南通新建工程機(jī)械項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、南通新建工程機(jī)械項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、工程機(jī)械宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：近年來(lái)，公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14870.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.28%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)工程機(jī)械生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為13763.59萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的92.55%。一、工程機(jī)

2、械宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析工程機(jī)械行業(yè)上一輪高增長(zhǎng)可以追溯至2008年政府“四萬(wàn)億”的投資刺激，以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量大幅提升，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)年銷(xiāo)量一度攀升至2011年的19.4萬(wàn)臺(tái)。2012年，行業(yè)需求急速下滑，并隨之進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)連續(xù)5年的深度調(diào)整期，2015年挖掘機(jī)全年銷(xiāo)量跌至6.1萬(wàn)臺(tái)，僅約為高峰期的30%。2016年四季度以來(lái)，行業(yè)筑底回暖趨勢(shì)確定，挖掘機(jī)月銷(xiāo)量屢超預(yù)期。2017年，挖掘機(jī)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量14.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)91.2%。2018年，挖掘機(jī)共計(jì)銷(xiāo)售20.3萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)2011年19.4萬(wàn)臺(tái)的極值，刷新歷史記錄。2019年，挖掘機(jī)銷(xiāo)售23.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.9%，再創(chuàng)

3、歷史新高。挖掘機(jī)市場(chǎng)自2016年底復(fù)蘇以來(lái)，景氣度持續(xù)高漲，目前已歷經(jīng)連續(xù)三年的快速增長(zhǎng)，雖然存量設(shè)備的集中更新?lián)Q代接近尾聲，但房地產(chǎn)、基建和“一帶一路”出口等需求的拉動(dòng)依然不減，挖掘機(jī)國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)即將出臺(tái)，環(huán)保政策愈發(fā)趨嚴(yán)，疊加美麗鄉(xiāng)村建設(shè)如火如荼，機(jī)器代人經(jīng)濟(jì)性顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2020年挖掘機(jī)銷(xiāo)量仍將維持高位，但增速或?qū)⒎啪彛A(yù)計(jì)挖掘機(jī)銷(xiāo)量增速大概維持在-10%10%左右，挖掘機(jī)市場(chǎng)從高速增長(zhǎng)階段逐步進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。2019年以來(lái)，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)逐漸向規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)靠攏；且各企業(yè)產(chǎn)品之間開(kāi)始相互滲透，競(jìng)爭(zhēng)程度有加強(qiáng)的趨勢(shì)。國(guó)際方面，我國(guó)部分工程機(jī)械

4、企業(yè)已經(jīng)初步具備了成為全球頂級(jí)工程機(jī)械制造商的核心競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)隨著“一帶一路”的推進(jìn)，我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。一般而言，一臺(tái)挖掘機(jī)的使用壽命在8年左右，2016年底至2019年挖掘機(jī)進(jìn)入存量設(shè)備更新?lián)Q代高峰期，這也直接加速了工程機(jī)械行業(yè)的復(fù)蘇。而汽車(chē)起重機(jī)、混凝土機(jī)械、塔機(jī)等作為工程機(jī)械后周期產(chǎn)品，復(fù)蘇滯后于挖掘機(jī)，而且其壽命大概在10年左右，預(yù)計(jì)其更新的高峰期未來(lái)幾年將會(huì)持續(xù)。起重機(jī)、混凝土機(jī)械作為工程機(jī)械行業(yè)的后周期產(chǎn)品有望呈現(xiàn)與挖掘機(jī)相仿的復(fù)蘇景氣度。從目前的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)看，起重機(jī)、混凝土泵車(chē)有望延續(xù)挖掘機(jī)強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭，成為帶動(dòng)工程機(jī)械持續(xù)復(fù)蘇的強(qiáng)勁動(dòng)因。汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)：行業(yè)呈現(xiàn)出“

5、三足鼎立”的局面，徐重（徐工機(jī)械全資子公司）、中聯(lián)、三一重工三家企業(yè)合計(jì)的市占率達(dá)到90%以上。徐重市占率最高，達(dá)到40%以上，長(zhǎng)期位居汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)第一位。中聯(lián)和三一市占率均在20%-30%之間，中間略有波動(dòng)。安徽柳工市占率在3%左右，位居第四位。汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)壁壘較高，其他廠商競(jìng)爭(zhēng)較為激烈?；炷帘密?chē)市場(chǎng)：混凝土泵車(chē)行業(yè)三一、中聯(lián)兩家企業(yè)市占率高達(dá)75%左右；三一、中聯(lián)、徐工施維英（徐工集團(tuán)與德國(guó)施維英的合資公司）三家企業(yè)市占率接近90%。三一混凝土泵車(chē)市占率維持在40%以上，高時(shí)會(huì)超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山，長(zhǎng)期穩(wěn)居混凝土泵車(chē)市占率第一的位置。不僅如此，三一泵車(chē)產(chǎn)量也居世界首位，是全球最大的

6、長(zhǎng)臂架、大排量泵車(chē)制造企業(yè)。2012年，三一并購(gòu)混凝土機(jī)械全球第一品牌德國(guó)普茨邁斯特，改變了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。目前中聯(lián)混凝土泵車(chē)市占率在30%左右，位居第二位；2008年，中聯(lián)并購(gòu)意大利CIFA公司，強(qiáng)化了自身混凝土機(jī)械制造能力。徐工施維英混凝土泵車(chē)市占率在12%左右，其他企業(yè)合計(jì)占比10%以上。高空作業(yè)平臺(tái)的原型最早誕生于上世紀(jì)60年代的美國(guó)，隨后在世界范圍內(nèi)逐步拓展。高空作業(yè)平臺(tái)大大提高了工人在高空作業(yè)時(shí)的安全性，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)率先進(jìn)入快速發(fā)展階段，目前行業(yè)已逐步邁入成熟期。中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)起步較晚，目前僅有十余年的發(fā)展歷程，行業(yè)尚處于導(dǎo)入期。當(dāng)前我國(guó)大量高空作業(yè)仍然以搭建

7、腳手架為主，高空作業(yè)平臺(tái)仍未被廣泛使用，伴隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的不斷加快，對(duì)勞動(dòng)人員安全意識(shí)的不斷提升，以及人工成本上升和使用高空作業(yè)平臺(tái)性?xún)r(jià)比的提升，未來(lái)我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)近年來(lái)高速增長(zhǎng)，近幾年來(lái)的高空作業(yè)平臺(tái)銷(xiāo)量增速達(dá)到45%左右，無(wú)疑是工程機(jī)械行業(yè)中成長(zhǎng)性最高的子行業(yè)。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)裝修與高空作業(yè)機(jī)械分會(huì)對(duì)10家升降工作平臺(tái)主要生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2019年10月份銷(xiāo)售高空作業(yè)升降平臺(tái)6798臺(tái)；1-10月累計(jì)銷(xiāo)售60145臺(tái)。目前，美國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)人均保有量約為19.2臺(tái)/萬(wàn)人，歐洲十國(guó)人均保有量約為8.0臺(tái)/萬(wàn)人，而中國(guó)的人均保有量?jī)H為0.7

8、臺(tái)/萬(wàn)人。相比歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的人均保有量依然較低，未來(lái)存在較大的增長(zhǎng)空間。在高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品滲透率（設(shè)備臺(tái)數(shù)與GDP之比）方面，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家也存在較大差距，中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品滲透率僅為0.7臺(tái)/億美元，而美國(guó)和歐洲十國(guó)的產(chǎn)品滲透率分別達(dá)到3.1、1.9臺(tái)/億美元。2018年，中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)保有量為9.5萬(wàn)臺(tái)，北美保有量為60萬(wàn)臺(tái)，歐洲保有量為30萬(wàn)臺(tái)，其他地區(qū)保有量為60萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)保有量與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比依然存在較大差距，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大。預(yù)計(jì)未來(lái)3年中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)保有量將會(huì)以40%的增速快速增長(zhǎng)，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的增速僅為5%左右。2018年，中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)

9、模為42億元，預(yù)計(jì)未來(lái)3年將保持超過(guò)45%的增速高速增長(zhǎng)，逐步縮小與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。高空作業(yè)平臺(tái)生廠商的下游客戶主要是租賃商，近年來(lái)，我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)租賃商數(shù)量快速增長(zhǎng)。從2015年開(kāi)始，大批高空作業(yè)平臺(tái)租賃商涌入市場(chǎng)，租賃商數(shù)量從2014年底的不足200家增長(zhǎng)到2019年的上千家。但租賃商整體規(guī)模偏小，2019年全國(guó)規(guī)模租賃商數(shù)量1200余家，其中保有量在100臺(tái)以下的租賃商占81.4%。千臺(tái)以上租賃商保有量占比逐年提升，1.1%數(shù)量的租賃商擁有全國(guó)43.9%的設(shè)備保有量。目前，高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)較大的租賃商主要有宏信建發(fā)、眾能聯(lián)合、華鐵科技、徐工廣聯(lián)、浙江大黃蜂、通冠機(jī)械等。宏信建發(fā)在2

10、018年高空作業(yè)設(shè)備保有量成功破萬(wàn)臺(tái)；眾能聯(lián)合在2019年設(shè)備保有量破萬(wàn)臺(tái)；華鐵科技2019新入高機(jī)租賃市場(chǎng)，半年時(shí)間，高空作業(yè)平臺(tái)機(jī)隊(duì)規(guī)模快速提升到約6000臺(tái)。租賃商數(shù)量的急劇增加及各大租賃公司大幅的擴(kuò)張也反映了高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，租賃市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)升溫，高空作業(yè)平臺(tái)租金水平大幅下降，10米剪叉設(shè)備平均降幅達(dá)21%，18米曲臂設(shè)備平均降幅達(dá)18%。2016年以來(lái)，我國(guó)房屋新開(kāi)工面積開(kāi)始同比大幅增長(zhǎng)。2019年，房屋新開(kāi)工面積達(dá)22.7億平方米，同比增長(zhǎng)8.5%，增速依然維持在高位。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)完成額高達(dá)13.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.9%，投資增速再上臺(tái)階。2019年以來(lái)

11、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資屢超市場(chǎng)預(yù)期，房地產(chǎn)投資的增加帶動(dòng)了工程機(jī)械行業(yè)景氣度的持續(xù)高漲。預(yù)計(jì)到2020年，房地產(chǎn)投資增速依然維持高位，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)將會(huì)持續(xù)。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃工業(yè)生產(chǎn)是物質(zhì)財(cái)富的主要來(lái)源，工業(yè)化是現(xiàn)代國(guó)家不可逾越的發(fā)展階段。必須認(rèn)識(shí)到，人類(lèi)的工業(yè)化進(jìn)程對(duì)生態(tài)環(huán)境造成了損害，但歷史和辯證地看，工業(yè)生產(chǎn)的創(chuàng)造性與污染排放破壞性之間的矛盾，正是工業(yè)活動(dòng)持續(xù)改善人類(lèi)生存境況的內(nèi)在動(dòng)力機(jī)制。要堅(jiān)定不移走綠色發(fā)展道路，保持“不掩蓋、不回避、不懈怠”的態(tài)度，正視綠色發(fā)展中談“霾”色變等不足，劃清經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生態(tài)紅線，嚴(yán)守生態(tài)安全的底線；樹(shù)立“保護(hù)生態(tài)環(huán)境就是德政”的觀念，切實(shí)抓好生態(tài)保

12、護(hù)的“兩個(gè)責(zé)任”，做到為官一任造福一方；明確“堅(jiān)持保護(hù)生態(tài)環(huán)境就是保護(hù)生產(chǎn)力、改善生態(tài)環(huán)境就是發(fā)展生產(chǎn)力”的綠色發(fā)展理念，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。先進(jìn)適用清潔生產(chǎn)技術(shù)工藝及裝備基本普及，鋼鐵、水泥、造紙等重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風(fēng)險(xiǎn)污染物排放大幅削減。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃十八大以來(lái)，我國(guó)堅(jiān)定實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，深化體制機(jī)制改革，特別是“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新，不斷激發(fā)全社會(huì)的創(chuàng)新活力。一是全社會(huì)的創(chuàng)新投入不斷提升。2017年全社會(huì)研發(fā)投入1.75萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)11.6%，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總

13、值的比重達(dá)到2.12%。研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等一系列普惠性稅收優(yōu)惠政策調(diào)動(dòng)企業(yè)不斷加大創(chuàng)新投入。二是全社會(huì)創(chuàng)新意識(shí)普遍增強(qiáng)。各級(jí)政府深入貫徹創(chuàng)新發(fā)展理念，圍繞支持創(chuàng)新不斷優(yōu)化管理和服務(wù)，有利于新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展的管理模式逐步形成。企業(yè)面向市場(chǎng)和消費(fèi)升級(jí)，大膽推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，新的增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。三是有利于新動(dòng)能培育的改革舉措陸續(xù)出臺(tái)。深入開(kāi)展全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，出臺(tái)了創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務(wù)培育壯大新動(dòng)能的一系列政策舉措。特別是今年上半年以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)了優(yōu)化科研管理提高科研績(jī)效、深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、加強(qiáng)科研誠(chéng)信建設(shè)、加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判領(lǐng)域改革、推進(jìn)人才評(píng)價(jià)機(jī)制改革

14、等改革文件，進(jìn)一步破除制約創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的制度障礙，釋放新動(dòng)能發(fā)展的活力。堅(jiān)定實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，形成新動(dòng)能。國(guó)家出臺(tái)了一系列扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換明顯加快?？梢愿爬椤俺砷L(zhǎng)快”“活力強(qiáng)”“業(yè)態(tài)新”“環(huán)境優(yōu)”四個(gè)特點(diǎn)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展是做好經(jīng)濟(jì)工作的根本要求。高質(zhì)量發(fā)展是體現(xiàn)新發(fā)展理念的發(fā)展，突出高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向，就是要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，在穩(wěn)的前提下，有所進(jìn)取、以進(jìn)求穩(wěn)，更好滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的需求。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離

15、散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式開(kāi)展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車(chē)間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級(jí)。支持民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動(dòng)就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會(huì)進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石

16、方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱(chēng)為工程機(jī)械。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年1-4月，納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)114056臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.5%;其中國(guó)內(nèi)104648臺(tái)，占整體市場(chǎng)銷(xiāo)量的92%;出口9408臺(tái)，占整體市場(chǎng)銷(xiāo)量的8%。2020年1-4月，納入統(tǒng)計(jì)的23家裝載機(jī)制造企業(yè)共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)40943臺(tái)，同比下降7.04%。中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量32805臺(tái)，占總銷(xiāo)售量80%;出口銷(xiāo)量8138臺(tái)，占總銷(xiāo)售量20%。展望全年，工程機(jī)械行業(yè)成長(zhǎng)邏輯未變，基建投資加碼有望促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)量進(jìn)一步增加，預(yù)

17、計(jì)二季度以及全年行業(yè)將恢復(fù)增長(zhǎng)，主機(jī)廠和核心配套企業(yè)全年收入和利潤(rùn)仍有望保持兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14870.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.28%（2403.66萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)工程機(jī)械生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為13763.59萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的92.55%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入3122.874163.823866.413717.7014870.792主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2890.353853.813578.533440.9013763.592.1工程機(jī)械(A)953.821271.761180.

18、921135.504541.982.2工程機(jī)械(B)664.78886.38823.06791.413165.632.3工程機(jī)械(C)491.36655.15608.35584.952339.812.4工程機(jī)械(D)346.84462.46429.42412.911651.632.5工程機(jī)械(E)231.23308.30286.28275.271101.092.6工程機(jī)械(F)144.52192.69178.93172.04688.182.7工程機(jī)械(.)57.8177.0871.5768.82275.273其他業(yè)務(wù)收入232.51310.02287.87276.801107.20根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)

19、測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3631.86萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)830.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)率29.65%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2723.89萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)344.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)率14.46%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元14870.79完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元13763.59主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比92.55%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）19.28%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元2403.66利潤(rùn)總額萬(wàn)元3631.86利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率29.65%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元830.61凈利潤(rùn)萬(wàn)元2723.89凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率14.46%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元344.02投資利潤(rùn)率37.19%投資回報(bào)率27.89

20、%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.11%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元25106.16流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元31.56%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元7923.23資產(chǎn)負(fù)債率23.32%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析自2018年以后的未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，工程機(jī)械市場(chǎng)將受?chē)?yán)格的環(huán)保政策利好，更新量依舊會(huì)增加。再制造就是追求低碳、環(huán)保、綠色制造，被視為未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)替代的發(fā)展方向。有資料顯示，工程機(jī)械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節(jié)能60%，平均有55%的部件都可以被再利用，制造過(guò)程中可以節(jié)省80%以上的能源消耗。國(guó)存量工程機(jī)械設(shè)備使用年限較長(zhǎng)，且大部分為國(guó)二產(chǎn)品，一方面到了自然更新的年限，另一方面排放超標(biāo)問(wèn)題較為突出，在環(huán)保政策趨嚴(yán)的情況下將加速高

21、排放工程機(jī)械存量設(shè)備淘汰并刺激新機(jī)銷(xiāo)售，并且會(huì)間接提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，進(jìn)而提高行業(yè)集中度，競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步優(yōu)化。2017年的投資規(guī)模已達(dá)到201.91億元，是十年前的16.22倍。表明近年來(lái)工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)一直發(fā)展良好，哪怕在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候仍然保持了相當(dāng)?shù)耐顿Y規(guī)模。中國(guó)建筑機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展仍處于相對(duì)初級(jí)階段，國(guó)際成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看仍有較大的成長(zhǎng)空間。當(dāng)前中國(guó)建筑機(jī)械設(shè)備租賃消費(fèi)額占整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)需求的比例還不足10%，而海外發(fā)達(dá)國(guó)家則達(dá)到80%以上，日本的建筑工程機(jī)械租賃率達(dá)到了53%。國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)發(fā)展以及對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策的傾斜，也會(huì)造成工程機(jī)械租賃市場(chǎng)產(chǎn)生巨大的潛力。2016-20

22、18年行業(yè)大挖銷(xiāo)量占比由11.5%提升至14.4%，中挖銷(xiāo)量由21.4%提升至25.1%，而小挖機(jī)占比有所下降，中大挖銷(xiāo)量占比的提升表明大型基建和礦山開(kāi)采需求占比不斷提升，2019年基建投資和礦山開(kāi)采仍將為挖機(jī)需求提供強(qiáng)勁動(dòng)力。從2017年固定資產(chǎn)投資額結(jié)構(gòu)看，基建、地產(chǎn)、礦山占比分別為27.4%、22.1%和1.5%。2019年1-2月，固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)6.1%，較18年提升0.2pct，其中基建、地產(chǎn)和礦山開(kāi)采投資額同比分別增長(zhǎng)2.5%、10.6%和41.4%，較18年分別提升0.7pct、2.3pct和37.3pct。挖機(jī)和起重機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景重合度非常高。2018年挖機(jī)和汽車(chē)起重

23、機(jī)銷(xiāo)量分別為18.4萬(wàn)臺(tái)和3.2萬(wàn)臺(tái)，挖機(jī)銷(xiāo)量超過(guò)歷史高點(diǎn)。根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)公布的工程機(jī)械保有量，截至2017年底，挖機(jī)和輪式起重機(jī)的保有量分別為155.7168.6萬(wàn)臺(tái)和2122.8臺(tái)，根據(jù)歷年保有量范圍的中位數(shù)，近年來(lái)挖機(jī)保有量保持緩慢增長(zhǎng)，而起重機(jī)保有量甚至在2013年高點(diǎn)之后出現(xiàn)下滑。目前，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的再制造已經(jīng)成為其產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。它不僅為客戶提供降低產(chǎn)品全生命周期成本的最佳方式，也有效支持了國(guó)家提倡的發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)的號(hào)召，成為工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。2020年起將加速“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)以下設(shè)備報(bào)廢清退；起重機(jī)與挖機(jī)不同，屬于道路移動(dòng)機(jī)械，環(huán)保政策更為嚴(yán)格，設(shè)備報(bào)廢清退執(zhí)行

24、更為徹底，目前可銷(xiāo)售設(shè)備為“國(guó)五”及以上，但存量設(shè)備有一半左右為“國(guó)四”及以下標(biāo)準(zhǔn)，2019年7月開(kāi)始推行“國(guó)六”，判斷“國(guó)三”、“國(guó)四”清退也為“國(guó)六”設(shè)備銷(xiāo)售騰挪空間。預(yù)測(cè)，2019年基建投資增速將提升至10%左右，地產(chǎn)投資增速略降至7%左右，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中“加強(qiáng)宏觀逆周期調(diào)節(jié)”表述和投資回收期縮短提振客戶購(gòu)機(jī)信心，預(yù)計(jì)保有量增速將繼續(xù)回升。隨著近幾年中國(guó)人口老齡化的日益嚴(yán)峻，勞動(dòng)力短缺，人力成本顯著上升，智能化已成為大勢(shì)所趨，工程機(jī)械也不例外。如今，各行各業(yè)都在謀求產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，尤其在人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)推動(dòng)下，信息化、自動(dòng)化、智能化已經(jīng)成為了工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展的

25、主要路徑。通過(guò)機(jī)器人替代、軟件信息化、柔性化生產(chǎn)等方式，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)上下游信息透明、協(xié)作設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，大大提升了生產(chǎn)服務(wù)的質(zhì)量與效率。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)工程機(jī)械滲透率有望持續(xù)提升，新四化(電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，而智能化的普及更是重中之重。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)工程機(jī)械行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要部分，對(duì)于目前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)份額占全球榜單2.7%。其中美國(guó)企業(yè)在該榜單中占據(jù)1市場(chǎng)份額44.9%。我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集中度底，總體出現(xiàn)結(jié)構(gòu)化調(diào)整，受?chē)?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，大部分產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求不足，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，叉車(chē)與塔式起重機(jī)等少部分產(chǎn)品市場(chǎng)較為需求旺盛。據(jù)靈核網(wǎng)行

26、業(yè)產(chǎn)業(yè)研究中心對(duì)工程機(jī)械行業(yè)研究分析，2016年我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模1310.5億元，2017年工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模1789.9億元，2018年工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至2000億元。2018年1月-6月份年納入統(tǒng)計(jì)主機(jī)制造企業(yè)25家，銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械共計(jì)120123臺(tái)，同比增長(zhǎng)60.0%。2018年一月份到5月份國(guó)內(nèi)裝載機(jī)銷(xiāo)售量總計(jì)49278臺(tái)，推土機(jī)3774臺(tái)，汽車(chē)起重機(jī)13461臺(tái)，創(chuàng)歷史新高。從工程機(jī)械消費(fèi)群體看，三一重工的客戶群，其中小型挖掘機(jī)銷(xiāo)售占比較高。對(duì)于大型挖掘機(jī)需求主要在一些企業(yè)。在起重機(jī)械大噸位的起重機(jī)主要用于風(fēng)電吊裝，而小噸位的起重機(jī)則更適應(yīng)于普通市場(chǎng)，在泵車(chē)方面，一般小型、低

27、價(jià)的泵車(chē)銷(xiāo)售增幅更大一些據(jù)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，目前，我國(guó)工程機(jī)械出口最大目的地印度與東南亞，其次是歐美國(guó)家，并增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，中國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中大幅提升。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展在區(qū)域?qū)用妫岣弋a(chǎn)業(yè)新型度，加快老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型升級(jí)。充分認(rèn)識(shí)老工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)鄭州、洛陽(yáng)、安陽(yáng)等老工業(yè)基地的支持力度，鼓勵(lì)老工業(yè)基地及其骨干企業(yè)有效把握科技創(chuàng)新支撐，將技術(shù)、人才和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)向高端環(huán)節(jié)集聚，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為突破口，提高產(chǎn)業(yè)的新型度，帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。一方面，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋空間大，為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)

28、展提供了有利條件；另一方面，新常態(tài)下出現(xiàn)的一些趨勢(shì)性變化，也使得經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。解決這些前進(jìn)道路上的現(xiàn)實(shí)矛盾，關(guān)鍵的一招就是全面深化改革。通過(guò)提高產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展水平，加快構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈垂直分工協(xié)作體系，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由塊狀經(jīng)濟(jì)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、信息化融合，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由成本優(yōu)勢(shì)和比較優(yōu)勢(shì)向技術(shù)優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)節(jié)能降耗、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由資源消耗型向生態(tài)環(huán)保型轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)比例，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由出口主導(dǎo)向內(nèi)需和出口并重轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)品牌建設(shè)、工業(yè)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由加工制

29、造向設(shè)計(jì)創(chuàng)造升級(jí)，由單純制造向研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)復(fù)合發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)。南通，簡(jiǎn)稱(chēng)通，古稱(chēng)通州，別稱(chēng)靜海、崇州、崇川，江蘇省地級(jí)市，長(zhǎng)江三角洲中心區(qū)27城之一，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)長(zhǎng)三角北翼經(jīng)濟(jì)中心、現(xiàn)代化港口城市。截至2019年末，全市轄3個(gè)區(qū)、1個(gè)縣、代管4個(gè)縣級(jí)市，總面積8544平方千米，建成區(qū)面積246平方千米，常住人口731.8萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口498.4萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率67.1%。南通地處中國(guó)華東地區(qū)、江蘇東南部，東抵黃海、南瀕長(zhǎng)江，是揚(yáng)子江城市群的重要組成部分、上海大都市圈北翼門(mén)戶城市、中國(guó)首批對(duì)外開(kāi)放的14個(gè)沿海城市之一，集黃金海岸與黃金水道優(yōu)勢(shì)于一身，擁有長(zhǎng)江岸線226千米，據(jù)江海之會(huì)

30、、扼南北之喉，被譽(yù)為北上海。南通是國(guó)家歷史文化名城，自后周顯德三年（956年）建城至今已有一千多年歷史。在中國(guó)近代文化科教史上，南通創(chuàng)辦第一所師范學(xué)校、第一座民間博物苑、第一所紡織學(xué)校、第一所刺繡學(xué)校、第一所戲劇學(xué)校、第一所中國(guó)人辦的盲啞學(xué)校和第一所氣象站等七個(gè)第一，被稱(chēng)為中國(guó)近代第一城。南通是精神文明南通現(xiàn)象的發(fā)源地，是中國(guó)、江蘇省重大精神文明先進(jìn)典型最多的地區(qū)之一，連續(xù)四次被評(píng)為全國(guó)文明城市，并先后入選國(guó)家智慧城市試點(diǎn)、寬帶中國(guó)示范城市。截至2014年，南通人口平均預(yù)期壽命達(dá)80.71歲，百歲壽星多達(dá)1031位。2014年5月，南通被國(guó)際自然醫(yī)學(xué)會(huì)、世界長(zhǎng)壽鄉(xiāng)認(rèn)證委員會(huì)授予全球首個(gè)世界長(zhǎng)壽

31、之都。2018年10月，獲評(píng)首屆健康中國(guó)年度標(biāo)志城市。2018年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜中，位列第22位。工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱(chēng)為工程機(jī)械。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展實(shí)施能源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動(dòng)，改革完善主要污染物總量減排制度。強(qiáng)化約束性指標(biāo)管理，健全目標(biāo)責(zé)任分解機(jī)制，將全國(guó)能耗總量控制和節(jié)能目標(biāo)分解到各地區(qū)、主要行業(yè)和重點(diǎn)用能單位。各地區(qū)要根據(jù)國(guó)家下達(dá)的任務(wù)明確年度工作目標(biāo)并層層分解落實(shí)，明確下一級(jí)政府、有關(guān)部門(mén)、重點(diǎn)用能單位責(zé)任，逐步建立省、市、縣三級(jí)用能預(yù)算

32、管理體系，編制用能預(yù)算管理方案；以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，突出重點(diǎn)工程減排，實(shí)行分區(qū)分類(lèi)差別化管理，科學(xué)確定減排指標(biāo)，環(huán)境質(zhì)量改善任務(wù)重的地區(qū)承擔(dān)更多的減排任務(wù)。工業(yè)生產(chǎn)是物質(zhì)財(cái)富的主要來(lái)源，工業(yè)化是現(xiàn)代國(guó)家不可逾越的發(fā)展階段。必須認(rèn)識(shí)到，人類(lèi)的工業(yè)化進(jìn)程對(duì)生態(tài)環(huán)境造成了損害，但歷史和辯證地看，工業(yè)生產(chǎn)的創(chuàng)造性與污染排放破壞性之間的矛盾，正是工業(yè)活動(dòng)持續(xù)改善人類(lèi)生存境況的內(nèi)在動(dòng)力機(jī)制。要堅(jiān)定不移走綠色發(fā)展道路，保持“不掩蓋、不回避、不懈怠”的態(tài)度，正視綠色發(fā)展中談“霾”色變等不足，劃清經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生態(tài)紅線，嚴(yán)守生態(tài)安全的底線；樹(shù)立“保護(hù)生態(tài)環(huán)境就是德政”的觀念，切實(shí)抓好生態(tài)保護(hù)的“兩個(gè)責(zé)任”，做到為

33、官一任造福一方；明確“堅(jiān)持保護(hù)生態(tài)環(huán)境就是保護(hù)生產(chǎn)力、改善生態(tài)環(huán)境就是發(fā)展生產(chǎn)力”的綠色發(fā)展理念，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。先進(jìn)適用清潔生產(chǎn)技術(shù)工藝及裝備基本普及，鋼鐵、水泥、造紙等重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風(fēng)險(xiǎn)污染物排放大幅削減。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提高自主創(chuàng)新水平的機(jī)遇期。我市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍為“二、三、一”，規(guī)模工業(yè)的重化特征明顯，制造業(yè)尤其是裝備制造業(yè)，在全省乃至全國(guó)都具有突出的比較優(yōu)勢(shì)。要牢牢把握蘇南國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、我市國(guó)家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，健全激勵(lì)創(chuàng)新的體制機(jī)制，不斷加大制造業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)

34、新投入、提升創(chuàng)新產(chǎn)出、激發(fā)創(chuàng)新活力，增強(qiáng)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的能力。自2018年以后的未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，工程機(jī)械市場(chǎng)將受?chē)?yán)格的環(huán)保政策利好，更新量依舊會(huì)增加。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx集團(tuán)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2974.1580000000004萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx集團(tuán)將重點(diǎn)推進(jìn)南通新建工程機(jī)械項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“南通新建工程機(jī)械項(xiàng)目”主要從事工程機(jī)械項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。工程機(jī)械行業(yè)上一輪高增長(zhǎng)可以追溯至2008年政府“四萬(wàn)億”的投資刺激，以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量大幅提升，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)年銷(xiāo)量一度攀升至

35、2011年的19.4萬(wàn)臺(tái)。2012年，行業(yè)需求急速下滑，并隨之進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)連續(xù)5年的深度調(diào)整期，2015年挖掘機(jī)全年銷(xiāo)量跌至6.1萬(wàn)臺(tái)，僅約為高峰期的30%。2016年四季度以來(lái)，行業(yè)筑底回暖趨勢(shì)確定，挖掘機(jī)月銷(xiāo)量屢超預(yù)期。2017年，挖掘機(jī)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量14.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)91.2%。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性南通新建工程機(jī)械項(xiàng)目選址于xx工業(yè)示范區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx工業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境

36、保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：南通新建工程機(jī)械項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址x

37、x工業(yè)示范區(qū)南通，簡(jiǎn)稱(chēng)通，古稱(chēng)通州，別稱(chēng)靜海、崇州、崇川，江蘇省地級(jí)市，長(zhǎng)江三角洲中心區(qū)27城之一，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)長(zhǎng)三角北翼經(jīng)濟(jì)中心、現(xiàn)代化港口城市。截至2019年末，全市轄3個(gè)區(qū)、1個(gè)縣、代管4個(gè)縣級(jí)市，總面積8544平方千米，建成區(qū)面積246平方千米，常住人口731.8萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口498.4萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率67.1%。南通地處中國(guó)華東地區(qū)、江蘇東南部，東抵黃海、南瀕長(zhǎng)江，是揚(yáng)子江城市群的重要組成部分、上海大都市圈北翼門(mén)戶城市、中國(guó)首批對(duì)外開(kāi)放的14個(gè)沿海城市之一，集黃金海岸與黃金水道優(yōu)勢(shì)于一身，擁有長(zhǎng)江岸線226千米，據(jù)江海之會(huì)、扼南北之喉，被譽(yù)為北上海。南通是國(guó)家歷史文化名城，自后

38、周顯德三年（956年）建城至今已有一千多年歷史。在中國(guó)近代文化科教史上，南通創(chuàng)辦第一所師范學(xué)校、第一座民間博物苑、第一所紡織學(xué)校、第一所刺繡學(xué)校、第一所戲劇學(xué)校、第一所中國(guó)人辦的盲啞學(xué)校和第一所氣象站等七個(gè)第一，被稱(chēng)為中國(guó)近代第一城。南通是精神文明南通現(xiàn)象的發(fā)源地，是中國(guó)、江蘇省重大精神文明先進(jìn)典型最多的地區(qū)之一，連續(xù)四次被評(píng)為全國(guó)文明城市，并先后入選國(guó)家智慧城市試點(diǎn)、寬帶中國(guó)示范城市。截至2014年，南通人口平均預(yù)期壽命達(dá)80.71歲，百歲壽星多達(dá)1031位。2014年5月，南通被國(guó)際自然醫(yī)學(xué)會(huì)、世界長(zhǎng)壽鄉(xiāng)認(rèn)證委員會(huì)授予全球首個(gè)世界長(zhǎng)壽之都。2018年10月，獲評(píng)首屆健康中國(guó)年度標(biāo)志城市。2

39、018年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜中，位列第22位。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積40713.68平方米（折合約61.04畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)63.94%，建筑容積率1.62，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.39%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度183.58萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e40713.68平方米，建筑物基底占地面積26032.33平方米，總建筑面積65956.16平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程42538.42平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4213.70平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量993885.69千瓦時(shí)，折合122.15噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7272.15立方米

40、，折合0.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“南通新建工程機(jī)械項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量993885.69千瓦時(shí)，年總用水量7272.15立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）122.77噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量52.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.93%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)x工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資13179.46萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資11205.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目

41、總投資的85.02%；流動(dòng)資金1973.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.98%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入18634.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用14177.97萬(wàn)元，稅金及附加236.61萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4456.03萬(wàn)元，利稅總額5307.26萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3342.02萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1965.24萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率33.81%，投資利稅率40.27%，投資回報(bào)率25.36%，全部投資回收期5.44年，提供就業(yè)職位284個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米40713.6861.04畝1.1容積率1.621.2建筑系數(shù)63.94%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝183.581.4基底面積平方米26032.331.5總建筑面積平方米65956.161.6綠化面積平方米4213.70綠化率6.39%2總投資萬(wàn)元13179.462.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元11205.722.1.1土建工程投資萬(wàn)元5369.182.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元40.74%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4603.532.1.2.1設(shè)備投資占比34.93%2.1.3