國內(nèi)外甲苯場分析報告

1、1 甲苯生產(chǎn)能力及增長預測1.1 世界2008 年世界石油甲苯生產(chǎn)能力約為 2846.0 萬 t a，平均開工率為 74% 。從產(chǎn)能分布看，亞洲甲苯 生產(chǎn)能力位居世界第一，占世界甲苯總產(chǎn)能的 47.6% ；其次是北美，占 25.6% ；西歐、中東歐、中東所 占比例較少，各占 11.2% 、 5.9% 、6.0% 。從 2002-2008 年世界各地區(qū)甲苯產(chǎn)能的增長率來看，亞洲地區(qū) 甲苯產(chǎn)能年均增長率最快，為 6.1% ，遠遠大于世界年均增長率 （世界年均增長率為 2.9%） ；其他地區(qū)的增 長率都低于世界平均增長率，東歐為 1.7% ，中東為 1.5% ，南美、西歐各為 0.7% 和 0.4%

2、 ，北美、非洲、 大洋洲均未增長。 2008 年世界各地區(qū)甲苯產(chǎn)能情況及 2012 年產(chǎn)能預測如表 1 所示目前，全球領(lǐng)先的甲苯生產(chǎn)商為 ExxonMobil Chemical 。 2007 年全球主要甲苯生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計 列于表 21.2 國內(nèi)近幾年，隨著我國大型石油化工裝置的相繼投產(chǎn)和對二甲苯需求的增長，甲苯的生產(chǎn)能力快速增長。2007 年國內(nèi)甲苯的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量分別為 343.5 萬 t a 及 289.6 萬 t ，甲苯市場自給率已上升到82.6% 。國內(nèi)甲苯的生產(chǎn)能力主要集中在中國石化和中國石油兩大公司，占國內(nèi)甲苯總生產(chǎn)能力的95.1% 。2008 年我國新增甲苯生產(chǎn)能力約 50

3、萬 ta 左右，總生產(chǎn)能力達到 398.6 萬 t a。新增產(chǎn)能主要來自金陵石化的 20 萬 t a 甲苯生產(chǎn)裝置和寧波中金集團公司的 18.6 萬 t a 的甲苯生產(chǎn)裝置、山西煤 化工有限公司新建 3.3 萬 t a 甲苯生產(chǎn)裝置等。 2008 年國內(nèi)石油甲苯主要生產(chǎn)企業(yè)狀況見表 3根據(jù)估算， 2009 年國內(nèi)將有 126 萬 t a 新增甲苯產(chǎn)能投產(chǎn)，2012 年新增產(chǎn)能將達到 164 萬 ta ，屆時我國甲苯產(chǎn)能將達到 508 萬 t a，產(chǎn)能過剩的情況將比較嚴重。2 甲苯消費現(xiàn)狀及預測2.1 世界2.1.1 消費領(lǐng)域 甲苯主要用于甲苯脫烷基轉(zhuǎn)化工藝和甲苯歧化工藝轉(zhuǎn)化為苯及二甲苯原料，分

4、別占其總消費量的 33% 和22.7% ；用作溶劑的甲苯約占其總消費量的 12.5% ，但由于有機溶劑的排放法規(guī)日益嚴格，使這方面的用途正在減少；甲苯用于生產(chǎn) TDI 的約有 5% ；其余用于生產(chǎn)苯甲酸、氯苯、己內(nèi)酰胺、苯酚、甲苯二胺等， 合計占 26.8%2.1.2 供需現(xiàn)狀及需求量預測2002-2008 年，世界范圍內(nèi)各地區(qū)甲苯生產(chǎn)商的開工率為 66%-76% ，保持較高水平，供應(yīng)充足，市 場需求較旺，市場供需基本平衡。 2008 年世界石油甲苯消費量為 2062.9 萬 t ，其中，亞洲甲苯消費量最 多為 1090.3 萬 t，占世界甲苯總消費量的 52.9% ；其次是北美地區(qū)，甲苯消費

5、量為 591.6 萬 t ，占世界甲 苯總消費量的 8.3% 。 2002-2008 年世界平均甲苯產(chǎn)量增長率為 5.9% ，其中亞洲的增長率最快為 8.1% ， 其次是中東地區(qū)為 6.2% 。預計 2008-2012 年，世界甲苯下游產(chǎn)品的需求增長比較快，純苯的需求增長率為 3.7% 、己內(nèi)酰胺的 需求增長率為 6.9% 、TDI 的需求增長率為 6.8% 。據(jù)上述甲苯下游產(chǎn)品的需求估算，世界甲苯需求增長率 為 1%-2% ，到 2012 年世界甲苯年需求量將達到 2224.2 萬 t 。其中，中東的甲苯需求增長率最快為 5.1% ，需求量為 140.2 萬 t ；亞洲甲苯需求增長率為 3.

6、9% ，需求量為 1204.4 萬 t ，亞洲仍是需求量最大 的地區(qū)。2008 年世界各地區(qū)甲苯實際消費量及 2012 年的需求量預測值如表 4 所示2.2 國內(nèi)2004-2008 年國內(nèi)甲苯供需狀況如表 5 所示。2008 年我國大陸甲苯進口量為 27.4 萬 t ，主要來自于韓國，其次是日本和我國臺灣省，而其他國家 進口量極少，對我國大陸市場基本沒有影響。 2008 年我國大陸甲苯進口來源地和進口數(shù)量見表 6目前，國內(nèi)石油甲苯消費結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。 2008 年我國甲苯表觀消費量為 219.6 萬 t ，主要集中在制 苯、二甲苯和溶劑等領(lǐng)域。未來幾年，由于國內(nèi)對二甲苯生產(chǎn)將快速增長，甲苯

7、歧化制成純苯、對二甲苯 以及深加工制得甲苯二異氰酸酯的精細化產(chǎn)業(yè)鏈是當前國內(nèi)甲苯消費的新增熱點，符合國內(nèi)未來經(jīng)濟結(jié)構(gòu) 調(diào)整思路，甲苯作為歧化原料的消費會增加；丙酮、環(huán)己酮、甲乙酮、醋酸酯類等非芳烴溶劑將逐漸替代 作為溶劑的甲苯，甲苯在溶劑領(lǐng)域的消費量將逐漸下降。鑒于以上原因，預計到 2012 年國內(nèi)甲苯年需求 量將達到 250 萬 t 左右，屆時國內(nèi)甲苯將處于供過于求的局面。3 價格趨勢3.1 世界2008 年 1-7 月份，亞太地區(qū)甲苯供應(yīng)充裕，價格上漲幅度不大，韓國一套大型芳烴裝置突然停車以及美國甲苯和汽油價格上漲是推動上漲的主要原因。自 2008 年 8 月下旬開始，亞太地區(qū)的甲苯價格開

8、始 下跌， 10 月下旬跌勢最猛，幾乎下跌了一半，最低點跌至自2004 年 2 月份以來的最低水平即 426 美元t ，主要原因是世界經(jīng)濟危機的到來及原油和石腦油價格下滑，亞洲需求疲軟。 2009 年 1-4 月，亞太地 區(qū)的甲苯價格略有回頭。 2008 年至 2009 年 4 月亞太地區(qū)的甲苯價格走勢詳情見圖 2。3.2 國內(nèi)2007 年長三角地區(qū)甲苯的價格走勢如圖 3 所示2008 年年初，隨著國際原油價格的上漲，甲苯價格趨于緩慢上升，特別是 4 月中旬至 5 月底是甲苯市場漲價最集中、幅度最大的期間，下半年市場處于銀根緊縮的經(jīng)濟調(diào)整階段，又適逢因奧運會召開而導 致連接市場終端和供應(yīng)單位的中間產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)大面積停車，其中的政策性之強甚于往年任何一段時期， 接著是危機的到來，市場開始連連下滑。國內(nèi)甲苯市場更是在一個月內(nèi)下跌 3000 多元，迎來幾年來行業(yè) 內(nèi)最寒的寒冬，多數(shù)廠家停車降負，貿(mào)易商退場規(guī)避風險，市場需求降至冰點，價格最低跌至 3800 元 t ，也創(chuàng)下 5 年來的低點。年均跌幅達到 43.75% 。2008 年下半年起，國內(nèi)所有化工企業(yè)無一能夠逃過國際油價的“襲擊”，化工企業(yè)產(chǎn)品價格從 2008 年 第四季度起，都有所下跌。 2009 年 1 月，我國大部分的化