2009中國(guó)3G移動(dòng)終端現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析

2009中國(guó) 3G移動(dòng)終端現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析 高級(jí)副總裁 呂國(guó)英 博士 賽迪顧問股份有限公司 2009年 9月 15日 目錄 2009年 3G終端發(fā)展現(xiàn)狀 未來 3G終端發(fā)展趨勢(shì)分析 1 3 2009年 3G終端發(fā)展特點(diǎn) 2 2009年 3G終端發(fā)展現(xiàn)狀 1 3G用戶發(fā)展現(xiàn)狀 3G終端發(fā)展現(xiàn)狀 3G終端銷售情況 3G手機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)情況 2009年中國(guó) 3G用戶發(fā)展現(xiàn)狀（ 1） 0501001502003G 手機(jī)用戶（萬） 1 9 . 5 2 3 . 7 2 0 . 53G 數(shù)據(jù)卡用戶 ( 萬） 8 7 . 2 1 4 2 . 7 5 . 9其他終端用戶（萬） 2 . 1 1 . 3 0 . 4總計(jì) 1 0 8 . 8 1 6 7 . 7 2 6 . 8中國(guó)移動(dòng) 中國(guó)電信 中國(guó)聯(lián)通2009年 7月底三大運(yùn)營(yíng)商 3G用戶發(fā)展情況 中國(guó)聯(lián)通8 . 8 %中國(guó)移動(dòng)3 5 . 9 %中國(guó)電信5 5 . 3 %2009年 5月起，三大運(yùn)營(yíng)商都已開通了 3G網(wǎng)絡(luò)，截至到 7月底，中國(guó)電信 3G用戶占比超出一半，一是在于電信 EVDO網(wǎng)絡(luò)覆蓋率高，數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯，二是電信終端推廣力度大及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作效應(yīng)明顯； 從用戶結(jié)構(gòu)來看，數(shù)據(jù)卡用戶占比接近 80%，一是在于數(shù)據(jù)卡終端補(bǔ)貼低，二是在于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展前期，移動(dòng)上網(wǎng)需求旺盛，三是數(shù)據(jù)卡終端產(chǎn)品相對(duì)成熟。 2009年中國(guó) 3G用戶發(fā)展現(xiàn)狀（ 2） 開通國(guó)家 開通時(shí)間 3G用戶占比 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 日本 2001年 10月 0.5% 4.5% 11.6% 31.1% 50.6% 韓國(guó) 2002年 1月 1.6% 15.6% 28.7% 33.4% 36.8% 55.2% 香港 2004年 1月 2.5% 7.4% 14.1% 18.9% 38.2% 49.5% 臺(tái)灣 2005年 7月 2.0% 12.0% 26.0% 37.5% 40.2% 49.4% 澳大利亞 2004年 12月 4.0% 15.0% 31.0% 38.4% 43.7% 英國(guó) 2003年 3月 8.6% 11.0% 13.8% 26.3% 法國(guó) 2004年 12月 4.3% 9.9% 14 .3% 19.5% 28.4% 德國(guó) 2004年 11月 0.4% 3.1% 8.2% 12.2% 20.3% 29.6% 西班牙 2004年 11月 1.1% 3.4% 7.6% 14.6% 20.5% 全球主要國(guó)家 3G網(wǎng)絡(luò)開通用戶進(jìn)展情況 運(yùn)營(yíng)商 新發(fā)展用戶 (萬） 其中 3G用戶占比 中國(guó)移動(dòng) 4060 2.7% 中國(guó)電信 1349 12.4% 中國(guó)聯(lián)通 816 3.3% 2009年 7月底三大運(yùn)營(yíng)商 3G用戶發(fā)展情況 三大運(yùn)營(yíng)商首年 3G用戶發(fā)展速度已超過全球國(guó)外運(yùn)營(yíng)商發(fā)展速度； 相比而言，中國(guó)移動(dòng)由于用戶基數(shù)大， TD用戶占比相對(duì)較低 2009年中國(guó) 3G終端發(fā)展現(xiàn)狀（ 1） 終端策略 建立 TD雙模終端定制庫(kù) 加大 TD雙模終端的補(bǔ)貼力度 突出雙模終端的差異性 從移動(dòng)寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)切入 推動(dòng)家庭和辦公室 TD快速進(jìn)入市場(chǎng) 針對(duì)性地推廣 3G特色業(yè)務(wù) TD手機(jī)： 60款 TD數(shù)據(jù)卡： 27款 TD信息機(jī)： 20多款 TD家庭網(wǎng)關(guān)： 7款 TD上網(wǎng)本： 20多款 以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為差異化定位，以融合業(yè)務(wù)為主要特色 推動(dòng)終端運(yùn)營(yíng)的社會(huì)化采購(gòu)和社會(huì)化營(yíng)銷 建立直供平臺(tái) 引導(dǎo) 70%定制終端由社會(huì)渠道運(yùn)作 實(shí)現(xiàn)差異化定制終端 產(chǎn)品策略 產(chǎn)品數(shù)量 2009年三大運(yùn)營(yíng)商 3G終端產(chǎn)品策略及產(chǎn)品數(shù)量預(yù)測(cè) 引入定制版、開放版兩種終端版本 引入明星產(chǎn)品（ Iphone手機(jī)）作為 3G業(yè)務(wù)的突破口 WCDMA手機(jī)： 20款 WCMA數(shù)據(jù)卡： 12款 WCDMA上網(wǎng)本： 3款 100億買斷 500萬部 Iphone手機(jī) 加大千元 3G手機(jī)采購(gòu)力度 加大數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品的推廣力度 EVDO手機(jī)： 36款 EVDO數(shù)據(jù)卡： 29款 EVDO上網(wǎng)本： 7款 2009年中國(guó) 3G終端發(fā)展現(xiàn)狀（ 2） 目前， 3G終端產(chǎn)品的豐富主要通過運(yùn)營(yíng)商定制的方式推廣，這與中國(guó) 3G市場(chǎng)剛剛啟動(dòng)，業(yè)務(wù)與產(chǎn)品需求還處在概念培養(yǎng)階段有關(guān) TD的終端產(chǎn)品體系最為健全，各類終端產(chǎn)品已超出 100款，中國(guó)移動(dòng)的 3 1產(chǎn)品策略以及研發(fā)資金的投入激發(fā)終端廠商參與的積極性 EVDO終端產(chǎn)品不夠豐富，原因在于電信在終端補(bǔ)貼方面較為保守，終端廠商積極性相對(duì)較低 終端廠商對(duì) WCDMA終端產(chǎn)品推廣更為保守，中國(guó)聯(lián)通推廣明星產(chǎn)品影響了部分廠商推廣 WCDMA終端產(chǎn)品的信心 3G數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品比 2G數(shù)據(jù)卡更為豐富，運(yùn)營(yíng)商捆綁資費(fèi)的補(bǔ)貼政策利于數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品推廣 2009年 3G終端產(chǎn)品特點(diǎn) 2009年中國(guó) 3G終端銷售現(xiàn)狀（ 1） 050100150200手機(jī)（萬部） 1 5 . 6 2 4 . 1 2 1 . 3其他終端（萬部） 7 0 . 4 1 4 6 . 3 7 . 1總計(jì) 86 1 7 0 . 4 2 8 . 4TD 終端產(chǎn)品 E V D O 終端產(chǎn)品 W C D M A 終端產(chǎn)品截至到 7月底，各類 3G終端產(chǎn)品銷售達(dá)到 284.8萬部， EVDO產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯； 各類 3G手機(jī)占比不高，原因在于 3G業(yè)務(wù)發(fā)展初期，各大運(yùn)營(yíng)商為了發(fā)展移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)，將發(fā)展重點(diǎn)放在偏上網(wǎng)功能的產(chǎn)品上； 從目前發(fā)展現(xiàn)狀來看， EVDO產(chǎn)品銷售進(jìn)展較快， TD和 WCDMA產(chǎn)品銷售進(jìn)展相對(duì)較慢 2009年中國(guó) 3G終端品牌銷售現(xiàn)狀 -TD（ 1） C o o l p a d1 2 . 2 %H i s e n s e7 . 1 %O t h e r s1 5 . 3 %LG1 7 . 3 %Z T E2 7 . 0 %S a m s u n g2 1 . 1 %2009年 TD手機(jī)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局 1、 TD手機(jī)市場(chǎng)品牌集中度較高，主要原因在于積極參與市場(chǎng)的廠商仍以國(guó)產(chǎn)和韓國(guó)廠商為主，以諾基亞為代表的歐美廠商仍沒有積極參與此市場(chǎng)； 2、中興從產(chǎn)品研發(fā)投入、定制配合程度、產(chǎn)品性價(jià)比角度都有一定的優(yōu)勢(shì)，其 TD產(chǎn)品銷售一直處于領(lǐng)先位置； 3、三星和 LG采取全線投入各類 3G的產(chǎn)品策略，其在 TD手機(jī)也有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。 2009年中國(guó) 3G終端品牌銷售現(xiàn)狀 -EVDO（ 2） 中興3 . 7 %華為1 . 7 % 其他1 2 . 0 %LG2 9 . 9 %三星3 2 . 8 %酷派1 9 . 9 %2009年 EVDO手機(jī)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局 1、 EVDO手機(jī)市場(chǎng)品牌集中度也較高，一方面在于參于廠商有限，另一方面在于目前電信的集采、省采與社采的模式終端補(bǔ)貼基本沒有，不利于調(diào)動(dòng)終端的積極性； 2、中興和華為的 EVDO手機(jī)相比不占優(yōu)勢(shì)，這兩類廠商將產(chǎn)品發(fā)展重點(diǎn)放在 EVDO數(shù)據(jù)卡； 3、三星和 LG在 EVDO手機(jī)上有傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，此類產(chǎn)品也是這兩廠商重點(diǎn)投入的產(chǎn)品，對(duì)運(yùn)營(yíng)商的各類集采都配合積極； 4、酷派屬于 EVDO市場(chǎng)的晚進(jìn)者，由于產(chǎn)品功能符合互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)的定位，在電信集采中表現(xiàn)出色 2009年中國(guó) 3G終端品牌銷售現(xiàn)狀 WCDMA（ 3） S a m s u n g6 . 2 %D o p o d1 . 9 %O t h e r s2 . 5 %N o k i a1 7 . 4 %S o n y E r i c ss o n5 8 . 4 %M o t o r o l a1 3 . 6 %2009年 WCDMA手機(jī)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局 1、 WCDMA手機(jī)屬于技術(shù)與產(chǎn)品最為成熟的 3G手機(jī)，但由于中國(guó)聯(lián)通推廣時(shí)間較短，以及主要?dú)W美廠商配合不太積極，目前市場(chǎng)的集中度更高，只有不到 10家的廠商推出相關(guān)產(chǎn)品； 2、從銷量結(jié)構(gòu)來看，歐美廠商的產(chǎn)品占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，特別是索尼愛立信的產(chǎn)品由于性價(jià)比較高，受到用戶的認(rèn)可，產(chǎn)品銷售情況較好； 3、國(guó)內(nèi)廠商只有多普達(dá)參與這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，其占比也較低。 2009年 3G終端市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn) 2 3G終端市場(chǎng)用戶需求特點(diǎn) 3G終端市場(chǎng)價(jià)格特點(diǎn) 3G終端市場(chǎng)渠道特點(diǎn) 2009年中國(guó) 3G終端用戶需求特點(diǎn) 一般， 39.2% 不太滿意， 25.9% 非常不滿意， 19.1% 非常滿意， 5.2% 比較滿意， 10.6% 3G手機(jī)用戶滿意度遠(yuǎn)低于整體手機(jī)滿意度； 3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋有限、手機(jī)性能不可靠、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)低于預(yù)期值等原因造成 3G手機(jī)滿意度較低； 電池續(xù)航、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定和視頻通話流量穩(wěn)定等方面是用戶最希望改進(jìn)的方面。 3G手機(jī)用戶滿意度仍較低 用戶不購(gòu)買 3G手機(jī)的原因多樣化 10.4%26.4%18.7%7.2%30.5%5.1%1.7%E V D O 終端不豐富價(jià)格較高3 G 業(yè)務(wù)資費(fèi)較高更換手機(jī)號(hào)3 G 業(yè)務(wù)沒有吸引力用的人少其他原因3G業(yè)務(wù)沒有吸引力仍是制約用戶購(gòu)買 3G手機(jī)的主要原因之一； 普及率低與更換手機(jī)號(hào)也成為一定的制約因素，但影響程度較低； 3G手機(jī)價(jià)格較高，用戶仍期待高性價(jià)的產(chǎn)品。 2009年中國(guó) 3G終端產(chǎn)品價(jià)格特點(diǎn) 平均價(jià)格：元16691660167316241779196020031500160017001800190020002100J a n -09F e b -09M a r -09A p r -09M a y -09J u n -09J u l -092009年 1 7月 3G手機(jī)平均價(jià)格 1、 3G手機(jī)平均價(jià)格較高，遠(yuǎn)高于手機(jī)整體市場(chǎng)的 1100元的價(jià)格； 2、 5月以前主要以 TD手機(jī)銷售為主，平均價(jià)格在 1600元左右， 5月后WCDMA手機(jī)上市，拉高了 3G手機(jī)的平均價(jià)格； 3、市場(chǎng)啟動(dòng)初期，產(chǎn)品數(shù)量較少，產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu)相對(duì)不穩(wěn)定； 2009年中國(guó) 3G終端市場(chǎng)渠道特點(diǎn) 運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳6 8 . 8 %其他1 . 1 %其他1 0 . 7 %連鎖零售店1 1 . 4 %獨(dú)立零售店1 . 5 %家電連鎖店6 . 4 %2009年 3G手機(jī)銷售渠道結(jié)構(gòu) 目前， 3G手機(jī)的推廣主要由運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，出于 3G業(yè)務(wù)概念培養(yǎng)及開發(fā)新用戶，產(chǎn)品多通過運(yùn)營(yíng)定制的方式銷往運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)業(yè)廳，其比例接近 70%，隨著運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步向社會(huì)渠道開放 3G定制產(chǎn)品，其比例將下降； 目前運(yùn)營(yíng)商定制產(chǎn)品多通過中間平臺(tái)實(shí)現(xiàn)， 手機(jī)廠商 公開終端零售店 自有渠道 平臺(tái) 原 社會(huì) 渠道 銷售 體系 70 30 3G定制手機(jī)渠道運(yùn)營(yíng)模式 未來 3G終端發(fā)展趨勢(shì)分析 3 3G終端規(guī)模與增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 3G終端產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 3G終端技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 3G終端規(guī)模與增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 3G手機(jī) 2009年手機(jī)銷量達(dá)到 629.4萬部； 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看， EVDO手機(jī)屬于增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品 3G數(shù)據(jù)卡 3G發(fā)展初期，數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)因先天優(yōu)勢(shì) ，具有較快發(fā)展速度； 3G手機(jī)相比，數(shù)據(jù)卡的產(chǎn)業(yè)鏈成熟度相對(duì)較高，能夠較好體現(xiàn) 3G高速移動(dòng)上網(wǎng)的功能 6 2 9 . 4183545961 9 1 . 5 %1 5 0 . 5 %05001000150020002500300035004000450050002009 年 (E) 2010 年 (E) 2011 年 (E)0%50%100%150%200%250%銷售量（萬部） 增長(zhǎng)率9 0 9 . 21 3 8 9 . 21 6 9 8 . 72 8 1 . 7 %5 2 . 8 %2 2 . 3 %0200400600800100012001400160018002009 年 (E) 2010 年 (E) 2011 年 (E)0%50%100%150%200%250%300%銷售量（萬部） 增長(zhǎng)率移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 2007年 2004年 2000年 計(jì)算功能 娛樂功能 應(yīng)用功能 基本功能 手機(jī)導(dǎo)航 手機(jī)流媒體 視頻通話 WAP 即時(shí)通訊 照相 音樂 多媒體 通話 短信 2008年 3G功能 2007年后手機(jī)進(jìn)入應(yīng)用功能時(shí)代 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)終端融合與突出應(yīng)用功能 手機(jī)電視、手機(jī)媒體以及手機(jī)廣告等融合性業(yè)務(wù)出現(xiàn)，移動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)顯著 09年拉開中國(guó) 3G的序幕，未來發(fā)展空間大 三網(wǎng)融合、固定移動(dòng)融合是不可阻擋的發(fā)展趨勢(shì) 業(yè)務(wù)融合 產(chǎn)業(yè)融合 3G商用 融合終端 IT方向 趨勢(shì)一；進(jìn)入市場(chǎng)的廠商逐漸增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈 趨勢(shì)二；產(chǎn)品不斷豐富，創(chuàng)新將成為提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵 趨勢(shì)三；產(chǎn)品價(jià)格將明顯下降 趨勢(shì)四；購(gòu)買需求不斷釋放，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 2009 2011年 MID終端產(chǎn)品規(guī)模預(yù)測(cè) 特點(diǎn)一；產(chǎn)品關(guān)注度高，實(shí)際購(gòu)買力不足 特點(diǎn)二；上市產(chǎn)品型號(hào)較少，競(jìng)爭(zhēng)并不激烈 特點(diǎn)三；產(chǎn)品價(jià)格普遍偏高 特點(diǎn)四；潛在進(jìn)入市場(chǎng)者較多 2008年 MID終端產(chǎn)品規(guī)模與增長(zhǎng) 代表產(chǎn)品： MID終端產(chǎn)品 3 0 . 77 0 . 61 1 5 . 43 6 . 15 7 . 61 6 . 61 3 0 . 0 %6 3 . 5 %5 9 . 6 %1 1 7 . 5 %0204060801001201402009 年 2010 年 2011 年0%20%40%60%80%100%120%140%銷售量 銷售額 銷量增長(zhǎng)率 銷售額增長(zhǎng)率 MID作為超移動(dòng)筆記本電腦市場(chǎng)的新寵，是在用戶需求改變下催生的，上下游廠商合作為 MID發(fā)展提供了契機(jī)。 MID真正吸引消費(fèi)者的是能夠隨時(shí)訪問互聯(lián)網(wǎng)，提供海量?jī)?nèi)容和服務(wù)，這是 MID的最大優(yōu)勢(shì)。 2008年 MID銷售量為 0.3萬臺(tái)，銷售額達(dá)到 0.2億元。 融合終端移動(dòng)通信方向 趨勢(shì)一、未來三年，智能手機(jī)在將逐漸成為手機(jī)市場(chǎng)上的主流形態(tài)產(chǎn)品 趨勢(shì)二、智能手機(jī)集語音通訊、多媒體與電腦功能于一體，代表三網(wǎng)融合的方向； 3G時(shí)代到來，智能手機(jī)將發(fā)揮其無線商務(wù)和娛樂等強(qiáng)大的應(yīng)用功能，進(jìn)入快速增長(zhǎng)期 趨勢(shì)三、未來三年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)將圍繞 3G、應(yīng)用功能和行業(yè)應(yīng)用等主題展開 2009 2011年智能手機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè) 特點(diǎn)一、 IT巨頭沖擊傳統(tǒng)手機(jī)廠商，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 特點(diǎn)二、操作系統(tǒng)開放成大勢(shì)所趨，格局震蕩正在醞釀 特點(diǎn)三、產(chǎn)業(yè)鏈合力推動(dòng)用戶界面與輸入技術(shù)發(fā)展 特點(diǎn)四、移動(dòng)軟件市場(chǎng)快速發(fā)展， IT廠商密切關(guān)注； 2006 2008年智能手機(jī)規(guī)模與增長(zhǎng) 代表產(chǎn)品： 智能手機(jī) 05001000150020002006年 2007年 2008年0%20%40%60%80%100%120%銷量（萬部） 銷量增長(zhǎng)率010002000300040002009年 2010年 2011年22%24%26%28%30%32%銷量（萬部） 銷量增長(zhǎng)率融合終端移動(dòng)通信方向 趨勢(shì)一、國(guó)家政策支持手機(jī)電視業(yè)務(wù)發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 趨勢(shì)二、手機(jī)電視在國(guó)內(nèi)擁有巨大的潛在客戶，成長(zhǎng)空間大 趨勢(shì)三、 3G市場(chǎng)啟動(dòng)，易于推廣手機(jī)電視業(yè)務(wù) 2009 2011年手機(jī)電視規(guī)模預(yù)測(cè) 特點(diǎn)一、 2009年已進(jìn)入 3G商用化時(shí)代，手機(jī)電視業(yè)務(wù)也逐漸出現(xiàn)新的發(fā)展機(jī)遇，有望深入用戶，成為繼報(bào)刊、廣播、電視和互聯(lián)網(wǎng)之后的第五大媒介 特點(diǎn)二、 TMMB成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但產(chǎn)業(yè)化程度低和推廣緩慢 特點(diǎn)三、 CMMB產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯 特點(diǎn)四、奧運(yùn)促進(jìn)廣電與電信融合，但融合模