600378天科股份年報摘要

1、四川天一科技股份有限公司 2011 年年度報告摘要 四川天一科技股份有限公司 2011 年年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé) 任。 本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于 。投資者欲了解 詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀年度報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司年度財務(wù)報告已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所有限公司審計并被出具了標準無保留意 見的審計報告。 1.4 公司負責(zé)人古共偉、主管會計工作負責(zé)人曾加及會計機構(gòu)負責(zé)人

2、（會計主管人員）聶英 聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 上市交易所 2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 天科股份 600378 上海證券交易所 證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 魏丹 四川省成都市機場路 445 信箱028-85963417 魏冬梅 四川省成都市機場路 445 信箱028-85963659 3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要 3.1 主要會計數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 2011 年2010 年 本年比上年增減 （%） 2009 年 營業(yè)總收入615,

3、304,171.50 490,718,152.9625.39507,018,620.97 1 0 四川天一科技股份有限公司 2011 年年度報告摘要 營業(yè)利潤 利潤總額 歸 屬 于 上 市公 司 股 東 的凈 利 潤 歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 資產(chǎn)總額 負債總額 歸屬于上市公司股東的所有者 權(quán)益 總股本 64,033,956.52 77,121,133.31 61,235,152.58 50,120,252.88 24,393,023.35 2011 年末 926,208,847.87 335,795,328.45 572,436,198.49

4、 270,175,720.00 48,822,131.47 54,130,346.27 43,610,574.77 36,497,323.74 61,132,133.07 2010 年末 763,189,622.06 234,195,581.40 511,201,045.91 270,175,720.00 31.16 42.47 40.41 37.33 -60.10 本年末比上年末 增減（%） 21.36 43.38 11.98 48,345,601.34 49,135,843.06 41,376,024.88 38,614,628.57 46,452,023.30 2009 年末 695,3

5、34,203.84 203,755,194.54 472,502,756.96 245,614,291.00 3.2 主要財務(wù)指標 2011 年2010 年本年比上年增減（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 稀釋每股收益（元股） 用最新股本計算的每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元 股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元 股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元 股） 資產(chǎn)負債率（%） 0.23 0.23 0.23 0.19 11.30 9.25 0.09 2011 年 末 2.12 36

6、.25 0.16 0.16 0.16 0.14 8.87 7.42 0.23 2010 年 末 1.89 30.69 43.75 43.75 43.75 35.71 增加 2.43 個百分點 增加 1.83 個百分點 -60.87 本年末比上年末增減 （%） 12.17 增加 5.56 個百分點 0.15 0.15 0.15 0.14 9.16 8.55 0.17 2009 年 末 1.92 29.30 3.3 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 2011 年金額 10,562,683.94 2010 年金額 -1,990,177.59

7、 2009 年金額 -99,572.32 計入當期損益的政府補 助，但與公司正常經(jīng)營 業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國2,550,000.007,738,999.981,181,785.73 家政策規(guī)定、按照一定 標準定額或定量持續(xù)享 2 四川天一科技股份有限公司 2011 年年度報告摘要 受的政府補助除外 單獨進行減值測試的應(yīng) 收款項減值準備轉(zhuǎn)回 2,812,662.502,106,844.02 除上述各項之外的其他 營業(yè)外收入和支出 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計 -25,507.15 -1,972,277.09 11,114,899.70 -440,607.59 -114,760.00 -8

8、92,866.27 7,113,251.03 -291,971.69 -266.00 -135,423.43 2,761,396.31 4 股東持股情況和控制框圖 4.1 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 25,252 戶 本年度報告公布日前一個月末股東總數(shù)25,386 戶 股東名稱 中國昊華化工（集團）總 公司 盈投控股有限公司 中信信托有限責(zé)任公司 分層集合 16 期 交通銀行金鷹中小盤精 選證券投資基金 股東性質(zhì) 國有法人 境內(nèi)非國 有法人 未知 未知 持股比例 (%) 23.13 22.79 3.85 1.85 持股

9、總數(shù) 62,503,422 61,559,882 10,407,071 5,000,000 報告期 內(nèi)增減 持有非流 通股數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié) 的股份數(shù)量 無 質(zhì)押 61,500,000 未知 未知 融通新藍籌證券投資基金 未知1.68 4,540,017 未知 安信證券股份有限公司客 戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 底申花 黃耀芳 未知 境內(nèi)自然 人 境內(nèi)自然 人 1.40 0.56 0.36 3,773,800 1,503,800 980,000 未知 未知 未知 中化化工科學(xué)技術(shù)研究總 國有法人 院 中藍晨光化工研究設(shè)計院 國有法人 有限公司 0.34 0.34 920,205 920,205 未知

10、 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 中國昊華化工（集團）總公司 持有無限售條件股份數(shù)量 62,503,422 股份種類 人民幣普通 股 盈投控股有限公司 中信信托有限責(zé)任公司分層集合 16 期 3 61,559,882 人民幣普通股 10,407,071 人民幣普通股 四川天一科技股份有限公司 2011 年年度報告摘要 交通銀行金鷹中小盤精選證券投資基金 融通新藍籌證券投資基金 5,000,000 人民幣普通股 4,540,017 人民幣普通股 安信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券 賬戶 3,773,800 人民幣普通股 底申花 黃耀芳 中化化工科學(xué)技術(shù)研究總院 中藍晨光化工研

11、究設(shè)計院有限公司 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明 1,503,800 人民幣普通股 980,000 人民幣普通股 920,205 人民幣普通股 920,205 人民幣普通股 前十名股東中中國昊華化工（集團）總公司與中化 化工科學(xué)技術(shù)研究總院、中藍晨光化工研究設(shè)計院 有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，均為公司實際控制人的全 資子公司；公司未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān) 系和一致行動人關(guān)系。 5 董事會報告 5.1 管理層討論與分析概要 1、報告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況的回顧 2011 年是國家實施十二五規(guī)劃的開局之年， 公司年初就制定了通過加大精益管理和 專業(yè)經(jīng)營的力度和深度，齊心協(xié)力，真抓實干，強力降本

12、降費，全力增收增效，全面提高經(jīng) 營質(zhì)量和防范經(jīng)營風(fēng)險的工作指導(dǎo)方針。2011 年度，公司在經(jīng)營工作方面較 2010 年取得了 顯著的進步，各項經(jīng)濟指標均處于上升態(tài)勢。其中新簽合同額超去年同期 70%，首次突破 10 億元大關(guān)；全年無重大設(shè)備和人身傷亡事故；廢水達標排放，萬元產(chǎn)值綜合能效與上年 同期相比，基本持平，為天科股份進一步發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。 1.1 精心組織生產(chǎn)，有效改善企業(yè)運營質(zhì)量 2011 年，國際經(jīng)濟形勢嚴峻，相繼爆發(fā)美債危機、歐債危機。國家宏觀調(diào)控政策對公 司相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響也進一步顯現(xiàn)，為了給全年生產(chǎn)經(jīng)營目標的完成奠定良好的基礎(chǔ)，公司領(lǐng) 導(dǎo)層帶領(lǐng)全體職工，通過加強基礎(chǔ)管理，引

13、進公司控股股東中國昊華集團總公司實行的六西 格瑪管理辦法和持續(xù)改進工作管理體系，結(jié)合公司精益管理和專業(yè)經(jīng)營的指導(dǎo)思想，從科 研、生產(chǎn)、經(jīng)營、采購、管理以及機構(gòu)、專業(yè)配套、人力資源等諸多方面逐步進行了一系列 的持續(xù)變革， 不斷提升公司的經(jīng)營管理水平； 加強生產(chǎn)組織管理，將各項重要指標層層分 解，以工作布置和落實為抓手，提高組織效能，保障各項工作及時布置和有效落實，加強操 作人員的培訓(xùn)和考核工作，提升運行質(zhì)量。使得公司在各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中取得了較好業(yè)績， 有效地改善了企業(yè)運營質(zhì)量。 1.2 引入內(nèi)部控制機制，推行采購變革，加強成本控制 公司目前尚未正式啟動內(nèi)部控制規(guī)范工作，但在實際工作中，根據(jù)公司

14、情況，建立了滿 足公司規(guī)范運行，控制風(fēng)險的一系列制度，內(nèi)容涵蓋了公司研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、投資決策、 預(yù)算控制、成本管理、人力資源等各個管理層面。公司嚴格按照現(xiàn)行制度，履行內(nèi)部決策程 序，促進了公司內(nèi)部約束機制和責(zé)任追究機制的完善。在控制成本方面，針對公司成本中營 業(yè)成本占比最高，營業(yè)成本中又以采購成本占比最高這一特點，引入采購變革項目管理辦法， 結(jié)合公司的實際，進行有針對性的持續(xù)改進提升，挖潛增效，從而加強成本控制，提高產(chǎn)品 競爭力，提升產(chǎn)品毛利率。 1.3 繼續(xù)加強科技創(chuàng)新，加大推廣力度，深化營銷變革 4 四川天一科技股份有限公司 2011 年年度報告摘要 作為化工行業(yè)的科技型企業(yè)，公司的主要

15、收入來源是轉(zhuǎn)讓技術(shù)和圍繞這些技術(shù)所做的工 程設(shè)計、工程承包等工程服務(wù)以及產(chǎn)品生產(chǎn)銷售。 公司面對激烈的市場競爭，一方面抓住 機遇，加大自主技術(shù)成果的轉(zhuǎn)讓和應(yīng)用力度。另一方面，狠抓技術(shù)創(chuàng)新，為公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展 提供更加有力的技術(shù)支持，進一步提高公司的核心競爭力。 具體的工作策略有以下幾個方 面： 1.3.1 加強市場管理，完善營銷戰(zhàn)略 公司根據(jù)市場實際情況，適時提出了有量更要有質(zhì)、實施在對手之上的超越競爭策 略和搶先占領(lǐng)策略的營銷思路。同時，為了順應(yīng)十二五規(guī)劃和國家發(fā)展趨勢，要求各個 產(chǎn)業(yè)加強技術(shù)進步提升工作，轉(zhuǎn)變重營銷輕技術(shù)的傾向，通過對營銷人員不定期進行專業(yè)化 的培訓(xùn)，來提高項目利潤率。 進一

16、步加大精益化、專業(yè)化營銷管理力度。分別對市場、項目和客戶進行細分，不做無效功、 低效功，針對每一個客戶實施差異化經(jīng)營。在價格體系規(guī)范的基礎(chǔ)上及時、提前進行價格調(diào) 整，搶先一步，不丟合同與訂單。 在有市場前景并符合國家十二五規(guī)劃發(fā)展方向的項目上，各產(chǎn)業(yè)之間加強信息交流，大膽 改進完善營銷理念，超前、專門投入力量，做好充分的準備。積極拓展項目來源，拓寬渠道， 盡量將我們的優(yōu)勢技術(shù)應(yīng)用到新領(lǐng)域和新項目中去。 1.3.2 開發(fā)工程總承包項目，爭做合格總承包商 2011 年，公司根據(jù)自身特點和技術(shù)優(yōu)勢，適時提出向工程公司轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略方針，強化 對 epc 項目的推廣力度。公司先后簽署了青海鹽湖鎂業(yè)有限公司

17、的焦爐煤氣 psa 制氫裝置 項目和唐山佳華煤化工有限公司 20 萬噸/年焦爐煤氣制甲醇項目及綿陽渦輪院三個總承包合 同，累計金額超過 4.5 億元人民幣，填補了公司 epc 項目的空白。 1.3.3 力保傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場占有率 我公司的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)主要有氫氣、二氧化碳和一氧化碳等氣體的分離提純、煤/天然氣/焦 爐氣制甲醇項目、煤/天然氣（烴類）/甲醇制氫項目和二甲醚項目等，今年通過完善裝置規(guī) ?；?、設(shè)計模塊化等技術(shù)措施，優(yōu)化了工藝路線，降低了裝置運行成本，進一步鞏固了我們 在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的市場份額。 1.3.4 加大新技術(shù)的市場推廣力度，尋找新的市場增長點 為了順應(yīng)十二五規(guī)劃和國家發(fā)展趨勢，我公司一方面

18、積極研究和關(guān)注國家宏觀政策， 調(diào)整人員配置，把握市場機會；另一方面貼近市場，通過科研創(chuàng)新，積極開拓新的市場領(lǐng)域， 盡量將我們的優(yōu)勢技術(shù)應(yīng)用到新領(lǐng)域和新項目中去。 新產(chǎn)品開發(fā) 近年來我公司開發(fā)的廢氣回收項目如垃圾填埋氣凈化回收甲烷、催化裂化干氣凈化濃縮 乙烯 、黃磷尾氣凈化回收一氧化碳等項目都屬于國內(nèi)首創(chuàng)的新技術(shù)，由于工藝技術(shù)在國內(nèi) 外具有絕對優(yōu)勢，并有專利保護，無競爭對手。 另外在工程設(shè)計上，我公司還開發(fā)了粗苯加氫項目 、焦爐煤氣甲烷化制 cng 或 lng 項目 和甲醇馳放氣提氫制合成氨項目等新工藝。 新的應(yīng)用領(lǐng)域 目前，公司除在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域保持固有的市場份額外，還積極開拓新的市場領(lǐng)域。如無

19、 機化工產(chǎn)品中的鈦白粉、磷化工等項目，工程塑料領(lǐng)域里的聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚芳醚腈 等項目，符合資質(zhì)、外來工藝軟件包的工程設(shè)計項目等。在閥門領(lǐng)域， 在保證公司 psa 項 目用閥的基礎(chǔ)上，還積極擴大閥門銷售范圍，目前已成功進入有機硅和食品行業(yè)。 1.4 加大減債工作力度，提升資金管理水平 公司高度重視公司減債工作，努力控制公司資產(chǎn)負債率，使公司資產(chǎn)負債率保持在低水 平上，降低公司經(jīng)營風(fēng)險，采取了多種措施： 5 四川天一科技股份有限公司 2011 年年度報告摘要 1、進一步加強經(jīng)營工作。公司在總包項目上取得了一定的成績，有力地保證了公司收入和 利潤的增長，促進了公司資產(chǎn)負債率的降低。 2、清理預(yù)

20、收賬款。嚴格按企業(yè)會計準則的要求進行收入成本結(jié)轉(zhuǎn)，努力降低公司預(yù)收賬款 余額以降低公司資產(chǎn)負債率。 3、狠抓應(yīng)收賬款的管理。公司把應(yīng)收賬款的管理作為日常工作中的重點，加強應(yīng)收賬款的 催收清欠工作。把應(yīng)收賬款的催款責(zé)任每月分解，落實到人，建立了應(yīng)收賬款的相應(yīng)獎懲機 制。應(yīng)收賬款的管理取得了積極成效。 4、加強對存貨的管理，把存貨作為重要指標納入考核體系，與公司內(nèi)部各單位簽署存貨控 制目標責(zé)任書。另外公司加強了對采購成本的控制，通過多種措施把存貨控制在合理范圍內(nèi)。 5、加強對公司閑置資產(chǎn)的清理。公司近期對公司閑置的大邑園區(qū)進行了處置，盤活了資金， 降低了負債水平，促進了公司資金的有效運轉(zhuǎn)。 6、積

21、極爭取各項稅收優(yōu)惠及財政資金的支持。公司在西部大開發(fā)所得稅減免、研發(fā)費用加 計扣除、技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入減免營業(yè)稅等方面取得了積極成果。 1.5 加強科技研發(fā)管理，推動技術(shù)創(chuàng)新。 作為一家高新技術(shù)上市公司，科研就是企業(yè)發(fā)展的推動力。公司對科研體制進行了大膽 改革，成立了科技管理部和工程技術(shù)研發(fā)中心，主要開展了如下工作： 1、重視科研項目選題工作， 2011 年公司嚴把立項關(guān)，科學(xué)立項，立項之前加強投入與產(chǎn)出 高低的比較分析，強化課題績效，加強預(yù)算編制，嚴格評估評審，確保立項科研項目的質(zhì)量。 目前公司已經(jīng)通過 16 項科研項目立項。截至 2001 年底，公司已擁有授權(quán)專利 34 件，其中 發(fā)明專利 25

22、 件。2011 年申請專利 3 項，已授權(quán) 1 項。 2、公司新成立的技術(shù)開發(fā)中心，在建設(shè)中不斷調(diào)整，逐步完善制度，逐步走入正軌。 3、 公司形成了鼓勵成功，寬容失敗的創(chuàng)新氛圍。不斷完善加強科研人員的獎勵制度，加大 獎勵力度，給予優(yōu)秀科研工作者更高的榮譽，激勵和提高他們的主動性和積極性。 (1)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本 營 業(yè) 利 潤 率 營 業(yè) 收 入 比 營 業(yè) 成 本 比 (%) 上年增減(%) 上年增減(%) 營業(yè)利潤率 比上年增減 （%） 專用化學(xué)產(chǎn) 品制造業(yè) 613,193,636.36 453,488,726.

23、88 26.0426.2529.18 減少 1.68 個 百分點 主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本 營 業(yè) 利 潤 率 營 業(yè) 收 入 比 營 業(yè) 成 本 比 (%) 上年增減(%) 上年增減(%) 營業(yè)利潤率 比上年增減 （%） 銷售商品 - 石 油 化 工 及 基 206,623,785.04 180,208,908.58 礎(chǔ)化工產(chǎn)品 12.7811.9615.50 減少 2.68 個 百分點 提供勞務(wù) - 科 研開發(fā)及服 406,569,851.32 273,279,818.30 32.7835.0240.12 減少 2.45 個 百分點 6 40 四川天一科技股份有限公司 2

24、011 年年度報告摘要 務(wù)設(shè)計 (2) 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 西南地區(qū) 營業(yè)收入 613,193,636.36 營業(yè)收入比上年增減（） 26.25 （3）主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績 單位:萬元 本 公 司 公司名稱主要產(chǎn)品或服務(wù)注冊資本資產(chǎn)規(guī)模凈利潤占 股 權(quán) 比例% 四 平 市 天 科 氣 工業(yè)氣體及配套產(chǎn)品的生產(chǎn) 體有限公司 銷售。氧氣、氮氣及 氬氣等 3758.064859.88358.51 62.00 武 漢 天 科 氣 體 工業(yè)氣體、標準氣體、高純 發(fā)展有限公司 氣體、特種氣體等系 列氣體 500 產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售、研制、開發(fā)、 技術(shù)服務(wù) 四 川

25、 貢 嘎 神 湯 旅游服務(wù)、洗浴、旅游商品、 溫泉有限公司 日用百貨、針紡織 品、住宿、 4180 中餐、西餐、小吃、煙、酒 宜 賓 天 科 煤 化 煤制合成氣、；甲醇及下游產(chǎn) 工 有 限 責(zé) 任 公 品制造、銷售；項目投資，汽 10000 司 車貨運 743.41 15400.17 15001.77 -78.48 -165.73 -4106.53 27.56 22.40 四 川 省 煤 焦 化 psa-h2 及環(huán)己酮產(chǎn)品的生 集團有限公司 產(chǎn)、銷售、服務(wù)63-33489.66 6.41 (4)主要供應(yīng)商、客戶情況 單位：元 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商 a 供應(yīng)商 b 供應(yīng)商

26、 c 供應(yīng)商 d 供應(yīng)商 e 前五名供應(yīng)商采購金額合計 銷售客戶名稱 客戶 a 客戶 b 客戶 c 客戶 d 客戶 e 金額 37,083,136.74 35,768,787.67 12,580,312.50 12,300,000.00 10,797,262.18 108,529,499.09 金額 34,074,786.43 20,298,017.69 17,948,717.95 16,077,508.60 14,233,688.04 7 占采購總額比重(%) 8.85 8.54 3.00 2.94 2.58 25.91 占銷售總額比重(%) 5.54 3.30 2.92 2.61 2.31

27、 財務(wù)費用 貨幣資金 項 四川天一科技股份有限公司 2011 年年度報告摘要 前五名銷售客戶銷售金額合計102,632,718.7116.68 （五）報告期費用變動情單位： 況元 項目本期數(shù)上期數(shù) 差異變動 金額 差異變 動 幅 度 變動原因 （%） 營業(yè)稅金及附 加9,264,488.28 6,007,115.21 3,257,373.07 54.23 主要原因是本期科研開發(fā)及服務(wù) 設(shè)計收入增加，相應(yīng)的營業(yè)稅及 附加增加所致。 主要是本期銀行存款利息收入增 -5,327,450.77 -1,761,710.41 -3,565,740.36 202.40加所致。 資產(chǎn)減值損失1,606,851

28、.32 1,033,746.75573,104.57 55.44 主要是本期按照賬齡計提壞賬準 備增加所致。 由于宜賓天科長期股權(quán)投資已經(jīng) 投資收益 -313,920.59 -7,613,868.38 7,299,947.79 -95.88 減至為零，本期未確認投資收益 所致。 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 主要是由于本期處置固定資產(chǎn)收 13,413,232.52 7,831,104.98 5,582,127.54 71.28入所致。 主要是由于本期處置固定資產(chǎn)損 326,055.73 2,522,890.18 -2,196,834.45 -87.08失減少等所致。 所得稅費用14,523,654.

29、55 9,219,029.09 5,304,625.46 57.54 主要是由于本期利潤總額增加， 所得稅費用相應(yīng)增加所致。 （六）報告期公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變化的說明（增 減 30%以上科目表及說明） 單位：元 報表項目 期末賬面余額/本 期 初 賬 面 余 額 / 期數(shù) 上期數(shù) 差異變動金額 差 異 變 動 幅 變動原因 度（%） 系本報告期收入增加及預(yù)收工程 431,965,561.62 305,521,660.52 126,443,901.10 41.39款增加所致。 預(yù)付款項 存貨 在建工程 應(yīng)付賬款 預(yù) 收 款 應(yīng) 交 稅 34,393,294.53 102,845,688

30、.03 387,041.02 137,628,514.86 92,938,824.89 13,863,068.58 72,187,037.14 6,328,255.02 87,509,575.33 70,327,904.75 主要系預(yù)付購買位于成都市航空 20,530,225.95 148.09港溫哥華房產(chǎn)所致。 主要系本報告期末未結(jié)算工程增 30,658,650.89 42.47加所致。 主要是 500 噸/年 co 專用吸附劑 -5,941,214.00 -93.88工程項目完工轉(zhuǎn)固所致。 主要是本期應(yīng)付材料款增加所 50,118,939.53 57.27致。 主要是本期預(yù)收新簽工程合同款

31、 22,610,920.14 32.15項增多所致。 100.93主要是本期應(yīng)交企業(yè)所得稅和增 8 費 款 入 出 四川天一科技股份有限公司 2011 年年度報告摘要 其他應(yīng)付 15,200,485.097,564,879.377,635,605.72值稅等增加所致。 主要原因是本期收取投標保證金 14,462,100.825,887,140.488,574,960.34 145.66增加所致。 其他非流 動負債400,000.00400,000.00 主要是本報告期收到財政撥付的 c02/co 工業(yè)排放氣和煤制氣合成 甲烷催化劑項目專項經(jīng)費所致。 未分配利 潤 117,061,958.976

32、1,920,247.3855,141,711.59 89.05主要是本期利潤增加所致。 營業(yè)稅金 及附加9,264,488.286,007,115.213,257,373.07 54.23 主要原因是本期科研開發(fā)及服務(wù) 設(shè)計收入增加，相應(yīng)的營業(yè)稅及 附加增加所致。 財務(wù)費用 -5,327,450.77-1,761,710.41 主要是本期銀行存款利息收入增 -3,565,740.36 202.40加所致。 資產(chǎn)減值 損失 1,606,851.321,033,746.75573,104.57 55.44 主要是本期按照賬齡計提壞賬準 備增加所致。 由于宜賓天科長期股權(quán)投資已經(jīng) 投資收益 -313

33、,920.59-7,613,868.387,299,947.79 -95.88 減至為零，本期未確認投資收益 所致。 營業(yè)外收主要是由于本期處置固定資產(chǎn)收 營業(yè)外支 13,413,232.52 326,055.73 7,831,104.98 2,522,890.18 5,582,127.54 71.28入所致。 主要是由于本期處置固定資產(chǎn)損 -2,196,834.45 -87.08失減少等所致。 所得稅費 用 14,523,654.559,219,029.095,304,625.46 57.54 主要是由于本期利潤總額增加， 所得稅費用相應(yīng)增加所致。 經(jīng)營活動 產(chǎn)生的現(xiàn)主要是由于本期經(jīng)營活動現(xiàn)

34、金流 金流量凈 額 投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 24,393,023.3561,132,133.07 -36,739,109.72 -60.10出增加所致 主要是由于本期處置固定資產(chǎn)收 金流量凈 額 籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) -4,337,318.51 -16,724,048.0912,386,729.58 -74.07入增加所致 主要是由于本期分配股利減少所 金流量凈-1,178,000.00-7,496,285.826,318,285.82 -84.29致 額 （7）報告期內(nèi)公司技術(shù)創(chuàng)新情況（節(jié)能減排情況如環(huán)保情況），公司的研發(fā)投入，以及自主 創(chuàng)新對公司核心競爭力和行業(yè)地位的影響等。 公司在 2011

35、年研發(fā)投入 1742.8 萬元，在投入創(chuàng)新活動中，新型 co 載銅吸附劑通過試生產(chǎn)， 得到了合格產(chǎn)品、新型制氧鋰分子篩首次投入工業(yè)裝置中使用、聚乙烯尾氣回收利用成套技 術(shù)已實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用，并獲得國家發(fā)明專利授權(quán)。公司加入了由國家發(fā)改委、科技部倡導(dǎo)成 立的“二氧化碳捕集、利用與封存產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 ccus”。 加入由中國神華煤制油 9 四川天一科技股份有限公司 2011 年年度報告摘要 化工有限公司組織的國家支撐計劃項目“30 萬噸煤制油工程高濃度二氧化碳捕集與地質(zhì)封 存技術(shù)開發(fā)及示范”。 由公司提供相關(guān)專利技術(shù)并進行工程開發(fā)設(shè)計、我國首套 10 萬噸/年轉(zhuǎn)爐氣凈化與焦爐氣提 氫合成甲醇裝

36、置在黑龍江建龍化工有限公司一次開車成功，產(chǎn)品達到國標 gb338-2004 優(yōu)等 品標準。 公司在 2011 年獲得化工集團授予專利工作先進企業(yè)獎、中國化工專利獎（用甲醇生產(chǎn)二甲 醚的方法 zl200410022020.5）。 公司圍繞催化劑、變壓吸附氣體分離、碳一化學(xué)與工程三大產(chǎn)業(yè)，進行延伸技術(shù)創(chuàng)新，以保 持三大產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)相同領(lǐng)域的的領(lǐng)先地位和在國際上的影響力。公司通過強化科研隊伍、提 高科研人員收入，提高科研裝置水平等手段，促進技術(shù)創(chuàng)新工作。2011 年，公司在研技術(shù) 創(chuàng)新項目達 22 項，申請專利 5 項，授權(quán)專利 4 項。 、對公司未來發(fā)展的展望 3.1 所處行業(yè)發(fā)展趨勢與公司未來發(fā)展

37、機遇 公司主要技術(shù)及衍生產(chǎn)品有三大類：變壓吸附氣體分離技術(shù)；工程設(shè)計、咨詢、碳一化 學(xué)、精細化工領(lǐng)域的工程承包；轉(zhuǎn)化催化劑、甲醇催化劑為主要產(chǎn)品的催化劑產(chǎn)業(yè)。 3.1.1 變壓吸附氣體分離技術(shù) 市場分布在石化、冶金、軍工、化工等九大領(lǐng)域。從宏觀環(huán)境來看，國家在強調(diào)科學(xué)的 發(fā)展觀，鼓勵發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，不斷加大污染懲治力度，而 psa 氣體分離技術(shù)的不斷拓展和 進一步應(yīng)用，正符合國家經(jīng)濟發(fā)展的大環(huán)境；從微觀環(huán)境來看，各工業(yè)企業(yè)的投資意識、環(huán) 保意識在不斷提高，這給 psa 氣體分離技術(shù)的應(yīng)用也帶來了更多的商機。 3.1.2 轉(zhuǎn)化催化劑和合成甲醇催化劑 轉(zhuǎn)化催化劑在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，市場占有率達 85

38、，目前競爭對手的實力正在逐步 增強，營銷策略較我們更為靈活，同時產(chǎn)品質(zhì)量也有所提高，對我們市場占有率的影響將逐 步增加。對此，我們一方面采取更加靈活的營銷方式，進一步提高技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量，確保轉(zhuǎn) 化催化劑的國內(nèi)市場占有率；另一方面加大國際市場推廣力度。近幾年，轉(zhuǎn)化催化劑產(chǎn)品生 產(chǎn)銷售量每年均創(chuàng)歷史新高。 近幾年甲醇催化劑市場隨著我國甲醇工業(yè)和能源化工的發(fā)展而迅速擴大，需求量大幅提 高；公司投資建成具有現(xiàn)代化的甲醇催化劑生產(chǎn)線，質(zhì)量和產(chǎn)量大幅提高，擴大了市場份額。 公司的 cn-1 和 cn-2 轉(zhuǎn)化催化劑填補了國內(nèi)空白，早已替代進口產(chǎn)品并出口巴基斯坦、 孟加拉等東南亞國家，其中一段轉(zhuǎn)化催化劑 z

39、107、z110y、z111 與二段轉(zhuǎn)化催化劑 z204、 z205 以其優(yōu)異的性能多次獲得國家、部省級各種大獎。 3.1.3 工程技術(shù)開發(fā) 該產(chǎn)業(yè)已形成公司新的利潤增長點，其獲利水平在公司第一。該產(chǎn)業(yè)是以設(shè)計為主體的 工程承包。已建成 30 多種類型，數(shù)百套工業(yè)裝置。典型的有芳樟醇、異植物醇、甲醇、二 甲醚、甲醇裂解制氫、甲醇脫氫制 dmf、四氫呋喃、氯甲烷、甲醛、碳酸二甲脂、叔碳酸、 聚苯硫醚、戊烷裝置等。 甲醇制二甲醚技術(shù) 甲醇制二甲醚開發(fā)研究為國家八五科技攻關(guān)項目，天科股份的甲醇制二甲醚技術(shù)擁 有 2 項該技術(shù)的中國發(fā)明專利，達到國內(nèi)領(lǐng)先，國際先進水平，在國內(nèi) 10 萬噸級市場占有 率

40、達 80%以上。目前，國內(nèi) 10 萬噸級的二甲醚市場已經(jīng)飽和，大噸級的市場仍有潛力，公 司正在進行 20 萬噸/年的工程設(shè)計和工藝優(yōu)化，這將是公司未來新的經(jīng)濟增長點。 天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化、煤造氣制氫等自有技術(shù) 天科股份對氣態(tài)烴蒸汽轉(zhuǎn)化各種爐型（頂燒爐、梯臺爐、側(cè)燒爐）均有系列研究成果， 10 四川天一科技股份有限公司 2011 年年度報告摘要 本公司蒸汽轉(zhuǎn)化工藝技術(shù)和催化劑性能已達世界先進水平。 天科股份煤造氣制氫技術(shù)已成熟可靠， 其中造氣控制系統(tǒng)和變壓吸附氣體分離系統(tǒng)技 術(shù)全國領(lǐng)先，并多次榮獲原化工部和國家科技進步獎。公司工程總承包營業(yè)額已跨進我國勘 察設(shè)計行業(yè)百強企業(yè)。 3.2 公司行業(yè)地位及

41、面臨的競爭格局和主要競爭優(yōu)勢 3.2.1 變壓吸附氣體分離技術(shù)已成為公司的支柱產(chǎn)業(yè) psa 氣體分離技術(shù)，其技術(shù)水平、應(yīng)用領(lǐng)域及行業(yè)地位均屬國內(nèi)領(lǐng)先。幾十年形成的 品牌優(yōu)勢；自成體系的研發(fā)、工程、設(shè)計、專用硬件（吸附劑、閥門）服務(wù)等一條龍服務(wù)； 有一支專業(yè)從事 psa 氣體分離技術(shù)的人才隊伍。已經(jīng)應(yīng)用行業(yè)有：化工、冶金、石化、機 械、電子、食品、輕工、環(huán)保等行業(yè)，裝置遍及全國二十多個省、市、自治區(qū)，并出口土耳 其、韓國、朝鮮、泰國、印度尼西亞、巴基斯坦、以色列等國。 但在傳統(tǒng)制氫領(lǐng)域，國內(nèi)競爭激烈。形成了收入規(guī)模大，利潤率低的格局。在其他新領(lǐng) 域，在占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的前提下，利潤率高，但市場規(guī)模小

42、，市場還有待進一步推廣。 3.2.2 工程設(shè)計、咨詢、碳一化學(xué)、精細化工領(lǐng)域的工程承包 主要從事二甲醚、甲醇裂解制氫、天然氣轉(zhuǎn)化制氫、煤造氣制氫、甲醇和苯精制等項目。 優(yōu)勢：由于公司具有一批有自主知識產(chǎn)要及專利的技術(shù)做支撐，市場占有率一直保持較高水 平 3.2.3 轉(zhuǎn)化催化劑、甲醇催化劑為主要產(chǎn)品的催化劑產(chǎn)業(yè) 公司催化劑研究與生產(chǎn)對我國化肥工業(yè)和甲醇工業(yè)有較大影響。90 年代至今，產(chǎn)品性 能不斷提高，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，基本達到國外先進水平。 轉(zhuǎn)化催化劑國內(nèi)市場占有率達 80；在國外，我公司轉(zhuǎn)化催化劑是美國安格公司全球 銷售的定點供應(yīng)商，其質(zhì)量受到國外用戶的稱贊，每年出口量都呈 15%以上的增長。 在甲醇催化劑方面，國內(nèi)市場競爭激烈。隨著我公司新型合成甲醇催化劑 xnc-98 的推 出和營銷力度的加大，又逐步奪回了失去的部份市場。 3.3 2012 年的工作任務(wù)和措施 2012 年，面對世界經(jīng)濟不確定的復(fù)雜形勢，國內(nèi)經(jīng)濟加快結(jié)構(gòu)調(diào)整增速放緩的情勢下， 結(jié)合公司實際情況，我們要堅定信心，堅決做自己的工作，繼續(xù)深度實施精益管理和專業(yè) 經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展，務(wù)實發(fā)展，勇于開拓，創(chuàng)新進取，扎實工作，實現(xiàn)有質(zhì)量的增長，實現(xiàn) 更高質(zhì)量的增長。進一步提高公司主營業(yè)務(wù)收入和盈利能力，開展盈在節(jié)儉行動，挖潛增 效，提高經(jīng)營質(zhì)量，加強風(fēng)險管