總管家CRM客戶管理軟件產(chǎn)品說明書.doc

總管家CRM客戶管理軟件產(chǎn)品說明書目錄一、概述11、簡介：12、適用對象：23、系統(tǒng)亮點24、主要功能展示2二、運行環(huán)境3三、系統(tǒng)架構安裝與卸載31、安裝軟件42、卸載軟件：4四、產(chǎn)品功能模塊51、我的辦公：52、我的客戶銷售53、團隊客戶銷售54、倉庫管理55、財務管理56、輔助系統(tǒng)67、其他：68、經(jīng)銷商管理69、合同管理6五、各版本主要區(qū)別6六、關于總管家軟件7一、概述 1、簡介：總管家CRM 管好客戶、管好銷售、管好帳總管家CRM系統(tǒng)(客戶關系管理系統(tǒng))是一款通用型、適應面廣的網(wǎng)絡CRM客戶管理系統(tǒng)，應用先進的CRM理念，科學地將信息技術與管理科學結(jié)合，以客戶為中心、實現(xiàn)客戶、銷售(產(chǎn)品進銷存)、財務、服務一體化。幫助企業(yè)規(guī)范業(yè)務流程、提高客戶挖掘能力和客戶服務質(zhì)量、有效管理客戶資源、提高銷售成功率，達到全面提升企業(yè)核心競爭力的目的。軟件界面清晰、美觀、人性化的圖形導航，無需專業(yè)培訓，能讓用戶快速上手。豐富的查詢統(tǒng)計、餅狀百分比圖、線形趨勢圖、柱狀圖業(yè)績排行榜，并附有數(shù)據(jù)報表打印導出EXCEl,超強查詢功能（可單一、組合查詢）。2、適用對象：總管家CRM 是通用型產(chǎn)品，分為多個產(chǎn)品版本，適合不同發(fā)展階段、不同業(yè)務需求的中小微企業(yè)，管理客戶和銷售工作。當前客戶范圍：商貿(mào)、電子、化工、機械、加工、咨詢、廣告、IT等各行業(yè)。3、系統(tǒng)亮點（1）業(yè)務流程化：客戶、跟單、銷售、收款、開票、出庫業(yè)務一體化；各環(huán)節(jié)可發(fā)送消息提醒進入下一工作流程。例如：銷售開單后消息提醒財務收款，庫管出庫。（2）多用戶授權：系統(tǒng)可設定不同用戶組和用戶，授權使用不同功能模塊，明確分工。例如：各業(yè)務員管理自己的客戶銷售工作，經(jīng)理管理整個團隊的客戶銷售，財務人員管理收支，庫管人員管理產(chǎn)品進出庫等（3）應收應付管理：銷售應收與開票、入庫應支付、銷售應發(fā)貨、合同結(jié)算提醒等，方便管理人員更清晰、高效的完成各項工作（4）強大的查詢功能：各主要模塊均可快速查詢，單一查詢支持精確查詢與模糊查詢，組合查詢可自由組合多重查詢條件，以及按日期段察看信息等（5）超強附件管理：主要功能模塊（如客戶、供應商、經(jīng)銷商、合同、產(chǎn)品、公告等）提供附件上傳功能，可有效地管理資料相關附件信息（如可上傳電子表格，文檔，圖片，工具軟件等），如產(chǎn)品記錄單中可通過附件添加產(chǎn)品圖片、使用說明等信息。（6）信息相關性：例如：客戶信息可以關聯(lián)查看相應的聯(lián)系人、商務聯(lián)系、報價單、銷售單、收款、產(chǎn)品出庫、服務等情況，便于相關人員全面跟進客戶（7）超強自定義：每個模塊樹形結(jié)構分類都可以自定義，客戶信息、供應商、經(jīng)銷商資料、合同信息還可以設置自定義字段，另外還可以自定義打印各種單據(jù)，滿足更多不同行業(yè)的需求。（8）數(shù)據(jù)交換：各業(yè)務模塊數(shù)據(jù)均可打印、導出為Excel等，并客戶資料、產(chǎn)品信息等可以通過Excel導入。4、主要功能展示（1）管好客戶 (聯(lián)系、跟單、報價)客戶跟單報價：往來聯(lián)系、商機報價，銷售單，出庫單，收款，開票，服務全程跟蹤分級授權：自定義客戶分類，按日歷察看，本日，本周，本月，新增客戶，需要聯(lián)系客戶，已聯(lián)系客戶超強的查詢，統(tǒng)計，客戶分布，走勢等客戶支持Excel導入，導出。（2）管理銷售團隊經(jīng)理（老總）管理所有的客戶，對業(yè)務員跟單客戶情況進行監(jiān)督，查看所有業(yè)務員的銷售情況；業(yè)務員只能看自己的客戶和自己跟單客戶的情況；客戶資源調(diào)度，合理分配客戶給各業(yè)務員；客戶共享池，保護期設置等。（3）管好銷售訂單 業(yè)務員銷售開單：可關聯(lián)客戶單位，快速錄入產(chǎn)品，銷售單價。銷售可根據(jù)需要自定義打印銷售；統(tǒng)計業(yè)務員銷售排行，各產(chǎn)品銷售情況，銷售回款分析等等（4）管理出庫銷售出庫：打開銷售應發(fā)貨，自動提示需要發(fā)貨單據(jù)，可分次出庫。產(chǎn)品庫存管理，支持數(shù)據(jù)Excel批量導入導出。入庫單、出庫單管理，以及產(chǎn)品庫存警戒。（5）管好帳 (應收、應付款)銷售應收收款：可分次收款，也可多筆一并收款；銷售開票：根據(jù)銷售到帳情況，錄入開發(fā)票信息；入庫應支付提醒：按提示支付采購貨款；帳戶管理：可管理多賬戶，銀行、現(xiàn)金等帳務，以及記錄日常其他收支。（6）統(tǒng)計查詢 可以對各個模塊進行統(tǒng)計，可通過條狀圖、柱狀圖、餅狀百分比等形式進行查看；圖主要模塊均可快速查詢，單一查詢支持精確查詢與模糊查詢，組合查詢可自由組合多重查詢條件，以及按日期段察看信息等。二、運行環(huán)境 操作系統(tǒng)：Windows系統(tǒng)，包括：Win2k，WinXP，WIN7，WinSer2003系統(tǒng)配置：Intel Celron 300以上，內(nèi)存512M以上網(wǎng)絡：普及版-支持局域網(wǎng)；企業(yè)版-支持局域網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)備注：系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)庫三、系統(tǒng)架構安裝與卸載1、安裝軟件 系統(tǒng)架構：C/S模式，即：客戶端和服務端模式安裝：首次安裝，選擇全部安裝：即服務端和客戶端一并安裝初始用戶：admin 密碼：沒有密碼 ，可以在登陸處自行修改如何組網(wǎng)：首先在一臺電腦上安裝服務端（服務端僅安裝一臺電腦），并記錄下服務端電腦IP（并且需要固定，不要使用自動獲?。?，然后在其他電腦安裝客戶端，打開客戶端聯(lián)網(wǎng)設置，錄入服務端IP，保存設置后，就可以登陸軟件了。再安裝客戶端，登陸即可首先安裝服務端，并運行說明：服務端僅安裝一臺電腦，客戶端可以安裝多臺，所有數(shù)據(jù)存放在服務端電腦，客戶端本地沒有數(shù)據(jù)，僅通過登陸客戶端軟件訪問各項數(shù)據(jù)。比方：服務端好比電話總機，就一臺，客戶端好比電話分機，可以多臺連接到總機；為了客戶端能順利連接服務端，防火墻要放行軟件。2、卸載軟件： 打開Windows控制面板，然后打開添加刪除程序，選中總管家軟件，點卸載（提示：卸載前，請先退出軟件）四、產(chǎn)品功能模塊1、我的辦公：內(nèi)部的呈批文件，便簽，文件夾2、我的客戶銷售1） 我的客戶：各業(yè)務員管理自己的客戶信息，可新增、編輯，查詢，統(tǒng)計客戶信息等；并且有客戶共享池，可將自己的客戶釋放到共享池，以及從共享池采集客戶，跟單聯(lián)系2） 我的商務聯(lián)系：各業(yè)務員記錄與客戶的往來聯(lián)系，每天、周、月的日程安排3） 我的報價單：各業(yè)務員記錄與客戶的產(chǎn)品報價4） 我的銷售單：各業(yè)務員記錄與客戶的銷售單5） 我的業(yè)務日志：各業(yè)務員定期寫業(yè)務情況，向領導匯報3、團隊客戶銷售6） 所有客戶單位：管理所與業(yè)務員的客戶信息，并且有客戶資源調(diào)度模塊，可以快速分配客戶，管理業(yè)務員離職客戶交接等7） 所有商務聯(lián)系：管理所有業(yè)務員的跟單聯(lián)系記錄，可以查詢統(tǒng)計8） 所有報價單：管理所有業(yè)務員的報價情況，以及報價明細的統(tǒng)計查詢9） 所有銷售單：管理所有業(yè)務員的銷售，銷售明細查詢統(tǒng)計，業(yè)務員銷售排行，回款分析等10） 所有業(yè)務日志：管理所有業(yè)務員的業(yè)務日志，可以做批復4、倉庫管理11） 產(chǎn)品庫存：管理設置多級倉庫，產(chǎn)品庫存信息，預設價格，調(diào)撥；產(chǎn)品庫存警戒：提示那些產(chǎn)品庫存不足，或者庫存過12） 出庫單：出庫開單，查詢統(tǒng)計，出庫產(chǎn)品明細查詢統(tǒng)計等13） 入庫單：入庫開單，查詢統(tǒng)計，入庫產(chǎn)品明細查詢統(tǒng)計等14） 銷售應發(fā)貨：提醒那些銷售單需要發(fā)貨，并可以系統(tǒng)自動提取發(fā)貨信息，一鍵操作15） *供應商管理：管理供應商信息，此模塊需要單獨授權與倉庫管理平級5、財務管理16） 現(xiàn)金銀行賬戶（帳戶管理）：管理基本戶，其他銀行賬戶，現(xiàn)金等，用于銷售收款，入庫付款時對應的收支帳戶17） 銷售應收與開票：提醒需要收款的銷售單，以及客戶欠款匯總等，需要開票的銷售單，均可快速操作付款、開票記錄18） 入庫應支付：提醒需要付款的入庫單，以及快速記錄付款19） 其他收支明細：記錄日常的其他收支，例如：房租物業(yè)費，辦公費，電話費，差旅費等6、輔助系統(tǒng)20） 常用信息設置：各模塊錄入信息是，一些常用選擇項：如客戶來源、人員部門等21） 用戶授權：管理系統(tǒng)登陸用戶組和用戶的添加，刪除，授權等說明：新增加的用戶初始密碼為空（沒有密碼），各用戶的登陸密碼，在軟件登陸處自行修改3）數(shù)據(jù)初始化：此項功能只有admin才能操作，用于正式使用前，將系統(tǒng)內(nèi)的演示數(shù)據(jù)等全部清空7、其他：本單位信息管理，服務管理，來客寶、手機短信、商學院、公告欄等8、經(jīng)銷商管理管理經(jīng)銷商信息。(*企業(yè)版才有此模塊)：9、合同管理分為銷售合同管理和采購合同管理兩大部分，分別管理合同基本信息，合同結(jié)算，變更等各項記錄，以及合同的結(jié)算提醒。(*企業(yè)版才有此模塊)：五、各版本主要區(qū)別總管家CRM分為總管家G3、總管家G6、總管家G8。三個版本都支持局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，只有G8支持既支持局域網(wǎng)組網(wǎng)也