建立成功的零售銀行-貸記卡Binder(first 3 sections)

B)密 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 二 中信實(shí)業(yè)銀行 建立成功的零售銀行 - 貸記卡 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 B) 前言 此文件由中信實(shí)業(yè)銀行和麥肯錫公司 (北京 )共同編寫。 這一合作項(xiàng)目是在中信實(shí)業(yè)銀行指導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下完成的 : 竇建中 蘇德山 姚定一 張立明 在貸記卡方面 , 中信項(xiàng)目小組由遲松領(lǐng)導(dǎo)，其成員為 : 遲松 (小組領(lǐng)導(dǎo) ) 張靜 陳志民 眭丹 何冬青 于勇 侯洪濤 李闊南 羅進(jìn) 董蕾 萬(wàn)方 李守平 陳樹軍 朱晨波 如您對(duì)此文件有問(wèn)題或意見，請(qǐng)與遲松 (小組領(lǐng)導(dǎo) )或以上項(xiàng)目小組成員聯(lián)系。 B) 目錄 目標(biāo)客戶 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 渠道功能 組織結(jié)構(gòu) 銷售方式 實(shí)施計(jì)劃 財(cái)務(wù)模型 附錄 會(huì)計(jì)手冊(cè) 信用評(píng)分模型 流程手冊(cè) 單據(jù)設(shè)計(jì) 技術(shù)需求 需求 補(bǔ)充需求 B) 目錄 目標(biāo)客戶 應(yīng)以南方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為主，緊抓上海、北京、廣州三大中心市場(chǎng) 目標(biāo)客戶 20 教育程度較高 收入水平 2,000元以上 B) 城市銀行卡滲透率 (%) 4 4 . 32 7 . 61 9 . 41 6 . 71 4 . 91 4 . 41 4 . 11 0 . 7福州 上海 平均 北京 成都 濟(jì)南 武漢 沈陽(yáng) 南方城市興旺，北方城市清淡，差距近四倍 滲透率 *(%) * 持卡人總數(shù) /受訪人總數(shù) 資料來(lái)源： 市場(chǎng)調(diào)研 B) 市場(chǎng)份額 大城市在發(fā)卡數(shù)量上有較大優(yōu)勢(shì) 上海、北京、廣州合計(jì)占近 1/2的市場(chǎng) 中信應(yīng)緊抓此三大中心市場(chǎng) 11%13%25%49%廣州 北京 上海 信用卡市場(chǎng) 其他 資料來(lái)源： 市場(chǎng)調(diào)研 B) 持卡人年齡特征 200% 其中 25 20年齡 人群構(gòu)成 (%) 滲透率 (%) 20504他 1 5 . 62 2 . 51 3 . 31 6 . 53 2 . 12 0 . 92 8 . 82 3 . 01 9 . 3資料來(lái)源： 市場(chǎng)調(diào)研 B) 持卡人學(xué)歷特征 持卡人中大專以上學(xué)歷的占 60%以上 學(xué)歷越高，滲透率越高。 本科以上學(xué)歷的滲透率達(dá)到 學(xué)歷 人群構(gòu)成 (%) 滲透率 (%) 小學(xué)以下 初中 高中 中專 /技校 電大 /函大 /夜大 (非全日制 ) 1 . 51 2 . 82 3 . 71 6 . 25 . 62 3 . 81 6 . 3大專院校 /大學(xué) (全日制 ) 大學(xué)本科以上程度 8 . 51 1 . 41 6 . 72 0 . 82 6 . 52 6 . 23 1 . 1資料來(lái)源： 市場(chǎng)調(diào)研 B) 持卡人收入特征 持卡者的人群比例隨著收入的增高呈上升趨勢(shì) 收入越高，對(duì)銀行卡的喜愛程度越高 月收入 人群構(gòu)成 (%) 滲透率 (%) 2 9 . 13 6 . 14 0 . 64 8 . 54 6 . 15 1 . 54 2 . 81,000,50099 2,00099 2,50099 3,00099 3,50099 7,000 2 2 . 37 . 55 . 01 . 81 . 61 . 50 . 6資料來(lái)源： 市場(chǎng)調(diào)研 B) 4 3 . 82 5 . 82 5 . 32 3 . 02 4 . 72 3 . 81 7 . 11 6 . 8持卡人職業(yè)特征 (1) 金融 /保險(xiǎn)業(yè) 金融 /保險(xiǎn)業(yè)的人群滲透率獨(dú)占鰲頭，超過(guò)40% 科、教、文、衛(wèi)、體的滲透率也很高 商業(yè) /服務(wù)業(yè)雖然滲透率水平一般，但因人口基數(shù)大，其市場(chǎng)份額很大，占 科研 /技術(shù)服務(wù) 衛(wèi)生 /體育 /社會(huì)福利 商業(yè) /服務(wù)業(yè) 黨政機(jī)關(guān) 文化 /體育 /教育 工業(yè) 農(nóng)業(yè) 職業(yè) 7 . 34 . 54 . 71 9 . 46 . 98 . 35 . 80 . 4人群構(gòu)成 (%) 滲透率 (%) 資料來(lái)源： 市場(chǎng)調(diào)研 B)0 持卡人職業(yè)特征 (2) 企業(yè) /公司經(jīng)理級(jí) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、專家技術(shù)人員、黨政機(jī)關(guān)干部的滲透率和 數(shù)都顯著高于總體水平 專家技術(shù)人員人數(shù)占市場(chǎng)份額的 1/4，商業(yè)/服務(wù)業(yè)職工占總體的1/5 專業(yè) /技術(shù)人員 黨政機(jī)關(guān)干部 個(gè)體 /私企老板 商業(yè) /服務(wù)業(yè)職工 工業(yè)企業(yè)職工 * 行業(yè)滲透率 /總體滲透率 資料來(lái)源：市場(chǎng)調(diào)研 職業(yè) 人群構(gòu)成 (%) 滲透率 (%) 3 4 . 32 6 . 92 6 . 52 2 . 42 2 . 21 6 . 76 . 82 4 . 39 . 52 . 91 8 . 61 4 . 0B)1 目錄 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 六月試點(diǎn)滿足客戶基本需求 逐步擴(kuò)展功能、服務(wù) B)2 銀行準(zhǔn)貸記卡和貸記卡的功能比較 銀行 名稱 信用卡 名稱 是否需要 擔(dān)保 透支 金額 有無(wú) 免息期 主要 功能 附加 功能 準(zhǔn)貸記卡 貸記卡 工商 銀行 農(nóng)業(yè) 銀行 中國(guó) 銀行 建設(shè) 銀行 交通 銀行 牡丹 信用卡 金穗卡 長(zhǎng)城卡 龍卡 太平 洋卡 需要 擔(dān)保 需要 擔(dān)保 需要 擔(dān)保 需要 擔(dān)保 需要 擔(dān)保 1,000 5,000元 5,000 10,000元 1,000元 1,000 5,000元 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 商戶、 城市 39,800個(gè)網(wǎng)點(diǎn) 10萬(wàn)個(gè)商戶 8,400臺(tái) 6,300臺(tái) 53,300個(gè)商戶36,200個(gè)網(wǎng)點(diǎn) 40,000商戶 大額耐用品貸款 各種取款卡 (國(guó)安卡、中旅卡 )聯(lián)盟 網(wǎng)上消費(fèi) 彩照卡 彩照卡 290長(zhǎng)途直撥業(yè)務(wù) 個(gè)人理財(cái) 購(gòu)買車票 查詢 轉(zhuǎn)帳 銀政轉(zhuǎn)帳 外匯買賣 信貸額度 招商 銀行 廣東發(fā)展銀行 中行廣州分行 農(nóng)業(yè) 銀行 民惠卡 廣發(fā)卡 長(zhǎng)城卡 民惠 龍卡 需要 擔(dān)保 需要 擔(dān)保 不需 擔(dān)保 5萬(wàn)元 不定 2,000 2萬(wàn)元 5萬(wàn)元 45天 50天 航空保險(xiǎn) 商務(wù)旅行優(yōu)惠 保險(xiǎn) (可用積分換 ) 旅游公司 與保險(xiǎn)、商家、航空公司聯(lián)合 與分期付款業(yè)務(wù)相連 資料來(lái)源： 文獻(xiàn)檢索 B)3 持卡人心目中合適的透支額度 5 1 . 62 7 . 32 1 . 44 3 . 84 9 . 56 . 806 0 . 23 9 . 8月收入 1,0001,999元 2,0002,999元 3,000元以上 透支額度 (元 ) 人數(shù)比例 (%) 4,999元以下 5,00099 10,000元以上 收入水平越高，持卡人希望獲得商業(yè)銀行的透支額度越大 B)4 中信個(gè)人貸記卡產(chǎn)品設(shè)計(jì) 時(shí)間： 6月試點(diǎn) 產(chǎn)品摘述 基本功能 服務(wù) 電話服務(wù)中心，包括貸記卡業(yè)務(wù)介紹、余額、交易情況及相關(guān)內(nèi)容查詢、掛失、受理投訴等 授權(quán)中心，包括人工授權(quán)，強(qiáng)行授權(quán) 每月寄送對(duì)帳單 技術(shù)條件：完成二代與貸記卡系統(tǒng)連接 信用額度最高 5萬(wàn)元 單筆交易信用額度最高 2萬(wàn)元 免息期最長(zhǎng) 45天 最低還款額 10% 不需擔(dān)保 * 彩照卡 主卡和兩張附屬卡 兩年有效期 每日累積取現(xiàn)不超過(guò) 2,000元人民幣 透支利率為萬(wàn)分之五，按月收取復(fù)利 按 5%比例收取滯納金和超限費(fèi) 年費(fèi) 金卡及其附屬卡各為 100元 普通卡及其附屬卡各為 50元 工本費(fèi)彩照卡每張 20元，非彩照卡每張 10元 掛失費(fèi) 80元 可超限額還款，超存部分不計(jì)息 柜臺(tái)和 詢交易須憑密，消費(fèi)交易不需密碼 在兩個(gè)試點(diǎn)城市內(nèi)及之間可實(shí)現(xiàn)的功能： 詢、改密 柜臺(tái)取現(xiàn)、現(xiàn)金還款、查詢 柜臺(tái)轉(zhuǎn)帳還款 (儲(chǔ)蓄帳戶 -貸記卡帳戶 ) 儲(chǔ)蓄帳戶 -貸記卡帳戶 *) 主動(dòng)對(duì)持卡人儲(chǔ)蓄帳戶扣款還款。有最低還款額和全額還款兩種選擇 * 電話轉(zhuǎn)帳還款 (儲(chǔ)蓄帳戶 -貸記卡帳戶 ) 在全國(guó)中信網(wǎng)點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)的功能： 柜臺(tái)取現(xiàn)、現(xiàn)金還款、查詢 柜臺(tái)轉(zhuǎn)帳還款 * 待專題討論確定 * * 選擇全額還方式時(shí)，若儲(chǔ)蓄帳戶金額不足則不扣款 * 還款取款異地交易按人行規(guī)定收取手續(xù)費(fèi) B)5 中信個(gè)人貸記卡產(chǎn)品設(shè)計(jì) (二 ) 產(chǎn)品摘述 基本功能 附加功能 服務(wù) 2000年年底 2000年后逐步擴(kuò)展的功能及服務(wù) 實(shí)現(xiàn) 8個(gè)城市聯(lián)通?？稍?8個(gè)城市內(nèi)及之間完成上述功能 與保險(xiǎn)公司聯(lián)盟 與旅游公司聯(lián)盟 與個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)捆綁 與網(wǎng)上銀行結(jié)合 成立持卡人俱樂(lè)部 個(gè)人化服務(wù) 推薦其他銀行產(chǎn)品 緊急醫(yī)療、拖車救援服務(wù) 緊急補(bǔ)卡服務(wù) B)6 目錄 渠道功能 * 實(shí)現(xiàn)在所有中信網(wǎng)點(diǎn)及 款和查詢余額 其他服務(wù)和查詢由電話中心中央處理 *銷售方式另作專題處理 B)7 各渠道能實(shí)現(xiàn)的功能 取現(xiàn) 還款 查詢余額 改密 掛失 其他查詢 柜臺(tái) 話 網(wǎng)上銀行 B)8 目錄 組織結(jié)構(gòu) 除了銷售和催收人員分布在各地區(qū)，所有功能均由貸記卡單位控制管理 所有收入和成本直接計(jì)入貸記卡單位 地區(qū)分支行提供分銷渠道并收取傭金 B)9 B)0 中信個(gè)人貸記卡產(chǎn)品設(shè)計(jì) 時(shí)間： 6月試點(diǎn) 產(chǎn)品摘述 基本功能 服務(wù) 電話服務(wù)中心，包括貸記卡業(yè)務(wù)介紹、余額、交易情況及相關(guān)內(nèi)容查詢、掛失、受理投訴等 授權(quán)中心，包括人工授權(quán)，強(qiáng)行授權(quán) 每月寄送對(duì)帳單 技術(shù)條件：完成二代與貸記卡系統(tǒng)連接 信用額度最高 5萬(wàn)元 單筆交易信用額度最高 2萬(wàn)元 免息期最長(zhǎng) 45天 最低還款額 10% 不需擔(dān)保 * 彩照卡 主卡和兩張附屬卡 每日累積取現(xiàn)不超過(guò) 2,000元人民幣 透支利率為萬(wàn)分之五，按月收取復(fù)利 按 5%比例收取滯納金和超限費(fèi) 年費(fèi) 金卡及其附屬卡各為 100元 普通卡及其附屬卡各為 50元 掛失費(fèi) 80元 在兩個(gè)試點(diǎn)城市內(nèi)及之間可實(shí)現(xiàn)的功能： 詢、改密 柜臺(tái)取現(xiàn)、現(xiàn)金還款、查詢 柜臺(tái)轉(zhuǎn)帳還款 (儲(chǔ)蓄帳戶 -貸記卡帳戶 ) 儲(chǔ)蓄帳戶 -貸記卡帳戶 *) 主動(dòng)對(duì)持卡人儲(chǔ)蓄帳戶扣款還款。有最低還款額和全額還款兩種選擇 * 電話轉(zhuǎn)帳還款 (儲(chǔ)蓄帳戶 -貸記卡帳戶 ) 在全國(guó)中信網(wǎng)點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)的功能： 柜臺(tái)取現(xiàn)、現(xiàn)金還款、查詢 柜臺(tái)轉(zhuǎn)帳還款 * 待專題討論確定 * * 選擇全額還方式時(shí)，若儲(chǔ)蓄帳戶金額不足則不扣款 * 還款取款異地交易按人行規(guī)定收取手續(xù)費(fèi) B)1 中信個(gè)人貸記卡產(chǎn)品設(shè)計(jì) (