大學(xué)投資理財規(guī)劃大賽項目策劃書

1、大學(xué)投資理財規(guī)劃大賽策劃書財政金融系簡介：大學(xué)嘉庚學(xué)院財政金融系是嘉庚學(xué)院的大系，其招收學(xué)生的分數(shù)居全院最高，是學(xué)院重點關(guān)注培養(yǎng)的對象，總?cè)藬?shù)超過一千四百余人， 占全校總?cè)藬?shù)的十分之一。其背后擁有廈大強大的師資力量，廈大的經(jīng)濟在全國排名數(shù)一數(shù)二，而我系大部分老師都來自廈大， 所以我們的學(xué)生能夠得到高素質(zhì)的教育，教師精英骨干人才云集，是商學(xué)院的特色系別。財金系包含金融學(xué)，財政學(xué)，稅務(wù)學(xué)三個專業(yè)，本系的學(xué)生能夠系統(tǒng)地掌握金融學(xué)，稅務(wù)學(xué)，財政學(xué)的基礎(chǔ)理論知識和基本技能，能夠應(yīng)用所學(xué)知識，理論聯(lián)系實際，提高分析問題、解決問題的能力。學(xué)生主要學(xué)習(xí)的課程有：貨幣銀行學(xué)，證券投資學(xué)，企業(yè)財務(wù)報表，公司理財，

2、資產(chǎn)評估等。（一）活動背景：進入大學(xué)后，許多同學(xué)逐漸意識到：僅僅將學(xué)習(xí)局限在課堂上是遠遠不夠的。在學(xué)習(xí)課堂知識的同時也應(yīng)該思考自己的未來。許多學(xué)生進入大學(xué)以后都會做一些理財規(guī)劃， 做一些小額投資交易， 但沒有針對性的指導(dǎo)往往會出現(xiàn)很多錯誤，并且學(xué)院鼓勵舉辦具有實踐意義的活動來引導(dǎo)學(xué)生，為此我系決定舉辦投資理財規(guī)劃大賽，召集學(xué)院對此有興趣的同學(xué)參與。（二）活動目的：通過高度仿真模擬投資的大賽形式，讓同學(xué)們體驗真實的投資環(huán)境，鍛煉和提高實操水平， 縮小人才培養(yǎng)與社會實際需求之間的差距。同時，構(gòu)筑我系與知名金融企業(yè)之間的人才交流平臺，提升大學(xué)生社會適應(yīng)能力和就業(yè)率，鍛造成為金融機構(gòu)選拔人才的重要途徑

3、。 激發(fā)同學(xué)們對金融知識的求知欲和為他們提供一個相互交流學(xué)習(xí)的平臺， 從而在校園能營造出一種良好的學(xué)習(xí)氣氛，形成團結(jié)、和諧、進步的良好校園氛圍。（三）活動時間：5 月6月（四） 活動地點初賽：公共教學(xué)樓 1 號樓復(fù)賽 : 案例教室決賽：小報告廳（五） 活動對象大學(xué)校區(qū)全體學(xué)生（六） 活動容金融知識筆試，金融高峰論壇會，投資方案營銷，決賽。亮點： 金融高峰論壇會 ，金融產(chǎn)品營銷、模擬投資。（七）活動容流程圖示前期宣傳（網(wǎng)上宣傳、設(shè)點宣傳）活動時間：比賽說明會初賽金融投資論壇會復(fù)賽金融產(chǎn)品廣告創(chuàng)意網(wǎng)上宣傳4月20日9日比賽報名5月9日11日培訓(xùn)講座5月13日初賽5月145月15日復(fù)賽5月31日金融

4、高峰論壇（5月26日）決賽6月3日決賽（七）活動口號尋找身邊的金融達人具體事項海報容備注第一階段贊助家商標：在中區(qū)四個園區(qū)各一、南、中、北區(qū)食堂及各個宿 中區(qū)食堂宣傳欄一、舍園區(qū)宣傳欄粘貼海報。 容 南區(qū)三個海報 貼出主要是宣傳本次活動的時三、南區(qū)食堂宣傳欄間及容，標明比賽獲勝的豐 一、北區(qū)食堂宣傳欄厚獎勵以吸引參賽者， 同時 一、北區(qū)園區(qū)一；南、標示中、北區(qū)食堂門口放置展板（八）活動流程中期后期第二階段：在南、中、北區(qū)食堂及各個宿舍園區(qū)宣傳欄粘貼海報和展板。 本階段宣傳主要容是告知比賽的具體時間、地點、參賽方式、比賽流程傳單（正面在中午和晚上時間在南、各個部門在南、中、北是宣傳欄、背中、北區(qū)

5、食堂門口派發(fā)傳區(qū)食堂門口各派發(fā)至少面是報名表）單，同時介紹本次活動比賽4 人完成此項工作流程以及解答相關(guān)問題在中區(qū)網(wǎng)球場、 南區(qū)食堂門依實際情況決定橫橫幅口、南光一外的防護欄上懸幅數(shù)量以及懸掛地掛本次活動的橫幅， 同時標點示贊助商家標志燈布在經(jīng)管或人文教學(xué)樓的一側(cè)懸掛巨型燈布擴大宣傳在微博、人人網(wǎng)、 QQ等宣傳4.20 5.9 先通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)本次活動，比賽開始后，隨絡(luò)宣傳，宣傳部制作時更新比賽狀況設(shè)計電子宣傳單。具體容1、報名結(jié)束后由學(xué)術(shù)部準備開一場賽前說4 月25日4 月 30日明會，提出比賽要求和規(guī)則（簡歷等）， 由辦公室負責(zé)申請場講解比賽環(huán)節(jié)。地，桌子帳篷等，供 52、外聯(lián)部與商家協(xié)商講座

6、容，邀請贊助商月 9號和 5月14號使做場講座，讓同學(xué)們對招聘知識有一定用。的了解（待定）5 月12 日-5月 13日申3、跟蹤拍攝比賽過程（照相、攝像）請案例教室4、通過在各個園區(qū)公告欄上粘貼通知，公5 月16 日-17日申請小告比賽情況及晉級選手的報告廳5、最后一場實戰(zhàn)面試全程錄像1、邀請新聞宣傳中心同學(xué)撰寫稿件及拍攝照片、制作視頻在系網(wǎng)和院網(wǎng)上發(fā)布2、制作海報，公告獲勝選手的照片，同時宣布本次活動圓滿結(jié)束二、活動流程時間流程具體事項人員安排備注通過微博、人人、4月 20日網(wǎng)絡(luò)宣傳宣傳部負責(zé)QQ等通訊工具進至5月9日行網(wǎng)上宣傳。分三天兩地兩個時段進行宣傳， 48人每組 4 人， 125月

7、9日設(shè)點宣傳辦公室、外聯(lián)部、組分時段進行宣5月11日學(xué)術(shù)部、實踐部傳。宣傳時提醒參賽者參加 5 月 13日的說明會和簡歷培訓(xùn)）周六周日開始采用短信通知的方式培訓(xùn)與說明會1. 簡述比賽規(guī)則，由容：關(guān)于每種投資嘉賓對各種投資工具工具所受因素的做說明和介紹，為后影響簡單說明，使5月 13日面的比賽做一個培學(xué)術(shù)部負責(zé)同學(xué)們知道每種訓(xùn)，讓同學(xué)們?yōu)榻酉峦顿Y工具應(yīng)關(guān)注來的比賽打好基礎(chǔ)的的信息等。同時，學(xué)到一些金融知識。初賽流程 ：1. 活動通知人員：51、4 人一組，進行 1人。其中 1 人通知2. 出投資方面的評委題目，考察選手投小時筆試答題。2. 現(xiàn)場工作人員：資理念和金融知每場 5 人。1 人負識。5

8、 月 145 月 15日2、話題爭論：選出一責(zé)借還教室， 1 人本環(huán)節(jié)注重個人名代表抽取全組討論負責(zé)簽到， 3 人負發(fā)揮的同時，也要題目，思考之后，各責(zé)現(xiàn)場秩序及座位留意團隊協(xié)作，為組共同討論 15 分鐘后安排。復(fù)賽的質(zhì)量把關(guān)。統(tǒng)一觀點，然后開始工作人員的數(shù)量以爭論實際所需再做決定通知確定晉級選手，公布分組，給選手兩5 月 15 日準備時間，為半決賽充足做準備。召開金融高峰論壇會5 月 19 日或 5 月為同學(xué)們提供一個與26 日金融專業(yè)老師對話的平臺，使同學(xué)們從中了解當(dāng)今我國以及世界的金融狀況及其發(fā)展態(tài)勢2、4 人一組，各組對本組所選擇的投資方案做出 5 分鐘闡述，可結(jié)合 PPT。，給出各組

9、的廣告創(chuàng)意，由評委老師進行模擬投資 ( 擬定資金有 100 萬) 為期兩周的時間 計算各組的收益率，分數(shù)算在決賽中?？梢杂? 名系老師主持，邀請 2 個不同企業(yè)的高管，訪談交流的形式簡述熱門問題，使同學(xué)們從各個角實踐部度去分析了解問題，可以在北區(qū)咖啡廳舉辦，可以準備一些水果零食，營造更好的互動氣氛，讓同學(xué)們真正融入并學(xué)到知識。復(fù)賽（團體賽）流程：以團體的形式為金融產(chǎn)品制造廣告創(chuàng)意（形式不限），考查團隊意識及辦事效率，1、復(fù)賽將在案例從中選出優(yōu)勝者。教室舉行，復(fù)賽時各團隊結(jié)合自己1、按小組順序進行辦公室、實踐部、的 PPT 對自己的模擬投資闡述（股學(xué)術(shù)部投資理念做更為票、黃金、外匯等詳細的展示，

10、由評各方面），從評委委老師點評并進5月 20日手中拉到資金為行模擬投資。（每自己的方案投資。支隊伍 5 分鐘演2、說時間）5 月日決賽流程：1. 活動通知人員：21.現(xiàn)場人員要1. 視頻回顧總結(jié)復(fù)賽人。 1 人通知比有較強應(yīng)變成績與收益情況，賽選能力，以便應(yīng)并且每隊有 1 分鐘手， 1 人通知評付突發(fā)情況。的時間做匯報，說委（面試官）。2.現(xiàn)場所需物服評委適當(dāng)加分。2. 現(xiàn)場準備人員 ：品要提早準2.K 線圖分析判斷人。 1 人向校備選擇 10 支股票某一方3.本次獎項設(shè)期間段的 K 線圖，借取多媒體以及應(yīng)有一等獎 1提供幾組關(guān)鍵信息付名二等獎 1讓選手判斷，從 4現(xiàn)場臨時狀況，其名三等獎 1

11、個答案中選出正確他名共三名選答案。（ 1 分鐘作答為現(xiàn)場工作人員，手時間，1 分鐘說明選負擇理由 ) 搶答形式。責(zé)選手的簽到以及3. 統(tǒng)分頒獎環(huán)節(jié)：由座指導(dǎo)老師和嘉賓為位安排 .獲獎?wù)哳C發(fā)獲獎證3 禮儀 2 人：負責(zé)書和獎金，嘉賓做選手總結(jié)性發(fā)言的次序抽簽以及賽后的頒獎初賽環(huán)節(jié)淘汰規(guī)則視比賽參與人數(shù)而定三、應(yīng)急措施1、停電應(yīng)急措施：、現(xiàn)場人員穩(wěn)住觀眾的情緒，相關(guān)負責(zé)人立即查明原因，及早恢復(fù)供電。、若實在不能在短期恢復(fù)電力，便更改日期； 同時現(xiàn)場人員拿手電筒， 讓觀眾和評委有秩序的離開，以免發(fā)生更嚴重的踩踏事件。2、參賽者缺席：要求參賽者在比賽開始半個小時前到達進行簽到，倘若有參賽者缺席， 便直

12、接算作自動放棄。3、人手不足以應(yīng)急：主席團直接調(diào)動各部門的人或在現(xiàn)場找?guī)讉€值得信任的人或其他學(xué)生組織的人員。4、傳單不足初賽階段散發(fā)傳單時， 若出現(xiàn)傳單不足而無法滿足需求人數(shù)的現(xiàn)象時。 宣傳點的設(shè)點同學(xué)應(yīng)該及時同其他宣傳點的同學(xué)聯(lián)系， 可以通過調(diào)運或者加印的方式來解決問題。同時，設(shè)點同學(xué)亦該盡可能的安撫和做好沒領(lǐng)到表格的同學(xué)的工作。5、評委老師為及時到位初賽階段中，若評委老師因故不能到場導(dǎo)致海選無法進行，工作人員應(yīng)迅速和其他空閑的評委老師聯(lián)系。 如果依舊無法找來評委老師， 則應(yīng)該耐心的向參賽人員解釋原因，盡量不讓使他們產(chǎn)生不滿和厭煩情緒，同時安排好補賽時間。6、決賽環(huán)節(jié)，現(xiàn)場的麥克風(fēng)出現(xiàn)故障應(yīng)

13、立刻啟用小蜜蜂7、會場擁擠（ 2） 當(dāng)實際到場的貴賓人數(shù)超過事先安排的貴賓席座位數(shù)時， 現(xiàn)場工作人員可將貴賓安排到預(yù)留給工作人員的位置上。 當(dāng)?shù)綀鲇^眾過多而后排沒有站位時，工作人員可視情況將部分觀眾帶至前排2 端。8、操作計算機失靈決賽中應(yīng)在原先計劃的基礎(chǔ)上多帶1-2 臺筆記本電腦，以防電腦在演示過程中出現(xiàn)故障而無常運行。9、比賽出來的結(jié)果可能會遭到質(zhì)疑和不滿可根據(jù)觀眾意見或是大眾評審意見選出最具人氣選手10、比賽現(xiàn)場可能會秩序混亂、太過嘈雜選拔具備現(xiàn)場控制力的主持人11、選手比賽的時間沒有控制好工作人員做好時間上的記錄，主持人提醒選手時間（九）活動預(yù)算活動預(yù)算前期類型項目單價數(shù)量價格宣傳費用

14、宣傳噴涂海報11 元/14154宣傳橫幅100 元/ 條3300傳單（正面是宣傳欄、背面是報0.2 元/1000200名表）燈布3501350合計1004中期類型項目單價數(shù)量價格活動費用礦泉水260120紙、筆（面試用）121020會場布置（繩子、雙面膠、剪刀、50馬克筆、透明膠等）評委交通費305150通知公告（紅紙） 0.5158獎狀51050獎杯2003600獎金（一等獎1000；二等獎2300800；三等獎 500）最佳人氣獎合計2598后期類型項目單價數(shù)量價格海報（公告獲勝宣傳費用選手的照片，同11 元/14154時宣布本次活動圓滿結(jié)束 ）合計154總計3856（十）附錄比賽細則報名

15、環(huán)節(jié)： 4 人一隊，宣傳單背面設(shè)有隊伍信息（隊名、隊長、隊員信息等）個人報名者由工作人員進行配隊。初賽筆試 每支隊伍一套卷，考察參賽選手的金融基礎(chǔ)知識爭論 5 月 13 日宣講會后各隊隊長抽取題目，由工作人員分組后通知各支隊伍。復(fù)賽經(jīng)過初賽選出 6-8 支參賽隊伍（視參賽人數(shù)和質(zhì)量而定）方案營銷 每支隊伍自行準備PPT，進行 6-8 分鐘的投資方案闡述，臺下每位評委手上有 50 萬的虛擬資金，以 5 的整數(shù)倍投放，每次投資不得超過25 萬元。（此環(huán)節(jié)考察各支隊伍的投資理念，演說精彩程度）模擬交易每隊選手有100 萬的基礎(chǔ)資金，加上投資方案營銷環(huán)節(jié)上評委所投金額作為自己的模擬交易環(huán)節(jié)總資金。選手

16、按照投資方案進行模擬交易，兩周時間后統(tǒng)計各隊收益、收益率。由工作人員監(jiān)督選手模擬信息，交易金額是否為方案上闡述的投資比重，每晚收集選手賬戶信息截圖，每周三、周六公布選手成績。收益率分值為30 分、 25 分、 20 分、15 分、 10 分、 5 分、 0 分。（此項考察同學(xué)投資實操，只看收益率評分）收益分值為30 分、 25 分、 20 分、 15 分、 10 分、 5 分、 0 分。（此項受評委投資環(huán)節(jié)影響，對總的投資收益量進行評分）以收益率、 收益評分一是看選手交易水平和理念的實際運用，二是將復(fù)賽選手闡述因素計入評分，有的選手啟動資金會多余其他選手，會影響收益量的不公平， 但是我們不能不

17、為爭取到更多投資的同學(xué)適當(dāng)評分。所以此項評分通過對評委的投資控制，達到盡量公平。決賽復(fù)賽回顧：由工作人員將復(fù)賽兩周的比賽情況進行匯總，大屏幕、主持人進行公布。插播簡短的選手視頻（隊伍宣傳視頻、比賽期間小組視頻）參賽選手總結(jié)： 2-3 分鐘對兩周的模擬交易做總結(jié)（若堅持本隊投資理念，而兩周偶然因素影響使比賽結(jié)果不理想可以進行解釋，表現(xiàn)良好的隊伍也可以進行精彩的講說，繼續(xù)擴大比賽優(yōu)勢）每支隊伍講說后，每位評委最多給5 分，最低給 1 分。 統(tǒng)計 4 位評委總評分計入比賽選手成績。走勢圖分析：搶答形式進行， 10 幅 K 線圖，每幅提供 3-4 條信息，由選手進行判斷，四選一，進行 1 分鐘解釋。

18、每題 5 分（十一）商業(yè)價值分析市場分析大學(xué)嘉庚學(xué)院目前擁有在校本科生 15300 人，設(shè)有涵蓋理、 工、文、經(jīng)、管、法等學(xué)科的 15 個分院、系， 45 個本科專業(yè)， 70 余個專業(yè)方向，而財政金融系作為嘉庚學(xué)院的大系，擁有 1500 多人。而毫無疑問，高校學(xué)生為未來社會新經(jīng)濟的生力軍，潛在的宣傳效應(yīng)不容小覷。學(xué)生心理屏障最易打破，植入宏偉企業(yè)形象天時地利人和。此次投資理財規(guī)劃大賽我們以新的方式, 更加吸引人的情節(jié)。 參加此次比賽的選手不僅僅局限在系，而是包括了全院所有同學(xué)，它不僅是一次比賽 , 更是一次難得的商機 , 借助這次大賽 , 公司的企業(yè)形象 , 產(chǎn)品的知名度 , 及企業(yè)本身影響力

19、都將得到迅速的提高與升級。特別的是，這次的比賽設(shè)有創(chuàng)意比拼， 以團體的形式為投資方案營銷， 這樣不僅僅考驗了選手的能力，更能促進所合作的金融機構(gòu)的金融產(chǎn)品的銷售及宣傳，其次，本次大賽 召開 金融高峰論壇會不僅僅可以為同學(xué)們提供一個與金融專業(yè)老師對話的平臺， 使同學(xué)們從中了解當(dāng)今我國以及世界的金融狀況及其發(fā)展態(tài)勢，而且還為企業(yè)提供了一個了解當(dāng)代大學(xué)生的平臺。此次活動舉辦地點位于校區(qū)報告廳，人流量大，影響力強，重視度高，其宣傳效果大。消費群體分析 總剖析學(xué)校消費地域集中，針對性強，產(chǎn)品品牌容易深入民心。其中高校學(xué)生作為現(xiàn)代青年 , 招聘就業(yè)是我們最為關(guān)心的話題之一，投資理財大賽無疑為現(xiàn)代高校多元文

20、化活動的成功展現(xiàn)，貴企業(yè)贊助此類活動，勢必在青年市場贏得先利。 消費群體特點當(dāng)代大學(xué)生消費群體圍集中，針對性強，消費量大。容易受周圍金融專業(yè)環(huán)境的影響，消費易引導(dǎo)。容易形成金融消費潮流，而且迅速向周邊地區(qū)輻射。接受能力強，尤其對金融方面新鮮事物的接受能力。創(chuàng)造性思維、創(chuàng)新能力強，樂于思考經(jīng)濟問題。選擇出國留學(xué)者較多，家庭背景普遍很好。十一：商業(yè)回饋1. 海報宣傳： ( 規(guī)格 0.8m*1.2m)在海報上進行商家的冠名 （如：“ xx”理財規(guī)劃大賽），也可在海報的右下角印制本次活動贊助商家名稱或商家標識。 海報將貼于各園區(qū)人流密集處， 版面設(shè)計出色和活動容將吸引來往學(xué)生駐足， 活動的贊助商家也一

21、同被觀者關(guān)注， 可為商家進行宣傳。2. 橫幅宣傳 : （規(guī)格 20m*0.8m）可在橫幅的右下角印制本次活動贊助商家名稱或商家標識，橫幅講提前掛于南區(qū)與中區(qū)人流量密集出， 顏色醒目，吸引眼球?；顒赢?dāng)天懸掛在舞會的現(xiàn)場，用照明燈打亮。 橫幅上醒目的宣傳容將會被學(xué)生納入眼底， 贊助商也會被前來參觀的人流關(guān)注。3. 傳單宣傳：同學(xué)們拿到宣傳單四處走動，各個宿舍都將會有一，這樣一來全校都知道有比賽的舉辦，并且可在宣傳單上看到商家的信息。提高宣傳力度。4. 網(wǎng)絡(luò)宣傳：關(guān)于比賽情況我們會做持續(xù)性的報道，包括公布比賽晉級和選手成績，并且新航道官方微博， 發(fā)起場外互動環(huán)節(jié)， 提高比賽質(zhì)量和參與度， 使比賽精彩

22、的同時為商家做出最直接的反饋。人人網(wǎng)、 QQ群等同步宣傳。5. 后期宣傳：比賽結(jié)束后，在我系發(fā)布晚會記錄文章。后期制作宣傳圖片、影音資料，將晚會全過程詳細記錄整理下來，以便存檔）并在視頻發(fā)布晚會節(jié)目視頻，通過，有利于擴大我系知名度與影響力， 同時擴大對商家的印象程度， 有利于商家在嘉庚學(xué)院，甚至整個廈大校區(qū)的影響力，提高市場覆蓋面。高峰論壇可以使商家了解當(dāng)下大學(xué)生的心里及狀態(tài)，并就企業(yè)對學(xué)生進行宣傳。大學(xué)校區(qū)平面圖1主校門2主樓群3圖書館4人文大樓5經(jīng)管大樓6理工大樓7生化大樓8公共教學(xué)樓1 號樓9室外游泳池10室體育場11 學(xué)生活動中心12高爾夫球練習(xí)場13校區(qū)賓館14北區(qū)商場15 北區(qū)食堂

23、16北部學(xué)生公寓17豐庭園區(qū)18中區(qū)食堂19北校門20南校門21南光園區(qū)22南區(qū)食堂、商場23南安園區(qū)（PS：標注紅色是我們將貼海報的地點）十二 . 贊助細則及回報方案贊助對象：大學(xué)嘉庚學(xué)院財政金融系商家可以選則的贊助方式獨家贊助冠名贊助1、獨家贊助：（ 1）贊助細則：贊助現(xiàn)金￥ 3000 元， ( 若有意提供海報、傳單、報名表、節(jié)目單及獎品可另行商議。 )（ 2）回報方案：總冠名贊助商權(quán)益即贊助效果分析a. 在宣傳材料中可以出現(xiàn)貴公司的名字并注明獨家贊助，并在宣傳全過程中全程注明，在各個板塊中統(tǒng)一使用。b.享有在報名表及傳單的背面位置宣傳貴公司產(chǎn)品或進行介紹的權(quán)利。c 10 月份，在廈大校區(qū)對本次晚會進行多輪宣傳。宣傳周期長，頻率高，達到重復(fù)傳播品牌的目的。d. 本次活動的冠名橫幅每條長 6 米左