我國(guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展與現(xiàn)狀

1、我國(guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展與現(xiàn)狀我國(guó)的城市商業(yè)銀行組建始于1995 年， 1995 年 7 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于組建城市合作銀行的通知，決定在城市信用合作社的基礎(chǔ)上，組建由城市企業(yè)、居民和地方財(cái)政投資入股組成的股份制商業(yè)銀行，取名為“城市合作銀行”。1998年 3 月，統(tǒng)一更名為“城市商業(yè)銀行”。 2006 年到 2010 年，城商行數(shù)量持續(xù)增增加，至 2010 年達(dá)到最大（ 147 家）。通過(guò)處置不良資產(chǎn)、補(bǔ)充資本金、計(jì)提撥備，完善經(jīng)營(yíng)管理體制，引進(jìn)先進(jìn)的管理技術(shù)和信息系統(tǒng)，城商行發(fā)展取得了巨大成就，逐漸成為國(guó)內(nèi)銀行業(yè)中不可忽視的重要力量。下面就我國(guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展與現(xiàn)狀作簡(jiǎn)要分析。一、我國(guó)城市

2、商業(yè)銀行的發(fā)展我國(guó)城市商業(yè)銀行來(lái)源于原城市信用社的股份制改造，是在原城市信用合作社的基礎(chǔ)上，由地方政府、城市企業(yè)和居民投資入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行，是由眾多法人機(jī)構(gòu)合并形成的一級(jí)法人單位，是為地方經(jīng)濟(jì)服務(wù)的地方性商業(yè)銀行。 1995 年 7 月，以深圳城市合作銀行正式成立為起點(diǎn)，中國(guó)城市商業(yè)銀行在中國(guó)金融舞臺(tái)上開始了它的歷程。截至 2011 年末，全國(guó)城市商業(yè)銀行總計(jì) 144 家，城商行資產(chǎn)總額為 9.98 萬(wàn)億元， 較 2010 年增長(zhǎng) 21.7% ；負(fù)債總額為 9.32 萬(wàn)億元， 較 2010 年增長(zhǎng) 26.5% ；所有者權(quán)益總額為 0.66 萬(wàn)億元， 較 2010 年增長(zhǎng) 37.7

3、% （圖 1、圖 2、圖 3）。這期間，城市商業(yè)銀行既為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，又背負(fù)了沉重負(fù)擔(dān)，暴露出諸多問題。從功能上講，城市商業(yè)銀行是商業(yè)性金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，因此，它首先應(yīng)該具備商業(yè)銀行的一般特點(diǎn)。同時(shí)，由于自身獨(dú)特的發(fā)展過(guò)程，城市商業(yè)銀行又有它自己獨(dú)有的特點(diǎn)，這就是：中國(guó)城市商業(yè)銀行是地方性商業(yè)銀行，是股份制商業(yè)銀行。圖 1:2003-2011 年城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額及其占全部銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的比重圖 2:2003-2011 年城市商業(yè)銀行負(fù)債總額及其占全部銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的比重圖 3:2003-2011 年城市商業(yè)銀行所有者權(quán)益總和二、我國(guó)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)狀任何企業(yè)

4、要發(fā)展，其基礎(chǔ)就是要理解競(jìng)爭(zhēng)、決定競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素以及相對(duì)于這些因素，一家銀行存在的弱點(diǎn)等。中國(guó)城市商業(yè)銀行在發(fā)展過(guò)程中顯示出了它獨(dú)有的一些特點(diǎn)，它們主要體現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)控制、盈利狀況、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品創(chuàng)新水平等幾個(gè)方面。（一）風(fēng)險(xiǎn)控制早年，我國(guó)城市商業(yè)銀行不僅規(guī)模小，盈利能力低，而且資產(chǎn)質(zhì)量比較差。由于各城市商業(yè)銀行是由本地所有城市信用社聯(lián)合組成，因此，它承接了大量城市信用社在不規(guī)范經(jīng)營(yíng)時(shí)期所形成的不良資產(chǎn)。截至 2003 年末，按五級(jí)分類口徑， 112 家城市商業(yè)銀行不良貸款余額 1164 億元，不貸款率 15.0% ；截至 2004 年末全轄不良貸款余額 1061 億元，不良貸款率 11.7%

5、 。但值得慶幸的是，這些不良資產(chǎn)規(guī)模近年來(lái)在逐步降低，截至 2011 年四季度末，城商行平均不良貸款率由 2010 年四季度末的 0.9% 降至 0.8% ，低于全部商業(yè)銀行平均水平 1.0% 和大型商業(yè)銀行的 1.1% ，但高于股份制銀行的 0.6% 和外資銀行的 0.4% （圖 4）。其中，次級(jí)類、可疑類和損失類不良貸款比率均為0.2% 。不良貸款余額連續(xù)下降的趨勢(shì)在2011 年一季度結(jié)束， 2011 年一季度末不良貸款余額 333 億元，較 2010 年四季度末增長(zhǎng)7 億元， 2011年四季度末不良貸款余額為339 億元，較2010 年四季度末增長(zhǎng) 13 億元（圖 5）。圖 4:2010

6、 年一季度至 2011 年四季度各類銀行不良貸款率走勢(shì)圖 5:2010 年一季度至 2011 年四季度城商行不良貸款余額走勢(shì)貸款損失準(zhǔn)備金是商業(yè)銀行吸收信貸損失的基礎(chǔ)，貸款損失準(zhǔn)備金的充足性通過(guò)撥備覆蓋率來(lái)衡量。2011年底，城商行平均撥備覆蓋率為534% ，高于2010 年底的 334% ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期商業(yè)銀行總體的278%和大型商業(yè)銀行的250% 。一個(gè)好的銀行不僅要謀求自我發(fā)展，更要有充分的自我約束，而資本充足率正是這種約束，即一定規(guī)模的資本金只能經(jīng)營(yíng)一定規(guī)模的業(yè)務(wù)。然而，早年中國(guó)城市商業(yè)銀行的突出特點(diǎn)卻是資本充足率極低。按照新的商業(yè)銀行資本充足率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量，截至2004年末， 112

7、 家城市商業(yè)銀行的加權(quán)平均資本充足率為-1.3%，資本充足的僅為6 家，資本充足率在 0 至 8% 之間的 46 家，資本充足率低于0的60家。但在接下來(lái)的幾年里，在監(jiān)管部門的督促和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的內(nèi)在要求下，我國(guó)城市商業(yè)銀行的資本充足率穩(wěn)步提高，截至 2011 年底，我國(guó)城商行資本充足率為15.3% ，高于商業(yè)銀行全體的 12.7%和大型商業(yè)銀行的12.8% ；核心資本充足率為 13.7% ，高于商業(yè)銀行全體的10.2% 和大型商業(yè)銀行的10% 。但值得注意的是，與國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行相比，城市商業(yè)銀行無(wú)論是在風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)置、風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)，還是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)管理人才配備上

8、都存在很大差距。這導(dǎo)致城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范能力普遍較弱，其表現(xiàn)之一就是城市商業(yè)銀行貸款集中度嚴(yán)重超標(biāo)。 2004 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，城市商業(yè)銀行總體單一客戶貸款比例33.41% ，超出規(guī)定比例23.41 個(gè)百分點(diǎn)， 個(gè)別超過(guò)規(guī)定比例幾十倍。十家客戶貸款比例更是嚴(yán)重超比例，個(gè)別行甚至接近 1000% 。即便到了2011 年，城商行最大單一客戶貸款比率仍有6.2% ，最大十家客戶貸款比率則為43.2% ，遠(yuǎn)高于同期大型商業(yè)銀行的指標(biāo)（圖 6）。產(chǎn)生上述問題的原因有二方面：一是法人治理不完善，關(guān)聯(lián)貸款發(fā)生頻繁，且數(shù)額巨大；二是市場(chǎng)定位不夠明確，很多城市商業(yè)銀行還在與國(guó)有銀行和股份制商業(yè)銀行爭(zhēng)搶大客戶

9、、大項(xiàng)目，由于其規(guī)模較小、資本充足程度低，風(fēng)險(xiǎn)集中度非常嚴(yán)重；三是經(jīng)營(yíng)的地域范圍相比其他銀行較為局限。圖 6: 2011 年城市商業(yè)銀行和大型商業(yè)銀行貸款集中度（二）盈利狀況城商行利潤(rùn)總額持續(xù)增長(zhǎng)。2011年，城商行實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn) 1081 億元，較 2010 年增長(zhǎng) 40.4% （圖 7）。圖 7:2007 年 -2011 年城市商業(yè)銀行稅后利潤(rùn)總額（億元）收入結(jié)構(gòu)方面，利息收入占比高、手續(xù)費(fèi)和傭金收入占比低是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)的一個(gè)普遍特征，這一點(diǎn)對(duì)于城市商業(yè)銀行而言尤為貼切。2011年，城商行利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入比重高達(dá)85.2%，高于大型商業(yè)銀行的76.9%；手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收

10、入比重為4.4%，低于大型商業(yè)銀行的 19.3%（圖 8）。個(gè)別利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入比重較低的銀行，比如包商銀行和廣東南粵銀行，并非手續(xù)費(fèi)和傭金收入占比高，而是由于投資收益較高。圖 8:2011 年 城市商業(yè)銀行和大型商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)（三）打破單一城市經(jīng)營(yíng)制，實(shí)行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)自城市商業(yè)銀行成立之初，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)就被限制在所在城市。當(dāng)然，從當(dāng)時(shí)的金融環(huán)境和防范風(fēng)險(xiǎn)的角度考慮，單一城市制的經(jīng)營(yíng)模式是必要的。但是隨后，單一城市制經(jīng)營(yíng)模式的負(fù)面效應(yīng)日益顯現(xiàn)，并成為城市商業(yè)銀行進(jìn)一步發(fā)展的障礙。首先，地域限制不利于城市商業(yè)銀行分散風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于某個(gè)城市而言，往往是某幾個(gè)或某個(gè)產(chǎn)業(yè)或行業(yè)發(fā)展較好，可供開發(fā)且前景較

11、好的項(xiàng)目也是有限的。如果一家銀行被限制在一個(gè)城市開展業(yè)務(wù)，其資金勢(shì)必集中到這些行業(yè)、產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目上，造成貸款的行業(yè)集中度、客戶集中度偏高，帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患。其次，地域限制不利于城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)品創(chuàng)新?，F(xiàn)在，很多企業(yè)往往是跨地區(qū)、甚至于跨國(guó)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，這就要求商業(yè)銀行能夠按照企業(yè)的地理布局為其提供存貸款和資金清算等服務(wù)。但是，不論是資金的流入還是流出，都需要一個(gè)結(jié)算通道，而這恰恰是早期城市商業(yè)銀行的軟肋。顯然，僅資金跨區(qū)流動(dòng)，就已經(jīng)超出了當(dāng)時(shí)城市商業(yè)銀行自身的能力，從而造成城市商業(yè)銀行大量客戶流失。在認(rèn)識(shí)到這些弊端之后，隨著 2006 年城商行異地分支機(jī)構(gòu)管理辦法的出臺(tái)，城商行的跨區(qū)域

12、經(jīng)營(yíng)被逐漸放開，在監(jiān)管部門和城商行的發(fā)展需要共同推動(dòng)下，到2010年，全國(guó)147家城市商業(yè)銀行中的半數(shù)以上都在異地設(shè)立了數(shù)量不等的分支機(jī)構(gòu)。（四）產(chǎn)品創(chuàng)新水平差目前城市商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新中常常處于被動(dòng)模仿的地位，而缺少利用金融創(chuàng)新來(lái)創(chuàng)造利潤(rùn)、占領(lǐng)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，與股份制商業(yè)銀行和四大國(guó)有商業(yè)銀行相比仍存在很大差距。城市商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新水平差集中體現(xiàn)在產(chǎn)品品種單一、產(chǎn)品科技含量不高和產(chǎn)品創(chuàng)新能力弱等方面。首先，產(chǎn)品品種單一。通常，當(dāng)代商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)往往被劃分為公司銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)、國(guó)際銀行業(yè)務(wù)和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)四大類。但是，與股份制銀行相比，城市商業(yè)銀行各類產(chǎn)品仍然主要集中在存款、 貸款方面， 品種相對(duì)單一。例如，在公司銀行業(yè)務(wù)上，城市商業(yè)銀行主要有存款、貸款和結(jié)算，而股份制商業(yè)銀行還可提供貿(mào)易融資鏈業(yè)務(wù)、離岸銀行業(yè)務(wù)和公司理財(cái)?shù)?。其次，產(chǎn)品科技含量不高。與股份制商業(yè)銀行相比較，城市商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品科技含量總體較低，集中體現(xiàn)在銀行卡、電子銀行、個(gè)人理財(cái)?shù)刃屡d高技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展較為落后。以銀行卡為例，城市商業(yè)銀行發(fā)行的銀行卡功能局限于存款、轉(zhuǎn)賬和透支等少數(shù)幾種，而招商銀行的一卡通還可以提供理財(cái)、網(wǎng)上支付、手機(jī)充值、自助貸款等多項(xiàng)功能。又如網(wǎng)上銀行，城市商業(yè)銀行開發(fā)的網(wǎng)上銀行僅能實(shí)現(xiàn)查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)和支付等較為簡(jiǎn)單的功能，而股份制商業(yè)銀行開發(fā)的網(wǎng)