制動閘片生產(chǎn)線項目商業(yè)計劃書（可編輯模板）

1、泓域咨詢 /制動閘片生產(chǎn)線項目商業(yè)計劃書制動閘片生產(chǎn)線項目商業(yè)計劃書泓域咨詢 MACRO報告說明 “十二五”期間，鐵路完成固定資產(chǎn)投資3.58萬億元、新線投產(chǎn)3.05萬公里，較“十一五”期間分別增長47%、109%，投資規(guī)模和投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到歷史高位1。全國鐵路固定資產(chǎn)投資主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和軌道交通車輛投資。2018年我國鐵路固定資產(chǎn)投資總額完成8,028億元，投產(chǎn)新線4,683公里，其中高速鐵路4,100公里。自2014年我國鐵路固定資產(chǎn)投資總額超過8,000億元以來，已連續(xù)五年保持8,000億元以上投資增長。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資67

2、25.57萬元，其中：建設(shè)投資5869.41萬元，占項目總投資的87.27%；建設(shè)期利息46.55萬元，占項目總投資的0.69%；流動資金809.61萬元，占項目總投資的12.04%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入19500.00萬元，綜合總成本費用15469.86萬元，凈利潤2485.03萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率19.09%，財務(wù)凈現(xiàn)值4039.36萬元，全部投資回收期3.90年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極

3、可行的。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段?？尚行匝芯渴峭顿Y決策前的活動，它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對事物未來發(fā)展的情況、可能遇到的問題和結(jié)果的估計，具有預(yù)測性。因此，必須進(jìn)行深入地調(diào)查研究，充分地占有資料，運用切合實際的預(yù)測方法，科學(xué)地預(yù)測未來前景。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報

4、告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 總論第二章 項目投資背景分析第三章 行業(yè)前景及市場預(yù)測第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第五章 選址可行性分析第六章 建筑技術(shù)方案說明第七章 原輔材料分析第八章 工藝技術(shù)方案第九章 項目環(huán)保分析第十章 勞動安全生產(chǎn)第十一章 節(jié)能說明第十二章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置第十三章 進(jìn)度實施計劃第十四章 項目投資計劃第十五章 項目經(jīng)濟(jì)效益評價第十六章 招標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險防范第十八章 項目綜合評價說明第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資

5、金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 總論一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱制動閘片生產(chǎn)線項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx集團(tuán)有限公司（二）項目聯(lián)系人趙xx（三）項目建設(shè)單位概況當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增

6、長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開

7、辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。三、項目定位及建設(shè)理由我國高鐵的快速發(fā)展對制動裝置中剎車材料的性能提出了更高的要求，行駛速度的提升要求摩擦材料能夠在較寬的速度、溫度范圍內(nèi)具有穩(wěn)定的摩擦性能。從制動系統(tǒng)剎車材料發(fā)展現(xiàn)狀和近幾年的研發(fā)方向可看出，制動系統(tǒng)剎車材料的主要發(fā)展趨勢是開發(fā)集優(yōu)良導(dǎo)熱性、穩(wěn)定摩擦系數(shù)、耐高溫抗沖擊、耐磨減磨的閘片材料。碳陶復(fù)合材料通過引入了具有優(yōu)異抗氧化性能的碳化硅硬質(zhì)材料，其具有抗高溫氧化、干燥和潮濕狀態(tài)摩擦系數(shù)均非常穩(wěn)定等優(yōu)點。但在現(xiàn)有技術(shù)條件下，存在大批量生產(chǎn)工藝復(fù)雜、難度大、周期長、成本高等問題，限制了在高速動車組上的推廣使用。從國內(nèi)外高速鐵路行業(yè)看，

8、雖然碳陶復(fù)合材料具有良好的綜合性能，但其大批量生產(chǎn)工藝復(fù)雜、難度大、周期長，仍處在研究階段。目前，日本、法國、德國及西班牙等主要高鐵國家高速鐵路所使用的制動閘片仍主要為粉末冶金閘片。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。四、報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；2、中國制造2025；3、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；

9、4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。（二）報告編制原則1、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進(jìn)、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施，以降低投資，加快項目建設(shè)進(jìn)度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護(hù)、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險能力?？茖W(xué)論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟(jì)性，

10、實事求是地作出研究結(jié)論。（二） 報告主要內(nèi)容1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風(fēng)險能力。四、項目建設(shè)選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約19.72畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。五、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)制動閘片10000臺的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積13935.45，其中：生產(chǎn)工程8876.88，倉儲工程1407.48，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施752.51，公

11、共工程2898.57。七、項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6725.57萬元，其中：建設(shè)投資5869.41萬元，占項目總投資的87.27%；建設(shè)期利息46.55萬元，占項目總投資的0.69%；流動資金809.61萬元，占項目總投資的12.04%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資5869.41萬元，包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程建設(shè)費用5202.01萬元，工程建設(shè)其他費用494.61萬元，預(yù)備費172.79萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資6725.57萬元，其中申請銀行長期貸款

12、1900.00萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：19500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：15469.86萬元。3、凈利潤（NP）：2485.03萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：3.90年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：19.09%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：4039.36萬元。十、項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。十一、項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好

13、、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會效益及一定的抗風(fēng)險能力，因而項目是可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積13146.65約19.72畝1.1總建筑面積13935.45容積率1.061.2基底面積8150.92建筑系數(shù)62.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝285.471.4基底面積8150.922總投資萬元6725.572.1建設(shè)投資萬元5869.412.1.1工程費用萬元5202.012.1.2工程建設(shè)其他費用萬元494.612.1.3預(yù)備費萬元172.792.2建設(shè)期利息萬元46.552.3流動資金809.613資金籌措萬元6725.573.1自籌資金萬元4825.573.2銀行貸

14、款萬元1900.004營業(yè)收入萬元19500.00正常運營年份5總成本費用萬元15469.866利潤總額萬元3313.387凈利潤萬元2485.038所得稅萬元828.359增值稅萬元710.8710稅金及附加萬元716.7611納稅總額萬元2255.9812工業(yè)增加值萬元5534.7513盈虧平衡點萬元2437.45產(chǎn)值14回收期年3.90含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率19.09%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4039.36所得稅后第二章 項目投資背景分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、中國制造20252015年5月，國務(wù)院發(fā)布中國制造2025，明確將“先進(jìn)軌道交通裝備”作為十個大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展

15、的方向之一。將在先進(jìn)軌道交通裝備領(lǐng)域，加快新材料、新技術(shù)和新工藝的應(yīng)用，重點突破體系化安全保障、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字化智能化網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)，研制先進(jìn)可靠適用的產(chǎn)品和輕量化、模塊化、譜系化產(chǎn)品。研發(fā)新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，圍繞系統(tǒng)全壽命周期，向用戶提供整體解決方案，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。2、中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃2016年7月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)改委、交通運輸部、中國鐵路總公司印發(fā)最新修訂的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，規(guī)劃提出到2020年，一批重大標(biāo)志性項目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)

16、提供有力支撐。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。3、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確強(qiáng)化軌道交通裝備領(lǐng)先地位，推進(jìn)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、輕量化、系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、平臺化發(fā)展，加快新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用，研制先進(jìn)可靠的系列產(chǎn)品，完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，構(gòu)建現(xiàn)代軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，打造覆蓋干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通的全產(chǎn)

17、業(yè)鏈布局。具體包括，打造具有國際競爭力的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)新型城市軌道交通裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，突破產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件及綠色智能化集成技術(shù)。提出進(jìn)一步研發(fā)列車牽引制動系統(tǒng)、列車網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、通信信號系統(tǒng)、電傳動系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)、車鉤緩沖系統(tǒng)、儲能與節(jié)能系統(tǒng)、高速輪對、高性能轉(zhuǎn)向架、齒輪箱、軸承、輕量化車體等關(guān)鍵系統(tǒng)和零部件，形成軌道交通裝備完整產(chǎn)業(yè)鏈。4、“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃明確提出到2020年，我國鐵路營業(yè)里程將達(dá)到15萬公里，高速鐵路營業(yè)里程將達(dá)到3.0萬公里并覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬以上的城市，城市軌道交通運營里程將達(dá)到6,000公里，動車組列車承擔(dān)鐵路客運量

18、的比重將由2015年末的46%提升至2020年末的60%。5、“十三五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃明確提出：力爭在2020年實現(xiàn)在軌道交通系統(tǒng)安全保障、綜合效能提升、可持續(xù)性和互操作等方向形成包括核心技術(shù)、關(guān)鍵裝備、集成應(yīng)用與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范在內(nèi)的成果體系，滿足我國軌道交通作為全局戰(zhàn)略性骨干運輸網(wǎng)絡(luò)的高效能、綜合性、一體化、可持續(xù)發(fā)展需求，具備國際競爭優(yōu)勢，具備交付運營時速400公里及以上高速列車及相關(guān)系統(tǒng)，時速120公里以上聯(lián)合運輸、時速160公里以上快捷貨運和時速250公里以上高速貨運成套裝備，滿足泛歐亞鐵路互聯(lián)互通要求、軌道交通系統(tǒng)全生命周期運營成本降低20%以上、因技術(shù)原因?qū)е碌倪\營安全事故率降

19、低50%以上、單位周轉(zhuǎn)量能耗水平國際領(lǐng)先、磁浮交通系統(tǒng)技術(shù)完全自主化的技術(shù)能力。6、鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃強(qiáng)調(diào)完善鐵路設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、提升技術(shù)裝備水平、改善鐵路運輸服務(wù)、強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理、推進(jìn)智能化現(xiàn)代化、推動鐵路綠色發(fā)展、加強(qiáng)國際交流合作等重點任務(wù)。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)

20、展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項目承辦單位發(fā)展概況公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動

21、智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難

22、和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任

23、積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 四、行業(yè)背景分析（1）制動閘片工作原理制動系統(tǒng)是高速列車動車組九大關(guān)鍵技術(shù)之一，制動性能的好壞將直接影響列車的行車安全及運行品質(zhì)。制動系統(tǒng)按照操縱控制方式，主要分為電制動和空氣制動。通常情況下，電制動和空氣制動聯(lián)合作用，但是在緊急制動情況下，只有空氣制動作用。閘片與制動盤組成一對摩擦副，其中制動閘片是保證高速列車運行安全的關(guān)鍵部件，其性能直接影響到制動性能、制動盤和閘片本身的使用壽命及列車的安全運行。高速列車閘片在高速摩擦產(chǎn)生的高溫下工作，高速列車在制動時，其制動元件的溫度將

24、達(dá)到500C以上，瞬時溫度甚至可達(dá)1000C左右。以1輛軸重為17t的動車為例，當(dāng)速度為380km/h時，單個制動盤的緊急制動耗能高達(dá)47MJ。隨著列車高速化，制動負(fù)荷也會越來越大，制動時產(chǎn)生的熱能及熱沖擊也大大增加，對制動閘片和制動盤的性能要求也越來越高。因此，隨著動車組的提速，對閘片的技術(shù)要求越高、開發(fā)難度越大。制動盤在高負(fù)荷制動條件下會顯著升溫，受力不均勻可能引起制動盤疲勞裂紋的萌生和擴(kuò)展乃至失效。這取決于閘片的結(jié)構(gòu)、形狀及其組成材料，通過調(diào)整閘片的形狀與排布能夠調(diào)整接觸表面的壓力大小和分布以及熱源分布。制動盤與閘片的接觸狀態(tài)越穩(wěn)定，接觸壓力分布就越均勻，摩擦熱就能均勻地傳進(jìn)制動盤。例如

25、，閘片在高寒、潮濕、雨雪條件下使用時，外界硬質(zhì)顆粒異物會夾在制動盤和閘片之間不能脫落，引起制動盤磨削并加重磨損。最新研發(fā)生產(chǎn)的TS399粉末冶金閘片，通過改變摩擦塊的形狀和排布，以及彈性浮動結(jié)構(gòu)設(shè)計，形成有效排屑及散熱通道，避免磨削物的堆積和金屬鑲嵌，提高了散熱效果及載荷均衡性，明顯降低了制動盤異常磨耗，提高了摩擦系數(shù)穩(wěn)定性和摩擦面溫度分布均勻性，目前TS399粉末冶金閘片在哈大線全面實現(xiàn)進(jìn)口替代。（2）制動閘片的種類及應(yīng)用由于制動閘片在列車制動系統(tǒng)中的關(guān)鍵作用，制動閘片要求具有制動平穩(wěn)、高抗粘著性、高強(qiáng)韌性、高耐磨性、熱物理性能優(yōu)異、結(jié)構(gòu)可靠、噪音小等特性。根據(jù)列車的運行速度和設(shè)計要求，目前

26、在應(yīng)用的閘片材料主要有鑄鐵閘片、樹脂基材料閘片和粉末冶金閘片三大類。1）鑄鐵閘片鑄鐵閘片經(jīng)歷了從灰鑄鐵閘片、中磷閘片、高磷閘片到合金鑄鐵閘片的發(fā)展歷程，通常只用于100km/h左右的列車。鑄鐵閘片隨著制動速度增大，閘片溫度上升，摩擦系數(shù)下降，磨損量増大。2）樹脂基閘片樹脂基閘片是將粘結(jié)劑（腰果殼油改性酚醛樹脂、天然橡膠、丁苯橡膠、丁腈橡膠、粉末丁腈橡膠等）、增強(qiáng)材料（玻璃纖維、鋼纖維、碳纖維、礦物纖維等）和摩擦改性劑（石墨、鉀長石、氧化鋯、沉淀硫酸鋇、凹凸棒粘土、硅灰石粉、菱鎂土、高嶺土等）混合后加壓加熱固化而制得的復(fù)合材料。通常，樹脂基閘片使用時速為160200km/h，主要應(yīng)用于地鐵、普速

27、列車等。3）粉末冶金閘片粉末冶金閘片是指采用粉末冶金工藝制備摩擦塊，再通過與其他零部件在鋼背上組裝而得到閘片。國外生產(chǎn)粉末冶金閘片的公司主要有德國KnorrBremse（克諾爾）集團(tuán)和德國Becorit公司、美國西屋等，其中德國克諾爾集團(tuán)占有全球高鐵剎車片大部分市場份額。其中，鐵基閘片材料主要以Fe-Ni-C系合金為基體，添加基體強(qiáng)化元素（Cr、Cu等）、摩擦組元（SiO2、Al2O3、SiC、ZrO2、BC等）和潤滑組元（Pb、Sn、Sb、Bi、石墨、MoS2、磷化物、氮化物及氧化物等）制得的摩擦材料。鐵基閘片具有較高的耐熱性、強(qiáng)度、硬度和抗氧化性，但它與鑄鐵或鋼制動盤具有親和性，容易產(chǎn)生粘

28、著，低速時摩擦系數(shù)波動大，摩擦表面損傷較嚴(yán)重，用作高速列車閘片時受到較大限制。目前，鐵基粉末冶金閘片主要應(yīng)用于鐵路貨車。銅基閘片是以銅作為基體，添加基體強(qiáng)化組元（Fe、Ni、Mo、Ti、Sn、Zn、P等）、摩擦組元（SiO2、Al2O3、SiC、金屬、ZrO2等非金屬氧化物、碳化物、氮化物）和潤滑組元（石墨、MoS2、CaF2、WS2、B4C、BN、Pb、Bi等）燒結(jié)而成的材料。銅基閘片具有較好的綜合性能和優(yōu)異的制動效果，使用時速已提高到350km或更高，且能夠保持穩(wěn)定的摩擦系數(shù)。日本的新干線、法國的TGV、德國的ICE高速列車以及我國高鐵動車組的制動閘片均應(yīng)用的是銅基粉末冶金閘片。（3）制動

29、閘片未來發(fā)展趨勢為了滿足未來高鐵制動技術(shù)要求，目前國內(nèi)外科研工作者都在努力研制開發(fā)高性能制動閘片材料，以滿足市場要求。其中C/C復(fù)合材料是近幾年開發(fā)出來的新型制動材料，是一種碳纖維增強(qiáng)、以碳為基體的新型結(jié)構(gòu)材料，它具有質(zhì)量輕、模量高、比強(qiáng)度大、熱膨脹系數(shù)低、耐高溫、耐熱沖擊、耐腐蝕、吸震性好等一系列的優(yōu)良性能，C/C復(fù)合材料的這些獨特性能使之能同時完成摩擦副的三項功能，即提高摩擦、傳遞機(jī)械載荷、吸收動能。C/C復(fù)合材料制動閘片由于成本高，目前主要用于飛機(jī)制動器，但是隨著近年來高速鐵路的發(fā)展，國內(nèi)外科技工作者開始研制開發(fā)用于高速鐵路的碳陶復(fù)合材料摩擦副。碳陶復(fù)合材料是一種國際上重點開發(fā)的摩擦副材

30、料，我國也已經(jīng)起步。鐵路的不斷發(fā)展勢必會對其制動裝置中摩擦材料的性能提出更高的要求，行駛速度的提升要求摩擦材料能夠在較寬的速度、溫度范圍內(nèi)具有穩(wěn)定的摩擦性能。國內(nèi)外對此進(jìn)行了廣泛的研究，從鑄鐵摩擦材料、合成摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、C/C復(fù)合摩擦材料到碳陶復(fù)合材料，其中優(yōu)良導(dǎo)熱性、穩(wěn)定摩擦系數(shù)、耐高溫抗沖擊、耐磨減磨、質(zhì)量輕便是制動閘片的重要發(fā)展方向，是搶占未來發(fā)展制高點的重點。（2）行業(yè)未來發(fā)展前景2016年7月，國家發(fā)展改革委、交通運輸部、中國鐵路總公司聯(lián)合發(fā)布中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，在“四縱四橫”高鐵網(wǎng)的基礎(chǔ)上規(guī)劃建設(shè)“八縱八橫”高鐵主通道。規(guī)劃提出，到2020年，鐵路總里程達(dá)到15萬公里，

31、其中高鐵總里程達(dá)到3萬公里；到2025年，鐵路總里程達(dá)到17.5萬公里，其中高鐵總里程達(dá)到3.8萬公里；遠(yuǎn)期到2030年，實現(xiàn)鐵路總里程達(dá)到20萬公里，高鐵總里程突破4.5萬公里，比2016年將增加一倍，我國高鐵事業(yè)從萌芽到經(jīng)歷高速發(fā)展，即將進(jìn)入一個新的發(fā)展階段。根據(jù)交通運輸部2018年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，截至2018年底，我國高鐵營業(yè)里程2.9萬公里以上，比2017年底的2.5萬公里營業(yè)里程增長16%，超過世界高鐵總里程的2/3，我國成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、網(wǎng)絡(luò)化運營最復(fù)雜的國家。根據(jù)國家鐵路局發(fā)布的2015年鐵道統(tǒng)計公報，截至2015年底，我國動車組擁有量為1,883標(biāo)

32、準(zhǔn)組；根據(jù)2016年鐵道統(tǒng)計公報，截至2016年底，“我國動車組擁有量為2,586標(biāo)準(zhǔn)組，比上年增加380標(biāo)準(zhǔn)組”，據(jù)此計算，截至2015年我國實際擁有量為2,206標(biāo)準(zhǔn)組。因此，此處數(shù)據(jù)取自2016年鐵道統(tǒng)計公報，以2,206標(biāo)準(zhǔn)組為準(zhǔn)。由于動車組閘片屬于磨耗件，在列車運行過程中磨損較大，隨著我國高鐵里程的逐年增加和動車組的逐步投放，以及未來時速160公里“復(fù)興號”動力集中電動車組逐步取代現(xiàn)有的T25型客車（綠皮車），預(yù)計未來動車組閘片市場將呈穩(wěn)步增長趨勢。第三章 行業(yè)前景及市場預(yù)測一、行業(yè)基本情況1、國產(chǎn)化趨勢我國動車組用粉末冶金閘片發(fā)展起步較晚，2012年以前處于技術(shù)保護(hù)期，基本被國外產(chǎn)

33、品壟斷。2012年以來，在國家建設(shè)“創(chuàng)新型國家”戰(zhàn)略的推動下，在中國鐵路總公司主導(dǎo)下，中國鐵道科學(xué)研究院技術(shù)牽頭，集合中國中車及相關(guān)企業(yè)的力量，開展中國標(biāo)準(zhǔn)動車組設(shè)計研制工作，動車組相關(guān)核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程加速。隨著我國具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的中國標(biāo)準(zhǔn)動車組“復(fù)興號”的成功研制生產(chǎn)及運行，我國動車組牽引、制動、網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)實現(xiàn)全面自主化，動車組零部件國產(chǎn)化程度大幅提高，開啟動車組零部件的國產(chǎn)替代的新時代。2、新產(chǎn)品、新技術(shù)趨勢我國高鐵的快速發(fā)展對制動裝置中剎車材料的性能提出了更高的要求，行駛速度的提升要求摩擦材料能夠在較寬的速度、溫度范圍內(nèi)具有穩(wěn)定的摩擦性能。從制動系統(tǒng)剎車材料發(fā)展現(xiàn)狀和近幾年的

34、研發(fā)方向可看出，制動系統(tǒng)剎車材料的主要發(fā)展趨勢是開發(fā)集優(yōu)良導(dǎo)熱性、穩(wěn)定摩擦系數(shù)、耐高溫抗沖擊、耐磨減磨的閘片材料。鐵路車輛剎車片材料的發(fā)展主要經(jīng)歷了鑄鐵材料、合成材料、粉末冶金材料等，近年來行業(yè)內(nèi)新開發(fā)的高性能制動材料有碳陶復(fù)合材料。合成材料是將金屬粉末、黏合劑（酚醛樹脂、合成橡膠、酚醛樹脂和合成橡膠混合物等）和摩擦調(diào)節(jié)劑等經(jīng)充分混煉后加熱壓制而成。合成材料可通過改變配方和工藝在一定范圍內(nèi)調(diào)整其物理機(jī)械性能，耐磨性好，使用壽命可達(dá)鑄鐵閘片的四倍以上，制動時無火花，重量輕，摩擦系數(shù)穩(wěn)定性較好。但是合成材料導(dǎo)熱性差，制動熱量難以散發(fā)。耐熱性差，摩擦系數(shù)下降，產(chǎn)生熱衰退，其磨損率急劇增加，甚至導(dǎo)致熱

35、裂；其次，在潮濕狀態(tài)下，其摩擦系數(shù)大幅下降，因此受雨雪天氣等影響較大，無法在工況復(fù)雜惡劣的高速動車組上使用。碳陶復(fù)合材料通過引入了具有優(yōu)異抗氧化性能的碳化硅硬質(zhì)材料，其具有抗高溫氧化、干燥和潮濕狀態(tài)摩擦系數(shù)均非常穩(wěn)定等優(yōu)點。但在現(xiàn)有技術(shù)條件下，存在大批量生產(chǎn)工藝復(fù)雜、難度大、周期長、成本高等問題，限制了在高速動車組上的推廣使用。從國內(nèi)外高速鐵路行業(yè)看，雖然碳陶復(fù)合材料具有良好的綜合性能，但其大批量生產(chǎn)工藝復(fù)雜、難度大、周期長，仍處在研究階段。目前，日本、法國、德國及西班牙等主要高鐵國家高速鐵路所使用的制動閘片仍主要為粉末冶金閘片。3、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇（1）國家鐵路規(guī)劃展望我國高鐵快速發(fā)展軌道

36、交通網(wǎng)是國民經(jīng)濟(jì)大動脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，是綜合交通運輸體系的骨干和主要運輸方式之一，在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要?！笆濉逼陂g，中國鐵路新線投產(chǎn)達(dá)到3.05萬公里，固定資產(chǎn)投資完成3.58萬億元，成為歷史上投資完成和投資新線最多的五年。2016年7月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)改委、交通運輸部、中國鐵路總公司印發(fā)最新修訂的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，規(guī)劃提出到2020年，一批重大標(biāo)志性項目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)提供有力支撐。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬公里左右，其中

37、高速鐵路3.8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。（2）中國標(biāo)準(zhǔn)動車組成為我國高端裝備輸出的重要內(nèi)容2017年6月26日，我國自主研發(fā)的中國標(biāo)準(zhǔn)動車組“復(fù)興號”在京滬線正式投入運營?！皬?fù)興號”中國標(biāo)準(zhǔn)動車組大量采用中國國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、中國鐵路總公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，同時采用了一批國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，具有良好的兼容性能，在254項重要標(biāo)準(zhǔn)中，中國標(biāo)準(zhǔn)占84%。中國標(biāo)準(zhǔn)動車組整體設(shè)計以及車體、轉(zhuǎn)向架、牽引、制動、網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技

38、術(shù)都是我國自主研發(fā)，具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。中國標(biāo)準(zhǔn)動車組的設(shè)計研制，遵循了安全可靠、簡統(tǒng)化、系列化、經(jīng)濟(jì)性、節(jié)能環(huán)保等原則，在方便運用、環(huán)保、節(jié)能、降低全壽命周期成本、進(jìn)一步提高安全冗余等方面加大了創(chuàng)新力度。中國標(biāo)準(zhǔn)動車組構(gòu)建了體系完整、結(jié)構(gòu)合理、先進(jìn)科學(xué)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，涵蓋了動車組基礎(chǔ)通用、車體、走行裝置、司機(jī)室布置及設(shè)備、牽引電氣、制動及供風(fēng)、列車網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)、運用維修等10多個方面，達(dá)到國際先進(jìn)水平。目前，我國正在構(gòu)建以“一帶一路”建設(shè)為重點的全面開放新格局，高速鐵路作為國際合作的重要領(lǐng)域和優(yōu)先方向。軌道交通裝備制造業(yè)屬于高端裝備制造業(yè)范疇，通過拓展全球視野，統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場，強(qiáng)化與周邊

39、國家互聯(lián)互通，加快高鐵“走出去”，打造中國高速鐵路技術(shù)、裝備、標(biāo)準(zhǔn)、運輸?shù)绕放疲蕴嵘龂H影響力和競爭力，為中國軌道交通裝備配套產(chǎn)品制造業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇。（3）城市軌道交通快速發(fā)展2018年是我國實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，我國城市軌道交通進(jìn)入重要發(fā)展時期。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會2018年統(tǒng)計報告，截至2018年底，中國大陸地區(qū)共有35個城市開通城市軌道交通運營線路185條，運營線路總長度5,761.4公里。2018年全國城軌交通繼續(xù)保持大規(guī)?？焖侔l(fā)展，全年共完成城軌交通建設(shè)投資5,470.2億元，同比增長14.9%，在建線路總長6,374公里，在實施的建設(shè)規(guī)劃線路總長7,611公里

40、（不含已開通運營線路）。規(guī)劃、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長，年度完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高。截至2018年底，國家發(fā)改委批復(fù)的44個城市規(guī)劃線路總投資達(dá)38,911.1億元，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)交通運輸部預(yù)計，到2020年，全國城市軌道交通運營里程將超過6,000公里。城市軌道交通的快速發(fā)展勢必帶來城軌交通車輛零部件需求的大幅增加。4、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)（1）受政策影響較大我國軌道交通產(chǎn)業(yè)的投資建設(shè)主要由政府進(jìn)行主導(dǎo)，如果未來宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生變化或者鐵路建設(shè)、運營過程中出現(xiàn)重大交通事故等意外因素，可能會導(dǎo)致國家對軌道交通產(chǎn)業(yè)的政策作出重大調(diào)整或出現(xiàn)未來鐵路投資建設(shè)進(jìn)度放緩，甚至鐵路投資規(guī)模出現(xiàn)大幅縮減的情形

41、，從而對軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。（2）技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高目前，我國在軌道交通車輛制造領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到了國際較為先進(jìn)的水平，但部分關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平仍存在一定差距，對我國軌道交通裝備行業(yè)走向國際市場存在一定影響。動車組制動閘片作為動車組關(guān)鍵核心零部件，除應(yīng)具有耐磨、耐熱及摩擦系數(shù)穩(wěn)定等性能外，還應(yīng)具有振動小、噪聲低、落灰少等環(huán)保人性化的性能特點；另外，閘片還要面臨各種用戶錯綜復(fù)雜的介質(zhì)、溫度、壓力相互交織的苛刻工況條件。這些都為摩擦材料配方技術(shù)、原材料處理技術(shù)、混料制備技術(shù)、熱壓成型技術(shù)、熱處理技術(shù)及后續(xù)處理技術(shù)等提出了更高的要求。動車組制動閘片相關(guān)技術(shù)水平還有待進(jìn)一

42、步提高。二、市場分析（一）軌道交通行業(yè)概況（1）鐵路行業(yè)鐵路運輸作為國民經(jīng)濟(jì)的大動脈，在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用。特別是高速鐵路的建成投產(chǎn)，大大縮短了區(qū)域時空距離，為促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、加快城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程提供了重要支撐。近年來，國家持續(xù)加大對鐵路行業(yè)的投資力度，不斷推進(jìn)該行業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，鐵路行業(yè)得到了快速的發(fā)展。1）鐵路營業(yè)里程逐年遞增隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國鐵路建設(shè)日益加快，“十三五”期間我國鐵路行業(yè)保持高速發(fā)展。截至2018年末，中國鐵路營業(yè)里程達(dá)13.10萬公里，同比增長3.15%，呈現(xiàn)逐年遞增趨勢。截至2018年末，全國鐵路路網(wǎng)密度136.9公里/萬平方公里，比上年增加4.

43、7公里/萬平方公里。2）鐵路客運概況在旅客運輸方面，2018年全國鐵路旅客發(fā)送量完成33.75億人，比上年增加2.91億人，增長9.4%，其中，國家鐵路33.17億人，比上年增長9.2%。2013至2018年度，全國鐵路客運量保持每年7.5%以上的同比增速。這說明隨著鐵路交通運輸行業(yè)的不斷發(fā)展，越來越多的乘客選擇鐵路等軌道交通作為出行的重要交通方式。3）鐵路固定資產(chǎn)投資“十二五”期間，鐵路完成固定資產(chǎn)投資3.58萬億元、新線投產(chǎn)3.05萬公里，較“十一五”期間分別增長47%、109%，投資規(guī)模和投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到歷史高位1。全國鐵路固定資產(chǎn)投資主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和軌道交通車輛投資。2018年我國鐵

44、路固定資產(chǎn)投資總額完成8,028億元，投產(chǎn)新線4,683公里，其中高速鐵路4,100公里。自2014年我國鐵路固定資產(chǎn)投資總額超過8,000億元以來，已連續(xù)五年保持8,000億元以上投資增長。（2）高鐵行業(yè)在鐵路交通快速發(fā)展的進(jìn)程下，隨著技術(shù)的完善及政策的推動，高速鐵路作為其中的重要部分，也得到了迅猛的發(fā)展。從2008年8月1日第一條高鐵開通，到“四縱四橫”高鐵主骨架的建成，再到現(xiàn)在“八縱八橫”主通道的如期推進(jìn)，高速鐵路連接著全國28個省份，中國已逐步成為“高鐵社會”。1）高鐵里程實現(xiàn)超預(yù)期增長“十二五”期間，中國已建成投入運營的高鐵總里程達(dá)到1.9萬公里，位居世界第一，占世界高鐵總里程的60

45、%以上。2018年，高鐵營業(yè)里程達(dá)到2.9萬公里。高鐵營業(yè)里程在鐵路營業(yè)里程中所占的比重也呈現(xiàn)出逐年快速上升的趨勢，由2011年的7.08%迅速上升到2018年的22.14%。高鐵正逐漸成為我國鐵路運輸行業(yè)最重要的運輸方式之一。2）高鐵客運量及占比逐年遞增“十二五”期間，高鐵客運量由2011年的2.86億人次增長到2015年的9.61億人次，年均復(fù)合增長率27.48%，高鐵旅客發(fā)送量呈現(xiàn)快速增長的趨勢。在客流比重方面，“十二五”期間高鐵客運占比逐年遞增，2011年全年高鐵客運量占鐵路總客運量的比重為15.80%，2015年該比例則上升為37.90%。2017年，高鐵客運量175,216萬人，高

46、鐵客運量占鐵路客運量比重上升至56.80%，逐年快速攀升，高鐵在旅客運輸方面發(fā)揮極其重要的作用。3）高鐵密度擴(kuò)張速度快“十二五”期間，高鐵密度及其占鐵路密度中的比重也逐年快速增長。高鐵密度從2011年的6.88公里/萬平方公里，增長至2015年的20.66公里/萬平方公里。2018年，高鐵密度達(dá)到30.21公里/萬平方公里。同時，高鐵密度占鐵路密度的比重從2011年的7.08%快速上升至2018年的22.07%。（3）城市軌道交通行業(yè)城市軌道交通是城市公共交通系統(tǒng)中的一個重要組成部分，泛指在城市中沿特定軌道運行的快速大、中運量公共交通工具，其中包括了地鐵、輕軌、市郊通勤鐵路、有軌電車以及磁懸浮

47、鐵路等多種類型。作為城市發(fā)展的重要一環(huán)，軌道交通在緩解城市擁堵，改善城市環(huán)境，緩解資源壓力，促進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)的過程中發(fā)揮重要作用，并幫助實現(xiàn)中心城市為依托、周邊城市為居住或產(chǎn)業(yè)配套的城市發(fā)展關(guān)系，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的城市軌道交通2018年度統(tǒng)計和分析報告，截至2018年底，中國大陸地區(qū)共有35個城市開通城市軌道交通運營線路185條，運營線路總長度5,761.4公里。2018年全國城軌交通繼續(xù)保持大規(guī)?？焖侔l(fā)展，全年共完成城軌交通建設(shè)投資5,470.2億元，同比增長14.9%，在建線路總長6,374公里，在實施的建設(shè)規(guī)劃線路總長7,611公里（不含已開通運營線路）。規(guī)劃、

48、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長，年度完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高。截至2018年底，國家發(fā)改委批復(fù)的44個城市規(guī)劃線路總投資達(dá)38,911.1億元，創(chuàng)歷史新高。（二）軌道交通裝備行業(yè)概況軌道交通固定資產(chǎn)投資主要可以分為基本建設(shè)投資、設(shè)備購置以及更新改造三部分，其中，設(shè)備購置投資主要包括動車組、機(jī)車、客車、貨車等交通裝備的采購。2012年-2018年，我國動車組擁有量及城軌運營車輛數(shù)量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，年均復(fù)合增長率分別為25.71%、17.98%，客車呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，年均復(fù)合增長率為3.75%，機(jī)車車輛基本維持穩(wěn)定。動車組粉末冶金閘片及合成閘片/閘瓦，在列車運行過程中磨損較大，是軌道交通車輛的核心關(guān)鍵零部

49、件。軌道交通車輛的快速增長必將帶動軌道交通裝備制造需求的大幅增加。第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積13146.65（折合約19.72畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積13935.45。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)制動閘片10000臺，預(yù)計年營業(yè)收入19500.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)

50、整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 選址可行性分析一、項目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、建設(shè)區(qū)基本情況園區(qū)堅持 “統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟(jì)實力顯著增強(qiáng)，較好發(fā)揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的增長極，建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，

51、增長勢頭日益強(qiáng)勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。 在環(huán)境建設(shè)方面，園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強(qiáng)度開發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，努力完善基礎(chǔ)配套，強(qiáng)化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在政務(wù)服務(wù)方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展“雙創(chuàng)雙服”活動為契機(jī)，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。當(dāng)前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的

52、理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務(wù)最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢。“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將

53、不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。2019年，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展動能持續(xù)增強(qiáng)，社會大局保持和諧穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感

54、、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對標(biāo)對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)再上臺階。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務(wù)不放松，加快打造支撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)、文化休閑旅游為重點的“三大新興產(chǎn)業(yè)”，不斷夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷壯大經(jīng)濟(jì)實力，為全面建成小康社會打

55、下堅實基礎(chǔ)。堅持發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費對增長的基礎(chǔ)作用、投資對增長的關(guān)鍵作用、出口對增長的促進(jìn)作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，加快培育形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“混合動力”。要推進(jìn)重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，加大結(jié)構(gòu)性改革力度，提高供給體系質(zhì)量和效率；主動融入開放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質(zhì)量和發(fā)展的內(nèi)外聯(lián)動性；大力實施創(chuàng)新驅(qū)動，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動能成長和傳統(tǒng)動能改造提升。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)市。經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)新驅(qū)動成為

56、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平。產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市成效顯著，項目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟(jì)實力和影響力邁上新臺階。建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成，城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進(jìn)，具備條件的農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，主要污染物減排如期實現(xiàn)省下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明顯改善，經(jīng)濟(jì)、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向（一）增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)動力和活力充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用、消費的基礎(chǔ)作用和出口的促進(jìn)作用，優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長的均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。（二）培育壯大