IT應(yīng)用實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施規(guī)章制度

1、目錄文檔控制ii1.總則41.1 概述41.2 執(zhí)行職責(zé)41.3 適用范圍42. 會議制度52.1 會議形式52.2 會議要求63.培訓(xùn)制度83.1 培訓(xùn)紀(jì)律83.2 培訓(xùn)計(jì)劃及考核84. 問題反饋和決策94.1 實(shí)施過程中的問題94.2 上線后的問題95. 文檔資料管理115.1 應(yīng)用軟件115.2 交付文檔資料標(biāo)準(zhǔn)115.3 可交付文檔資料審閱步驟115.4 項(xiàng)目資料保管125.5 文檔名稱規(guī)則126. 項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)機(jī)制136.1 概述136.2 小組進(jìn)度反饋136.3 項(xiàng)目進(jìn)度反饋137. 時間管理制度147.1 工作時間147.2 個人請假148. 工作職責(zé)及獎懲制度158.1 某公司

2、項(xiàng)目角色及職責(zé)158.2 某公司考核獎懲制度198.3 實(shí)施方角色及職責(zé)199人力資源要求229.1 資源使用制度22 ii1.總則1.1 概述 本管理制度主要是明確公司IT應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)的政策、職責(zé)和權(quán)限，提出具體管理要求，公司各部門及參與項(xiàng)目建設(shè)的所有人員應(yīng)遵循程序化、規(guī)范化及標(biāo)準(zhǔn)化的項(xiàng)目管理原則，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。1.2 執(zhí)行職責(zé)IT應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目組（管理部）負(fù)責(zé)制定、修正和解釋本管理制度，以及監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。各部門在IT應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施過程中制定的實(shí)施操作細(xì)則須報(bào)企業(yè)發(fā)展部批準(zhǔn)，不得與本制度相抵觸。1.3 適用范圍本制度適用于IT應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施階段的某公司有限公司、軟件公司（O

3、RACLE）及實(shí)施商（咨詢公司）。2. 會議制度2.1 會議形式為確保項(xiàng)目進(jìn)展情況的充分交流及有效控制項(xiàng)目進(jìn)度，項(xiàng)目組應(yīng)定期或不定期組織召開會議。以下表格匯總了各標(biāo)準(zhǔn)會議形式。類 型內(nèi) 容 負(fù)責(zé)人參加者 要求 階段性開始會議 明確即將開始階段的工作計(jì)劃，目標(biāo)及可交付文檔資料。確定各小組成員的角色及相應(yīng)責(zé)任。 項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目經(jīng)理 咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢顧問、某公司小組負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵用戶每一個階段開始前必須召開。 階段性結(jié)束會議 展示階段內(nèi)已完成的任務(wù)；交流階段內(nèi)已達(dá)到的關(guān)鍵性問題；展示階段內(nèi)已完成的可交付文檔資料；統(tǒng)一下一階段的具體工作方法；聽取項(xiàng)目總監(jiān)、方案評審小組對本階段的工作意見 項(xiàng)目總監(jiān)/

4、項(xiàng)目經(jīng)理 方案評審小組、咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢顧問、某公司小組負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵用戶每一個階段結(jié)束時必須召開。 項(xiàng)目協(xié)調(diào)會議 解決實(shí)施過程中碰到的問題。 項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目經(jīng)理 各相關(guān)小組組長、項(xiàng)目實(shí)施小組成員、咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢顧問 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況不定期召開。會議紀(jì)要應(yīng)在會后1個工作日內(nèi)發(fā)給相關(guān)人員。 每周一次的總結(jié)會議 回顧和檢查每周項(xiàng)目實(shí)施情況；確認(rèn)各項(xiàng)已解決或尚未解決的問題；咨詢顧問匯報(bào)當(dāng)前工作狀況及計(jì)劃；檢查應(yīng)交付文檔資料的完成情況；安排今后兩周的工作計(jì)劃。 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目實(shí)施小組成員；實(shí)施商項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢顧問，關(guān)鍵用戶。 每周四晚上 19:00開始。會議紀(jì)要由項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)。會議目的是

5、為使項(xiàng)目經(jīng)理評估項(xiàng)目進(jìn)展情況及安排工作內(nèi)容。會議紀(jì)要應(yīng)在會后1個工作日內(nèi)發(fā)給相關(guān)人員。 小組會 安排工作計(jì)劃；分配任務(wù)；回顧進(jìn)度；明確任務(wù) 小組長小組成員、咨詢顧問至少每周一次。以便小組長及時更新工作計(jì)劃，生成進(jìn)度報(bào)告。時間應(yīng)在周五之前。會議紀(jì)要應(yīng)在會后1個工作日內(nèi)發(fā)給項(xiàng)目經(jīng)理。 臨時性會議 臨時性會議是專為解決某一問題而設(shè)的會議。 項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目經(jīng)理/小組組長 相關(guān)人員 根據(jù)需要進(jìn)行。會議紀(jì)要應(yīng)在會后1個工作日內(nèi)發(fā)給項(xiàng)目經(jīng)理。 2.2 會議要求所有會議都應(yīng)有相應(yīng)的主持人，由主持人控制整個會議的進(jìn)程。在會議當(dāng)中產(chǎn)生不同意見時，由會議主持人決定如何安排解決。所有會議都按以下結(jié)構(gòu)安排：會議通知、介

6、紹會議議題、介紹會議的議程安排、介紹新的概念及專用名詞、演示準(zhǔn)備好的可交付文檔資料、按議題展開研討、總結(jié)會議成果，如需要，安排隨后會議日程和結(jié)束。1. 會議通知 會議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容：時間、地點(diǎn)、與會人員、會議主題及主題的簡單介紹。讓與會者做到有備而來，同時會議通知也應(yīng)考慮通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，讓領(lǐng)導(dǎo)對會議的議程有所了解，并安排相關(guān)人員出席。 2. 介紹會議議題 在此階段，會議主持人介紹會議題。 3. 會議的議程安排 一旦會議議題被確認(rèn)，會議主持人將會議的時間安排拿出來確認(rèn)。時間安排由會議主持人最終確認(rèn)。會議主持人同時應(yīng)告知與會者大致會議時間。 4. 介紹新概念及專用名詞 新的概念及專用名詞應(yīng)在

7、會議討論之前介紹給大家。 5. 準(zhǔn)備好的可交付文檔資料 被演示的文檔應(yīng)包括文檔資料結(jié)構(gòu)及內(nèi)容。會議主持人應(yīng)使與會者都理解文檔資料的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容。 6. 按議題展開研討 一旦上述步驟完成，會議將按既定的會議日程安排進(jìn)行。會議期間，會議主持人有權(quán)決定是否討論與議題無關(guān)的問題。如產(chǎn)生與議題無關(guān)的爭論，會議主持人可將該事項(xiàng)暫時列在黑板上，待以后討論。每當(dāng)某一議題討論通過，會議主持人應(yīng)予以聲明。 7. 總結(jié)會議成果 待會議各項(xiàng)議題討論完畢，會議主持人應(yīng)對會議結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并強(qiáng)調(diào)各關(guān)鍵點(diǎn)。當(dāng)就某些方面尚未達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識時，應(yīng)對此事進(jìn)行進(jìn)一步討論，直到在全體成員內(nèi)達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識。 8. 安排隨后會議日程 對未能達(dá)

8、到會議目標(biāo)的研討會，會議主持人應(yīng)列出下一次會議的時間及參加人員。 9. 會議結(jié)束 會議主持人在確認(rèn)如下事項(xiàng)后，宣布會議結(jié)束。 重申已決定的下一步工作計(jì)劃及相應(yīng)負(fù)責(zé)人和到期時間。 回顧待確認(rèn)的各項(xiàng)議題，并明確相應(yīng)措施。 會議結(jié)束一個工作日內(nèi)將完成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要將按會議紀(jì)要模板完成。 10. 會議內(nèi)容的執(zhí)行制度 各小組負(fù)責(zé)人將會議確認(rèn)的與本小組相關(guān)的內(nèi)容落實(shí)到具體人員，明確完成時間，并在下次會議中或任務(wù)完成后向會議主持人匯報(bào)。 11. 所有會議都要有會議紀(jì)要，由會議負(fù)責(zé)人指定人員記錄。 3.培訓(xùn)制度對于整個實(shí)施過程來說，IT應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施培訓(xùn)也是必不可少的，有效的培訓(xùn)是IT應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施成功的主要

9、因素之一。培訓(xùn)的內(nèi)容包括規(guī)章制度的宣導(dǎo)、IT應(yīng)用系統(tǒng)理念的學(xué)習(xí)和IT應(yīng)用系統(tǒng)操作的指導(dǎo)培訓(xùn)，可以說培訓(xùn)貫穿IT應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施的整個過程。3.1 培訓(xùn)紀(jì)律 在項(xiàng)目培訓(xùn)期間，須將手機(jī)設(shè)為震動或關(guān)機(jī)。 在培訓(xùn)室進(jìn)行IT應(yīng)用系統(tǒng)培訓(xùn)時，保持安靜，禁止喧嘩；愛護(hù)培訓(xùn)室內(nèi)相關(guān)設(shè)施，保持整潔，離開座位時請將個人物品帶走并將座椅復(fù)位,下班時請管理員將電腦關(guān)閉。 項(xiàng)目培訓(xùn)管理由“管理部和IT應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目培訓(xùn)組”統(tǒng)一負(fù)責(zé)，如有物品損壞和其他需要，請與其聯(lián)絡(luò)。 任何人不得在培訓(xùn)中途無故離開。 培訓(xùn)過程由項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)動態(tài)考核。3.2 培訓(xùn)計(jì)劃及考核 培訓(xùn)計(jì)劃。項(xiàng)目培訓(xùn)要有詳細(xì)的計(jì)劃，計(jì)劃需要從全局考慮問題，內(nèi)容包括：

10、培訓(xùn)的目的、如何培訓(xùn)，達(dá)到何種效果，需要通過哪些步驟。計(jì)劃通過項(xiàng)目小組討論，并經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理審查批準(zhǔn)。 培訓(xùn)教材（文字性的說明）。項(xiàng)目實(shí)施過程的培訓(xùn)教材必須解釋培訓(xùn)中遇到的概念性的問題，比如什么叫IT應(yīng)用系統(tǒng)、MRP、庫存管理等等，簡潔的文字描述能讓用戶有一個初步的了解，培訓(xùn)教材中也應(yīng)該包括圖形化的流程說明（即流程圖），簡要介紹整個操作過程和步驟。培訓(xùn)教材盡可能用PowIT應(yīng)用系統(tǒng)oint制作。 培訓(xùn)記錄。每次培訓(xùn)必須有相應(yīng)的記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：教師名稱、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)教材及內(nèi)容、培訓(xùn)對象，培訓(xùn)結(jié)束后由培訓(xùn)對象簽字確認(rèn)，由培訓(xùn)小組負(fù)責(zé)。 考核和評估：培訓(xùn)后要進(jìn)行考試，考試由筆試和操作兩種方式相

11、結(jié)合?？荚嚪?jǐn)?shù)低于70分（可在考核前進(jìn)行該標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整）的需要補(bǔ)考。每位最終用戶有兩次補(bǔ)考機(jī)會，兩次都不合格者調(diào)離原工作崗位或建議人力資源部解除其勞動合同。對于培訓(xùn)過程中態(tài)度惡劣的員工，經(jīng)教育依然不悔過的，建議人力資源部解除其勞動合同。4. 問題反饋和決策4.1 實(shí)施過程中的問題在實(shí)施過程當(dāng)中（上線之前）所發(fā)生的各種項(xiàng)目問題，采用以下制度進(jìn)行匯報(bào)和解決： 小組總結(jié)：各小組每日或不定期進(jìn)行總結(jié)，實(shí)施顧問或關(guān)鍵用戶在會上提出所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容出現(xiàn)的問題并進(jìn)行討論。由實(shí)施顧問或小組負(fù)責(zé)人監(jiān)督將問題錄入到“問題跟蹤表”中； 每周總結(jié)：由項(xiàng)目經(jīng)理、各小組負(fù)責(zé)人、實(shí)施顧問回顧上周的項(xiàng)目問題，對未有解決方案或有

12、較大風(fēng)險(xiǎn)的問題進(jìn)行討論或在會上確定專項(xiàng)討論會議日程。由項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)控將問題錄入到“問題跟蹤表”中； 每階段總結(jié)：向項(xiàng)目總監(jiān)、方案評審小組匯報(bào)各階段當(dāng)中的項(xiàng)目問題，對于影響較大的問題應(yīng)在會上討論。視問題嚴(yán)重程度決定是否提交風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告； 臨時會議：對于風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目問題，由項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目經(jīng)理組織各相關(guān)人員進(jìn)行討論； 決策的下達(dá)。以郵件和項(xiàng)目文件方式下達(dá)，項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目經(jīng)理在周會上解釋和重申。 項(xiàng)目問題的控制通過問題跟蹤表來進(jìn)行，該表主要內(nèi)容包括“重要程度（優(yōu)先級）”、“報(bào)告人”、“報(bào)告時間”、“計(jì)劃完成日期”、“狀態(tài)”、“負(fù)責(zé)人”等。詳細(xì)內(nèi)容請參考問題跟蹤表模板4.2 上線后的問題在項(xiàng)目上線以后所發(fā)生

13、的各種項(xiàng)目問題，通過IT應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤表（該表由某公司IT應(yīng)用系統(tǒng)支持小組在上線前編寫。咨詢公司提供建議）來進(jìn)行控制，采用以下的流程進(jìn)行匯報(bào)和解決：5. 文檔資料管理5.1 應(yīng)用軟件為保證格式統(tǒng)一，避免文件無法兼容問題，項(xiàng)目交付文檔資料僅限使用以下工具編寫： Microsoft Office 2003（word 、excel和PowIT應(yīng)用系統(tǒng)oint） Visio 2003 Microsoft Project 20035.2 交付文檔資料標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施過程的文檔編制和管理嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，各文檔交付標(biāo)準(zhǔn)參見文檔模板，對于不符合標(biāo)準(zhǔn)的文檔，將不予接受。以下標(biāo)準(zhǔn)將被用來判定可交付文檔資料是否可

14、被接受。 格式：所有可交付文檔資料必須符合標(biāo)準(zhǔn)的文檔格式。各可交付文檔資料標(biāo)準(zhǔn)格式都放置于指定的文件夾內(nèi)。 內(nèi)容：可交付文檔資料的內(nèi)容必須反映相應(yīng)的目的與范圍?？山桓段臋n資料的內(nèi)容是否被接受，應(yīng)由審閱者根據(jù)內(nèi)容完整性及相關(guān)性來判定。5.3 可交付文檔資料審閱步驟每一個可交付文檔資料在最終確認(rèn)之前，都要經(jīng)過逐步審閱的過程。審閱者應(yīng)該對文檔資料處理過程的完整性進(jìn)行審核，確認(rèn)信息的收集和處理是否涉及到各個相關(guān)領(lǐng)域。同時，審閱者也應(yīng)對收集，處理信息的方法有效性及信息源進(jìn)行檢查。 可交付文檔資料的審閱步驟如下： 1、關(guān)鍵用戶或?qū)嵤╊檰枌忛?某一文檔資料的作者應(yīng)在初稿完成后，首先要求對應(yīng)的關(guān)鍵用戶或?qū)嵤╊?/p>

15、問對初稿進(jìn)行審閱。關(guān)鍵用戶和實(shí)施顧問的文檔互相審閱。審閱者對初稿審閱后，應(yīng)提出意見。如需要對文檔資料進(jìn)行修改，文檔作者應(yīng)對文檔資料進(jìn)行修改，并將新版提交對方進(jìn)行二次審閱。此過程可重復(fù)至雙方對文檔資料達(dá)成共識。 （2）小組長審閱 當(dāng)同事審閱結(jié)束后，文檔資料提交給作者所屬小組長進(jìn)行審閱。小組長對初稿進(jìn)行審閱，并同項(xiàng)目組其他成員交換意見。如文檔資料需進(jìn)一步修改，小組長應(yīng)提出改進(jìn)意見，文檔作者對文檔資料進(jìn)行相應(yīng)修改。并將新版提交給小組長進(jìn)行二次審閱。此過程可重復(fù)至雙方對文檔資料達(dá)成共識。 （3）項(xiàng)目經(jīng)理審閱 當(dāng)小組長審閱結(jié)束后，文檔資料應(yīng)提交給雙方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行最終審閱。項(xiàng)目經(jīng)理對文檔資料進(jìn)行審閱。如文

16、檔資料需進(jìn)一步修改，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提出改進(jìn)意見。由小組長將文檔返回給作者，由作者對文檔資料進(jìn)行相應(yīng)修改。并重新啟動文檔資料審閱過程，直至對文檔資料達(dá)成共識。5.4 項(xiàng)目資料保管項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及到的各種資料由項(xiàng)目組的資料管理員統(tǒng)一管理，所有項(xiàng)目資料未經(jīng)許可不得打印和私自保存，嚴(yán)禁外傳所有項(xiàng)目資料。 項(xiàng)目成員在實(shí)施商調(diào)研和實(shí)施過程中，必須做好記錄，紙面文檔整理后交資料管理員統(tǒng)一管理，電子文檔統(tǒng)一存放在文檔服務(wù)器上，通過FTP或其他文檔管理工具進(jìn)行安全性、存取權(quán)限的管理。5.5 文檔名稱規(guī)則文檔名稱規(guī)則總體按照“文檔類型”-“提交日期”-“V版本號”的規(guī)則進(jìn)行編寫，例如：項(xiàng)目檢查策略-20080311

17、-V1詳細(xì)的文檔類型名稱請參考文檔模板。若非文檔模板包含的文檔范圍，其名稱規(guī)則由雙方項(xiàng)目經(jīng)理確定后執(zhí)行。6. 項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)機(jī)制6.1 概述項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的目的是為了建立一種機(jī)制，以便項(xiàng)目相關(guān)人員及時搜集，匯總，分享項(xiàng)目信息。 項(xiàng)目組將至少每周對進(jìn)度情況進(jìn)行回顧。內(nèi)容如下： 1、 檢查各應(yīng)交付文檔資料的完成情況。 2、 安排下周具體工作內(nèi)容。 3、 編排應(yīng)交付文檔資料和預(yù)期完工日期。 4、 檢查各應(yīng)交付文檔資料和實(shí)際開工日期。 5、 記錄各應(yīng)交付文檔資料和實(shí)際完工日期。各小組每日對進(jìn)度情況進(jìn)行回顧，逐日匯總以上內(nèi)容。6.2 小組進(jìn)度反饋各小組通過周工作報(bào)告和兩周滾動計(jì)劃來進(jìn)行進(jìn)度的匯報(bào)每周各小組咨

18、詢顧問應(yīng)組織某公司小組成員共同就計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度編寫進(jìn)度報(bào)告。具體形式如上，但內(nèi)容應(yīng)反映本小組成員的匯總情況。咨詢顧問有義務(wù)維護(hù)此進(jìn)度報(bào)告。周工作報(bào)告模板及雙周滾動計(jì)劃模板見文檔模板。咨詢顧問每周例會前提交周工作報(bào)告，并提交各模塊雙周滾動計(jì)劃，同時把雙周滾動計(jì)劃通知各小組的關(guān)鍵用戶。6.3 項(xiàng)目進(jìn)度反饋依據(jù)各小組進(jìn)度報(bào)告，咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理將匯總項(xiàng)目周工作報(bào)告書，以便實(shí)際反映進(jìn)度情況。同時，項(xiàng)目經(jīng)理必須審閱各小組周工作計(jì)劃，以確保在項(xiàng)目總體計(jì)劃日程內(nèi)可以完成每一項(xiàng)工作。項(xiàng)目經(jīng)理將匯總各小組的周工作詳細(xì)計(jì)劃，整理后提交給某公司項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總監(jiān)。7. 時間管理制度7.1 工作時間參加IT應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目

19、的所有人員必須保證按某公司有限公司正常上下班時間工作的基本要求 ，即國家法定工作日的8：3017：30，其中12：0013：00為午休時間。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際工作需要安排加班7.2 個人請假關(guān)鍵用戶、最終用戶及項(xiàng)目實(shí)施小組人員，原則上沒有特殊原因，在項(xiàng)目期間不可以缺席，如有特殊情況，請按照以下流程辦理請假手續(xù)：填寫項(xiàng)目組請假申請單-咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理簽字-某公司項(xiàng)目經(jīng)理簽字-批準(zhǔn)（請假單表格中由項(xiàng)目顧問注明是否對項(xiàng)目進(jìn)度有影響，并寫明可能產(chǎn)生的后果）。若有加班調(diào)休情況，處理方式同上。8. 工作職責(zé)及獎懲制度8.1 某公司項(xiàng)目角色及職責(zé)根據(jù)已經(jīng)確定的某公司組織架構(gòu)，某公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要包括：項(xiàng)目總

20、監(jiān)、方案評審小組委員、項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施小組負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵用戶、技術(shù)人員、系統(tǒng)管理員、最終用戶。以下是某公司IT應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目組的角色和責(zé)任： 某公司項(xiàng)目總監(jiān)主要職責(zé)：1. 審核項(xiàng)目總體計(jì)劃，對項(xiàng)目做宏觀控制。管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行預(yù)算控制。2. 審議確定IT應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目的整體需求、目標(biāo)、范圍。3. 審議確定IT應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目各種管理制度（崗位考核制度、數(shù)據(jù)管理制度、項(xiàng)目會議制度等）。4. 審議并嚴(yán)格兌現(xiàn)IT應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目專項(xiàng)獎懲制度。5. 審定實(shí)施小組的成員，保證小組成員全職或半脫產(chǎn)的投入實(shí)施小組工作。6. 安排資源，協(xié)調(diào)項(xiàng)目的工作，監(jiān)控項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。7. 審議并批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施小組提交的由實(shí)施商出具的業(yè)務(wù)流

21、程調(diào)研報(bào)告。8. 審議并批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施小組提交的由實(shí)施商出具的業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案。9. 審議并批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施小組提交的由實(shí)施商出具的UAT測試報(bào)告。10. 審議項(xiàng)目發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)或變更，協(xié)調(diào)完成變更應(yīng)對方案的制定。11. 監(jiān)督項(xiàng)目整體進(jìn)度，幫助解決項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程中遇到的困難和問題，協(xié)助實(shí)施小組推動項(xiàng)目進(jìn)程。12. 協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)中各部門的矛盾和沖突，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。13. 依據(jù)質(zhì)量保障經(jīng)理的報(bào)告，對項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量進(jìn)行管理。14. 定期召開項(xiàng)目會議，掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況、協(xié)助解決的問題。15. 代表某公司公司參加與項(xiàng)目有關(guān)的會議，協(xié)調(diào)某公司公司與咨詢公司的關(guān)系。 某公司方案評審小組委員主要職責(zé)：1. 參與項(xiàng)

22、目調(diào)研匯報(bào)，審議項(xiàng)目實(shí)施小組提交的由實(shí)施商出具的業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告。2. 參與方案設(shè)計(jì)階段及實(shí)現(xiàn)階段當(dāng)中與自己負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)的所有專項(xiàng)討論會議3. 參與解決方案匯報(bào)，審議項(xiàng)目實(shí)施小組提交的由實(shí)施商出具的業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案。4. 參與UAT測試匯報(bào)，審議并批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施小組提交的由實(shí)施商出具的UAT測試報(bào)告。 某公司項(xiàng)目經(jīng)理主要職責(zé)：1. 協(xié)助咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目總體計(jì)劃，并制定項(xiàng)目預(yù)算。2. 制定某公司項(xiàng)目組織架構(gòu)和人員組成。3. 制定IT應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目各種管理制度（崗位考核制度、數(shù)據(jù)管理制度、項(xiàng)目會議制度等）對各項(xiàng)目組分配任務(wù)，安排資源，并協(xié)調(diào)各項(xiàng)目組的日常工作。4. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目啟動大會準(zhǔn)備，以及啟

23、動前的相關(guān)內(nèi)部宣傳工作。5. 對各項(xiàng)目小組分配任務(wù)，安排資源，并協(xié)調(diào)各項(xiàng)目小組的日常工作。6. 協(xié)助完成各專項(xiàng)工作明細(xì)計(jì)劃的制定，并安排資源配合實(shí)施工作。7. 按項(xiàng)目總體計(jì)劃落實(shí)每項(xiàng)工作的執(zhí)行，并對各項(xiàng)目組的工作及整個項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查，保證項(xiàng)目按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量進(jìn)行。8. 主持召開實(shí)施小組成員、實(shí)施方實(shí)施顧問共同參加的每周例會，負(fù)責(zé)例會備忘錄的整理和收存9. 審核咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理提交的每周計(jì)劃和工作匯報(bào)，定期向項(xiàng)目總監(jiān)提交項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告，提出需要解決的問題。10. 監(jiān)控咨詢公司實(shí)施團(tuán)隊(duì)工作，并向咨詢公司項(xiàng)目總監(jiān)或質(zhì)量經(jīng)理反饋意見。11. 監(jiān)控項(xiàng)目發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)或變更，協(xié)調(diào)完成變更應(yīng)對方案的制定。

24、12. 組織項(xiàng)目實(shí)施小組提交由實(shí)施商出具的業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告。13. 組織項(xiàng)目實(shí)施小組提交由實(shí)施商出具的業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案。14. 組織項(xiàng)目實(shí)施小組提交由實(shí)施商出具的集成測試報(bào)告。15. 監(jiān)控全過程的文件檔案收存與管理。16. 監(jiān)控人員培訓(xùn)工作進(jìn)度，確保知識轉(zhuǎn)移充分完成。17. 按制度執(zhí)行IT應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目專項(xiàng)獎懲。18. 組織各階段實(shí)施驗(yàn)收工作。 某公司項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：1. 按項(xiàng)目計(jì)劃負(fù)責(zé)本小組所涵蓋的業(yè)務(wù)內(nèi)容的調(diào)研、方案討論、培訓(xùn)等的會議組織、人員組織協(xié)調(diào)等工作。2. 監(jiān)控本小組各模塊的實(shí)施工作進(jìn)展，確保按項(xiàng)目計(jì)劃完成工作。3. 組織、參與解決方案討論，協(xié)助咨詢公司方案顧問完成本小組解決

25、方案的制定。4. 接受系統(tǒng)模塊功能培訓(xùn)、方案培訓(xùn)、操作培訓(xùn)。5. 協(xié)助制定數(shù)據(jù)收集工作計(jì)劃，并協(xié)調(diào)資源完成各模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集。6. 安排資源進(jìn)行最終用戶的培訓(xùn)、操作考核。7. 定期匯報(bào)本小組工作執(zhí)行情況，并提出需要解決的問題。 某公司關(guān)鍵用戶主要職責(zé)：1. 完成所負(fù)責(zé)的模塊的業(yè)務(wù)內(nèi)容的調(diào)研、方案討論、培訓(xùn)等的會議組織、人員組織協(xié)調(diào)等工作。2. 參與解決方案討論，協(xié)助咨詢公司方案顧問完成本小組解決方案的制定。3. 接受系統(tǒng)模塊功能培訓(xùn)、方案培訓(xùn)、操作培訓(xùn)，熟練掌握系統(tǒng)功能及解決方案。4. 協(xié)助咨詢公司實(shí)施顧問共同完成系統(tǒng)設(shè)置。5. 協(xié)調(diào)資源完成各模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集，并協(xié)助咨詢公司實(shí)施顧問完成期

26、初數(shù)據(jù)導(dǎo)入與核對。6. 負(fù)責(zé)對所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的最終操作用戶的培訓(xùn)和使用指導(dǎo)，以實(shí)現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移。7. 負(fù)責(zé)錄入或指導(dǎo)最終用戶錄入相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。8. 負(fù)責(zé)提供IT應(yīng)用系統(tǒng)系統(tǒng)上線后對最終用戶應(yīng)用的繼續(xù)培訓(xùn)和知識轉(zhuǎn)移工作。9. 負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的最終用戶的績效考評。10. 定期匯報(bào)所負(fù)責(zé)模塊實(shí)施工作執(zhí)行情況，并提出需要解決的問題。11. 在項(xiàng)目實(shí)施全過程中作好工作日志，作好階段性工作小結(jié)，工作日志及工作小結(jié)以電子文檔收存實(shí)施小組項(xiàng)目檔案。 某公司技術(shù)人員主要職責(zé)：1. 接受咨詢公司技術(shù)顧問的二次開發(fā)技能培訓(xùn)，并掌握獨(dú)立開發(fā)的能力。2. 協(xié)助完成部分二次開發(fā)內(nèi)容的技術(shù)設(shè)計(jì)、代碼編寫、

27、開發(fā)測試。3. 掌握排除系統(tǒng)BUG的能力，協(xié)助共同完成系統(tǒng)BUG排除、二次開發(fā)問題排除等工作。4. 協(xié)助完成測試環(huán)境、正式環(huán)境期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入。5. 上線后負(fù)責(zé)新增業(yè)務(wù)需求的二次開發(fā)評估和實(shí)現(xiàn)。 某公司系統(tǒng)管理員主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)硬件、中心機(jī)房的日常管理。2. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫、IT應(yīng)用系統(tǒng)系統(tǒng)的啟動、關(guān)閉等操作。3. 負(fù)責(zé)IT應(yīng)用系統(tǒng)系統(tǒng)用戶、職責(zé)的新增、刪除及變更工作。4. 根據(jù)數(shù)據(jù)管理制度建立數(shù)據(jù)庫用戶，并分配權(quán)限，定期進(jìn)行更改。5. 負(fù)責(zé)某公司所有IT應(yīng)用系統(tǒng)使用者的計(jì)算機(jī)配備工作。6. 接受系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn)，并掌握獨(dú)立完成工作的技能。7. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)正式環(huán)境、測試環(huán)境、開發(fā)環(huán)境的安裝、維

28、護(hù)、刪除、克隆、備份等工作。8. 監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行健康狀況，及時排除異常問題，并對系統(tǒng)性能進(jìn)行優(yōu)化。9. 協(xié)助咨詢公司實(shí)施人員及關(guān)鍵用戶完成系統(tǒng)問題的排除，并負(fù)責(zé)各種程序文件、補(bǔ)丁的執(zhí)行操作。10. 負(fù)責(zé)硬件維護(hù)、更新的方案制定，并出具相關(guān)報(bào)告。11. 及時檢測、清除計(jì)算機(jī)病毒，并備有檢測、清除的記錄，包括服務(wù)器和客戶終端。 某公司最終用戶主要職責(zé)：1. 保證準(zhǔn)時認(rèn)真地參與IT應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施小組要求參加的各項(xiàng)培訓(xùn)，積極接受培訓(xùn)考核。2. 保證對其所對應(yīng)的關(guān)鍵用戶的培訓(xùn)工作給予客觀公正的評價(jià)。3. 積極認(rèn)真地參與模擬測試的工作，并反饋意見。4. 協(xié)助實(shí)施團(tuán)隊(duì)完成數(shù)據(jù)收集工作。5. 與實(shí)施團(tuán)隊(duì)共同制定系

29、統(tǒng)上線策略。6. 上線后按解決方案、操作手冊以及IT應(yīng)用系統(tǒng)管理制度完成各種業(yè)務(wù)操作，并接受考核制度的管理。7. 提交使用過程中的問題報(bào)告、新的業(yè)務(wù)需求。項(xiàng)目組成員素質(zhì)要求：某公司公司項(xiàng)目小組成員素質(zhì)要求崗位人數(shù)素質(zhì)要求參與項(xiàng)目時間項(xiàng)目總監(jiān)1公司的高層決策者，對公司戰(zhàn)略目標(biāo)、運(yùn)營策略有深刻理解。能夠協(xié)調(diào)整個公司各部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，保證實(shí)施工作的資源投入。具有對重大事項(xiàng)的決策權(quán)力。在項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重大事項(xiàng)上參與，擔(dān)任項(xiàng)目決策者角色。方案評審小組委員68人公司中高層，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的最高管理者、決策者，對公司流程、業(yè)務(wù)特點(diǎn)有深刻理解。在階段匯報(bào)會上參與，擔(dān)任項(xiàng)目評審委員角色項(xiàng)目經(jīng)理1具有項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，對

30、公司主要業(yè)務(wù)有深刻理解，及有豐富公司管理經(jīng)驗(yàn)。全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。全程全職參與業(yè)務(wù)小組負(fù)責(zé)人（包括數(shù)據(jù)管理小組）每小組12名熟悉企業(yè)部門業(yè)務(wù)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，并對業(yè)務(wù)實(shí)踐過程進(jìn)行考核。主要協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理就部門業(yè)務(wù)銜接及項(xiàng)目過程管理問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理。業(yè)務(wù)部門的小組負(fù)責(zé)人在培訓(xùn)期間全程參與，其余時間根據(jù)需要進(jìn)行安排，需保證有約50的時間可以參與；IT部門的小組負(fù)責(zé)人全程全職參與技術(shù)小組負(fù)責(zé)人12名掌握基本的二次開發(fā)知識，有較強(qiáng)的軟件工程管理技能，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)計(jì)劃管理和流程監(jiān)控。具備較強(qiáng)的溝通能力，能夠協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)需求與技術(shù)開發(fā)實(shí)現(xiàn)的關(guān)系。全程全職參與關(guān)鍵用戶每業(yè)務(wù)單元12名對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)

31、有全面的了解及豐富的經(jīng)驗(yàn)，熟習(xí)個人電腦主要應(yīng)用軟件的使用，具備較強(qiáng)的溝通能力。主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)方案的實(shí)施、系統(tǒng)設(shè)置和最終用戶培訓(xùn)、運(yùn)行支持工作。業(yè)務(wù)部門的關(guān)鍵用戶在培訓(xùn)期間全程參與，其余時間根據(jù)需要進(jìn)行安排，需保證有約50的時間可以參與；IT部門的關(guān)鍵用戶全程全職參與系統(tǒng)管理員，數(shù)據(jù)庫管理員12名掌握服務(wù)器管理、掌握ORACLE數(shù)據(jù)庫管理、已基本掌握主要ORACLE開發(fā)工具。在開發(fā)技能培訓(xùn)后，能進(jìn)行技術(shù)開發(fā)。全程全職參與IT開發(fā)人員24名學(xué)習(xí)掌握主要ORACLE開發(fā)工具。在開發(fā)技能培訓(xùn)后，能進(jìn)行技術(shù)開發(fā)。學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)配制，負(fù)責(zé)將來業(yè)務(wù)調(diào)研時對系統(tǒng)的配制更改。在培訓(xùn)期間全職參與在項(xiàng)目實(shí)施過程中

32、采用工作量法參與。8.2 某公司考核獎懲制度根據(jù)以上項(xiàng)目角色的職責(zé)定義，每個角色的主要職責(zé)都有對應(yīng)的獎懲事項(xiàng)。具體的獎懲制度請參考崗位職責(zé)考核制度矩陣表。8.3 實(shí)施方角色及職責(zé)以下是實(shí)施方咨詢公司公司的角色和責(zé)任： 咨詢公司項(xiàng)目總監(jiān)主要職責(zé):1. 制定項(xiàng)目總體計(jì)劃，管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算控制，人員安排，對項(xiàng)目做宏觀控制。2. 安排資源及協(xié)調(diào)項(xiàng)目工作，檢查各個項(xiàng)目小組的實(shí)施進(jìn)度。3. 依據(jù)質(zhì)量保障經(jīng)理的報(bào)告,對項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量進(jìn)行管理。4. 代表咨詢公司參加與項(xiàng)目有關(guān)的會議，協(xié)調(diào)某公司與咨詢公司的關(guān)系。5. 控制項(xiàng)目管理和質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)。6. 監(jiān)控實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理和小組成員的工作質(zhì)量，聽取某公司對實(shí)施工作的

33、意見反饋并予以解決。7. 根據(jù)需要與某公司高層領(lǐng)導(dǎo)在任何問題上進(jìn)行溝通。 咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理主要職責(zé): 1. 制定項(xiàng)目計(jì)劃，任務(wù)分配，安排資源及協(xié)調(diào)項(xiàng)目組成員日常工作。2. 控制項(xiàng)目進(jìn)度，在進(jìn)展與計(jì)劃可能出現(xiàn)較大偏差時提交風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告3. 制定并控制單元測試計(jì)劃，試運(yùn)行計(jì)劃和上線計(jì)劃4. 控制文檔交付物提交進(jìn)度，確保文檔質(zhì)量5. 對項(xiàng)目組成員的工作及整個項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查。6. 管理每個項(xiàng)目小組風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算控制，人員安排，保證各項(xiàng)目組按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量進(jìn)行。7. 與某公司項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目進(jìn)程中的一切問題和變更進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。8. 代表咨詢公司參加與項(xiàng)目有關(guān)的會議，協(xié)調(diào)某公司與咨詢公司的關(guān)系。9. 定期（每周

34、）提交項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告、提出需要解決的問題。 咨詢公司質(zhì)量經(jīng)理主要職責(zé):1. 負(fù)責(zé)進(jìn)行工作質(zhì)量的審查、評定與測試。2. 負(fù)責(zé)工作過程的控制和資料的完整性。3. 負(fù)責(zé)歸集客戶簽署的階段成果確認(rèn)書。4. 預(yù)算控制，人員安排，保證項(xiàng)目按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量進(jìn)行。5. 制定質(zhì)量計(jì)劃并在關(guān)鍵階段（調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、上線準(zhǔn)備）結(jié)束前實(shí)施項(xiàng)目健康檢查，并提交項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告書。6. 采訪某公司各層次用戶發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)程中產(chǎn)生的一切問題。7. 代表咨詢公司參加與項(xiàng)目有關(guān)的會議，協(xié)調(diào)某公司與咨詢公司的關(guān)系。 咨詢公司方案顧問主要職責(zé):1. 在業(yè)務(wù)調(diào)研階段，采訪各層用戶，查明具體業(yè)務(wù)需求，并做需求分析。2. 在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段，根據(jù)中冶賽迪的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，結(jié)合IT應(yīng)用系統(tǒng)的原理和Oracle系統(tǒng)的產(chǎn)品功能，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案，保證方案是可行和高效的。3. 與客戶在解決方案上進(jìn)行討論和確認(rèn)來滿足客戶需求。4. 交付業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告及解決方案文檔。5. 控制并解決在特殊領(lǐng)域?qū)嵤┻^程中產(chǎn)生的問題。6. 與某公司公司實(shí)施小組領(lǐng)導(dǎo)人一起對實(shí)施任務(wù)的安排進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。7. 向?qū)嵤┓巾?xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行每周報(bào)告。8. 核查，控制并評估測試運(yùn)行過程。9. 制定、討論并確認(rèn)單位測試計(jì)劃，試運(yùn)行計(jì)劃和上線計(jì)劃。 咨詢公司實(shí)施顧問主要職責(zé):1. 協(xié)助方案顧問，采訪各層用戶，理解業(yè)務(wù)需求。2. 協(xié)助方案顧問，進(jìn)行未來流程和解決方案的設(shè)計(jì)。3. 對關(guān)鍵用