保險公司2019年個人工作總結(jié)

1、保險公司2019年個人工作總結(jié)我是20XX年11月初來到華泰這個大家庭的，作為一名 四級機(jī)構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個20XX年。對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這 一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了 自己很多缺點(diǎn)與不足。綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。首先是運(yùn)營方面， 這是我最主要最關(guān)鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強(qiáng)，要求 也很嚴(yán)格。具體說來：（一）新契約。崗位職責(zé)：審核投保資料，及時做好業(yè)務(wù)登記。分類準(zhǔn) 確、掃描投保資料。審核通知書 /系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、 追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理，保單的登記發(fā)放，與三級機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交接，數(shù)據(jù)核對，回執(zhí)的

2、追蹤、登記、掃描、 錄入。要求：當(dāng)日完成，初審差錯率W 2%影像刪除率W 4%（二）保全。審核、輔導(dǎo)填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻 退保，解釋條款。受理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢、 業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。要求：資料齊全，及時準(zhǔn)確，主動積極。（三）理賠。受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項(xiàng)，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認(rèn)申請主體，審核各類材料 的有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請書，及時與三級機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。 及時發(fā)放結(jié)案通知書，做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判 斷準(zhǔn)確，處置妥當(dāng)，資料齊全無差錯。（四）調(diào)查（契約/理賠）O聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意事項(xiàng)，仔細(xì)核對體檢 項(xiàng)目，避免漏項(xiàng)，全程陪同完成

3、各項(xiàng)體檢項(xiàng)目，及時領(lǐng)取體 檢報告，及時與三級機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。 約見客戶進(jìn)行契約調(diào)查， 配合三級機(jī)構(gòu)運(yùn)營人員詳實(shí)了解投保經(jīng)過和客戶重要信息， 指導(dǎo)客戶完成各類問卷。配合三級機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行理賠查 勘，走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。第二是財務(wù)方面：（一）現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費(fèi)，單證保證金的收取， 現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財 務(wù)。制作現(xiàn)金保費(fèi)收入明細(xì)，及時與中支財務(wù)進(jìn)行交接。（二）費(fèi)用報銷。報銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報銷款的 登記與分發(fā)。（三）倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助 品的買賣，建立電子臺賬。第三是行政方面：（一）行銷用品的購買與領(lǐng)用，留存好領(lǐng)料單。（二）服務(wù)部日常必需品的購買。（三）提供打印復(fù)印服務(wù)，以及打印復(fù)印費(fèi)用的收取和及 時上繳。（四）倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。（五）積極配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。（六）內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、計劃書打印、簽報 的流轉(zhuǎn)與存檔。綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個 方面做得很圓滿確實(shí)不容易，在很多事情的處理上需要靈活 把控，剛開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗(yàn)不足，做的比較吃 力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清 思路，各項(xiàng)工作的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個學(xué)習(xí)的機(jī)會不斷提高自 己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完