筆記本電腦面板生產(chǎn)項目建議書（可編輯范文模板）

1、泓域咨詢 /筆記本電腦面板生產(chǎn)項目建議書筆記本電腦面板生產(chǎn)項目建議書泓域咨詢機構(gòu)報告說明在筆記本電腦、智能手機、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載和工控等專業(yè)顯示歷次應(yīng)用浪潮的推動下，全球平板顯示行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場空間巨大。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達1,243.04億美元，2018年由于宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化、產(chǎn)能快速增長導(dǎo)致價格劇烈下降等因素影響，產(chǎn)值有所下降，但仍高達1,144.26億美元。隨著4K/8K技術(shù)的成熟、AMOLED產(chǎn)能釋放以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的推進對平板顯示產(chǎn)業(yè)的拉動，預(yù)計2019年起全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將保持穩(wěn)定回升態(tài)勢。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和

2、流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資20039.21萬元，其中：建設(shè)投資17248.49萬元，占項目總投資的86.07%；建設(shè)期利息347.91萬元，占項目總投資的1.74%；流動資金2442.81萬元，占項目總投資的12.19%。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入48400.00萬元，綜合總成本費用38023.64萬元，凈利潤6477.54萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率16.16%，財務(wù)凈現(xiàn)值2155.38萬元，全部投資回收期5.21年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投

3、資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。對于初步確立投資意向的項目，該報告在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，對市場、投資、政策、企業(yè)等方面進行客觀的機會分析，重點在于投資環(huán)境的分析及投資前景的判斷，并提供項目提案和投資建議。包括：對投資環(huán)境的客觀分析（市場分析、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、金融政策和財政政策）；對企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)與戰(zhàn)略分析和內(nèi)外部資源條件

4、分析（技術(shù)能力、管理能力、外部建設(shè)條件）；項目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢分析等。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 緒論第二章 項目投資背景分析第三章 市場需求及行業(yè)前景分析第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案第五章 項目選址第六章 建筑工程技術(shù)方案第七章 原輔材料分析第八章 技術(shù)方案分析第九章 環(huán)境影響分析第十章 勞動安全第十一章 節(jié)能方案說明第十二章 人力資源分析第十三章 建設(shè)進度分析第十四章 投資估算及資金籌措第十五章 經(jīng)

5、濟效益評價第十六章 項目招標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險評估分析第十八章 總結(jié)分析第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 緒論一、項目名稱及投資人（一）項目名稱筆記本電腦面板生產(chǎn)項目（二）項目投資人xxx有限責(zé)任公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)）。二、編制原則1、堅持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，

6、合理布局，一次設(shè)計，分期實施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅持市場導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設(shè)計原則，對項目可能產(chǎn)生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。三、編制依據(jù)1、國家建設(shè)方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設(shè)單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎(chǔ)資料；4、其他必要資料。

7、四、編制范圍及內(nèi)容報告是以該項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ),針對項目的特點、任務(wù)與要求，對該項目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設(shè)內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社會效益、項目風(fēng)險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設(shè)的可行性、效益的合理性。五、項目建設(shè)背景MicroLED顯示性能較OLED更為優(yōu)異，但技術(shù)尚未成熟，若突破巨量轉(zhuǎn)移等技術(shù)瓶頸，將占據(jù)可穿戴等近場顯示技術(shù)市場主導(dǎo)地位，并可滲透100英寸以上超大屏顯示市場，預(yù)計至2022年市場規(guī)模

8、突破10億美元。在大尺寸的電視面板市場，市場主要競爭參與者為擁有多條高世代線的廠商。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2019年全球電視面板的出貨量2.91億片，較2018年小幅下降0.32%，出貨面積為1.66億平方米，隨著平均尺寸的不斷增長同比增長5.79%。按照出貨量排名，前五位依次為京東方、LGD、群創(chuàng)光電、華星光電和三星，均占據(jù)10%以上的市場份額，其他主要廠商為友達光電、中電集團、惠科和夏普。而按照出貨面積排名，前五位依次為LGD、京東方、三星、華星光電和群創(chuàng)光電。綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段

9、。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。六、結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約67.48畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目建成后，形成年產(chǎn)筆記本電腦面板280000套的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資

10、20039.21萬元，其中：建設(shè)投資17248.49萬元，占項目總投資的86.07%；建設(shè)期利息347.91萬元，占項目總投資的1.74%；流動資金2442.81萬元，占項目總投資的12.19%。（五）資金籌措項目總投資20039.21萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責(zé)任公司計劃自籌資金（資本金）12939.21萬元。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額7100.00萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：48400.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：38023.64萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：6477.54萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）

11、：16.16%。5、全部投資回收期（Pt）：5.21年（含建設(shè)期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：7000.83萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積44986.62約67.48畝1.1總建筑面積47235.95容積率1.051.2基底面積26542.11建筑系數(shù)59.00%1.3投資強度萬元/畝232.651.4基底面積265

12、42.112總投資萬元20039.212.1建設(shè)投資萬元17248.492.1.1工程費用萬元14409.442.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2400.082.1.3預(yù)備費萬元438.972.2建設(shè)期利息萬元347.912.3流動資金2442.813資金籌措萬元20039.213.1自籌資金萬元12939.213.2銀行貸款萬元7100.004營業(yè)收入萬元48400.00正常運營年份5總成本費用萬元38023.646利潤總額萬元8636.727凈利潤萬元6477.548所得稅萬元2159.189增值稅萬元1888.1510稅金及附加萬元1739.6411納稅總額萬元5786.9712工業(yè)增加值萬

13、元14888.6813盈虧平衡點萬元7000.83產(chǎn)值14回收期年5.21含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率16.16%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2155.38所得稅后第二章 項目投資背景分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）面臨的機遇1、國家政策大力扶持2012年，國務(wù)院提出2020年要實現(xiàn)下一代顯示器件與國際先進水平同步發(fā)展的目標(biāo)，并要求細化和落實支持集成電路和平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策。近年來，國家及各級地方政府將新型顯示行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，出臺了多項扶持政策，助力顯示面板企業(yè)重點發(fā)展新一代顯示技術(shù)，形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海以及以成都與武漢為代表的中西部產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。2016年，國家“十三五”

14、規(guī)劃明確提出培育新型顯示成為新增長點，國務(wù)院發(fā)布的“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃提出將新型顯示及其材料作為科技創(chuàng)新2030重大項目之重大工程，“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出實現(xiàn)主動矩陣有機發(fā)光二極管、超高清量子點液晶顯示、柔性顯示等技術(shù)國產(chǎn)化突破及規(guī)模應(yīng)用，再一次強調(diào)了新型顯示行業(yè)的重要戰(zhàn)略地位，有利于加強顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚與聯(lián)動效應(yīng)，有效促進顯示面板行業(yè)的技術(shù)進步和長遠發(fā)展。2、全球產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至我國大陸，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善中國大陸發(fā)展顯示面板產(chǎn)業(yè)具有市場廣闊、生產(chǎn)成本低等獨特的優(yōu)勢。國內(nèi)已有一批以京東方、華星光電、深天馬和龍騰光電等為代表的具有核心技術(shù)的企業(yè)崛起，技術(shù)和研發(fā)能力已經(jīng)達到國際領(lǐng)

15、先水平。2018年我國大陸平板顯示產(chǎn)能已占全球40%，隨著新產(chǎn)線的投產(chǎn)，預(yù)計至2022年產(chǎn)能將達到56%。中國經(jīng)濟快速發(fā)展，已經(jīng)成為智能手機、平板電腦、車載、醫(yī)療等終端顯示產(chǎn)品的重要消費市場，巨大的消費需求將極大推動國內(nèi)顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而經(jīng)過多年的行業(yè)積累和追趕，上游原材料國產(chǎn)化水平逐步提高，顯示面板生產(chǎn)成本逐步降低，國產(chǎn)化材料和設(shè)備導(dǎo)入直接降低了國內(nèi)面板廠商的材料成本以及折舊成本，包括偏光片、靶材、液晶材料、光阻材料、玻璃基板、化學(xué)試劑、檢測設(shè)備、邦定設(shè)備、貼合設(shè)備等等目前均已經(jīng)實現(xiàn)了部分國產(chǎn)替代。產(chǎn)業(yè)鏈的集聚和完善將保障我國平板顯示行業(yè)持續(xù)發(fā)展，趕超國際同行業(yè)企業(yè)，在高端市場獲取更高占

16、有率。3、5G技術(shù)為平板顯示產(chǎn)業(yè)帶來新的機遇5G逐步展開商業(yè)運轉(zhuǎn)，通過更密集的網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及支持更高效率的信息傳輸、超高可靠度和低延遲通信，將有助于拓展需要兼具速度及穩(wěn)定性的服務(wù)應(yīng)用。搭配物聯(lián)網(wǎng)趨勢，各種聯(lián)網(wǎng)裝置快速增加，新商業(yè)模式及新應(yīng)用將有機會加速發(fā)展，并帶來更多元和廣泛的顯示器應(yīng)用。2020年將進入5G智能手機的量產(chǎn)階段，2021年全球出貨量將超過4億臺規(guī)模，到2023年將超過10億臺，5G手機的換機潮將帶動全球智能手機面板出貨量的持續(xù)增長，手機面板的市場供需關(guān)系將明顯改善。在大尺寸顯示領(lǐng)域，5G網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容傳輸速度的提升將會推動8K智能設(shè)備的蓬勃發(fā)展。8K芯片及面板成本的下降，加上超大尺寸滲

17、透率提升，將使8K電視從2022年開始大幅增長，2023年全球達到1,100萬臺出貨規(guī)模，并集中在65英寸及以上的超大尺寸市場，將對TFT-LCD供需市場再平衡起到關(guān)鍵作用。隨著5G技術(shù)的推廣，商用顯示、智能家居的應(yīng)用場景也將更大地擴展，智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧教育等將催生更多的應(yīng)用和設(shè)備的技術(shù)升級。如交互式電子白版預(yù)計到2022年滲透率提升至15%，應(yīng)用場景包括教室、大中小型企業(yè)會議室等，用于智能會議以及幼教、培訓(xùn)機構(gòu)等智能教育等場景。（二）面臨的挑戰(zhàn)1、全球產(chǎn)能快速增加，結(jié)構(gòu)性供過于求局面將持續(xù)在全球平板顯示產(chǎn)能快速增加，可預(yù)見期內(nèi)顯示面板供過于求的情況下，擁有合理且有預(yù)見的產(chǎn)能規(guī)劃、相對

18、飽滿的產(chǎn)能利用率以保持盈利能力是關(guān)鍵。面板行業(yè)的競爭優(yōu)勢已不僅是技術(shù)差異，還需要具備在規(guī)模經(jīng)濟基礎(chǔ)上的性能優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。因此，合理且有預(yù)見的產(chǎn)能規(guī)劃、相對飽滿的產(chǎn)能利用率十分重要，甚至關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。2、終端市場需求快速變化，技術(shù)創(chuàng)新及客戶獲取至關(guān)重要平板顯示行業(yè)的需求變化情況受下游應(yīng)用市場需求變化情況的影響較大。隨著下游應(yīng)用產(chǎn)品對于顯示效果要求的持續(xù)提升，中高端顯示面板將面臨較大的結(jié)構(gòu)性機會，而低端顯示面板的應(yīng)用空間將不斷被擠壓，顯示面板企業(yè)需要具備對市場需求準(zhǔn)確預(yù)判的能力，不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，并加快新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進程，及時調(diào)整原有產(chǎn)線的定位，完善產(chǎn)線規(guī)劃，更好地匹配下游細分

19、市場的需求與產(chǎn)品的供給能力。同時，平板顯示行業(yè)競爭激烈，客戶獲取是基礎(chǔ)，客戶全球化顯得尤為重要，我國大陸企業(yè)在客戶全球化和客戶質(zhì)量方面與境外巨頭相比仍有一定差距。3、消費終端市場日趨飽和，貿(mào)易摩擦進一步增加市場需求不確定性近年來液晶電視、平板電腦與智能手機等消費性產(chǎn)品需求在成熟市場已漸飽和，市場整體出貨數(shù)量增長已逐漸趨緩。而2017年以來，在全球貿(mào)易摩擦、寬松貨幣政策到期等不確定經(jīng)濟因素影響下，全球整體消費意愿低迷，增加了市場需求的不確定性。廠商需要用優(yōu)化的產(chǎn)品組合，以及分散市場等方式，降低景氣波動帶來的影響。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好

20、的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)

21、濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項目承辦單位發(fā)展概況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合

22、產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。四、行業(yè)背景分析（一）行業(yè)進入壁壘1、工藝技術(shù)和運營經(jīng)驗壁壘平板顯示行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)的技術(shù)、工藝和材料涉及多個學(xué)科，生產(chǎn)工藝主要涉及薄膜工藝、微細加工工藝、電真空工藝、半導(dǎo)體工藝等。一條成熟的顯示面板生產(chǎn)線需要經(jīng)過建設(shè)期、試產(chǎn)期、爬坡期最終達到滿產(chǎn)，任何一個階段都需要進行精密的技術(shù)調(diào)試以達到生產(chǎn)線最佳

23、狀態(tài)，且任何一個工序環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都可能對產(chǎn)線造成影響。顯示面板產(chǎn)品生產(chǎn)和組裝的精度要求極高，達到微米級，因此擁有較強的技術(shù)實力是面板廠商布局產(chǎn)能的前提。此外，以工業(yè)經(jīng)驗為基礎(chǔ)的知識和技能及產(chǎn)業(yè)運營經(jīng)驗也非常重要。從經(jīng)濟效益角度來說，僅具備產(chǎn)能遠遠不夠，只有成本、良率、產(chǎn)品質(zhì)量達到客戶要求的產(chǎn)能才可能形成良好的經(jīng)濟效益。因此擁有較強產(chǎn)業(yè)運營經(jīng)驗的企業(yè)才能做到系統(tǒng)規(guī)劃，有效地完成建廠、良率提升、成本管控和生產(chǎn)效率的提高。而產(chǎn)業(yè)運營經(jīng)驗的積累需要較長的時間，并需要材料及設(shè)備供應(yīng)商的支持，具有較高的壁壘。2、資金壁壘平板顯示行業(yè)為資金密集型行業(yè)，投資巨大，投資周期長，且隨著世代線的升級，投資規(guī)模不斷擴

24、大，企業(yè)需要具備很強的資金實力和持續(xù)投資能力。中國大陸企業(yè)起步晚，在行業(yè)內(nèi)積累的利潤少，產(chǎn)能擴張所需的資金主要來自于股東及金融機構(gòu)的信貸支持。因此，平板顯示行業(yè)新進入企業(yè)能否獲得股東及金融機構(gòu)的資金支持至關(guān)重要，平板顯示行業(yè)具有較高的資金壁壘。3、人才壁壘平板顯示行業(yè)屬于技術(shù)高度密集型行業(yè)，人才是顯示面板企業(yè)賴以生存和發(fā)展的關(guān)鍵性因素。首先，顯示面板企業(yè)需要具備優(yōu)秀的研發(fā)人才，顯示面板行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，只有行業(yè)經(jīng)驗豐富且創(chuàng)新能力強的人才有能力助力顯示面板企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)的技術(shù)升級。其次，顯示面板企業(yè)需要具備優(yōu)秀的管理人才，顯示面板行業(yè)投資規(guī)模大，涉及的管理和運營環(huán)節(jié)多，只有統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)能力強的

25、人才有能力助力顯示面板企業(yè)實現(xiàn)高效運營。然而，行業(yè)內(nèi)具備上述能力的人才十分緊缺，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)著力爭搶的對象，對于行業(yè)的新進入者而言，很難吸引或留住人才。4、客戶資源壁壘中小尺寸顯示面板產(chǎn)品一般采取定制化生產(chǎn)，能否擁有一批合作穩(wěn)定、關(guān)系緊密的客戶群體是決定顯示面板企業(yè)發(fā)展格局的關(guān)鍵因素。顯示面板廠商獲得下游客戶訂單需要經(jīng)過認證，對于大型下游客戶，認證過程具有時間長、要求高、程序復(fù)雜等特點。此外，顯示面板企業(yè)和下游客戶經(jīng)過長期合作，形成了穩(wěn)固、互信的合作關(guān)系。對新進入者而言，這種基于長期合作而形成的穩(wěn)定的客戶關(guān)系和品牌效應(yīng)亦是其進入的重大障礙。（二）行業(yè)周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征征1、周期性特征平

26、板顯示行業(yè)具有較強的周期性，受市場供需關(guān)系影響較大，是一個典型的依托于技術(shù)創(chuàng)新、供給驅(qū)動的周期性行業(yè)，行業(yè)中存在液晶周期概念。液晶周期是指行業(yè)先驅(qū)企業(yè)開拓出新的顯示應(yīng)用創(chuàng)造市場需求，引發(fā)其他企業(yè)投資擴產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩價格下降，價格下降又導(dǎo)致市場需求擴大引發(fā)新一輪投資擴產(chǎn)，如此循環(huán)往復(fù)。在這種行業(yè)背景下，不斷投資和技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)造新需求是企業(yè)維持競爭力的重要方式。經(jīng)歷了2016年至2017年末供給短缺面板價格上漲帶來的行業(yè)復(fù)蘇期后，2018年由于國內(nèi)多條高世代線陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能迅速增加，結(jié)構(gòu)性供過于求狀況造成行業(yè)各尺寸產(chǎn)品價格大幅下跌，行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利大幅減少，多家廠商出現(xiàn)虧損。2019年下半年以

27、來，隨著面板廠商主動調(diào)節(jié)產(chǎn)能以及在5G推動下手機和智慧屏需求增加，行業(yè)供需已開始改善，面板價格企穩(wěn)并有所回升。2、區(qū)域性特征平板顯示行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域性特征明顯，主要聚集在東亞地區(qū)，包括日本、韓國、中國臺灣和中國大陸。平板顯示應(yīng)用領(lǐng)域電視、手機和筆記本電腦的主要競爭者企業(yè)包括三星、索尼、LG、蘋果、華為、惠普、戴爾、聯(lián)想等全球品牌廠商。隨著平板顯示應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)擴大以及電視、手機等應(yīng)用向新興市場普及，平板顯示行業(yè)需要持續(xù)深度參與快速變化的終端產(chǎn)品市場，以應(yīng)對客戶全球化趨勢。3、季節(jié)性特征顯示面板出貨受電視、智能手機、筆記本電腦等終端需求帶動，與終端消費習(xí)慣、節(jié)假日或大型促銷活動等有一定的關(guān)聯(lián)，

28、呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性。通常情況下，國內(nèi)上半年旺季多集中于35月，備貨“五一”促銷、“618”電商促銷活動等，下半年國內(nèi)旺季為810月，備貨“十一”促銷、“雙十一”電商促銷活動等。國外集中于7月8月，主要備貨北美“黑色星期五”以及各外銷區(qū)域的圣誕節(jié)。但隨著大型促銷活動更為頻繁以及下游廠商新產(chǎn)品數(shù)量和投放節(jié)奏更具個性化，面板行業(yè)的季節(jié)性特征有所弱化。第三章 市場需求及行業(yè)前景分析一、行業(yè)基本情況（一）產(chǎn)業(yè)政策1、鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）將“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光顯示、量子點、3D顯示等平板顯示屏”列入全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。2、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄

29、明確將新型顯示面板（器件）列入目錄，包括“高性能非晶硅（a-Si）/低溫多晶硅（LTPS）/氧化物（Oxide）液晶顯示器（TFT-LCD）面板產(chǎn)品”、“新型有源有機電致發(fā)光二極管（AMOLED）面板產(chǎn)品”、“新型柔性顯示、激光顯示、立體顯示、量子點發(fā)光二極管（QLED）顯示器件產(chǎn)品”等。3、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將新一代信息技術(shù)繼續(xù)列為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，做強信息技術(shù)核心產(chǎn)業(yè)，“實現(xiàn)主動矩陣有機發(fā)光二極管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子點液晶顯示、柔性顯示等技術(shù)國產(chǎn)化突破及規(guī)模應(yīng)用”。4、工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級投資指南（2016年版）在工業(yè)強基任務(wù)中，核心基礎(chǔ)零部件中將

30、重點發(fā)展新型顯示器件。發(fā)展高分辨率TFT-LCD顯示器件、低溫多晶硅TFT-LCD顯示器件、金屬氧化物TFT-LCD顯示器件；AMOLED（低溫多晶硅背板）、AMOLED（金屬氧化物背板）、柔性AMOLED等新型顯示器件。開展布局全息、激光等顯示技術(shù)以及碳基、量子點等新型顯示技術(shù)研發(fā)。在先進基礎(chǔ)工藝方面，提出發(fā)展LTPS、Oxide背板量產(chǎn)工藝，AMOLED背板、蒸鍍和封裝等工藝，柔性顯示相關(guān)工藝。5、鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2016年版） “TFT-LCD、OLED面板、配套材料制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計制造技術(shù)，顯示-觸控一體化、柔性顯示制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計制造技術(shù)，3D顯示激光顯示制造

31、技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計制造技術(shù)”列入“鼓勵引進的先進技術(shù)”；“TFT-LCD、OLED面板生產(chǎn)用專用設(shè)備和儀器”列為“鼓勵進口的重要裝備”；“TFT-LCD、OLED、激光顯示、3D顯示、柔性顯示等新型平板顯示器件生產(chǎn)專用設(shè)備設(shè)計制造”列為“鼓勵發(fā)展的重點行業(yè)”。6、關(guān)于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知重點發(fā)展低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有機發(fā)光半導(dǎo)體顯示（AMOLED）等新一代顯示量產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)高世代生產(chǎn)線；發(fā)展玻璃基板、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備自動化移載系統(tǒng)等關(guān)鍵材料和設(shè)備領(lǐng)域，增強自主配套能力；推動關(guān)鍵共性技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范；布局量子

32、點、柔性顯示等前瞻技術(shù)領(lǐng)域。（二）平板顯示行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、平板顯示行業(yè)發(fā)展概況平板顯示器件于20世紀(jì)60年代出現(xiàn)，主要包括液晶顯示器、發(fā)光二極管、等離子顯示板、電致發(fā)光顯示器等。目前液晶顯示（LCD）與有機電致發(fā)光顯示（OLED）為平板顯示行業(yè)主要顯示技術(shù)，占據(jù)行業(yè)絕大部分產(chǎn)值。（1）液晶顯示發(fā)展概況液晶最早于1888年被發(fā)現(xiàn)，20世紀(jì)60年代開始與顯示技術(shù)結(jié)合，發(fā)展出液晶顯示器。液晶顯示器根據(jù)液晶驅(qū)動方式可分為被動矩陣式和主動矩陣式，主動矩陣式LCD在亮度及視角、反應(yīng)速度等性能上遠優(yōu)于被動矩陣式LCD。TFT-LCD屬于主動矩陣式LCD，目前為市場主流顯示技術(shù)，具有輕薄、成本低、技術(shù)成熟穩(wěn)定

33、的優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于電視、手機、筆記本電腦、桌上型顯示器等各類消費電子終端以及車載顯示、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等專業(yè)顯示領(lǐng)域。目前TFT-LCD所使用的溝道層半導(dǎo)體基底材料主要有三種，分別是a-Si、LTPS和IGZO。早期TFT-LCD以a-Si基底材料為主，但a-Si電子遷移率較低，LTPS和IGZO材料可以大幅提高電子遷移率，從而能夠更好地實現(xiàn)高分辨率、高亮度、窄邊框、低功耗等顯示性能。a-Si技術(shù)由于成熟穩(wěn)定，成本較低，可在所有尺寸產(chǎn)品上實現(xiàn)較高的良率，達到主流顯示性能，因此適用于所有產(chǎn)品市場，是電視、桌上型顯示器、筆記本電腦、車載顯示等大部分主要產(chǎn)品市場的主流技術(shù)，并在手機市場具備高性價比

34、優(yōu)勢。IGZO與LTPS技術(shù)雖然電子遷移率較a-Si有指數(shù)級提升，可實現(xiàn)PPI、低功耗和窄邊框等指標(biāo)的大幅提高，但IGZO對水和氧敏感，成膜難度較大，LTPS需要離子注入和快速退火工藝，較難生產(chǎn)中大尺寸面板。IGZO、LTPS相比a-Si增加部分工序，工藝更為復(fù)雜，投入和成本較高。目前IGZO與LTPS的行業(yè)產(chǎn)能相比a-Si均很低，IGZO僅在高端筆電和高端平板電腦市場、LTPS僅在中低端手機市場對a-Si形成較為明顯的優(yōu)勢，對a-Si技術(shù)的升級替代有限。1）a-SiTFT-LCDa-Si目前在各尺寸產(chǎn)品中均為主流技術(shù)。2017年起我國大陸廠商投建的第8.6、10.5代a-Si生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，

35、大尺寸LCD產(chǎn)能持續(xù)增加，我國大陸LCD產(chǎn)能的全球占比已接近50%。韓國廠商陸續(xù)關(guān)閉a-Si舊生產(chǎn)線，退出TFT-LCD競爭，20162017年三星關(guān)閉了一條第5代線和一條第7代線，并于2019年關(guān)閉一條8代線。隨著供需狀況的好轉(zhuǎn)，2019年底大尺寸a-SiTFT-LCD面板價格已逐步回升。第6代及以下a-Si生產(chǎn)線仍為生產(chǎn)筆電、手機、車載面板等中小尺寸產(chǎn)品的主力。在智能手機市場，a-Si受到LTPS和AMOLED的激烈競爭，a-Si面板在智能手機中的份額下降，預(yù)計a-Si面板在智能手機市場份額將持續(xù)下滑?？傮w來看，未來a-Si技術(shù)仍將為TFT-LCD中的主流技術(shù)，在電視、桌上型顯示器、筆記本

36、電腦、車載等產(chǎn)品中占據(jù)主要市場份額。2）LTPSTFT-LCD我國大陸廠商新建LTPS生產(chǎn)線于2016至2017年陸續(xù)投產(chǎn)，全球LTPS產(chǎn)能大幅增長，導(dǎo)致價格下跌，產(chǎn)值下降。近年來LTPS產(chǎn)能穩(wěn)定，在智能手機全面屏滲透率大幅增加的推動下，LTPS產(chǎn)值維持穩(wěn)定并小幅增長。隨著全面屏的持續(xù)滲透，LTPS將穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計LTPS產(chǎn)值規(guī)模將穩(wěn)中略升。3）IGZOTFT-LCD近年來IGZO面板需求主要來自蘋果iPad、MacBook等高端平板、筆記本電腦，IGZO面板供給主要來自夏普、LGD和京東方，主要產(chǎn)能增長來自中電集團旗下華東科技第8.5代生產(chǎn)線和成都熊貓第8.6代生產(chǎn)線。IGZOTFT-LCD

37、由于具有高電子遷移率且易于中大尺寸生產(chǎn)，對4K/8K高分辨率面板生產(chǎn)具備優(yōu)勢，隨著電競筆記本電腦出貨快速增長以及8K電視于2019年開始大量出貨，將為全球IGZOTFT-LCD市場增加新的動力。（2）OLED顯示發(fā)展概況OLED在1979年由美國柯達公司發(fā)明，1997年日本Pioneer公司首次將單色的OLED應(yīng)用于汽車音響面板，開啟了OLED產(chǎn)業(yè)化的突破口。OLED是一種自發(fā)光技術(shù)，將電能通過有機發(fā)光材料轉(zhuǎn)化成光能，不需要在屏幕下添加背光模組，可以降低屏幕厚度。OLED色彩飽和度和亮度可達到很高的參數(shù)，但由于在中大尺寸產(chǎn)品上良率低、成本過高及技術(shù)限制，主要應(yīng)用于高端智能手機、可穿戴設(shè)備等有柔

38、性顯示要求的小尺寸產(chǎn)品。OLED也可以分為主動型（AMOLED）和被動型（PMOLED），AMOLED與TFT-LCD類似，通過TFT陣列作為開關(guān)控制每個像素點的發(fā)光情況，相比無TFT開關(guān)的PMOLED在對比度、刷新頻率等指標(biāo)上具有明顯優(yōu)勢，AMOLED是OLED中的主流技術(shù)。AMOLED顯示的關(guān)鍵技術(shù)不僅在于顯示發(fā)光方式，而且在于控制發(fā)光的TFT技術(shù)，其背板需由LTPS或IGZOTFT驅(qū)動。AMOLED相對于TFT技術(shù)不是替代性的，而是對TFT技術(shù)的進一步應(yīng)用。韓國廠商三星和LGD是全球AMOLED產(chǎn)業(yè)化、市場化的主要推動者和市場參與者。三星2001年起開始投入量產(chǎn)AMOLED面板，前期主要

39、通過改造升級舊的低世代TFT-LCD生產(chǎn)線實現(xiàn)，2011年全新的第5.5代AMOLED生產(chǎn)線投產(chǎn)，又陸續(xù)建設(shè)了第6、8代生產(chǎn)線。2014年LGD首條第8.5代AMOLED生產(chǎn)線投產(chǎn)。近年來，中國大陸廠商積極研發(fā)AMOLED，日本和中國臺灣面板廠商對OLED投資力度較小。目前，三星和LGD分別在AMOLED小尺寸和大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)絕對的技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢。AMOLED由于擁有低能耗、輕薄以及可柔性化等特點，在手機、可穿戴市場具備優(yōu)勢，近年來AMOLED在智能手機應(yīng)用中快速滲透。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年手機面板中AMOLED占比為21%，預(yù)計2025年占比將達到37%。在中大尺寸產(chǎn)品上，AMOLE

40、D受限于技術(shù)、良率和成本等因素發(fā)展緩慢。隨著折疊屏手機的出現(xiàn)，以及智能手機全面屏、屏下指紋等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，AMOLED將持續(xù)在智能手機領(lǐng)域擴大競爭優(yōu)勢，隨著我國大陸AMOLED產(chǎn)能的釋放，預(yù)計AMOLED產(chǎn)值將穩(wěn)定增長。2、MiniLED和MicroLED新型顯示技術(shù)MiniLED和MicroLED屬于LED顯示，是繼LED戶內(nèi)外顯示屏、LED小間距之后LED顯示技術(shù)升級的新產(chǎn)品。MiniLED與MicroLED將傳統(tǒng)的無機LED陣列微小化，除了繼承傳統(tǒng)小間距LED無縫拼接、寬色域、低功耗和長壽命的優(yōu)點外，還擁有更好的防護性、可視角度大、高PPI、高亮度和對比度等優(yōu)勢。（1）MiniLEDM

41、iniLED是小間距LED向MicroLED發(fā)展的過渡階段，晶粒尺寸約為100微米。MiniLED技術(shù)由三安光電、國星光電、洲明科技等LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商主導(dǎo)，較為成熟，已進入少量量產(chǎn)階段，目前主要應(yīng)用為MiniLED顯示和MiniLED背光。MiniLED顯示于2018年實現(xiàn)量產(chǎn)，主要定位高端小間距LED市場，目前主要應(yīng)用于商業(yè)廣告與戶外大型顯示，在LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商布局下已具備技術(shù)、產(chǎn)能、良率條件，有望進入4K/8K大尺寸LED電視領(lǐng)域。根據(jù)LEDinside預(yù)測，2023年MiniLED顯示市場規(guī)模將達到6.4億美元。MiniLED背光將MiniLED代替LED作為LCD背光源，具有色域更高，

42、超高對比度，提供更高的動態(tài)范圍（HDR），顯示屏厚度更薄的特點，從而使LCD更加接近OLED的顯示效果，且成本更低，使得LCD與OLED的顯示差距大大減小。MiniLED背光從2018年下半年起逐步應(yīng)用在高端筆記本電腦、游戲電競桌上型顯示器、4K/8K大尺寸電視，在華星光電、友達等面板廠商和蘋果等終端品牌推動下預(yù)計2020年有多只產(chǎn)品將采用MiniLED背光。根據(jù)LEDinside預(yù)測，2023年全球MiniLED背光模組市場規(guī)模有望達到5.3億美元，預(yù)計采用MiniLED背光的電視背板市場規(guī)模將達到82億美元。（2）MicroLEDMicroLED將晶粒尺寸進一步縮小至10微米，MicroL

43、ED顯示將LED晶粒連接到TFT驅(qū)動基板上，LED像素點均可以被獨立定址、點亮，從而實現(xiàn)對每個像素放光亮度的精確控制，進而實現(xiàn)圖像顯示。MicroLED由于無需背光模組、且LED發(fā)光效率優(yōu)于OLED，具有發(fā)光效率高、功耗低的優(yōu)勢，同時具備高分辨率、高亮度、高對比度等優(yōu)勢。蘋果2014年收購MicroLED初創(chuàng)企業(yè)Luxvue，率先開展技術(shù)儲備。預(yù)計MicroLED在智能手表為代表的可穿戴設(shè)備、VR/AR設(shè)備、室內(nèi)大屏顯示中最具可行性和市場潛力。MicroLED目前巨量轉(zhuǎn)移、外延晶圓、驅(qū)動IC、背板、檢測維修等技術(shù)尚未攻克，在成本和量產(chǎn)技術(shù)方面尚不成熟。三星電子在2018年CES發(fā)布了146英寸

44、MicroLED電視，MicroLED市場需求和產(chǎn)品技術(shù)逐步起步，2018年全球產(chǎn)值規(guī)模為2000萬美元，未能實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，尚處于技術(shù)儲備階段。未來隨著LG電子和蘋果等終端廠商的加入，以及巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)的突破，預(yù)計大尺寸MicroLED市場將進入萌芽階段，2020年產(chǎn)值達到1億美元。二、市場分析（一）平板顯示行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r在筆記本電腦、智能手機、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載和工控等專業(yè)顯示歷次應(yīng)用浪潮的推動下，全球平板顯示行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場空間巨大。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達1,243.04億美元，2018年由于宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化、產(chǎn)能快速增長導(dǎo)致價格劇烈下降等因素影

45、響，產(chǎn)值有所下降，但仍高達1,144.26億美元。隨著4K/8K技術(shù)的成熟、AMOLED產(chǎn)能釋放以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的推進對平板顯示產(chǎn)業(yè)的拉動，預(yù)計2019年起全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將保持穩(wěn)定回升態(tài)勢。由于TFT-LCD技術(shù)成熟，成本較低，應(yīng)用范圍廣泛，TFT-LCD技術(shù)在平板顯示產(chǎn)業(yè)中依然占據(jù)絕對優(yōu)勢，2018年TFT-LCD產(chǎn)值占比77.67%，未來TFT-LCD產(chǎn)值占比雖下降，但至2022年仍將占據(jù)65.25%的市場份額，是市場主流顯示技術(shù)。AMOLED由于在智能手機中快速滲透，近年來產(chǎn)值和出貨量大幅提高，2018年AMOLED產(chǎn)值243.25億美元，較2017年增長10.64%，在平板顯示行

46、業(yè)產(chǎn)值占比21.26%，未來將繼續(xù)穩(wěn)定增長。據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年全球顯示面板出貨量為38.27億片，同比增長3.43%。在5G等新興技術(shù)推動顯示場景無處不在、顯示器件應(yīng)用范圍持續(xù)擴大的背景下，預(yù)計至2022年全球顯示面板出貨量仍將持續(xù)增長。1、平板顯示行業(yè)下游發(fā)展概況平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端應(yīng)用市場，應(yīng)用領(lǐng)域主要包括手機、筆記本電腦、平板電腦、電視等消費電子產(chǎn)品以及車載、工控、醫(yī)療顯示等專業(yè)顯示產(chǎn)品。（1）手機手機是顯示面板下游的重要應(yīng)用市場。隨著移動通訊技術(shù)從1990年代僅能通話及傳送短信的2G，到2001年后可隨時移動上網(wǎng)的3G，到2009年開始提供高速在線瀏覽高畫質(zhì)影音服務(wù)的4G，到

47、如今各國積極投入建設(shè)支持更高數(shù)據(jù)速率、可減少延遲、提高系統(tǒng)容量和大規(guī)模設(shè)備連接的5G一路演進，手機也從早期硬件配置簡易的功能機發(fā)展至兼具豐富的軟硬件和完整系統(tǒng)的智能機。隨著顯示技術(shù)和屏幕觸控技術(shù)的發(fā)展，手機屏幕從最早的TN顯示屏、STN黑白屏、STN彩色屏逐漸發(fā)展至目前的TFT-LCD屏、LTPS-LCD屏及AMOLED屏。2014年后，在4G的普及下消費者對手機顯示屏的色彩、細膩度、屏幕大小都有了更高的要求，手機顯示屏幕朝高PPI、大屏化、全面屏等趨勢快速發(fā)展，平均尺寸增長至目前主流規(guī)格的6寸以上，屏幕比例從先前的16:9開始轉(zhuǎn)換為18:9規(guī)格，并通過異形切割、鉆孔等方式使屏幕更接近全面屏，

48、使用AMOLED顯示面板的曲面屏也開始出現(xiàn)。根據(jù)IDC統(tǒng)計，2018年全球手機出貨量18.91億部，出貨金額4,950億美元，出貨量首次出現(xiàn)下降，主要原因為北美、西歐、中國大陸等主要成熟市場的手機出貨數(shù)量年增長率已逐漸進入個位數(shù)甚至負成長的狀況，產(chǎn)品朝向高規(guī)格化發(fā)展，存量智能手機換機將成為市場發(fā)展重點。在新興市場方面，目前智能手機滲透率仍低，部分國家的消費者仍以一般功能性手機使用為主，因此，由功能手機轉(zhuǎn)為智能手機的換機需求，仍會是新興市場的主要成長動能。在信息通信、硬件制造技術(shù)創(chuàng)新和消費者升級換代需求的推動下，手機市場空間巨大，全球手機出貨金額預(yù)計仍將穩(wěn)步擴大。（2）筆記本電腦及平板電腦為滿足

49、移動商務(wù)及移動性文件處理需求，1980年代第一臺個人筆記本電腦產(chǎn)品應(yīng)運而生，單色TN-LCD液晶面板率先被運用在筆記型電腦產(chǎn)品上，隨著TFT-LCD產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展，較高對比的彩色TFT-LCD液晶面板逐漸成為此應(yīng)用中的主流面板規(guī)格。近年來筆記本電腦持續(xù)朝高效能及輕薄化發(fā)展，隨著消費者對輕薄度、待機時間及低功耗要求逐漸提高，終端品牌廠商近兩年針對反應(yīng)速度、續(xù)航力及輕薄性陸續(xù)推出不同于以往設(shè)計的超輕薄超窄邊框筆記本電腦，搭配觸控功能以及帶電容筆的筆電或兼具筆電和平板特性的二合一筆記本電腦，也隨著Windows操作系統(tǒng)的升級，分別針對高端或商用市場客戶群體逐步滲透市場。隨著筆記本電腦細分市場更加豐富

50、，不斷細化消費者需求，以高分辨率、大尺寸及高刷新率為特點的電競游戲筆記本電腦持續(xù)熱銷，成為筆記本電腦市場增長的主要動力。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，受Intel的CPU供應(yīng)短缺及全球宏觀經(jīng)濟不確定性影響，2018年全球筆記本電腦需求不振，出貨量1.66億臺，較2017年下降1.6%。2019年盡管游戲筆記本電腦出貨量將增加12.8%，受到CPU供應(yīng)短缺及全球經(jīng)濟不確定性持續(xù)影響，出貨量將繼續(xù)微幅下降0.6%至1.65億臺。2020年起出貨量將回升并維持穩(wěn)定，至2022年出貨量為1.69億臺。平板電腦因改變用戶人機接口體驗，搭配豐富的應(yīng)用軟件及發(fā)展完備的系統(tǒng)，滿足消費者移動娛樂及快速上網(wǎng)需求，其輕薄節(jié)能及高

51、度移動性迅速帶動出貨數(shù)量在數(shù)年內(nèi)大幅增長。然而，受到手機屏幕持續(xù)大尺寸化的影響，加上輕薄設(shè)計的二合一筆記本電腦的市場接受度逐漸增加，近年來平板電腦市場已明顯受到擠壓。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年平板電腦出貨量1.45億臺，較2017年大幅下降17.74%，2019年起降幅收窄。（3）電視電視是平板顯示行業(yè)下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其面積占平板顯示出貨面積的70%以上，是行業(yè)非常重要的市場。1920年代彩色顯像管（CRT）電視問世，將信息傳播媒介由靜態(tài)的文字或語音轉(zhuǎn)變?yōu)閯討B(tài)的影音模式，帶來了家庭視聽及娛樂的全新體驗，在之后數(shù)十年間由黑白影像進化至彩色影像并平板化。2000年后液晶電視憑借外型輕薄、節(jié)能、

52、易大尺寸化等優(yōu)勢，逐步成為電視顯示的主流技術(shù)。伴隨著消費升級以及新型顯示技術(shù)的驅(qū)動，電視面板市場正在向大尺寸、超高清化發(fā)展，65英寸及以上尺寸高端彩電市場需求快速增長。全球液晶電視平均尺寸正在不斷以每年12英寸的速度增加。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2018年全球液晶電視的平均出貨尺寸已經(jīng)增加至44英寸，主流電視尺寸由32英寸發(fā)展至4050英寸。預(yù)計2019年、2020年和2021年全球液晶電視平均尺寸有望增至47英寸、49英寸和50英寸，從而推動全球大尺寸液晶電視面板出貨面積大幅增長，推動行業(yè)供需平衡轉(zhuǎn)變。隨著電視被賦予多元化的影音互動娛樂功能，智能電視的發(fā)展已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，成為數(shù)字家庭發(fā)展重心

53、之一。為了在更大尺寸電視畫面下仍具有相同或更好的觀賞畫質(zhì)，市場對更高分辨率的電視面板需求持續(xù)上升，促使UHD4K面板技術(shù)及電視內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)，包括拍攝設(shè)備、壓縮技術(shù)、儲存及傳輸技術(shù)逐步發(fā)展，內(nèi)容廠商包括線上流媒體和衛(wèi)星電視等從2014年起均陸續(xù)增加支持4K超高分辨率的數(shù)字內(nèi)容。此外，其它液晶電視創(chuàng)新技術(shù)如能提高色彩飽和度的廣色域技術(shù)、增加沉浸式體驗的曲面設(shè)計、通過局部背光模組的區(qū)域調(diào)光使亮暗對比更鮮明、黑暗畫面下細節(jié)更清晰的HDR超高動態(tài)對比技術(shù)、拓展視覺范圍的全平面無邊框技術(shù)也陸續(xù)推出，搭配4K后能精彩呈現(xiàn)游戲、電影、體育運動等各種內(nèi)容，為消費者提供新的互動體驗，成為液晶電視持續(xù)成長的動能。而

54、隨著華為等手機廠商入局電視市場，并推出智慧屏的新概念，電視有望擺脫單一家庭娛樂平臺的作用，轉(zhuǎn)向智能交互中心、智慧家庭控制中心以及家庭娛樂中心等多功能平臺，重新回到人們生活的中心，電視市場有望恢復(fù)快速增長。2、車載及工業(yè)控制等專業(yè)顯示市場專業(yè)顯示類客戶對產(chǎn)品的品質(zhì)可靠性和長期持續(xù)供應(yīng)能力要求很高，因此，專業(yè)顯示類產(chǎn)品具有定制化程度高、客戶粘性高、認證門檻高、產(chǎn)品生命周期長等特點。專業(yè)顯示有三十多個細分市場，其中產(chǎn)值占比最高的為車載市場，其次為工控、醫(yī)療市場。（1）車載顯示市場過去車內(nèi)控制儀表板以按鍵與旋鈕來控制，并使用指針方式顯示。隨著消費者對行車安全、導(dǎo)航系統(tǒng)、車載娛樂的需求增加，以及新能源汽

55、車的快速崛起，車載市場對顯示屏的需求快速提升。同時，自動駕駛及新能源汽車等新興應(yīng)用領(lǐng)域刺激車內(nèi)顯示屏向彩色化、多屏化、觸控一體化等方向發(fā)展，中高端市場成長迅速。由于使用TFT-LCD面板的應(yīng)用持續(xù)增加，單車顯示屏數(shù)量及顯示屏尺寸均持續(xù)增加，車載顯示器正日益成為所有車輛的標(biāo)配，如大尺寸高分辨率數(shù)字集成儀表板，搭載觸控功能的大尺寸中控顯示面板，以及HUD與e-mirror電子后視鏡等需求已經(jīng)成為汽車性能升級與價值增長的刺激因素。（2）工控、醫(yī)療等專業(yè)顯示市場在工控顯示市場，隨著人工成本的上漲、安全需求的增加以及工業(yè)自動化的快速發(fā)展，對智能顯示需求快速增加。工控產(chǎn)品應(yīng)用范圍較廣，包含POS機、ATM

56、機、MFP（多功能數(shù)碼復(fù)合一體機）、工業(yè)顯示、HMI（人機界面）、智能家居等，隨著公共交通、充電樁等新興市場快速發(fā)展，整體市場發(fā)展?fàn)顩r良好，工業(yè)顯示市場將更為廣闊。在醫(yī)療顯示市場，隨著人口老齡化導(dǎo)致醫(yī)療資源緊缺以及醫(yī)療自動化水平的提升，越來越多的監(jiān)護設(shè)備、診斷設(shè)備、手術(shù)設(shè)備配備了彩色TFT-LCD顯示屏，醫(yī)療設(shè)備顯示市場規(guī)模日益擴大，自動化水平穩(wěn)步提升。其他應(yīng)用如自動柜員機、銷售終端、大型游戲機臺等，也逐漸以TFT-LCD面板來顯示大量的信息，向智能化、顯示信息多樣化、大屏幕化方向發(fā)展。而隨著云端及物聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境逐漸成熟，越來越多應(yīng)用面與設(shè)備逐漸開始互相串聯(lián)、分享信息。（二）平板顯示行業(yè)在新技術(shù)

57、、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式情況1、平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能迅速向我國大陸地區(qū)集中隨著2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃等平板顯示行業(yè)國家支持政策的出臺，在各級地方政府支持下，眾多平板顯示國內(nèi)外廠商加大了在我國大陸投資建設(shè)面板新產(chǎn)線的力度。據(jù)統(tǒng)計，我國大陸在2016年以后達產(chǎn)的面板生產(chǎn)線共有31條，其中TFT-LCD生產(chǎn)線18條，OLED生產(chǎn)線13條，分布在長三角、珠三角、環(huán)渤海以及以成都與武漢為代表的中西部產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，投資總額7,690億元。2016年我國大陸平板顯示產(chǎn)能首次超過我國臺灣地區(qū)，2017年又繼續(xù)超過韓國成為全球最大的平板顯示產(chǎn)能地區(qū)，占比34%。2018年至2020年，我國大陸顯示面板產(chǎn)能將持續(xù)大幅增加，預(yù)計至2022年，我國大陸產(chǎn)能占比達到56%，全球產(chǎn)能向我國大陸集中趨勢不可阻擋。2、高世代TFT-LCD產(chǎn)線投資巨大，在中大尺寸面板保持領(lǐng)先按照所使用的玻璃基板尺寸大小，TFT-LCD生產(chǎn)線可劃分為不同的世代數(shù)，自1990年第1代TFT-LCD生