超薄化纖布生產項目可行性研究報告

1 超薄化纖布生產項目可行性研究報告 建設單位： XXXX業(yè)有限公司 編制單位： XXXX有限公司 二一年八月 XXXX有限公司 超薄化纖布生產項目 建設單位： XXXX有限公司 編制單位： XXXX有限公司 工程咨詢資格證書： 號 法人代表： 項目負責人： 編寫人員： 審核： 2 目錄 第一章總論 . 1 第一節(jié)項目概況 . 1 第二節(jié)項目提出的 背景和實施的有利條件 . 1 第三節(jié)項目要點 . 8 第四節(jié)項目可行性研究的依據(jù)和范圍 .9 第五節(jié)項目主要經濟技術指標 . 10 第六節(jié)項目可行性研究結論與建議 .11 第二章市場預測和產品方案 .14 第一節(jié)全球紡織行業(yè)市場情況分析和市場預測 . 14 第二節(jié) 2009 年我國紡織行業(yè)進口情況分析和預測 . 19 第三節(jié) 2009 年我國紡織行業(yè)出口情況分析 .22 第四節(jié)國內紡織業(yè)發(fā)展情況及市場預測 . 26 第五節(jié)建設規(guī)模與產品方案 .29 第六節(jié)原料 . 30 第三章生產工藝與設備 . 31 第一節(jié)產品標準 .31 第二節(jié)工藝流程 . . .31 第三節(jié)設備選型 .32 第四節(jié)工藝設備配置 . 39 第四章土建和公用工程 . 40 第一節(jié)總圖運輸 .40 第二節(jié)電氣 . 41 第三節(jié)給排水及消防 . 43 第五章環(huán)境保護 .46 第一節(jié)設計依據(jù) .46 3 第二節(jié)生產過程概述 . 46 第三節(jié)三廢治理及利用 . 47 第四節(jié)噪聲及其治理 . . 47 第五節(jié)污染防治措施 . . 49 第六章職業(yè)安全與衛(wèi)生 . 50 第一節(jié)設計依據(jù) . . .50 第二節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生概述 . . .50 第三節(jié)消防設施 . .53 第七章節(jié)能 . . 55 第一節(jié)編制依據(jù) .55 第二節(jié)節(jié)能原則 .55 第三節(jié)主要節(jié)能措施 . 55 第八章管理機構與勞動組織 .57 第一節(jié)管理體制 .57 第二節(jié)勞動定員 .58 第九章項目進度計劃 . 59 第十章投資估算和資金來源 .60 第一節(jié)投資估算 .60 第二節(jié)資金籌措及投資使用計劃 . 61 第十一章經濟評價 .62 第一節(jié)財務評價 . . . . . . . . . . .62 第二節(jié)不確定性分析 . 64 第三節(jié)經濟評價結論意見 .65 第十二章結論與建議 . 66 第十二章結論與建議 . 66 第一節(jié)結論 . . . . .66 第二節(jié)建議 . . . . .66 4 第一章總論 第一節(jié)項目概況 項目名稱： XXXX有限公司 超薄化纖布生產項目 項目投資單位： XXXX有限公司 企業(yè)法人代表： XXX 企業(yè)地址： XXX港工業(yè)園區(qū) 第二節(jié)項目提出的背景和實施的有利條件 一 .項目提出的背景 中國是世界最大的紡織 品加工國也是世界上最大的紡織品出口國，纖維加工量占紡織加工總量的 65%左右，生產能力及紗布產量均居世界首位。伴隨著海外需求的普遍復蘇，我國紡織品出口在 2010年一季度迎來了較大程度的恢復，與此同時，我國國內消費仍然保持著旺盛態(tài)勢，內銷增速依然較快，占行業(yè)銷售產值的比重繼續(xù)提升，從而使一季度行業(yè)發(fā)展獲得了內外銷并舉的雙重市場基點。 2010年 1-2月，我國紡織業(yè)累計實現(xiàn)產品銷售收入 3237.58億元，同比增長 27.50%，增速比上年同期上升了 24.14個百分點。 2月末，我國紡織業(yè)資產總計為 15555.79億元， 同比增長 11.06%，增速比上年同期上升了 1.55個百分點；企業(yè)數(shù)為 31957個，比上年同期 1116個；從業(yè)人員年均人數(shù)為 570.01萬人，比上年同期增加了 0.28萬人。產銷增速回升明顯，各子行業(yè)對全行業(yè)工業(yè)總產值的增長均發(fā)揮了正向的拉動作用，加上去年同期的低基數(shù)作用，紡織業(yè)實現(xiàn)了良好開局。 2010年 1-2月，我國紡織業(yè)累計工業(yè)銷售產值為 3316.15億元，同比增長 26.84%，增 5 速比上年同期上升了 22.78個百分點；累計利潤總額為 125.47億元，比上年同期增加了 56.96億元；累計成本費用總額為 3056.50億元，比上年同期增加了 577.57億元，均創(chuàng)下近年來的增速新高。受到市場回暖的鼓舞，行業(yè)投資增速也有所回升。 2010年 1-3月，我國紡織業(yè)累計固定資產投資額為 290.58億元，同比增長 20.20%，增幅比上年同期上升了 24.70個百分點，增幅比同期制造業(yè)投資總額增速低 5.60個百分點。紡織業(yè)累計固定資產投資額占制造業(yè)固定資產投資額的比重為 3.04%，占比上年同期下降了 0.14個百分點。 2010年一季度，紡織行業(yè)景氣指數(shù)有所上升，多項經濟指標均 保持了良好增長勢頭，產銷增速回升明顯，各子行業(yè)對全行業(yè)工業(yè) 總產值的增長均發(fā)揮了正向的拉動作用，紡織業(yè)實現(xiàn)了良好開局 。 加強產品和技術創(chuàng)新是紡織企業(yè)做好主業(yè)的重中之重。面對國際金融危機的不利影響，很多企業(yè)憑借持續(xù)不斷的產品和技術創(chuàng)新，化危為機，贏得了新的發(fā)展。剛剛獲得年度創(chuàng)新獎項的恒力集團，則是長期以科技含量高、附加值高、市場潛力大的差別化產品開發(fā)為主攻方向，現(xiàn)已研發(fā)出熔體直紡超細旦纖維、超亮光纖維以及吸濕排汗纖維等多個類別不同規(guī)格的差別化、功能性系列產品，并迅速轉化為規(guī)?；a。進一步發(fā)揮創(chuàng)新的帶動作用，對于全行業(yè)轉變發(fā)展方式，促進科技進步、技術改造和品牌建設，加快 從紡織大國向紡織強國轉變具有重要意義。 2010年是“十一五”的最后一年，也是為“十二五”的發(fā)展奠定基礎、全面步入建設紡織強國新時期的關鍵年。紡織業(yè)要進一步推進科技創(chuàng)新工作， 2020年力爭實現(xiàn)紡織強國的目標。 XXX省紡織工業(yè)整體實力較強，已形成上、中、下游相銜接，棉紡織、針織、印染、服裝、產紡、家紡等相協(xié)調的紡織工業(yè)體系。紡織工業(yè)是該省 6 最具活力和區(qū)域特色的傳統(tǒng)支柱產業(yè)，也是出口創(chuàng)匯最重要的產業(yè)之一。目前全省擁有紡織服裝類企業(yè)近 2 萬家（其中規(guī)模以上企業(yè) 1771 家）、中國名牌產品 7 個、中國馳名商標 10 個 ，紡織業(yè)社會總產值超過 1500 億元，列浙江、江蘇、廣東、山東之后，居全國第 5 位、全省工業(yè)產業(yè)第三位；出口交貨值位居全國紡織工業(yè)第六位、全省工業(yè)產業(yè)第三位。 XXX紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展指導思想：從紡織工業(yè)的實際出發(fā)，努力貫徹樹立科學發(fā)展觀，以科技為第一生產力，堅持以人為本，大力發(fā)展自主創(chuàng)新，推進科技和體制機制創(chuàng)新，把調整和優(yōu)化產業(yè)結構擺在重要位置，迅速轉變紡織工業(yè)的增長方式，全面提升產業(yè)發(fā)展水平、提高質量和經濟效益；以加快發(fā)展衣著用、家紡用、產業(yè)用紡織面料和提高產品檔次、附加值為突破口，帶動化纖、棉紡、服 裝等前后道相關行業(yè)的結構調整、技術進步和產業(yè)鏈的延伸，全面提升全省紡織產品核心競爭力；促進全省紡織區(qū)域經濟結構的合理轉變和紡織產業(yè)集群的蓬勃發(fā)展。為全省紡織工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定、健康和較快的發(fā)展速度，進一步擴大出口，為構建海峽西岸經 濟區(qū)和建設紡織強省的戰(zhàn)略目標而努力。到 2010 年，全省“規(guī)模以上”紡織工業(yè)總產值將達 2100 億元以上，出口交貨值達 600 億元以上，全行業(yè)產品質量、創(chuàng)新水平、快速反應能力及勞動生產率方面達到世界同期較先進水平，科技含量、環(huán)境質量都實現(xiàn)較大提高，建立起面向市場的紡織業(yè)原料、聚合、 抽絲、紡紗、織造、印染、服裝完整的產業(yè)鏈和一條龍的生產開發(fā)體系；與此同時， XXX將形成以一個發(fā)展重心（泉州），二個支撐區(qū)（福州、廈門）及以龍巖、莆田、南平、三明、漳州等地紡織專業(yè)工業(yè)區(qū)為基本構架的布局合理、特色突出、分工有序、密切協(xié)作的現(xiàn)代紡織 7 產業(yè)體系。 二項目實施的必要性 XXX的紡織工業(yè)經過不斷技術進步，調整發(fā)展，整體實力顯著增強，現(xiàn)已形成了化纖、棉紡織、印染、針織、產業(yè)用紡織、家用紡織、服裝、編織機械等行業(yè)的紡織工業(yè)體系。 XXX紡織產業(yè)規(guī)劃到 2010 年總產值達到 1800 億元。其中，泉州紡織產業(yè)集 群規(guī)劃到 2010 年總產值達到 1000 億元，福州長樂和廈門紡織產業(yè)集群規(guī)劃到 2010 年總產值分別達到 300 億元和200 億元。近年來 XXX紡織工業(yè)年增長速度連續(xù)保持在 20%以上。但仍存在著一些制約因素，一是行業(yè)結構性矛盾仍比較突出。一般性生產加工能力增長過快，而高技術含量的功能性化纖布、高品質紗線、高檔坯布、功能性特殊整理面料的產品發(fā)展滯后，特別是功能性化纖布的生產比例較低，適應不了服裝、家紡、產業(yè)用紡織品需要，出口產品自給率較低；二是技術裝備水平還比較落后，國際先進水平的棉紡、織造、染整等新型設備比例還不夠高，機電一體化系統(tǒng)裝置較少；三是技術開發(fā)力量薄弱，開發(fā)資金投入少，產品技術含量不高，競爭力不強。為此 XXX省政府要求紡織業(yè)在“十一五”期間將通過技術創(chuàng)新改造，采用國內外新技術、新工藝、新設備，大力進行結構調整，提高產品檔次和附加值，保持全省紡織總量的增長；對于全省機織、針織坯布、新型非織造布、家紡及產業(yè)用紡織品等 產能還比較低的市場前景看好的加工行業(yè)要加大投資力度，提高產品創(chuàng)新水平，采用國內外先進技術設備，擴大規(guī)模產能。全省要圍繞重點產業(yè)集群建設，組織實施一批產業(yè)集群重點項目，培育一批大型龍頭企業(yè)， 建設一批紡織專業(yè)工業(yè)園區(qū)、構建一批產業(yè)公共服務平臺。 XXX省政府進一步 8 確立了 XXX等地的紡織服裝業(yè)區(qū)域核心地位，使之成為海峽西岸最大的閩東南紡織生產基地以及紡織技術、人才、信息、產業(yè)轉移的內外幅射中心。 近幾年，在紡織、針織、服裝產業(yè)的強力拉動下，我國化纖布及紗線需求呈現(xiàn)強勁上升趨勢，作為紡織產業(yè)鏈的起點，化纖布和紗線承擔著為紡織工業(yè)變革的基礎重任，隨著紡織染整水平、設計工藝的不斷提高與完善，后道環(huán)節(jié)為紡織工業(yè)創(chuàng)造驚喜的空間越來越有限，而為紡織工業(yè)變革帶來更多希望的關鍵點也由產業(yè)鏈的后道向前推移。由此，化纖 布和紗線已成為影響整個紡織工業(yè)發(fā)展最重要的因素。為適應二十一世紀紡織工業(yè)飛速發(fā)展的形勢和滿足市場對紡織品高品質、高科技含量的要求，也為了順應國家和省市對紡織工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃， XXXX有限公司抓住歷史機遇在石獅 市石湖港工業(yè)區(qū)規(guī)劃實施 XXXX有限公司超薄化纖布生產項目，將形成年增產超薄化纖布 3600 萬碼的生產能力。通過該項目的實施，可完善企業(yè)的加工鏈條，進一步調整企業(yè)的產品結構，使企業(yè)成為具有強大競爭能力的國內同行業(yè)領先，國際同行業(yè)先進的現(xiàn)代化企業(yè)。該項目產品超化纖布屬紡織品中的高端產品，具有技術含量高，附加 值高，市場前景廣闊的特點，項目符合國家產業(yè)政策。項目的實施必將為企業(yè)形成新的經濟增長點，促使企業(yè)產業(yè)升級，為企業(yè)開辟美好的未來。因此項目的實施是非常必要的。 三 .項目實施的有利條件 1.政策保障 a.國家關于紡織工業(yè)的政策和措施給紡織企業(yè)發(fā)展指明了方向，是企業(yè)發(fā)展的可靠保障。國家關于紡織工業(yè)的政策和措施給紡織企業(yè)發(fā)展指明了方向，是企業(yè)發(fā)展的可靠保障。紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要指出：紡織 9 行業(yè)要大力推進技術進步和產業(yè)升級，淘汰落后設備，積極推廣使 用國內外先進紡織設備，鼓勵節(jié)能降耗技術設備的應用和推廣。 國家 政策支持、鼓勵企業(yè)采用具有優(yōu)良使用性能及環(huán)保性能的 新型紡織纖維來加工高檔服裝面料，以擴大出口、替代進口。為推 進經濟結構的戰(zhàn)略性調整，促進產業(yè)升級，提高市場競爭力，國家 發(fā)改委于 2005 年 12 月頒布了產業(yè)結構調整指導目錄 (2005 年本 )， “高檔紡織品生產、印染和后加工”是列入其中的國家重點鼓勵發(fā) 展的產品之一。 b.落實“以人為本”的基本原則，是建設和諧社會的需要。衣食住行是廣大人民日常生活中必不可缺的四大類，而衣居其首，說明它在人民生活中的重要位置。以人民的利益為重，把人民的需要做為紡織工作 者一切工作的落腳點和出發(fā)點，從數(shù)量到質量、規(guī)格、花色、品種等各方面最大限度地滿足人民的需要。 c.在國內外兩個市場的推動下，紡織工業(yè)產銷兩旺，保持穩(wěn)定增長。 從國際上來看，全球經濟增長和結構調整，自由貿易，仍然為紡織工業(yè)提供了較大的增長空間。從國內市場看 ,紡織品需求仍然具有較大的增長潛力。我國紡織產品有 70%以上供應國內市場 ,國內消費是紡織產業(yè)發(fā)展的主要動力。隨著全面建設小康社會步伐的加快 ,我國人均 GDP將由 1000美元向3000美元跨越 ,終端紡織品需求將大幅提升。從市場來看，我國紡織品在國際貿易開放中得到 了發(fā)展，市場布局日趨合理，雖然美國、日本、歐盟還是我們的主要紡織品國際市場，但是我們在鞏固和發(fā)展這些傳統(tǒng)市場的過程中，市場多元化戰(zhàn)略實施的比較好，全球任何一個地方，包括非洲、 10 中東地區(qū)，都有中國的紡織產品貿易。從紡織產品結構來看，國內紡織企業(yè)產品逐漸向高檔次、高附加值產品延伸，逐漸向規(guī)?；l(fā)展。 2地理位置優(yōu)越 是 XXX省紡織企業(yè)最多、規(guī)模經濟總量最大的地區(qū)。有近 萬家紡織服裝生產企業(yè)，其中外商投資企業(yè) 3000 家左右，全社會紡 織工業(yè)年產值已突破 600 億元，從業(yè)人員近 50 萬人。全市共有各類 織機 1 萬 多臺，其中具有國際先進水平無梭織機 8000 多臺，年產無 梭織物 6 億米，針織圓編、經編機近萬臺，年產針織面料 30 多萬噸， 印染整理布料能力 15 億米，各類服裝 3 億件。為項目的實施提供了 較好的外部環(huán)境，也為項目產品的就地銷售提供了便利條件；同時 泉州是擁有“億噸大港”的現(xiàn)代化工貿港口城市，有利于項目原料及 產品的進出口。 3資金保障 XXXX有限公司是一家大型的紡織企業(yè)，公司實力雄厚，為該項目的實施提供了資金保障。 4技術優(yōu)勢 XXXX有限公司專業(yè)工程技術力量強，擁有中 高級工程技術人員 30 多人 ,還與科學院所、大專院校建立了密切關 系，及時將先進技術轉化為生產力。公司始終將開發(fā)新產品、生產 優(yōu)質產品視為企業(yè)的生命，并不斷吸收同行的先進經驗，憑借自身 強大的科研開發(fā)力量，致力于各類高品質針、紡織品的研究和開發(fā)， 保證了公司的技術水準始終與國內先進水平保持同步，并不斷地研 11 發(fā)出自己的獨特產品，引領市場潮流。 5營銷優(yōu)勢 公司產品在中國大陸及香港擁有廣大客戶，并建立銷售網絡，與客戶建立良好穩(wěn)定的關系。在國內服裝產業(yè)比較發(fā)達的上海、廣州、香港等地均有公司的推廣銷售機構，一些重要服裝企業(yè)及商家是公司穩(wěn)定的 合作伙伴，如香港利豐公司、思捷環(huán)球公司、萬事達（遠東）有限公司、縱橫二千有限公司等，國內雅戈爾、七匹狼、富貴鳥、柒牌、愛登堡等名牌產品廠家等均是本公司的長期客戶。綜上所述，項目的提出是十分必要的，而且實施時具有許多有利條件。 第三節(jié)項目要點 一 .建設規(guī)模 XXXX有限公司抓住歷史機遇在 XXX石湖港 工業(yè)區(qū)規(guī)劃實施 XXXX有限公司超薄化纖布生產項 目，將形成年增產超薄化纖布 3600 萬碼的生產能力。 二 .產品方案 本項目推薦的產品是根據(jù)國內外市場預測分析，并結合 XXX匯 龍化纖紡織實業(yè)有限公司的生產技術條件及 總體發(fā)展規(guī)劃而確定 的，主要產品為 15D以下超薄高檔化纖坯布。 三 .原料來源 項目原料主要為化纖長絲及各種特種絲，市場供應充足，企業(yè) 可視產品需要情況，市場采購。 本項目的主要輔助材料為包裝箱及包裝袋，市場供應充足，可 12 由企業(yè)市購解決。 四 .工藝技術和設備 本項目采用國內外先進、成熟的生產工藝技術及設備，可以保證產品檔次和市場競爭力。 五 .產品銷售方向 本項目產品面向國內外市場銷售。 六 .項目投資和資金來源 1項目投資 本項目總投資為 6700萬元。其中設備購置及安裝費 6435萬元，其他費用 64萬元，預備費 201萬元。 2資金來源 項目總投資約為人民幣 6700 萬元左右。主要資金來源為自籌人民幣 4100 萬元和銀行融資開出信用證日元（ JP） 505540250 元。 七 .公用工程 本生產項目在 XXX石湖港工業(yè)區(qū) XXXX有限 公司廠區(qū)內實施，其公用工程包括在廠區(qū)內建原料庫、成品庫、機 物料庫、綜合動力站等，以及與生產配套的生活服務設施如辦公樓、 宿舍樓、食堂、浴室等，均利用現(xiàn)有設施。 八 .項目進度 該項目從立項到全部竣工預計 17 個月內完成。 第四節(jié)項目可行性研究的依據(jù)和范圍 一 .可行性研究的依據(jù) 13 1.紡織工 業(yè)技術進步與技術改造投資方向（ 2009-2011 年） 2.國家紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要與國家紡織產業(yè)政策； 3.XXX省“十一五”發(fā)展規(guī)劃； 4.投資項目可行性研究指南及有關法律、法規(guī)、規(guī)定。 二 .可行性研究的范圍 主要針對本項目的產品方案、市場需求、工藝流程及設備選型、 公用工程配置、環(huán)境保護、經濟評價等方面進行研究，分析技術的 先進性、可靠性、經濟的合理性與可行性，并提出研究結論。 第五節(jié)項目主要經濟技術指標 序 BE鵢 uc2號項目單位數(shù)量備注 1 產品 1.1 15D 以下超薄高檔化纖 坯布萬碼 /年 3600 2 原料用量 2.1 化纖長絲及各種特種絲萬噸 /年 1.85 3 主要公用工程量 3.1 項目用電量萬度 /年 2440 3.2 項目用水量萬噸 /年 26 4 項目用工人數(shù)人 120 5 年工作時間小時 7875 6 項目總投資萬元 6700 7 銷售收入萬元 17175.8 年平均 8 總成本萬元 15005.8 年平均 14 9 銷售稅金及附加萬元 324.5 年平均 10 利潤總額萬元 1877.84 年平均 11 主要經濟評價指標 11.1 投資利潤率 34.5 11.2 財務內部收益率 (所得稅前 ) 39.40 財務內部收益率 (所得稅后 ) 28.41 11.5 投資回收期 (所得稅前，含建設期 ) 年 3.6 投資回收期 (所得稅后，含建設期 ) 年 4.5 11.6 財務凈現(xiàn)值 (Ic=12 所得稅前 ) 萬元 10602.5 財務凈現(xiàn)值 (Ic=12 所得稅后 ) 萬元 6035.5 第六節(jié)項目可行性研究結論與建議 一、研究結論 1.根據(jù)國務院國發(fā) 200540 號文促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定 和國家發(fā)改委于 2005 年 12 月 2 日頒布的產業(yè)結構調整指導目錄目 錄（ 2005 年本），“高檔紡織品生產、印 染和后加工”是列入目 錄的國家重點鼓勵發(fā)展的產品和技術之一。 XXXX有限公司超薄化纖布生產項目是企 業(yè)以全球市場為導向，以經濟效益為中心，以技術進步為切入點， 實現(xiàn)產業(yè)升級、產品升級的項目，是國家政策支持、鼓勵的項目， 符合國家產業(yè)政策。 2.從國內外市場需求與發(fā)展趨勢來看，本項目是可行的。 國際市場，我國紡織品服裝出口占世界 17以上的份額， 2006 15 年達到 1651.36 億美元，比 2005 年增長 22.66。 2007 年以來，我 國紡織品、服裝出口繼續(xù)保持持續(xù)增長的良好勢頭，預計今后幾年， 我國紡織品出口貿易仍將穩(wěn)定的增長。 國內市場，我國是世界最大紡織品生產國和出口國，也是世界 最大的紡織品消費國。中國有 13 億人口，所以是一個極大的紡織品 市場，我國生產的紡織產品 80左右在國內消費。國內市場對紡織 三大產品的需求不斷增長，是紡織工業(yè)發(fā)展的主要動力。國家啟動 小康社會的全面建設，入“世”帶來改革進程加快，西部大開發(fā)、 中部崛起及東北振興促進內需擴大，信息化建設推動工業(yè)化和傳統(tǒng) 產業(yè)改造，這些都為紡織工業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。由此可見，我國 紡織品內需仍有較大的增長空間。目前人均纖維消耗量達到 14 公斤， 預計 2010 年將達到 16 公斤。 3.本項目擬定的生產工藝和設備，能夠保證生產出國內外市場 有競爭力的產品。 本項目擬定的生產工藝，為目前國內最先進工藝。采用先進的 漿絲、整經及噴水織機紡織等技術。 為保障產品質量，關鍵設備如噴水織機、漿絲機等采用進口。 上述設備的引進符合國家引進設備的政策規(guī)定，見國家關于調整 進口設備稅收政策有關規(guī)定匯編 。 4.本項目位于 XXX石湖港工業(yè)區(qū)建設，其生產項目在原廠區(qū) 內實施，其生產廠房和公用工程均利用現(xiàn)有設施。 5.從本項目的經濟分析看，項目完成后，年平均 可實現(xiàn)銷售收入 16 17175.8 萬元，利潤 1877.84 萬元，銷售稅金及附加 292 萬元。項目 內部收益率：稅前 39.40、稅后 28.41，投資回收期：稅前 3.6 年、稅后 4.5 年，投資利潤率 34.5。主要經濟指標均達到基準要 求，財務內部收益率較高，投資利潤率也較理想，盈虧平衡點低， 有一定的抗風險能力。 從以上分析可以看出，本項目是可行的。 二、存在的問題與建議 1.關于資金籌措：務必做好資金籌措工作，在工程建設階段除 保證各項資金落實到位外，還應注意按國家有關的產業(yè)政策，作好 項目的上下銜接 工作，以便達到本項目的預期目標。 2.由于市場品種變化較快，建議企業(yè)應不斷瞄準國際市場的新 產品、新技術的發(fā)展，不斷完善和擴大產品的市場份額，使設備充 分發(fā)揮效力。應盡早著手市場銷售研究工作，建立快速反應機制， 為項目投產后的進入消費市場奠定可靠的基礎。 3.從該項目敏感分析可知，產品價格和經營成本是影響效益的 主要因素，建議企業(yè)要制訂名牌戰(zhàn)略，制訂完善的經營策略，加強 經營管理，充分重視成本及產品價格的收益彈性，采用多樣化的產 品營銷策略，努力降低成本，增加企業(yè)綜合經濟效益。 4.本項目的主機設備選型僅為 初步意見，設備型號擬在進一步 考察比較和招標后再最后確定。 5.企業(yè)在今后的生產過程中，應特別重視節(jié)能降耗工作，加強 環(huán)保設施和安全工作的投入。 17 第二章市場預測和產品方案 第一節(jié)全球紡織行業(yè)市場情況分析和市場預測 一、 2009年全球紡織行業(yè)市場情況分析 2009年第三季度以來全球紡織品生產較上季度強勁反彈，全球 幾乎所有地區(qū)的紗線和面料產量都適度增長，尤其是南美洲地區(qū)， 而北美產量則無增長。 1、紗線產量情況 全球紗線庫存略有下降，其中南美和歐洲庫存減少，而亞洲庫存略增。全球織物庫存大幅提高，亞洲和南美洲是 主要原因，而歐洲和北美庫存下降。歐洲和巴西紗線及織物訂單大幅上升，特別是巴西。 2009年三季度，世界紗產量較上一季度增長 1.3%，連續(xù)第二季度顯著增長，增幅達到 22%。除了北美略有下降了 2.3%之外，所有地區(qū)紗線產量都呈現(xiàn)增長，尤其是南美洲增長了 5.0%，歐洲增長了 4.5%和亞洲增長了 1.2%。 2、面料生產情況 2009年第三季度全球面料生產也增長了 1.2%。全球所有地區(qū)布 產量或增加或保持穩(wěn)定，亞洲和北美面料產量與上季度相比無變化。 另一方面，歐洲面料產量輕微增長 0.9%，南美布產量大幅上升 18.1%。 全球面料產量同比增長 4.2%，原因是南美產量增長了 11.8%和亞 洲增長了 6.1%，而北美和歐洲產量顯著下降，分別 -17.1%和 -17.9%。 3、布生產情況 2009 年第三季全球布庫存在連續(xù)多年的低水平之上猛增 5.3%。其 中北美和歐洲的庫存分別繼續(xù)下跌 -7.7%和 -1.5%，創(chuàng)新低，而南美 18 和亞洲分別增長 3.3%和 10.5。與去年第三季度相比，全球范圍庫 存增加 2.2。其中，只有亞洲庫存增加了 9.8，而北美，南美和 歐洲分別減少 -18.3， -3.8和 -3.3。 二、全球紡織行業(yè)主要國家 情況分析 1、印度 印度紡織業(yè)在全球紡織業(yè)中占有舉足輕重的位置，是全球僅次于 中國的第二大紡織品生產國，也是全球第七大紡織品貿易國和第五 大成衣貿易國。紡織業(yè)是印度第一大工業(yè)部門和僅次于農業(yè)的第二 大創(chuàng)造就業(yè)部門，也是僅次于信息技術產業(yè)的第二大出口創(chuàng)匯行業(yè)。 印度紡織業(yè)未來預期良好 2009 年印度紡織工業(yè)總產值為 520 億美元，其中出口市場約 210 億美元，國內市場約 310 億美元，政府將為紡織工業(yè)提供支持，促 使紡織工業(yè)年增長率達到 8%-10%。 2009 年的 9 月份，紡織品出口下降得到抑制，從 10 月份開始，出現(xiàn)積極的增長，這得益于來自于歐洲市場的訂單增長，進而拉動印度紡織工業(yè)的好轉， 2009/10 年度印度紡織出口有望實現(xiàn) 5%的增長。 印度政府對紡織業(yè)的扶持政策 增撥資金支持 增撥 140 億盧比（ 2.8 億美元）資金支持“紡織業(yè)技術升級基金 計劃”（ TUFS）項目，將所有紡織手工藝品列為特別支持項目，用以 支持紡織業(yè)技術升級改造，增強出口競爭力。此項目起始于 1999 年 4 月 1 日， 5 年一個階段，目前，該項目已被延長至 2012 年 3 月 31日。 19 提供出口信貸資金支持 為鼓勵出口， 2008 年 11 月 16 日央行決定，提供總額為 2200 億 盧比（約合 46 億美元）的額外出口信貸資金支持。 為出口提供優(yōu)惠利率貸款 2008 年 12 月 6 日央行決定，以比基準貸款利率低 2.5%的優(yōu)惠利 率為出口提供優(yōu)惠盧比貸款，期限為發(fā)貨后不超過 6 個月。對于逾 期貨款也可以適用同樣優(yōu)惠利率，期限為 180 天。 提供利息補助和鼓勵出口資金支持 2008 年 12 月 7 日印政府推出多項出口激勵措施，主要包括：對 勞動密集型出口產業(yè)，即紡織品（包括手工織機、地毯和工藝品）、 皮革、珠寶和首飾、海產品和中小企業(yè)， 提供 2%的利息支出補助金， 時間到 2009 年 3 月 31 日，此舉提供的資金支持預計超過 200 億盧比 （ 4 億美元）； 2009 年 3 月 25 日印度儲備銀行發(fā)布公告，延長出口貸 款利息補貼制度，決定將寶石和珠寶、紡織等勞動密集型出口行業(yè) 正在享受的 2%的出口貸款利息補貼制度自 2009 年 4 月 1 日起再延長 6 個月，至 9 月 30 日結束。 2、巴基斯坦 巴基斯坦是世界第四大棉花生產國和第三大棉花消費國。由于擁 有便宜的勞動力和棉花的大量供應，巴基斯坦紡織業(yè)在世界范圍內 位于前列，紡織業(yè)作為巴基斯坦的支柱 產業(yè)，占其 GDP 的 8.5%，占 整個制造業(yè)的比重高達 46%；紡織從業(yè)人數(shù) 1800 萬人，占制造業(yè)就 業(yè)人口的 40%；紡織品服裝出口額占出口總額的 60%以上。 20 巴基斯坦紡織行業(yè)現(xiàn)狀 目前在巴基斯坦所有纖維的市場份額中，棉花占 56%。按照不同生產 環(huán)節(jié)，紡織行業(yè)可以細分為軋棉、棉紗、棉布、棉布處理（坯布印 染）、家紡、毛巾、針織品、成衣等各個部門。這些子部門中既有加 入商會、協(xié)會組織的上規(guī)模的大工廠，也包括沒有在商協(xié)會注冊登 記的小作坊和中小企業(yè)。各種紡織品子部門的情況分析如下： 軋棉部門 軋棉業(yè)在巴基斯 坦棉花種植區(qū)發(fā)展迅速，并沒有受到政府過多 地監(jiān)管。全國目前有 1221 家軋棉廠，按一個班次生產估算，安裝產 能已超過 100 萬包棉花，按三班生產估算則總產能在 200 萬包棉花左 右，部分產能尚處于閑置。 棉紡部門 巴基斯坦紡紗產能在亞洲排名第三，占亞洲紡紗產能 7.6%，占世界紡紗產能 5%。巴基斯坦紡紗部門的年增長率為 6.2%，在主要紡紗國中增速僅次于伊朗，位居第二。目前巴基斯坦紡織工業(yè)結構為 1200 萬紗錠（其中 50%是近 5 年裝備的）、 24000 臺無梭織機， 6000 臺噴氣織機、 300000 臺自動織 機、 18000 臺針織機、 450000 臺縫紉機。 巴政府鼓勵紡織行業(yè)發(fā)展的措施 紡織行業(yè)在巴基斯坦國民經濟中占據(jù)了舉足輕重的地位，巴基斯坦 政府采取多種措施，積極支持紡織行業(yè)的發(fā)展。巴基斯坦政府把握 住紡織行業(yè)生產和銷售這兩個關鍵環(huán)節(jié)，一方面重點支持研發(fā)、技 術創(chuàng)新，產品開發(fā)，另一方面重視市場品牌的推廣發(fā)展，其目的在 21 于使本國紡織品從全球紡織品價值鏈中低端移至高端。 積極參與多雙邊經貿合作，為本國紡織品開拓潛在市場 近年來區(qū)域經濟合作日趨密切和深入，巴基斯坦政府在多雙邊經貿 合作方面表現(xiàn)得非?；钴S。巴 政府在 2005-2010 中期發(fā)展框架中 提出要積極參與多雙邊經貿合作，加快各類貿易協(xié)議的談判進度， 消除市場準入障礙，擴大產品出口。在此背景下，巴基斯坦政府已 和馬來西亞、中國、南亞國家、斯里蘭卡等國家簽署了自貿協(xié)定， 這為巴基斯坦紡織品的出口創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 提供優(yōu)惠政策，鼓勵紡織業(yè)投資和研發(fā) 為了鼓勵國內資本加大對紡織業(yè)的投資，巴政府出臺了一系列的鼓 勵措施： 對出口導向企業(yè)的長期融資支持計劃 由巴商務部提出提案，巴中央銀行宣布實施。從 2004 年 5 月開 始，在該計劃下對出口導向企業(yè)進口設 備提供長期項目優(yōu)惠融資， 利率在 7.5%左右， 7 年內償還，而正常市場利率為 12%-13%。 出口部門營業(yè)稅便利化項目 對整個紡織行業(yè)產業(yè)鏈上企業(yè)免除營業(yè)稅，紡織機械、絕大部 分原材料、中間產品和產成品的銷售稅率已經為零。這一計劃取得 了市場的積極反響，紡織企業(yè)愿意加大對行業(yè)的投資，用于更新設 備、調整結構和擴大規(guī)模。 研發(fā)資助計劃 巴基斯坦政府對紡織成衣行業(yè)實施了研發(fā)資助政策，補貼企業(yè) 22 研發(fā)費用的 6%。這一政策的實施有助于巴基斯坦紡織成衣業(yè)繼續(xù)發(fā) 展下去，防止了數(shù)百萬美元的潛在損失，保證了行業(yè)的就業(yè)人 數(shù)。 三、 2010 年紡織行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預測 紡織品需求受到不斷增長的消費者服裝消費、家居產品消費和其 他產品消費的拉動。紡織工業(yè)（包括紗產品、梭織布和針織布，樓 面料）的特點是具有很高的周期性。影響紡織工業(yè)發(fā)展的因素包括， 人口因素、可隨意支配的收入增長、消費者信心指數(shù)、技術發(fā)展、 時尚趨勢以及其他綜合經濟變數(shù)。 根據(jù)業(yè)內評估，隨著發(fā)展中國家在全球紡織市場的突破性成長， 到 2010 年紡織工業(yè)預期突破 1270 萬噸。 第二節(jié) 2009年我國紡織行業(yè)進口情況分析和預測 一、進口規(guī)模分析 2009 年 1-12 月我國紡織品共進口 150.47 億美元，同比下降 7.91%，絕對值是近五年來最低水平，進口額的大幅下降顯示出紡織 行業(yè)目前仍未走出危機，國內市場對外需求被國內需求所替代。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2005-2009 年紡織品進口額情況 2009 年紡織品進口全年處于負增長，其中一月份下降幅度達到 36.76%，不過隨著經濟形勢的相對好轉，進口情況趨于好轉，總體 呈現(xiàn)上升趨勢。 2010 年伴隨國內消費市場的好轉，預計紡織品進口 將不會進一步惡化。 2009 年紡織品月度進口情況及同比增速 二 、 2009 年紡織行業(yè)進口結構分析 23 2009 年我國紡織業(yè)的主要進口地是日本、臺灣、韓國、香港以 及歐盟、東盟和美國。其中從日本的進口額約占 19%，位居第一，亞 洲區(qū)域是我國紡織業(yè)進口的主要地區(qū)，僅香港、日本、臺灣和韓國 就占據(jù)了整個進口的 50%。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2009 年紡織業(yè)進口地分析 從產品構成來看，化纖制產品占 50%，棉制產品占 32%，是主要 的進口產品，其他毛、麻、絲僅占 6%。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2009 年我國紡織品進口產品構成 三、 2009 年進口特點分析 1、總量繼續(xù)下降，降幅逐步收窄 2009 年，我國紡織業(yè)進口進一步縮減，但是從月度增速來看， 降幅逐月遞減，從年初的 -36.76%到 -7.91%，預計 2010 年隨著國內 外經濟形勢的好轉，紡織進口有望實現(xiàn)正增長。 2、日本成為主要進口國，亞洲市場占據(jù)半壁江山 日本成為我國第一大的進口來源地，而亞洲市場也成為我國的 主要紡織品采集地區(qū)。在我國進口劇烈減少的時刻，對日本進口同 比仍保持了 7.21%的增幅，表明日本紡織品在中國市場的重要地位， 此外，中國對東盟地區(qū)進口也維持了 2.26%增速。這表明中國對亞洲 地區(qū)的紡織業(yè)的拉動作用越來越大。隨著 2010 年中國 -東盟 自由貿 易區(qū)的建立，中國與東盟的聯(lián)系將更加緊密，中國對東亞地區(qū)的進 24 口也將加大。 四、 2010 年進口預測 2010 年，隨著國內外經濟的進一步好轉，國內對紡織的進口將 有所增加，但是鑒于復蘇中的不確定因素以及國內市場已經較為飽 和，因此，預計進口增長速度不能達到 2007 年水平。 2010 年紡織行業(yè)進口情況預測 進口總額（億美元） 同比增長（） 2004 年 153.16 2.51 2005 年 155.14 1.29 2006 年 163.73 5.54 2007 年 166.67 1.8 2008 年 162.59 -2.45 2009 年 150.47 -7.91 2010 年（ E） 152.73 1.5 第三節(jié) 2009年我國紡織行業(yè)出口情況分析 一、出口數(shù)量及金額分析 2009 年 1-12 月，我國紡織品累計出口實現(xiàn) 600.25 億美元，同 比下降 8.34 個百分點，是五年來首次出現(xiàn)絕對負增長。從行業(yè)五年 的整體發(fā)展狀況來看，我國紡織業(yè)出口增速一直處于下降的階段， 2009 年受金融危機影響，全球的需求萎縮，進一步惡化了該趨勢。 數(shù)據(jù)來源 :國家統(tǒng)計局 2005-2009 年我國紡織業(yè)出 口情況 2009 年我國紡織品出口形勢一直不樂觀， 2 月出口額一度回落到 25 25.67 億元，同比也降到本年最低點 -20.81%， 3 月后雖有好轉，但 3-8 月同比增速均維持 -15%左右，至 9 月才有了進一步回升的勢頭， 12 月同比增速恢復到 -8%，預計 2010 年，隨著全球經濟的復蘇，我 國紡織品的出口將有所好轉。 2009 年我國紡織品月度出口情況 二、 2009 年紡織行業(yè)出口結構分析 2009 年我國紡織品主要出口歐盟、東盟、美國、香港、非洲和 日本，其中歐美約占 25%，非洲占據(jù)了 9%，正成為中國紡 織品的主 要出口地區(qū)。值得注意的是，在我國對外出口均下降的時期，對東 盟依舊維持了 12.43%的增速，東盟和非洲的進口增加，反映出發(fā)展 中國家市場的巨大潛力。同時，中國對土耳其出口達到 0.73 億美元， 增速高達 32.36%也十分令人關注。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2009 年我國紡織品出口地區(qū)分析 化纖產品和棉制品是我國主要的紡織出口產品，毛、麻、絲織 品僅占 6%，反映出我國紡織出口品附加值仍較低，出口結構有待進 一步優(yōu)化。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2009 年我國紡織品出口產品構成 三、 2009 年出口特點 分析 1、出口總額首度下降，市場地位不變 2009 年盡管紡織行業(yè)出口依然疲軟，但是出口降幅持續(xù)收窄趨 26 勢明顯，同時，在世界主要紡織品市場上我國產品的份額持續(xù)上升，在對日本、美國的出口額不減反增，我國紡織業(yè)仍然是全球最具競爭力的行業(yè)。 2、出口仍集中于歐美，東盟非洲成為新的市場 2009 年出口仍主要集中于歐美，占據(jù)了 24%的份額，但是東盟和 非洲的市場潛力巨大，目前已經成為了中國紡織品的第二和第五出口地區(qū)。并且，在世界經濟放緩的時刻，各國進口均有所下降，但是這些新興市場仍保持了較高的進口水平。預計東盟、非洲 以及西亞將有可能取代歐美成為未來中國紡織品的主要出口地。 四、 2010 年出口預測 從 2009 年紡織行業(yè)出口情況來看，盡管前 8 個月紡織工業(yè)出口額同比下降 1.78%，但 9 月已經有了進一步回升的勢頭， 12 月同比增速恢復到 -8%，并且主要貿易伙伴的市場份額仍有所上升，因此，對于 2010 年紡織業(yè)的出口情況，預計將略好于 09 年，但無法達到 2008年的峰值。 2009 年以來，盡管美國對紡織品的進口總額下降了 14%左右，但是對中國的進口僅下降了 4%左右，從來沒有超過負的 4%這樣的降幅，所以中國在美國市場出口 量是負增長，但是市場占有率反而是提高的。在年初的時候，按照價值量算，中國在美國市場占有率是 36%，現(xiàn)在是 37.5%。如果按數(shù)量算，今年年初市場占有率是 40%，到現(xiàn)在已經上升到 42%。歐盟的市場情況情況與美國相似，日本服裝進口總量里，超過 87%是我們中國的服裝。 2010 年紡織行業(yè)出口情況預測 出口總額（億美元） 同比增長（） 2004 年 335 15.23 27 2005 年 411.4 22.81 2006 年 487.9 18.6 2007 年 561.04 14.99 2008 年 654.06 16.58 2009 年 600.25 -8.34 2010 年（ E） 630.26 5 第四節(jié)國內紡織業(yè)發(fā)展情況及市場預測 一、 2009 年國內紡織行業(yè)規(guī)模分析 紡織業(yè)為傳統(tǒng)勞動密集型行業(yè)，但這一性質正在削弱，截至 2009 年 1-11 月紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)達到 32092 家，員工數(shù)則進一步下降到 595.72 萬人。此外， 2009 年前 11 個月紡織行業(yè)總 資產超過 15945.42 億元，資產增速為 10.34%，總負債為 9194.90 億元，負債增速連年 下降，為 6.61%，與此同時，負債率也下降至 57.66%。 2005-2009 年紡織行業(yè)主要規(guī)模指標統(tǒng)計 單位：個、萬人、億元、 企業(yè)數(shù)員工數(shù)總資產資產增速總負債負債增速負債率 2005 22135 580.86 10076.64 14.4 6129.62 13.13 61.79 2006 24434 604.84 11757.61 14.78 7265.03 14.56 60.83 2007.11 27452 631.54 13515.19 16.39 8524.03 16.80 60.69 2008.11 29222 614.61 14809.95 9.71 8917.70 8.98 60.21 2009.11 32092 595.72 15945.42 10.34 9194.90 6.61 57.66 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 紡織業(yè)規(guī)模在 2007 年達到峰值后，近年來增長放緩明顯，這主 要是受金融危機的影響，市場萎縮導致。但是 2009 年資產增速再次 上升，行業(yè)擴張開始提速。值得注意的是，企業(yè)數(shù)量的上升，而平 均從業(yè)人員數(shù)的不升反降，一方面表明勞動力成本的上升對企業(yè)用 工產生了重要影響，另一方面也反應出企業(yè)勞動生產率的提高，行 28 業(yè)技術裝備的日益提高。負債率水平的下降則顯示 出財務杠桿使用 能力下降，行業(yè)整體缺乏活力，但這對于長期負債率維持在 60%以上 的紡織行業(yè)，也是產業(yè)內部進行風險調整的時機。 2005-2009 年紡織業(yè)規(guī)模發(fā)展狀況 二、國內紡織行業(yè)市場情況分析和預測 1、供需平衡分析及預測 2005 年以來，紡織品行業(yè)供求基本保持平衡，產銷率維持在 97% 上下，供略過求。 2008 年產銷率稍有下