事業(yè)部工程及材料設(shè)備采購管理流程范例

1、工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào) 版號(hào) 頁碼CIFI-SY-OP-CG-001A/0第1頁共26頁工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 2頁共26頁工程及材料采購管理招程采購設(shè)計(jì)部工程部項(xiàng)目部成本部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)成本管集團(tuán)工程管理理集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)支持性文件式 方 購 采 定 確項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃注：參見戰(zhàn)略采購管1備 準(zhǔn) 標(biāo) 招參見工程及：利共 方管理作業(yè)指提供仙旬用圖紙及招標(biāo)樣板引，選擇邀標(biāo)推存入圍編制工程采購技術(shù)-要求及質(zhì)量要求表11配合提出采購方工計(jì)劃，并每月更新。流程略采購，采購估計(jì)采購金額彳nr二月度采購計(jì)劃招標(biāo)采購、二類采購編

2、制經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要 求及工程量清單項(xiàng)目的入圍單位必須報(bào) 采購事業(yè)部總經(jīng)理審批些屬于招標(biāo)、議標(biāo)托或戰(zhàn)略采購注：即明確哪 直接委N注：下屬公司成本部領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)工工程及材料供方 管理作業(yè)指弓注項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃中包含 工程、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃及工 程采購程部及高層程管理部等參與評(píng)審一、二類采購審項(xiàng)目的供方齊甲集團(tuán)成本F議標(biāo)采購I實(shí)施議標(biāo)采購式建議r組織評(píng)編制項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃 1萬元直接購管理部、程管 理部備案注7集團(tuán)審批；其他類注1、100亍以上合同的招2、招標(biāo)文件在事業(yè)部總標(biāo)文件需報(bào)集團(tuán)經(jīng)理審批之前還成本管理部審核; 需法務(wù)人員審核。編制招標(biāo)文件|-io萬以下10萬以上合同的招標(biāo)文件招標(biāo)圖紙發(fā)放成本部負(fù)責(zé)組織

3、招標(biāo)答疑技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告參與技術(shù)標(biāo) 的評(píng)審T發(fā)標(biāo)發(fā)放r廠經(jīng)濟(jì)標(biāo)書發(fā)放程 過 標(biāo) 招技術(shù)標(biāo)評(píng)審并形成技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告技術(shù)標(biāo)書發(fā)放參與裝修、園建 類投標(biāo)樣板評(píng)甲經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審并形成經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告 審核技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告-審核評(píng)標(biāo)報(bào)告并 斷是否進(jìn)行約注：如需進(jìn)行約談, :判則確定談定標(biāo)書程過 標(biāo) 評(píng)不需約談按定標(biāo)意見與投標(biāo)單位約談，形成約己錄卜匯總，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告合同條件約談?dòng)涗浿袠?biāo)通知書發(fā)內(nèi)部公示及中標(biāo)通知書組織合同擬審批之前還需法合同管理作業(yè)指供方履約評(píng)估注：中標(biāo)金彳額在萬以上的，必須報(bào)集團(tuán)審批注: 團(tuán)談 約約 簽 同 合標(biāo) 定1合同金額在萬以上的，必須報(bào)集 審批；合同在招標(biāo)過程文件歸檔，蘭 信

4、息發(fā)布權(quán)限外審核備案招標(biāo)過呈 *文件及合同L -*1審扌召集定標(biāo)會(huì)J1注：技術(shù)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告作為定標(biāo)書報(bào)定標(biāo)書 的附件:參見合同管理作業(yè)指引權(quán)限外審;務(wù)審核審批-合同履約發(fā)中標(biāo)單位蓋合同簽署工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 3頁共26頁工程及材料采購管理流程-議標(biāo)采購和直接采購工程部成本部事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部總經(jīng)理支持性文件1、政府壟斷工程；2、因技術(shù)、市場(chǎng)原因造成實(shí)質(zhì)性 壟斷，且標(biāo)的無替代性的工程；計(jì)劃外的緊急米 購，無法保證采 購過程所需時(shí)間10萬訊制工程采購技術(shù) 要求及質(zhì)量要求，.廣成本部估價(jià)直接委托工程議標(biāo)采購報(bào)告合格供方信息庫

5、編制工程議*標(biāo)采購報(bào)告*組織審核約談?dòng)涗浤啃枰裳?qǐng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等參與。注：成本部組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與 （如無法務(wù)人員，則行政人事部派人參與）；視項(xiàng)組織與供方約談，形成約談?dòng)?錄（三人以上，經(jīng)理級(jí)一人）評(píng)審供方方案推薦議標(biāo)中標(biāo)單位工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求購采標(biāo)議rI注：對(duì)于緊急 為議標(biāo)結(jié)果不合理，也可采用招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)采購簽訂合同通過購采接直推薦直接委托單位采購的項(xiàng)目，如事業(yè)部總經(jīng)理認(rèn)不通過約談?dòng)涗浌こ碳安牧显O(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 4頁共26頁1 目的1.1 按時(shí)按量完成采購，確保項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃達(dá)成；1.2

6、選擇合格、優(yōu)質(zhì)的工程、材料設(shè)備供方，有效控制建設(shè)工程的成本。2 適用范圍2.1 本公司用于工程的材料、設(shè)備、以及監(jiān)理、施工服務(wù)的采購管理工作。3 術(shù)語和定義3.1 無4 職責(zé)4.1 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)采購決策。小組成員至少包括：總經(jīng)理、工程及成本分管領(lǐng)導(dǎo)、成本部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理（設(shè)計(jì) 部經(jīng)理）、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組可對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目按額度授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理確定。4.2 成本部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書報(bào)價(jià)要求、工程量清單；負(fù)責(zé)招標(biāo)圖紙的發(fā)放及回收；負(fù)責(zé)評(píng)審招標(biāo)文件；負(fù)責(zé)組織評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)；負(fù)責(zé)經(jīng)辦招標(biāo)采購及合同簽署；負(fù)責(zé)經(jīng)辦壟斷工程的議標(biāo)采購及合同簽署；負(fù)責(zé)經(jīng)辦計(jì)劃外緊急

7、采購的議標(biāo)采購及合同簽署。負(fù)責(zé)經(jīng)辦單筆金額小于等于十萬元的工程采購。4.3 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供工程采購用圖紙；負(fù)責(zé)確認(rèn)材料設(shè)備樣板及投標(biāo)樣板的建筑性能、效果。4.4 工程部組織投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審和供方考察工作；負(fù)責(zé)編制工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求表；主持評(píng)審技術(shù)標(biāo)，參與技術(shù)部分的談判，原則上不參與商務(wù)價(jià)格的談判。4.5 項(xiàng)目部工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 5頁共26頁負(fù)責(zé)組織編制、更新項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃；全程參與招標(biāo)工作；參與評(píng)審技術(shù)標(biāo)，參與技術(shù)部分的談判，原則上不參與商務(wù)價(jià)格的談判。負(fù)責(zé)合同履行。4.6 財(cái)務(wù)部收取投標(biāo)單位保證金。5 工作程序

8、5.1 采購方式集團(tuán)成本管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見及各下屬公司的實(shí)際情況提出工程及材料設(shè)備采購方式建議（即明確哪些是招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購和戰(zhàn)略采購等），并組織下屬公司成本部、工程部、下屬公司高層領(lǐng)導(dǎo)（成本分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理）、集團(tuán)工程管理部及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)等對(duì)采購方式建議進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)集 團(tuán)總裁審批。工程采購方式概述1）集團(tuán)戰(zhàn)略采購：集團(tuán)規(guī)定的戰(zhàn)略采購項(xiàng)目2）大于20萬的工程、材料設(shè)備（包含甲指乙供）、工程服務(wù)類（如監(jiān)理等）必須實(shí)行招標(biāo)選擇合作單位，禁止將應(yīng)統(tǒng)一招標(biāo)的分部分項(xiàng)工程肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)。3）10萬到20萬的工程、材料設(shè)備采購可以采用議標(biāo)或招標(biāo)采購。4）小于等于10萬元的施工承包、設(shè)備

9、材料采購由成本部直接辦理委托或議標(biāo)。5）下述情況時(shí)：a、政府壟斷工程；b、因技術(shù)、市場(chǎng)原因造成實(shí)質(zhì)性壟斷，投標(biāo)單位不足3家，且標(biāo)的物無替代性的工程，c、緊急情況下的工程，下屬公司提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)審批后可采用直接委托或議標(biāo)確定合作單位，當(dāng)合作單位有不止一家可供選擇時(shí)，優(yōu)先采用議標(biāo)。零星工程宜 采用集中定點(diǎn)采購方式進(jìn)行招標(biāo)，以項(xiàng)目或年度為單位簽訂協(xié)議，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低成本。6）下屬公司如有特殊情況，想改變采購方式（注：主要指將招標(biāo)改為議標(biāo)，議標(biāo)改為直接委托等），則需提出申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)成本管理部審核，集團(tuán)總裁審批后執(zhí)行。下屬公司成本部執(zhí)行采購范圍界定參見工程采購類別作業(yè)指引執(zhí)行。5.2戰(zhàn)略采購見戰(zhàn)略

10、采購管理流程5.3招標(biāo)采購流程招標(biāo)原則a）透明公正原則：招標(biāo)過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)決策應(yīng)在招標(biāo)機(jī)構(gòu)內(nèi)集體公開決策，杜絕暗箱操作。工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 6頁共26頁b) 充分競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)中標(biāo)原則：每次招標(biāo)都應(yīng)有充分適量的投標(biāo)隊(duì)伍參與投標(biāo)，公司應(yīng)鼓勵(lì)投標(biāo)單位 積極開展公平競(jìng)爭(zhēng)，保證招標(biāo)具有充分的競(jìng)爭(zhēng)性，公司應(yīng)選擇具有充分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的單位中標(biāo)。c) 廉潔奉公原則：所有與招標(biāo)工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利， 任何個(gè)人不得影響招標(biāo)小組進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。d) 維護(hù)信譽(yù)

11、原則：選擇投標(biāo)入圍單位、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)應(yīng)客觀公正，樹立并維護(hù)公司良好的招標(biāo)信譽(yù) 和形象。e) 保密原則：各單位的投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過程、未發(fā)放中標(biāo)通知書前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī) 密，不得泄露或作不當(dāng)承諾；公司并且要求各投標(biāo)單位對(duì)自己的投標(biāo)資料保密，互不串講。f) 可追溯原則：項(xiàng)目的招標(biāo)資料，包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、供方考察結(jié)果審批表、答疑記錄、 開標(biāo)和評(píng)標(biāo)的記錄、評(píng)定標(biāo)評(píng)審表、詢標(biāo)記錄、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等須及時(shí)收集、整理、歸檔、保管。g) 盡量招標(biāo)原則：除涉及政府壟斷項(xiàng)目，如：供電、供水、供氣、有線電視等，以及10萬元以下的工程外，所有工作均進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)，所有合同必須報(bào)集團(tuán)成本管理部備份。對(duì)于

12、特殊原因不能招標(biāo)的，需向集團(tuán)成本管理部提前申報(bào)不能招標(biāo)的具體項(xiàng)目及原因。批準(zhǔn)后須在合同上傳時(shí)將所 有招、投標(biāo)文件提交集團(tuán)成本管理部。532采購計(jì)劃的編制a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制、 更新項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，其中包括項(xiàng)目工程采購計(jì)劃，按公司計(jì)劃發(fā)布程序，以行政人事部正式發(fā)布為準(zhǔn)。b) 項(xiàng)目開工前3個(gè)月項(xiàng)目部提交本項(xiàng)目的項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，成本部根據(jù)各項(xiàng)目的項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃編制公司的 項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃，并組織項(xiàng)目部、工程部 進(jìn)行月度招標(biāo)計(jì)劃調(diào)整。邀標(biāo)單位選擇a) 對(duì)于一、二類工程、材料設(shè)備的招標(biāo)，擬邀標(biāo)單位必須不少于5家，且必須從公司合格供方信息庫中選擇，如公司沒有合格供方信息庫，則集團(tuán)工程管理部推薦3家入圍單

13、位；對(duì)于三、四、五類工程，擬邀標(biāo)單位必須不少于3家，且必須從公司合格供方信息庫中選擇，如公司沒有合格供方信息庫，則集團(tuán)工程管理部推薦2家入圍單位。b) 2個(gè)標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)， 總包工程投標(biāo)單位不少于 7家；二類工程投標(biāo)單位不少于 6家，其余工程投 標(biāo)單位不少于5家。c) 2個(gè)以上標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，投標(biāo)單位數(shù)量不得低于以上標(biāo)準(zhǔn)，總體中標(biāo)率不得高于40% (注：總體中標(biāo)率=中標(biāo)單位數(shù)量/總體投標(biāo)單位數(shù)量)。d) 多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，原則上要求投標(biāo)單位投所有標(biāo)段。e) 公司各部門都可以推薦供方，所有推薦供方都匯總到工程部(如集團(tuán)需推薦的，則集團(tuán)層面匯總到集團(tuán)工程管理部)，必須寫清楚推薦供方的來源(即是誰推

14、薦的)。f) 如有新供方單位，則根據(jù)工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引進(jìn)行選擇。g) 選擇入圍投標(biāo)單位應(yīng)注意保證其間有充分的競(jìng)爭(zhēng)，避免相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系、十分熟悉的同類供工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 7頁共26頁方參加同一項(xiàng)工程的競(jìng)標(biāo)，避免不同檔次的投標(biāo)單位參與同一項(xiàng)工程的競(jìng)標(biāo)。總包工程招標(biāo)必須 保證每次有至少一個(gè)新入圍的投標(biāo)單位參與；分包工程力求每次招標(biāo)均有新入圍的投標(biāo)單位參與。h) 公司優(yōu)先選擇供方名錄中優(yōu)秀供應(yīng)商參加投標(biāo)，合作記錄評(píng)價(jià)包括：工程質(zhì)量(供貨質(zhì)量)、現(xiàn)場(chǎng)管理、經(jīng)濟(jì)結(jié)算、歷次投標(biāo)記錄等；在公司投標(biāo)記錄中，經(jīng)常投出最高價(jià)或接

15、近最高價(jià)的隊(duì)伍，一般情況下，建議不再選擇其入圍投標(biāo)；反之，經(jīng)常投出最低價(jià)或次低價(jià)的隊(duì)伍，應(yīng)優(yōu)先選擇其 作為入圍投標(biāo)單位。i) 對(duì)于一、二類工程、材料設(shè)備采購的入圍單位必須報(bào)集團(tuán)工程管理部、分管副總裁審核，總裁審 批；其余的工程、材料設(shè)備采購的入圍單位事業(yè)部審批即可。招標(biāo)報(bào)價(jià)方式選擇a) 總承包工程：一般情況下采用邀請(qǐng)招標(biāo)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得采用議標(biāo)方式；根據(jù)項(xiàng)目具體情況， 可選擇合適的承包模式，例如：在具備條件、且不影響項(xiàng)目總計(jì)劃的情況下，應(yīng)優(yōu)先選用清單模 式；在條件不具備、或項(xiàng)目進(jìn)度十分緊急的情況下，可選用費(fèi)率模式也可選用清單模式，但選用 費(fèi)率模式必須經(jīng)各分公司第一負(fù)責(zé)人簽字，由成本部報(bào)送集團(tuán)成本

16、管理部備案。b) 首期開盤示范區(qū)(樣板區(qū))的各類工程：可采用議標(biāo)方式直接確定中標(biāo)單位；承包模式可選 用費(fèi)率模式也可選用清單模式；議標(biāo)單位的選擇范圍必須是集團(tuán)合格供應(yīng)商庫、或曾經(jīng)合作過 且表現(xiàn)良好的供應(yīng)商；議標(biāo)方式和議標(biāo)單位的選擇必須經(jīng)事業(yè)部第一負(fù)責(zé)人簽字，由成本部報(bào) 送集團(tuán)審批后方可實(shí)施。c) 配套工程：可采用邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)方式確定中標(biāo)單位，但相關(guān)節(jié)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)授權(quán)要求報(bào)集團(tuán)審批；根據(jù)項(xiàng)目具體情況，可選擇合適的承包模式，對(duì)統(tǒng)一清單模式不作強(qiáng)制要求，但應(yīng)優(yōu)先采用總 價(jià)包干。d) 其他各類工程：根據(jù)授權(quán)額度要求，采用相應(yīng)的邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)方式確定中標(biāo)單位；一般的 情況下應(yīng)優(yōu)先采用統(tǒng)一工程量清單模式。特殊

17、情況下無法采用清單模式時(shí)，須經(jīng)事業(yè)部第一負(fù)責(zé) 人簽字，由成本部報(bào)送集團(tuán)成本管理部，經(jīng)集團(tuán)總裁審批后方可執(zhí)行，相關(guān)報(bào)告可同招標(biāo)文件一 起流轉(zhuǎn)審批。e) 事業(yè)部編制“項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃”時(shí)，應(yīng)給工程量清單招標(biāo)安排合理的時(shí)間。f) 在圖紙具備條件的情況下，必須采用總價(jià)包干；其次選擇綜合單價(jià)包干，暫定總價(jià)的形式；如前兩種方式不合適，采用單價(jià)和總價(jià)暫定的合同。(注：?jiǎn)蝺r(jià)和總價(jià)均開口的合同一般不采用，如需采用，應(yīng)提前與集團(tuán)成本管理部溝通。)工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求表編制a) 工程部負(fù)責(zé)編制工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求表，應(yīng)包括但不限于技術(shù)、質(zhì)量及工期等要求，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為工程采購依據(jù)，提供給成本部。并要

18、求設(shè)計(jì)部提供工程采購用圖紙及組 織確定設(shè)備材料樣板(材料設(shè)備樣板優(yōu)先由工程優(yōu)秀供方或合格供方提供)。招標(biāo)文件編制工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 8頁共26頁a) 招標(biāo)文件編制完成之后，填寫招標(biāo)文件審批表提交招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核完成后如超過100萬合同的招標(biāo)文件則必須提交集團(tuán)成本管理部、法務(wù)人員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批；集團(tuán)成本管理部應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完成，否則視為同意。如不超過100萬合同的招標(biāo)文件，則招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、法務(wù)人員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批，同時(shí)報(bào)集團(tuán)成本管理部備案。b) 招標(biāo)文件要求：采用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)版本，包括但不限于如下內(nèi)容

19、：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、工期、質(zhì)量要求、工程造價(jià)要求、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)辦法、違約責(zé)任、投標(biāo)押金、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、特別約定、技術(shù)標(biāo)編制要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要求、工程量清 單報(bào)價(jià)表、甲控材料表(含甲供、甲指乙供)、施工圖、擬簽的合同文本等。合同采用公司分類標(biāo) 準(zhǔn)版本。c) 在招標(biāo)過程中，若采用“集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件”且未作任何修改的，可以不必上報(bào)集團(tuán)審批，相關(guān) 文件留存?zhèn)洳椤Ｈ羰聵I(yè)部認(rèn)為必須上報(bào)的，集團(tuán)各部門應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成審批；537答疑與回標(biāo)a) 成本部：組織答疑工作，并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)條款答疑b) 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)接待勘查及相關(guān)問題答疑c) 工程部：負(fù)責(zé)技術(shù)操作答疑d)

20、 設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)圖紙疑問答疑e) 成本部負(fù)責(zé)匯總招標(biāo)答疑f) 成本部統(tǒng)一收取投標(biāo)書并在回標(biāo)后組織開標(biāo)；開標(biāo)后經(jīng)濟(jì)標(biāo)交由成本部進(jìn)行評(píng)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)及資信 標(biāo)由工程部組織進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)a) 技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)開標(biāo)之后，首先由成本部對(duì)技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)進(jìn)行檢查，不夠完整的，要求對(duì)方書面澄清；完整的，則轉(zhuǎn)交工程部進(jìn)行評(píng)審；b) 工程部組織項(xiàng)目部對(duì)技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，形成技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告；c) 設(shè)計(jì)部對(duì)投標(biāo)單位提供的與建筑效果有關(guān)的材料部品樣板及設(shè)計(jì)進(jìn)行審核。d) 成本部根據(jù)技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告判斷是否需要供方進(jìn)一步澄清，并對(duì)評(píng)審結(jié)論再次審核。e) 具體的技術(shù)標(biāo)評(píng)審參見工程技術(shù)標(biāo)評(píng)審作業(yè)指引。f) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)由成本部進(jìn)行評(píng)審形成經(jīng)濟(jì)

21、標(biāo)評(píng)審報(bào)告。詢標(biāo)、議標(biāo)a) 回標(biāo)分析完成后，應(yīng)根據(jù)分析的結(jié)果，由成本部組織進(jìn)行一次以上的詢標(biāo)。b) 詢標(biāo)之后，投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書的澄清或報(bào)價(jià)調(diào)整不得對(duì)原投標(biāo)文件構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，否則應(yīng)不予接 受。c) 招標(biāo)實(shí)施過程中應(yīng)維護(hù)招標(biāo)的嚴(yán)肅性和招標(biāo)人的威信，謹(jǐn)慎選擇談判。宜通過招標(biāo)前培訓(xùn)交底， 事前引導(dǎo)投標(biāo)單位合理報(bào)價(jià)，逐步減少談判次數(shù)。工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-0P-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 9頁共26頁d) 上述過程中與投標(biāo)方的所有談判均由成本部組織，工程部、法務(wù)人員等必須參與(如沒有法務(wù)人員，則行政人事部派人參與)，視項(xiàng)目需要可邀請(qǐng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部和財(cái)務(wù)部參加；重大的工程

22、或下 屬公司的總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可由總經(jīng)理主持談判；談判結(jié)束后填寫詢標(biāo)記錄。5.3.10 定標(biāo)會(huì)a) 成本部召集定標(biāo)會(huì)，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加；b) 成本部介紹招標(biāo)采購范圍、投標(biāo)人情況、發(fā)標(biāo)情況、回標(biāo)情況、答疑、過程變更、技術(shù)標(biāo)評(píng)審部門、技術(shù)標(biāo)的評(píng)審過程和結(jié)論、經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評(píng)審過程和結(jié)論；c) 其他人發(fā)表意見；d) 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成統(tǒng)一意見，簽署中標(biāo)單位審批表，對(duì)于中標(biāo)金額在200萬以上的采購項(xiàng)目的定標(biāo)，必須報(bào)集團(tuán)成本管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)總裁審批(提交集團(tuán)的相關(guān)資料包括定標(biāo)單位、定標(biāo)價(jià)格、合同及評(píng)標(biāo)過程的資料等)；對(duì)于中標(biāo)金額在 200萬以下的采購項(xiàng)目的定標(biāo)，事業(yè)部總經(jīng)理審批即可；中標(biāo)單位審

23、批表應(yīng)記錄定標(biāo)會(huì)各種決議，技術(shù)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告作為中標(biāo)單 位審批表附件。5.3.11 定標(biāo)方法a) 在施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)方案合理可行的情況下，總價(jià)合理且子項(xiàng)單價(jià)合理方可視為合理價(jià)。所有 定標(biāo)價(jià)均為合理價(jià)。b) 第一次評(píng)標(biāo)時(shí)首先排除經(jīng)校核后的最高報(bào)價(jià)標(biāo)；(注：最高報(bào)價(jià)與次高報(bào)價(jià)相差幅度在5%以內(nèi)的情況除外)(需討論)c) 在技術(shù)標(biāo)滿足情況的條件下，低價(jià)中標(biāo)；未低價(jià)中標(biāo)時(shí)，在上報(bào)集團(tuán)的資料中需要進(jìn)行詳細(xì)說明。d) 如該項(xiàng)的定標(biāo)價(jià)格超過該項(xiàng)目標(biāo)成本5%以上，下屬公司應(yīng)重新審定招標(biāo)結(jié)果，考慮是否調(diào)整產(chǎn)品檔次、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)方案。e) 中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，對(duì)合同條件的細(xì)節(jié)問題在雙方同意的

24、情況下可以修改。f) 主體工程定標(biāo)前：投標(biāo)方的總價(jià)如果出現(xiàn)錯(cuò)、漏或計(jì)算錯(cuò)誤等問題不接受澄清調(diào)整，如果單價(jià)和 總價(jià)有矛盾，以總價(jià)為準(zhǔn)。如果該投標(biāo)方表示無法以此錯(cuò)誤總價(jià)承接工程，視為廢標(biāo)。g) 定標(biāo)后：對(duì)于投標(biāo)方的增補(bǔ)工程量清單，定標(biāo)后必須進(jìn)行核對(duì)，如該工程量屬不合理增補(bǔ)必須全 額扣除。不合理單價(jià)調(diào)整工作是建立在總價(jià)不變的基礎(chǔ)上，調(diào)整重大不平衡單價(jià)。h) 下列情況不應(yīng)確定中標(biāo)單位，須重新招標(biāo)：投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；去除廢標(biāo)后不足三家；開標(biāo)后發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)皆不滿意；如各標(biāo)價(jià)皆高出預(yù)期，不在合理報(bào)價(jià)范圍之內(nèi)。5.4議標(biāo)采購流程計(jì)劃外緊急采購的議標(biāo)采購，由成本部進(jìn)行估價(jià)，10萬以上的進(jìn)行議標(biāo)；屬于壟斷工程

25、的議標(biāo)項(xiàng)也工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 10頁共26頁可米用議標(biāo)。542議標(biāo)的操作程序：由工程部編制工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求，由成本部根據(jù)收到的工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求編制工程議標(biāo)采購報(bào)告，經(jīng)工程部、項(xiàng)目部審核后，報(bào)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批；審批通過后成本部發(fā)出采購要求，并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無 法務(wù)人員則行政人事部派人參與），視情況需要可邀請(qǐng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等參與，洽談結(jié)果由 事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，成本部經(jīng)辦簽署合同；543計(jì)劃外緊急采購的議標(biāo)項(xiàng)，由成本部估價(jià)在10萬以下的，由成本部根據(jù)

26、直接采購流程辦理直接委托手續(xù)。5.5直接委托操作指引小于10萬元（含）的采購項(xiàng)目，由工程部從合格供方中推薦直接委托單位，成本部提出直接委托的 建議（即價(jià)格要求等），并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無法務(wù)人員則行政人事部派人 參與），視情況需要可邀請(qǐng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等參與，洽談結(jié)果報(bào)成本部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，成 本部進(jìn)行直接委托的采購。5.6 合同管理合同的擬稿和辦理，參見合同管理作業(yè)指引。在中標(biāo)通知書規(guī)定的合同簽訂時(shí)間之內(nèi)，成本部負(fù)責(zé)按照審批后的合同與中標(biāo)單位簽訂承包合同。則上，必須在合同簽訂后施工單位方可進(jìn)場(chǎng)。合同的審批：在確定中標(biāo)單位之后，下屬公司按權(quán)限將合同提交集團(tuán)審批；對(duì)于事

27、業(yè)部的采購項(xiàng)目， 合同金額在200萬以上的，必須報(bào)集團(tuán)成本管理部、分管副總裁、法務(wù)人員審核，總裁審批；合同金 額在200萬以下的采購項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門、法務(wù)人員審核后，事業(yè)部總經(jīng)理審批即可。在招標(biāo)過程中，若采用“集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)合同文本”且未作任何修改的，可以不必上報(bào)集團(tuán)審批，相關(guān)文件留存?zhèn)洳?。若事業(yè)部認(rèn)為必須上報(bào)的，集團(tuán)各部門應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成審批；5.7 資料信息管理檔案管理a）供方檔案：含供方資信資料、聯(lián)系方式、歷次履約評(píng)估記錄、供方等級(jí)等內(nèi)容。b）招標(biāo)過程資料：中標(biāo)單位相關(guān)文件（經(jīng)濟(jì)標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書、資信標(biāo)書、法人代表證明、法人授權(quán)委托證明、澄清函等相關(guān)資料）存檔。未中標(biāo)單位的經(jīng)濟(jì)標(biāo)書評(píng)標(biāo)資料：

28、技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告、經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告中標(biāo)單位審批表掃描并原件存檔工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 11頁共26頁詢標(biāo)記錄掃描并原件存檔中標(biāo)通知書招標(biāo)結(jié)束后，上述文件由經(jīng)辦人、審核人審核簽字后，由成本部部門秘書歸檔，并更新招標(biāo)資料 臺(tái)帳。C）下屬公司應(yīng)將所有招標(biāo)資料的電子文檔在合冋簽署后一周內(nèi)提交集團(tuán)成本管理部備案。5.7.2合同信息整理a)每份合冋需存電子版及錄入合冋臺(tái)賬，實(shí)物版并放進(jìn)部門文件夾。 錄分開統(tǒng)計(jì)）（將工程類與材料設(shè)備類合同目6支持性文件6.1招標(biāo)管理作業(yè)指引6.2工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引6.3合同管理作業(yè)指引6.4工程采購類

29、別作業(yè)指引6.5合同分類及編號(hào)管理作業(yè)指引6.6工程技術(shù)標(biāo)評(píng)審作業(yè)指引（事業(yè)部）7相關(guān)記錄7.1項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃（可用project軟件編制）7.2入圍單位審批表7.3招標(biāo)文件審批表7.4答疑會(huì)記錄7.5開標(biāo)記錄表7.6詢標(biāo)記錄7.7評(píng)標(biāo)報(bào)告（格式）7.8中標(biāo)單位審批表7.9中標(biāo)通知書及回執(zhí)7.10未中標(biāo)通知書7.11技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告（見工程技術(shù)標(biāo)評(píng)審作業(yè)指引）7.12工程合同臺(tái)帳（見合同管理作業(yè)指引）7.13供方實(shí)地考察表（見工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引）7.14工程供方名錄（見工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引）工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：

30、第 12頁共26頁7.1項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃（可用project軟件編制）序號(hào)工程招 標(biāo)分類編號(hào)模塊名稱時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注新增投標(biāo)單位考察提供施 工圖和 樣板提供技 術(shù)說明招標(biāo)文件編制招標(biāo)單位資格 審查、報(bào)批招標(biāo)文件審批發(fā)標(biāo)回標(biāo)開 標(biāo)定標(biāo)發(fā)中標(biāo)通知書簽合同開工1基礎(chǔ)工 程1樁基工程2基坑維護(hù)工程3土方工程4樁基測(cè)試2主體建安5總包6通風(fēng)工程7配電箱8不銹鋼水箱9信報(bào)箱10消防工程3設(shè)備采購安裝11電梯采購及 安裝12空調(diào)采購及安裝工程13散熱器14變電設(shè)備15水泵工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 13頁共26頁16游泳池設(shè)備17廚房設(shè)備18健身設(shè)備19

31、人防設(shè)備20機(jī)械車庫21垃圾處理設(shè)備4外裝飾22幕墻工程23鋁合金門窗24進(jìn)戶門25車庫門26保溫工程27涂料工程28石材工程29面磚工程30外墻GRC工程31陽臺(tái)欄桿32木花架33泛光照明工程5精裝修34住宅精裝修工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 14頁共26頁工程35公共部位裝修36會(huì)所裝修37售樓處38樣板房裝修39櫥柜供應(yīng)安裝40衣柜供應(yīng)安裝工程41水槽、廚房家電42衛(wèi)生潔具供應(yīng)43燈具采購6總體工程44雨污水45污水生化處 理工程46道路7景觀工程47景觀48燈具甲供49交通設(shè)施及標(biāo)線50親子樂園工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)

32、：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 15頁共26頁51網(wǎng)球場(chǎng)、籃球場(chǎng)52室內(nèi)外標(biāo)志rlrh牌8弱電工程53小區(qū)智能化54電話網(wǎng)絡(luò)55有線電視9配套工程56供水工程57供電工程58熱力工程59煤氣工程數(shù)量合計(jì)（塊）60工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 16頁共26頁7.2入圍單位審批表序號(hào)：日期：年 月 日工程項(xiàng)目名 稱金額預(yù)計(jì)單位名稱分級(jí)級(jí)別參與標(biāo) 段資質(zhì)審 查檔案 編號(hào)推薦人/部門招標(biāo)方式 邀請(qǐng)招標(biāo)口議標(biāo)經(jīng)辦人會(huì)簽招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組會(huì)簽事業(yè)部總經(jīng)理集團(tuán)工程管理 部按權(quán)限，若無則劃“ /”集團(tuán)工程分管 領(lǐng)導(dǎo)（同上）集團(tuán)總

33、裁（同上）工程及材料設(shè)備采購管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 17頁共26頁7.3招標(biāo)文件審批表記錄編號(hào):招標(biāo)人招標(biāo)工程名 稱金額預(yù)估計(jì)劃發(fā)標(biāo)時(shí) 間計(jì)劃回 標(biāo)時(shí)間發(fā)標(biāo) 地點(diǎn)招標(biāo)要點(diǎn)（招標(biāo)范圍、界面劃分、承包方式、計(jì)價(jià)方式、暫估總價(jià)、付款方式、結(jié)算、 工期、質(zhì)保或售后服務(wù)、其他）招標(biāo)文件審批意見成本部項(xiàng)目部工程部財(cái)務(wù)部成本部 分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)成本管 理部根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審核，若無則劃“ /”法務(wù)人員事業(yè)部總經(jīng) 理備注工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 18頁共26頁7.4答疑會(huì)記錄項(xiàng)目名稱：記錄編號(hào):招標(biāo)工程名稱時(shí)

34、間地點(diǎn)投標(biāo)單位答疑紀(jì)要及解 答投標(biāo)人簽 字確認(rèn)姓名單位聯(lián)系電話招標(biāo)人簽字確 認(rèn)并蓋招標(biāo)單 位章姓名部門工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 19頁共26頁7.5開標(biāo)記錄表記錄編號(hào):招標(biāo)工程名稱：招標(biāo)范圍招標(biāo)方式開標(biāo)時(shí)間開標(biāo)地點(diǎn)參加開標(biāo)人員投標(biāo)基本情況投標(biāo)人名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）工期備注記錄人：唱標(biāo)人：參加開標(biāo)人員會(huì)簽:工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 20頁共26頁7.6詢標(biāo)記錄記錄編號(hào):招標(biāo)工程名稱時(shí)間地點(diǎn)投標(biāo)單位詢標(biāo)內(nèi)容：簽字確認(rèn)欄投標(biāo)單位代表我司同意以上事項(xiàng)。代表簽字：招標(biāo)方參加人員簽

35、字工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 21頁共26頁7.7評(píng)標(biāo)報(bào)告（格式）（此評(píng)標(biāo)報(bào)告為參考模板，各事業(yè)部、城市公司在使用時(shí)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，但評(píng)標(biāo)報(bào)告所包含的內(nèi)容不得少于此評(píng)標(biāo)報(bào)告所反映的內(nèi)容。）（稱呼）：根據(jù)*項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，該項(xiàng)目 *工程于*年*月*日發(fā)標(biāo)，回標(biāo)時(shí)間為*年*月*日。（議標(biāo)后回標(biāo)、開 標(biāo)過程詳述，略）。經(jīng)審核回標(biāo)書，我部現(xiàn)將招標(biāo)分析情況匯報(bào)如下：一、工程概況略二、投標(biāo)單位略三、合同形式略四、開標(biāo)（一）*年*月*日下午在公司內(nèi)部公開開標(biāo)，與會(huì)人員為*。（詳見附件）（二）各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)情況如下（排序從總價(jià)由低到高）：序

36、號(hào)投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）工期（天）1（三）開標(biāo)分析 （開標(biāo)會(huì)議結(jié)束后，技術(shù)標(biāo)發(fā)送給工程部、設(shè)計(jì)部進(jìn)行評(píng)審；成本部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的評(píng)審。）1、商務(wù)標(biāo)分析及意見如下：（1）總價(jià)分析及意見：（主要分析報(bào)價(jià)范圍是否符合要求，是否有漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)，找岀影響報(bào)價(jià)的關(guān)鍵點(diǎn)和報(bào)價(jià)差異關(guān)鍵點(diǎn)）；（2）單價(jià)分析及意見：（需要附詳細(xì)的價(jià)格分析文件） 各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)對(duì)比表（對(duì)造價(jià)影響較大的項(xiàng)目）； 與公司內(nèi)部過往合同單價(jià)對(duì)比分析（若有）； 市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況：（必要時(shí)，需要附詳細(xì)的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查報(bào)告）（3）工程量分析情況；（4）其他需補(bǔ)充分析的內(nèi)容。2、技術(shù)標(biāo)分析及意見（匯總工程部和設(shè)計(jì)部意見）：（四）開標(biāo)后綜合結(jié)論略五、第一次詢標(biāo)（一）詢標(biāo)談判內(nèi)容，應(yīng)分別敘述；（二）詢標(biāo)談判后報(bào)價(jià)情況:序號(hào)投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）工期（天）1工程及材料設(shè)備采購 管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第 22頁共26頁工程及材料設(shè)備采購版號(hào):鬣1官理流程頁碼：第22頁共26頁（三）詢標(biāo)后回標(biāo)分析（第二次開標(biāo)會(huì)議結(jié)束后，技術(shù)標(biāo)（若有）發(fā)送給工程部、設(shè)計(jì)部進(jìn)行評(píng)審；成本部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的評(píng)審。）1、商務(wù)標(biāo)分析及意見如下：（1）總價(jià)分析及意見：（主要分析報(bào)價(jià)范圍是否符合要求，是否有漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)，找岀影響報(bào)價(jià)的關(guān)鍵點(diǎn)和報(bào)價(jià)差異關(guān)