iResearch－2014Q1季度數(shù)據(jù)發(fā)布精選.pdf

季度數(shù)據(jù)發(fā)布-網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì) 2014q1 2 pcpc端細(xì)分行業(yè)營(yíng)收（億元）端細(xì)分行業(yè)營(yíng)收（億元） 移動(dòng)端細(xì)分行業(yè)營(yíng)收（億元）移動(dòng)端細(xì)分行業(yè)營(yíng)收（億元） 2014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布 2014q1，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模達(dá)到1706.4億元 2014q12014q1 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)總營(yíng)收： 1706.41706.4億元億元 pc端營(yíng)收貢獻(xiàn)率： 79.9%79.9% 移動(dòng)端營(yíng)收貢獻(xiàn)率： 20.1%20.1% 注釋：1.pc網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)整體營(yíng)收包含pc電商（剔除移動(dòng)購(gòu)物）、pc游戲（不含移動(dòng)游戲）、pc廣告（剔除移動(dòng)廣告）、互聯(lián)網(wǎng)支付（不含移動(dòng)支付）及pc其他（如網(wǎng)絡(luò)招聘、 在線視頻非廣告收入等，不含網(wǎng)絡(luò)教育）；2.移動(dòng)整體營(yíng)收規(guī)模含移動(dòng)購(gòu)物、移動(dòng)游戲、移動(dòng)廣告、移動(dòng)支付及移動(dòng)增值五類市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模；3.網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物營(yíng)收規(guī)模指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)互 聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠道交易商品所產(chǎn)生的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入，并且包括付費(fèi)數(shù)字產(chǎn)品下載、網(wǎng)絡(luò)代繳費(fèi)等商品類別的營(yíng)收規(guī)模，但不包括航空客票等在線旅游商品的營(yíng)收規(guī)模；4.移 動(dòng)購(gòu)物營(yíng)收規(guī)模統(tǒng)計(jì)了實(shí)物及虛擬物品的移動(dòng)端購(gòu)物企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模，含網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物企業(yè)移動(dòng)端營(yíng)收及獨(dú)立移動(dòng)購(gòu)物企業(yè)營(yíng)收；5.網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模（剔除移動(dòng)游戲），即中國(guó)網(wǎng) 絡(luò)游戲企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)所獲得的營(yíng)收總和，不包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)收入和廣告收入，統(tǒng)計(jì)包括客戶端游戲、瀏覽器游戲兩部分；6.移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模即移動(dòng)游戲企業(yè)通過移動(dòng) 游戲服務(wù)獲得的營(yíng)收總和，不包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量收入和廣告收入，不包括海外部分的收入。統(tǒng)計(jì)包括功能手機(jī)移動(dòng)游戲和智能手機(jī)移動(dòng)游戲；7.網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模為展示廣告 與搜索引擎廣告等各類廣告形式的市場(chǎng)規(guī)模之和；8.中國(guó)移動(dòng)廣告市場(chǎng)規(guī)模包括移動(dòng)搜索類廣告、移動(dòng)展示類廣告的市場(chǎng)規(guī)模；9.互聯(lián)網(wǎng)支付是指客戶通過桌式電腦、便攜式電 腦等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指令，實(shí)現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為。統(tǒng)計(jì)企業(yè)類型中不含銀行，僅指規(guī)模以上非金融機(jī)構(gòu)支付企業(yè)；10.移動(dòng)支付是指基于無線通信技術(shù)，通過移動(dòng) 終端實(shí)現(xiàn)的非語音方式的貨幣資金的轉(zhuǎn)移及支付行為；移動(dòng)支付交易規(guī)模統(tǒng)計(jì)包括個(gè)人用戶通過移動(dòng)終端完成p2p資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)或?qū)Φ谌狡脚_(tái)提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行支付的行 為，產(chǎn)品類型包括實(shí)物商品、信息化服務(wù)、虛擬產(chǎn)品等，統(tǒng)計(jì)企業(yè)類型中不含銀行、銀聯(lián)，僅指規(guī)模以上非金融機(jī)構(gòu)支付企業(yè)。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 細(xì)分行業(yè) 營(yíng)收規(guī)模 細(xì)分行業(yè) 營(yíng)收規(guī)模 移動(dòng)貢獻(xiàn)率 pc電商電商 728.7 移動(dòng)購(gòu)物購(gòu)物 133.2 15.4%15.4% pc游戲游戲 194.4 移動(dòng)游戲游戲 56.9 22.6%22.6% pc廣告廣告 248.5 移動(dòng)廣告廣告 46.8 15.8%15.8% 互聯(lián)網(wǎng)支付支付 66.6 移動(dòng)支付支付 12.4 15.7%15.7% pc其他 125.0 移動(dòng)其他 93.9 n/a pcpc網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)：經(jīng)濟(jì)：1363.31363.3億億 移動(dòng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)：經(jīng)濟(jì)：343.1343.1億億 移動(dòng)貢獻(xiàn)率（%） 3 從不同終端的細(xì)分領(lǐng)域來看，2014q1，pc端電商營(yíng)收規(guī)模份額最大，達(dá)到53.5%，廣告、游戲、互聯(lián)網(wǎng)支付次之，占比分別為 18.2%、14.4%和4.9%。移動(dòng)端購(gòu)物、游戲占比靠前，分別為38.8%和16.6%，移動(dòng)廣告、移動(dòng)支付規(guī)模尚小，處于快速發(fā)展階段。 2014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布 2014q1，pc端電商、廣告份額較大，移動(dòng)端購(gòu)物、游戲占比靠前 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì) 移動(dòng)購(gòu)物 38.8% 移動(dòng)支付 3.6% 移動(dòng)廣告 13.6% 移動(dòng)游戲，16.6% 移動(dòng)其他 27.4% pc網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì) pc電商 53.5% pc其他，9.2% 互聯(lián)網(wǎng)支付 4.9% pc游戲 14.4% pc廣告 18.2% 2014q12014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)pcpc端細(xì)分領(lǐng)域占比端細(xì)分領(lǐng)域占比 注釋：1.pc網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)整體營(yíng)收包含pc電商（剔除移動(dòng)購(gòu)物）、pc游戲（不含移動(dòng)游戲）、pc廣告（剔除移動(dòng)廣告）、互聯(lián)網(wǎng)支付（不含移動(dòng)支付）及pc其他（如網(wǎng)絡(luò)招聘、 在線視頻非廣告收入等，不含網(wǎng)絡(luò)教育）；2.移動(dòng)整體營(yíng)收規(guī)模含移動(dòng)購(gòu)物、移動(dòng)游戲、移動(dòng)廣告、移動(dòng)支付及移動(dòng)增值五類市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模；3.網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物營(yíng)收規(guī)模指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)互 聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠道交易商品所產(chǎn)生的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入，并且包括付費(fèi)數(shù)字產(chǎn)品下載、網(wǎng)絡(luò)代繳費(fèi)等商品類別的營(yíng)收規(guī)模，但不包括航空客票等在線旅游商品的營(yíng)收規(guī)模；4.移 動(dòng)購(gòu)物營(yíng)收規(guī)模統(tǒng)計(jì)了實(shí)物及虛擬物品的移動(dòng)端購(gòu)物企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模，含網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物企業(yè)移動(dòng)端營(yíng)收及獨(dú)立移動(dòng)購(gòu)物企業(yè)營(yíng)收；5.網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模（剔除移動(dòng)游戲），即中國(guó)網(wǎng) 絡(luò)游戲企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)所獲得的營(yíng)收總和，不包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)收入和廣告收入，統(tǒng)計(jì)包括客戶端游戲、瀏覽器游戲兩部分；6.移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模即移動(dòng)游戲企業(yè)通過移動(dòng) 游戲服務(wù)獲得的營(yíng)收總和，不包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量收入和廣告收入，不包括海外部分的收入。統(tǒng)計(jì)包括功能手機(jī)移動(dòng)游戲和智能手機(jī)移動(dòng)游戲；7.網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模為展示廣告 與搜索引擎廣告等各類廣告形式的市場(chǎng)規(guī)模之和；8.中國(guó)移動(dòng)廣告市場(chǎng)規(guī)模包括移動(dòng)搜索類廣告、移動(dòng)展示類廣告的市場(chǎng)規(guī)模；9.互聯(lián)網(wǎng)支付是指客戶通過桌式電腦、便攜式電 腦等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指令，實(shí)現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為。統(tǒng)計(jì)企業(yè)類型中不含銀行，僅指規(guī)模以上非金融機(jī)構(gòu)支付企業(yè)；10.移動(dòng)支付是指基于無線通信技術(shù)，通過移動(dòng) 終端實(shí)現(xiàn)的非語音方式的貨幣資金的轉(zhuǎn)移及支付行為；移動(dòng)支付交易規(guī)模統(tǒng)計(jì)包括個(gè)人用戶通過移動(dòng)終端完成p2p資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)或?qū)Φ谌狡脚_(tái)提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行支付的行 為，產(chǎn)品類型包括實(shí)物商品、信息化服務(wù)、虛擬產(chǎn)品等，統(tǒng)計(jì)企業(yè)類型中不含銀行、銀聯(lián)，僅指規(guī)模以上非金融機(jī)構(gòu)支付企業(yè)。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014q12014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)移動(dòng)移動(dòng)端細(xì)分領(lǐng)域占比端細(xì)分領(lǐng)域占比 4 從pc網(wǎng)頁端與移動(dòng)app月度使用時(shí)長(zhǎng)來看，2013年2月到2014年2月，移動(dòng)app的月度有效瀏覽時(shí)長(zhǎng)份額總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2014年1 月，移動(dòng)app月度使用時(shí)長(zhǎng)份額首次超過pc網(wǎng)頁端，占比達(dá)56.6%。艾瑞分析認(rèn)為，受春節(jié)假期人群出游影響，pc端用戶瀏覽時(shí)長(zhǎng) 有所下降，微博、微信等移動(dòng)app的使用率快速上升，用戶向移動(dòng)端分流明顯。 20142014年年2 2月有效瀏覽時(shí)長(zhǎng)月有效瀏覽時(shí)長(zhǎng) pcpc：43.2%43.2% 移動(dòng)：移動(dòng)：56.8%56.8% 相較于2013年2月，移動(dòng) app月度瀏覽時(shí)長(zhǎng)占比 上升23.4%，增長(zhǎng)快速。 33.4% 33.0% 35.7% 35.8% 38.2% 39.5% 41.6% 43.1% 43.2% 43.0% 43.3% 56.6% 56.8% 66.6% 67.0% 64.3% 64.2% 61.8% 60.5% 58.4% 56.9% 56.8% 57.0% 56.7% 43.4% 43.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013.22013.42013.62013.82013.102013.122014.2 iusertracker&musertrackeriusertracker&musertracker- -20132013年年2 2月月- -20142014年年2 2月月中國(guó)中國(guó)pcpc網(wǎng)頁與網(wǎng)頁與移動(dòng)移動(dòng)appapp 月度月度有效瀏覽時(shí)間占比有效瀏覽時(shí)間占比 移動(dòng)app月度使用時(shí)長(zhǎng)份額 pc網(wǎng)頁端月度使用時(shí)長(zhǎng)份額 2014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布 2014q1，中國(guó)移動(dòng)app月度使用時(shí)長(zhǎng)份額首次超過pc網(wǎng)頁端 來源：1.pc端數(shù)據(jù)來自iusertracker. 家庭辦公版 2014.5，基于對(duì)40萬名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點(diǎn)）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)獲得；2.移動(dòng)端數(shù)據(jù)來自 musertracker，2014.5，基于對(duì)15萬名ios和android系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)獲得。 5 27.8 27.9 30.3 30.5 31.8 33.3 35.5 38.0 46.6 50.6 53.7 56.4 65.3 67.2 99.0 102.2 109.9 622.5 1163.7 020040060080010001200 歡聚時(shí)代 搜狐 去哪兒 58同城 金山軟件 掌趣科技 人民網(wǎng) 汽車之家 唯品會(huì) 優(yōu)酷土豆 樂視網(wǎng) 新浪 攜程 搜房 奇虎360 網(wǎng)易 蘇寧云商 百度 騰訊 20132013年年1212月月3131日日中國(guó)主要上市互聯(lián)網(wǎng)公司市值中國(guó)主要上市互聯(lián)網(wǎng)公司市值 市值（億美元） 24.9 25.3 27.8 27.8 31.5 33.5 33.5 38.3 38.3 40.2 40.4 40.4 43.1 43.1 45.7 45.7 46.9 48.5 53.6 67.8 67.8 83.1 83.1 84.2 87.5 121.5 121.5 533.1 1280.4 1280.4 0200400600800100012001400 搜狐 58同城 巨人網(wǎng)絡(luò) 人民網(wǎng) 去哪兒 汽車之家 新浪 掌趣科技 歡聚時(shí)代 金山軟件 優(yōu)酷土豆 樂視網(wǎng) 搜房 攜程 唯品會(huì) 蘇寧云商 網(wǎng)易 奇虎360 百度 騰訊 20142014年年3 3月月3131日日中國(guó)主要上市互聯(lián)網(wǎng)公司市值中國(guó)主要上市互聯(lián)網(wǎng)公司市值 市值（億美元） 2014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布 top20主要互聯(lián)網(wǎng)上市公司市值均超20億美元，騰訊繼續(xù)領(lǐng)銜 2014年3月31日，國(guó)內(nèi)主要上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值排名中，騰訊市值超千億美元，較上一季度繼續(xù)增長(zhǎng)。百度位居第二，本季度市值為 533.1億美元，奇虎360排名第三，唯品會(huì)躍居第六，金山軟件、歡聚時(shí)代、掌趣科技、巨人網(wǎng)絡(luò)等網(wǎng)游公司市值上升明顯，攜程、 汽車之家、去哪兒等垂直企業(yè)也有較好表現(xiàn)。整體而言，top20主要互聯(lián)網(wǎng)上市公司市值均超20億美元，整體格局變動(dòng)不大。 注釋：市值=當(dāng)日收盤價(jià)x總股本。 來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理所得。 季度數(shù)據(jù)發(fā)布-電子商務(wù) 2014q1 7 2014q1中國(guó)電子商務(wù)整體發(fā)展情況 2014q1中國(guó)電子商務(wù)各細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 目錄 1 2 14 20 30 8 1.78 1.93 2.05 2.39 2.23 2.39 2.53 2.80 2.57 -2.5% 8.1% 6.3% 16.7% -6.4% 6.8% 5.9% 10.9% -8.3% 28.4% 27.7% 25.0% 30.6% 25.4% 23.9% 23.4% 17.4% 15.0% 0 1 2 3 4 5 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 202012q112q1- -2012014q14q1中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模 電子商務(wù)交易額（萬億元） 環(huán)比增長(zhǎng)率（%） 同比增長(zhǎng)率（%） 2014q1中國(guó)電子商務(wù)整體發(fā)展情況 2014q1中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模為2.57萬億元，同比增長(zhǎng)15.0% 艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014q1中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)整體交易規(guī)模為2.57萬億元，同比增長(zhǎng)15.0%，環(huán)比下降8.3%，增速較上個(gè)季度 放緩。 艾瑞分析認(rèn)為，2014q1電子商務(wù)交易規(guī)模增速下降的主要原因在于，第一季度是內(nèi)外貿(mào)易的傳統(tǒng)交易淡季，并且受中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì) 與外貿(mào)形勢(shì)運(yùn)行情況不明朗的影響，電子商務(wù)交易規(guī)模比重最大的b2b行業(yè)交易額的增長(zhǎng)放緩，繼而影響到電子商務(wù)整體的增速。 注釋：中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模季度數(shù)據(jù)核算中不含o2o交易規(guī)模及在線租車交易規(guī)模。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 9 2014q1中國(guó)電子商務(wù)整體發(fā)展情況 企業(yè)間電子商務(wù)占主導(dǎo)地位，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物占比持續(xù)提升 艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014q1電子商務(wù)市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)中，企業(yè)間電子商務(wù)仍然占主導(dǎo)地位，整體占比達(dá)到八成，其中，中小 企業(yè)b2b電子商務(wù)交易額占比過半；網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模占比由2013q1的16.0%增長(zhǎng)到2014q1的17.8%。 艾瑞咨詢分析認(rèn)為，2014q1受中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)與外貿(mào)形勢(shì)運(yùn)行情況不明朗的影響，中國(guó)b2b電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模同比增速降低，導(dǎo) 致在電子商務(wù)市場(chǎng)中份額占比同比略微下降。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)占比同比提升主要是因?yàn)橛脩羧后w網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物意識(shí)的逐步增強(qiáng)及消費(fèi)習(xí)慣的 日益穩(wěn)固、b2c市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)及移動(dòng)購(gòu)物的迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)平穩(wěn)快速發(fā)展是電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 54.3% 53.6% 53.1% 52.5% 53.8% 52.0% 52.5% 52.5% 53.6% 29.1% 28.5% 28.6% 27.5% 28.1% 26.7% 26.2% 25.9% 26.5% 14.6% 15.8% 15.8% 18.0% 16.0% 19.1% 19.0% 19.6% 17.8% 2.0% 2.0% 2.4% 1.9% 2.2% 2.2% 2.4% 2.0% 2.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 20201212q1q1- -20201414qq1 1中國(guó)中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)構(gòu)成電子商務(wù)市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)構(gòu)成 中小企業(yè)b2b 規(guī)模以上企業(yè)b2b 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物 在線旅行預(yù)訂 10 2014q1中國(guó)電子商務(wù)整體發(fā)展情況 2014q1中國(guó)電子商務(wù)各細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 目錄 1 2 14 20 30 11 2014q1中國(guó)電子商務(wù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 中小企業(yè)b2b市場(chǎng)總營(yíng)收規(guī)模為50.4%，增速較為穩(wěn)定 2014q1中國(guó)中小企業(yè)b2b電子商務(wù)市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模為50.4億元，同比增長(zhǎng)14.0%，環(huán)比下降2.1%。從整體來看，中小企業(yè)b2b電子商務(wù) 市場(chǎng)總營(yíng)收規(guī)模的增速保持較為穩(wěn)定的水平。 艾瑞分析認(rèn)為，2014q1中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)與外貿(mào)形勢(shì)運(yùn)行情況的不明朗，稍微拉低了中國(guó)中小企業(yè)b2b電子商務(wù)市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模的同比 增速：（1）從宏觀經(jīng)濟(jì)來講，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2014q1中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的同比增速為7.4%，低于2013q1的7.7%， 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速降低對(duì)于中小企業(yè)b2b電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商的內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生一定影響；（2）從外貿(mào)情況來講，根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù) 顯示，2014q1中國(guó)進(jìn)出口總值同比下降3.6%，這對(duì)于中小企業(yè)b2b電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商的外貿(mào)業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，艾瑞分析認(rèn) 為，2014q1中國(guó)進(jìn)出口總值的下降，受季節(jié)性因素的影響較為明顯，2014q2中國(guó)進(jìn)出口總值將出現(xiàn)回升。 注釋：艾瑞統(tǒng)計(jì)營(yíng)收規(guī)模包含一般的b2b平臺(tái)咨詢服務(wù)和運(yùn)營(yíng)商自營(yíng)部分的業(yè)務(wù)收入。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 38.3 41.6 42.7 44.5 44.2 47.6 51.2 51.5 50.4 5.5% 8.6% 2.6% 4.2% -0.7% 7.7% 7.5% 0.7% -2.1% 29.0% 28.0% 27.5% 22.5% 15.4% 14.4% 19.8% 15.7% 14.0% 0 20 40 60 80 100 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 202012q112q1- -2012014q14q1中國(guó)中小企業(yè)中國(guó)中小企業(yè)b2bb2b電子商務(wù)市場(chǎng)電子商務(wù)市場(chǎng) 總營(yíng)收規(guī)?？偁I(yíng)收規(guī)模 總體營(yíng)收規(guī)模（億元） 環(huán)比增長(zhǎng)率（%） 同比增長(zhǎng)率（%） 12 2014q1中國(guó)電子商務(wù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 2014q1核心top8企業(yè)營(yíng)收份額為61.9%，同比變化不大 2014q1中國(guó)中小企業(yè)b2b電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商總營(yíng)收市場(chǎng)份額中，8家核心企業(yè)占比61.9%，較2013q4的73.8%有所下降，而與2013q1 的59.0%與2012q1的62.2%相比，則變化幅度不大，呈現(xiàn)明顯的季度性。 艾瑞分析認(rèn)為，越來越多的中小企業(yè)b2b電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商已將發(fā)展重心放在在線交易上，并與銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行深入合作推出圍繞 交易的創(chuàng)新性產(chǎn)品，這將加速b2b行業(yè)的商業(yè)模式從信息服務(wù)向交易服務(wù)的轉(zhuǎn)變。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 41.5% 40.4% 40.3% 40.7% 37.1% 36.8% 37.2% 41.3% 38.0% 4.2% 5.6% 5.3% 7.5% 6.0% 7.7% 5.7% 12.2% 8.1% 3.0% 3.1% 3.3% 3.7% 3.6% 4.1% 4.7% 4.6% 4.4% 6.4% 10.2% 8.8% 9.4% 4.4% 8.0% 5.4% 7.1% 4.0% 2.3% 2.9% 3.1% 3.5% 3.1% 3.4% 3.4% 4.1% 3.2% 2.8% 2.8% 2.6% 2.8% 2.7% 2.8% 2.7% 2.4% 2.5% 37.8% 32.4% 34.2% 29.8% 41.0% 34.9% 38.8% 26.2% 38.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 20201212q1q1- -20201414qq1 1中國(guó)主要中小企業(yè)中國(guó)主要中小企業(yè)b2bb2b電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商總營(yíng)收市場(chǎng)份額電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商總營(yíng)收市場(chǎng)份額 阿里巴巴 我的鋼鐵網(wǎng) 慧聰網(wǎng) 環(huán)球資源 敦煌網(wǎng) 中國(guó)制造網(wǎng) 網(wǎng)盛生意寶 環(huán)球市場(chǎng) 其他 13 2014q1中國(guó)電子商務(wù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 2014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模4564.4億元，增長(zhǎng)穩(wěn)定 艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)4564.4億元，同比增長(zhǎng)27.6%，增速放緩；根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯 示，2014q1我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到6.2萬億元，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比為7.4%。 艾瑞分析認(rèn)為，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)在經(jīng)過十幾年的高速發(fā)展后，整體市場(chǎng)逐漸走向成熟。隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物法律規(guī)范的建立實(shí)施、網(wǎng)絡(luò)購(gòu) 物環(huán)境的持續(xù)完善、用戶群體網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物意識(shí)的逐步增強(qiáng)及消費(fèi)習(xí)慣的日益穩(wěn)固，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)將繼續(xù)保持平穩(wěn)快速的發(fā)展，預(yù)計(jì) 2014年全年增速將保持在30%左右。 注釋：網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模為c2c交易額和b2c交易額之和。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2608.7 3048.5 3240.1 4305.9 3578.3 4556.4 4786.6 5488.2 4564.4 11.5% 16.9% 6.3% 32.9% -16.9% 27.3% 5.1% 14.7% -16.8% 57.7% 66.9% 60.0% 84.1% 37.2% 49.5% 47.7% 27.5% 27.6% 0 3000 6000 9000 12000 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 2012q12012q1- -2014q12014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模（億元） 環(huán)比增長(zhǎng)率（%） 同比增長(zhǎng)率（%） 14 2014q1中國(guó)電子商務(wù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 2014q1b2c占網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)的39.9% 根據(jù)艾瑞咨詢的研究數(shù)據(jù)顯示，2014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)中b2c市場(chǎng)交易規(guī)模為1819.2億元，在中國(guó)整體網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模中 的比重達(dá)到39.9%，較2013年同期的35.2%提高4.7個(gè)百分點(diǎn)，c2c的占比逐漸縮??；從增速來看，2014q1b2c網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī) 模同比增長(zhǎng)44.6%，遠(yuǎn)高于c2c網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)18.3%的增速。 艾瑞分析認(rèn)為，臨近新年期間的“年貨節(jié)”、以及3月份針對(duì)細(xì)分品類如食品、化妝品等核心b2c電商企業(yè)推行的促銷活動(dòng)，使得 b2c市場(chǎng)規(guī)模有快速的增長(zhǎng)，同時(shí)c2c市場(chǎng)增速的相對(duì)放緩，也促進(jìn)b2c市場(chǎng)份額有較大幅度的提升。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 75.4% 69.6% 68.0% 66.8% 64.8% 64.0% 64.5% 62.4% 60.1% 24.6% 30.4% 32.0% 33.2% 35.2% 36.0% 35.5% 37.6% 39.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32012q42014q1e 202012q112q1- -202014q114q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模結(jié)構(gòu)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模結(jié)構(gòu) c2c占比 b2c占比 15 2014q1中國(guó)電子商務(wù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 天貓、京東地位穩(wěn)固，行業(yè)格局延續(xù) 從b2c市場(chǎng)整體來看，市場(chǎng)份額位居前五位的分別是天貓、京東、唯品會(huì)、易迅網(wǎng)和亞馬遜中國(guó)。行業(yè)中兩超多強(qiáng)的局面持續(xù)演進(jìn)， 大型b2c電商企業(yè)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)越來越明顯，天貓占比過半，穩(wěn)居行業(yè)之首，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)難以超越；位居第二的京東發(fā)展迅速，占比達(dá)到 23.3%。 注釋：1.b2c市場(chǎng)擁有復(fù)合銷售渠道的運(yùn)營(yíng)商規(guī)模僅統(tǒng)計(jì)其與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的銷售額；2.京東、qq網(wǎng)購(gòu)與易迅網(wǎng)分別單獨(dú)核算。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 天貓 50.6% 京東 23.3% 唯品會(huì) 3.0% 易迅網(wǎng) 2.6% 亞馬遜中國(guó) 2.1% 蘇寧易購(gòu) 2.0% 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) 2.0% 1號(hào)店 1.9% 國(guó)美在線 1.7% 凡客誠(chéng)品 0.5% 其他 10.4% 2014q12014q1中國(guó)中國(guó)b2cb2c購(gòu)物網(wǎng)站交易規(guī)模市場(chǎng)份額購(gòu)物網(wǎng)站交易規(guī)模市場(chǎng)份額 16 2014q1中國(guó)電子商務(wù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 2014q1中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物交易規(guī)模滲透率逐步提升，份額占比接近15% 2014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模中，移動(dòng)端滲透率達(dá)到14.1%，較去年同期增長(zhǎng)6.6%，移動(dòng)購(gòu)物份額持續(xù)提升。3g及wifi網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的 優(yōu)化、智能終端的普及、網(wǎng)民移動(dòng)購(gòu)物行為習(xí)慣的養(yǎng)成等等，均對(duì)移動(dòng)購(gòu)物交易額占比的提升起到較大的推動(dòng)作用。艾瑞分析認(rèn)為， 未來移動(dòng)購(gòu)物將會(huì)有更大的增長(zhǎng)，就近期企業(yè)動(dòng)態(tài)來看，未來促進(jìn)移動(dòng)購(gòu)物飛速發(fā)展的因素主要有4g技術(shù)的推廣、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普 及和線下傳統(tǒng)零售企業(yè)的試水“觸電”等。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 97.1% 95.6% 94.5% 94.4% 92.5% 91.5% 90.9% 88.9% 85.9% 2.9% 4.4% 5.5% 5.6% 7.5% 8.5% 9.1% 11.1% 14.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 2012q12012q1- -2014q12014q1中國(guó)網(wǎng)購(gòu)交易額中國(guó)網(wǎng)購(gòu)交易額pcpc端和移動(dòng)端占比端和移動(dòng)端占比 pc端網(wǎng)購(gòu)交易額占比 移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)交易額占比 17 2014q1中國(guó)電子商務(wù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到641.9億元，同比增速超過100% 艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2014q1中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到641.9億元，同比增長(zhǎng)140.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期整體網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)增速（ 整體網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)2014q1同比增速為27.6%），預(yù)計(jì)未來中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 艾瑞分析認(rèn)為，本季度移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)的發(fā)展，主要得益于以下三點(diǎn)：一是移動(dòng)智能終端的增加和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及進(jìn)一步推動(dòng)網(wǎng)購(gòu)用 戶向移動(dòng)端分流，同時(shí)促進(jìn)新增用戶；二是騰訊、阿里等主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過優(yōu)惠補(bǔ)貼提升移動(dòng)支付的開通率，完善移動(dòng)購(gòu)物的消費(fèi) 場(chǎng)景；三是各大電商企業(yè)抓住“三八節(jié)”等契機(jī)，通過大范圍促銷活動(dòng)，刺激用戶消費(fèi)行為。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 76.1 133.5 179.2 242.9 266.6 386.2 433.4 610.1 641.9 41.5% 75.4% 34.3% 35.6% 9.8% 44.9% 12.2% 40.8% 5.2% 605.4% 555.5% 462.1% 351.7% 250.3% 189.4% 141.9% 151.2% 140.8% 0 200 400 600 800 1000 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 交易規(guī)模（億元） 環(huán)比增長(zhǎng)率（%） 同比增長(zhǎng)率（%） 2012q12012q1- -20142014q1q1中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模 18 2014q1中國(guó)電子商務(wù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 騰訊入股京東，百度攜糯米對(duì)戰(zhàn)淘寶無線，移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日愈激烈 從企業(yè)份額來看，2014q1，淘寶無線、手機(jī)京東、手機(jī)唯品會(huì)交易規(guī)模排名前三，市場(chǎng)份額分別為76.4%、6.9%、2.0%。其中，淘 寶無線以手機(jī)淘寶、淘點(diǎn)點(diǎn)、支付寶錢包為承載平臺(tái)，在本季度著力與廣大百貨、餐飲、服裝、娛樂商家開展試驗(yàn)性合作，以鞏固其 領(lǐng)先地位；京東則在3月10日接受騰訊2.15億美元的注資，并將騰訊b2c平臺(tái)qq網(wǎng)購(gòu)和c2c平臺(tái)拍拍網(wǎng)收入旗下，同時(shí)獲得騰訊豐 富的營(yíng)銷及用戶資源；唯品會(huì)在本季度聯(lián)姻樂蜂網(wǎng)，入股東方風(fēng)行，通過聯(lián)合采購(gòu)、聯(lián)合物流、聯(lián)合營(yíng)銷的業(yè)務(wù)模式持續(xù)網(wǎng)絡(luò)限時(shí)特 賣，同時(shí)接入微信閃購(gòu)平臺(tái)，以進(jìn)一步提升移動(dòng)端競(jìng)爭(zhēng)力。 注釋：1.2014q1移動(dòng)購(gòu)物交易規(guī)模為641.9億；2.淘寶無線包含淘寶網(wǎng)和天貓移動(dòng)端的交易規(guī)模；3.騰訊電商包括易迅網(wǎng)。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 淘寶無線 76.4% 手機(jī)京東 6.9% 手機(jī)唯品會(huì) 2.0% 手機(jī)亞馬遜中 國(guó) 0.9% 手機(jī)蘇寧易購(gòu) 0.8% 手機(jī)當(dāng)當(dāng)網(wǎng) 0.6% 手機(jī)騰訊電商 0.4% 手機(jī)凡客 0.3% 移淘 0.2% 其他 11.5% 2014q12014q1中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物企業(yè)交易規(guī)模市場(chǎng)占比中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物企業(yè)交易規(guī)模市場(chǎng)占比 19 2014q1中國(guó)電子商務(wù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 2014q1中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)565.7億，同比增長(zhǎng)17.2% 艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014q1中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模565.7億元，同比增長(zhǎng)17.2%，環(huán)比下降0.6%。 艾瑞咨詢分析認(rèn)為，兩方面原因驅(qū)動(dòng)在線旅游市場(chǎng)的增長(zhǎng)：一方面，受到春節(jié)長(zhǎng)假及春運(yùn)影響，酒店機(jī)票大促成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因 素；另一方面，從元旦開始，攜程網(wǎng)、同程網(wǎng)和驢媽媽分別增加景區(qū)門票的投入，進(jìn)行景區(qū)門票市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，攜程網(wǎng)站和手機(jī)客戶端 五千多家景區(qū)門票參與降價(jià)返現(xiàn)，返現(xiàn)力度達(dá)50%到100%，驢媽媽方面也拋出春節(jié)“0元”門票預(yù)訂，同程推出直接降價(jià)和獨(dú)家產(chǎn)品 贈(zèng)送等活動(dòng)，各方共同促使景區(qū)門票市場(chǎng)火熱。 注釋：在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模指在線旅游服務(wù)提供商通過在線或者call center預(yù)訂并交易成功的機(jī)票、酒店、度假等旅行產(chǎn)品的價(jià)值總額。包括供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)直銷和第三 方在線代理商的網(wǎng)絡(luò)分銷。 來源：根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考。 351.8 394.5 500.1 462.2 482.6 524.3 605.3 568.9 565.7 -2.0% 12.1% 26.8% -7.6% 4.4% 8.6% 15.4% -6.0% -0.6% 32.8% 28.0% 30.9% 28.8% 37.2% 32.9% 21.0% 23.1% 17.2% 0 300 600 900 12q112q212q312q413q113q213q313q414q1e 2012q12012q1- -2014q12014q1中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模 在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模（億元） 環(huán)比增長(zhǎng)率（%） 同比增長(zhǎng)率（%） 20 2014q1中國(guó)電子商務(wù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 ota市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模29.9億元，增速放緩 艾瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014q1中國(guó)在線旅游ota市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模29.9億元，同比增長(zhǎng)17.7%。 艾瑞咨詢分析認(rèn)為，旅游產(chǎn)品傭金率下調(diào)使ota營(yíng)收增長(zhǎng)放緩，但受到景區(qū)門票價(jià)格戰(zhàn)及酒店機(jī)票促銷影響，整體銷量的增長(zhǎng)部分緩 解了傭金率下調(diào)帶來的下降。 注釋：1.營(yíng)收規(guī)模指在線旅游ota企業(yè)傭金營(yíng)收規(guī)?？偤停?.考慮到目前用戶仍以電話預(yù)訂為主，故該營(yíng)收規(guī)模包括號(hào)碼百事通、12580等電信旗下企業(yè)。 來源：根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考。 19.9 21.8 26.7 24.9 25.4 27.2 32.6 30.4 29.9 -4.5% 9.6% 22.6% -6.9% 2.3% 7.0% 20.1% -6.9% -1.6% 20.2% 16.5% 18.3% 19.5% 28.0% 24.9% 22.3% 22.3% 17.7% 0 10 20 30 40 50 12q112q212q312q413q113q213q313q414q1e 2012q12012q1- -2014q12014q1中國(guó)在線旅游中國(guó)在線旅游otaota市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模 在線旅游ota市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模（億元） 環(huán)比增長(zhǎng)率（%） 同比增長(zhǎng)率（%） 21 2014q1中國(guó)電子商務(wù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況 度假市場(chǎng)成為企業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力，核心企業(yè)合作加強(qiáng) 2014q1在線旅游ota市場(chǎng)格局穩(wěn)定，攜程以51.9%的份額穩(wěn)居第一，藝龍9.3%位居第二，同程網(wǎng)則以6.2%的份額位居第三。 艾瑞咨詢認(rèn)為，目前來看，（1）攜程網(wǎng)憑借豐富的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的旅游服務(wù)占據(jù)在線旅游半壁江山，q1攜程投融資事件頻繁，注資途 家發(fā)力中高端公寓、入股途風(fēng)網(wǎng)進(jìn)入北美市場(chǎng)、投資易到用車和一嗨租完善接地接環(huán)節(jié)，產(chǎn)品類型得到擴(kuò)充；（2）藝龍受到春節(jié)期 間機(jī)票酒店促銷的影響，q1帶來一定增長(zhǎng)；（3）同程的機(jī)票和酒店業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)，度假成為其主要增長(zhǎng)動(dòng)力。 注釋：1.營(yíng)收規(guī)模指在線旅游ota企業(yè)傭金營(yíng)收規(guī)?？偤?；2.考慮到目前用戶電話預(yù)訂比例較高，故營(yíng)收規(guī)模包括電話預(yù)訂的營(yíng)收，并包含號(hào)碼百事通、12580等電信旗下 企業(yè)相應(yīng)的營(yíng)收。 來源：根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考。 攜程 51.9% 藝龍 9.3% 同程 6.2% 號(hào)百商旅 3.4% 騰邦國(guó)際 2.4% 芒果網(wǎng) 1.4% 12580 1.2% 其他 24.1% 20201414qq1 1中國(guó)在線旅游中國(guó)在線旅游otaota市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額 季度數(shù)據(jù)發(fā)布-移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 2014q1 23 市場(chǎng)數(shù)據(jù) 2014q1中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為330.7億元 2014年第一季度中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為330.7億元，同比增長(zhǎng)78.5%，環(huán)比增長(zhǎng)接近于0； 受到季節(jié)因素影響，移動(dòng)購(gòu)物、移動(dòng)營(yíng)銷等細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)緩慢甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，使得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比增速趨于停滯，但同比 增速仍然保持高速的增長(zhǎng)。各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域紛紛進(jìn)入洗牌階段，出現(xiàn)一定程度的結(jié)構(gòu)調(diào)整。 注釋：中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模包括移動(dòng)增值、移動(dòng)購(gòu)物、移動(dòng)營(yíng)銷、移動(dòng)游戲等細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)?？偤?。 來源：根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考。 109.8 134.5 162.0 180.6 185.3 242.9 280.0 330.6 330.7 10.5% 22.5% 20.5% 11.5% 2.6% 31.1% 15.3% 18.1% 0.0% 92.0% 106.0% 106.1% 81.7% 68.7% 80.6% 72.9% 83.1% 78.5% 0 90 180 270 360 450 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模（億元） 環(huán)比增長(zhǎng)率（%） 同比增長(zhǎng)率（%） 2012q12012q1- -202014q114q1中國(guó)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模 24 市場(chǎng)數(shù)據(jù) 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體結(jié)構(gòu)趨近穩(wěn)定 2014年第一季度，移動(dòng)購(gòu)物占比達(dá)到40.3%，移動(dòng)增值占比為28.4%，移動(dòng)游戲占比17.2%，移動(dòng)營(yíng)銷占比14.1%； 移動(dòng)增值經(jīng)過不斷被擠壓的過程，占比持續(xù)縮水；移動(dòng)游戲近幾個(gè)季度經(jīng)歷了快速發(fā)展，占比逐漸增大，移動(dòng)購(gòu)物穩(wěn)居第一位，成為 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)第一大領(lǐng)域。 注釋：1.從2012q2開始，移動(dòng)購(gòu)物統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模為營(yíng)收規(guī)模；2.2014q1中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為330.7億元。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 18.4% 25.4% 30.9% 32.9% 38.2% 42.7% 38.6% 39.3% 40.3% 59.9% 53.2% 47.1% 43.0% 41.6% 34.2% 32.8% 27.9% 28.4% 15.7% 13.9% 12.6% 12.3% 14.0% 12.8% 14.4% 15.5% 17.2% 5.9% 7.5% 9.4% 11.8% 6.2% 10.4% 14.1% 17.4% 14.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 20201212qq1 1- -20201414qq1 1中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)占比中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)占比 移動(dòng)購(gòu)物 移動(dòng)增值 移動(dòng)游戲 移動(dòng)營(yíng)銷 25 市場(chǎng)數(shù)據(jù) 移動(dòng)營(yíng)銷出現(xiàn)季節(jié)性回落 2014年第一季度中國(guó)移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模為46.8億元，同比增長(zhǎng)306.1%，環(huán)比下降18.5%； 2014q1移動(dòng)營(yíng)銷由于季節(jié)因素，出現(xiàn)了一定幅度的下降，主要由于廣告主需求的減弱導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模縮水；但是移動(dòng)端在節(jié)假日 期間用戶流量并未大幅度降低，未來廣告主可以考慮在pc端和移動(dòng)端的差異化投放，對(duì)于廣告效果進(jìn)行更準(zhǔn)確的把握。 注釋：中國(guó)移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模包括移動(dòng)展示廣告（含視頻貼片廣告，移動(dòng)應(yīng)用內(nèi)廣告等）、搜索廣告、社交廣告等移動(dòng)廣告形式以及包括短彩信、手機(jī)報(bào)、二維碼營(yíng)銷在 內(nèi)的其他營(yíng)銷形式的市場(chǎng)規(guī)模，這里只統(tǒng)計(jì)手機(jī)和平板電腦兩類移動(dòng)終端上搭載的營(yíng)銷活動(dòng)。 來源：根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考。 6.5 10.0 15.3 21.4 11.5 25.1 39.6 57.4 46.8 54.2% 52.2% 40.2% -46.2% 118.3% 57.5% 44.9% -18.5% 77.2% 150.8% 159.6% 168.3% 306.1% 0 20 40 60 80 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模（億元） 環(huán)比增長(zhǎng)率（%） 同比增長(zhǎng)率（%） 2012q12012q1- -202014q114q1中國(guó)移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模 26 市場(chǎng)解析 2014年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1 2 3 用戶行為充分轉(zhuǎn)移，三四線城鎮(zhèn)用戶潛力巨大 大魚吃小魚演變?yōu)閺?qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代初見端倪 3月3日，蘋果公司正式宣布，將推出carplay車載系統(tǒng)，iphone用戶可以用更直觀、安全的方式來接打電話、使用地 圖、聽音樂與查看信息；微軟的全新車載娛樂系統(tǒng)windows in the car，也在日前亮相。此外，“谷歌投影模 式”（google projected mode）車載娛樂系統(tǒng)也已經(jīng)基本準(zhǔn)備就緒即將推向市場(chǎng)。三家巨頭紛紛推出自己的車載娛 樂系統(tǒng)，并加緊拉攏汽車廠商加盟，使得車載娛樂系統(tǒng)市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代初見端倪，車載系統(tǒng)成為下一個(gè)硬件 及智能系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)領(lǐng)域。 經(jīng)過去年一年整個(gè)市場(chǎng)上頻繁的投資并購(gòu)之后，市場(chǎng)上較為優(yōu)秀的中等規(guī)模的獨(dú)立移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大量被巨頭收購(gòu)；在 這一波投資收購(gòu)潮流之后，市場(chǎng)上的大型企業(yè)開始實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，通過各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在不同的領(lǐng)域彼 此起到帶動(dòng)作用，尤其是在移動(dòng)端擁有大型入口的企業(yè)與其他垂直領(lǐng)域企業(yè)合作頻繁。 在過去的幾年時(shí)間里，移動(dòng)智能設(shè)備快速普及，配置迅速提升，許多過去在pc端才能完成的需求都轉(zhuǎn)移到移動(dòng)端，導(dǎo) 致pc端流量也逐漸向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移。未來幾年許多互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品移動(dòng)端的流量即將超過pc端，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的使用場(chǎng)景產(chǎn)生 巨大變遷。電視媒體與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的互動(dòng)凸顯出三、四線城鎮(zhèn)用戶的價(jià)值。相較于一、二線城市的高消費(fèi)高收入人群， 三、四線城市的消費(fèi)人群生活節(jié)奏慢，可支配收入可觀，且有旺盛的消費(fèi)升級(jí)欲望，進(jìn)軍三、四線城市將成為在用戶規(guī) 模和商業(yè)模式苦苦掙扎的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者的下一個(gè)掘金點(diǎn)。 季度數(shù)據(jù)發(fā)布-網(wǎng)絡(luò)廣告 2014q1 28 1 2 3 4 摘要 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)核心數(shù)據(jù) 中國(guó)搜索引擎市場(chǎng)核心數(shù)據(jù) 目錄 1 2 3 4 5 29 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告&搜索引擎核心數(shù)據(jù) 摘要 2014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到295.3295.3億元億元，同比增長(zhǎng)53.1%，環(huán)比下降14.3%。 2014q1中國(guó)不同網(wǎng)絡(luò)廣告形式份額中，搜索引擎類廣告搜索引擎類廣告份額位居首位，占比為34.4%，其份額環(huán)比上升明顯。 2014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)核心企業(yè)排名格局保持基本穩(wěn)定，百度、淘寶與谷歌中國(guó)百度、淘寶與谷歌中國(guó)繼續(xù)領(lǐng)先。 2014q1中國(guó)展示類廣告行業(yè)廣告主投放規(guī)模top10 中，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)類、交通類和房地產(chǎn)類網(wǎng)絡(luò)服務(wù)類、交通類和房地產(chǎn)類投放規(guī)模位居前三。 2014q1中國(guó)搜索引擎企業(yè)收入總規(guī)模為116.2116.2億元億元，環(huán)比增長(zhǎng)-1.7%，同比增長(zhǎng)56.6%，同比增速持續(xù)提升。 2014q1中國(guó)搜索引擎企業(yè)收入市場(chǎng)結(jié)構(gòu)當(dāng)中，百度占比百度占比81.7%81.7%，較上季度80.6%的占比有小幅回升。 30 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)核心數(shù)據(jù) 2014q1網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模達(dá)295.3億元 2014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到295.3億元，同比增長(zhǎng)53.1%，環(huán)比下降14.3%。由于第一季度季節(jié)因素的影響，網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī) 模呈現(xiàn)周期性環(huán)比下降。網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模同比上升超過50%，2014年開局良好，預(yù)計(jì)下個(gè)季度將繼續(xù)保持相當(dāng)增速。 注釋：1.互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)規(guī)模按照媒體收入作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)，不包括渠道代理商收入；2.此統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含搜索聯(lián)盟的聯(lián)盟廣告收入，也包含搜索聯(lián)盟向其他媒體網(wǎng)站的廣告分 成。 來源：根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算。 182.4 206.8 223.1 192.8 256.6 306.2 344.4 295.3 28.7% 13.4% 7.9% -13.6% 33.1% 19.3% 12.5% -14.3% 58.6% 43.4% 36.0% 36.0% 40.7% 48.1% 54.4% 53.1% 0 100 200 300 400 500 2012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 2012q22012q2- -2014q12014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模 網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模（億元） 環(huán)比增長(zhǎng)率（%） 同比增長(zhǎng)率（%） 31 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)核心數(shù)據(jù) 2014q1搜索引擎類廣告份額環(huán)比有所上升 搜索引擎類廣告份額位居首位，占比為34.4%，其份額環(huán)比上升明顯。垂直搜索廣告占比為27.1%，份額環(huán)比有所下降。通用搜索服 務(wù)作為網(wǎng)民最常用的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，搜索需求受到傳統(tǒng)季節(jié)因素的影響較小。而以淘寶直通車為主的垂直搜索廣告，2014q1與上一季度 “雙十一”等促銷活動(dòng)的銷售旺季相比，環(huán)比出現(xiàn)一定程度下降。 注釋：1.關(guān)鍵詞廣告指通用搜索引擎基于關(guān)鍵詞匹配的廣告；2.垂直搜索廣告指垂直搜索網(wǎng)站提供的搜索服務(wù)廣告，例如淘寶、京東商城、去哪兒；3.獨(dú)立分類廣告從 2014q1開始核算，僅包括58同城、趕集網(wǎng)等分類網(wǎng)站的廣告營(yíng)收，不包含搜房等垂直網(wǎng)站的分類廣告營(yíng)收。 來源：根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算。 34.3% 34.2% 32.5% 33.8% 31.8% 31.3% 29.8% 34.4% 20.0% 21.4% 24.4% 24.9% 27.3% 29.4% 31.9% 27.1% 28.7% 26.2% 23.9% 22.1% 21.6% 20.8% 20.3% 21.0% 5.8% 6.7% 7.1% 6.4% 7.2% 7.4% 7.2% 6.9% 3.9% 4.1% 4.5% 4.9% 4.7% 3.9% 3.6% 4.0% 4.8% 4.7% 4.5% 4.7% 4.4% 4.3% 4.1% 3.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 2012q22012q2- -2014q12014q1中國(guó)不同形式網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)份額中國(guó)不同形式網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)份額 搜索引擎廣告 垂直搜索廣告 品牌圖形廣告 視頻廣告 富媒體廣告 獨(dú)立分類廣告 固定文字鏈廣告 電子郵件廣告 其他形式廣告 32 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)核心數(shù)據(jù) 百度、淘寶和谷歌中國(guó)繼續(xù)領(lǐng)先，奇虎360與愛奇藝pps同比翻一番 2014q1，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)核心企業(yè)排名格局保持基本穩(wěn)定，百度、淘寶與谷歌中國(guó)繼續(xù)領(lǐng)先。其中，奇虎360與愛奇藝pps同比增 長(zhǎng)均超過100%，增長(zhǎng)顯著。 注釋：1.各上市企業(yè)廣告營(yíng)收統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)以其財(cái)務(wù)報(bào)表中公布的廣告營(yíng)收數(shù)字為準(zhǔn)，不考慮因稅收和返點(diǎn)引起的統(tǒng)計(jì)口徑差異；2.搜狐廣告營(yíng)收包括門戶和搜狗的廣告營(yíng)收； cbsi廣告營(yíng)收包括中關(guān)村在線、網(wǎng)上車市、愛卡汽車、onlylady等17家網(wǎng)站的廣告營(yíng)收；搜房廣告營(yíng)收包括營(yíng)銷服務(wù)收入與分類信息服務(wù)收入。 來源：根據(jù)企業(yè)公開財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談、iadtracker監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考。 4.6 5.4 6.4 8.3 8.5 10.8 13.5 13.9 76.3 95.0 020406080100 2014q12014q1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)媒體營(yíng)收規(guī)模中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)媒體營(yíng)收規(guī)模top10top10 廣告營(yíng)收預(yù)估（億元） 59.1%59.1% 50.5%50.5% 29.9%29.9% 58.9%58.9% 47.8%47.8% 113.9%113.9% 40.6%40.6% 49.4%49.4% 37.5%37.5% 110.8%110.8% 同比增長(zhǎng)率（同比增長(zhǎng)率（% %） 33 中國(guó)搜索引擎市場(chǎng)核心數(shù)據(jù) 2014q1中國(guó)搜索引擎市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，增速持續(xù)提升 2014q1中國(guó)搜索引擎企業(yè)收入總規(guī)模為116.2