批量授信方案調(diào)查模板

1、附件1-4：批量授信方案調(diào)查模板關(guān)于*批量授信開(kāi)發(fā)方案報(bào)告（適用于核心廠商產(chǎn)業(yè)鏈批量開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)集群批量開(kāi)發(fā)、基于交易平臺(tái)的批量開(kāi)發(fā)、其他批量開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。其中：產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)園批量授信方案報(bào)告按照名單制要求，明確擬合作客戶名單）履職聲明：本人在此鄭重聲明，此開(kāi)發(fā)方案是基于本人的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查以及其他外部信息進(jìn)行獨(dú)立、客觀、審慎的分析評(píng)價(jià)而成。本人已充分分析了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大疏漏。申報(bào)機(jī)構(gòu)：*分行*支行/行業(yè)金融部 項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目簡(jiǎn)要方案 ： 主、協(xié)辦客戶經(jīng)理：風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理：申請(qǐng)日期：一、 項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目屬性分類主要說(shuō)明本次申請(qǐng)批量項(xiàng)目是否屬于產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群、交易平臺(tái)或

2、其他類型批量項(xiàng)目。 （二）批量授信方案的基本情況說(shuō)明該批量授信方案所屬的行業(yè)/企業(yè)整體狀況，產(chǎn)值以及變動(dòng)情況，經(jīng)營(yíng)和盈利模式，產(chǎn)業(yè)布局，本區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)發(fā)展前景等。產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目中重點(diǎn)分析核心廠商在行業(yè)/區(qū)域的地位；開(kāi)發(fā)上下游企業(yè)須說(shuō)明上下游供銷合作關(guān)系、合作模式、合作金額的材料，捆綁核心廠商的方案設(shè)計(jì)，核心廠商對(duì)該方案的合作程度，核心廠商推薦主要上下游名單，除核心廠商擔(dān)保外的其他控制手段等等。如產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目重點(diǎn)描述集群地理位置、所屬細(xì)分行業(yè)及市場(chǎng)地位、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、涉及國(guó)家優(yōu)惠政策、比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（如區(qū)位優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)等）、商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式、進(jìn)入和退出壁壘等。如產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目重點(diǎn)描述地理位置、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)

3、值、財(cái)稅情況、國(guó)家優(yōu)惠政策、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、同業(yè)授信情況等。如交易平臺(tái)側(cè)重于對(duì)平臺(tái)內(nèi)企業(yè)的資金流、物流的控制等。如集團(tuán)客戶側(cè)重于按照股權(quán)關(guān)系等對(duì)該集團(tuán)成員企業(yè)進(jìn)行明確定義，集團(tuán)客戶描述集團(tuán)客戶的管理模式、集團(tuán)管理戰(zhàn)略、資金歸集方式等。調(diào)查內(nèi)容應(yīng)有明確的集團(tuán)架構(gòu)；如果提出成員企業(yè)具體名單的，需對(duì)名單企業(yè)做進(jìn)一步分析。以下為參考的批量授信開(kāi)發(fā)方案報(bào)告。對(duì)下屬表格可根據(jù)情況適當(dāng)調(diào)整。行業(yè)/集團(tuán)/集群/平臺(tái)客戶簡(jiǎn)況產(chǎn)值及盈利狀況主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品客戶群數(shù)量、平均規(guī)模及分布市場(chǎng)份額分析（集中度、排名分析）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（壟斷、充分競(jìng)爭(zhēng)等）經(jīng)營(yíng)及盈利模式比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析（區(qū)位、資源優(yōu)勢(shì)等）國(guó)家優(yōu)惠政策同業(yè)授信模式

4、金融需求滿足度發(fā)展前景二、 交易主體1、交易主體包括核心廠商、產(chǎn)業(yè)集群核心客戶、交易平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。2、在產(chǎn)業(yè)鏈批量授信方案項(xiàng)下，對(duì)核心企業(yè)的分析按一般公司授信申報(bào)要求著重描述。3、不同類型批量授信方案中對(duì)交易主體的調(diào)查重點(diǎn)包括但不限于： A、核心廠商項(xiàng)下融資側(cè)重核心廠商的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況；B、產(chǎn)業(yè)集群和園區(qū)項(xiàng)目項(xiàng)下側(cè)重于重點(diǎn)名單制企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況；C、交易平臺(tái)側(cè)重于交易平臺(tái)自身的經(jīng)營(yíng)模式、資金流和物流的控制方式以及重點(diǎn)合作企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況；D、集團(tuán)客戶交易主體分析側(cè)重于集團(tuán)客戶本部、重點(diǎn)核心客戶、我行存量企業(yè)以及納入開(kāi)發(fā)范圍的成員企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)分析。E、如果提出成員企業(yè)具體名單的，

5、需對(duì)名單企業(yè)做進(jìn)一步分析。分析（一） 基本情況 要求說(shuō)明核心廠商、交易平臺(tái)企業(yè)、集群和產(chǎn)業(yè)園區(qū)核心企業(yè)等的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、股權(quán)架構(gòu)、注冊(cè)資本（實(shí)收資本）、實(shí)際控制人、經(jīng)營(yíng)范圍等及其變化情況。（二） 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)分析1、報(bào)表采用說(shuō)明。核心企業(yè)的基本財(cái)務(wù)表格如下（具體科目可根據(jù)需要增刪；注明為本部報(bào)表或合并報(bào)表，合并范圍；注明是否經(jīng)審計(jì)，審計(jì)機(jī)構(gòu)）。原則上需列明兩個(gè)完整年度以及當(dāng)期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如果包括本部報(bào)表的，只需列明本部的當(dāng)期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。20112012當(dāng)期說(shuō)明總資產(chǎn)其中：貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款預(yù)付賬款存貨固定資產(chǎn)凈值在建工程總負(fù)債其中：短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款長(zhǎng)期借款股東權(quán)益

6、其中:股本資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債率（%）流動(dòng)比率速動(dòng)比率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)凈利潤(rùn)每股收益(元)現(xiàn)金流量的分析和預(yù)測(cè)年份期初現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量投資現(xiàn)金流量籌資現(xiàn)金流量期末現(xiàn)金20112012說(shuō)明（2）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)長(zhǎng)短期償債能力評(píng)價(jià)盈利能力評(píng)價(jià)現(xiàn)金流評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)重要科目分析說(shuō)明財(cái)務(wù)變化趨勢(shì)以及同行業(yè)比較分析企業(yè)財(cái)務(wù)整體判斷分析（三） 經(jīng)營(yíng)模式分析。要求對(duì)交易主體或者具體授信客戶的經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、生產(chǎn)工藝流程、盈利模式等進(jìn)行分析說(shuō)明。產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目重點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)業(yè)鏈核心客戶的原材料采購(gòu)模式、成本構(gòu)成、產(chǎn)品銷售模式等。集群項(xiàng)目重點(diǎn)說(shuō)明主要目標(biāo)客戶的經(jīng)營(yíng)模式。園區(qū)項(xiàng)目重點(diǎn)說(shuō)

7、明園區(qū)整體的運(yùn)作模式。集團(tuán)客戶重點(diǎn)說(shuō)明集團(tuán)客戶管理和資金歸集等。對(duì)于交易平臺(tái)類需提供交易平臺(tái)的整體情況介紹，所處地位，與目標(biāo)客戶的合作粘度及對(duì)目標(biāo)客戶的控制方式和控制力度，同類型交易平臺(tái)比較優(yōu)勢(shì)，交易平臺(tái)主要經(jīng)營(yíng)或交易模式，目標(biāo)客戶整體規(guī)模及按注冊(cè)資本、資產(chǎn)規(guī)模、銷售收入、交易量、生產(chǎn)產(chǎn)值、重要性、經(jīng)營(yíng)模式等維度分類情況。（四） 融資需求分析簡(jiǎn)要說(shuō)明目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)銀行融資占總資產(chǎn)比例，現(xiàn)有銀行融資滿足程度，包括授信銀行、授信戶數(shù)和授信金額等；要求剖析目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)已授信客戶情況，要求對(duì)比同業(yè)授信的主要模式，說(shuō)明我行授信方案的定位和優(yōu)勢(shì)。三、 風(fēng)險(xiǎn)分析要求對(duì)擬批量開(kāi)發(fā)方案所處行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、發(fā)展周期、

8、行業(yè)進(jìn)入以及退出壁壘等進(jìn)行分析。政策風(fēng)險(xiǎn)要求分析說(shuō)明所處行業(yè)是否存在政策抑制、限制或支持類政策退出等負(fù)面影響。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)要求分析說(shuō)明所處行業(yè)未來(lái)是否存在產(chǎn)品被替代，技術(shù)被淘汰等負(fù)面影響。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要求分析說(shuō)明所處行業(yè)未來(lái)是否存在產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，是否與國(guó)家（地區(qū)）宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率變化、利率變化和宏觀調(diào)控等重要經(jīng)濟(jì)因素存在較強(qiáng)的相關(guān)性等風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)要求分析說(shuō)明生產(chǎn)替代品的行業(yè)發(fā)展對(duì)該行業(yè)可能帶來(lái)的威脅。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)要求分析說(shuō)明所處行業(yè)是否存在區(qū)位劣勢(shì)，未來(lái)具有產(chǎn)業(yè)遷移或被其他地區(qū)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手取代的風(fēng)險(xiǎn)。操作及法律風(fēng)險(xiǎn)要求分析項(xiàng)目存在的操作和法律方面可能存在的瑕疵其他風(fēng)險(xiǎn)除上述風(fēng)險(xiǎn)以外，是否存在其他

9、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)整體判斷要求在逐一分析上述各項(xiàng)分析的基礎(chǔ)上，提出影響我行授信安全的核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施建議。對(duì)方案風(fēng)險(xiǎn)是否在我行容忍范圍內(nèi)做整體評(píng)價(jià)。四、 批量開(kāi)發(fā)模式分析（一）商業(yè)模式分析批量授信方案開(kāi)發(fā)所采用的主要商業(yè)模式、風(fēng)險(xiǎn)捆綁方案（包括但不限于抵質(zhì)押擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、有效監(jiān)控等）。主要商業(yè)模式的有效性分析，說(shuō)明在該模式下，預(yù)計(jì)未來(lái)違約概率以及后續(xù)補(bǔ)償措施。根據(jù)批量授信方案的具體情況以及客戶需求，可提出多個(gè)商業(yè)模式。（二）業(yè)務(wù)操作流程要求說(shuō)明業(yè)務(wù)的具體操作模式和流程，明確模式涉及的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵數(shù)據(jù)傳輸時(shí)效要求等內(nèi)容。（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施 要求對(duì)授信方案涉及的物流、資金流、管理流進(jìn)行

10、重點(diǎn)把控，應(yīng)實(shí)現(xiàn)封閉運(yùn)作和交易自償性目的。五、 客戶選擇策略要求在對(duì)批量項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，提出我行擬開(kāi)發(fā)客戶的選擇策略。（一）客戶分層分析簡(jiǎn)要說(shuō)明我行對(duì)客戶分層分析的維度，該維度必需是切實(shí)能夠圍繞我行信用風(fēng)險(xiǎn)管理要求且能準(zhǔn)確反映客戶違約概率的同時(shí)，需要對(duì)分層的技術(shù)指標(biāo)有效性進(jìn)行說(shuō)明。1、如實(shí)行具體客戶名單制的，需要說(shuō)明每個(gè)客戶的基本經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況，并對(duì)名單制內(nèi)企業(yè)逐一分析（如在交易主體部分已經(jīng)對(duì)名單客戶進(jìn)行分析的，不必重復(fù)說(shuō)明）。2、成功因素分析。簡(jiǎn)要說(shuō)明目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)核心企業(yè)獲得成功的一些關(guān)鍵性因素?？蓮钠髽I(yè)價(jià)值鏈的角度去尋找，一是沿著企業(yè)主要活動(dòng)鏈，如進(jìn)貨物流、生

11、產(chǎn)與制造、發(fā)貨物流、市場(chǎng)營(yíng)銷、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，來(lái)看哪個(gè)環(huán)節(jié)能對(duì)企業(yè)的價(jià)值影響最大；二是從采購(gòu)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌管理、人力資源等輔助性活動(dòng)鏈條來(lái)尋找。3、典型案例分析。通過(guò)對(duì)典型客戶授信案例的分析，分析他行的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，驗(yàn)證我行對(duì)客戶分層分析的相關(guān)信息，明確我行的客戶選擇策略。（二）客戶選擇標(biāo)準(zhǔn) 在上述分層分析的基礎(chǔ)上，提出我行對(duì)目標(biāo)客戶的優(yōu)先選擇方向以及最低的準(zhǔn)入要求。對(duì)我行擬介入目標(biāo)市場(chǎng)客戶要求符合總行基本風(fēng)險(xiǎn)政策和授信評(píng)審指引導(dǎo)向要求，符合地方政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。要求客戶屬于擬批量開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)核心客戶，自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，盈利能力穩(wěn)定，具備一定成長(zhǎng)性；要求客戶商業(yè)信譽(yù)和銀行

12、信用無(wú)不良記錄。（三）具體客戶的授信策略和管理要求我行選擇目標(biāo)客戶后，對(duì)具體授信客戶的限額、產(chǎn)品、期限、風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段、貸后管理措施以及其他授信管理要求。要求對(duì)產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)園區(qū)批量開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在申請(qǐng)方案中必須提出擬開(kāi)發(fā)的目標(biāo)客戶，并實(shí)行名單制管理。六、 批量授信方案建議（一）開(kāi)發(fā)目標(biāo)和進(jìn)度在簡(jiǎn)要綜述批量授信方案各模塊結(jié)論要點(diǎn)和項(xiàng)目總體授信風(fēng)險(xiǎn)判斷的基礎(chǔ)上，提出分行計(jì)劃開(kāi)發(fā)客戶數(shù)以及具體的進(jìn)度安排。（二）批量授信方案實(shí)施架構(gòu)項(xiàng)目分類人 員崗 位組織措施直接責(zé)任人規(guī)劃調(diào)研方案設(shè)計(jì)流程操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控（三）綜合效益和戰(zhàn)略契合度說(shuō)明在開(kāi)發(fā)方案落實(shí)后，我行大中小各業(yè)務(wù)條線以及零售私人銀行條線在深度協(xié)同開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)上的綜合效益。特別需要說(shuō)明對(duì)小微戰(zhàn)略的支持契合度。（四）批量授信方案建議要求根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)客戶特點(diǎn)，從客戶從業(yè)年限、銷售收入/資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債率等維度，設(shè)計(jì)客戶信用分類標(biāo)準(zhǔn)，明確不同規(guī)?？蛻舻氖谛畔揞~，提出明確的批量授信方案建議。包括