我國(guó)農(nóng)藥制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策研究

1、我國(guó)農(nóng)藥制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策研究農(nóng)藥的應(yīng)用對(duì)保證農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)、提高人民生活水平具有非常重要的作用。我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的提高、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和農(nóng)民收入的增長(zhǎng)與農(nóng)藥制造業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。事實(shí)上農(nóng)作物產(chǎn)量的增加多數(shù)依賴于農(nóng)藥施用量的增加，目前我國(guó)的化肥施用量已處于較高水平。我國(guó)是世界最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，農(nóng)藥的出口已經(jīng)穩(wěn)定在150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口總量占我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)總量的35%40%，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)對(duì)外依賴程度較高。2009年我國(guó)經(jīng)濟(jì)由于受到金融危機(jī)的滯后影響而繼續(xù)放緩，另外，還有氣候等多重不利因素影響了國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)；同時(shí)受金融危機(jī)影響，國(guó)外農(nóng)藥市場(chǎng)的需求也有較大下滑；出口受

2、影響后，大部分農(nóng)藥原藥出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以價(jià)格戰(zhàn)為主要形式的競(jìng)爭(zhēng)；下游制劑生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整了庫(kù)存策略，減少了原藥庫(kù)存。因此，2009年農(nóng)藥制造業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況不如2008年，銷售收入整體下降4.44%，利潤(rùn)下降了27.84%，出口更是下降了34.56%。因此，研究現(xiàn)階段我國(guó)農(nóng)藥制造業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題對(duì)增強(qiáng)我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我國(guó)成為農(nóng)藥強(qiáng)國(guó)具有重要意義，同時(shí)也將對(duì)我國(guó)現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)具有極其重要的意義。1我國(guó)農(nóng)藥制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)過(guò)60年的發(fā)展，從解放初期只能生產(chǎn)64 t硫酸銅到2009年全國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)總量突破200萬(wàn)t、出口量為50萬(wàn)t、使用量為32.6萬(wàn)t，

3、并已建成包括原藥合成、加工和中間體生產(chǎn)的完整農(nóng)藥工業(yè)體系。改革開(kāi)放30年來(lái)，特別是20世紀(jì)90年代以后，中國(guó)農(nóng)藥制造業(yè)有了較大發(fā)展。1.1產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)從圖1可以看出，我國(guó)農(nóng)藥（化學(xué)農(nóng)藥原藥）產(chǎn)量從1990年的22.60萬(wàn)t增加到2009年的204.31萬(wàn)t，增長(zhǎng)了8倍多。自2000年以來(lái)，我國(guó)農(nóng)藥銷售額持續(xù)以平均19%的速度增長(zhǎng)，2008年的農(nóng)藥銷售收入達(dá)1 088.22億元，是1990年的31倍。即使受金融危機(jī)、氣候等因素的影響，2008年我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量仍然比2007年增長(zhǎng)了7.65%（圖2）。由于農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響較小，以及世界農(nóng)藥產(chǎn)能開(kāi)始向中國(guó)、印度、亞太地區(qū)和拉美等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移

4、，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)將保持穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì)。圖1 19902008年我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量表2 2009年各區(qū)域農(nóng)藥制造工業(yè)主要經(jīng)營(yíng)狀況表1我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量及三大類品種比例圖2 19902008年我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥銷售收入情況1.2生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整幅度較大，品種結(jié)構(gòu)愈趨合理長(zhǎng)期以來(lái)殺蟲(chóng)劑一直在我國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位，但是隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民生活水平的提高，化學(xué)除草的面積以每年200萬(wàn)333萬(wàn)hm2的速度擴(kuò)大，除草劑需求量增加較快。2008年我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，殺蟲(chóng)劑、殺菌劑和除草劑占比分別為34.60、10.30和32.40。殺蟲(chóng)劑從1990年的78.77%下降到2008年的34.60%；同期除草劑從6.80%上升

5、到32.40%（表1）。說(shuō)明我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整幅度較大，品種結(jié)構(gòu)日趨合理。1.3企業(yè)經(jīng)營(yíng)體制有較大改變根據(jù)國(guó)研網(wǎng)規(guī)模以上企業(yè)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，在20022009年我國(guó)不同經(jīng)濟(jì)類型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)中，國(guó)有企業(yè)比例從20.99下降到3.14；集體企業(yè)從16.20下降到2.41；股份合作企業(yè)也有較大幅度下降，從10.41下降到2.20；股份制企業(yè)略有下降；外商投資企業(yè)有所增加；私營(yíng)企業(yè)則從2002年的21.82增加到2007年的53.98，已占全部化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)企業(yè)的50%以上。由于我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的政策壁壘、技術(shù)壁壘和投資壁壘較低，有利于非國(guó)有資本和外資的進(jìn)入，從而形成了以民營(yíng)資本（含外資）為主的產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)

6、。這種產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)決定了較為開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)政策，并形成了競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，使得農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)觀念、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和應(yīng)變能力相對(duì)較強(qiáng)。1.4農(nóng)藥創(chuàng)新能力有所加強(qiáng)我國(guó)在“七五”和“八五”期間先后組織了農(nóng)藥品種和關(guān)鍵技術(shù)的科技攻關(guān)，“九五”以來(lái)又重點(diǎn)建設(shè)了南北兩個(gè)農(nóng)藥創(chuàng)制中心，并通過(guò)引進(jìn)、聯(lián)合培養(yǎng)、科技攻關(guān)等方式培育鍛煉了一支農(nóng)藥創(chuàng)新的人才隊(duì)伍，并取得了一批創(chuàng)新成果。國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)能力也呈日趨增強(qiáng)之勢(shì)。20072009年我國(guó)批準(zhǔn)農(nóng)藥登記的新品種共50個(gè)、年均17個(gè)，其中，國(guó)外企業(yè)26個(gè)、年均9個(gè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)24個(gè)、年均8個(gè)，我國(guó)農(nóng)藥創(chuàng)新能力明顯提高1。1.5出口比重越來(lái)越大從1994年開(kāi)始，我國(guó)農(nóng)藥出口

7、已經(jīng)大于進(jìn)口，此后農(nóng)藥出口量逐年增加，進(jìn)口量逐年減少。農(nóng)藥出口量占總產(chǎn)量的比重從1995年的17%增加到2000年的27%，2005年達(dá)到最高值（37%），之后幾年該比重有所下降，但在2008年金融危機(jī)后出口量仍占總產(chǎn)量的25%。農(nóng)藥出口在行業(yè)總銷售中所占的比重也越來(lái)越大，2000年占14.8%，2005年達(dá)到18.5%。2008年，我國(guó)農(nóng)藥有100多個(gè)品種，出口到100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，共出口農(nóng)藥48.5萬(wàn)t，價(jià)值20.2億美元，分別比2007年同期增長(zhǎng)1.5%和49.4%；出口平均價(jià)格4 160美元/t，比2007年同期上漲47.2%。同時(shí)，2008年我國(guó)進(jìn)口農(nóng)藥4.4萬(wàn)t，比2007年同期

8、增長(zhǎng)7.4%，價(jià)值3億美元，比2007年同期增長(zhǎng)27.6%，進(jìn)口平均價(jià)格6 665美元/t，比2007年同期上漲18.6%。1.6地區(qū)之間發(fā)展極不平衡從表2可以看出，華東地區(qū)是我國(guó)農(nóng)藥制造業(yè)發(fā)展最好的區(qū)域，其次為中南地區(qū)。其中，華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量占全國(guó)的55.98%，資產(chǎn)占66.45%，而產(chǎn)品銷售收入則占72.79%，利潤(rùn)總額更是占到79.06%。而發(fā)展水平最低的西北地區(qū)的產(chǎn)品銷售收入僅占全國(guó)的0.84%，利潤(rùn)總額也只占0.80%。從2009年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，東北地區(qū)的利潤(rùn)水平最低，僅占全國(guó)的0.33%。說(shuō)明地區(qū)間產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距極大。2存在問(wèn)題2.1企業(yè)規(guī)模普遍較小從20012009年我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)

9、業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中小型企業(yè)的比重仍在持續(xù)增長(zhǎng)，特別是小型企業(yè)，從2001年的83.25%上升到2009年的87.74%。大型企業(yè)的數(shù)量與比重逐年下降，從2001年的6.86%下降到2009年的1.05%。結(jié)合我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，私營(yíng)企業(yè)中大部分企業(yè)的規(guī)模較小，如2009年我國(guó)私營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)有515家，其中小型企業(yè)482家、中型企業(yè)33家，沒(méi)有大型企業(yè)。在2009年共有954家原藥生產(chǎn)企業(yè)，其中有10家大型企業(yè)，從地區(qū)分布來(lái)看，江蘇、浙江、山東各有2家，河北、湖北、湖南和四川各有1家。目前年銷售額1 000萬(wàn)元以上的農(nóng)藥企業(yè)占17%左右，農(nóng)藥上市公司20多家，其銷售額占整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份

10、額的1/3左右2。農(nóng)藥企業(yè)規(guī)?；⒋笮突鞘澜绯绷?，世界排名前八的大公司銷售收入約占全球銷售總額的80%。由此可見(jiàn)，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)存在數(shù)量多、規(guī)模小、經(jīng)濟(jì)實(shí)力差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱等問(wèn)題。2.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與品質(zhì)有待提升，技術(shù)與工藝較落后從全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，除草劑的市場(chǎng)比例已成為衡量一個(gè)國(guó)家農(nóng)業(yè)和農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理主要體現(xiàn)在殺蟲(chóng)劑產(chǎn)量過(guò)高、除草劑產(chǎn)量偏低、高毒農(nóng)藥偏高、高效低毒農(nóng)藥較低。目前世界上產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的農(nóng)藥品種有1 300多種，常用的有500多種，而我國(guó)能夠生產(chǎn)的品種不足300種，而且還是老品種。其中產(chǎn)量較大的基本品種僅10余種，絕大多數(shù)是老的殺蟲(chóng)劑品種3。世

11、界農(nóng)藥生產(chǎn)向高科技化、精細(xì)化、自動(dòng)化及生物技術(shù)方向發(fā)展，而我國(guó)目前總體上還處于單缸、間歇、手工操作，在微機(jī)自控、高效催化、高度純化、定向主體合成、生物技術(shù)應(yīng)用等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。2.3出口類別結(jié)構(gòu)不合理，贏利能力偏低目前我國(guó)農(nóng)藥出口的前十大產(chǎn)品多為已過(guò)專利期的高毒、高殘留品種,且出口產(chǎn)品集中度較高，有6種產(chǎn)品的出口量超過(guò)萬(wàn)噸。近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供過(guò)于求和出口退稅等優(yōu)惠政策的雙重刺激下，我國(guó)農(nóng)藥出口企業(yè)的數(shù)量快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)從事出口的企業(yè)有2 000多家，雖然農(nóng)藥出口額較大，但缺乏自身品牌、出口產(chǎn)品低端化，絕大部分產(chǎn)品以原藥形式進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，出口產(chǎn)品多為貼牌銷售，導(dǎo)致大部分利潤(rùn)被國(guó)際中間商獲

12、取。國(guó)內(nèi)出口企業(yè)大部分采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、拼數(shù)量、拼優(yōu)惠條件來(lái)擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易。同時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家頻繁制造貿(mào)易壁壘，農(nóng)藥出口受到限制。當(dāng)前我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額為18.7億美元，僅占全球市場(chǎng)的6%4。2.4農(nóng)藥研發(fā)水平較低目前我國(guó)尚未真正形成自主創(chuàng)新體系，也還沒(méi)有研究院所達(dá)到世界公認(rèn)的GLP水平。據(jù)2007年統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)已生產(chǎn)農(nóng)藥品種313個(gè)，其中具有中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品種僅13個(gè)，占4.15%。我國(guó)研發(fā)投入占銷售的比重平均不到1%，除個(gè)別企業(yè)在2%以上外，大部分企業(yè)的研發(fā)投入嚴(yán)重不足。位于世界銷售前列的企業(yè)的研發(fā)投入占銷售的比重大多數(shù)超過(guò)5%，有的高達(dá)12%以上，研發(fā)投入不足嚴(yán)重制約了我國(guó)農(nóng)藥制

13、造業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展5。我國(guó)雖建立了南北兩個(gè)新農(nóng)藥研究開(kāi)發(fā)中心，許多農(nóng)藥研究單位也積極投入新農(nóng)藥的創(chuàng)制研究工作，大多數(shù)科研院所游離于企業(yè)之外，影響了科研開(kāi)發(fā)及向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化的進(jìn)程。農(nóng)藥行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前生產(chǎn)技術(shù)正向高科技、自動(dòng)化和生物技術(shù)方向發(fā)展。而我國(guó)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度不夠，這也是企業(yè)研發(fā)投入不足的重要原因。3對(duì)策建議3.1加強(qiáng)監(jiān)管，提高農(nóng)藥行業(yè)的準(zhǔn)入門檻國(guó)家應(yīng)該提高農(nóng)藥行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，優(yōu)勝劣汰，淘汰弱小的企業(yè)，才能給真正有潛力的企業(yè)提供更多的發(fā)展空間。國(guó)家發(fā)改委辦公廳2008年3月6日發(fā)布了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)藥行業(yè)管理工作的通知，規(guī)定了新成立的農(nóng)藥企業(yè)核準(zhǔn)資金最低要求。自2008年3

14、月1日起，原藥企業(yè)注冊(cè)資金不低于5 000萬(wàn)元，投資規(guī)模不低于5 000萬(wàn)元(不含土地使用費(fèi))，其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的15%；加工、復(fù)配制劑(包括鼠藥、衛(wèi)生用藥)企業(yè)注冊(cè)資金不低于3 000萬(wàn)元，投資規(guī)模不低于2 000萬(wàn)元(不含土地使用費(fèi))，環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的8%；不再受理分裝企業(yè)、乳油和微乳劑制劑加工企業(yè)核準(zhǔn)；加工、復(fù)配制劑企業(yè)新增原藥產(chǎn)能須重新核準(zhǔn)。這些政策的出臺(tái)將進(jìn)一步規(guī)范對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的管理，并淘汰弱小企業(yè)。3.2整合農(nóng)藥企業(yè)，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)以規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化、連鎖化為努力方向，逐步形成以大企業(yè)為主導(dǎo)、中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的合理布局。投資重點(diǎn)向大型企業(yè)集團(tuán)傾斜，這些企業(yè)新品

15、種的開(kāi)發(fā)和建設(shè)項(xiàng)目將優(yōu)先予以考慮。造就一批資產(chǎn)在50億100億元、年銷售收入超過(guò)50億元的大型企業(yè)及中型骨干企業(yè)。建立農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)園是降低成本、整合資源、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高水平的有效途徑之一，既有利于農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)行“三廢”治理、企業(yè)研發(fā)水平和技術(shù)水平的提高、行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和重組，同時(shí)更有利于政府強(qiáng)化對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管6。因此，農(nóng)藥工業(yè)走園區(qū)化道路是大勢(shì)所趨，無(wú)論對(duì)國(guó)家還是對(duì)農(nóng)藥行業(yè)都具有巨大的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。3.3提升研發(fā)能力我國(guó)現(xiàn)在雖然是農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)，但十分缺乏核心技術(shù)和具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)應(yīng)抓住當(dāng)今時(shí)代信息溝通發(fā)達(dá)的大好形勢(shì)，積極走出去，拓

16、展國(guó)際視野、提高創(chuàng)新意識(shí)、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、努力學(xué)習(xí)新的技術(shù)。一方面，我們要緊抓過(guò)期專利產(chǎn)品的研發(fā)，不放棄在此基礎(chǔ)上突破的可能；另一方面，我們要在可能有所突破的其他產(chǎn)品上自主研發(fā)，生產(chǎn)創(chuàng)造出新的產(chǎn)品。我國(guó)要從國(guó)家投資農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)漸漸過(guò)渡到由具有較強(qiáng)實(shí)力的重點(diǎn)企業(yè)投資研發(fā)工作，然后帶動(dòng)我國(guó)整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)，培養(yǎng)創(chuàng)新精神，生產(chǎn)出具有自主品牌的產(chǎn)品。3.4調(diào)整農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從目前全國(guó)及世界農(nóng)藥的需求來(lái)看，除草劑增長(zhǎng)較快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向?yàn)榻档蜌⑾x(chóng)劑在總產(chǎn)量中的比例，提高除草劑和殺菌劑的比例。具體說(shuō)來(lái)，首先，要調(diào)整農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力開(kāi)發(fā)高效低耗、低污染的產(chǎn)品，從而突破綠色貿(mào)易壁壘，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。其次，要實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)，從源頭減少污染物的出現(xiàn)，防止廢棄物對(duì)環(huán)境和人類健康的影響。另外要制定相關(guān)的政策法規(guī)，讓企業(yè)積極擔(dān)負(fù)責(zé)任，更好的應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。3.5提高農(nóng)藥出口競(jìng)爭(zhēng)力世界農(nóng)藥市場(chǎng)巨大，雖然主要被少數(shù)歐美跨國(guó)集團(tuán)公司占領(lǐng)，但他們生產(chǎn)的品種并不全面，而且對(duì)發(fā)展中國(guó)家而言，價(jià)格并不低廉。應(yīng)組建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，針對(duì)性地生產(chǎn)適合發(fā)展中國(guó)家（如東南亞、南亞、南美、非洲等）的農(nóng)藥品種。