客戶檔案管理辦法(表格)

1、客戶檔案管理辦法 （表格 ）客戶是企業(yè)的財富，做好客戶檔案資料的收集整理與管理工作，將助于分析，了解客戶，有助于溝通客情，穩(wěn)固合作，為此制定本管理辦法如下：一、銷售部門所有員工有責(zé)任不斷收集及完善客戶資料卡信息，并予以填寫、修正。二、建立客戶銷售業(yè)績檔案。三、對所有客戶（包括準(zhǔn)客戶）建立并填制客戶綜合銷售力分析表。四、完善并保存公司與客戶簽署的所有經(jīng)銷合同與文件。五、壹個客戶一份檔案，不得出現(xiàn)缺頁丟失。六、客戶檔案資料作為公司最高級機(jī)密的一部分，公司所有員工有責(zé)任和義務(wù)嚴(yán)格遵守公司保密制度，確保其安全。附表一客戶歸類匯總表附表二客戶拜訪計劃附表三客戶拜訪檔案記錄附表四客戶資料卡附表五客戶業(yè)績統(tǒng)

2、計及信用評估表附表六客戶綜合銷售力分析表附表七客戶綜合銷售力對比分析表附表八客戶投訴管理卡附表九業(yè)務(wù)工作日志附表一客戶歸類匯總表序號公司名稱聯(lián)系人職務(wù)聯(lián)系方式公司 地址所屬行業(yè)客戶類型客戶等級附表四 客戶資料卡企業(yè)名稱電話傳真所在地址郵編Email企業(yè)決 策領(lǐng)導(dǎo)姓名出生年月家庭住址性別籍貫電話職務(wù)性格嗜好主要管 理人員姓名年齡學(xué)歷部門職務(wù)嗜 好與決策層關(guān)系備注經(jīng)營范圍主要競 爭對手公司名稱地址性質(zhì)負(fù)責(zé)人經(jīng)營范圍本公司 產(chǎn)品 競爭 對手貨源地址價格進(jìn)貨量所占比例銷售情況客戶行業(yè)責(zé)任業(yè)務(wù)員政策用量技術(shù) 要求競爭對手財務(wù)開戶行財務(wù)狀況資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)收益率與 本 公 司 合 作 情況時間提貨量價格金

3、額任務(wù)進(jìn)度回款相對合同 價格浮動備注附表五客戶業(yè)績統(tǒng)計及信用評估表客戶名稱銷售 序號合同 號合冋存異于變更情況信用 評估提貨量提貨日期貨物價款貨款 回收回收 日期信用 評估累計銷售累計 回款當(dāng)期信 用評估上年同期信用合 計附表六客戶綜合銷售力分析表評、-、月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4321432143214321432143214321432143214321432143211公司體制2銷售管理3人事制度4員工培訓(xùn)業(yè)務(wù)員5數(shù)量6業(yè)務(wù)素質(zhì)7人均銷售額客戶8數(shù)量9水平10客情11平均用量促銷12方式技巧13廣告宣傳公 共 關(guān) 系14企業(yè)形象15政府16媒體售后服務(wù)17

4、庫存管理18配貨能力19投訴處理20技術(shù)服務(wù)與 本 公 司 關(guān) 系21上年計劃完成22本年計劃完成23代理市場占有率24銷售潛力25信用度合計附表七客戶綜合銷售力對比分析表評、二司4321432143214321432143214321432143214321432143211公司體制2銷售管理3人事制度4員工培訓(xùn)業(yè)務(wù)員5數(shù)量6業(yè)務(wù)素質(zhì)7人均銷售額客戶8數(shù)量9水平10客情11平均用量促銷12方式技巧13廣告宣傳公 共 關(guān) 系14企業(yè)形象15政府16媒體售后服務(wù)17庫存管理18配貨能力19投訴處理20技術(shù)服務(wù)與 本 公 司 關(guān) 系21上年計劃完成22本年計劃完成23代理市場占有率24銷售潛力25

5、信用度合計附表八客戶投訴管理卡客戶名稱投訴時間投訴主題投訴人接訴人回復(fù)時間處理人回復(fù)人投訴內(nèi)容投訴分析處理辦法處理結(jié)果客戶反應(yīng)備注附表八客戶投訴管理卡客戶名稱投訴時間投訴主題投訴人接訴人回復(fù)時間處理人回復(fù)人投訴內(nèi)容投訴分析處理辦法處理結(jié)果客戶反應(yīng)備注附表三客戶拜訪檔案記錄客戶名稱拜訪序次拜訪目標(biāo)面談?wù)呱陶剝?nèi)容及問題商談結(jié)果存留異議解決預(yù)案結(jié)束面 談時間下次計 劃時間附表二客戶拜訪計劃序次客 戶一、第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第-十一次第十二次計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施計劃實施附表九業(yè)務(wù)工作日志業(yè)務(wù)員：日期：年 月 日客戶拜訪或交通 時間拜訪對象訪談內(nèi)容會談結(jié)果備注時 分至客時分時 分至戶時分時 分至 時分拜時 分至 時分訪時 分至記時分時 分至錄時分市場分析產(chǎn)