標(biāo)書制作流程培訓(xùn)(公司)

1、 部門職責(zé)簡(jiǎn)述 項(xiàng)目參與流程 標(biāo)書制作流程 制作投標(biāo)文件 開標(biāo)注意事項(xiàng) 部門要求目標(biāo) 重要用戶網(wǎng)站的注冊(cè)、登陸、查詢、維護(hù)等； （如中國(guó)采購(gòu)網(wǎng)、鐵路招標(biāo)網(wǎng)、各電子商務(wù)平臺(tái)等） 相關(guān)用戶合格供應(yīng)商的入圍、申請(qǐng)、年檢、審核等； （如中鐵電氣化局、山西太鋼等） 所有資質(zhì)文件的收集、掃描、歸類、存檔等； （如資質(zhì)證書、檢測(cè)報(bào)告、合同方案等） 各類招標(biāo)項(xiàng)目的參與投標(biāo)、標(biāo)前準(zhǔn)備、標(biāo)后維護(hù)等。 （如文件購(gòu)買、資格預(yù)審、標(biāo)書制作、裝訂密封、出差安排、 現(xiàn)場(chǎng)遞交、開標(biāo)記錄、標(biāo)后匯總、簽訂合同、回保證金等） 篩選篩選 招標(biāo)招標(biāo) 信息信息 資格資格 申請(qǐng)申請(qǐng) 報(bào)名報(bào)名 購(gòu)買購(gòu)買 獲取獲取 文件文件 詳讀詳讀 招標(biāo)招

2、標(biāo) 文件文件 提取提取 要點(diǎn)要點(diǎn) 備忘備忘 測(cè)試測(cè)試 樣品樣品 準(zhǔn)備準(zhǔn)備 編制編制 投標(biāo)投標(biāo) 文件文件 審核審核 完善完善 標(biāo)書標(biāo)書 打印打印 密封密封 裝訂裝訂 遞交遞交 開標(biāo)開標(biāo) 記錄記錄 中標(biāo)中標(biāo) 簽訂簽訂 合同合同 失標(biāo)失標(biāo) 退保退保 總結(jié)總結(jié) 1 1、篩選招標(biāo)信息、篩選招標(biāo)信息 隨時(shí)關(guān)注各大招標(biāo)網(wǎng)站，了解招標(biāo)信息并篩選出目標(biāo)項(xiàng)目。 2 2、資格申請(qǐng)報(bào)名、資格申請(qǐng)報(bào)名 按要求報(bào)名或編制資格預(yù)審申請(qǐng)文件，審核無誤后打印簽章并遞交。 3 3、購(gòu)買獲取文件、購(gòu)買獲取文件 規(guī)定的時(shí)間內(nèi)購(gòu)買、領(lǐng)取、下載招標(biāo)文件。（及時(shí)通知財(cái)務(wù)辦理標(biāo)書費(fèi)打款） 4 4、詳讀招標(biāo)文件，提取要點(diǎn)備忘、詳讀招標(biāo)文件，提

3、取要點(diǎn)備忘 提取文件中的要點(diǎn)：投標(biāo)地點(diǎn)、投標(biāo)時(shí)間、保證金、投標(biāo)方式等等。 5 5、測(cè)試樣品準(zhǔn)備、測(cè)試樣品準(zhǔn)備 需要測(cè)試的及時(shí)通知按要求準(zhǔn)備樣品，遞交或現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，后期跟蹤退還樣品。 6 6、提交保證金、提交保證金 投標(biāo)截止時(shí)間前提交投標(biāo)保證金或開具銀行保函。（及時(shí)通知財(cái)務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)） 7 7、編制投標(biāo)文件，審核完善標(biāo)書、編制投標(biāo)文件，審核完善標(biāo)書 A A 商務(wù)部分（資質(zhì)、業(yè)績(jī)、合同等）按要求準(zhǔn)備齊全。 B B 報(bào)價(jià)、技術(shù)部分按規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)制作。（預(yù)留時(shí)間督促相關(guān)人員及時(shí)整理） C C 對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)完善標(biāo)書，審核無誤后打印簽章并按要求封裝。 8 8、遞交、開標(biāo)、記錄、遞交、開標(biāo)、記錄 提前授權(quán)有

4、關(guān)人員安排行程遞交標(biāo)書，現(xiàn)場(chǎng)記錄開標(biāo)情況并及時(shí)匯總報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。 9 9、后期配合、后期配合 中標(biāo)的項(xiàng)目，配合通知簽訂合同、接收訂單、督促發(fā)貨、開票回款等。 未中標(biāo)的項(xiàng)目，及時(shí)總結(jié)原因，匯總經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，之后投標(biāo)注意改善。 1.1.投標(biāo)項(xiàng)目選定：投標(biāo)項(xiàng)目選定： 依照招標(biāo)公告及招標(biāo)文件要求，確認(rèn)我司是否滿足條件。篩選出有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目投標(biāo)。 2.2.招標(biāo)文件購(gòu)買：招標(biāo)文件購(gòu)買： 詳細(xì)閱讀招標(biāo)公告及招標(biāo)文件規(guī)定的報(bào)名方式、報(bào)名所需提供的資料及報(bào)名費(fèi)用等， 并準(zhǔn)備所有報(bào)名所需資料及報(bào)名費(fèi)用，注意報(bào)名截止日期注意報(bào)名截止日期。 3 3. .報(bào)名方式：報(bào)名方式：（詳見各招標(biāo)文件具體要求） 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名：需攜

5、帶報(bào)名所需的資質(zhì)文件及報(bào)名費(fèi)用到指定地點(diǎn)進(jìn)行報(bào)名。 報(bào)完名后，向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)索取招標(biāo)文件紙質(zhì)版/電子版和發(fā)票/收據(jù)。 傳真?zhèn)髡? /郵件郵件報(bào)名報(bào)名：需將招標(biāo)文件要求的資質(zhì)文件、報(bào)名申請(qǐng)表及報(bào)名費(fèi)用匯款憑證等 傳真/掃描發(fā)送至招標(biāo)文件指定的傳真號(hào)碼或電子郵箱。 傳真/郵件發(fā)送成功后電話確認(rèn)招標(biāo)機(jī)構(gòu)是否收到并索取招標(biāo)文件。 網(wǎng)上平臺(tái)網(wǎng)上平臺(tái)報(bào)名報(bào)名：需將招標(biāo)文件要求的資質(zhì)文件、報(bào)名申請(qǐng)表及報(bào)名費(fèi)用匯款憑證等 掃描上傳至指定的電子商務(wù)平臺(tái)。等待審核后方可下載招標(biāo)文件。 開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)索取發(fā)票。 4 4. .報(bào)名常用資質(zhì)文件包括但不限于：報(bào)名常用資質(zhì)文件包括但不限于： 法定代表人授權(quán)委托書/

6、單位介紹信、單位三證、報(bào)名費(fèi)用繳納匯款憑證或現(xiàn)金、報(bào)名申請(qǐng)表。 5.5.報(bào)名時(shí)間：報(bào)名時(shí)間： 如果時(shí)間允許，最好在報(bào)名截止最后一天報(bào)名，報(bào)名時(shí)盡量了解其他購(gòu)買廠家信息。 公司名稱 公司地址 公司電話 公司傳真 聯(lián)系電話 電子郵箱 基本信息 理解標(biāo)書要求 制作文件目錄 豐富標(biāo)書內(nèi)容 審核打印裝訂 詳細(xì)認(rèn)真詳細(xì)認(rèn)真閱讀閱讀招標(biāo)文件招標(biāo)文件1-2-31-2-3遍遍， 對(duì)招標(biāo)文件個(gè)別條款不明確的，應(yīng)及時(shí)與招標(biāo)機(jī)構(gòu)溝通， 標(biāo)示出重點(diǎn)部分及必須提供的材料， 最好建立個(gè)備忘表（有些材料必須得提供，否則會(huì)導(dǎo)致廢標(biāo)） 思考以下問題： 1.確認(rèn)是否參與此次投標(biāo)？！ 2.哪些資料需要提前準(zhǔn)備？ 3.是否需要廠家授權(quán)

7、？ 4.哪些要求我司達(dá)不到？ 5.用哪種型號(hào)產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)？ 6.業(yè)績(jī)要求、技術(shù)要求？ 我的備忘錄我的備忘錄 招標(biāo)編號(hào)（時(shí)刻對(duì)照） 開標(biāo)日期（完成標(biāo)書日期） 幾正幾副電子版/報(bào)價(jià)單獨(dú) 保證金（金額、電匯/保函） 現(xiàn)場(chǎng)攜帶材料（授權(quán)、原件/其他證明） 業(yè)績(jī)（合同）需達(dá)到的要求 資質(zhì)要求（檢測(cè)報(bào)告、認(rèn)證證書等） 技術(shù)資料（方案、說明書等） 供貨期、質(zhì)保期、售后響應(yīng)、等 一般投標(biāo)文件的主體結(jié)構(gòu)：一般投標(biāo)文件的主體結(jié)構(gòu)： (1)(1)商務(wù)部分商務(wù)部分 (2) (2)技術(shù)部分技術(shù)部分 (3) (3)報(bào)價(jià)部分報(bào)價(jià)部分 （招標(biāo)文件特殊要求格式除外）（招標(biāo)文件特殊要求格式除外） 商務(wù)商務(wù)技術(shù)技術(shù)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)標(biāo)書標(biāo)書 標(biāo)

8、書整體結(jié)構(gòu)的考慮 首先應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件的要求擬定本次投標(biāo)文件的整體關(guān)于商務(wù)和技術(shù)部分 章節(jié)的名稱和大致內(nèi)容要求，一定要按招標(biāo)文件的要求內(nèi)容依次進(jìn)行編排并填 充相應(yīng)內(nèi)容，以充分說明我方能夠滿足招標(biāo)方的要求。 頁(yè)面布局：左邊距 2.3cm（裝釘線），右邊距 2.3cm，上邊距 2.3cm，下邊距 1.8cm 字體： 中文宋體小4號(hào)（部分黑體以突出重點(diǎn)），表格部分可以采用5號(hào)字體 英文Times New Roman 或 Arial 數(shù)字宋體、Times New Roman 或 Arial 其它 格式： 標(biāo)點(diǎn) 正文部分采用中文半角狀態(tài) 部分標(biāo)點(diǎn)如金額、項(xiàng)目符號(hào)采用英文半角狀態(tài) 段間距、行間距均為1.5倍

9、 段前、段后均為0，部分段前0.5行/段后0.5行 特殊格式首行縮進(jìn) 2字符 標(biāo)題格式規(guī)范： 一、一級(jí)標(biāo)題（小二加粗左對(duì)齊/居中/1.5倍段前后均為.5行） 1.1 二級(jí)標(biāo)題（小三加粗左對(duì)齊1.5倍段前后均為0/.5行） 1.1.1 三級(jí)標(biāo)題（小四或是四號(hào)加粗左對(duì)齊1.5倍段前后均為） 1）四級(jí)標(biāo)題（小四加粗空格1.5倍段前后均為） 商 務(wù) 部 分 注 意 技 術(shù) 部 分 注 意 報(bào) 價(jià) 部 分 注 意 目 錄 添 加 編 排 常 用 編 輯 技 巧 基 本 注 意 事 項(xiàng) 自 審 互 審 標(biāo) 書 標(biāo) 書 打 印 裝 訂 標(biāo) 書 簽 字 蓋 章 標(biāo) 書 最 后 審 查 標(biāo) 書 文 件 密 封

10、商務(wù)部分： 一般包括： 投標(biāo)函、法定代表人證明、法人授權(quán)委托書、投標(biāo)人信息表、廠家介紹、三證、 資格證書、業(yè)績(jī)、合同、產(chǎn)品授權(quán)書、財(cái)務(wù)報(bào)告、交貨期、付款方式、售后服 務(wù)、承諾書、商務(wù)偏離表、商務(wù)應(yīng)答等， 要嚴(yán)格按照標(biāo)書內(nèi)容要求及順序編寫。 商務(wù)部分內(nèi)文件的編排注意： 1.資質(zhì)文件資質(zhì)文件 檢查有效性，避免放錯(cuò)文件或者放入過期文件 2.廠家授權(quán)廠家授權(quán) 先掃描后原件寄送投標(biāo)單位，注意快遞時(shí)間。 3.成功案例成功案例 要將主要業(yè)績(jī)（案例圖片）放在突出位置，黑體 4.業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同 注意合同金額、時(shí)間是否要體現(xiàn)，原則上體現(xiàn)高價(jià)。 技術(shù)部分： 一般包括： 投標(biāo)設(shè)備技術(shù)說明、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品配

11、置、技術(shù)規(guī)格偏離表，技術(shù) 力量簡(jiǎn)介、安裝施工方案、檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品簡(jiǎn)介、產(chǎn)品彩頁(yè)等等， 要嚴(yán)格按照標(biāo)書內(nèi)容要求及順序編寫。 技術(shù)部分應(yīng)注意的地方： 1.抓重點(diǎn)，要有針對(duì)性介紹，根據(jù)招標(biāo)要求是否要提供產(chǎn)品彩頁(yè)、截圖界面； 2.對(duì)我方的優(yōu)點(diǎn)和長(zhǎng)處一定要表述清楚并放到突出位置，一般情況下，放在技術(shù)部分的 前部，以提升產(chǎn)品形象； 3.審核產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、技術(shù)性能的表述是否滿足招標(biāo)方的技術(shù)要求； 4.審核技術(shù)差異表的編排內(nèi)容是否合理準(zhǔn)確，有無遺漏或者多余的； 5.審核技術(shù)部分編排順序是否符合招標(biāo)方的要求及其是否合理 ； 6.審核有無多余或者不足的文件需要剔除和補(bǔ)充。 偏離表的制作說明： 1.偏離說

12、明：正偏離、負(fù)偏離、無偏離。 2.如投標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)優(yōu)于招標(biāo)要求即為正偏離，反之為負(fù)偏離，符合招標(biāo)要求即為無偏離。 3. 要完全響應(yīng)或者超越其要求，絕對(duì)不能填寫滿足不了的參數(shù)，一定要讓參數(shù)相對(duì)應(yīng)，不可串行。 4.多寫正偏離，換種語(yǔ)言文字描述，寫明投標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)特點(diǎn)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。 5.正偏離描述要加粗或用其它醒目符號(hào) 報(bào)價(jià)部分注意： 1.一定要有：報(bào)價(jià)一覽表(總價(jià)）、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表。 2.報(bào)價(jià)表中設(shè)備名稱、品牌、型號(hào)、數(shù)量、參數(shù)等是否與招投標(biāo)文件一致。 3.大小寫是否正確、同時(shí)數(shù)目是否相符 。 4.注意報(bào)價(jià)表中貨幣單位前后一致 ，是否按照招標(biāo)文件要求。 5.格式一定要和招標(biāo)方要求的格式一樣。 6

13、.要多打印幾份空白報(bào)價(jià)備用。 目錄編排： 1.初次目標(biāo)編排：根據(jù)招標(biāo)文件的要求，初步編寫投標(biāo)文件目錄；為了方便收集投標(biāo)書 的資料。對(duì)評(píng)分點(diǎn)、控標(biāo)點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)應(yīng)在初步目錄中標(biāo)注，其目的為了讓標(biāo)書制作者重視 該部分文檔。 2.后期編排：按事先擬定好的投標(biāo)文件目錄，對(duì)正文內(nèi)容的標(biāo)題設(shè)置為標(biāo)題1、標(biāo)題2、 標(biāo)題3、標(biāo)題4等，然后自動(dòng)生成投標(biāo)文件的目錄，對(duì)目錄設(shè)置大小字體格式、行間距等。 3.目錄盡量做到詳細(xì)明了，便于評(píng)標(biāo)者迅速查找關(guān)鍵點(diǎn)。 4.若要提交電子版的投標(biāo)文件，需設(shè)置好目錄索引。 1.提前做好提前做好“模本模本” 目前一般同一類采購(gòu)單位的招標(biāo)文件格式基本相同，特別是商務(wù)部分相對(duì)固定。因此，在參加相

14、關(guān) 投標(biāo)過程中，可按照之前投標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn)模本，再根據(jù)本次招標(biāo)的具體要求，適當(dāng)?shù)募蛹訙p減，很快能 制作出一份基本符合規(guī)定的投標(biāo)文件。既減少了制作時(shí)間，又提高了制作效率。 2.制作標(biāo)書常用的內(nèi)容制作標(biāo)書常用的內(nèi)容 在標(biāo)書制作前，對(duì)于標(biāo)書內(nèi)容常要填空的名稱（如公司名稱、投標(biāo)人、日期、投標(biāo)項(xiàng)目、項(xiàng)目編號(hào)、 招標(biāo)人等）單獨(dú)提供制作一個(gè)文件（格式與投標(biāo)文件要求格式一致），這樣可實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)制，提高效率 且可以保證所有的制作日期時(shí)間顯示均一樣。 如： 投標(biāo)人名稱：*有限公司 （公章） 項(xiàng)目名稱：* 授權(quán)代表姓名： 招標(biāo)編號(hào)：* 日 期： 20* 年 0* 月 * 日 3.圖文混合排版注意事項(xiàng)圖文混合排版注意事

15、項(xiàng) 圖片插入后不要用襯于文字上方、下方、文字中間（特別是低版本的word）等這樣的格式。 如真的需要這樣操作，可以利用表格，將圖片插入表格所需要的位置，再將表格的邊線設(shè)為無即可。 Ctrl+C復(fù)制Ctrl+D字體設(shè)置 Ctrl+X剪切Ctrl+G跳到指定頁(yè)面 Ctrl+V粘貼Tab制表符/向下切換鍵 Ctrl+F查找Ctrl+鼠右拖動(dòng)復(fù)制 Ctrl+S保存Ctrl+鼠標(biāo)滾動(dòng)頁(yè)面放大/縮小 Ctrl+A全選Shift+Tab向上切換 Ctrl+U加下劃線Alt+Tab多窗口切換鍵 Ctrl+B字體加粗Win+D最小化 Ctrl+Z撤銷 1.日期：一般寫從購(gòu)買標(biāo)書日起至投標(biāo)當(dāng)日，其它日期不行 2.

16、每一級(jí)標(biāo)題之后需落款，投標(biāo)單位、投標(biāo)代表、日期 （根據(jù)招標(biāo)文件和排版美觀而定） 3.需要投標(biāo)代表簽字和法人代表簽字的，不能用印刷體 4.對(duì)于有投標(biāo)單位名稱、“與原件一致”、手寫簽字處需蓋公章 5.有蓋章的掃描件圖片需設(shè)置灰白 6.在制作標(biāo)書過程中要時(shí)刻保存，文件命名清楚明了 7.對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)要求提供全部響應(yīng)文件 8.注意廢標(biāo)條款中提到的情況，不能再投標(biāo)文件中出現(xiàn) 1.在標(biāo)書電子版制作完成后，參與人員進(jìn)行互審，對(duì)錯(cuò)誤的地方進(jìn)行指正修改，并通報(bào)各 個(gè)組員以防重復(fù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 2.正本制作 正副本內(nèi)容一致，正本是整個(gè)招標(biāo)的依據(jù)，所以要審慎再三，方可打印 3.字體、格式是否統(tǒng)一。 4.審查報(bào)價(jià)產(chǎn)品名細(xì)是

17、否符合招標(biāo)產(chǎn)品需求名細(xì)（包括產(chǎn)品型號(hào)和數(shù)量），分項(xiàng)（分包） 報(bào)價(jià)是否符合和正確，這點(diǎn)一定要仔細(xì)查對(duì)； 5.審查報(bào)價(jià)表中的分報(bào)價(jià)和總報(bào)價(jià)的計(jì)算、大小寫是否正確，報(bào)價(jià)表、投標(biāo)一覽表、投標(biāo) 函中的報(bào)價(jià)大小寫是否一致，進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)和校對(duì)； 6.審查開標(biāo)文件書寫格式是否與招標(biāo)方的要求一致 7.互審過的文檔要重命名，例如*11，*22，*最終。 8.各個(gè)文檔要詳細(xì)命名，并存放清楚。 1.打印標(biāo)書，按招標(biāo)文件要求打印標(biāo)書正本、副本；封面、封條、報(bào)價(jià)一般在公司打印即可。 2.需檢查排版是否有錯(cuò)亂，預(yù)覽確認(rèn)后才可打印 3.錯(cuò)誤的紙質(zhì)文檔應(yīng)帶回公司作廢處理 4.圖片要求彩打的，其他文本黑白即可 5.認(rèn)真核對(duì)有無缺

18、頁(yè)、夾頁(yè)、順序顛倒、頁(yè)面倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象。 6.對(duì)于大項(xiàng)目有必要時(shí)需打印一份給投標(biāo)代表使用 7.打印后需及時(shí)徹底刪除文檔 8.按照招標(biāo)文件要求和實(shí)際情況，進(jìn)行打孔裝訂或膠裝。 *投標(biāo)文件 1正 2 副 黑白單面/雙面打印 或目錄單面、正文雙面 膠裝、不內(nèi)封、8號(hào)皮 1.需簽字處需簽字處：含授權(quán)書法人代表、投標(biāo)代表簽字 2.需蓋章處需蓋章處： 騎縫章、封面、封條、報(bào)價(jià)表、投標(biāo)單位名稱、簽字處、證書頁(yè) 注意： 1.根據(jù)招標(biāo)文件要求蓋章 2.公章需蓋正清晰，若一個(gè)不明顯，需重新再蓋一個(gè)，且兩個(gè)不能重疊一起 3.在密封條上蓋章盡量一半在密封條上一半在密封袋上 1.審查是否有漏簽字、漏蓋章處 2.招標(biāo)文件要求的文檔資料是否有放齊全 3.是否需要將原件、彩頁(yè)放入標(biāo)書中 4.標(biāo)書中是否有其它未發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤 1.按招標(biāo)文件要求將正本、副本、報(bào)價(jià)文件單獨(dú)密封文件進(jìn)行單獨(dú)封裝， 在文件袋封面和“于*時(shí)之前不得啟封處”等加蓋公章。 2.若需要提交電子文檔，將和正本一起封裝或按要求單獨(dú)封裝。 3.如有條件的話可單獨(dú)制作一個(gè)投標(biāo)專用箱將所有文件裝在一起，既方便又美觀。 4. 封口：在未得到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或投標(biāo)代表同意的前提下，投標(biāo)文件封口不得密 封。應(yīng)貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預(yù)留封口，由投標(biāo)代表整理后自行密封。 1.查詢登記：開標(biāo)