個(gè)險(xiǎn)微助理操作手冊

1、個(gè)險(xiǎn)微助理操作手冊,個(gè)險(xiǎn)銷售管理部 2016年2月,第一步:關(guān)注“泰康家園”,在微信搜索“泰康家園”公眾號，并關(guān)注。,第二步:綁定“外勤工號”,點(diǎn)擊頁面下方中間的“外勤”，選擇分公司, 錄入工號和網(wǎng)頁版mss密碼。,進(jìn)入微信mss,進(jìn)入首頁,先選“外勤”，出現(xiàn)彈出框后，選“個(gè)險(xiǎn)微助理”,01,產(chǎn)品中心,03,運(yùn)營中心,02,業(yè)務(wù)中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽(yù)體系,07,基礎(chǔ)管理,08,其它功能,產(chǎn)品中心,“產(chǎn)品中心”主要包括 三個(gè)功能模塊：產(chǎn)品建議書、產(chǎn)品資料庫、微投保,產(chǎn)品資料庫,點(diǎn)擊右上角可直接分享給客戶。,產(chǎn)品建議書,從此界面點(diǎn)擊右上角進(jìn)行分享

2、，客戶收到的是“制作版”建議書，可自行錄入信息，制作建議書。,產(chǎn)品建議書,從此界面點(diǎn)擊右上角進(jìn)行分享，客戶收到的是為其量身定做的“完整版”建議書。,微投保,點(diǎn)擊“制作”，可將帶有業(yè)務(wù)員種子的建議書發(fā)給客戶，閱讀建議書后可直接投保。,01,產(chǎn)品中心,03,運(yùn)營中心,02,業(yè)務(wù)中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽(yù)體系,07,基礎(chǔ)管理,08,其它功能,業(yè)務(wù)中心,“業(yè)務(wù)中心”包括五個(gè)功能模塊：本人業(yè)績、團(tuán)隊(duì)業(yè)績、傭金查詢、考核預(yù)警、考核結(jié)果,本人業(yè)績,選擇階段起始日期，可進(jìn)行階段業(yè)績查詢。,可查詢本人13個(gè)月繼續(xù)率，本月受理和承保業(yè)績，本年承保業(yè)績。,團(tuán)隊(duì)業(yè)績類別

3、查詢,選點(diǎn)擊選中的職級,可查詢所轄團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績和繼續(xù)率。,團(tuán)隊(duì)業(yè)績類別查詢(職級查詢）,選點(diǎn)擊選中的人員,選中人員個(gè)人的承保業(yè)績和繼續(xù)率,團(tuán)隊(duì)業(yè)績類別查詢（編號查詢）,錄入工號，即可查詢對應(yīng)人員的承保業(yè)績和繼續(xù)率。,通過工號進(jìn)行查詢,團(tuán)隊(duì)業(yè)績團(tuán)隊(duì)業(yè)績查詢,點(diǎn)擊此處可查詢直轄及育成團(tuán)隊(duì)業(yè)績,繼續(xù)進(jìn)入可層層查詢,團(tuán)隊(duì)業(yè)績團(tuán)隊(duì)業(yè)績查詢,我的傭金首傭,點(diǎn)擊箭頭,可查看到已承保件數(shù)、預(yù)估傭金及未交回執(zhí)情況。,點(diǎn)擊此處可查詢上月首傭,我的傭金管理津貼,本月預(yù)估的管理津貼，僅為承保數(shù)據(jù)。,與管理津貼對應(yīng)的團(tuán)隊(duì)業(yè)績及獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù),我的傭金傭金單,點(diǎn)擊此處可選擇時(shí)間,考核預(yù)警,維持考核,晉升考核,“已達(dá)成”為承保數(shù)

4、據(jù)，未考慮回執(zhí)錄入。 “應(yīng)達(dá)成”為基本法標(biāo)準(zhǔn) 差距是“已達(dá)成”和“應(yīng)達(dá)成”的差值，超額達(dá)成為正，未達(dá)成為負(fù)。,考核結(jié)果,維持考核,晉升考核,“已達(dá)成”為最終達(dá)成數(shù)據(jù)，已經(jīng)扣除猶豫期撤保。 “應(yīng)達(dá)成”為基本法標(biāo)準(zhǔn) 差距是“已達(dá)成”和“應(yīng)達(dá)成”的差值，超額達(dá)成為正，未達(dá)成為負(fù)。,01,產(chǎn)品中心,03,運(yùn)營中心,02,業(yè)務(wù)中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽(yù)體系,07,基礎(chǔ)管理,08,其它功能,運(yùn)營中心,“運(yùn)營中心”目前包括三個(gè)功能模塊：代辦保全、運(yùn)營資料庫、理賠中心,代辦保全客戶聯(lián)系方式變更,保單號查詢 客戶姓名查詢,選擇變更保單（可多選） 點(diǎn)擊“保全操作”,

5、此處錄入客戶姓名或保單號。,填寫變更信息,申請已接受,代辦保全客戶聯(lián)系方式變更,驗(yàn)證碼確認(rèn),代辦保全付款信息變更,保單號查詢 客戶姓名查詢,點(diǎn)擊變更保單,此處錄入客戶姓名或保單號。,選擇變更信息,申請已接受,代辦保全付款信息變更,驗(yàn)證碼確認(rèn),代辦保全紅利領(lǐng)取方式變更,保單號查詢 客戶姓名查詢,點(diǎn)擊變更保單,此處錄入客戶姓名或保單號。,填寫變更信息,申請已接受,代辦保全紅利領(lǐng)取方式變更,驗(yàn)證碼確認(rèn),代辦保全墊交方式變更,保單號查詢 客戶姓名查詢,點(diǎn)擊變更保單,此處錄入客戶姓名或保單號。,填寫變更信息,申請已接受,代辦保全墊交方式變更,驗(yàn)證碼確認(rèn),代辦保全萬能追加投資,保單號查詢 客戶姓名查詢,點(diǎn)

6、擊變更保單,此處錄入客戶姓名或保單號。,填寫變更信息,申請已接受,代辦保全萬能追加投資,驗(yàn)證碼確認(rèn),代辦保全生存金領(lǐng)取方式變更,保單號查詢 客戶姓名查詢,點(diǎn)擊變更保單,此處錄入客戶姓名或保單號。,代辦保全生存金領(lǐng)取方式變更,如果申請生存金自動轉(zhuǎn)賬，則選擇變更后領(lǐng)取方式為“現(xiàn)金領(lǐng)取”，并勾選“授權(quán)自動轉(zhuǎn)賬”,申請生存金自動轉(zhuǎn)賬，需要選擇授權(quán)轉(zhuǎn)賬的賬戶，可以添加新賬戶,代辦保全生存金領(lǐng)取方式變更,點(diǎn)擊發(fā)送驗(yàn)證碼，系統(tǒng)自動發(fā)送短信驗(yàn)證碼至客戶留存在公司的手機(jī) 多次嘗試仍收不到驗(yàn)證碼，需要確認(rèn)系統(tǒng)留存的手機(jī)號與客戶當(dāng)前使用的是否一致，以及客戶手機(jī)是否將公司號碼加入黑名單,若客戶向公司申請理賠，則會有理

7、賠工單發(fā)送給業(yè)務(wù)員。,運(yùn)營資料庫,理賠中心,01,產(chǎn)品中心,03,運(yùn)營中心,02,業(yè)務(wù)中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽(yù)體系,07,基礎(chǔ)管理,08,其它功能,“保單中心”可實(shí)現(xiàn)從8個(gè)維度查詢保單信息。,進(jìn)入“保單中心”首頁,1.根據(jù)“承保日期”查詢,此功能用于查詢特定年月承保的所有保單信息。,點(diǎn)擊此處，查保單詳情。,無論根據(jù)何種狀態(tài)查詢，查詢到的保單都包括五類信息：基本信息、客戶資料、保障計(jì)劃、轉(zhuǎn)賬信息、交易記錄。,1.1保單“基本信息”查詢,“繳費(fèi)止期”是與保單生效日對應(yīng)的當(dāng)年應(yīng)繳費(fèi)的截止日期（不含寬限期）,2015-01-01,1.2保單“客戶資料”

8、查詢,可查詢“投保人”和“被保險(xiǎn)人”的基本信息,1.3“保障計(jì)劃”查詢,1.4“分支賬目”查詢,1.5“轉(zhuǎn)賬信息”查詢,1.6“交易記錄”查詢,“轉(zhuǎn)賬信息”查詢到的是最后一次轉(zhuǎn)賬的情況，若轉(zhuǎn)賬成功，可在“交易記錄”中查到該交易的情況。,2.“失效保單”查詢,根據(jù)保單失效月份進(jìn)行查詢。,點(diǎn)擊此處進(jìn)行保單明細(xì)查詢，明細(xì)內(nèi)容同前。,3.“當(dāng)月退保保單”查詢,點(diǎn)擊此處進(jìn)行保單明細(xì)查詢，明細(xì)內(nèi)容同前。,4.“應(yīng)收未收保單”查詢,應(yīng)收未收保單可按照年月查詢，或是直接查詢本周寬限期末的保單。,5.“自動墊繳待還款保單”查詢,可查詢目前處于“自動墊繳待還款”狀態(tài)的所有保單。,6.按照“身份證號”查詢,7.按照

9、“保單號”查詢,錄入客戶身份證號，可查詢該客戶為投保人的所有保單詳情。,錄入保單號，可查詢該保單詳情。,8.按照“客戶姓名”查詢,根據(jù)“客戶姓名”查詢，可采用兩種方式： 1、只錄入客戶姓名進(jìn)行查詢。若有重名的客戶，則進(jìn)行二次選擇。 2、錄入客戶姓名的同時(shí)，錄入客戶出生年月，可直接查詢到對應(yīng)客戶為投保人的所有保單。,01,產(chǎn)品中心,03,運(yùn)營中心,02,業(yè)務(wù)中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽(yù)體系,07,基礎(chǔ)管理,08,其它功能,進(jìn)入“客戶中心”首頁,客戶中心可實(shí)現(xiàn)從五個(gè)維度查詢客戶信息，分別是：貴賓類型、客戶生日、投保人姓名、保單號、險(xiǎn)種類型。,1.按照“

10、客戶類型”查詢,選中某一個(gè)客戶，可以直接查詢客戶的詳細(xì)信息。,1.按照“客戶類型”查詢,2.按照“客戶生日”查詢,選中某一個(gè)客戶，可以直接查詢客戶的詳細(xì)信息，內(nèi)容同前。,3.按照“客戶姓名”查詢,空白處錄入“客戶姓名”，,4.按照“保單號”查詢,空白處錄入“保單號”，,5.按照“險(xiǎn)種類型”查詢,錄入險(xiǎn)種的簡稱，即可查詢到該險(xiǎn)種在系統(tǒng)中的全稱。,5.按照“險(xiǎn)種類型”查詢,選中某一個(gè)客戶，可以直接查詢客戶的詳細(xì)信息，內(nèi)容同前。,01,產(chǎn)品中心,03,運(yùn)營中心,02,業(yè)務(wù)中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽(yù)體系,07,基礎(chǔ)管理,08,其它功能,“榮譽(yù)體系”包括三

11、個(gè)功能模塊：百萬俱樂部、世紀(jì)圣典、泰康之星,榮譽(yù)體系,世紀(jì)圣典優(yōu)秀業(yè)務(wù)代表,點(diǎn)擊此處，查看獲獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)。,世紀(jì)圣典優(yōu)秀營業(yè)組,世紀(jì)圣典優(yōu)秀營業(yè)部,百萬俱樂部,泰康之星,01,產(chǎn)品中心,03,運(yùn)營中心,02,業(yè)務(wù)中心,04,保單中心,05,客戶中心,contents,目,錄,06,榮譽(yù)體系,07,基礎(chǔ)管理,08,其它功能,“基礎(chǔ)管理”包括兩個(gè)功能模塊：我的考勤、我的活動,基礎(chǔ)管理,我的考勤,點(diǎn)擊下面的功能鍵，無須回到首頁就可直接進(jìn)入其它功能，,橘色小點(diǎn)出現(xiàn)，表示當(dāng)日出勤， 沒有橘色小點(diǎn)表示當(dāng)日未出勤。,我的活動,綠色小點(diǎn)出現(xiàn)，表示當(dāng)日有活動記錄。,橘色小點(diǎn)出現(xiàn)，表示當(dāng)日出勤， 沒有橘色小點(diǎn)表示當(dāng)日未出勤。,此處可添加活動記錄，當(dāng)日添加，第二天顯示,01,產(chǎn)品中心,03,運(yùn)