叉車生產制造項目建議書參考模板

1、泓域咨詢/叉車生產制造項目建議書叉車生產制造項目建議書泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析摘要雖然國內叉車生產的比國外的晚起步，西方的技術高過國內，但是，產品系列也是比較全面的。這也是整個叉車租賃行業(yè)興起的一大原因。很多人喜歡國內的品牌也有很多人喜歡國外的品牌，也正是這樣，會促使E叉租賃平臺更一步的滿足大家對叉車的需求。本文通過對國內叉車生產背景的介紹，充分讓大家了解整個行業(yè)的發(fā)展，便于理解叉車業(yè)的發(fā)展。叉車營業(yè)成本中原材料占比約85%90%，鋼鐵是最重要原材料，在這里假設原材料占營業(yè)成本比例為90%。構成叉車的主要組成部件包括發(fā)動機、平衡重、鋼材、輪胎、屬具、變速箱、油缸、牽引電瓶等。鋼鐵是平衡重、

2、屬具、油缸及其他所有結構件的主要原材料。按照受鋼鐵價格波動幅度的大小，把零部件分為三類，1）高度相關，2）部分相關，3）基本不相關。平衡重、鋼材（結構件）和屬具等零部件由于生產附加值相對較低，因而其價格與鋼鐵價格相關性較高；油缸、變速器價格與鋼鐵價格部分相關；而發(fā)動機、輪胎、牽引電瓶、電路系統(tǒng)等零部件的價格與鋼鐵價格不相關。該叉車項目計劃總投資20861.56萬元，其中：固定資產投資14675.98萬元，占項目總投資的70.35%；流動資金6185.58萬元，占項目總投資的29.65%。本期項目達產年營業(yè)收入41482.00萬元，總成本費用32674.12萬元，稅金及附加347.01萬元，利潤

3、總額8807.88萬元，利稅總額10369.77萬元，稅后凈利潤6605.91萬元，達產年納稅總額3763.86萬元；達產年投資利潤率42.22%，投資利稅率49.71%，投資回報率31.67%，全部投資回收期4.66年，提供就業(yè)職位728個。叉車生產制造項目建議書目錄第一章 項目概況一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 建設背景

4、一、項目承辦單位背景分析二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經濟形勢分析五、區(qū)域經濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 市場研究分析第四章 項目規(guī)劃方案一、產品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 項目工程設計一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 項目工藝原則一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔

5、材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 環(huán)境保護概況一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區(qū)域經濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 安全管理一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險評估一、政策風險分析二、社會風險分析三、市

6、場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 項目節(jié)能情況分析一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 進度計劃一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 項目投資情況一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目經濟收益分析一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據(jù)和范圍二、招標組織方式三、招標委

7、員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 綜合評估附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 項目概況一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱叉車生產制造項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托某工業(yè)示范區(qū)良好的產業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍，充

8、分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以叉車為核心的綜合性產業(yè)基地，年產值可達41000.00萬元。二、項目承辦單位xxx投資公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx公司四、項目提出的理由系列化是電動叉車發(fā)展的重要趨勢。國外一些著名的大公司逐步實現(xiàn)其產品系列化，形成了從微型到特大型不同規(guī)格的叉車。與此同時，叉車產品更新?lián)Q代的周期也明顯縮短。另外，電動叉車相對于內燃叉車來講，優(yōu)勢多多，比如科技含量高、維護方便，清潔環(huán)保等。專家預測，新一代電動叉車不僅維修性能和可操作性能將變得更強，而且顯示與故障診斷系統(tǒng)也將會更加完善。叉車作為市場搬運、裝卸貨物的工業(yè)車輛?；仡?017年國內工業(yè)車輛銷量達496738臺，同比增長34.23%

9、,是中國工業(yè)車輛行業(yè)超越發(fā)展的一年。行業(yè)面對當時驚艷的成就，欣喜之余也夾雜著一絲擔憂。暴露出叉車行業(yè)發(fā)展中諸多問題，比如，同質化現(xiàn)象嚴重、同行低價惡性競爭；另一方面，中美貿易摩擦、新能源政策變動、原材料上漲等原因帶來的影響。針對國內外市場形勢，行業(yè)各大叉車制造企業(yè)也紛紛實行穩(wěn)健的發(fā)展計劃，逐漸改變以量取勝的思維，把企業(yè)追求盈利，創(chuàng)造更多高附加值產品作為企業(yè)發(fā)展目標。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于某工業(yè)示范區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積50305.14平方米（折合約75.42畝），土地綜合

10、利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照叉車行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積50305.14平方米，建筑物基底占地面積34081.73平方米，總建筑面積84009.58平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程66444.41平方米，項目規(guī)劃綠化面積5290.90平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計151臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費4275.81萬元。八、產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：叉車xxx單位/年。綜合考xxx投資公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、

11、產品市場定位、資金籌措能力、產能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx投資公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；⒘魉€生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投資公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx投資公司今后進一步擴大生產規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量774197.49千瓦時，折合

12、95.15噸標準煤，滿足叉車生產制造項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量37366.84立方米，折合3.19噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由某工業(yè)示范區(qū)市政管網供給。3、叉車生產制造項目項目年用電量774197.49千瓦時，年總用水量37366.84立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）98.34噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量27.74噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.12%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某工業(yè)示范區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的

13、排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“叉車生產制造項目”主要從事叉車項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性叉車生產制造項目選址于某工業(yè)示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變

14、項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某工業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：叉車生產制造項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求

15、。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月?？茖W組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資20861.56萬元，其中：固定資產投資14675.

16、98萬元，占項目總投資的70.35%；流動資金6185.58萬元，占項目總投資的29.65%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預期經濟效益規(guī)劃目標項目預期達產年營業(yè)收入41482.00萬元，總成本費用32674.12萬元，稅金及附加347.01萬元，利潤總額8807.88萬元，利稅總額10369.77萬元，稅后凈利潤6605.91萬元，達產年納稅總額3763.86萬元；達產年投資利潤率42.22%，投資利稅率49.71%，投資回報率31.67%，全部投資回收期4.66年，提供就業(yè)職位728個。十五、報告說明對于初步確立投資意向的項目，在市場調查的基礎上，對市場、投資、政策

17、、企業(yè)等方面進行客觀的機會分析，重點在于投資環(huán)境的分析及投資前景的判斷，并提供項目提案和投資建議。包括：對投資環(huán)境的客觀分析（市場分析、產業(yè)政策、稅收政策、金融政策和財政政策）；對企業(yè)經營目標與戰(zhàn)略分析和內外部資源條件分析（技術能力、管理能力、外部建設條件）；項目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢分析等。作為投資決策前必不可少的關鍵環(huán)節(jié)，報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎上，主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環(huán)境等方面進行精.確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案

18、，依此就是否應該投資開發(fā)該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據(jù)，并作為進一步開展工作的基礎。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某工業(yè)示范區(qū)及某工業(yè)示范區(qū)叉車行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某工業(yè)示范區(qū)叉車產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內外市場需求，擬建“叉車生產制造項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某工業(yè)示范區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位728個，達產年納稅總額3763.86萬元，可以促進某工業(yè)示范區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方

19、財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率42.22%，投資利稅率49.71%，全部投資回報率31.67%，全部投資回收期4.66年，固定資產投資回收期4.66年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從促進產業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。改革開放40年來，民間投

20、資和民營經濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經濟發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達到65.4%；尤其是在制造業(yè)領域，目前民間投資的比重已經超過八成，民間投資已經成為投資的主力軍。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50305.1475.42畝1.1容積率1.671.2建筑系數(shù)67.75%1.3投資強度萬元/畝194.591.4基底面積平方米3408

21、1.731.5總建筑面積平方米84009.581.6綠化面積平方米5290.90綠化率6.30%2總投資萬元20861.562.1固定資產投資萬元14675.982.1.1土建工程投資萬元6663.762.1.1.1土建工程投資占比萬元31.94%2.1.2設備投資萬元4275.812.1.2.1設備投資占比20.50%2.1.3其它投資萬元3736.412.1.3.1其它投資占比17.91%2.1.4固定資產投資占比70.35%2.2流動資金萬元6185.582.2.1流動資金占比29.65%3收入萬元41482.004總成本萬元32674.125利潤總額萬元8807.886凈利潤萬元660

22、5.917所得稅萬元1.678增值稅萬元1214.889稅金及附加萬元347.0110納稅總額萬元3763.8611利稅總額萬元10369.7712投資利潤率42.22%13投資利稅率49.71%14投資回報率31.67%15回收期年4.6616設備數(shù)量臺（套）15117年用電量千瓦時774197.4918年用水量立方米37366.8419總能耗噸標準煤98.3420節(jié)能率24.12%21節(jié)能量噸標準煤27.7422員工數(shù)量人728第二章 建設背景一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況成立以來，公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公

23、司資產管理能力和風險控制能力。公司始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司一直秉承“堅持原創(chuàng)，追求領先”的經營理念，不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產品和服務。公司及時跟蹤客戶需求，與國內供應商進行了深入、廣泛、緊密的合作，為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè)提供商。公司具備完整的產品自主研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及

24、售后服務體系，依托于強大的技術、人才、設施領先優(yōu)勢，專注于相關行業(yè)產品的研發(fā)和制造，不斷追求產品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經驗的高級工程師負責質量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務，還在國內主要用戶地區(qū)成立多個產品服務中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。公司自成立以來，在整合產業(yè)服務資源的基礎上，積累用戶需求實現(xiàn)技術創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。經過多年發(fā)展，公司已經形成一個成熟的核心管理團隊，團隊具有豐富的從業(yè)經驗，對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位

25、都有著較深刻的認識，形成了科學合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營理念，有利于公司在市場競爭中贏得主動權。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升，產線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。（二）公司經濟效益分析上一年度，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入24826.79萬元，同比增長24.85%（4941.80萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務叉車生產及銷售收入為20780.16萬元，占營業(yè)總收入的83.70%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5213.636951.506454.976

26、206.7024826.792主營業(yè)務收入4363.835818.445402.845195.0420780.162.1叉車(A)1440.071920.091782.941714.366857.452.2叉車(B)1003.681338.241242.651194.864779.442.3叉車(C)741.85989.14918.48883.163532.632.4叉車(D)523.66698.21648.34623.402493.622.5叉車(E)349.11465.48432.23415.601662.412.6叉車(F)218.19290.92270.14259.751039.012

27、.7叉車(.)87.28116.37108.06103.90415.603其他業(yè)務收入849.791133.061052.121011.664046.63根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額5943.40萬元，較去年同期相比增長1146.71萬元，增長率23.91%；實現(xiàn)凈利潤4457.55萬元，較去年同期相比增長951.82萬元，增長率27.15%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元24826.79完成主營業(yè)務收入萬元20780.16主營業(yè)務收入占比83.70%營業(yè)收入增長率（同比）24.85%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4941.80利潤總額萬元5943.40利潤總額增長率23.9

28、1%利潤總額增長量萬元1146.71凈利潤萬元4457.55凈利潤增長率27.15%凈利潤增長量萬元951.82投資利潤率46.44%投資回報率34.83%財務內部收益率28.87%企業(yè)總資產萬元32155.95流動資產總額占比萬元34.09%流動資產總額萬元10963.14資產負債率23.20%二、叉車項目背景分析叉車作為市場搬運、裝卸貨物的工業(yè)車輛?；仡?017年國內工業(yè)車輛銷量達496738臺，同比增長34.23%,是中國工業(yè)車輛行業(yè)超越發(fā)展的一年。行業(yè)面對當時驚艷的成就，欣喜之余也夾雜著一絲擔憂。暴露出叉車行業(yè)發(fā)展中諸多問題，比如，同質化現(xiàn)象嚴重、同行低價惡性競爭；另一方面，中美貿易摩

29、擦、新能源政策變動、原材料上漲等原因帶來的影響。針對國內外市場形勢，行業(yè)各大叉車制造企業(yè)也紛紛實行穩(wěn)健的發(fā)展計劃，逐漸改變以量取勝的思維，把企業(yè)追求盈利，創(chuàng)造更多高附加值產品作為企業(yè)發(fā)展目標。2018上半年，國際貿易復雜多變市場前景被政策籠上一層陰影。在中美貿易摩擦中，產業(yè)出口受到限制，可能導致的物料搬運設備使用率低，需求下降的問題，引起國內叉車行業(yè)的擔憂。然而，2018上半年叉車行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計公布后，稍稍松了一口氣。增長顯示國內工業(yè)車輛市場朝氣蓬勃的活力與韌性。隨著發(fā)展的需要，機械代替人工搬運成為必然，物料搬運設備呈上升狀態(tài)。叉車行業(yè)主要包括：交通運輸、物流倉儲、郵政、食品、飲料行業(yè)、家電、汽

30、車、礦石等。叉車行業(yè)上升發(fā)展，過程并非一帆風順，國際環(huán)境復雜變化。保持上升扔是一項艱巨的任務。三、叉車項目建設必要性分析雖然國內叉車生產的比國外的晚起步，西方的技術高過國內，但是，產品系列也是比較全面的。這也是整個叉車租賃行業(yè)興起的一大原因。很多人喜歡國內的品牌也有很多人喜歡國外的品牌，也正是這樣，會促使E叉租賃平臺更一步的滿足大家對叉車的需求。本文通過對國內叉車生產背景的介紹，充分讓大家了解整個行業(yè)的發(fā)展，便于理解叉車業(yè)的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展歷史短，但發(fā)展迅速。我國叉車產業(yè)自20世紀50年代末起步，到70年代才初具規(guī)模，到目前已有80多家叉車生產企業(yè)、30多家倉儲叉車和輕小型搬運車輛企業(yè)和10多家

31、獨、合資企業(yè)。產品系列發(fā)展比較全面。自80年代以后，通過引進TCM、三菱及尼桑(日產)技術，我國叉車設計、制造技術有了快速發(fā)展。目前整機設計技術已接近國際前沿水平，但發(fā)動機等關鍵零部件的設計、制造水平尚有較大差距。合、獨資企業(yè)大舉進入中國，并形成規(guī)模、站穩(wěn)腳跟。目前世界上最先進的工業(yè)車輛集團均在中國開辦獨資、合資企業(yè)，沒有在中國辦廠的外國著名廠家也均在中國積極發(fā)展代理商，并且取得了一定的銷售規(guī)模。這不僅提高了我國工業(yè)車輛行業(yè)的整體水平，同時也引起了國內市場的激烈競爭。行業(yè)發(fā)展進入90年代后期以來，開始出現(xiàn)明顯的分化，少數(shù)企業(yè)蒸蒸日上，而絕大多數(shù)企業(yè)則每況日下。在狀況不佳的企業(yè)中，少數(shù)企業(yè)是由于

32、自身的個別原因，而多數(shù)企業(yè)則是由整個產業(yè)結構質量的低下所致，另外一個重要原因就是眾多國際強勢制造商以獨、合資的形式落戶中國而給行業(yè)帶來強烈沖擊。市場需求開始明顯增長，產業(yè)規(guī)模迅速壯大。在輪式工程機械中，從銷售收入看，叉車在我國工程機械行業(yè)的地位僅次于裝載機和汽車起重機，處于第三位，并在近期將超過汽車起重機，而從銷售臺數(shù)看，它不久將超過裝載機而名列第一。生產企業(yè)多但比較集中，市場多年徘徊不前。中國叉車網公布的資料顯示，進入90年代以來，全世界大約有250多家叉車生產企業(yè)，主要的國家有德國、日本、美國、保加利亞和瑞典，亞洲主要是日本、韓國和中國。據(jù)統(tǒng)計，全球叉車銷量由2006年的82.41萬臺增長

33、至2017年的133.38萬臺，年復合增速5%，是近十年來復合增速最高的機械設備之一。除了2008年受金融危機影響，叉車銷量有所下降外，其余年份，叉車銷量基本沒有負增長。中國叉車銷量年復合增速15%，18年預計銷量超58萬臺。2006年的11.16萬臺，2017年的49.67萬臺，預計2018年全年總銷量超58萬臺，年復合增速15%，實現(xiàn)了行業(yè)的巨大飛躍。從2009年開始，我國成為世界第一大叉車生產國和消費市場。2014-2016年，受國內經濟處于轉型期、經濟增速放緩及叉車市場保有量等影響，我國叉車銷量增速有所放緩，但是2017年叉車銷量創(chuàng)出歷史新高，同比增速達到34.23%，占世界叉車銷量的

34、比重也達到了歷史性的37.24%。內燃叉車和電動叉車各有優(yōu)劣勢。近年來，隨著環(huán)保、節(jié)能越來越受到重視，我國叉車銷售市場結構優(yōu)化呈加速狀態(tài)，電動叉車的滲透率不斷提升。2017年電動類叉車合計銷量20.37萬臺，同比增長43.90%，其中，國內銷量129845臺，同比增長53.90%，出口銷量73806臺，同比增長29.13%。截至2017年，電動叉車銷量滲透率已達41%，而2005年電動叉車的滲透率僅有21%，12年時間電叉滲透率提升一倍，但未來還將繼續(xù)提升。電動叉車滲透率41%，平衡重式17年銷量突破5萬臺。2017年，電動平衡重乘駕式叉車銷量為5.29萬臺，同比增長32.41%，其中，國內銷

35、量43525臺，同比增長34.13%，出口銷售9421臺，同比增長25.05%。平衡重式噸位較大，單價也較高，一般5T的電動平衡重式售價在20萬元以上。電動步行式倉儲叉車增長最快，17年同比增長51%。2017年電動步行式倉儲叉車銷量14.05萬臺，同比增長50.93%，其中，國內銷量78517臺，同比增長72.97%，出口銷量61941臺，同比增長29.94%。電動步行式叉車由于單價較低，移動方面，被廣泛用在倉儲領域，倉儲叉車的增長說明了物流需求加大以及對于倉庫空間意識的提高，但是相對西方發(fā)達國家，我國的倉儲叉車滲透率依舊有很大差距，成長空間明顯。由于國內人工成本的增加和電商快運的高速發(fā)展，

36、預測國內電動步行式倉儲叉車的高速發(fā)展仍將持續(xù)，替代當前手動托盤搬運車在國內物流倉儲業(yè)的地位。國產叉車品牌國際地位逐漸提升，東南亞等國出口潛力巨大。隨著國內叉車生產廠商技術水平的不斷提高，近年來國內品牌的知名度和認可度在國際上大幅提高，出口成為拉動我國叉車需求的極為重要的因素，2003年到2011年這段時間是叉車出口增長最快的時期，除個別年份年增速基本保持在60%以上，2012年起叉車出口增速有所放緩，但仍然保持在15%左右。2016年我國出口叉車數(shù)量達到166789臺，占到國內總銷量的45%，在叉車企業(yè)的收入結構中占到相當大的比重。進出口叉車價格差距明顯。我國叉車以美元計價的出口平均單價長期以

37、來基本穩(wěn)定在1.1萬美元左右，波動幅度不大。于此同時，我國進口叉車的平均單價達到2.72萬美元，約為出口單價的2.46倍。這是由于我國叉車產業(yè)雖然發(fā)展迅速，但是簡單模仿依舊大于自主創(chuàng)新，我國從一個叉車制造大國到一個叉車強國還有很長的路要走。叉車出口占比25-28%，電動步行式增速明顯。近6年來，我國叉車出口占比在25-28%左右徘徊，出口占比較高，具體構成中，價值量較高的內燃平衡重式叉車占比總出口量的50%以上，但是2015年以來，電動步行式的占比明顯提升。第三章 市場研究分析一、叉車行業(yè)分析系列化是電動叉車發(fā)展的重要趨勢。國外一些著名的大公司逐步實現(xiàn)其產品系列化，形成了從微型到特大型不同規(guī)格

38、的叉車。與此同時，叉車產品更新?lián)Q代的周期也明顯縮短。另外，電動叉車相對于內燃叉車來講，優(yōu)勢多多，比如科技含量高、維護方便，清潔環(huán)保等。專家預測，新一代電動叉車不僅維修性能和可操作性能將變得更強，而且顯示與故障診斷系統(tǒng)也將會更加完善。自動化倉儲系統(tǒng)、大型商場的紛紛建立，刺激了對室內搬運機械需求的增長。高性能電動叉車、前移式電動叉車、窄巷道電動叉車等各類電動倉儲叉車深受市場歡迎。因為電動倉儲叉車在很大程度上幫助用戶實現(xiàn)了機器作業(yè)替代人力勞動，提高了生產效率。中國電動叉車已經逐步邁向國際市場。老式叉車方、尖外表正被流線型電動叉車的圓弧形外觀所取代，這極大地開拓了叉車司機視野，提高了操作安全性。新型電

39、動叉車將更加注重人類功效學，提高操縱舒適性。研究表明：叉車駕駛室內壁的精巧布置，有利于提高生產率。如果未來叉車的所有的控制都能按人機工程學來進行布置與設計，司機在操縱上就會更加舒適，從而更能集中精力工作。叉車按動力分為內燃叉車和電動叉車。內燃叉車以內燃機為動力，其功率強勁、適用范圍廣，但是排放和噪聲污染較大，對人類健康危害較大。而電動叉火車因排放少、噪聲小而深受市場歡迎。交流電機的使用，使電瓶叉車有了質的飛躍。電動叉車在工作中發(fā)熱更少、效率更高，完全克服了直流電機產生熱量多、效率低下、維護頻繁的缺點。另外，快速充電技術的發(fā)展日趨成熟，充電電流可達到傳統(tǒng)充電電流的4倍以上，充電時間更短，效率更高

40、。二、叉車市場分析預測叉車營業(yè)成本中原材料占比約85%90%，鋼鐵是最重要原材料，在這里假設原材料占營業(yè)成本比例為90%。構成叉車的主要組成部件包括發(fā)動機、平衡重、鋼材、輪胎、屬具、變速箱、油缸、牽引電瓶等。鋼鐵是平衡重、屬具、油缸及其他所有結構件的主要原材料。按照受鋼鐵價格波動幅度的大小，把零部件分為三類，1）高度相關，2）部分相關，3）基本不相關。平衡重、鋼材（結構件）和屬具等零部件由于生產附加值相對較低，因而其價格與鋼鐵價格相關性較高；油缸、變速器價格與鋼鐵價格部分相關；而發(fā)動機、輪胎、牽引電瓶、電路系統(tǒng)等零部件的價格與鋼鐵價格不相關。因此按照主要組成部件的生產原輔材料以及其價格與鋼鐵價

41、格的相關程度，將生產叉車的組成部件分成三組：與鋼鐵價格高度相關、與鋼鐵價格部分相關、與鋼鐵價格基本不相關。經過測算，三組零部件成本占總營業(yè)成本的比重分別為27%，12%，51%。如果假定與鋼鐵價格高度相關的零部件組相關系數(shù)為0.7，與鋼鐵價格部分相關的零部件組相關系數(shù)為0.3，不相關組的相關系數(shù)為0，得到叉車毛利率與鋼鐵價格的相關性約為22.3%，及鋼材價格變動x個單位，叉車毛利率增加或減少x*0.223pct。采用叉車企業(yè)最常用的中厚板和普鋼材料價格作為鋼材價格基準，以及安徽合力歷史毛利率（數(shù)據(jù)時間維度較長），對歷史數(shù)據(jù)進行回溯分析，進一步驗證叉車毛利率與鋼鐵價格的關系。利用叉車業(yè)務毛利率同

42、比增減與全國普鋼綜合價格指數(shù)同比增長率做回歸分析。合力零部件自制率高，較難傳導材料上漲壓力。安徽合力零部件幾乎都是自產，自制率非常高，不像挖掘機等工程機械，對于原材料漲價，可以將部分壓力傳導至供應商，因此毛利率對于原材料價格的波動比較敏感。實際回歸結果顯著，但小于成本拆分系數(shù)，可能是產品價格具備一定彈性?？紤]到叉車企業(yè)普遍有較大原材料庫存（3-6個月），所以把原材料價格與毛利率（滯后性）進行滯后回歸，發(fā)現(xiàn)毛利率與滯后3，6個月的鋼鐵價格相關系數(shù)更高，回歸結果非常顯著，這與調研了解到的，叉車企業(yè)的原材料庫存量一般在36個月也較為吻合。二階之后回歸結果顯示，回歸系數(shù)-0.062，即鋼鐵價格每變動1

43、個單位，毛利率平均增減6.2%左右。一階滯后結果與二階結果類似（若不滯后則不顯著）。該結果較上表成本分析結果變動更小，經過調研了解，結果可能有二：1）正如前文中提到的，行業(yè)競爭非常激烈，叉車存在漲價/降價空間，當原材料成本顯著下降時，一些叉車企業(yè)會通過降低產品價格來獲取更高的市占率，反之亦然；2）由于叉車企業(yè)均是大規(guī)模采購鋼材，與供應商之間有長協(xié)價和優(yōu)惠政策，實際采購成本變動小于鋼材價格波動幅度。但從歷史數(shù)據(jù)回歸可以看到，鋼材價格與毛利率呈顯著負相關關系。原材料價格下降對叉車企業(yè)提升利潤提升彈性較大。綜上，當前的鋼鐵價格波動會影響未來36個月后的叉車業(yè)務毛利率水平，假設鋼鐵價格下跌20%，則接

44、下來的第二季度叉車毛利率有望提升1.2pct，這對于毛利率在20%上下，凈利潤率在6%-8%的叉車企業(yè)意義重大（假設利潤率從6%增加1.2pct致7.2%，利潤率同比增長20%）。由于叉車出口占比較高，因此人民幣匯率變動也會對企業(yè)毛利率形成一定的影響，對2002年以來合力毛利率與人民幣對美元、歐元匯率進行了回歸分析，發(fā)現(xiàn)毛利率水平與人民幣對美元匯率呈顯著負相關關系，即人民幣越貶值，毛利率水平越高，實測結果較為顯著，表明匯率確實也對叉車毛利率水平有一定影響。除了前文詳細闡述的下游需求趨勢和原材料價格影響外，叉車行業(yè)的發(fā)展趨勢也不容忽視，叉車行業(yè)未來有三大趨勢：1）電動化趨勢，電動叉車相對于內燃叉

45、車的優(yōu)勢已無需贅述，隨著鋰電池技術的發(fā)展，電動叉車相對于內燃叉車續(xù)航短、起重量小價格昂貴的劣勢正在被迅速縮小，預計未來中國的電叉滲透率會逐步向歐洲、美國等發(fā)達地區(qū)靠近，達到50%以上；2）后市場比重將逐步加大，目前叉車企業(yè)后市場服務收入占比顯著低于國平均水平；3）智能化趨勢，隨著物聯(lián)網，激光雷達導航技術的發(fā)展，叉車將逐漸從人為操控轉變?yōu)槿溯o助操控甚至全智能化操控，傳統(tǒng)叉車向無人叉車，AGV方向轉型。內燃式叉車與電動式叉車各有優(yōu)劣勢，適用于不同的工作環(huán)境和類別下，隨著電子控制技術的快速發(fā)展，電動叉車操作變得越來越舒適，適用范圍越廣，解決物流的方案越來越多，電動叉車的市場需求增長速度會越來越快，電

46、動叉車市場份額也越來越大。內燃式叉車根據(jù)其燃料的不同可分為柴油式、汽油式及液化石油氣式，其共同特點是體積較大但是穩(wěn)定性較好，宜于重載，使用時間沒有限制。其中柴油式叉車和汽油式叉車的使用場地一般在室外。相對而言，柴油式叉車的發(fā)動機性能較好，低速不易熄火、過載能力、長時間作業(yè)能力強，燃油費用低，但是較汽油式叉車的噪音大、排氣量大、自重大、價格高。而液化石油氣式叉車可通過開關進行汽油和液化是石油氣的切換，尾氣污染小，燃油費用低，適用于對環(huán)境要求較高的室內作業(yè)。電動叉車由于其操作控制簡便，靈活，其操作人員的操作強度要相對內燃叉車而言輕很多，其電動轉向系統(tǒng)，加速控制系統(tǒng)，液壓控制系統(tǒng)以及剎車系統(tǒng)都由電信

47、號來控制，大大降低了操作人員的勞動強度，這樣一來對于提高其工作效率以及工作的準確性有非常大的幫助。但同時電動叉車由于使用電池驅動，功率及載重較小，續(xù)航能力較差，適應復雜環(huán)境的能力差，因此在一些環(huán)境復雜，載重大的室外場景下不太適用?？偟膩砜?，兩類叉車有各自的特點和不足之處，短時間內不存在一種完全替代另一種的可能性，它們的出現(xiàn)都可以比傳統(tǒng)的人力搬運節(jié)約更多的時間和成本，提高工作效率。根據(jù)歷年國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，在我國電動叉車快速發(fā)展的背景下，我國電動倉儲叉車的全球市場占有率也在不斷提升，從2012年的約19%提升到2017年的約占31%，但仍低于總體的35%和內燃叉車的55%水平。近年來全球的電動

48、叉車占比不斷提升，而我國電動叉車發(fā)展更為迅速，電動步行式、平衡重式、乘駕式的總占比從2010年的23%提升到2017年的41%。以上數(shù)據(jù)表明，在我國電動叉車快速發(fā)展的背景下，我國電動倉儲叉車的全球市場占有率也在不斷提升，從2012年的約19%提升到2017年的約占31%，但仍低于總體的35%和內燃叉車的55%水平。近年來全球的電動叉車占比不斷提升，而我國電動叉車發(fā)展更為迅速，電動步行式、平衡重式、乘駕式的總占比從2010年的23%提升到2017年的41%。具體來說，目前歐美等發(fā)達地區(qū)，電動叉車在叉車銷售中中的占比達到60%以上，大洋洲地區(qū)的電動叉車占比也已達到50%以上，而我國的電動叉車占比仍

49、不到40%，擁有巨大的市場和發(fā)展空間。隨著電商的迅猛發(fā)展，我國快遞物流增速也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。據(jù)相關統(tǒng)計顯示，2017年我國快遞企業(yè)業(yè)務量共完成400.6億件，同比增長28%，業(yè)務量已經連續(xù)7年超過25%增長；而2017年我國社會物流總費用占GDP的14.6%，高出美國等發(fā)達國家近5%，綠色環(huán)保的新能源物流車的集約化投入并使用將是中國降低物流總費用的重要途徑之一?？爝f用物流車每年有10-12萬輛新增需求，預計2020年總數(shù)將增至80萬輛，這將是一片全新的藍海。在電商和快遞物流驅動下，電動倉儲類叉車有望迎來重要發(fā)展契機。電動叉車之所以滲透率低，與其較短的續(xù)航時間關系較大，早期的電動叉車基本都是鉛

50、酸電池，帶電量在5kwh以下，工作時間、工作量非常有限，隨著鋰電池叉車的推出，續(xù)航里程有了極大的提升，2016年是鋰電池應用于叉車市場的元年，當年鋰電池叉車的全年銷量不足1000臺，截至2018年1-5月份，五個月時間，鋰電池叉車的銷量已經超過9000輛，預計全年可以突破2萬輛。鋰離子電池作為一種能量密度高、循環(huán)壽命長、倍率性能好、對環(huán)境友好無污染的新型綠色動力，具有免維護、高安全及適應高低溫工作環(huán)境等優(yōu)勢，在叉車行業(yè)得到越來越多的應用，比亞迪、安徽合力、杭叉集團、柳工等都推出了鋰電池叉車。近幾年，電動叉車（包括電動平衡重乘駕式叉車和各類電動倉儲叉車）增長趨勢明顯，市場份額明顯加大。目前，幾乎

51、所有國內主流的叉車企業(yè)都推出了電動叉車產品，同時根據(jù)市場需求，也開始涉足鋰電池叉車等新產品領域。2018年，杭叉集團與寧德時代成立合資公司，開發(fā)高端XC系列鋰電池叉車。為了促進制造業(yè)的升級和發(fā)展，2010年以來國家公布了多項利于行業(yè)發(fā)展的相關政策來鼓勵在節(jié)能、環(huán)保方面具有明顯優(yōu)勢的電動設備。隨著節(jié)能環(huán)保概念的不斷深入，自動倉儲系統(tǒng)、大型超市的紛紛建立，以及節(jié)能減排政策推行力度的加大，預計未來國內電動叉車市場將有較大發(fā)展空間。相較于國外叉車行業(yè)，國內叉車行業(yè)的最大特點是單車價值量低，而單車價值量低的一個重要原因便是后市場的缺失。根據(jù)產業(yè)鏈調研了解，國外豐田、海斯特等叉車巨頭后市場收入占比一般在1

52、5%以上。但國內叉車龍頭這方面的收入還不足5%。隨著國內叉車銷量、保有量的迅速增加，下游應用等環(huán)節(jié)的專業(yè)化分工，叉車后市場必將像汽車后市場那樣蓬勃發(fā)展，后市場服務也將成為國內公司重點投入的業(yè)務，對于銷量大的企業(yè)來說，如何做好售前咨詢、售后服務網絡建設、專業(yè)化團隊等都是現(xiàn)階段值得企業(yè)思考的課題。中國叉車存量市場持續(xù)增長，根據(jù)中國工程機械工業(yè)分會（CCMA）的數(shù)據(jù)，2017年我國叉車保有量在244.6265萬臺之間，預計到2020年之前，中國存量叉車數(shù)量將維持10%的年增長幅度。2020年中國叉車存量將達到270萬輛。租賃模式和新能源產生的商業(yè)模式的變化將進一步提升后市場服務的需求。服務供給側在人

53、才需求上將產生嚴重短缺，因此如何在人才培養(yǎng)，維修設備提升，智能管控叉車，遠程維修智能支持方面，需要加大投入。隨著機械化物流業(yè)的普及，叉車成為了主要的物流運輸用車。但對于承受能力較低的企業(yè)或個人來講，即使叉車單價普遍在8萬元左右，一輛叉車的擁有成本顯然有些高，擁有后維修的支出使得叉車的整體成本更高，而叉車的零配件難以購買的同時價格又不透明化，不同省不同價的現(xiàn)象存在。如叉車的發(fā)動機壞了，維修人員檢查后告知需更換發(fā)動機，叉車發(fā)動機同樣型號在江蘇售價2000元，到了安徽也許只需要1200元。這種現(xiàn)象對于承擔風險能力較弱的企業(yè)或個人來講是個老大難問題，而專業(yè)化的租賃叉車能夠使企業(yè)有效規(guī)避發(fā)展未來的未知風

54、險，生產的季節(jié)性風險，因業(yè)務變動而導致叉車的換型風險，設備陳舊等風險。租賃叉車在靈活性上的優(yōu)勢也讓雇主選擇余地更多。如雇主可選自選直租，能讓雇主直接選擇合適設備，這樣的選擇使得雇主自主性強，能快速成交。如果對價格有疑問可以選擇競價選租，由雇主提出設備需求信息多個服務商報價競租，雇主選標成交。隨著智能制造在全球的快速發(fā)展，政府也出臺政策促進我國智能制造的發(fā)展，在中國制造2025規(guī)劃中，機器人被列入了十大重點領域之一，而無人叉車作為智能制造中的一個極其重要的環(huán)節(jié)，其發(fā)展地位也相當重要。與傳統(tǒng)的人工駕駛叉車相比，智能化叉車無需人工駕駛，結合條碼技術、無線局域網技術和數(shù)據(jù)采集技術，同時采用電磁感應作為

55、導航方式輔助RFID識別可運行于復雜路徑、多站點可靠循跡，操作方便。智能叉車比較智能化、靈活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作業(yè)的基本特征。它可以解決傳統(tǒng)叉車難以在惡劣天氣、危險環(huán)境中作業(yè)的情況，并且可以減少廢氣和噪音。也可滿足企業(yè)的個性化需求定制，替代人工叉車優(yōu)勢明顯。據(jù)公開資料顯示，2017年全球叉車銷售總量達到歷史最高的133萬臺，其中，中國市場占據(jù)30%，在全球單一國家叉車銷量排行穩(wěn)居首位。根據(jù)產業(yè)鏈調研了解，2014年之前，市場很少的企業(yè)銷售AGV產品，2014之后，叉車AGV企業(yè)如雨后春筍，諸多企業(yè)紛紛切入市場，國內AGV叉車保有量突破千臺（套），截止2017年國內運行的叉車AGV達到3000套。預計到2020年將突破5000臺。杭叉集團和安徽合力也都已經成立專門的智能化子公司和事業(yè)部，進行AGV，智能叉車以及物流整套解決方案的研發(fā)生產。各大快遞巨頭紛紛布局無人倉。由于智能叉車在分揀速度、管理軟件平臺、出入庫速度、管理效率和用戶體驗方面的巨大優(yōu)勢，物流行業(yè)中近年來發(fā)展最快的電商物流行業(yè)率先進行了智能叉車的導入以及無人倉庫的布局。2018年初的產業(yè)升級物流峰會上，京東宣布將智能物流的發(fā)展提升到戰(zhàn)略高度，其