600054黃山旅游年報摘要

1、黃山旅游發(fā)展股份有限公司 2010 年年度報告摘要 1重要提示重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀年度報告全文。 1.2如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名。 未出席董事姓名 許繼偉 未出席董事職務 董事長 未出席董事的說明 因公出差在外 被委托人姓名 葉正軍 1.3華普天健會計師事務所（北京）有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 1.4是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非

2、經(jīng)營性占用資金情況？否 1.5是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？否 1.6公司負責人許繼偉、主管會計工作負責人黃慧敏及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）何益飛聲明： 保證年度報告中財務報告的真實、完整。 1.7本報告摘要分別以中、英文編制，在對中英文本的理解上發(fā)生歧義時，以中文文本為準。 2 公司基本情況簡介 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 公司注冊地址和辦公地址 郵政編碼 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 黃山旅游 600054 上海證券交易所 黃山 b 股 900942 上海證券交易所 安徽省黃山市黃

3、山風景區(qū)湯泉 245800 http:/ 董事會秘書證券事務代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 黃慧敏 安徽省黃山市黃山風景區(qū)湯泉0559-5580505 黃嘉平 安徽省黃山市黃山風景區(qū)湯泉0559-5580505 3會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要 3.1 主要會計數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 2010 年2009 年 本期比上年同期 增減(%) 2008 年 營業(yè)收入1,444,986,557.59 1,127,916,260.2328.11 1,118,181,113.70 利潤總額316,704,457.56242,482,849.

4、8930.61281,367,325.90 1 歸屬于上市公司股東的凈 利潤 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 總資產(chǎn) 230,993,203.69 239,248,913.00 255,124,529.07 2010 年末 2,375,536,244.70 159,837,757.63 159,263,935.68 36,382,328.18 2009 年末 1,880,430,960.39 44.52 50.22 601.23 本期末比上年同 期末增減(%) 26.33 188,539,068.70 188,775,567.12 207,503,

5、852.40 2008 年末 1,693,254,544.33 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 1,477,100,994.901,246,107,791.2118.541,139,349,440.77 3.2主要財務指標 2010 年 2009 年 本期比上年同期增減 (%) 2008 年 基本每股收益（元股） 稀釋每股收益（元股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.49 0.49 0.51 16.96 0.34 0.34 0.34 13.32 44.12 44.12 50.00 增加 3.64 個百分點 0.40 0.40 0.40 16.95 扣除非經(jīng)常

6、性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 17.57 13.28增加 4.29 個百分點16.97 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元股） 0.54 2010 年末 3.13 0.08 2009 年末 2.64 575 本期末比上年同期末 增減(%) 18.56 0.44 2008 年末 2.42 扣除非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關(guān)，按 照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計

7、 4 股本變動及股東情況 4.1 股份變動情況表 適用不適用 限售股份變動情況表 適用 不適用 4.2 股東數(shù)量和持股情況 2 金額 -13,057,197.71 1,398,427.10 439,772.76 2,804,749.47 158,539.07 -8,255,709.31 0 0 單位：股 報告期末股東總數(shù)56,939 戶（其中 a 股股東 35476 戶、b 股股東 21463 戶） 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性 持股比 質(zhì) 例(%) 持股總數(shù) 報告期 內(nèi)增減 持有有限 售條件股 份數(shù)量 質(zhì)押或 凍結(jié)的 股份數(shù) 量 黃山旅游集團有限公司 國有 法人 41.95 197,

8、730,5000 197,730,000 無 gaoling fund,l.p. 東海證券建行東風 3 號集合資產(chǎn)管理 計劃 其他 其他 3.16 1.67 14,873,481 1,345,869 7,865,881 3,959,891 0 未知 0 無 guotai junan (hongkong) limited securities 其他1.105,193,743-6,686,16 0 0 未知 hang seng consumer sector flexipower fund 其他0.994,648,304 946,7070 未知 東海證券光大東風 6 號集合資產(chǎn)管理 計劃 袁賽男

9、東海證券交行東風 5 號集合資產(chǎn)管理 計劃 招商證券香港有限公司 其他 其他 其他 其他 0.93 0.72 0.62 0.58 4,365,100 4,365,100 3,374,442 2,905,293 2,905,293 2,740,470 2,452,970 0 無 0 未知 0 無 0 未知 jpmcb/schroder international selection fund-greater china 其他0.482,267,9980 未知 fund 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件 股份的數(shù)量 股份種類及數(shù)量 gaoling fund,l.p. 東海證券

10、建行東風 3 號集合資產(chǎn)管理計劃 guotai junan securities (hongkong) limited hang seng consumer sector flexipower fund 東海證券光大東風 6 號集合資產(chǎn)管理計劃 袁賽男 東海證券交行東風 5 號集合資產(chǎn)管理計劃 招商證券香港有限公司 14,873,481 境內(nèi)上市外資股 7,865,881 人民幣普通股 5,193,743 境內(nèi)上市外資股 4,648,304 境內(nèi)上市外資股 4,365,100 人民幣普通股 3,374,442 境內(nèi)上市外資股 2,905,293 人民幣普通股 2,740,470 境內(nèi)上市外資股

11、 jpmcb/schroder international fund-greater china fund boci securities limited selection 2,267,998 境內(nèi)上市外資股 2,078,869 境內(nèi)上市外資股 上述股東前 10 名股東中，國有法人股東黃山旅游集團有限公司與其余 9 名股東之間不存在關(guān) 關(guān) 聯(lián) 關(guān) 系 聯(lián)關(guān)系，也不屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 或一致行 動的說明 公司未知前 10 名無限售條件股東之間有無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知前 10 名無限售條件股 東是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 4

12、.3 控股股東及實際控制人情況介紹 4.3.1控股股東及實際控制人變更情況 適用 不適用 4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹 控股股東情況 3 00 00 （1）控股股東 公司名稱：黃山旅游集團有限公司 法定代表人：許繼偉 成立日期：1999 年 6 月 18 日 注冊資本：83,800 萬元 公司類別：國有獨資有限責任公司 經(jīng)營范圍：主營旅游服務接待、餐飲娛樂、旅游商品、酒店管理、風景資源管理和旅行社管理， 兼營廣告、房地產(chǎn)、交通運輸、國內(nèi)貿(mào)易、引進外資咨詢服務。 （2）公司控股股東的實際控制人 單位名稱：黃山市黃山風景區(qū)管理委員會 單位性質(zhì)：國家行政事業(yè)單位 主要業(yè)

13、務：保護風景名勝資源，自然生態(tài)環(huán)境；組織實施風景區(qū)規(guī)劃，合理開發(fā)風景名勝資源； 審查、監(jiān)督有關(guān)建設(shè)項目；建設(shè)、管理和保護基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施，改善游覽服務條件；負責封 山育林，植樹綠化，護林防火，防治林木病蟲害和防止水土流失；做好愛護黃山、保護黃山的宣傳教 育工作；管理與風景區(qū)保護的有關(guān)其他事項。 4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 4.3.4 實際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司 適用 不適用 5 董事、監(jiān)事和高級管理人員 5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況 姓 名職務 性 別 年 齡 任期 年初持 股數(shù) 年末持 股數(shù) 變動 原因 報告期內(nèi)從公

14、司 領(lǐng)取報酬總額 (萬元) (稅前) 許繼偉 葉正軍 王玉求 黃世穩(wěn) 李明浩 董事長 副董事長、總裁 董事、副總裁 董事 董事、副總裁 男 男 男 男 男 46 49 45 40 45 2009.12-2010.11 2009.12-2010.11 2007.11-2010.11 2007.11-2010.11 2007.11-2010.11 4905 0 0 0 4905 0 0 0 16.8 17.95 26.02 0 25.94 黃慧敏董事、副總裁、董秘 男382009.06-2010.1123.75 朱衛(wèi)東 戴斌 陸林 葉樹敏 洪海平 獨立董事 獨立董事 獨立董事 監(jiān)事長 監(jiān)事 男 男

15、 男 男 男 49 43 48 56 44 2008.06-2010.11 2007.11-2010.11 2007.11-2010.11 2007.11-2010.11 2008.06-2010.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 3.6 3.6 26.10 14.76 程巍職工監(jiān)事男382008.06-2010.11005 4 解傳付 徐希義 總裁助理 總裁助理 男 男 46 41 2007.11-2010.11 2007.11-2010.11 0 0 0 0 21.6 21.4 合計49054905210.12 注：報告期部分高管薪酬變動系任職時間差異所致。 6 董事會

16、報告 6.1 管理層討論與分析 一、報告期公司總體經(jīng)營情況回顧 2010 年，在董事會的領(lǐng)導下，公司圍繞年初既定的經(jīng)營目標，借力世博商機，積極開拓市場， 狠抓經(jīng)營管理，嚴控生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，穩(wěn)步推進多元業(yè)態(tài)發(fā)展，各項業(yè)務繼續(xù)保持較好的發(fā) 展態(tài)勢。 2010 年，公司累計接待入山游客 251.83 萬人，同比增長 6.88%；公司索道業(yè)務累計運送游客 420 萬人次,同比增長 13.82%。全年實現(xiàn)業(yè)務收入 144,498.66 萬元，同比增長 28.11%，其中地產(chǎn)業(yè)務首 次實現(xiàn) 9581.98 萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤 23,099.32 萬元，同比增長 44.52%。 報告期

17、，公司重點做了以下工作： 1、內(nèi)部管理不斷深化。一年來，公司在總結(jié)以往管理的基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化、信息化、精細化、 人性化等四化建設(shè)為重點，進一步完善了電子門禁信息系統(tǒng)、酒店管理信息系統(tǒng)、人力資源信息系 統(tǒng)及景區(qū)衛(wèi)生保潔系統(tǒng)等功能，進一步規(guī)范了旅游市場秩序，繼續(xù)鞏固和推進各業(yè)務板塊標準化建設(shè)， 有針對性地開展員工的教育培訓工作，精心組織雙語文明崗創(chuàng)建和各項崗位練兵活動，嚴格落實安 全生產(chǎn)責任，不斷提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。 2、市場營銷舉措得力。2010 年，公司按照鞏固老市場、培育新市場、拓展境外市場的思路，以 “三進”工作為抓手，以“世博”旅游為商機，以八大城市群為重點，以專題營銷為主線，以政策優(yōu)

18、 惠為輔助，創(chuàng)新旅游營銷方式，加強與國家級媒體和主要客源地重要媒體的合作，先后在蕪湖、上海、 武漢、溫州等地設(shè)立旅行社分社，增強營銷外聯(lián)能力，并與周邊區(qū)縣旅游局及景區(qū)（點）、旅行社等 聯(lián)合促銷，整合旅游營銷資源，實現(xiàn)了公司營銷業(yè)務再上新臺階。 3、項目建設(shè)穩(wěn)步推進。一是抓重點項目建設(shè)。屯溪皇冠假日酒店和玉屏府項目均按計劃穩(wěn)步推 進；中心城區(qū)齊云大道南側(cè)地塊（玉屏齊云府）規(guī)劃方案通過審議并完成圍墻施工；旅游基礎(chǔ)設(shè)施 綜合改造項目順利實施。二是抓難點項目突破。西海大峽谷地軌纜車項目已履行全部報批程序，并完 成設(shè)備國際招標及設(shè)備進口采購合同簽訂；西海飯店改造項目也正按計劃推進。 4、品牌形象持續(xù)提升

19、。公司始終注重企業(yè)商譽和品牌價值，公司品牌及商譽獲得了政府、客戶 與合作伙伴的廣泛認同。2010 年，公司繼續(xù)入選中國服務業(yè)企業(yè) 500 強，被國家旅游局確定為全國 旅游標準化試點單位和全國旅游人才開發(fā)示范試點旅游企業(yè)。旅行社管理公司直屬的黃山市中國 旅行社躋身全國百強旅行社。景區(qū)游道建設(shè)和衛(wèi)生保潔兩項標準納入國家行業(yè)標準工作計劃?！包S 山旅游”被認定為中國馳名商標，成為安徽省旅游界首件中國馳名商標，企業(yè)無形資產(chǎn)進一步增值。 二、對公司未來發(fā)展的展望 1、面臨的市場環(huán)境、公司未來發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn) 從機遇方面看： 一是宏觀經(jīng)濟形勢持續(xù)向好。旅游業(yè)已被正式定位為關(guān)系國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，在國家

20、“十 二五”規(guī)劃中，多次強調(diào)發(fā)展旅游行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)的大發(fā)展值得期待。 二是外圍交通環(huán)境進一步改善。隨著高速公路網(wǎng)的形成和自駕游、短線游的趨勢發(fā)展，緊臨長三 5 角客源市場的地緣優(yōu)勢更加明顯。三條高鐵開工建設(shè)，黃山口岸對外開放，這為黃山旅游拓展市場 空間提供了難得契機。 三是政策支持力度日趨加大。安徽省出臺進一步加快發(fā)展旅游業(yè)的實施意見，明確支持旅游 企業(yè)通過兼并收購、合資合作、戰(zhàn)略重組的措施，引導旅游資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。皖南國際旅游文化 示范區(qū)、徽州文化生態(tài)保護實驗區(qū)和國家服務業(yè)綜合改革試點市等有關(guān)政策的進一步落實，這些機遇 將給公司創(chuàng)造更大的發(fā)展空間。 四是企業(yè)內(nèi)生動力不斷增強。經(jīng)過

21、長期的發(fā)展和積累，公司品牌價值日益凸顯，旅游基礎(chǔ)設(shè)施和 接待能力更加完善，企業(yè)管理水平不斷提升，應對市場復雜局面的能力得了到鍛煉，加快企業(yè)發(fā)展的 動力更加強勁。 從挑戰(zhàn)方面來看： （1）旅游業(yè)務方面 游業(yè)已深度融入了國家戰(zhàn)略體系，行業(yè)發(fā)展的軟硬件環(huán)境明顯改善，各類資本和企業(yè)進入旅游業(yè) 的熱情持續(xù)高漲。在居民消費需求持續(xù)擴張和信息技術(shù)日新月異的時代背景下，旅游業(yè)與其它關(guān)聯(lián)產(chǎn) 業(yè)之間的界限變得模糊，產(chǎn)業(yè)融合與業(yè)態(tài)創(chuàng)新等對旅游企業(yè)提出新的挑戰(zhàn)。 公司將繼續(xù)立足規(guī)范經(jīng)營和標準化建設(shè)，積極依靠自身優(yōu)勢強化各業(yè)務板塊之間的協(xié)同發(fā)展意 識，實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模的穩(wěn)步擴張和利潤增長方式的創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。 （2）地產(chǎn)業(yè)務方面

22、 當前，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)仍處于政策調(diào)控多發(fā)階段，同時，行業(yè)集中趨勢逐年增加，客觀要求市 場主體具備更高的資源獲取能力、戰(zhàn)略管控能力、策略應變能力以及項目開發(fā)、運營能力。 公司將繼續(xù)加強對宏觀經(jīng)濟和市場的研判，進一步明確發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化發(fā)展模式、增厚資源儲備、 完善產(chǎn)品系列，確保財務穩(wěn)健，在變化中實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。 三、2011 年工作計劃 2011 年，是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是市場推進國家戰(zhàn)略加快轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵之年， 做好今年工作至關(guān)重要。面對新形勢新挑戰(zhàn)，公司將圍繞“世界旅游精品、中國景區(qū)一流、安徽旅游 龍頭、全市工作標兵”目標，以轉(zhuǎn)型發(fā)展、開發(fā)發(fā)展、綠色發(fā)展、和諧發(fā)展為主題，強化市場營銷

23、， 提升服務品質(zhì)，加大成本控制，充分發(fā)揮各業(yè)務板塊的協(xié)同作用，為“十二五”時期又好又快發(fā)展打 下堅實的基礎(chǔ)。 2011年公司業(yè)務發(fā)展的預期目標是：力爭接待游客總量達到260萬人，實現(xiàn)營業(yè)收入16億元以上。 為了達到上述目標，公司將重點做好以下工作： 1、推進營銷創(chuàng)新，靈活銷售策略。旅游營銷工作要瞄準傳統(tǒng)市場、新興市場、入境市場等三大市 場，把握包機專列、旅游三進、網(wǎng)絡銷售、分社拓展、熱點轉(zhuǎn)換等五個重點，做好新辦法與老辦法相 結(jié)合、長期宣傳與短期促銷相結(jié)合、產(chǎn)品宣傳與形象宣傳相結(jié)合、大營銷與小營銷相結(jié)合、內(nèi)部聯(lián)動 與外部聯(lián)手相結(jié)合、遠程市場與近程市場相結(jié)合等六個結(jié)合。同時，有效整合資源，與其他旅

24、游景區(qū)、 旅行社、酒店等進行聯(lián)合營銷，發(fā)揮好龍頭作用，致力于營銷業(yè)務再上新臺階。在商品房銷售方面， 密切關(guān)注政策以及市場的變化，適時調(diào)整營銷策略，消化存量，增加資金回籠，積極做好地產(chǎn)項目的 培育工作。 2、嚴控開發(fā)成本，強化績效管理。以安全生產(chǎn)為主線，扎實提高項目開發(fā)系統(tǒng)績效，以強化內(nèi)部 管理為重點，使在建項目、新開發(fā)項目在進度、質(zhì)量、安全、成本等管理水平上再上一個臺階。在項 目管理中，要強化細化專業(yè)管理，設(shè)計管理要做到全過程管理，工程管理要深化細化施工計劃、工程 6 質(zhì)量、安全文明施工的管控要點及措施。通過管理提升，提高項目開發(fā)進度、質(zhì)量、成本、安全的實 際績效。 3、完善系統(tǒng)功能，推進標準

25、化成果。繼續(xù)以“四化”建設(shè)為抓手，不斷完善各業(yè)務板塊的系統(tǒng)功 能，繼續(xù)深化、補充和完善旅游產(chǎn)品和產(chǎn)品研發(fā)成果，推進項目開發(fā)建設(shè)，提高產(chǎn)品復制能力，使標 準化研究成果應用到具體項目中去，實現(xiàn)項目擴張和品牌擴張雙驅(qū)動。加強對途馬電子商務網(wǎng)改進升 級，重視合作伙伴選擇，與有品牌、有資金、有實力的單位形成強強聯(lián)合，將其打造為區(qū)域性乃至全 國性的旅游度假產(chǎn)品網(wǎng)上預訂服務平臺。 4、推進項目拓展，增厚資源儲備。在夯實主業(yè)的基礎(chǔ)上，依托自身品牌優(yōu)勢，細化投資方向和策 略，立足市區(qū)，放眼周邊，積極參與中心城區(qū)及周邊區(qū)縣開發(fā)，選擇可行性項目進行突破，通過多種 方式、多種途徑不斷增厚資源儲備，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有

26、序準備后期業(yè)務。 5、提高資產(chǎn)質(zhì)量，提升專業(yè)能力。進一步盤活存量資產(chǎn)，提升資產(chǎn)運行質(zhì)量，提高持續(xù)盈利能力。 同時，進一步加大人才的培養(yǎng)力度，積極構(gòu)建人才高地，實施以職業(yè)發(fā)展、職業(yè)培訓為重要內(nèi)容的全 方位的人才培養(yǎng)計劃，建設(shè)一支規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、動態(tài)優(yōu)化和充滿活力的創(chuàng)新隊伍。為企業(yè)發(fā)展 增強凝聚力、提高執(zhí)行力、強化軟實力。 四、主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元幣種:人民幣 分行業(yè)或分 產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利 潤率(%) 營業(yè)收 入比上 年增減 (%) 營業(yè)成本 比上年增 減(%) 營業(yè)利潤率比 上年增減（%） 分行業(yè) 酒店業(yè)務 索道業(yè)務 園林開發(fā)業(yè) 務 旅游服務業(yè) 務 319,78

27、5,087.60 331,465,850.40 509,221,793.00 289,829,913.10 250,319,102.18 78,362,756.58 295,616,889.14 263,653,671.48 21.72 76.36 41.95 9.03 19.24 16.76 25.89 6.55 30.32 減少6.66個百分點 12.71 增加0.85個百分點 23.70 增加1.03個百分點 5.97 增加0.50個百分點 其中：各業(yè)務 分部間相互128,609,919.34 118,564,750.86 抵銷 五、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤額 10%以上的產(chǎn)品或

28、服務情況 單位：人民幣元 項目 主營業(yè)務收入 金 額 占比(%) 金 主營業(yè)務毛利 額 占比(%) 毛利率 (%) 酒店業(yè)務 索道業(yè)務 園林開發(fā)業(yè)務 旅游服務業(yè)務 319,785,087.60 331,465,850.40 509,221,793.00 289,829,913.10 20.37 21.11 32.44 18.46 69,465,985.42 253,103,093.82 213,604,903.86 26,176,241.62 11.68 42.56 35.92 4.40 21.72 76.36 41.95 9.03 六、報告期公司資產(chǎn)負債項目同比發(fā)生重大變動的說明 單位：人民

29、幣元 項目2010 年2009 年同比增減（%） 貨幣資金353,041,949.50191,397,399.1984.45 7 - 預付款項 應收利息 其他應收款 其他流動資產(chǎn) 在建工程 無形資產(chǎn) 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 應付賬款 預收款項 應付利息 應付股利 其他應付款 56,711,381.60 67,519.44 9,920,703.34 1,382,702.52 198,106,786.17 79,056,451.75 50,158,586.60 36,340,003.96 77,130,686.55 137,933,654.66 202,915.55 2,981,002.74

30、 261,711,820.12 7,785,761.12 193,928.47 99,505,083.27 2,145,552.46 52,186,976.66 18,392,372.37 25,134,698.39 22,947,366.27 43,034,290.82 49,178,181.49 325,620.48 2,224,935.04 190,269,551.22 628.40 -65.18 -90.03 -35.55 279.61 329.83 99.56 58.36 79.23 180.48 -37.68 33.98 37.55 一年內(nèi)到期的 非流動負債3,000,000.00

31、-100.00 其他流動負債 長期借款 未分配利潤 1,400,000.00 61,624,580.00 683,680,917.91 725,940.35 2,624,580.00 446,278,809.50 92.85 2247.98 53.20 變動原因： (1)貨幣資金年末余額增加主要系本報告期流動資金借款增加以及銷售現(xiàn)金流入增加影響所致； (2)預付款項增加主要系年初應收土地競標保證金本年轉(zhuǎn)入預付土地款以及預付工程款增加所致； (3)應收利息減少系部分定期存款利息已結(jié)轉(zhuǎn)所致； (4)其他應收款減少主要系年初應收土地競買投標保證金本年轉(zhuǎn)回作土地款，以及本年收回黃山區(qū) 政府往來款所致；

32、 (5)其他流動資產(chǎn)減少系子公司北京徽商故里餐飲管理有限公司本年房屋租金攤銷減少所致； (6)在建工程增加主要系皇冠假日酒店工程及西海飯店工程； (7)無形資產(chǎn)增加主要系年末余額中含 54,580,606.86 元用于公司向中國銀行黃山分行貸款提供抵 押擔保； (8)長期待攤費用增加主要系子公司北京徽商故里餐飲管理有限公司裝潢改造工程后期攤銷； (9)遞延所得稅資產(chǎn)增加主要系公司固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)賬面價值小于其計稅基礎(chǔ)所致； (10)應付賬款增加主要系應付工程款增加所致； (11)預收賬款增加主要系子公司黃山旅游玉屏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的商品房預售所收取的預 售款增加所致； (12)應付利息

33、減少系已支付部分短期借款利息； (13)應付股利增加系公司的子公司黃山玉屏客運索道有限責任公司應付股利增加所致； (14)其他應付款增加主要系應付管委會門票分成款與景區(qū)維護基金增加所致； (15)一年內(nèi)到期的非流動負債無余額系歸還到期借款所致； (16)其他流動負債增加主要系“智慧黃山”項目撥款及花山謎窟景區(qū)保護資金； (17)長期借款增加系子公司黃山旅游玉屏房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司投資開發(fā)增加的借款所致； (18)未分配利潤增加系本年歸屬于母公司所有者的凈利潤增加所致。 8 七、報告期公司利潤表項目同比發(fā)生重大變動的說明 單位：人民幣元 項目2010 年2009 年同比增減（%） 營業(yè)成本 營

34、業(yè)稅金及附加 財務費用 資產(chǎn)減值損失 投資收益（損失以“”號填列） 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 歸屬于母公司所有者的凈利潤 857,150,457.18 59,097,679.68 14,486,940.22 5,002,950.05 20,124,921.43 2,672,614.31 13,891,612.16 230,993,203.69 646,225,797.61 44,394,365.80 7,444,936.57 20,212,338.81 1,703,050.49 1,183,161.56 438,596.59 159,837,757.63 32.64 33.12 94.59 -7

35、5.25 1081.70 125.89 3067.29 44.52 變動原因： (1)營業(yè)成本增加主要系受物價上漲等因素影響，園林開發(fā)業(yè)務及相關(guān)旅游服務配套行業(yè)成本增加 所致； (2)營業(yè)稅金及附加增加主要系本年營業(yè)稅增加所致； (3)財務費用增加主要系本年借款增加導致利息支出增加所致； (4)資產(chǎn)減值損失減少主要系本公司的子公司黃山西海飯店有限責任公司房屋等本年拆除，年初計 提的固定資產(chǎn)減值準備本年予以轉(zhuǎn)銷所致； (5)投資收益增加主要系本年收到華安證券的現(xiàn)金分紅所致； (6)營業(yè)外收入增加主要系本年收到政府援企穩(wěn)崗補貼、培訓補貼及由于日常經(jīng)營收到的物品賠償 收入所致； (7)營業(yè)外支出增加

36、主要系本年固定資產(chǎn)處置損失增加所致； (8)歸屬于母公司所有者的凈利潤增加主要系本年營業(yè)收入的增加，引起公司凈利潤相應增加所 致。 八、報告期公司現(xiàn)金流量同比發(fā)生重大變動的說明 單位：人民幣元 項目2010 年2009 年同比增減（%） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 255,124,529.07 -156,547,972.54 78,763,453.35 177,343,050.31 36,382,328.18 -160,871,390.68 13,821,670.10 -110,797,640.07 601.23

37、 -2.69 469.85 變動原因： （1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加主要系本年度房地產(chǎn)企業(yè)售房收入流入增加所致； （2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少主要系本年取得投資收益收到的現(xiàn)金增加所致； （3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加系借款增加及分配股利支付的現(xiàn)金減少所致。 九、公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績 （1）黃山玉屏客運索道有限責任公司(控股公司) 該公司注冊資本為 1,900 萬元，本公司持有其 80%股份，主營客運索道運輸及工藝美術(shù)品銷售。 截至報告期末該公司凈資產(chǎn)總額為 4,631 萬元，2010 年度實現(xiàn)凈利潤 7,176.35 萬元。 （2）黃山太平索道有限責

38、任公司(控股公司) 9 / / / 該公司注冊資本為 698 萬美元，本公司持有其 70%股份，主營客運索道運輸及代辦售票餐館購物服 務。2010 年度實現(xiàn)凈利潤 1,681.5 萬元。 （3）黃山市花山謎窟旅游開發(fā)有限責任公司(控股公司) 該公司于 2000 年 5 月由本公司與黃山市屯溪花山旅游開發(fā)有限公司與共同投資設(shè)立，注冊資本 100 萬元，其中本公司持有 75%的股權(quán)，屯溪花山旅游開發(fā)有限公司持有 25%股權(quán)?；ㄉ街i窟公司所依托的 花山謎窟景區(qū)系國家級重點風景名勝區(qū)，位于黃山市中心城區(qū)屯溪東郊。2010 年度花山謎窟公司凈虧 損 330 萬元。 （4）華安證券有限責任公司(參股公司)

39、 該公司系由安徽省證券公司為主體增資擴股改制而設(shè)立的綜合類證券公司，注冊資本為 22.05 億元 人民幣，本公司原始投資成本為 10,000 萬元人民幣,占注冊資本比例為 4.16%。報告期本公司享有的 投資收益為 2000 萬元。 （5）長春凈月潭游樂有限責任公司(參股公司) 該公司注冊資本為 1,000 萬元，本公司持有其 20%股份，主營客運索道及相關(guān)旅游服務等業(yè)務。報 告期本公司享有的投資收益為 12.5 萬元。 其他控股及參股公司情況見會計報表附注。 6.2募集資金使用情況 適用 不適用 變更項目情況 適用 不適用 6.3 非募集資金項目情況 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣

40、項目名稱 西海飯店改造項目 西海大峽谷地軌纜車項目 屯溪皇冠假日酒店 項目金額 17,500 12,000 60,000 項目進度 按計劃推進中 按計劃推進中 按計劃推進中 項目收益情況 注：報告期公司其他非募集資金投資項目詳見會計報表附注之“在建工程”部分。 6.4 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 適用 不適用 6.5 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案 經(jīng)華普天健會計師事務所（北京）有限公司審計， 2010 年歸屬于母公司股東的凈利潤為 230993203.69 元人民幣，提取盈余公積 20536717.48 元人民幣，合計未分配利潤 683680917.91 元人民

41、 幣。 由于公司近幾年建設(shè)項目較多，資金需求較大，為利于公司長遠發(fā)展，董事會擬定本年度不進行 利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤用于公司自身發(fā)展。 該預案尚需提交公司 2010 年度股東大會審議批準。 公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案 適用 不適用 10 - 本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案的原因 公司近幾年建設(shè)項目較多，資金需求較大，為利 于公司長遠發(fā)展，董事會擬定本年度不進行利潤分 配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤用于 公司自身發(fā)展。 7 重要事項 7.1 收購資產(chǎn) 適用 不適用 7.2 出售資產(chǎn) 適用 不適用 7.3 重大擔保 適用 不適用 7.4

42、 重大關(guān)聯(lián)交易 7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 未用于分紅的資金留存公司的用途 未分配利潤利潤將用于公司自身發(fā)展 適用不適用 單位： 人民幣元 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務 關(guān)聯(lián)方 天都房產(chǎn) 黃山管委會 黃山旅游集團 合 計 交易金額 12,000,666.17 150,686.00 12,151,352.17 占同類交易金額 的比例(%) 0.83 0.01 0.84 交易金額 12,827,919.00 3,294,873.58 16,122,792.58 占同類交易 金額的比例(%) 1.50 0.38 1.88 其中：報告期公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品

43、或提供勞務的關(guān)聯(lián)交易金額為 150,686.00 元。 7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務往來 適用 不適用 單位： 人民幣元 關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方提供資金 發(fā)生額 余額 關(guān)聯(lián)方向公司提供資金 發(fā)生額 余額 合 計 香港普佳 黃山旅游集團 -4,500,000.00 -4,500,000.00 14,443,845.05 26,800,000.00 41,243,845.05 報告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進展情況 適用 不適用 截止報告期末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 適用 不適用 7.5 委托理財 適用 不適用 11 。 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司

44、或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 承諾內(nèi)容 1、其所持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起， 在 12 個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；2、在上述禁售期滿 后，通過證券交易所掛牌出售股份，出售數(shù)量占黃山旅 游股份總數(shù)的比例在 12 個月內(nèi)不超過 5%，在 24 個月 內(nèi)不超過 10%。 2008 年 6 月 24 日，黃山旅游集團承諾其持有的黃山旅 履行情況 嚴格履行承諾 游有限售條件的股份數(shù) 197,730,000 股，在原股改承諾 可上市交易時間的基礎(chǔ)上自愿繼續(xù)鎖定 2 年，并且自 2009 年 2 月 17 日起 3 年內(nèi)，最低減持價

45、格不低于每股 30 元（如遇除權(quán)除息進行相應調(diào)整） 7.6.2 公司資產(chǎn)或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產(chǎn)或項目是否達到原盈 利預測及其原因作出說明 適用 不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 適用 不適用 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 適用 不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用 不適用 7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用 不適用 所持對象 名稱 華安證券有 限責任公司 最初投資成 本（元） 100,000,000 持有 數(shù)量 (股) 占該公 司股權(quán) 比例(%) 4.16 期末賬面價 值（元） 165,0

46、00,000 報告期損 益（元） 20,000,000 報告期 所有者 會計核 權(quán)益變 算科目 動（元） 長期股 權(quán)投資 股份來源 出資 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 適用 不適用 7.9 公司是否披露內(nèi)部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告：否 8 監(jiān)事會報告 8.1 監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見 報告期內(nèi)，公司決策程序合法，建有完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理層執(zhí)行職務時，未有違反 法律法規(guī)、公司章程或損害公司及投資者利益行為。 12 8.2 監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見 公司聘請華普天健會計師事務所（北京）有限公司對公司 2010 年度財務報告進行審計，出具了標

47、準無 保留意見的審計報告。監(jiān)事會認為該報告真實、準確，客觀地反映了公司 2010 年度的財務狀況和經(jīng)營 成果。公司財務制度嚴明，內(nèi)控制度完善，不存在違反財務制度和侵害投資者利益的現(xiàn)象。 8.3 監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見 公司對部分募集資金實施方式及方案的調(diào)整，是在確保募集資金投資項目如期實施的前提下，從 積極穩(wěn)妥地推進主營業(yè)務，有效防范經(jīng)營風險，適應業(yè)務發(fā)展和市場需求變化的實際出發(fā)而作出的調(diào) 整。此次調(diào)整，更有利于公司高端旅游業(yè)務的市場培育和穩(wěn)步推進，進一步提高資金使用效率，符合 公司的戰(zhàn)略要求，切實保護包括中小投資者在內(nèi)的公司全體股東的利益。 8.4 監(jiān)事會對公司收

48、購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見 報告期內(nèi)，公司無收購資產(chǎn)情況發(fā)生。 8.5 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見 報告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)交易嚴格執(zhí)行相關(guān)協(xié)議價格，遵守相關(guān)規(guī)定，履行合法程序，關(guān)聯(lián)交易定價原則 公平、合理，不存在損害公司及投資者利益的行為。 9 財務會計報告 9.1 審計意見 財務報告 審計意見 未經(jīng)審計 標準無保留意見 審計 非標意見 9.2 財務報表（附后） 9.3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。 9.4 本報告期無前期會計差錯更正。 9.5 企業(yè)合并及合并財務報表 9.5.1 合并范圍發(fā)生變更的說明 本報告期內(nèi)本公司全資子公司黃山國際大酒店有限責任公司、黃山桃花溪旅游房地產(chǎn)開發(fā)

49、有限公司因 注銷法人資格，變更為本公司的分公司，減少了本報告期末合并范圍。 9.5.2 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體 本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經(jīng)營或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng) 營實體 單位:元 幣種:人民幣 名稱 黃山國際大酒店有限責任公司 黃山桃花溪旅游房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 處置日凈資產(chǎn) -31,713,033.84 51,494,017.38 期初至處置日凈利潤 -3,997,317.89 68,590.95 黃山旅游發(fā)展股份有限公司董事會 2011 年 4 月 27 日 13 附：財務報表 合并資產(chǎn)負債表 2010 年 12

50、 月 31 日 編制單位:黃山旅游發(fā)展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 七、1353,041,949.50191,397,399.19 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 七、2 七、3 42,564,795.71 56,711,381.60 47,564,493.90 7,785,761.12 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 七、467,519.44193,928.47 應收股利 其他應收款 七、59,920,703.3499,505,083.27 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 七、6538,

51、132,180.33418,667,674.94 一 年 內(nèi) 到期 的非 流 動 資 產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 七、71,382,702.52 1,001,821,232.44 2,145,552.46 767,259,893.35 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 七、860,084,770.9066,443,857.67 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 七、9 七、10 947,088,412.88 198,106,786.17 925,585,795.68 52,186,976.66 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資

52、產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 七、1179,056,451.7518,392,372.37 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 七、12 七、13 七、15 50,158,586.60 36,340,003.96 2,880,000.00 1,373,715,012.26 2,375,536,244.70 25,134,698.39 22,947,366.27 2,480,000.00 1,113,171,067.04 1,880,430,960.39 流動負債： 短期借款 七、16206,000,000.00167,829,534.83 14 計

53、 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 七、17 七、18 77,130,686.55 137,933,654.66 43,034,290.82 49,178,181.49 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 七、19 七、20 七、21 七、22 七、23 28,189,394.46 59,476,584.58 202,915.55 2,981,002.74 261,711,820.12 24,388,142.25 83,516,080.75 325,620.48 2,224,93

54、5.04 190,269,551.22 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 七、243,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 七、251,400,000.00 775,026,058.66 725,940.35 564,492,277.23 非流動負債： 長期借款 七、2661,624,580.002,624,580.00 應付債券 長期應付款 七、2741,243,845.0545,743,845.05 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 七、135,036,765.845,398,565.02 其他非流動負債 非流動負債合計

55、負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 107,905,190.89 882,931,249.55 53,766,990.07 618,259,267.30 實收資本（或股本） 資本公積 七、28 七、29 471,350,000.00 138,032,929.20 471,350,000.00 164,978,551.40 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 七、30184,037,147.79163,500,430.31 一般風險準備 未分配利潤 七、31683,680,917.91446,278,809.50 外幣報表折算差額 歸 屬 于 母公 司所 有 者 權(quán) 益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)

56、益合計 負債和所有者權(quán)益總 1,477,100,994.90 15,504,000.25 1,492,604,995.15 2,375,536,244.70 1,246,107,791.21 16,063,901.88 1,262,171,693.09 1,880,430,960.39 法定代表人：許繼偉主管會計工作負責人：黃慧敏 15 會計機構(gòu)負責人：何益飛 母公司資產(chǎn)負債表 2010 年 12 月 31 日 編制單位:黃山旅游發(fā)展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 296,013,550.85134,208,907

57、.34 應收賬款 預付款項 應收利息 十三、118,994,166.93 6,627,281.23 67,519.44 20,770,309.60 1,066,621.95 193,928.47 應收股利 其他應收款 存貨 十三、2479,145,288.18 11,953,686.38 515,949,072.36 8,862,093.11 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 812,801,493.01681,050,932.83 長期股權(quán)投資 十三、3174,382,027.59243,454,291.98 投

58、資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 16 837,909,270.01 172,297,180.24 82,944,239.99 19,111,526.19 34,465,251.82 130,000.00 1,321,239,495.84 2,134,040,988.85 206,000,000.00 737,094,463.65 21,249,255.38 20,263,152.39 16,616,1

59、87.61 21,306,558.75 100,000.00 1,060,083,909.76 1,741,134,842.59 149,829,534.83 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內(nèi)到期的非流動 負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 負債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計 法定代表人：許繼偉 33,973,408.57 5,448,413.61 23,734,567.93 30,210,802.70 202,915.55 311,120,716.46 610,690,824.82 12,624,580.00 26,800,000.00 39,424,580.00 650,115,404.82 471,350,000.00 145,238,687.55 182,004,012.98 685,332,883.50 1,483,925,584.03 2,134,040,988.85 主管會計工作負責人：黃慧敏 17 9,721,763.30 2,905,498