沈陽負極材料項目可行性研究報告

1、泓域咨詢 /沈陽負極材料項目可行性研究報告沈陽負極材料項目可行性研究報告MACRO 泓域咨詢報告說明負極材料生產(chǎn)具有較強的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。較早進入該行業(yè)且取得領(lǐng)先地位的廠商，不斷通過擴產(chǎn)以增強規(guī)模經(jīng)濟，獲得明顯的成本優(yōu)勢，對新進入者構(gòu)成成本競爭上的壓力。另外，由于下游客戶已逐步趨于集中，下游客戶對供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模也提出了較高要求，新進入者由于產(chǎn)能不足，在生產(chǎn)供給的及時性、可靠性上無法提供足夠的保證，也導(dǎo)致新進入者在爭奪大型客戶時處于劣勢。因此，負極材料行業(yè)存在較高的規(guī)模壁壘。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資37619.28萬元，其中：建設(shè)投資3361

2、5.18萬元，占項目總投資的89.36%；建設(shè)期利息433.65萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金3570.45萬元，占項目總投資的9.49%。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入101900.00萬元，綜合總成本費用80463.52萬元，凈利潤13283.40萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.96%，財務(wù)凈現(xiàn)值2289.34萬元，全部投資回收期4.00年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。從我市看，經(jīng)濟正在趨穩(wěn)

3、向好，結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，改革紅利逐步釋放，特別是經(jīng)過十多年振興發(fā)展積累的經(jīng)濟規(guī)模、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)日益壯大，新經(jīng)濟增長點正在不斷涌現(xiàn)。京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、國家新一輪東北振興戰(zhàn)略的深入實施是我市迎來的最大機遇;把沈陽確定為全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)，更是我市改革開放30多年來最難得的機遇;“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃、“中國制造2025”、“一帶一路”及中蒙俄經(jīng)濟走廊建設(shè)等國家戰(zhàn)略，為沈陽老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型升級和擴大對外開放提供了最為有利的外部條件?？尚行匝芯渴峭顿Y決策前的活動，它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對事物未來發(fā)展的情況、可能遇到的問題和結(jié)果的估計，具有預(yù)測性。因此，必須進行深入地調(diào)查研究，充分地占有資料，運用切

4、合實際的預(yù)測方法，科學(xué)地預(yù)測未來前景。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 緒論第二章 項目投資背景分析第三章 市場需求分析第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容第五章 項目選址第六章 建筑物技術(shù)方案第七章 原輔材料供應(yīng)第八章 技術(shù)方案分析第九章 環(huán)保方案分析第十章 勞動安全生產(chǎn)分析第十一章 節(jié)能分析第十二章 組織機構(gòu)及人力資源第十三章 進度計劃第十四章 投資估算第十五章 項目經(jīng)濟效益分析第十六章 招標(biāo)及投資方案第十七章 風(fēng)險評估分析第十八章 項目總結(jié)分析第十九章 附

5、表 附表1：主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 緒論一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱沈陽負極材料項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯(lián)系人徐xx（三）項目建設(shè)單位概況公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向

6、品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。三、項目定位及建設(shè)理由2017年1月1日，關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知開始實施，提高推薦車型目錄門檻并對新能源汽車補貼標(biāo)準進行調(diào)整。受此影響，2017年上半年我國新能源汽車的產(chǎn)銷量未達預(yù)期，尤其是2017年1-2月產(chǎn)量低于上年同期。但伴隨新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄逐步落地，我國新能源汽車產(chǎn)量自2017年5月份起已出現(xiàn)明顯的回暖趨勢。2017年度，我國生產(chǎn)新能源汽車共81.0萬輛，相比2016年增長達56.7%。目

7、前，在通信儲能領(lǐng)域，4G等存量儲能電池以鉛酸電池為主，鋰離子電池正在逐步替代的過程中，5G增量儲能電池將以鋰離子電池為主。在電力儲能領(lǐng)域，發(fā)電側(cè)的電化學(xué)儲能項目中，以鋰離子電池為主導(dǎo)；電網(wǎng)側(cè)的電化學(xué)儲能項目中，全部為鋰離子電池；用戶側(cè)的電化學(xué)儲能項目中，鋰離子電池逐步替代鉛酸電池。從我市看，經(jīng)濟正在趨穩(wěn)向好，結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，改革紅利逐步釋放，特別是經(jīng)過十多年振興發(fā)展積累的經(jīng)濟規(guī)模、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)日益壯大，新經(jīng)濟增長點正在不斷涌現(xiàn)。京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、國家新一輪東北振興戰(zhàn)略的深入實施是我市迎來的最大機遇;把沈陽確定為全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)，更是我市改革開放30多年來最難得的機遇;“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃、“

8、中國制造2025”、“一帶一路”及中蒙俄經(jīng)濟走廊建設(shè)等國家戰(zhàn)略，為沈陽老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型升級和擴大對外開放提供了最為有利的外部條件。四、報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關(guān)財務(wù)制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；9、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料。（二）報告編制原則1、堅持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計，分期實施的建設(shè)原則。

9、2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅持市場導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設(shè)計原則，對項目可能產(chǎn)生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標(biāo)準。（二） 報告主要內(nèi)容1、項目背景及市場預(yù)測分析；2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機構(gòu)與人力資源配置；8、項目

10、招標(biāo)方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務(wù)分析。四、項目建設(shè)選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約126.69畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。五、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)負極材料20000噸的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積90372.11，其中：生產(chǎn)工程54223.27，倉儲工程10844.65，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4970.47，公共工程20333.72。七、項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，

11、項目總投資37619.28萬元，其中：建設(shè)投資33615.18萬元，占項目總投資的89.36%；建設(shè)期利息433.65萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金3570.45萬元，占項目總投資的9.49%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資33615.18萬元，包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程建設(shè)費用29091.64萬元，工程建設(shè)其他費用3697.52萬元，預(yù)備費826.02萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資37619.28萬元，其中申請銀行長期貸款17700.00萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP

12、）：101900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：80463.52萬元。3、凈利潤（NP）：13283.40萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：4.00年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.96%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：2289.34萬元。十、項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。十一、項目綜合評價經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的

13、詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積84459.92約126.69畝1.1總建筑面積90372.11容積率1.071.2基底面積47297.56建筑系數(shù)56.00%1.3投資強度萬元/畝247.501.4基底面積47297.562總投資萬元37619.282.1建設(shè)投資萬元33615.182.1.1工程費用萬元29091.642.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3697.522.

14、1.3預(yù)備費萬元826.022.2建設(shè)期利息萬元433.652.3流動資金3570.453資金籌措萬元37619.283.1自籌資金萬元19919.283.2銀行貸款萬元17700.004營業(yè)收入萬元101900.00正常運營年份5總成本費用萬元80463.526利潤總額萬元17711.207凈利潤萬元13283.408所得稅萬元4427.809增值稅萬元3787.0910稅金及附加萬元3725.2811納稅總額萬元11940.1712工業(yè)增加值萬元29762.3413盈虧平衡點萬元14818.37產(chǎn)值14回收期年4.00含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率20.96%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元

15、2289.34所得稅后第二章 項目投資背景分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、有利因素（1）、日益緊迫的環(huán)保壓力促進了鋰離子電池負極材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面對日益緊迫的環(huán)保壓力，世界各國都在積極推廣使用環(huán)保節(jié)能的能源方式。其中，通過大力發(fā)展電動汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車，成為節(jié)能減排的有效方式。但是傳統(tǒng)二次電池（如鉛酸電池）的使用和廢棄都對環(huán)境造成較大污染，目前可行的方式主要還是采用鋰離子電池。鋰離子電池作為一種二次電池中的清潔能源方式，有效改善能源結(jié)構(gòu)，減少碳排放量，改善環(huán)境，相比傳統(tǒng)二次電池有明顯優(yōu)勢。（2）、政策扶持助推鋰離子電池負極材料產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展鋰離子電池材料作為一種重要的新能源材料，一直以來得到國家科技政策

16、和產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，被列入國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及目錄。近年來，政府機構(gòu)密集出臺多項產(chǎn)業(yè)扶持政策大力推動新能源汽車、動力電池市場發(fā)展，為我國鋰離子電池材料企業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，有利于我國的鋰離子電池負極材料產(chǎn)業(yè)在更高的起點上與國際同行競爭。新能源汽車補貼政策是對相關(guān)行業(yè)影響較大的一項政策。自2010年5月關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知頒布后，新能源汽車補貼政策經(jīng)過五次補貼調(diào)整，至今已執(zhí)行10年時間，對提升我國新能源汽車的競爭力起到重大作用。2017年9月，我國頒布乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法，形成新能源汽車積分的交易市場，并通過市場化的積分交易不斷獎

17、勵新能源汽車企業(yè)，保障新能源汽車行業(yè)發(fā)展。在國際層面，近年來全球主要工業(yè)國和地區(qū)也陸續(xù)出臺了大量支持新能源汽車的政策措施，這些政策表明世界各國正加大對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持力度，為國內(nèi)的鋰離子電池負極材料企業(yè)提供了廣闊的出口市場空間。（3）、鋰離子電池優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)提升將帶動負極材料廠商快速發(fā)展根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2018年中國鋰離子電池產(chǎn)量達到了102GWh，全球占比達到了53.4%，連續(xù)十年位居全球首位。隨著新能源汽車的發(fā)展，市場對續(xù)航里程的要求愈來愈高，政策補貼亦對能量密度的門檻進行了提升，高能量密度、高安全、高品質(zhì)的鋰離子電池將更加受青睞，因此，對應(yīng)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然有較大的擴增需求，近年來，國

18、內(nèi)外主要鋰離子電池制造商紛紛宣布擴產(chǎn)計劃，如松下、LG、SK先后在國內(nèi)設(shè)廠，寧德時代在廣州和江蘇溧陽投資建設(shè)動力電池廠，比亞迪在青海擴產(chǎn)磷酸鐵鋰電池和三元電池，國軒高科在合肥、青島、南京三地建設(shè)高比能動力鋰離子電池項目等，電池廠的產(chǎn)業(yè)集聚以及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的投產(chǎn)加速，為負極材料廠商提供了良好的發(fā)展契機。2、不利因素鋰離子電池作為新能源汽車的重要成本構(gòu)成，其成本下降是新能源汽車大規(guī)模推廣的前置條件。因此，作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈條上的環(huán)節(jié)，負極材料行業(yè)有不斷降低成本的壓力。雖然新能源汽車的大規(guī)模推廣必然帶來負極材料行業(yè)規(guī)模的大幅增長，但如果企業(yè)不能做到規(guī)?；a(chǎn)并通過規(guī)范的管理、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新降低成本，可

19、能導(dǎo)致在收入增長的同時出現(xiàn)毛利率下降的情形。3、行業(yè)競爭格局和市場化程度（1）、行業(yè)競爭格局1）全球負極材料競爭格局全球負極材料生產(chǎn)企業(yè)主要分布于中國，2018年全球負極材料出貨量為25.96萬噸，中國負極材料企業(yè)共實現(xiàn)出貨19.2萬噸，占全球市場份額的比重達73.8%，日本占比為21.6%，其余為韓國等其他國家。日本負極材料的主要供應(yīng)商是日立化成、日本JFE、三菱化學(xué)、日本碳素、日本新日鐵等，其中日立化成以人造石墨為主，日本JFE以中間相炭微球為主，而三菱化學(xué)、日本碳素以天然石墨為主。2018年，全球前五大負極材料廠家分別是貝特瑞、寧波杉杉、日立化成、江西紫宸和凱金能源，其市場占有率合計為6

20、5.87%。2）國內(nèi)負極材料競爭格局從近兩年市場的發(fā)展來看，國內(nèi)負極材料企業(yè)明顯趨于集中。近兩年，國內(nèi)負極材料市場競爭格局如下：2017年我國前五大負極材料廠商出貨量占比為74.34%，2018年上升到77.09%，鋰離子電池負極材料廠家集中度越來越高。在前五大廠商中，貝特瑞、寧波杉杉、江西紫宸、凱金能源2018年的市場占有率均超過10.00%，并且領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，打破2017年之前由貝特瑞、寧波杉杉、江西紫宸組成的第一梯隊格局。（2）、市場化程度鋰離子電池負極材料行業(yè)本身不存在資源或政策壟斷，但經(jīng)過近二十年的發(fā)展，已形成了獨特的行業(yè)進入壁壘，具體如下：1）客戶壁壘負極材料與正極材料、電解液、隔

21、膜構(gòu)成了鋰離子電池四大主要原材料。負極材料對鋰離子動力電池的能量密度、循環(huán)性能、充放電倍率、低溫放電性能影響較大。動力電池生產(chǎn)商通常需要經(jīng)過小試、中試、大試、小批量、批次穩(wěn)定性等嚴格復(fù)雜的產(chǎn)品測試程序來選擇負極材料供應(yīng)商，并逐步放大批量至量產(chǎn)，歷時少則半年、長則3至5年。出于對產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性和一致性要求，動力電池的正極材料、負極材料和電解液的體系匹配確定后則不能隨意更換，如需更換某一主要材料，需從小試開始重復(fù)上述的產(chǎn)品測試程序。按照行業(yè)IATF16949要求，材料一旦通過電池生產(chǎn)制造商進入汽車廠商的供應(yīng)體系后，未經(jīng)汽車廠商的同意，材料不得更換。因此，動力電池生產(chǎn)商通常有長期穩(wěn)定合作的負極材料

22、生產(chǎn)商，負極材料行業(yè)存在較高的客戶壁壘。2）資金壁壘負極材料行業(yè)具有資金密集型的特征。一方面，新產(chǎn)品的研發(fā)需要長期的資金投入，且由于產(chǎn)品研發(fā)存在不確定性、研發(fā)后能否通過目標(biāo)客戶的驗證存在不確定性進而導(dǎo)致銷售實現(xiàn)的不確定性，導(dǎo)致研發(fā)方面的投入較高；另一方面，負極材料的生產(chǎn)投資規(guī)模較大，因此企業(yè)需要具備一定的資金實力才可以滿足生產(chǎn)條件；后，鋰離子電池行業(yè)尚處于高速發(fā)展的行業(yè)初中期，下游廠商不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，普遍處于資金較緊缺的狀態(tài)，因此導(dǎo)致交易結(jié)算賬期較長，對企業(yè)的資金實力也提出較高的要求。3）技術(shù)壁壘鋰離子電池負極材料行業(yè)具有技術(shù)密集型的特征。雖然負極材料的基本結(jié)構(gòu)已基本確定，但生產(chǎn)工藝處于不斷

23、改進的過程中，不斷有新的突破出現(xiàn)。因此，生產(chǎn)廠家必須在負極材料行業(yè)具有豐富的技術(shù)應(yīng)用積累，對原材料選擇、生產(chǎn)工藝的細節(jié)設(shè)置、成品的質(zhì)量把控有深入的研究，才能在負極材料行業(yè)擁有一席之地。同時，生產(chǎn)廠家還需要對行業(yè)前沿不斷深入跟蹤研究，通過持續(xù)的研發(fā)升級以保持性能先進性。優(yōu)秀的負極材料廠商還必須對應(yīng)下游不同應(yīng)用場景的特定化需求，進行特定性能的負極材料產(chǎn)品開發(fā)，制造出滿足快充、高倍率、循環(huán)性能優(yōu)異、高能量密度等獨特特性的負極材料產(chǎn)品。因此，負極材料行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。4）規(guī)模壁壘負極材料生產(chǎn)具有較強的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。較早進入該行業(yè)且取得領(lǐng)先地位的廠商，不斷通過擴產(chǎn)以增強規(guī)模經(jīng)濟，獲得明顯的成本優(yōu)勢

24、，對新進入者構(gòu)成成本競爭上的壓力。另外，由于下游客戶已逐步趨于集中，下游客戶對供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模也提出了較高要求，新進入者由于產(chǎn)能不足，在生產(chǎn)供給的及時性、可靠性上無法提供足夠的保證，也導(dǎo)致新進入者在爭奪大型客戶時處于劣勢。因此，負極材料行業(yè)存在較高的規(guī)模壁壘。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”期間，我國仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。我市所面臨的機遇和擁有的基礎(chǔ)前所未有，面臨的問題和壓力也前所未有。從國際看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待

25、發(fā)，全球治理體系深刻變革，發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強，國際力量對比逐步趨向平衡。同時，國際金融危機深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，保護主義抬頭，地緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。.從國內(nèi)看，經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變，經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變，經(jīng)濟發(fā)展方式正在加快轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換三大特點，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實?！八膫€全面”的戰(zhàn)略布局以及五大發(fā)展理念的貫徹落實，為深化改革開放、加快推進社會主義現(xiàn)代化提供了科學(xué)理論指導(dǎo)和行動指南。但隨著經(jīng)濟發(fā)展步入新常

26、態(tài)，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整刻不容緩，突破資源環(huán)境瓶頸制約，化解產(chǎn)能過剩矛盾，推進新型城鎮(zhèn)化，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，保障和改善民生等任務(wù)十分艱巨。三、項目承辦單位發(fā)展概況公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)

27、文化氛圍更加濃厚。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析（一）鋰離子電池與負極材料簡

28、介1、鋰離子電池簡介電池按工作性質(zhì)通常分為一次電池和二次電池。一次電池是不可循環(huán)使用的電池；二次電池可以多次充放電、循環(huán)使用，如已實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等。鋰離子電池是指分別使用兩種不同的能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正極與負極的二次電池。電池充電時，正極的鋰原子電離為帶正電荷的鋰離子和電子。帶正電的鋰離子從正極出發(fā)，穿過薄膜后到達負極，并在負極與電子合成鋰原子。電池放電時則完全相反，鋰離子從負極材料表面電離為鋰離子和電子，其中帶正電荷的鋰離子從負極出發(fā)，穿過薄膜后到達正極，并與電子合成鋰原子。采用不同正極材料的鋰離子電池工作原理不存在差異。鈷酸鋰是鋰離

29、子電池的一種常用材料，其他常用的正極材料還包括三元材料、磷酸鐵鋰材料等。相對于傳統(tǒng)的二次電池（如鉛酸電池），鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、充放電性能好、使用電壓高、無記憶效應(yīng)、污染較小和安全性高等優(yōu)勢。經(jīng)過多年的發(fā)展，鋰離子電池的生產(chǎn)工藝已經(jīng)趨于成熟，價格逐步下降，同時在國家政策大力助推的背景下，鋰離子電池在電池行業(yè)的市場份額持續(xù)提升。鋰離子電池的終端應(yīng)用包括動力電池市場、消費電池市場和儲能電池市場。2018年，動力電池受新能源汽車市場強勁需求帶動，銷量同比增長46.1%，達65GWh，為鋰離子電池大的應(yīng)用終端；消費電池市場經(jīng)過多年的發(fā)展，已趨于成熟，2018年受消費電子整體低迷的影響

30、，數(shù)碼鋰離子電池銷量略有下滑，銷量為31.8GWh，同比下降2.2%。但受益于5G和柔性屏的推出，消費電池市場仍有可觀的增長空間；儲能電池市場目前仍處于發(fā)展初期，未來發(fā)展空間較大，受益于通信儲能行業(yè)的發(fā)展和電力儲能市場的逐步商業(yè)化以及磷酸鐵鋰電池成本的下滑，2018年儲能電池市場迎來可觀的增長，銷量同比增長36.8%，達5.2GWh。2、鋰離子電池負極材料簡介負極材料是鋰離子電池重要的原材料構(gòu)成之一，與正極材料、電解液、隔膜合稱鋰離子電池的四大主要原材料。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，負極材料在鋰離子電池材料成本中占比為10%-18%左右。（二）鋰離子電池行業(yè)分析鋰離子電池負極材料行業(yè)屬于鋰離子電池制造的

31、上游行業(yè)，其發(fā)展受到鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r影響。1、全球鋰離子電池行業(yè)高速發(fā)展隨著鋰離子電池在消費電池市場得到廣泛普及，并在汽車領(lǐng)域逐步得到應(yīng)用，鋰離子電池全球市場規(guī)模自2009年以來始終保持正增長。2018年，全球鋰離子電池市場規(guī)模達到約435億美元。2、中國鋰離子電池行業(yè)影響力日益增強中國是鋰離子電池主要的生產(chǎn)國之一。2018年，中國鋰離子電池市場產(chǎn)量達102GWh，占全球總產(chǎn)量比重達到53.4%，已連續(xù)十年位居全球首位。過去十年，我國鋰離子電池增長約10倍，年均復(fù)合增長率達30.8%。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國鋰離子電池凈出口金額從2013年的13.90億美元增長到2018年的61.5

32、9億美元，年均復(fù)合增長率34.68%，在進口額變化不大的情況下，出口額從47.08億美元增長到97.71億美元，年均復(fù)合增長率15.72%。我國已從鋰離子電池的凈進口國完全成長為鋰離子電池的凈出口國，并繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。3、國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析近年來，我國動力電池市場占比持續(xù)提升。以出貨量為統(tǒng)計口徑，2016年動力電池出貨量占比首次超過消費電池后，繼續(xù)飛速發(fā)展，2018年占比已達63.73%，遠超消費電池，動力電池市場穩(wěn)定成為第一大鋰離子電池市場。（1）動力電池異軍突起動力電池市場目前主要為新能源汽車市場。廣義的新能源汽車是指采用非傳統(tǒng)化石燃料作為動力來源，在動力控制和驅(qū)動方面與傳統(tǒng)

33、汽車相異，具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車類型。我國新能源汽車以電動汽車為主，包括純電動汽車、插電式混合動力汽車。我國新能源汽車的發(fā)展基本經(jīng)歷了兩個階段：產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期（2009-2013年）在該時期，新能源汽車開始在國內(nèi)發(fā)展。2009年，在汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，我國提出實施新能源汽車戰(zhàn)略，推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。然而在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，我國新能源汽車的產(chǎn)量并沒有明顯的增長，原因是我國汽車企業(yè)在新能源技術(shù)上的儲備不足，難以提供令消費者滿意的產(chǎn)品，同時生產(chǎn)成本較高，該時期的國家政策推動主要體現(xiàn)在以“十城千輛”政策為代表的一部分示范性城市電動車推廣，涉及的是公交、出租、

34、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域。對私人消費者的購買行為，雖然財政部、科技部、工信部及國家發(fā)改委于2010年共同發(fā)布了私人購買新能源汽車試點財政補助資金管理暫行辦法，對2010-2012年期間私人購買新能源汽車的行為進行財政補貼，但受限于新能源汽車在當(dāng)時普遍存在的技術(shù)不成熟、消費者體驗較差的情形，效果并不明顯。2013年，我國新能源汽車的產(chǎn)量僅有1.75萬輛，規(guī)模極小?？焖僭鲩L期（2014年至今）2014年開始，我國新能源汽車產(chǎn)量突飛猛進。一方面，經(jīng)過了多年的技術(shù)儲備，主流車企已具備規(guī)模生產(chǎn)新能源汽車的能力，新能源汽車的各項技術(shù)指標(biāo)有了明顯提升，消費者使用體驗大幅提升。其次，上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也從無到有，

35、逐漸成熟，各種原材料的生產(chǎn)成本在規(guī)模效應(yīng)之下明顯下降，進而降低了整車的生產(chǎn)成本。后，國家政策助推在這一波產(chǎn)業(yè)擴張中起到了催化劑的作用。在上一輪補貼政策于2012年底到期之后，2013年9月，財政部、科技部、工信部及國家發(fā)改委等四部委發(fā)布關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知，在2014-2015年繼續(xù)執(zhí)行補貼政策。多重因素助力之下，2014年成為我國的新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)元年。2015年5月，四部委發(fā)布關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知，將補貼政策予以延續(xù)，新能源汽車行業(yè)繼續(xù)高速增長。2017年1月1日，關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知開始實施，提高推薦車

36、型目錄門檻并對新能源汽車補貼標(biāo)準進行調(diào)整。受此影響，2017年上半年我國新能源汽車的產(chǎn)銷量未達預(yù)期，尤其是2017年1-2月產(chǎn)量低于上年同期。但伴隨新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄逐步落地，我國新能源汽車產(chǎn)量自2017年5月份起已出現(xiàn)明顯的回暖趨勢。2017年度，我國生產(chǎn)新能源汽車共81.0萬輛，相比2016年增長達56.7%。2017年9月，工信部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局頒布乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法。該辦法規(guī)定車企必須滿足平均燃料消耗量積分和新能源汽車積分要求，并設(shè)置了單向抵償?shù)慕灰讬C制：當(dāng)車企的平均燃料消耗量積分為負時，車企可通過多種方式抵償，包括購買新能源汽

37、車正積分或平均燃料消耗量正積分進行抵償；當(dāng)車企的新能源汽車積分為負時，車企能且僅能通過購買新能源汽車正積分抵償，不能通過購買平均燃料消耗量積分進行抵償。該政策的頒布，有利于形成新能源汽車積分的交易市場，并通過市場化的積分交易不斷獎勵新能源汽車企業(yè)，保障新能源汽車行業(yè)發(fā)展。2018年2月，財政部等四部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知（財建201818號），規(guī)定從2018年2月12日至2018年6月11日為新政過渡期，過渡期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照對應(yīng)標(biāo)準的0.7倍補貼，新能源貨車和專用車按0.4倍補貼，燃料電池汽車補貼標(biāo)準不變，從2018年6月12日起正式

38、實施。新補貼政策在乘用車方面，主要鼓勵高端長續(xù)航車型，倒逼提升單車平均帶電量，如取消對低于150km續(xù)航車型的補貼，降低對于200km-300km續(xù)航里程范圍車型的基礎(chǔ)補貼，但對于300km以上續(xù)航里程車型，基礎(chǔ)補貼金額不降反升；在客車與專用車市場方面，補貼金額有一定退坡，但與補貼金額下滑相對應(yīng)的是，補貼發(fā)放時間大幅提前。雖然上述補貼政策存在一定程度退坡，但因終端市場的需求旺盛，并未對新能源車的產(chǎn)銷量產(chǎn)生影響。2018年，我國新能源汽車產(chǎn)量共122萬輛，較2017年增長50.6%。根據(jù)高工鋰電預(yù)計，中國新能源汽車市場在未來幾年將繼續(xù)保持著高速增長的態(tài)勢，到2020年中國新能源汽車產(chǎn)量將達到28

39、0萬輛，2022年突破400萬輛，未來四年年均復(fù)合增長率將超過35%。近年來，我國新能源汽車產(chǎn)量的占比穩(wěn)步增長，2018年占比已提升至4.39%。隨著新能源汽車不斷對燃油車進行替代，新能源汽車市場尚有較大的上升空間。受益于新能源汽車的高速增長，動力電池市場異軍突起。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2014年動力電池市場規(guī)模為4.4GWh，占鋰離子電池市場的比重為14.86%，2018年迅速增長到65GWh，占比上升至63.73%。2014-2018年，動力電池市場規(guī)模增長約15倍，預(yù)計2022年動力電池市場規(guī)模將增加至259GWh。（2）消費電池為重要應(yīng)用領(lǐng)域消費電子市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括手機、筆記本電腦、

40、平板電腦等。手機市場方面，全球手機產(chǎn)量在2016年達到高點后開始小幅下滑，根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2016-2018年全球手機產(chǎn)量分別為14.71億部、14.65億部和14.56億部，2018年同比減少0.61%。但由于單個手機搭載的電池容量在增大，以容量計算的手機電池規(guī)模仍有小幅增長。此外，以華為、小米、VIVO為代表的國產(chǎn)手機廠商在智能手機領(lǐng)域逐步發(fā)力，使得國產(chǎn)手機在手機市場的影響力逐步增強，并進一步給國產(chǎn)鋰離子電池廠商帶來更多業(yè)務(wù)機會。同時，5G網(wǎng)絡(luò)和柔性屏正在加速推出，預(yù)計在2020年以后將帶動新一輪換機周期，帶動消費電池的重新增長。筆記本電腦和平板電腦方面，經(jīng)過多年的發(fā)展，市場已處于飽和。

41、總體而言，由于消費終端市場的增長乏力，2018年消費電池的出貨量亦受到明顯的影響。但長遠來看，隨著手機5G時代的來臨及柔性屏的推出，將會帶來新一輪的換機周期，因此，消費市場仍然具有一定的增長空間。（3）儲能電池發(fā)展空間較大儲能市場是一個快速商業(yè)化的、規(guī)模較大的市場，相關(guān)產(chǎn)品在通信基站、電網(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。為了促進我國儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，發(fā)改委等五部門于2017年9月聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，該意見是我國儲能產(chǎn)業(yè)第一部指導(dǎo)性政策，明確提出了儲能產(chǎn)業(yè)未來十年的發(fā)展路徑。從儲能技術(shù)類別來看，電池是效率高的儲能方式。鋰離子電池具有低污染、高能量密度、長循環(huán)壽命、高倍率等優(yōu)良性能

42、，隨著其成本的逐步下降，鋰離子電池的經(jīng)濟性開始凸顯，新增電池儲能越來越多采用鋰離子電池，并逐步替代存量鉛酸蓄電池，在儲能市場的運用越來越廣泛。目前，在通信儲能領(lǐng)域，4G等存量儲能電池以鉛酸電池為主，鋰離子電池正在逐步替代的過程中，5G增量儲能電池將以鋰離子電池為主。在電力儲能領(lǐng)域，發(fā)電側(cè)的電化學(xué)儲能項目中，以鋰離子電池為主導(dǎo)；電網(wǎng)側(cè)的電化學(xué)儲能項目中，全部為鋰離子電池；用戶側(cè)的電化學(xué)儲能項目中，鋰離子電池逐步替代鉛酸電池。目前，我國鋰離子儲能電池行業(yè)已進入成長初期，未來有望實現(xiàn)大規(guī)模增長。根據(jù)高工鋰電預(yù)計，到2022年底，鋰離子電池在儲能領(lǐng)域的總需求量將達到22GWh。第三章 市場需求分析一、

43、行業(yè)基本情況1、負極材料產(chǎn)量保持快速增長根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2018年我國負極材料出貨量為19.2萬噸，同比增長31.51%。預(yù)計未來幾年，我國負極材料出貨量仍將保持較高的增長速度。市場出貨金額方面，雖然負極材料的平均價格隨著產(chǎn)業(yè)配套成熟、規(guī)模效應(yīng)提升而有所下降，但因為人造石墨和高端天然石墨的占比有所提高，市場出貨金額增長率仍保持較高水平，略低于出貨量增長率。2018年，我國負極材料市場出貨金額為105億元，同比增長27.89%。根據(jù)高工鋰電預(yù)計，2022年負極材料市場規(guī)模達200億元。2、石墨類負極材料占據(jù)主導(dǎo)地位，人造石墨上升較快負極材料中人造石墨和天然石墨已實現(xiàn)量產(chǎn)并成功用于商業(yè)化，占比達

44、90%以上。人造石墨已成為我國負極材料中主要的材料。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2018年度，我國人造石墨出貨量達13.30萬噸，較2017年增長約33.00%，過去五年年均復(fù)合增長率達46.34%。2018年度，人造石墨占所有負極材料出貨量的比例為69.27%。人造石墨因循環(huán)性能、安全性能相對占優(yōu)，主要應(yīng)用于動力電池市場和高端消費市場。受益于新能源汽車需求帶來的動力電池產(chǎn)量增長，人造石墨保持較高增長速度，已成為負極材料行業(yè)主要增長點。天然石墨是我國負極材料中第二大材料，2018年，天然石墨產(chǎn)量為4.60萬噸，占所有負極材料的比例為23.96%。目前天然石墨主要應(yīng)用于消費電池市場領(lǐng)域。3、硅基負極材料是

45、未來可能大規(guī)模應(yīng)用的新型負極材料之一新能源汽車的續(xù)航能力取決于電池的能量密度，隨著消費者對汽車續(xù)航里程要求不斷提高，高能量密度成為動力電池未來的發(fā)展方向。而傳統(tǒng)石墨負極理論克容量只有372mAh/g，在傳統(tǒng)的石墨負極能量密度的潛力已經(jīng)充分挖掘的情況下，動力電池想要進一步發(fā)展，提高電池容量，硅基負極成為當(dāng)前解決能量密度問題的佳手段之一。單質(zhì)硅具有4,200mAh/g的理論克容量，且地球儲量高，硅基負極材料（Si/C、SiO/C）具備碳材料高電導(dǎo)率和穩(wěn)定性以及硅材料高容量優(yōu)點，硅基負極材料和高鎳三元正極材料的配合使用能夠較大地提高鋰離子電池能量密度，未來NCM811和NCA鋰離子電池將成為動力電池

46、的主流市場。隨著硅基負極制備工藝及電池廠商對于高鎳體系掌握的逐步成熟，硅基負極未來將迎來較為廣闊的市場。目前國內(nèi)布局硅基負極材料的企業(yè)包括貝特瑞、杉杉股份、凱金能源等主要負極材料生產(chǎn)商。隨著市場對新能源汽車續(xù)航里程的要求越來越高，硅基負極材料的能量密度優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，行業(yè)企業(yè)將會投入更多的資金加大技術(shù)研發(fā)，克服硅基負極材料目前的缺陷及降低成本。因此，硅基負極材料可能作為新型負極材料成為行業(yè)新的增長點，根據(jù)高工鋰電預(yù)測，2022年硅基負極材料的出貨量將達到2.2萬噸。4、負極材料廠家地域分布較為集中負極材料產(chǎn)能主要集中在華東、華南和東北三大區(qū)域，上述區(qū)域合計產(chǎn)量占國內(nèi)市場總產(chǎn)量的比例超過80%，

47、形成產(chǎn)業(yè)聚集的原因主要為下游行業(yè)的分布主要集中在這些區(qū)域。泛珠三角區(qū)域（廣東、廣西、江西、福建）作為消費電子產(chǎn)品制造基地，在早年的3C消費品行業(yè)發(fā)展帶動之下，形成了鋰離子電池的完備制造體系，始終領(lǐng)先于其他區(qū)域。而近年來高速發(fā)展的動力電池市場，其生產(chǎn)廠商寧德時代、比亞迪、孚能科技、鵬輝能源等亦分布在華南、華東地區(qū)。東北地區(qū)負極材料產(chǎn)量僅次于華東和華南主要由于黑龍江地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，為天然石墨的生產(chǎn)帶來充足的原材料供應(yīng)。二、市場分析1、關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知補貼退坡加大幅度；補貼指標(biāo)門檻再提升，但兼顧安全；運營車輛預(yù)撥一部分資金，滿足里程后再申請清算；過渡期內(nèi)補貼折扣較

48、大；取消地補，轉(zhuǎn)向充電基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運營服務(wù)2、提升新能源汽車充電保障能力行動計劃力爭用3年時間大幅提升充電技術(shù)水平，提供充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量，加快完善充電標(biāo)準體系，全面優(yōu)化充電設(shè)施布局，顯著增強充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，快速升級充電運營服務(wù)品質(zhì)，進一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局作為行動計劃目標(biāo)3、完善促進消費體制機制實施方案（2018-2020年）繼續(xù)實施新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠政策；完善新能源汽車積分管理制度，落實好乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法；研究建立碳配額交易制度；完善新能源汽車充電設(shè)施標(biāo)準規(guī)范，大力推動“互聯(lián)網(wǎng)+充電基礎(chǔ)設(shè)施”，提高充電服務(wù)智能化水

49、平4、推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃（2018-2020年）加快新能源和清潔能源車輛推廣應(yīng)用，到2020年，城市建成區(qū)新增和更新輕型物流配送車輛中，新能源車輛和達到國六排放標(biāo)準清潔能源車輛的比例超過50%，重點區(qū)域達到80%。各地將公共充電樁建設(shè)納入城市基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)范圍，加大用地、資金等支持力度，在物流園區(qū)、工業(yè)園區(qū)、大型商業(yè)購物中心、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場等貨流密集區(qū)域，集中規(guī)劃建設(shè)專用充電站和快速充電樁5、關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知進一步提高純電動乘用車能量密度門檻要求。根據(jù)成本變化等情況，調(diào)整優(yōu)化新能源乘用車補貼標(biāo)準，合理降低新能源客車和新能源專用車補貼標(biāo)準。燃料電池汽車補

50、貼力度保持不變，燃料電池乘用車按燃料電池系統(tǒng)的額定功率進行補貼，燃料電池客車和專用車采用定額補貼方式；從2018年起將新能源汽車地方購置補貼資金逐漸轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營、新能源汽車使用和運營等環(huán)節(jié)6、關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知分布式發(fā)電項目可采取多能互補方式建設(shè)，鼓勵分布式發(fā)電項目安裝儲能設(shè)施，提升供電靈活性和穩(wěn)定性7、關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知提高推薦車型目錄門檻并動態(tài)調(diào)整；在保持2016-2020年補貼政策總體穩(wěn)定的前提下，調(diào)整新能源汽車補貼標(biāo)準；改進補貼資金撥付方式等8、關(guān)于印發(fā)“十三五”控制溫室氣體排放工作方案的通知到2020年，營運貨車、營運客

51、車、營運船舶單位運輸周轉(zhuǎn)量二氧化碳排放比2015年分別下降8%、2.6%、7%，城市客運單位客運量二氧化碳排放比2015年下降12.5%。到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達到200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。嚴格實施乘用車燃料消耗量限值標(biāo)準，提高重型商用車燃料消耗量限值標(biāo)準，研究新車碳排放標(biāo)準9、中國制造2025將節(jié)能與新能源汽車作為聚焦的十大重點領(lǐng)域之一；繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展；推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌；推進新能源和可再生能源裝備、先進儲能裝置、智能電網(wǎng)用輸變電及用戶端設(shè)備發(fā)展10、關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政

52、策的通知在2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車推廣應(yīng)用補助政策，并規(guī)定了2016年新能源汽車推廣應(yīng)用補助標(biāo)準11、節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）扎實推進新能源汽車試點示范。探索具有商業(yè)可行性的市場推廣模式，協(xié)調(diào)發(fā)展充電設(shè)施，形成試點帶動技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效機制；對公共服務(wù)領(lǐng)域節(jié)能與新能源汽車示范、私人購買新能源汽車試點給予補貼，鼓勵消費者購買使用節(jié)能汽車；發(fā)揮政府采購的導(dǎo)向作用，逐步擴大公共機構(gòu)采購節(jié)能與新能源汽車的規(guī)模第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積84459.92（折合約126.69畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積

53、90372.11。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)負極材料20000噸，預(yù)計年營業(yè)收入101900.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。第五章 項目選址一、項目選址原則所選場址應(yīng)避開自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水

54、源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α６?、建設(shè)區(qū)基本情況沈陽，遼寧省省會、副省級市、特大城市、沈陽都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國東北地區(qū)重要的中心城市、先進裝備制造業(yè)基地。截至2018年，全市下轄10個區(qū)、2個縣、代管1個縣級市，總面積12948平方千米，建成區(qū)面積633.8平方千米，常住人口831.6萬人，城鎮(zhèn)人口673.6萬人，城鎮(zhèn)化率81%。沈陽地處中國東北地區(qū)、遼寧中部，位于東北亞經(jīng)濟圈和環(huán)渤海經(jīng)濟圈的中心，是東北亞的地理中心，中國北部戰(zhàn)區(qū)司令部駐地、沈陽聯(lián)勤保障中心駐所，長三角、珠三角、京津冀地區(qū)通往關(guān)

55、東地區(qū)的綜合交通樞紐，“一帶一路”向東北亞、東南亞延伸的重要節(jié)點。沈陽是國家歷史文化名城，清朝發(fā)祥地，素有“一朝發(fā)祥地，兩代帝王都”之稱。1625年，清太祖努爾哈赤遷都于此，皇太極建盛京城，并在此建立大清王朝，這是沈陽歷史的轉(zhuǎn)折點，從小小的軍事衛(wèi)所一躍變?yōu)榍宕鷥删┲坏氖⒕┗食牵_始成為東北的中心城市。新中國建立后，沈陽成為中國重要的以裝備制造業(yè)為主的重工業(yè)基地，被譽為“共和國裝備部”，有著“共和國長子”和“東方魯爾”的美譽。沈陽先后獲得全國文明城市、國家環(huán)境保護模范城市、國家森林城市、國家園林城市”、國家衛(wèi)生城市、中國十佳冰雪旅游城市等稱號，是國家新型工業(yè)化綜合配套改革試驗區(qū)、兩化融合示范區(qū)

56、，正在加快建設(shè)國家中心城市、先進裝備制造業(yè)基地、生態(tài)宜居之都，全力推進老工業(yè)基地全面振興。“十三五”期間，我國仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。我市所面臨的機遇和擁有的基礎(chǔ)前所未有，面臨的問題和壓力也前所未有。從國際看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，全球治理體系深刻變革，發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強，國際力量對比逐步趨向平衡。同時，國際金融危機深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，保護主義抬頭，地緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳

57、統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。.從國內(nèi)看，經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變，經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變，經(jīng)濟發(fā)展方式正在加快轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換三大特點，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實?！八膫€全面”的戰(zhàn)略布局以及五大發(fā)展理念的貫徹落實，為深化改革開放、加快推進社會主義現(xiàn)代化提供了科學(xué)理論指導(dǎo)和行動指南。但隨著經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整刻不容緩，突破資源環(huán)境瓶頸制約，化解產(chǎn)能過剩矛盾，推進新型城鎮(zhèn)化，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，保障和改善民生等任務(wù)十分艱巨。預(yù)計地區(qū)生產(chǎn)總值增長5%左右，連續(xù)8個季度穩(wěn)定增