技布局，完善國家創(chuàng)新體系。創(chuàng)新，正在開啟中國經(jīng)濟永續(xù)發(fā)展的新未來。推動高質(zhì)量發(fā)展，做好當前和今后一個時期的經(jīng)濟工作，要堅定不移地用新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想指導經(jīng)濟實踐，牢牢把握社會主要矛盾變化這個關(guān)系全局的歷史性變化，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個根本要求，推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，努力實現(xiàn)“四個轉(zhuǎn)變”。（二）工業(yè)綠色發(fā)展

10、規(guī)劃未來五年，是落實制造強國戰(zhàn)略的關(guān)鍵時期，是實現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展的攻堅階段。資源與環(huán)境問題是人類面臨的共同挑戰(zhàn)，推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經(jīng)濟體的共同選擇，資源能源利用效率也成為衡量國家制造業(yè)競爭力的重要因素，推進綠色發(fā)展是提升國際競爭力的必然途徑。我國工業(yè)總體上尚未擺脫高投入、高消耗、高排放的發(fā)展方式，資源能源消耗量大，生態(tài)環(huán)境問題比較突出，形勢依然十分嚴峻，迫切需要加快構(gòu)建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的綠色制造體系。加快推進工業(yè)綠色發(fā)展，也是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的重要舉措，有利于推進節(jié)能降耗、實現(xiàn)降本增效，有利于增加綠色產(chǎn)品和服務(wù)有效供給、補齊綠色發(fā)展短

11、板。隨著消費水平的升級，用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、健康生活的要求也在不斷提升，越是注重用戶體驗、服務(wù)細節(jié)的商品，越容易得到消費者的青睞。從這個角度看，轉(zhuǎn)向生態(tài)產(chǎn)品，是遲早的事情。我們現(xiàn)在要做的，就是讓參與市場競爭的經(jīng)營主體能享受環(huán)保帶來的紅利，帶動居民形成綠色消費習慣，進而贏得更多綠色投資。推進綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市，要著力構(gòu)建新型城鄉(xiāng)體系，建設(shè)美麗家園。要優(yōu)化城市設(shè)計，優(yōu)化建設(shè)用地結(jié)構(gòu)，增加生活與生態(tài)用地比例；要加快建設(shè)美麗城鎮(zhèn)，推廣綠色建筑，發(fā)展綠色交通，完善市政設(shè)施，傳承歷史文脈；要深入實踐“五大行動”，圍繞“業(yè)興、家富、人和、村美”目標，加快建設(shè)幸福美麗鄉(xiāng)村。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃近幾年來，

12、國家出臺了一系列鼓勵支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，政策效應正在持續(xù)釋放，突出表現(xiàn)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱度不減，新增市場主體量質(zhì)齊升。今年上半年，全國新設(shè)市場主體達998.3萬戶，同比增長12.5%，目前我國市場主體總量已超過1億戶，達到標志性高點。更為可喜的是，新設(shè)市場主體的“質(zhì)”也在同步提高，上半年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新設(shè)企業(yè)56.9萬戶，同比增長19.9%。特別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿持續(xù)走高，4-6月每月新設(shè)企業(yè)均超過60萬戶，創(chuàng)歷史新高。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃堅持整體推進與重點突破相結(jié)合。整體把握工業(yè)轉(zhuǎn)型升級大局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)齊頭并進、綜合發(fā)展。從龍頭企業(yè)、重要環(huán)節(jié)進行突破，樹立傳

13、統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級應用示范標桿，激發(fā)轉(zhuǎn)型升級動力，促進全市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從經(jīng)濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分，民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、

14、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。四、項目必要性分析客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國家政策的影響。2005-2014年十年間，中國客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長的狀態(tài)，年均復合增速約10%，其中2009-2011三年經(jīng)歷了高速增長，主要是2008年國家”四萬億“刺激政策下的大量基建投資導致的，2009年中國新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長43%、18%，公路建設(shè)完善下，客車需求在201

15、0年前后得到集中釋放（2010年客車銷量增長長25%）。2014年以后，國內(nèi)客車銷量增速轉(zhuǎn)負，市場容量接近飽和，2016年中國客車銷售53.92萬輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認為，中國客車市場黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過，未來客車市場主要增長來源于“電動化、全球化、高端化”轉(zhuǎn)型。新能源公交短期替代京津滬市場，長期滲透全國。截至2016年，中國新能源公交車在全部公交存量市場的比重達到30%，具備較強增長潛力。細分市場來看，華南、華北市場優(yōu)先起勢，分別達到38%和46%的滲透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市場繁榮。東北、西北和京津滬

16、等新能源公交的發(fā)展偏慢，滲透率分別為18%、16%、21%，低于全國30%的平均水平。根據(jù)交通部頒布的新能源公交車推廣應用考核辦法（試行），為進一步加快新能源汽車在公交領(lǐng)域的推廣應用，促進公交行業(yè)節(jié)能減排和結(jié)構(gòu)調(diào)整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南，20152019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應分別達到40、50、60、70和80?？紤]到北京、上海、天津是國內(nèi)新能源公交重點推廣區(qū)域，目前三地滲透率水平分別為12%、31%、23%，整體（21%）低于全國（30%）平均水平，未來三年在新能源公交目標推廣比重上行的基礎(chǔ)上，短期有望成為新能源公交市場的主要增長驅(qū)

17、動。我們認為，短期來看，京津滬三地具備高公交保有量與新能源推廣政策支持，是國內(nèi)新能源公交車的主要突破市場；長期來看，新能源公交車將持續(xù)突破滲透率較低的東北、西北、西南等全國市場。2011-2014年我國客車出口基本維持20%以上的銷量增速，越南、埃及、玻利維亞等亞非拉發(fā)展中國家是我國客車出口的最主要市場。2015年以來，國內(nèi)客車企業(yè)集中生產(chǎn)新能源占用了部分海外市場發(fā)展資源，同時國際貿(mào)易增速下滑（2015年世界出口金額下滑13%）、部分出口市場（主要是資源型國家）受國際原油價格波動影響推遲訂單，客車行業(yè)海外銷量出現(xiàn)下滑，2016年中國10座以上客車出口5.8萬輛，同比減少2.14%。我們認為，隨

18、著歐洲消費需求適度增長，美國經(jīng)濟進一步復蘇以及東亞貿(mào)易恢復活躍，預計世界貿(mào)易將有所改善，同時新能源客車步入正軌，16年以來人民幣貶值改善貿(mào)易條件，一帶一路政策拉動延邊需求中國客車出口有望重啟增長，共享全球客車市場紅利。低人工成本，中國客車海外出口具備價格優(yōu)勢。客車（尤其是大客）與轎車、卡車相比，生產(chǎn)方式差別極大。轎車和卡車為大批量和單一品種，采用機械（自動化流水線生產(chǎn)（年產(chǎn)幾十萬輛），而大客車生產(chǎn)規(guī)模特點是多品種、小批量（一個品種最多年產(chǎn)幾千輛），難以產(chǎn)生“規(guī)模效應”，生產(chǎn)過程需要更多熟練的裝配工人，生產(chǎn)率較為低下。由于客車行業(yè)對勞動力的需求密度更大，人工成本成為中國客車出口的一大優(yōu)勢，以中通

19、12米系列客車為例，中通的成本相較于歐洲品牌低20萬元人工成本。根據(jù)戴姆勒財報，2016年戴姆勒巴士銷售26226輛，實現(xiàn)營收4176萬歐元，單車售價約16萬歐元，折合成人民幣在120-130萬元。對比國內(nèi)客車龍頭宇通，2016年宇通客車出口單價約58萬元，為戴姆勒巴士價格的46%；對比國內(nèi)10座以上客車行業(yè)整體，2016年國內(nèi)10座以上客車行業(yè)出口單價約26萬，僅為戴姆勒巴士價格的20%。目前我國客車行業(yè)出口水平遠超汽車行業(yè)整體（2016年10座客車出口輛在客車全行業(yè)銷量中占比達11%，高于汽車行業(yè)整體3.3%的出口占比）。總結(jié)而言，低廉人工成本賦予中國客車產(chǎn)品高性價比，在國際市場上的競爭優(yōu)

20、勢明顯。我們認為，客車制造業(yè)屬于勞動密集型，產(chǎn)品價格一定程度上取決于勞動力成本的高低，國外高檔客車和國產(chǎn)客車相比不具備價格優(yōu)勢，低價策略也助力國產(chǎn)客車在亞非拉等國家持續(xù)滲透。質(zhì)量提升顯著，出口市場漸趨高端。中國的客車制造從50年代起步，經(jīng)歷改裝-仿制-引進提高-自主開發(fā)，初步形成了較完整的研制開發(fā)和生產(chǎn)體系，國產(chǎn)客車無論形式、品種、設(shè)計制造水平，還是附件的品種、質(zhì)量和功能都達到了一定的水平，骨干企業(yè)和合資企業(yè)的工藝裝備已達到或接近發(fā)達國家水平。我們對主流的出口客車類型（大中型客車）的海外市場空間進行估計，目前全球大中型客車年銷量在40萬輛左右，全球大中客保有量約367萬輛，以中國為基準測算的全

21、球潛在大中客市場容量在760萬輛，全球大中客市場保有量增長空間107%。2020年中國客車出口占海外市場比重有望達23%。細分市場來看，當前中國客車主要出口的三大區(qū)域非洲、南美、亞洲中，非洲市場具備最大增長潛力（客車每萬人擁有量僅0.49輛/萬人，遠低于中國市場的13.77輛/萬人）；南美市場客車每萬人擁有量5.95輛/萬人，具備131%的增長空間；亞洲市場和中國最為接近，客車每萬人擁有量11.39輛/萬人，未來主要增量驅(qū)動來自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國家。2016年中國大中型客車銷量17萬輛，基于客車10年使用壽命的假設(shè)，當前中國大中客保有量約152萬輛，考慮到中國客車市場基本接近飽和需求，而

22、中國人口比重占全球人口約1/5，我們測算全球客車潛在市場容量約760萬輛，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球大中型客車產(chǎn)量34萬輛，測算保有量約367萬輛，距離行業(yè)天花板還有107%的提升空間。我們統(tǒng)計了近年來全球大中型客車產(chǎn)量及中國客車出口量，并對2017-2020年間進行預測。我們認為，2017-2020年中國客車出口將保持高于行業(yè)整體的增速，10座以上客車出口在全球大中客中占比有望從17%提升至23%中國客車主要出口地區(qū)是南美（厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞）、亞洲（越南、緬甸等）、非洲（蘇丹等），我們針對細分出口市場分別進行海外出口容量測算得到：非洲每萬人客車擁有量為0.49輛/萬人，遠低于中

23、國市場的13.77輛/萬人；南美洲每萬人客車擁有量為5.95輛/萬人，相較中國的成熟市場具備131%的增長空間；亞洲每萬人客車擁有量為11.39輛/萬人，接近中國保有量，未來亞洲主要的增量驅(qū)動來自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國家。從長期來看，全球客車市場總體增長潛力巨大（+107%），預計隨著人民幣貶值改善貿(mào)易條件、一帶一路政策拉動需求恢復，再疊加目前我國客車企業(yè)出口主要集中于非拉等欠發(fā)達地區(qū)，仍有較多的空白市場尚未開拓，海外市場增長可期。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國客車實現(xiàn)銷量48.5萬輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負增長。從客車細分領(lǐng)域看，2018年，我

24、國大型客車共銷售7.7萬輛，同比下降18.09%;中型客車共銷售7.4萬輛，同比下降12.94%;輕型客車共銷售33.5萬輛，同比下降3.74%。2019年1-8月，中國客車產(chǎn)銷分別完成28.4萬輛和28.8萬輛，比上年同期分別下降5.9%和3.4%。8月，大客銷售0.6萬輛，同比增長8%;中客銷售0.5萬輛，同比下降4%;輕客銷售2.8萬輛，同比下降1.3%。從客車制造企業(yè)銷量排名來看，2019年1-8月，客車銷量排名前十位的企業(yè)依次為：江鈴控股、鄭州宇通、北汽福田、保定長安、上汽大通、金龍聯(lián)合、南京依維柯、華晨雷諾、廈門金旅和中通客車，分別銷售4.57萬輛、3.85萬輛、2.48萬輛、1.

25、93萬輛、1.79萬輛、1.70萬輛、1.59萬輛、1.14萬輛、1.13萬輛和0.98萬輛。與上年同期相比，中通客車和鄭州宇通銷量呈較快增長，北汽福田增速略低，其他七家企業(yè)均呈下降。1-8月，上述十家企業(yè)共銷售21.16萬輛，占客車銷售總量的76.58%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014-2017年，我國大客車銷量穩(wěn)步提升，2017年，國內(nèi)大客車銷量為9.4萬輛，同比增長3.98%，2018年，國內(nèi)大型客車(含非完整車輛)累計銷售7.7萬輛，同比下降18.09%。2014-2018年，我國中型客車銷售呈先升后降趨勢，2016年，中型客車銷售9.94萬輛，同比增長25.98%，而2017年我國

26、中型客車銷量為8.5萬輛，同比下降14.49%;2018年，中型客車的銷量為7.4萬輛，較上年同期下降12.94%，下降趨勢仍未被扭轉(zhuǎn)。輕客是客車中最大的細分車型，占客車市場70%左右的權(quán)重。而輕客市場主要由日系輕客(如金杯海獅、福田風景等)和歐系輕客(如江鈴全順、南京依維柯、上汽大通)等構(gòu)成。2014-2018年，我國輕客銷量呈下降趨勢，連續(xù)4年負增長，2018年國內(nèi)輕型客車(含非完整車輛)累計銷售33.5萬輛，同比累計下降3.74%。第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)公布了2019年6月客車行業(yè)營收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國內(nèi)各客車企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入70.99億元，環(huán)比增長

27、14.4%，同比增長37.05%。從具體來看，2019年6月客車營收前十名企業(yè)分別是宇通客車、中通客車、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、揚州亞星、北汽福田、上海申沃、上海申龍、上饒客車。其中宇通客車占據(jù)最大市場，其6月營收占總體營收的28.54%?？蛙囋谖覈嗣竦慕煌ǔ鲂兄邪缪葜苤匾慕巧?，我國不僅是客車消費大國，也是客車生產(chǎn)大國。但自2018年以來，我國客車市場提前進入了冬天。有相關(guān)人士分析，隨著新能源補貼退出市場，客車行業(yè)將面臨3-5年的市場空窗期。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國客車銷量48.5萬輛，同比下降8%。到2019年3月，我國客車銷量9.6萬輛，同比下降1.4%。一、xxx有限責任公司

28、公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。在本著“質(zhì)量第一，信譽至上”的經(jīng)營宗旨，高瞻遠矚的經(jīng)營方針，不斷創(chuàng)新，全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產(chǎn)品供應商。2018年，xxx有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入21839.69萬元，同比增長13.66%（2624.56萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)客車生產(chǎn)及銷售收入為17749.83萬元，占營業(yè)總收入的81.27%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4586.336115.

29、115678.325459.9221839.692主營業(yè)務(wù)收入3727.464969.954614.964437.4617749.832.1客車(A)1230.061640.081522.941464.365857.442.2客車(B)857.321143.091061.441020.624082.462.3客車(C)633.67844.89784.54754.373017.472.4客車(D)447.30596.39553.79532.492129.982.5客車(E)298.20397.60369.20355.001419.992.6客車(F)186.37248.50230.75221.8

30、7887.492.7客車(.)74.5599.4092.3088.75355.003其他業(yè)務(wù)收入858.871145.161063.361022.464089.86根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額5010.76萬元，較去年同期相比增長418.67萬元，增長率9.12%；實現(xiàn)凈利潤3758.07萬元，較去年同期相比增長672.91萬元，增長率21.81%。2018年主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元21839.69完成主營業(yè)務(wù)收入萬元17749.83主營業(yè)務(wù)收入占比81.27%營業(yè)收入增長率（同比）13.66%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2624.56利潤總額萬元5010.76利

31、潤總額增長率9.12%利潤總額增長量萬元418.67凈利潤萬元3758.07凈利潤增長率21.81%凈利潤增長量萬元672.91投資利潤率49.01%投資回報率36.76%財務(wù)內(nèi)部收益率27.70%企業(yè)總資產(chǎn)萬元36341.24流動資產(chǎn)總額占比萬元27.93%流動資產(chǎn)總額萬元10150.55資產(chǎn)負債率35.83%二、xxx科技公司公司秉承以市場的為導向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應。公司不斷加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來增強市場競爭力，產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶

32、的好評；通過多年經(jīng)驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產(chǎn)，并堅持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，堅持在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司自設(shè)立以來，組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務(wù)拓展機會，對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 xxx科技公司2018

33、年產(chǎn)值21722.34萬元，較上年度18252.53萬元增長19.01%，其中主營業(yè)務(wù)收入20918.54萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額7545.73萬元，同比增長12.19%；實現(xiàn)凈利潤1992.54萬元，同比增長29.29%；納稅總額188.05萬元，同比增長14.47%。2018年底，xxx科技公司資產(chǎn)總額49214.10萬元，資產(chǎn)負債率24.95%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx（集團）有限公司二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“中山客車項目”主要從事客車項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相

34、容性中山客車項目選址于xxx經(jīng)開區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：中山客車項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、

35、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱中山客車項目我國5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬輛之間。2016年銷量達到26.5萬輛，同比增長3.2%，為過去幾年最高銷量，主要是因為新能源補貼退坡預期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累?？蛙嚢从猛痉譃樽豢蛙嚒⒐豢蛙囈约捌渌愋涂蛙?，

36、其中座位客車主要包括客運客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升。客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國家政策的影響。2005-2014年十年間，中國客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長的狀態(tài)，年均復合增速約10%，其中2009-2011三年經(jīng)歷了高速增長，主要是2008年國家”四萬億“刺激政策下的大量基建投資導致的，2009年中國新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長43%、18%，公路建設(shè)完善下，客車需求在2010年前后得到集中釋

37、放（2010年客車銷量增長長25%）。2014年以后，國內(nèi)客車銷量增速轉(zhuǎn)負，市場容量接近飽和，2016年中國客車銷售53.92萬輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認為，中國客車市場黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過，未來客車市場主要增長來源于“電動化、全球化、高端化”轉(zhuǎn)型。（二）項目選址xxx經(jīng)開區(qū)中山，古稱香山，人杰地靈，名人輩出，是一代偉人孫中山先生的故鄉(xiāng)。廣東省地級市，全國4個不設(shè)區(qū)的地級市之一，珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點城市、廣東地區(qū)性中心城市之一、連續(xù)多年保持廣東省第5的經(jīng)濟總量，并與順德、南海、東莞一起被稱為廣東四小虎。前

38、身為1152年設(shè)立的香山縣；1925年，為紀念孫中山而改名為中山縣，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處，北接廣州市番禺區(qū)和佛山市順德區(qū)，西鄰江門市區(qū)、新會區(qū)和珠海市斗門區(qū)，東南連珠海市，東隔珠江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區(qū)相望。中山是國家歷史文化名城，是廣府文化的代表城市之一，發(fā)祥于中山的香山文化是中國近代文化的重要源頭，享有廣東省曲藝之鄉(xiāng)（粵劇）、華僑之鄉(xiāng)的美譽。有旅居世界五大洲87個國家和地區(qū)的海外僑胞、港澳臺同胞80多萬人。2019年8月，中國海關(guān)總署主辦的中國海關(guān)雜志公布了2018年中國外貿(mào)百強城市排名，中山排名第29。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積39533.09平方米

39、（折合約59.27畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)78.84%，建筑容積率1.02，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.42%，固定資產(chǎn)投資強度176.75萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積39533.09平方米，建筑物基底占地面積31167.89平方米，總建筑面積40323.75平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程27697.92平方米，項目規(guī)劃綠化面積2186.01平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計127臺（套），設(shè)備購置費3634.93萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1236193.64千瓦時，折合151.93噸標準煤。2、項目年總用水量20704.10立方米，折合1.

40、77噸標準煤。3、“中山客車項目投資建設(shè)項目”，年用電量1236193.64千瓦時，年總用水量20704.10立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）153.70噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量51.23噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.06%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資14889.63萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10475.97萬元，占項目總投資的70.36

41、%；流動資金4413.66萬元，占項目總投資的29.64%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入30941.00萬元，總成本費用24306.43萬元，稅金及附加267.95萬元，利潤總額6634.57萬元，利稅總額7817.63萬元，稅后凈利潤4975.93萬元，達產(chǎn)年納稅總額2841.70萬元；達產(chǎn)年投資利潤率44.56%，投資利稅率52.50%，投資回報率33.42%，全部投資回收期4.49年，提供就業(yè)職位434個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月?？茖W組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效

42、率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。四、報告說明報告有五大用途：可用于企業(yè)融資、對外招商合作；用于國家發(fā)展和改革委(以前的計委)立項；用于銀行貸款告；用于申請進口設(shè)備免稅；用于境外投資項目核準。項目報告通過對項目科學深入的市場需求和供給分析、未來價格預測、資源供應、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、節(jié)能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學研究，從市場、技術(shù)、經(jīng)濟、工程等角度對項目進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會環(huán)境影響進行科學預測，為項目決策提供了公正的、可靠的、科學性的投資咨詢意見。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要

43、求，符合xxx經(jīng)開區(qū)及xxx經(jīng)開區(qū)客車行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xxx經(jīng)開區(qū)客車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責任公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“中山客車項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xxx經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位434個，達產(chǎn)年納稅總額2841.70萬元，可以促進xxx經(jīng)開區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率44.56%，投資利稅率52.50%，全部投資回報率33.42%，全部投資回收期4.49年，固定資產(chǎn)投資回收期4.49年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能

44、力和抗風險能力。4、從經(jīng)濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分，民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國

45、戰(zhàn)略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米39533.0959.27畝1.1容積率1.021.2建筑系數(shù)78.84%1.3投資強度萬元/畝176.751.4基底面積平方米31167.891.5總建筑面積平方米40323.751.6綠化面積平方米2186.01綠化率5.42%2總投資萬元14889.632.1固定資

46、產(chǎn)投資萬元10475.972.1.1土建工程投資萬元3241.522.1.1.1土建工程投資占比萬元21.77%2.1.2設(shè)備投資萬元3634.932.1.2.1設(shè)備投資占比24.41%2.1.3其它投資萬元3599.522.1.3.1其它投資占比24.17%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比70.36%2.2流動資金萬元4413.662.2.1流動資金占比29.64%3收入萬元30941.004總成本萬元24306.435利潤總額萬元6634.576凈利潤萬元4975.937所得稅萬元1.028增值稅萬元915.119稅金及附加萬元267.9510納稅總額萬元2841.7011利稅總額萬元7817.

47、6312投資利潤率44.56%13投資利稅率52.50%14投資回報率33.42%15回收期年4.4916設(shè)備數(shù)量臺（套）12717年用電量千瓦時1236193.6418年用水量立方米20704.1019總能耗噸標準煤153.7020節(jié)能率25.06%21節(jié)能量噸標準煤51.2322員工數(shù)量人434第五章 總結(jié)及展望1、據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國客車實現(xiàn)銷量48.5萬輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負增長。從客車細分領(lǐng)域看，2018年，我國大型客車共銷售7.7萬輛，同比下降18.09%;中型客車共銷售7.4萬輛，同比下降12.94%;輕型客車共銷售33.5萬輛，同比下降3.7

48、4%。2、項目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無水源地、自然保護區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點；項目承辦單位對建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的“三廢”進行綜合治理達標排放，對環(huán)境影響程度較小，職工勞動安全衛(wèi)生措施有保障。投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合項目建設(shè)地行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進項目建設(shè)地制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。3、4、中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)公布了2019年6月客車行業(yè)營收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國內(nèi)各客車企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入70.99億元，環(huán)比增長14.4%，同比增長37.05%。附表：附表1：主要經(jīng)濟指標

49、一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米39533.0959.27畝1.1容積率1.021.2建筑系數(shù)78.84%1.3投資強度萬元/畝176.751.4基底面積平方米31167.891.5總建筑面積平方米40323.751.6綠化面積平方米2186.01綠化率5.42%2總投資萬元14889.632.1固定資產(chǎn)投資萬元10475.972.1.1土建工程投資萬元3241.522.1.1.1土建工程投資占比萬元21.77%2.1.2設(shè)備投資萬元3634.932.1.2.1設(shè)備投資占比24.41%2.1.3其它投資萬元3599.522.1.3.1其它投資占比24.17%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比

50、70.36%2.2流動資金萬元4413.662.2.1流動資金占比29.64%3收入萬元30941.004總成本萬元24306.435利潤總額萬元6634.576凈利潤萬元4975.937所得稅萬元1.028增值稅萬元915.119稅金及附加萬元267.9510納稅總額萬元2841.7011利稅總額萬元7817.6312投資利潤率44.56%13投資利稅率52.50%14投資回報率33.42%15回收期年4.4916設(shè)備數(shù)量臺（套）12717年用電量千瓦時1236193.6418年用水量立方米20704.1019總能耗噸標準煤153.7020節(jié)能率25.06%21節(jié)能量噸標準煤51.2322員

51、工數(shù)量人434附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程22035.7022035.7027697.9227697.922449.221.1主要生產(chǎn)車間13221.4213221.4216618.7516618.751518.521.2輔助生產(chǎn)車間7051.427051.428863.338863.33783.751.3其他生產(chǎn)車間1762.861762.861606.481606.48146.952倉儲工程4675.184675.188206.798206.79527.782.1成品貯存1168.801168.802051.7

52、02051.70131.942.2原料倉儲2431.092431.094267.534267.53274.452.3輔助材料倉庫1075.291075.291887.561887.56121.393供配電工程249.34249.34249.34249.3418.043.1供配電室249.34249.34249.34249.3418.044給排水工程286.74286.74286.74286.7416.144.1給排水286.74286.74286.74286.7416.145服務(wù)性工程2960.952960.952960.952960.95190.425.1辦公用房1741.281741.281741.281741.2892.245.2生活服務(wù)1219.671219.671219.671219.67106.966消防及環(huán)保工程835.30835.30835.30835.3060.436.