呂梁地區(qū)工程機械報告.doc

關(guān)于山西省呂梁地區(qū)工程機械市場調(diào)查報告山西省城鄉(xiāng)工程機械管理委員會2014年10月5日山西省城鄉(xiāng)工程機械管理委員會作為一個為全省工程機械用戶精致服務(wù)，也為圓工程機械用戶小康夢的新型機構(gòu)，它有著與黨的政策同步，工作與政府機構(gòu)相向，企業(yè)運營，行業(yè)自律，為完成它特有的使命，作為管委會的上級主管單位：中國小康中心，在這特殊時期，創(chuàng)造了一個圓“中國夢，小康夢”的城鄉(xiāng)工程機械。山西省城鄉(xiāng)工程機械管理委員會工作職責是對工程機械質(zhì)量安全監(jiān)督；數(shù)據(jù)庫建設(shè)； 號牌管理等工作。上戶、牌照，操作員培訓(xùn)、辦證、設(shè)備租賃、二手交易； 為用戶也辦理融資、保險等。作為管委會的一名工作人員，在假期內(nèi)有責任也有義務(wù)去調(diào)查本地區(qū)工程機械的一些報告。呂梁地區(qū)作為新時期的經(jīng)濟發(fā)展區(qū)，各工程機械的市場猶如雨后竹筍一樣爭相盛開。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)隨著工程機械市場環(huán)境及國家政策的不斷變化，在過去的五年當中，呂梁地區(qū)工程機械市場上演了各種“戰(zhàn)爭大片”，大干快上、互挖墻腳、價格大戰(zhàn)、贈品促銷等競爭手段一幕幕上演，好不熱鬧。而在這繁華景象背后，許多工程機械商則是遍體鱗傷，設(shè)備出去了，錢卻不見了。為營造平穩(wěn)、理性、有序、和諧的市場環(huán)境，鼓勵良性的市場競爭，2014年4月2日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會便史無前例地拋出一份關(guān)于中國挖掘機械行業(yè)市場不當競爭的警示函，指出“部分率先的制造企業(yè)采取了降價、延長保修期、低首付的銷售政策，有過度競爭傾向，嚴重擾亂了市場秩序，增加了行業(yè)整體的經(jīng)營危險，影響了該地區(qū)挖掘機械行業(yè)安穩(wěn)、理性、有序發(fā)展。”這讓我們看到了整個行業(yè)市場競爭的激烈程度及無序狀態(tài)，引導(dǎo)工程機械商理性發(fā)展迫在眉睫。而要做出正確的指引，則首先需要了解整個工程機械市場的發(fā)展狀況和發(fā)展方向。一、供求分析2014年下半年以來，工程機械行業(yè)總體進入銷售淡季。盡管3季度基建投資增速有所加快，但龐大的市場保有量限制了新購機需求的增長，市場銷售仍未回暖。不過由于上年同期基數(shù)較低、小型工程機械銷售較為旺盛，主要產(chǎn)品供需指標同比均呈現(xiàn)一定程度的改善，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績總體有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)進出口也出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象。初步判斷，工程機械行業(yè)基本觸底，市場銷售有望緩慢回溫。 二、工程機械市場運行情況工程機械行業(yè)發(fā)展與社會固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，尤其與基礎(chǔ)設(shè)施投資聯(lián)系緊密，如鐵路、公路、軌道交通、農(nóng)田水利、房地產(chǎn)等項目建設(shè)。 （1）需求：市場銷售基本觸底，主要產(chǎn)品銷量同比較快增長下半年以來，工程機械市場進入年度銷售淡季。盡管國務(wù)院連續(xù)出臺推動鐵路建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造等政策，盡管基建投資增長速度有所加快，但龐大的工程機械市場保有量限制了新機購買需求的增長，不過由于上年同期基數(shù)較低，主要產(chǎn)品銷量延續(xù)2季度的同比較快增長勢頭，市場銷售仍呈現(xiàn)弱勢復(fù)蘇。 （2）供給：企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量全面恢復(fù)增長經(jīng)過深層次探底調(diào)整，工程機械市場已經(jīng)出現(xiàn)了一些積極的變化，主要生產(chǎn)企業(yè)對后市的預(yù)期有所好轉(zhuǎn)。在前期控制生產(chǎn)節(jié)奏、加快庫存去化的背景下，行業(yè)去庫存化取得積極進展，再加上上年同期基數(shù)較低，主要產(chǎn)品產(chǎn)量全面恢復(fù)增長。同時，為應(yīng)對市場銷售結(jié)構(gòu)的變化，主要企業(yè)積極調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，逐步加大市場需求旺盛的小型工程機械生產(chǎn)。而小型工程機械的生產(chǎn)周期明顯短于大型工程機械，產(chǎn)量擴張速度較快。 三、問題與風險1.市場保有量龐大，新機購買需求受限根據(jù)工程機械協(xié)會的統(tǒng)計，截至2014年下半年，工程機械主要設(shè)備保有量約為561萬608萬臺，遠高于市場實際需求量。由于市場保有量龐大，各地工程機械閑置率較高，消化過剩的保有量成為首選，其次才是購買新機設(shè)備。因此，與以往相比，基建投資對工程機械新機銷量的拉動作用大大下降。 2.大型工程機械銷售低迷、占比下降，行業(yè)盈利空間明顯收縮，工程機械市場的一個顯著變化就是，小型工程機械銷售較為旺盛，中型工程機械銷售明顯下滑，大型工程機械銷售最為低迷。3.信用銷售方式普遍，應(yīng)收賬款規(guī)模不斷擴大自工程機械行業(yè)進入發(fā)展期以來，為促進銷售，普遍采用信用銷售方式。但這種銷售模式帶來的則是應(yīng)收賬款的增多，回款風險不斷加劇。 四、我國近期頒布的“十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、綠色制造科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃、高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（20112015年）、“十二五”國家自主創(chuàng)新能力建設(shè)規(guī)劃等相關(guān)指導(dǎo)性規(guī)劃傾向來看，未來幾年工程機械行業(yè)政策趨勢是：重點支持行業(yè)提升自主創(chuàng)新能力，加大對關(guān)鍵基礎(chǔ)件的研發(fā)和投入力度；推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，加快高端和大型工程機械產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)；培育自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌，推進企業(yè)兼并重組，鼓勵海外并購，發(fā)展世界級大型企業(yè)集團；推進工程機械再制造，推動綠色制造，轉(zhuǎn)變行業(yè)增長方式；推進工業(yè)化、信息化深度融合，推動制造模式向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化轉(zhuǎn)變。 五、進入2014年以來，市場需求低迷、資金鏈緊張的局面將有所緩解，企業(yè)在產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、關(guān)鍵零部件配套等方面的投資將明顯增長，行業(yè)投資增速將有所回升。不過由于產(chǎn)能擴張、改擴建等方面的投資仍占大頭且難以增長，行業(yè)投資增速回升幅度較為有限。 工程機械行業(yè)投資重點主要集中在三個方面：一是龍頭骨干企業(yè)在成長為綜合性產(chǎn)業(yè)集團過程中進一步完善產(chǎn)品系列及擴大優(yōu)勢產(chǎn)品的產(chǎn)能、增加出口能力方面；二是龍頭骨干企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈配套完善方面，通過配套園區(qū)建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)、關(guān)鍵零部件的項目投資方面等；三是骨干企業(yè)通過海內(nèi)外并購、重組等資本運作，實現(xiàn)國際市場的布局和國內(nèi)區(qū)域資源的整合等方面的投資。 事實上，該地區(qū)很多企業(yè)已經(jīng)開始逐漸重視服務(wù)，開始加大服務(wù)的投入，希望在服務(wù)上能夠有所突破，能夠樹立良好的品牌形象。雖然工程機械行業(yè)的“金九銀十”已經(jīng)過去，但是工程機械企業(yè)并沒有停止服務(wù)的腳步，而是仍然在不斷深耕服務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供及時有效的服務(wù)。然而任何一個市場的發(fā)展都難免會出現(xiàn)一些弊端，工程機械后市場亦不例外。服務(wù)投入高、利潤低，服務(wù)定位為整機銷售的輔助，服務(wù)創(chuàng)造利潤意識薄弱等市場軟肋已經(jīng)初現(xiàn)端倪?；谀壳暗暮笫袌鰻顩r和內(nèi)外部因素，制造商應(yīng)當盡快將后市場提升到戰(zhàn)略層面，針對企業(yè)自身情況，制定后市場發(fā)展戰(zhàn)略。發(fā)展戰(zhàn)略包括細分工程機械客戶對于后市場的需求，為客戶量身定制后市場解決方案等內(nèi)容。解決方案可涵蓋后市場服務(wù)、配件、經(jīng)營性租賃、二手機、再制造這5大業(yè)務(wù)模塊的一項或多項。戰(zhàn)略目標為推動后市場的5大業(yè)務(wù)模塊向市場