中國(guó)塑料制品第一季度分析報(bào)告

1、中國(guó)塑料制品上半年分析報(bào)告2012年初，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩等多重因素影響下，我們塑料制品業(yè)產(chǎn)銷增速較上年同期均明顯放緩。第一季度我國(guó)塑料制品累計(jì)產(chǎn)量達(dá)1388.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.23%，增速比上年同期下降11.86個(gè)百分點(diǎn)；而整個(gè)上半年總產(chǎn)量為2640.74萬(wàn)噸，增幅同比下降7.3個(gè)百分點(diǎn)。第一季度塑料制品業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3433.80億元，同比增長(zhǎng)16.98%，增速比上年同期下降13.22百分點(diǎn)，比上年末下滑10.54個(gè)百分點(diǎn)。在2012年第一季度，由于上游原材料價(jià)格持續(xù)同比下滑，塑料制品企業(yè)生產(chǎn)成本漲幅進(jìn)一步放緩，塑料制品業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)延續(xù)2011年4季度以來(lái)的下滑趨勢(shì)，塑

2、料制品產(chǎn)品價(jià)格漲幅受到明顯的抑制。同時(shí)，行業(yè)產(chǎn)銷增速也有所放緩，兩方面的因素共同導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)增速大幅下滑。第一季度我國(guó)塑料制品業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額166.28億元，同比增長(zhǎng)15.27%，增速比上年末下滑17.23個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降21.72個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)外貿(mào)易方面，塑料制品進(jìn)口增速下滑明顯。其中第一季度我們塑料制品進(jìn)口額達(dá)41.58億美元，同比增速由上年同期的27.39%下滑至-4.54%；塑料制品出口額達(dá)94.49億元，同比增長(zhǎng)12.15%，增速比上年同期下降16.7個(gè)百分點(diǎn)。2012年1-6月份，我國(guó)塑料制品出口額為137.4億美元，同比增長(zhǎng)34.1%。2012年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)難以出現(xiàn)明顯好

3、轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩已成定局，在此背景下，塑料制品市場(chǎng)受到一定影響，我們預(yù)計(jì)2012年全年塑料制品總產(chǎn)量達(dá)6350萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%，增速比上年下降6.35個(gè)百分點(diǎn)。然而，2月份工信部發(fā)布新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，明確提出將工程塑料納入未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)品行列，圍繞高耐溫、高抗沖、抗老化、高耐磨和易加工等性能，加強(qiáng)改性及加工應(yīng)用技術(shù)研發(fā)，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，盡快增強(qiáng)高端品種供應(yīng)能力。在相關(guān)利好政策扶持下，未來(lái)工程塑料產(chǎn)量有望快速增長(zhǎng)。一、產(chǎn)量從月份來(lái)看，1月份受到春節(jié)因素影響，塑料制品產(chǎn)量同比下滑，單月產(chǎn)量?jī)H366.6萬(wàn)噸，同比下降2.06%。2月和3月份，隨著塑料制品企業(yè)的陸續(xù)開(kāi)工，產(chǎn)量和同比增

4、速均有明顯回升，當(dāng)月產(chǎn)量分別上升至455.8萬(wàn)噸和537.23萬(wàn)噸。當(dāng)然，下游制品企業(yè)在2012年上半年，開(kāi)工率多保持在40%-60%范圍內(nèi)，開(kāi)工率呈現(xiàn)嚴(yán)重不足的局面。整個(gè)上半年國(guó)內(nèi)塑料制品累計(jì)總產(chǎn)量2640.74萬(wàn)噸，增幅同比下降7.3個(gè)百分點(diǎn)。圖1 2010年以來(lái)我國(guó)塑料制品月度產(chǎn)量及同比增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1. 塑料薄膜產(chǎn)量和增速均穩(wěn)步回升2012年一季度，塑料薄膜產(chǎn)量和增速均穩(wěn)步回升，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)215.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.45%，增速較上年同期下降9.94個(gè)百分點(diǎn)。分月來(lái)看，由于1季度是元旦、春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日密集期，飲料、釀酒等食品行業(yè)將迎來(lái)消費(fèi)旺季，塑料薄膜等包裝產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛

5、，帶動(dòng)塑料薄膜供給的穩(wěn)步上升，從1月的68.7萬(wàn)噸上升至3月的83.39萬(wàn)噸。2012上半年我國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量累計(jì)444.2萬(wàn)噸，與上年同期相比增長(zhǎng)了6.6%。2. 年初春耕，農(nóng)用薄膜產(chǎn)量快速上升2012年一季度是春耕時(shí)節(jié)啟動(dòng)初期，農(nóng)用薄膜市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升，帶動(dòng)農(nóng)膜產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。全國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量從1月的9.2萬(wàn)噸上升至3月的14.71萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)速由1月的-17.86%快速增長(zhǎng)至3月的22.69%。一季度我國(guó)農(nóng)用薄膜累計(jì)產(chǎn)量達(dá)37.33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.95%，增速比上年同期提高3.71個(gè)百分點(diǎn)。3. 日用塑料制品累計(jì)產(chǎn)量增速處于較低水平2012年1季度由于產(chǎn)能在上年底集中釋放（12月日用塑

6、料制品產(chǎn)量達(dá)到年內(nèi)新高），且節(jié)假日期間需求減緩，導(dǎo)致日用塑料制品累計(jì)產(chǎn)量增速處于較低水平。1季度日用塑料制品累計(jì)產(chǎn)量達(dá)110.5萬(wàn)噸，同比僅增長(zhǎng)4.56%，增速比上年同期下降15.9個(gè)百分點(diǎn)。而上半年1-6月份我國(guó)日用塑料產(chǎn)量達(dá)228.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.77%。分月來(lái)看，春節(jié)過(guò)后日用塑料制品產(chǎn)量逐步回升，單月產(chǎn)量從1月的37.95萬(wàn)噸上升至3月的44.93萬(wàn)噸，同比增速由1月的-13.74%上升至3月的16.68%。另外6月份日用塑料制品47.19萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.46%。圖2 2010年以來(lái)我國(guó)日用塑料制品產(chǎn)量及同比增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4.下游需求快速上升帶動(dòng)泡沫塑料產(chǎn)量加速攀升

7、泡沫塑料具有質(zhì)輕、隔熱、吸音、減震等特性，日益廣泛地代替木材用于建筑和家具等行業(yè)中。2012年一季度建筑等下游行業(yè)需求快速上升帶動(dòng)泡沫塑料產(chǎn)量加速攀升，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)30.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.66%。上半年1-6月份泡沫塑料產(chǎn)量為73.58萬(wàn)噸，其中6月份為15.67萬(wàn)噸。分月來(lái)看，受到春節(jié)因素影響，1月泡沫塑料產(chǎn)量?jī)H有5.41萬(wàn)噸，進(jìn)入2月份，建筑企業(yè)和家具制造企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工，泡沫塑料需求回升，3月份泡沫塑料產(chǎn)量上升至16.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.43%。值得注意的是，一二月建筑投資增速高達(dá)128.6%，創(chuàng)十年來(lái)歷史新高，對(duì)泡沫塑料產(chǎn)量快速上升做出了積極貢獻(xiàn)。二、塑料制品行業(yè)進(jìn)出口情況1. 進(jìn)口

8、市場(chǎng)：規(guī)模同比下降2012年一季度受到春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素影響，塑料制品產(chǎn)品需求有所放緩，進(jìn)口規(guī)模較上年同期有所下降。一季度我國(guó)塑料制品進(jìn)口額41.58億美元，同比增長(zhǎng)增速由上年同期的27.39%下降至-4.54%。分產(chǎn)品來(lái)看，塑料板、片、膜、箔、帶及扁條進(jìn)口規(guī)模依舊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，主要是由于當(dāng)前國(guó)內(nèi)塑料制品高端產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口。2.出口市場(chǎng)：出口增速明顯下滑2012年一季度受到國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)節(jié)日和國(guó)際經(jīng)濟(jì)低迷的雙重因素影響，我國(guó)塑料制品出口增速上年明顯下滑。第一季度我國(guó)實(shí)現(xiàn)塑料制品出口額94.49億美元，同比增長(zhǎng)12.15%，增速比上年同期下降16.7個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)1月imf發(fā)布的

9、世界經(jīng)濟(jì)展望，imf大幅下調(diào)今明年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，并警告說(shuō)持續(xù)發(fā)酵的歐債危機(jī)將給全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)將在今明兩年分別增長(zhǎng)3.3%和3.9%，比上一份報(bào)告分別下調(diào)了0.7和0.6個(gè)百分點(diǎn)。從上半年1-6月份來(lái)看，我國(guó)共出口塑料制品406.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.5%，出口金額為137.4億美元，同比增長(zhǎng)34.1%，其中6月份出口塑料制品74.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降7.1%。同時(shí)，我國(guó)塑料制品出口結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)是促進(jìn)塑料制品出口規(guī)模繼續(xù)保持同比正增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。日用塑料制品依舊是我國(guó)塑料制品出口的最主要產(chǎn)品，一季度日用塑料制品實(shí)現(xiàn)出口額21.81億美元，同比增長(zhǎng)12.58%，占比達(dá)2

10、3.08%；而1-6月份我國(guó)日用塑料制品的出口塑料板、片、膜、箔、帶及扁條一季度出口均價(jià)僅為0.3萬(wàn)美元/噸，而進(jìn)口均價(jià)高達(dá)0.97萬(wàn)美元/噸。圖3 2010年以來(lái)我國(guó)塑料制品出口額及同比增速資料來(lái)源：中國(guó)輕工協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)總署圖4 2012年1-3月我國(guó)塑料制品出口產(chǎn)品分布（單位：億美元，%）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)輕工協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)總署三、塑料制品行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況2012上半年gdp增速7.8%，二季度gdp增速7.6%，創(chuàng)三年來(lái)新低，受此影響塑料制品下游應(yīng)用行業(yè)發(fā)展增速放緩，對(duì)產(chǎn)品需求有所下降，同時(shí)塑料制品產(chǎn)品價(jià)格漲幅受限也導(dǎo)致產(chǎn)品銷售收入增速較上年同期大幅下滑。2012一季度塑料制品業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收

11、入3337.67億元，同比增長(zhǎng)17.17%，增速比上年同期下降13.03個(gè)百分點(diǎn)，比上年末下滑10.35個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)入第二季度4月份，完成工業(yè)銷售值1293.5億元，同比增長(zhǎng)13.14%，增速較上年同月下降10.16個(gè)百分點(diǎn)。其中塑料絲、繩及編織品的制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入增速最高，達(dá)到28.57%，高出行業(yè)平均水平11.4個(gè)百分點(diǎn)。圖5 2009年以來(lái)我國(guó)塑料制品業(yè)利潤(rùn)總額及同比增速 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從利潤(rùn)方面來(lái)看，由于塑料制品業(yè)產(chǎn)銷增速整體放緩和塑料薄膜等產(chǎn)品價(jià)格下滑導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)增速大幅下跌。一季度我國(guó)塑料制品實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額163.76億元，同比增長(zhǎng)15.21%，增速比上年末大幅下滑17.29

12、個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降21.78個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)的下滑與產(chǎn)能過(guò)剩有關(guān)。以bopet膜為例，2011年以來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)驟增新生產(chǎn)線40條左右，新增產(chǎn)能近百萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2012年將新增產(chǎn)能44.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率在37.2%，已大大超出協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)的世界6.5%的平均產(chǎn)能增長(zhǎng)率，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下滑，企業(yè)迫于庫(kù)存和資金壓力，出廠價(jià)格從2011年初的26000元/噸持續(xù)下跌至3月的13500元/噸左右，已經(jīng)達(dá)到產(chǎn)品生產(chǎn)成本線之下。四、塑料制品行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行壓力與房地產(chǎn)繼續(xù)降溫，將導(dǎo)致部分塑料制品需求放緩。2012年國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然極其復(fù)雜，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在繼續(xù)調(diào)結(jié)構(gòu)中穩(wěn)定增長(zhǎng)，通貨膨脹趨穩(wěn)，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將會(huì)趨緩。預(yù)計(jì)全年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速約8.5%。在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，塑料制品市場(chǎng)需求將受到一定影響，產(chǎn)銷增速將有所放緩。未來(lái)的行業(yè)，雖然是環(huán)境有不利的因素，但是推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)上行的動(dòng)力仍然強(qiáng)勁，行業(yè)增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)改變，但是會(huì)從原來(lái)的增長(zhǎng)30%的跨越式的增長(zhǎng)向10%左右的常態(tài)式的增長(zhǎng)。在常態(tài)式的增長(zhǎng)階段，行業(yè)的產(chǎn)能將會(huì)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)弱的部分將會(huì)首先被淘汰，直到產(chǎn)能與市場(chǎng)需求相匹配，所以未來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量與性能將成為競(jìng)爭(zhēng)的主導(dǎo)。從塑料的品種來(lái)看，首先是生物塑料，據(jù)調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2018年，全球生物塑料市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)17.8%的年均增幅，銷售額達(dá)到2