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DCC收單模式及市場(chǎng)前景13年02月20日來源：移動(dòng)支付網(wǎng)我要評(píng)論(0)字號(hào)：T|T導(dǎo)讀DCC(動(dòng)態(tài)貨幣轉(zhuǎn)換，Dynamic Currency Conversion)是近年來國(guó)際上比較流行的一種外卡收單業(yè)務(wù)模式，其主要功能是收單行在受理外卡收單消費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)，持卡人可以選用外卡賬戶的幣種進(jìn)行直接扣帳和結(jié)算。與傳統(tǒng)外卡收單業(yè)務(wù)相比，DCC表面上看提供了持卡人多種交易貨幣選擇，實(shí)質(zhì)也是通過這一方式將卡組織和發(fā)卡機(jī)構(gòu)收取的貨幣轉(zhuǎn)換部分收益轉(zhuǎn)移到了收單端，.DCC(動(dòng)態(tài)貨幣轉(zhuǎn)換，Dynamic Currency Conversion)是近年來國(guó)際上比較流行的一種外卡收單業(yè)務(wù)模式，其主要功能是收單行在受理外卡收單消費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)，持卡人可以選用外卡賬戶的幣種進(jìn)行直接扣帳和結(jié)算。與傳統(tǒng)外卡收單業(yè)務(wù)相比，DCC表面上看提供了持卡人多種交易貨幣選擇，實(shí)質(zhì)也是通過這一方式將卡組織和發(fā)卡機(jī)構(gòu)收取的貨幣轉(zhuǎn)換部分收益轉(zhuǎn)移到了收單端，可以在收單行、商戶、DCC專業(yè)化機(jī)構(gòu)之間分配，從而改善一直以來外卡收單扣率居高、尤其是優(yōu)質(zhì)好商戶難以議價(jià)的收單困境，不失為一種平衡性的支付處理，使外卡收單業(yè)務(wù)勉強(qiáng)還可以做下去。雙邊市場(chǎng)價(jià)格博弈VISA、萬事達(dá)卡差不多到了2000年代就已經(jīng)完成了全球受理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，而隨著新興國(guó)際性卡品牌(如銀聯(lián))和區(qū)域性卡品牌(如Discover, BC卡公司)等的崛起，兩大巨頭率先采用價(jià)格杠桿將利益向發(fā)卡端傾斜，以刺激發(fā)卡機(jī)構(gòu)更大規(guī)模的發(fā)卡和搶占品牌布局，交換費(fèi)的調(diào)整同時(shí)，外卡收單機(jī)構(gòu)也就感覺價(jià)格一路上漲，原先菲薄的收益也逐漸難以保障。大概在2005-2007年，外卡收單1.6%以上扣率還可能微利，而到現(xiàn)在，單純外卡收單，如果整體扣率水平不超過2%，基本是賠錢。名目繁多的收費(fèi)和交換費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整，整體上抬高了發(fā)卡方收益，壓縮了收單方的空間，從全球看基本都是這一趨勢(shì)。在卡組織定價(jià)里，一般包括以下三部分：收單和發(fā)卡之間的交換費(fèi);VISA向收單、發(fā)卡收取的服務(wù)費(fèi);以及針對(duì)每筆交易貨幣轉(zhuǎn)換收取的跨境交易評(píng)估費(fèi)用。前兩個(gè)項(xiàng)目沒有空間可鉆，而貨幣轉(zhuǎn)換則存在契機(jī)，于是DCC順勢(shì)產(chǎn)生。一般卡組織收取1-1.5%的跨境交易評(píng)估費(fèi)，而發(fā)卡行也會(huì)在此基礎(chǔ)上加收1%-2%，這樣，持卡人一筆跨境交易，可能因貨幣轉(zhuǎn)換而被收取2.5%-3.5%的額外費(fèi)用。DCC之前的貨幣轉(zhuǎn)換工作，均由VISA或萬事達(dá)卡等卡組織及發(fā)卡行實(shí)現(xiàn)，而DCC則將卡組織、發(fā)卡銀行所提供的信用卡跨境交易的貨幣轉(zhuǎn)換服務(wù)工作，轉(zhuǎn)由收單行一方所完成，收單端在進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí)，提前預(yù)加一定百分比，通常是3%。這既算得上是個(gè)創(chuàng)新，也是無奈之舉。傳統(tǒng)外卡收單模式與DCC收單模式對(duì)比DCC收單模式建制DCC實(shí)現(xiàn)的最重要一點(diǎn)，是收單機(jī)構(gòu)要能夠?qū)崟r(shí)得到原始交易貨幣和目標(biāo)交易貨幣之間的匯率，原始交易貨幣由收單機(jī)構(gòu)和商戶定義，目標(biāo)交易貨幣則由持卡人選擇，這樣便構(gòu)成了無數(shù)種可能。當(dāng)然，由于選擇要在POS終端界面上展示，市場(chǎng)通行的做法是提供本地幣種到美元、英鎊、歐元、港幣、新加坡元、日元、澳大利亞元等主流貨幣的匯率選擇，這樣終端查詢比較簡(jiǎn)單。從收單機(jī)構(gòu)的DCC模式來看，基本上有兩種：1、內(nèi)嵌式，即收單機(jī)構(gòu)自建DCC系統(tǒng)，在內(nèi)部自行維護(hù)匯率系統(tǒng)，從某一匯率來源取得實(shí)時(shí)匯率，并與終端交互;如果純粹收單機(jī)構(gòu)自行獲取和管理匯率，難點(diǎn)是難以確保匯率相對(duì)外卡組織匯率的優(yōu)惠性。2、第三方服務(wù)模式，收單機(jī)構(gòu)采用Fexco、Global Blue、Travlex等專業(yè)化機(jī)構(gòu)提供的匯率，建立接口系統(tǒng)實(shí)時(shí)查詢，并與終端交互。該方案優(yōu)點(diǎn)是，專業(yè)化機(jī)構(gòu)長(zhǎng)年從事匯率轉(zhuǎn)換，有成熟的匯率報(bào)價(jià)系統(tǒng)，匯率較好且更新及時(shí)。下圖展示了業(yè)務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成及基本的邏輯順序。對(duì)于開展外卡收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)而言，除了考慮DCC匯率來源之外，還要向外卡組織申請(qǐng)多幣種交易、清算，以支持多幣種上送和鎖定清算收益。如始終采用美元清算，則貨幣預(yù)加部分還可能會(huì)在清算時(shí)因清算幣種非交易幣種而抵消部分?？ńM織的態(tài)度在最初收單機(jī)構(gòu)開展DCC時(shí)，卡組織并沒有明顯的贊成和反對(duì)，也適當(dāng)修改了一些差錯(cuò)規(guī)則與以適應(yīng)，如VISA曾在06年的規(guī)則中表示，若持卡人因DCC提出拒付時(shí)，收單機(jī)構(gòu)可憑借原始交易幣種向發(fā)卡行再請(qǐng)款。之后VISA主動(dòng)加強(qiáng)了管理，要求開展DCC的收單機(jī)構(gòu)必須注冊(cè)并繳納一定費(fèi)用。由于DCC一定程度上壓縮了卡組織的收益空間，2010年4月，VISA頒布了新的規(guī)則，要求DCC單據(jù)必須體現(xiàn)轉(zhuǎn)換信息，并限制增加新的DCC參與者，以及新的注冊(cè)和認(rèn)證計(jì)劃，限制已經(jīng)結(jié)束的新商戶和收單機(jī)構(gòu)繼續(xù)提供DCC。迫于收單機(jī)構(gòu)的壓力，2010年8月，VISA暫停對(duì)DCC的限制，DCC可以繼續(xù)提供給在美國(guó)、亞太、加拿大新的商戶，2011年4月，取消在拉丁美洲和加勒比地區(qū)(LAC)的限制。在VISA 歐洲的官方網(wǎng)站上，也有DCC的介紹和相關(guān)信息披露要求，這表明VISA已完全認(rèn)可了這一市場(chǎng)操作。萬事達(dá)卡對(duì)DCC一直以來也無異議。哪些人會(huì)使用DCC實(shí)際上，DCC的利益重組仍在支付產(chǎn)業(yè)鏈條之內(nèi)，從收單轉(zhuǎn)移到發(fā)卡。大部分收單機(jī)構(gòu)會(huì)加收2.5%-3%的匯率加成，以彌補(bǔ)其中的業(yè)務(wù)成本、降低商戶扣率及支付相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)。對(duì)于持卡人而言，DCC的好處在于：原幣扣帳，無匯率轉(zhuǎn)換，交易多少清楚明了，主要規(guī)避了商務(wù)活動(dòng)回國(guó)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)的匯率損失，因而比較適合商務(wù)旅行人士，主要使用的商戶類型是酒店、餐飲。當(dāng)然，也不乏一些非商務(wù)客根據(jù)具體的匯率計(jì)算，在覺得劃算時(shí)選擇DCC。自北京奧運(yùn)會(huì)與上海世博會(huì)之后，國(guó)內(nèi)外卡收單業(yè)務(wù)與日俱增，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，旅游外匯收入年均增長(zhǎng)約16%;境外持卡人普遍對(duì)于DCC所提供的貨幣轉(zhuǎn)換服務(wù)接受較好，在香港的85%左右的境外持卡人會(huì)選擇DCC支付，國(guó)內(nèi)大型酒店、涉外餐飲DCC也較為普及。中行、工行、交行、農(nóng)行等主流外卡收單機(jī)構(gòu)均已經(jīng)提供了DCC服務(wù)。從當(dāng)前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況來看，隨著第三方收單機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍不斷延伸，國(guó)內(nèi)受理環(huán)境的持續(xù)改善，受卡商戶必然覆蓋更多二三四線城市、城鎮(zhèn)，與此同時(shí)，商戶規(guī)模和品牌穩(wěn)定性也在不斷成長(zhǎng)，類似如家、莫泰、漢庭等經(jīng)濟(jì)連鎖型酒店也將有受理外卡的需求，而中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷開放、交通網(wǎng)絡(luò)的四通八達(dá)也決定了外賓、境外商務(wù)人士的活動(dòng)將向內(nèi)地縱深不斷延伸。這些集合點(diǎn)也都促使外卡受理商戶群的擴(kuò)大，為DCC的開展打開了空間。從費(fèi)率角度來看，這些非中心一線城市的外卡商戶拓展，所能接受的價(jià)格總體較低，傳統(tǒng)的外卡高扣率模式難以持續(xù)，而DCC正提供