2009中國3G移動終端現狀與趨勢分析

2009中國 3G移動終端現狀與趨勢分析 高級副總裁 呂國英 博士 賽迪顧問股份有限公司 2009年 9月 15日 目錄 2009年 3G終端發(fā)展現狀 未來 3G終端發(fā)展趨勢分析 1 3 2009年 3G終端發(fā)展特點 2 2009年 3G終端發(fā)展現狀 1 3G用戶發(fā)展現狀 3G終端發(fā)展現狀 3G終端銷售情況 3G手機品牌競爭情況 2009年中國 3G用戶發(fā)展現狀（ 1） 0501001502003G 手機用戶（萬） 1 9 . 5 2 3 . 7 2 0 . 53G 數據卡用戶 ( 萬） 8 7 . 2 1 4 2 . 7 5 . 9其他終端用戶（萬） 2 . 1 1 . 3 0 . 4總計 1 0 8 . 8 1 6 7 . 7 2 6 . 8中國移動 中國電信 中國聯(lián)通2009年 7月底三大運營商 3G用戶發(fā)展情況 中國聯(lián)通8 . 8 %中國移動3 5 . 9 %中國電信5 5 . 3 %2009年 5月起，三大運營商都已開通了 3G網絡，截至到 7月底，中國電信 3G用戶占比超出一半，一是在于電信 EVDO網絡覆蓋率高，數據卡業(yè)務優(yōu)勢明顯，二是電信終端推廣力度大及產業(yè)鏈協(xié)作效應明顯； 從用戶結構來看，數據卡用戶占比接近 80%，一是在于數據卡終端補貼低，二是在于移動互聯(lián)網業(yè)務進入發(fā)展前期，移動上網需求旺盛，三是數據卡終端產品相對成熟。 2009年中國 3G用戶發(fā)展現狀（ 2） 開通國家 開通時間 3G用戶占比 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 日本 2001年 10月 0.5% 4.5% 11.6% 31.1% 50.6% 韓國 2002年 1月 1.6% 15.6% 28.7% 33.4% 36.8% 55.2% 香港 2004年 1月 2.5% 7.4% 14.1% 18.9% 38.2% 49.5% 臺灣 2005年 7月 2.0% 12.0% 26.0% 37.5% 40.2% 49.4% 澳大利亞 2004年 12月 4.0% 15.0% 31.0% 38.4% 43.7% 英國 2003年 3月 8.6% 11.0% 13.8% 26.3% 法國 2004年 12月 4.3% 9.9% 14 .3% 19.5% 28.4% 德國 2004年 11月 0.4% 3.1% 8.2% 12.2% 20.3% 29.6% 西班牙 2004年 11月 1.1% 3.4% 7.6% 14.6% 20.5% 全球主要國家 3G網絡開通用戶進展情況 運營商 新發(fā)展用戶 (萬） 其中 3G用戶占比 中國移動 4060 2.7% 中國電信 1349 12.4% 中國聯(lián)通 816 3.3% 2009年 7月底三大運營商 3G用戶發(fā)展情況 三大運營商首年 3G用戶發(fā)展速度已超過全球國外運營商發(fā)展速度； 相比而言，中國移動由于用戶基數大， TD用戶占比相對較低 2009年中國 3G終端發(fā)展現狀（ 1） 終端策略 建立 TD雙模終端定制庫 加大 TD雙模終端的補貼力度 突出雙模終端的差異性 從移動寬帶上網業(yè)務切入 推動家庭和辦公室 TD快速進入市場 針對性地推廣 3G特色業(yè)務 TD手機： 60款 TD數據卡： 27款 TD信息機： 20多款 TD家庭網關： 7款 TD上網本： 20多款 以移動互聯(lián)網為差異化定位，以融合業(yè)務為主要特色 推動終端運營的社會化采購和社會化營銷 建立直供平臺 引導 70%定制終端由社會渠道運作 實現差異化定制終端 產品策略 產品數量 2009年三大運營商 3G終端產品策略及產品數量預測 引入定制版、開放版兩種終端版本 引入明星產品（ Iphone手機）作為 3G業(yè)務的突破口 WCDMA手機： 20款 WCMA數據卡： 12款 WCDMA上網本： 3款 100億買斷 500萬部 Iphone手機 加大千元 3G手機采購力度 加大數據卡產品的推廣力度 EVDO手機： 36款 EVDO數據卡： 29款 EVDO上網本： 7款 2009年中國 3G終端發(fā)展現狀（ 2） 目前， 3G終端產品的豐富主要通過運營商定制的方式推廣，這與中國 3G市場剛剛啟動，業(yè)務與產品需求還處在概念培養(yǎng)階段有關 TD的終端產品體系最為健全，各類終端產品已超出 100款，中國移動的 3 1產品策略以及研發(fā)資金的投入激發(fā)終端廠商參與的積極性 EVDO終端產品不夠豐富，原因在于電信在終端補貼方面較為保守，終端廠商積極性相對較低 終端廠商對 WCDMA終端產品推廣更為保守，中國聯(lián)通推廣明星產品影響了部分廠商推廣 WCDMA終端產品的信心 3G數據卡產品比 2G數據卡更為豐富，運營商捆綁資費的補貼政策利于數據卡產品推廣 2009年 3G終端產品特點 2009年中國 3G終端銷售現狀（ 1） 050100150200手機（萬部） 1 5 . 6 2 4 . 1 2 1 . 3其他終端（萬部） 7 0 . 4 1 4 6 . 3 7 . 1總計 86 1 7 0 . 4 2 8 . 4TD 終端產品 E V D O 終端產品 W C D M A 終端產品截至到 7月底，各類 3G終端產品銷售達到 284.8萬部， EVDO產品優(yōu)勢明顯； 各類 3G手機占比不高，原因在于 3G業(yè)務發(fā)展初期，各大運營商為了發(fā)展移動寬帶業(yè)務，將發(fā)展重點放在偏上網功能的產品上； 從目前發(fā)展現狀來看， EVDO產品銷售進展較快， TD和 WCDMA產品銷售進展相對較慢 2009年中國 3G終端品牌銷售現狀 -TD（ 1） C o o l p a d1 2 . 2 %H i s e n s e7 . 1 %O t h e r s1 5 . 3 %LG1 7 . 3 %Z T E2 7 . 0 %S a m s u n g2 1 . 1 %2009年 TD手機市場品牌競爭格局 1、 TD手機市場品牌集中度較高，主要原因在于積極參與市場的廠商仍以國產和韓國廠商為主，以諾基亞為代表的歐美廠商仍沒有積極參與此市場； 2、中興從產品研發(fā)投入、定制配合程度、產品性價比角度都有一定的優(yōu)勢，其 TD產品銷售一直處于領先位置； 3、三星和 LG采取全線投入各類 3G的產品策略，其在 TD手機也有較強的優(yōu)勢。 2009年中國 3G終端品牌銷售現狀 -EVDO（ 2） 中興3 . 7 %華為1 . 7 % 其他1 2 . 0 %LG2 9 . 9 %三星3 2 . 8 %酷派1 9 . 9 %2009年 EVDO手機市場品牌競爭格局 1、 EVDO手機市場品牌集中度也較高，一方面在于參于廠商有限，另一方面在于目前電信的集采、省采與社采的模式終端補貼基本沒有，不利于調動終端的積極性； 2、中興和華為的 EVDO手機相比不占優(yōu)勢，這兩類廠商將產品發(fā)展重點放在 EVDO數據卡； 3、三星和 LG在 EVDO手機上有傳統(tǒng)的優(yōu)勢，此類產品也是這兩廠商重點投入的產品，對運營商的各類集采都配合積極； 4、酷派屬于 EVDO市場的晚進者，由于產品功能符合互聯(lián)網手機的定位，在電信集采中表現出色 2009年中國 3G終端品牌銷售現狀 WCDMA（ 3） S a m s u n g6 . 2 %D o p o d1 . 9 %O t h e r s2 . 5 %N o k i a1 7 . 4 %S o n y E r i c ss o n5 8 . 4 %M o t o r o l a1 3 . 6 %2009年 WCDMA手機市場品牌競爭格局 1、 WCDMA手機屬于技術與產品最為成熟的 3G手機，但由于中國聯(lián)通推廣時間較短，以及主要歐美廠商配合不太積極，目前市場的集中度更高，只有不到 10家的廠商推出相關產品； 2、從銷量結構來看，歐美廠商的產品占有絕對優(yōu)勢，特別是索尼愛立信的產品由于性價比較高，受到用戶的認可，產品銷售情況較好； 3、國內廠商只有多普達參與這一市場的競爭，其占比也較低。 2009年 3G終端市場發(fā)展特點 2 3G終端市場用戶需求特點 3G終端市場價格特點 3G終端市場渠道特點 2009年中國 3G終端用戶需求特點 一般， 39.2% 不太滿意， 25.9% 非常不滿意， 19.1% 非常滿意， 5.2% 比較滿意， 10.6% 3G手機用戶滿意度遠低于整體手機滿意度； 3G網絡覆蓋有限、手機性能不可靠、數據業(yè)務低于預期值等原因造成 3G手機滿意度較低； 電池續(xù)航、網絡穩(wěn)定和視頻通話流量穩(wěn)定等方面是用戶最希望改進的方面。 3G手機用戶滿意度仍較低 用戶不購買 3G手機的原因多樣化 10.4%26.4%18.7%7.2%30.5%5.1%1.7%E V D O 終端不豐富價格較高3 G 業(yè)務資費較高更換手機號3 G 業(yè)務沒有吸引力用的人少其他原因3G業(yè)務沒有吸引力仍是制約用戶購買 3G手機的主要原因之一； 普及率低與更換手機號也成為一定的制約因素，但影響程度較低； 3G手機價格較高，用戶仍期待高性價的產品。 2009年中國 3G終端產品價格特點 平均價格：元16691660167316241779196020031500160017001800190020002100J a n -09F e b -09M a r -09A p r -09M a y -09J u n -09J u l -092009年 1 7月 3G手機平均價格 1、 3G手機平均價格較高，遠高于手機整體市場的 1100元的價格； 2、 5月以前主要以 TD手機銷售為主，平均價格在 1600元左右， 5月后WCDMA手機上市，拉高了 3G手機的平均價格； 3、市場啟動初期，產品數量較少，產品價格結構相對不穩(wěn)定； 2009年中國 3G終端市場渠道特點 運營商營業(yè)廳6 8 . 8 %其他1 . 1 %其他1 0 . 7 %連鎖零售店1 1 . 4 %獨立零售店1 . 5 %家電連鎖店6 . 4 %2009年 3G手機銷售渠道結構 目前， 3G手機的推廣主要由運營商主導，出于 3G業(yè)務概念培養(yǎng)及開發(fā)新用戶，產品多通過運營定制的方式銷往運營商的營業(yè)廳，其比例接近 70%，隨著運營商進一步向社會渠道開放 3G定制產品，其比例將下降； 目前運營商定制產品多通過中間平臺實現， 手機廠商 公開終端零售店 自有渠道 平臺 原 社會 渠道 銷售 體系 70 30 3G定制手機渠道運營模式 未來 3G終端發(fā)展趨勢分析 3 3G終端規(guī)模與增長預測 3G終端產品發(fā)展趨勢 3G終端技術發(fā)展趨勢 3G終端規(guī)模與增長預測 3G手機 2009年手機銷量達到 629.4萬部； 從產品結構來看， EVDO手機屬于增長最快的產品 3G數據卡 3G發(fā)展初期，數據卡業(yè)務因先天優(yōu)勢 ，具有較快發(fā)展速度； 3G手機相比，數據卡的產業(yè)鏈成熟度相對較高，能夠較好體現 3G高速移動上網的功能 6 2 9 . 4183545961 9 1 . 5 %1 5 0 . 5 %05001000150020002500300035004000450050002009 年 (E) 2010 年 (E) 2011 年 (E)0%50%100%150%200%250%銷售量（萬部） 增長率9 0 9 . 21 3 8 9 . 21 6 9 8 . 72 8 1 . 7 %5 2 . 8 %2 2 . 3 %0200400600800100012001400160018002009 年 (E) 2010 年 (E) 2011 年 (E)0%50%100%150%200%250%300%銷售量（萬部） 增長率移動互聯(lián)網 2007年 2004年 2000年 計算功能 娛樂功能 應用功能 基本功能 手機導航 手機流媒體 視頻通話 WAP 即時通訊 照相 音樂 多媒體 通話 短信 2008年 3G功能 2007年后手機進入應用功能時代 產品發(fā)展趨勢終端融合與突出應用功能 手機電視、手機媒體以及手機廣告等融合性業(yè)務出現，移動化發(fā)展趨勢顯著 09年拉開中國 3G的序幕，未來發(fā)展空間大 三網融合、固定移動融合是不可阻擋的發(fā)展趨勢 業(yè)務融合 產業(yè)融合 3G商用 融合終端 IT方向 趨勢一；進入市場的廠商逐漸增多，市場競爭日漸激烈 趨勢二；產品不斷豐富，創(chuàng)新將成為提升產品競爭力的關鍵 趨勢三；產品價格將明顯下降 趨勢四；購買需求不斷釋放，市場規(guī)模不斷擴大 2009 2011年 MID終端產品規(guī)模預測 特點一；產品關注度高，實際購買力不足 特點二；上市產品型號較少，競爭并不激烈 特點三；產品價格普遍偏高 特點四；潛在進入市場者較多 2008年 MID終端產品規(guī)模與增長 代表產品： MID終端產品 3 0 . 77 0 . 61 1 5 . 43 6 . 15 7 . 61 6 . 61 3 0 . 0 %6 3 . 5 %5 9 . 6 %1 1 7 . 5 %0204060801001201402009 年 2010 年 2011 年0%20%40%60%80%100%120%140%銷售量 銷售額 銷量增長率 銷售額增長率 MID作為超移動筆記本電腦市場的新寵，是在用戶需求改變下催生的，上下游廠商合作為 MID發(fā)展提供了契機。 MID真正吸引消費者的是能夠隨時訪問互聯(lián)網，提供海量內容和服務，這是 MID的最大優(yōu)勢。 2008年 MID銷售量為 0.3萬臺，銷售額達到 0.2億元。 融合終端移動通信方向 趨勢一、未來三年，智能手機在將逐漸成為手機市場上的主流形態(tài)產品 趨勢二、智能手機集語音通訊、多媒體與電腦功能于一體，代表三網融合的方向； 3G時代到來，智能手機將發(fā)揮其無線商務和娛樂等強大的應用功能，進入快速增長期 趨勢三、未來三年，中國智能手機市場將圍繞 3G、應用功能和行業(yè)應用等主題展開 2009 2011年智能手機規(guī)模預測 特點一、 IT巨頭沖擊傳統(tǒng)手機廠商，市場競爭日益激烈 特點二、操作系統(tǒng)開放成大勢所趨，格局震蕩正在醞釀 特點三、產業(yè)鏈合力推動用戶界面與輸入技術發(fā)展 特點四、移動軟件市場快速發(fā)展， IT廠商密切關注； 2006 2008年智能手機規(guī)模與增長 代表產品： 智能手機 05001000150020002006年 2007年 2008年0%20%40%60%80%100%120%銷量（萬部） 銷量增長率010002000300040002009年 2010年 2011年22%24%26%28%30%32%銷量（萬部） 銷量增長率融合終端移動通信方向 趨勢一、國家政策支持手機電視業(yè)務發(fā)展，加快產業(yè)化進程 趨勢二、手機電視在國內擁有巨大的潛在客戶，成長空間大 趨勢三、 3G市場啟動，易于推廣手機電視業(yè)務 2009 2011年手機電視規(guī)模預測 特點一、 2009年已進入 3G商用化時代，手機電視業(yè)務也逐漸出現新的發(fā)展機遇，有望深入用戶，成為繼報刊、廣播、電視和互聯(lián)網之后的第五大媒介 特點二、 TMMB成為國際標準，但產業(yè)化程度低和推廣緩慢 特點三、 CMMB產業(yè)化進程加快，產業(yè)鏈優(yōu)勢明顯 特點四、奧運促進廣電與電信融合，但融合模