認知危機尋求突破PPT課件

1、1,認知危機 尋求突破,華方科泰醫(yī)藥公司2013年經營工作計劃,2,匯報提綱,2012年主要指標完成情況,2012年重點工作完成情況,面臨的市場變化 風險和機會,2013年經營工作計劃,2013年經營目標,2012年重點工作完成情況,面臨的市場變化 風險和機會,面臨的市場變化 風險和機會,2013年經營工作計劃,2013年經營目標,2013年經營目標,3,2012年主要指標完成情況,4,2012年主要指標完成情況,注：1）權益凈利潤中含有華武搬遷投資補貼等約1170萬，實際經營權益凈利潤約1493萬元；2）經營性凈現金流扣減政府補貼1200萬元后約為3800萬元,5,2012年主要指標完成情況

2、（續(xù),主要產品收入差異： 1. 青蒿素較預算少發(fā)貨3噸；雙烯2359萬元未實現； 2. 關閉上海公司及阿莫西林投標延遲發(fā)貨國際貿易減少收入1400萬元。 同比增長主要來自青蒿素原料貢獻,6,主要產品近5年的銷售情況,7,青蒿素銷售規(guī)模增長主要來自銷售數量增加,青蒿素銷售數量從34噸上升至約50噸，增長近47%，單價上漲23,8,2012年主要指標完成情況（續(xù),各公司收入達成情況,9,2012年主要指標完成情況（續(xù),凈利潤差異（預算1200萬元，實際2644萬元）： 1、華武制藥搬遷投資補貼收入980萬元，超額完成任務； 2、華吉老廠處置收入295萬元和政府補貼161萬元，超額完成任務； 3、半

3、年會時確定將巖康制藥進行資產處置； 4、科泰處理上海公司和坦桑公司歷史遺留問題資產減少利潤300萬,10,2012年主要指標完成情況（續(xù),經營性凈現金流差異（預算-231萬，實際5039萬），主要： 應收賬款相比年初下降1700萬； 其他應收款減少980萬（華武收回酉陽工業(yè)園區(qū)欠款） ； 應付賬款（含票據）增加1422萬元（主要是收購蒿草欠款）：全年計劃支付收草資金1.2億元，實際2012年收購金額1.13億元（70噸青蒿素），已支付9609萬（待支付1740萬元）。 政府補貼收入增加流入1195萬元。 綜上，增加現金流入5200萬元,11,2012年主要指標完成情況（續(xù),各公司經營現金流,1

4、2,2012年主要指標完成情況（續(xù),華武制藥因低毛利的皂素銷售未實現，因此公司綜合毛利率超預算較多。其他公司正常,13,2012年主要指標完成情況（續(xù),負債基本保持不變，總資產增加近2900萬，資產負債率下降4個百分點,14,2012年重點工作完成情況,15,2012年重點工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況,1、華武制藥工廠搬遷： 按計劃完成廠房建設并順利投產 年底前順利通過GMP驗收初審 取得新廠土地證，完成固定資產轉固 年底前補辦了工程規(guī)劃許可證、施工許可證 但是老廠土地容積率（由3調整為4）和面積（從62畝調整為56畝）的影響，辦證時間相應推遲,16,2012年重點工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況,2、華吉制藥雙烯生

5、產線建設 按計劃完成年產100噸雙稀生產線建設及試生產。 收率控制在行業(yè)水平（65-68%）； 但新工藝引進由于對方條件苛刻暫停。 3、華吉老廠土地轉讓 按計劃完成老廠土地出讓，收回約580萬； 但是由于政府資金緊張，土地出讓款未到位,17,4、科泰復PQ認證： 南湖制藥科泰復生產線通過世衛(wèi)GMP認證； 購得Sigma-Tau對照品，并已開展初步對比試驗。 5、南湖制藥GMP（新版）驗收： 南湖制藥2012年8月現場新版GMP認證 10月取得國家新版GMP證書。（包括新建的頭孢車間,2012年重點工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況,18,6、醫(yī)療器械租賃：調整為銷售模式，適當延長賬期,2012年重點工作及戰(zhàn)略

6、執(zhí)行情況,19,7、巖康制藥減虧：未完成,2012年重點工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況,20,8、制劑研發(fā),2012年重點工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況,21,8、制劑研發(fā),2012年重點工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況,22,9、種植研發(fā)：青蒿良種研究,2012年重點工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況,23,9、種植研發(fā)：黃姜種植研究,2012年重點工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況,24,9、研發(fā)：青蒿資源綜合利用研究（青蒿酸,2012年重點工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況,25,9、研發(fā)：青蒿資源綜合利用研究（色素,2012年重點工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況,26,9、研發(fā)：雙烯母液利用研究,2012年重點工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況,27,面臨的市場變化 風險和機會,28,1、青蒿素合成

7、技術成熟，可以進入工業(yè)化生產 市場公立市場影響巨大，私立市場尚可 原料銷售中后期不看好,面臨的市場變化 風險和機會,29,2、公立市場采購規(guī)模因資金問題有較大幅度下降 根據克林頓基金的統(tǒng)計和預測： 2012年 2.8億人份 2013年 2.4億人份 2014年 1.4億人份,面臨的市場變化 風險和機會,30,3、由于英國金融時報、衛(wèi)報等連續(xù)報道中國援外抗瘧中心和中國抗瘧藥假藥事件，中國政府一方面對外堅持宣布中國藥品沒有假藥，同時對內要開始嚴格檢查控制，對非援助中抗瘧藥將不再成為主要項目,面臨的市場變化 風險和機會,31,風險： 1、原料端企業(yè)將面臨嚴峻挑戰(zhàn)； 2、經援項目將改變原有模式，固定的

8、份額比例將會被打破； 3、公立市場將進入第二輪競爭，要求盡快要完成相關認證,面臨的市場變化 風險和機會,32,機會： 1、存在著與賽諾菲以外的企業(yè)形成合作聯盟的機會； 2、私立市場份額將增加，在目前基礎上有可能會增加1500萬人份，總額達到或接近5000萬人份； 3、公立市場采購過程中，當地國家政府的主動權加大，存在著部分區(qū)域獲得較大市場份額的機會； 4、中國政府經援模式改變，單一援助藥品將會以降低目標國家（或地區(qū)）發(fā)病率的項目存在，有獨占機會,面臨的市場變化 風險和機會,33,2013年經營工作計劃,34,一）市場營銷方面,原料端 1、進入諾華供應系統(tǒng)，爭取形成合作聯盟 2、加大衍生物銷售力

9、度認證和成本控制是關鍵 3、雙烯銷售建立營銷隊伍 ，確保新項目的市場營銷 南湖制藥 1、保有現有市場 2、拓展投標市場范圍 科泰國際營銷 1、科泰復快速上量，同時開展OEM形式合作 2、兒童劑型和A+L仿制藥上市，在2013年底前完成首批國家注冊 3、非抗瘧藥產品迅速推進，單獨建立銷售隊伍,35,二）研發(fā)方面,PQ認證： 復方蒿甲醚和雙氫哌喹片在2014年上半年通過PQ認證 雙氫哌喹片兒童劑型完成開發(fā)，進入非洲為目標的私立市場 落實1-3項具有市場潛力的高端仿制產品的仿制 落實雙烯提取剩余物的再回收綜合利用，降低成本增加效益,36,三）生產制造方面,華武的蒿甲醚和雙氫原料在2014年3月份以前

10、全部通過獨立PQ認證 通過技術改造、生產管理升級等綜合方法，提高雙氫哌喹片的生產量 青蒿素的生產得率達到92%以上 雙烯穩(wěn)定生產工藝，控制皂素原料外購價格,37,四）大宗原材料采購,加大原料采收的計劃性和控制，嚴格控制原材料采收成本； 落實黃姜種植生產基地的建設工作 工廠直接采購與質量控制的可行性,38,五）投融資方面,完成南湖小股東股份回購 華武制藥新廠竣工驗收及審計 統(tǒng)籌集團內資金使用，減少總體融資金額，降低融資利率，融資平均成本降低到10%以下 利用部分股權置換獲得的資金，引進新項目或收購目標項目,39,六）信息化方面,在南湖制藥開始ERP系統(tǒng)上線測試和嘗試使用，做好推廣使用預案； 科泰

11、進銷存與財務系統(tǒng)聯網 華吉、華武進銷存系統(tǒng)上線 海外子公司K3系統(tǒng)上線,40,七）資產清理與處置方面,完成巖康制藥的資產處置 完成上海琺邇碼公司的關閉工作 完成包括應收壞賬、中坦制藥項目欠款等問題資產處置 完成華武制藥股東資產清理及處置 完成華武老廠土地變賣工作 收回華吉老廠土地轉讓款,41,八）政府關系及優(yōu)惠政策,華方科泰總部區(qū)域爭取更多優(yōu)惠政策 落實各個利潤中心的高新企業(yè)資質，合理降低賦稅 華武西部地區(qū)少數民族地區(qū)的優(yōu)惠政策，各類政府補貼,42,九）人力資源方面,制定核心崗位人才培養(yǎng)計劃并有序推進 制定各企業(yè)人均收入提升計劃，在3年內達到公司所在地區(qū)的中等以上水平,43,人力資源報告薪酬,44,人均薪酬,內資醫(yī)藥企業(yè)2012年平均薪酬9.2萬元,45,人均薪酬增長率,內資醫(yī)藥企業(yè)平均薪酬增長率9.8,46,薪酬福利占銷售收入比,內資醫(yī)藥企業(yè)比例為9.1,47,人力資源報告人力效率,注：2010年和2011年數據含巖康數據，2012年不含巖康數據,48,人力資源報告人力效率,注：2010年和2011年數據含巖康數據，2012年不含巖康數據,49,人力資源報告關鍵崗位,50,2013