江蘇省成品油市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

1、江蘇省成品油市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告江蘇省成品油市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 目錄目錄 宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研1 用戶(hù)需求調(diào)研2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研3 成品油分銷(xiāo)渠道調(diào)研4 投資配套條件5 宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研 經(jīng)濟(jì)環(huán)境調(diào)研 地理位置 江蘇位于長(zhǎng)江、淮河下游，黃河、東海之濱，北接 山東，西連安徽、河南，東南與山海、浙江接壤， 是長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的重要組成部分。 經(jīng)濟(jì)狀況 江蘇歷來(lái)是中國(guó)最富庶的地區(qū)之一。全省綜合經(jīng)濟(jì) 實(shí)力在全國(guó)一直處于前列。2009年江蘇省國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 總值34061 億元，總量在廣東之后，位居大陸第二； 全年人均生產(chǎn)總值達(dá)6475美元，名列全國(guó)各省區(qū) （不包含直轄市）第二 宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研 城市交通運(yùn)輸狀況及發(fā)展趨勢(shì) 該區(qū)車(chē)

2、輛保有量為15497211輛，其中摩托車(chē) 為980萬(wàn)輛， （1）在發(fā)達(dá)城市如南京、南通、蘇州和無(wú) 錫其車(chē)輛保有量均超過(guò)百萬(wàn)且每天的增長(zhǎng)兩 在上千臺(tái)以上，當(dāng)?shù)氐闹饕煌üぞ咧饕?機(jī)動(dòng)車(chē)（含私家車(chē)、公共汽車(chē)、地鐵、摩托 車(chē)）為主，而又以公共交通為主力承擔(dān)這這 四大城市交通出行問(wèn)題。 宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研 （2）在欠發(fā)達(dá)城市及主要以旅游或第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè) 為支柱的城市如揚(yáng)州、徐州和鎮(zhèn)江，車(chē)輛保有量 均維持在35萬(wàn)到60萬(wàn)之間，每天的增幅在200臺(tái) 到400之間，當(dāng)?shù)氐闹饕煌üぞ咧饕詸C(jī)動(dòng)車(chē) （含私家車(chē)、公共汽車(chē)、地鐵、摩托車(chē)）、自行 車(chē)(含電動(dòng)自行車(chē))和為主，其中又以自行車(chē)(含電 動(dòng)自行車(chē))占絕

3、大多數(shù)，如揚(yáng)州，截至2009年揚(yáng)州 市人口458萬(wàn)，自行車(chē)保有量約300萬(wàn)輛，其中普 通自行車(chē)約240萬(wàn)輛、電動(dòng)自行車(chē)約60萬(wàn)輛；機(jī) 動(dòng)車(chē)（含摩托車(chē)）保有量為28萬(wàn)輛，高檔車(chē)占有 量不足5%。 宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研 江蘇省各類(lèi)型機(jī)動(dòng)車(chē)比例圖 宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研 道路發(fā)展規(guī)劃道路發(fā)展規(guī)劃 江蘇高速公路總里程目前居全國(guó)前列。2008年底， 江蘇的高速公路總里程達(dá)到了3725公里，密度為3. 27公里百平方公里，居全國(guó)各省區(qū)前列，首輪規(guī) 劃的四縱四橫四聯(lián)高速公路網(wǎng)主骨架全面建成。到 2010年底，江蘇高速公路通車(chē)?yán)锍桃堰_(dá)4000公里， 包括滬寧高速公路、京滬高速公路、蘇嘉杭高速公 路、連徐

4、高速公路、寧靖鹽高速公路、寧宿徐高速 公路、寧杭高速公路、沿江高速公路、寧高高速公 路、鹽徐高速公路、沿海高速公路、寧連高速公路 等，蘇南高速公路業(yè)已成網(wǎng)，蘇北高速公路主骨架 基本形成；至2015年，通車(chē)?yán)锍虒⑦_(dá)到5200公里基 本建成“五縱五橫五聯(lián)”的江蘇高速公路網(wǎng)。 宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研 江 蘇 省 高 速 公 路 圖 宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研 地方有關(guān)成品油經(jīng)營(yíng)的方針、政策地方有關(guān)成品油經(jīng)營(yíng)的方針、政策 申請(qǐng)成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)，應(yīng)具備下列申請(qǐng)成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)，應(yīng)具備下列 條件條件； 具有長(zhǎng)期、穩(wěn)定的成品油供應(yīng)渠道； 擁有符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、原油一次加工能力100萬(wàn)噸以 上

5、、符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的汽油和柴油年生產(chǎn)量在 50萬(wàn)噸以上的煉油企業(yè)、或者 具有成品油進(jìn)口經(jīng)營(yíng)資格的進(jìn)口企業(yè) 與具有成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)資格且成品油年經(jīng)營(yíng)量在20萬(wàn) 噸以上的企業(yè)簽訂1年以上的與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的成 品油供油協(xié)議 宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研 與成品油年進(jìn)口量在10萬(wàn)噸以上的進(jìn)口企業(yè)簽訂 1年以上的與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的成品油供油協(xié)議 申請(qǐng)主體因具有中國(guó)企業(yè)法人資格，且注冊(cè)資本 不低于3000萬(wàn)元人民幣 申請(qǐng)主體是中國(guó)企業(yè)法人分支機(jī)構(gòu)的、其法人具 有成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)資格 擁有庫(kù)容不低于10000立方米的成品油油庫(kù)，且 建設(shè)符合規(guī)定 擁有接卸成品油的輸送管道或鐵路專(zhuān)用線(xiàn)或公路 運(yùn)輸車(chē)輛或1萬(wàn)噸

6、以上的成品油水運(yùn)碼頭等設(shè)施 宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研宏觀(guān)環(huán)境調(diào)研 環(huán)保對(duì)成品油的應(yīng)用要求環(huán)保對(duì)成品油的應(yīng)用要求 今年12月，金陵石化公司首次批量生產(chǎn)的1萬(wàn)噸 國(guó)4標(biāo)準(zhǔn)93#汽油9日將裝船運(yùn)往上海市場(chǎng)，這是 江蘇地產(chǎn)成品油首次進(jìn)入國(guó)內(nèi)實(shí)施國(guó)4標(biāo)準(zhǔn)的地 區(qū)。與國(guó)3成品油相比，國(guó)4成品油對(duì)煉油裝置 的生產(chǎn)工藝、貯運(yùn)及環(huán)保配套設(shè)施要求更為苛刻。 國(guó)內(nèi)現(xiàn)在使用的國(guó)2、國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)相比，國(guó)4油 品中允許的硫含量大幅減少，分別為國(guó)2標(biāo)準(zhǔn)的 十分之一和國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)的三分之一。 我國(guó)自今年1月起，在13個(gè)省市強(qiáng)制執(zhí)行國(guó)3成 品油標(biāo)準(zhǔn)，并先后在北京、上海、廣州三地推行 國(guó)4成品油標(biāo)準(zhǔn)。 用戶(hù)需求調(diào)研用戶(hù)需求調(diào)研 成品油需求總量成品油

7、需求總量 各類(lèi)成品油需求結(jié)構(gòu)及分布各類(lèi)成品油需求結(jié)構(gòu)及分布 用戶(hù)需求調(diào)研用戶(hù)需求調(diào)研 江蘇省江蘇省2010年消耗成品油年消耗成品油1858萬(wàn)噸萬(wàn)噸 江蘇省2004-2010年成品油消費(fèi)增幅表 單位：萬(wàn)噸 年份2004200520062007200820092010 消費(fèi)量1040116512821423153116591858 增幅20.4%12.1%10.1%11%7.6%8.4%12.3% 用戶(hù)需求調(diào)研用戶(hù)需求調(diào)研 單位：萬(wàn)噸 用戶(hù)需求調(diào)研用戶(hù)需求調(diào)研 各類(lèi)成品油需求結(jié)構(gòu)及分布各類(lèi)成品油需求結(jié)構(gòu)及分布 江蘇省2010年全年消耗成品油1858萬(wàn)噸，其中汽油 779.26萬(wàn)噸，柴油878.74

8、萬(wàn)噸，其他200萬(wàn)噸 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研 各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況簡(jiǎn)介各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況簡(jiǎn)介 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷(xiāo)售規(guī)模和市場(chǎng)占有主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷(xiāo)售規(guī)模和市場(chǎng)占有 率率 顧客對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的購(gòu)買(mǎi)偏好顧客對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的購(gòu)買(mǎi)偏好 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研 該區(qū)域主要有以下大型石化競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手該區(qū)域主要有以下大型石化競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 中石油江蘇銷(xiāo)售公司，總部位于南京。 鎮(zhèn)海石化（隸屬中石化），2010年煉油能力 2000萬(wàn)噸，該廠(chǎng)成立于1975年，整體實(shí)力一直處 于中國(guó)煉化行業(yè)的領(lǐng)先地位。 上海石化（隸屬中石化）， 2010年煉油能力 1400萬(wàn)噸，上海石化主要生產(chǎn)石油制品、中間化 工原料、合成樹(shù)脂等四大類(lèi)60多種產(chǎn)品。

9、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研 金陵石化（隸屬中石化）， 2010年煉油能力 1350萬(wàn)噸，金陵石化生產(chǎn)石油產(chǎn)品70多種，公司 擁有萬(wàn)噸級(jí)原油、成品油碼頭、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)，地 理位置優(yōu)越。 高橋石化（隸屬中石化），2010年煉油能力1130 萬(wàn)噸，該廠(chǎng)位于上海市浦東區(qū)，是中國(guó)石化骨干 生產(chǎn)企業(yè)，上海市重要能源生產(chǎn)基地 揚(yáng)子石化（隸屬中石化），2010年煉油能力950 萬(wàn)噸 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)售模式和市場(chǎng)占有率主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)售模式和市場(chǎng)占有率 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì) 中石油江蘇銷(xiāo)售公司，2010年完成成品油銷(xiāo)售150萬(wàn)噸 中石化完成成品油銷(xiāo)售1460萬(wàn)噸 社會(huì)加油站完成成品油銷(xiāo)售160萬(wàn)噸

10、其他完成成品油銷(xiāo)售88萬(wàn)噸 由于整個(gè)華南及華東地區(qū)的原油勘探、開(kāi)采、煉化加工、 銷(xiāo)售市場(chǎng)都主要由中石化占有，由中石化統(tǒng)一管理、統(tǒng)一 配送、進(jìn)貨渠道穩(wěn)定，基本能滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求，除近出現(xiàn) 的全國(guó)柴油荒外沒(méi)有出現(xiàn)短缺的狀況。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研 各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有率一覽表 中石化：78% 中石油:8% 社會(huì)加油站：8.6% 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研 顧客對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的偏好習(xí)慣顧客對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的偏好習(xí)慣 本次調(diào)研顧客群分為車(chē)主和私人加油站主 車(chē)主和全國(guó)一樣的在選擇加油站時(shí)，普遍信任加油站規(guī)模 大、服務(wù)態(tài)度好、進(jìn)油渠道正規(guī)的加油站，而對(duì)私人加油 站則并不持抵觸態(tài)度 私人加油站主進(jìn)貨渠道主要為中

11、石化的煉廠(chǎng)，和小型石化 企業(yè)比較中石化的煉廠(chǎng)加油程序簡(jiǎn)單，價(jià)格和小型石化企 業(yè)一樣，而油的質(zhì)量又擁有品牌優(yōu)勢(shì)，所以私人加油站主 更親媚中石化產(chǎn)品。 成品油分銷(xiāo)渠道的調(diào)研成品油分銷(xiāo)渠道的調(diào)研 區(qū)域內(nèi)的油庫(kù)和加油站的分布情況區(qū)域內(nèi)的油庫(kù)和加油站的分布情況 民營(yíng)加油站的儲(chǔ)存、運(yùn)輸及銷(xiāo)售狀況民營(yíng)加油站的儲(chǔ)存、運(yùn)輸及銷(xiāo)售狀況 對(duì)私人加油站的調(diào)研印象及評(píng)價(jià)對(duì)私人加油站的調(diào)研印象及評(píng)價(jià) 成品油分銷(xiāo)渠道的調(diào)研成品油分銷(xiāo)渠道的調(diào)研 區(qū)域內(nèi)油庫(kù)及加油站的分布狀況區(qū)域內(nèi)油庫(kù)及加油站的分布狀況 目前在江蘇省中石油、中石化全資、控股及特許加油站數(shù) 量占全省加油站總數(shù)的90%，而民營(yíng)加油站只占10%. 民營(yíng)加油站受地處偏

12、遠(yuǎn)的城郊及農(nóng)村和相關(guān)政策門(mén)檻的提 高的影響，2009年揚(yáng)州全市民營(yíng)加油站就已關(guān)停60多家。 揚(yáng)州市加油站分布均勻，由于充分考慮國(guó)家歷史文化名城 的需要市中心加油站選址分散，市區(qū)每個(gè)加油站的輻射半 徑約3公里，且主要以中小型加油站為主。 中石化在揚(yáng)州擁有一個(gè)20萬(wàn)方的油庫(kù)，包括汽柴油油庫(kù)及 化工油庫(kù)。 成品油分銷(xiāo)渠道的調(diào)研成品油分銷(xiāo)渠道的調(diào)研 民營(yíng)加油站的儲(chǔ)存、運(yùn)輸及銷(xiāo)售狀況民營(yíng)加油站的儲(chǔ)存、運(yùn)輸及銷(xiāo)售狀況 民營(yíng)加油站主進(jìn)油大多親自雇車(chē)并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)，然后自己儲(chǔ) 存，年銷(xiāo)量100300噸，平均12月進(jìn)油1次，一般選擇 在就近的煉化廠(chǎng)拉油。 對(duì)私人加油站的調(diào)研印象及評(píng)價(jià)對(duì)私人加油站的調(diào)研印象及評(píng)價(jià) 江蘇省加強(qiáng)監(jiān)管力度，整個(gè)私人加油站行業(yè)無(wú)摻假、偷工 減料、以次充好等現(xiàn)象。 民營(yíng)加油站備受煎熬，加上地處偏遠(yuǎn)的農(nóng)村及城郊及相關(guān) 政策的限制，去年僅揚(yáng)州市就關(guān)停約60家加油站，但他們 并不氣餒，通過(guò)訪(fǎng)談，他們樂(lè)意接受我公司在揚(yáng)州建廠(chǎng)及 生產(chǎn)的98#和95#汽油以97 #和95 #價(jià)格出售的舉動(dòng)。 投資配套條件投資配套條件 1、廠(chǎng)區(qū)位于儀征市化學(xué)工業(yè)園，園區(qū)正在建一條鐵路專(zhuān)用 線(xiàn)，經(jīng)過(guò)園區(qū)f2坐標(biāo)（我方投資用地），專(zhuān)供園區(qū)企業(yè)共用， 費(fèi)用參