用友實(shí)施方法論3.0全部工具模板實(shí)施方法指南藍(lán)圖設(shè)計(jì)

1、 用友erp項(xiàng)目實(shí)施方法指南v3.0 （僅限用友內(nèi)部使用）3.藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段本階段流程圖業(yè)務(wù)分析3項(xiàng)目經(jīng)理3.1.2技術(shù)顧問(wèn)3.1.1技術(shù)顧問(wèn)3.1技術(shù)顧問(wèn)理念/產(chǎn)品培訓(xùn)3.2.1項(xiàng)目經(jīng)理3.2項(xiàng)目經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃管理員培訓(xùn)產(chǎn)品安裝建立應(yīng)用環(huán)境安裝/調(diào)試產(chǎn)品3.1.3技術(shù)顧問(wèn)確認(rèn)培訓(xùn)考核產(chǎn)品培訓(xùn)3.2.5項(xiàng)目經(jīng)理3.2.4咨詢顧問(wèn)3.2.3項(xiàng)目經(jīng)理3.2.2咨詢顧問(wèn)理論培訓(xùn)培訓(xùn)前準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理3.3.4項(xiàng)目經(jīng)理3.3.3項(xiàng)目經(jīng)理3.3.2項(xiàng)目經(jīng)理3.3匹配分析業(yè)務(wù)需求調(diào)研制定調(diào)研計(jì)劃業(yè)務(wù)需求分析3.3.5咨詢顧問(wèn)3.3.1咨詢顧問(wèn)需求分析報(bào)告準(zhǔn)備調(diào)研資料3.4初步方案 3.4.1準(zhǔn)備初步方案咨詢顧

2、問(wèn)咨詢顧問(wèn) 系統(tǒng)建設(shè)圖：301 本階段目標(biāo)和任務(wù)工作目標(biāo)：l 讓客戶了解軟件系統(tǒng)的功能、管理思想以及應(yīng)用流程（知己）；l 了解客戶業(yè)務(wù)和需求，分清主次，合理不合理（知彼）。主要任務(wù)：l 安裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，建立應(yīng)用環(huán)境；l 對(duì)客戶項(xiàng)目組成員進(jìn)行產(chǎn)品理念和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn)；l 詳細(xì)需求調(diào)研、分析、撰寫(xiě)需求分析報(bào)告。3.1.安裝標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品3.1.1.任務(wù)描述安裝標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品，培訓(xùn)客戶方系統(tǒng)管理員，確保應(yīng)用程序運(yùn)行正常。主要工作任務(wù)包括：1、 確認(rèn)產(chǎn)品安裝的軟硬件環(huán)境；2、 安裝并調(diào)試產(chǎn)品和系統(tǒng)環(huán)境；3、 對(duì)系統(tǒng)管理員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和技能培訓(xùn)；4、 幫助客戶建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度。3.1.2.工作策略1、 客

3、戶方軟硬件環(huán)境準(zhǔn)備安裝前應(yīng)盡早檢查客戶方提供的硬件配置和系統(tǒng)軟件是否滿足產(chǎn)品運(yùn)行要求，如不滿足，提請(qǐng)客戶盡快落實(shí)，什么時(shí)候準(zhǔn)備好，什么時(shí)候進(jìn)行安裝。在有些情況下，客戶方的系統(tǒng)準(zhǔn)備，例如采購(gòu)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)等系統(tǒng)軟硬件需要一個(gè)較長(zhǎng)周期，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)可能沒(méi)有到位，為了不影響項(xiàng)目進(jìn)度，可以使用符合要求的替代設(shè)備?？蛻魷?zhǔn)備好之后，由用友的技術(shù)顧問(wèn)檢查確認(rèn)之后方能使用。2、 根據(jù)軟件合同，安裝用友erp軟件并調(diào)試正常大型企業(yè)管理軟件對(duì)系統(tǒng)的安全性、適用性要求較高，所以經(jīng)常采用大型數(shù)據(jù)庫(kù)，又多運(yùn)行于unix系統(tǒng)，使得環(huán)境配置較為復(fù)雜，客戶自身無(wú)法承擔(dān)，因此軟件安裝應(yīng)由用友的技術(shù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)，技術(shù)顧問(wèn)在產(chǎn)品的安裝調(diào)

4、試過(guò)程中應(yīng)該同步對(duì)客戶方系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作培訓(xùn)，使之盡早有能力承擔(dān)系統(tǒng)管理工作。產(chǎn)品安裝和調(diào)試完成之后需要對(duì)產(chǎn)品功能做簡(jiǎn)單測(cè)試，可以先對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行備份，然后進(jìn)行測(cè)試，包括基本的參數(shù)配置、一般操作流程的測(cè)試(主要功能節(jié)點(diǎn)的測(cè)試)，保證軟件正常運(yùn)行。測(cè)試工作可由用友咨詢實(shí)施顧問(wèn)協(xié)助完成，測(cè)試項(xiàng)目和測(cè)試結(jié)果應(yīng)記錄在安裝報(bào)告中。軟件安裝調(diào)試完成，并經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)功能測(cè)試之后，技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)提交產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。3、 客戶方系統(tǒng)管理員培訓(xùn)和考核在安裝調(diào)試過(guò)程中，技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)同時(shí)對(duì)客戶系統(tǒng)管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)，必要時(shí)可以安排專題培訓(xùn)。培訓(xùn)重點(diǎn)應(yīng)放在：1) 軟件產(chǎn)品的安裝；2) 相關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)管

5、理系統(tǒng)操作技能；3) 系統(tǒng)的日常維護(hù)技能，如常見(jiàn)故障的診斷和解決，補(bǔ)丁的使用方法等；技術(shù)顧問(wèn)最好在培訓(xùn)之前編寫(xiě)好系統(tǒng)管理員操作手冊(cè)，培訓(xùn)過(guò)程要做好記錄，之后要安排相關(guān)的考核?？己说膬?nèi)容以erp系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)為標(biāo)準(zhǔn)，并不限于技術(shù)顧問(wèn)提供的培訓(xùn)課程，比如一些數(shù)據(jù)庫(kù)和操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識(shí)也要納入考核內(nèi)容，如果考核沒(méi)有通過(guò)，要敦促系統(tǒng)管理員盡快學(xué)習(xí)掌握，并安排下次的考核時(shí)間?？傊?，培訓(xùn)和考核都要抓緊，目標(biāo)是培養(yǎng)出合格的系統(tǒng)管理員。必要時(shí)，考核的使用要爭(zhēng)取得到客戶項(xiàng)目經(jīng)理的理解和支持。對(duì)于大型管理軟件，系統(tǒng)管理員崗位負(fù)有保障系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行的職責(zé)，除了專業(yè)技能之外，還應(yīng)該有一個(gè)明確的崗位職責(zé)制度

6、，技術(shù)顧問(wèn)這時(shí)應(yīng)向客戶方提供系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分），促成制度在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布執(zhí)行，明確崗位職責(zé)要求，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。系統(tǒng)管理員應(yīng)該具備相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)知識(shí)才能保證知識(shí)的成功轉(zhuǎn)移，技術(shù)顧問(wèn)提供的培訓(xùn)應(yīng)該緊密圍繞產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和維護(hù)，不可能從最基礎(chǔ)的部分講起，如果客戶方有這方面的需求，那么技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)能夠提供相關(guān)的專業(yè)課程，當(dāng)然費(fèi)用問(wèn)題也要談好。3.1.3.角色與責(zé)任用友項(xiàng)目經(jīng)理和客戶項(xiàng)目經(jīng)理 客戶項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該負(fù)責(zé)落實(shí)產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件； 雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)安裝環(huán)境，簽署安裝確認(rèn)報(bào)告； 對(duì)系統(tǒng)管理員的培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。技術(shù)顧問(wèn)： 負(fù)責(zé)培訓(xùn)并指導(dǎo)客戶方系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)的安裝； 負(fù)責(zé)編寫(xiě)系統(tǒng)

7、管理員操作手冊(cè)； 負(fù)責(zé)編寫(xiě)系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分）； 考核客戶系統(tǒng)管理員。客戶方系統(tǒng)管理員 準(zhǔn)備產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件； 接受技術(shù)培訓(xùn)，掌握系統(tǒng)管理技能。咨詢實(shí)施顧問(wèn) 在產(chǎn)品安裝調(diào)試之后，進(jìn)行基本的功能測(cè)試，確保erp系統(tǒng)可用。3.1.4.交付成果交付成果文檔名稱文檔編號(hào)文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具產(chǎn)品安裝完成產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告xx_xx_3_1_2_1外客戶項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告完成對(duì)客戶方系統(tǒng)管理員培訓(xùn)和考核培訓(xùn)考核記錄單（系統(tǒng)管理員）xx_xx_3_1_3_1外雙方項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn)考核記錄單（系統(tǒng)管理員）系統(tǒng)管理員手冊(cè)系統(tǒng)管理員操作手冊(cè)xx_xx_3_1_3_2外客戶項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)

8、管理員操作手冊(cè)系統(tǒng)運(yùn)行管理制度系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分）xx_xx_3_1_3_3外客戶項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分）3.1.5.風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中技術(shù)顧問(wèn)的投入人天數(shù)和服務(wù)范圍應(yīng)控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)，盡早提供適用的技術(shù)資料，盡早為客戶方培養(yǎng)出合格的系統(tǒng)管理員。在客戶方提供系統(tǒng)管理員之前，用友項(xiàng)目組應(yīng)明確提出對(duì)系統(tǒng)管理員的專業(yè)素質(zhì)要求。技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)該做好培訓(xùn)方案和課件，并把好考核關(guān)，確保培訓(xùn)質(zhì)量和知識(shí)的成功轉(zhuǎn)移。安裝過(guò)程的記錄和培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)必不可少。在安裝產(chǎn)品之前，技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)該對(duì)客戶提供的硬件和系統(tǒng)軟件進(jìn)行審查，確?？梢詽M足系統(tǒng)運(yùn)行需要時(shí)才能進(jìn)行產(chǎn)品安裝。3.2.理念及產(chǎn)品培訓(xùn)

9、3.2.1.任務(wù)描述理念培訓(xùn)的目的是通過(guò)培訓(xùn)，讓企業(yè)管理層和關(guān)鍵用戶理解為什么erp是管理改造項(xiàng)目，erp的實(shí)施過(guò)程也是企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程和管理模式的調(diào)整過(guò)程，必須得到企業(yè)決策層的鼎立支持；另外的目的就是讓他們對(duì)erp有一個(gè)正確的預(yù)期；產(chǎn)品培訓(xùn)的目的就是通過(guò)給關(guān)鍵用戶做培訓(xùn)，有助于我們后期調(diào)研的進(jìn)行，使我們項(xiàng)目組能夠很好的溝通，并且使關(guān)鍵用戶能夠充當(dāng)企業(yè)內(nèi)部的知識(shí)傳播者。主要工作任務(wù)包括：1、 制定培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)；2、 培訓(xùn)前準(zhǔn)備；3、 erp理念培訓(xùn)；4、 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)；5、 培訓(xùn)考核并確認(rèn)；3.2.2.工作策略關(guān)鍵用戶產(chǎn)品培訓(xùn)是安排在需求調(diào)研之前還是之后，根據(jù)項(xiàng)目復(fù)雜程度而定。如果應(yīng)用的是通用

10、產(chǎn)品模塊，業(yè)務(wù)比較規(guī)范，比如財(cái)務(wù)模塊，可以先進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，讓客戶項(xiàng)目組先了解和掌握產(chǎn)品，然后開(kāi)始調(diào)研，擬定方案，客戶項(xiàng)目組成員素質(zhì)較高且能夠接受產(chǎn)品的話，他們甚至可以和咨詢顧問(wèn)一起擬定方案，從而提高工作效率。如果客戶的行業(yè)比較特殊，而顧問(wèn)對(duì)此行業(yè)又不太了解，應(yīng)用的產(chǎn)品模塊又比較全面，如供應(yīng)鏈和制造、增加了管理、決策支持等功能和需求，建議先調(diào)研，了解并澄清客戶需求，然后有針對(duì)性地進(jìn)行培訓(xùn)，但調(diào)研之前產(chǎn)品應(yīng)用理念和技術(shù)架構(gòu)的介紹是一項(xiàng)必需的工作。1 制定培訓(xùn)計(jì)劃在培訓(xùn)前應(yīng)首先針對(duì)客戶的特點(diǎn)和項(xiàng)目的范圍，并依據(jù)培訓(xùn)需求表，制定一個(gè)比較合理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)，培訓(xùn)的內(nèi)容分類或分組、接受培

11、訓(xùn)的人員以及設(shè)備要求、考核方法等等；培訓(xùn)課程根據(jù)購(gòu)買的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)進(jìn)行一定的取舍，最后由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)并發(fā)出通知。培訓(xùn)的時(shí)間安排應(yīng)根據(jù)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況而靈活制定，最好能安排一段連續(xù)的時(shí)間段，而且培訓(xùn)的地點(diǎn)也最好采用集中培訓(xùn)的方式。這樣培訓(xùn)的效果較好，人員思想也比較集中。培訓(xùn)的內(nèi)容一般可包括：erp原理、用友實(shí)施方法培訓(xùn)、產(chǎn)品功能培訓(xùn)等。具體可以根據(jù)應(yīng)用方案進(jìn)行取舍，沒(méi)必要通盤(pán)都講，有用的講、沒(méi)用的不講，以免客戶產(chǎn)生新的想法或需求，或者使客戶產(chǎn)生混亂。培訓(xùn)老師一定要選擇有豐富經(jīng)驗(yàn)的咨詢實(shí)施顧問(wèn)進(jìn)行擔(dān)當(dāng)，務(wù)必保證讓關(guān)鍵用戶聽(tīng)明白。附：培訓(xùn)需求表格式培訓(xùn)需求表 角色 課程領(lǐng)導(dǎo)人員項(xiàng)目經(jīng)理總賬會(huì)計(jì)材料

12、會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)工資核算員固定資產(chǎn)管理員理念總賬*應(yīng)收*應(yīng)付*工資*固定資產(chǎn)*ufo報(bào)表*備注：表示了解*表示重點(diǎn)掌握2 培訓(xùn)前準(zhǔn)備為了保證培訓(xùn)效果，應(yīng)盡量結(jié)合客戶的行業(yè)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，作好培訓(xùn)的準(zhǔn)備工作。具體包括：1) 落實(shí)培訓(xùn)教材（根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)課件）；2) 客戶方提供和準(zhǔn)備培訓(xùn)場(chǎng)地和設(shè)施；3) 檢驗(yàn)培訓(xùn)場(chǎng)地和設(shè)施；4) 落實(shí)好參加培訓(xùn)的人員；5) 培訓(xùn)前的最后確認(rèn)。3 erp理念培訓(xùn)1) 培訓(xùn)對(duì)象：公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目組成員、各部門(mén)業(yè)務(wù)骨干、其他人員；2) 培訓(xùn)目的：更新傳統(tǒng)的觀念和認(rèn)識(shí)，樹(shù)立流程管理思想，并提升營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理思想；3) 課程舉例：erp原理與實(shí)施、用友實(shí)施方法論。4

13、 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能培訓(xùn)1) 培訓(xùn)對(duì)象：關(guān)鍵用戶（項(xiàng)目組成員）、各部門(mén)業(yè)務(wù)骨干；2) 培訓(xùn)目的：通過(guò)功能模塊培訓(xùn)，可以協(xié)助我們更好地進(jìn)行調(diào)研，并在公司內(nèi)部擔(dān)負(fù)起知識(shí)傳遞的責(zé)任（成為最終用戶培訓(xùn)老師）；3) 課程內(nèi)容：各模塊標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)。5 培訓(xùn)考核策略培訓(xùn)考核有筆試和上機(jī)操作兩種方式，理念培訓(xùn)建議采用筆試考核，產(chǎn)品培訓(xùn)建議采用上機(jī)操作考試的方式。具體操作時(shí)，可以將學(xué)員應(yīng)該掌握的內(nèi)容列一個(gè)清單，對(duì)學(xué)員逐一進(jìn)行考核，記錄考核結(jié)果。對(duì)于考核不合格的人員，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況做出判斷是否建議用戶進(jìn)行自學(xué)并再次接受考核，若實(shí)在不能勝任，建議更換關(guān)鍵用戶。3.2.3.角色與責(zé)任 用友項(xiàng)目經(jīng)理 制定培訓(xùn)計(jì)劃

14、并審定； 對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)； 培訓(xùn)教師的協(xié)調(diào)和審查； 承擔(dān)一定的授課任務(wù)?？蛻繇?xiàng)目經(jīng)理 負(fù)責(zé)培訓(xùn)場(chǎng)地和培訓(xùn)設(shè)備的準(zhǔn)備； 組織人員參加培訓(xùn)； 培訓(xùn)計(jì)劃的審定； 確認(rèn)培訓(xùn)工作成果； 協(xié)調(diào)制定培訓(xùn)獎(jiǎng)懲并落實(shí)執(zhí)行。咨詢實(shí)施顧問(wèn) 落實(shí)培訓(xùn)教材、課件； 負(fù)責(zé)培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)考勤； 進(jìn)行考核。3.2.4.交付成果 交付成果文檔名稱文檔編號(hào)文檔性質(zhì)審批模板工具培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃xx_xx_3_2_1_1外用友項(xiàng)目經(jīng)理、客戶項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)教材培訓(xùn)教材xx_xx_3_2_2_1外標(biāo)準(zhǔn)教材demo數(shù)據(jù)練習(xí)題xx_xx_3_2_2_2外練習(xí)題考試題考試題xx_xx_3_2_2_3外考試題培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告

15、培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告xx_xx_3_2_5_1外用友項(xiàng)目經(jīng)理、客戶項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn)考勤記錄、培訓(xùn)考核記錄、培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告3.2.5.風(fēng)險(xiǎn)提示 培訓(xùn)考核既是對(duì)培訓(xùn)效果的檢驗(yàn)，也是對(duì)培訓(xùn)工作的記錄和確認(rèn)，實(shí)際工作中經(jīng)常出現(xiàn)客戶項(xiàng)目組成員接受培訓(xùn)后離職、調(diào)動(dòng)或借口不了解產(chǎn)品不愿承擔(dān)關(guān)鍵用戶職責(zé)的情況，因此在培訓(xùn)考核結(jié)束后，應(yīng)讓參加培訓(xùn)的學(xué)員在考核結(jié)果上簽字確認(rèn)，避免以后要求再次培訓(xùn)和過(guò)多依賴咨詢顧問(wèn)。實(shí)際的工作過(guò)程中，很多項(xiàng)目并沒(méi)有嚴(yán)格讓關(guān)鍵用戶進(jìn)行最終用戶的培訓(xùn)，分析其主要原因是在項(xiàng)目一開(kāi)始就沒(méi)有明確彼此的責(zé)任和義務(wù)，關(guān)鍵用戶認(rèn)為只要自己掌握了就行了，而進(jìn)行最終用戶培訓(xùn)是你們用友方的責(zé)任，導(dǎo)致了我們工作的被動(dòng)，

16、這一點(diǎn)一定要引起我們的重視，避免重蹈覆轍。3.3.業(yè)務(wù)需求調(diào)研3.3.1.任務(wù)描述 系統(tǒng)調(diào)研的目的一是要了解企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)內(nèi)容及其處理流程，二是要獲取實(shí)施軟件所必要的參數(shù)信息。通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)及其流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)管理，使軟件標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化以及為下一步軟件的實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)、可靠的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，通過(guò)調(diào)研所獲得的信息，抽象得到參數(shù)設(shè)置所必需的信息也是實(shí)施開(kāi)展之前的重要工作內(nèi)容。所以這一階段的工作雙方一定要做的扎實(shí)細(xì)致。主要工作任務(wù)包括：1、 制訂調(diào)研計(jì)劃；2、 準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問(wèn)卷；3、 業(yè)務(wù)需求調(diào)研；a) 企業(yè)總體調(diào)研；b) 部

17、門(mén)業(yè)務(wù)調(diào)研；4、 需求和產(chǎn)品匹配分析；5、 需求分析報(bào)告審核；6、 確認(rèn)需求分析報(bào)告。3.3.2.工作策略 需求調(diào)研是一個(gè)復(fù)雜而又細(xì)致的工作，需要做好相應(yīng)的計(jì)劃和組織等準(zhǔn)備工作，在準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問(wèn)卷時(shí)，要根據(jù)企業(yè)的行業(yè)特性精心準(zhǔn)備，切忌拿一套調(diào)研提綱走遍所有的需求調(diào)研單位；調(diào)研的方式更要靈活的運(yùn)用，針對(duì)不同的人員使用不同的方式；調(diào)研完畢后整理的需求分析報(bào)告，一定要及時(shí)讓客戶方進(jìn)行確認(rèn)，切忌需求還沒(méi)有確認(rèn)就已經(jīng)準(zhǔn)備解決方案這種情況的發(fā)生。主要包括如下詳細(xì)任務(wù)：1、 制定調(diào)研計(jì)劃為了后續(xù)工作的連續(xù)性，在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)之前，項(xiàng)目經(jīng)理還需依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃制定詳細(xì)需求調(diào)研計(jì)劃。明確需求調(diào)研的內(nèi)容、調(diào)研報(bào)告

18、提交的格式，和客戶交流的時(shí)間安排等。并將計(jì)劃中每一階段的工作內(nèi)容分解到每一天的具體小時(shí)，參見(jiàn)格式如下： erp項(xiàng)目各部門(mén)調(diào)研時(shí)間安排分公司/職能部門(mén)時(shí)間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研顧問(wèn)客戶配合人員需準(zhǔn)備的資料調(diào)研人員的選擇非常重要，有的分公司直接讓還沒(méi)有轉(zhuǎn)正的實(shí)施人員負(fù)責(zé)調(diào)研，而這些人員又沒(méi)有相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)，其調(diào)研效果可想而知，所以調(diào)研顧問(wèn)必須擁有非常雄厚的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)并且對(duì)軟件產(chǎn)品非常熟悉；在調(diào)研、分析過(guò)程中應(yīng)了解用戶各種業(yè)務(wù)處理的操作流程及其所涉及到的單據(jù)，以及單據(jù)在各個(gè)部門(mén)之間是如何傳遞的、各個(gè)崗位人員的職責(zé)是什么。實(shí)施人員還應(yīng)對(duì)軟件的調(diào)研過(guò)程有一個(gè)總體的把握，也就是說(shuō)實(shí)施人員不能僅僅局限于具體業(yè)務(wù)的處

19、理中，而應(yīng)該從總體的業(yè)務(wù)流程上進(jìn)行分析，把各個(gè)部門(mén)零散的業(yè)務(wù)處理結(jié)合成一個(gè)整體，把各個(gè)斷開(kāi)的業(yè)務(wù)連貫起來(lái)。只有這樣才能從宏觀的角度來(lái)把握調(diào)研、分析的進(jìn)程，保證此階段順利完成。2、 準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問(wèn)卷調(diào)研提綱和問(wèn)卷的內(nèi)容范圍至少應(yīng)包括：企業(yè)現(xiàn)狀、組織機(jī)構(gòu)、人員崗位設(shè)置、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、具體業(yè)務(wù)流程如何操作、特殊業(yè)務(wù)處理、需求目標(biāo)、單據(jù)、報(bào)表、查詢統(tǒng)計(jì)要求等。另外內(nèi)容的取舍還應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：一是要適合客戶行業(yè)特點(diǎn)，一般咨詢顧問(wèn)都會(huì)利用以前項(xiàng)目使用的、或通用的提綱，但并不一定適合客戶，顧問(wèn)一定要進(jìn)行剪輯，否則會(huì)引起客戶的反感和抵觸情緒，所以顧問(wèn)務(wù)必要在提供模板的基礎(chǔ)上進(jìn)行再加工，并盡量使用客戶的業(yè)務(wù)術(shù)

20、語(yǔ)。二是要盡量結(jié)合產(chǎn)品，產(chǎn)品中根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)的功能避免體現(xiàn)，并在調(diào)研過(guò)程中引導(dǎo)客戶。這樣，當(dāng)調(diào)研結(jié)束時(shí)，基于對(duì)產(chǎn)品的理解，腦子里就基本上有了解決方案。3、 詳細(xì)業(yè)務(wù)需求調(diào)研主要分為企業(yè)總體調(diào)研和部門(mén)業(yè)務(wù)調(diào)研兩大部分，無(wú)論進(jìn)行什么調(diào)研都要求顧問(wèn)在整個(gè)調(diào)研活動(dòng)中占據(jù)主動(dòng)地位，能夠控制整個(gè)活動(dòng)的進(jìn)展，確保得到我們想要知道的東西。企業(yè)總體調(diào)研：主要是指企業(yè)（集團(tuán)）整體運(yùn)營(yíng)狀況的調(diào)研，比如整體組織機(jī)構(gòu)、主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。部門(mén)業(yè)務(wù)調(diào)研：可以分組走訪企業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)，參照調(diào)研提綱或調(diào)研問(wèn)卷的內(nèi)容，進(jìn)行總體業(yè)務(wù)調(diào)研（即完整的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程和處理方式）和詳細(xì)的業(yè)務(wù)調(diào)研（即各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的運(yùn)作細(xì)節(jié)、以及各種特殊

21、情況下的業(yè)務(wù)變化和相應(yīng)的處理措施等），以及各部門(mén)相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)、人員編制、業(yè)務(wù)分類、往來(lái)單據(jù)、軟件產(chǎn)品中需要用到的參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、對(duì)業(yè)務(wù)改善建議和需求目標(biāo)等等。每個(gè)部門(mén)調(diào)研完畢以后，都應(yīng)該讓該部門(mén)相關(guān)人員針對(duì)調(diào)研內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，看是否存在誤解和遺漏。需求調(diào)研我們是通過(guò)顧問(wèn)與用戶的訪談、用戶填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷及流程圖等形式來(lái)進(jìn)行。通過(guò)與項(xiàng)目小組或單位業(yè)務(wù)人員的會(huì)談，顧問(wèn)應(yīng)從各種角度獲得企業(yè)的業(yè)務(wù)管理思想和業(yè)務(wù)處理現(xiàn)狀。調(diào)研是一項(xiàng)講究方法和技巧的工作，良好的調(diào)研能力是一個(gè)咨詢實(shí)施顧問(wèn)必備的基本素質(zhì)。在調(diào)研中，顧問(wèn)會(huì)面臨不同類型的被調(diào)查對(duì)象，如何引導(dǎo)被調(diào)查對(duì)象的思路，問(wèn)出你關(guān)心的問(wèn)題，取得很好的效果，就要看

22、顧問(wèn)的功底了。被調(diào)查對(duì)象多種多樣，一般可以分為以下幾種類型：1) 一問(wèn)一答型：顧問(wèn)問(wèn)一句，回答一句，不問(wèn)不答。這種人一般不善言辭，或?qū)I(yè)務(wù)不是非常清楚。面對(duì)這樣的被調(diào)查對(duì)象，顧問(wèn)應(yīng)該要比較主動(dòng)地詢問(wèn)，啟發(fā)被調(diào)查對(duì)象。2) 發(fā)牢騷型：一旦討論起來(lái)，他們經(jīng)常跑題，發(fā)牢騷。對(duì)企業(yè)存在的問(wèn)題，不是從自身找原因，往往總是怪其他部門(mén)不合作或其他原因。當(dāng)然，這些發(fā)揮有一部分確實(shí)是能夠幫助顧問(wèn)發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理的某些問(wèn)題，但在有限的時(shí)間內(nèi)我們必須抓住重點(diǎn)，完成預(yù)定目標(biāo)。因此，面對(duì)這樣的被調(diào)查對(duì)象，顧問(wèn)應(yīng)該把握住調(diào)研的主線，引導(dǎo)被調(diào)查對(duì)象在正軌上適度發(fā)揮。3) 懷疑型：被調(diào)查對(duì)象產(chǎn)生懷疑一般有如下兩種原因：一種是企業(yè)

23、以前投資引進(jìn)過(guò)類似的項(xiàng)目，然而由于種種原因，最后沒(méi)有產(chǎn)生效益，他們認(rèn)為用友也一樣，最終是要失敗的，于是對(duì)實(shí)施erp抱懷疑態(tài)度。另一種原因是對(duì)系統(tǒng)了解不深，過(guò)分強(qiáng)調(diào)自己企業(yè)的業(yè)務(wù)非常復(fù)雜，認(rèn)為erp是很難或不可能解決的。針對(duì)以上情況，我們一般采用如下方法：在調(diào)研之前，由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理召集被調(diào)研的部門(mén)人員，先組織內(nèi)部討論，提出問(wèn)題。顧問(wèn)要事先準(zhǔn)備一份詳細(xì)的調(diào)研提綱，作為調(diào)研的依據(jù)。但要注意，調(diào)研時(shí)，千萬(wàn)不能就調(diào)研提綱逐一提問(wèn)，應(yīng)該啟發(fā)被調(diào)查對(duì)象，引導(dǎo)思路。調(diào)研時(shí)，由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理等關(guān)鍵成員和顧問(wèn)一起參與調(diào)研?？蛻舴巾?xiàng)目經(jīng)理可以起一個(gè)協(xié)調(diào)作用。調(diào)研結(jié)束后，顧問(wèn)及時(shí)提煉出當(dāng)天調(diào)研的主要問(wèn)題，然后交客戶

24、方項(xiàng)目小組閱讀，看顧問(wèn)理解的是否正確。調(diào)研結(jié)束后，還要布置被調(diào)查的業(yè)務(wù)部門(mén)寫(xiě)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報(bào)告。要求在業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報(bào)告中要反映以下問(wèn)題：該業(yè)務(wù)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)，崗位設(shè)置和職責(zé)；主要業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)流程；列出目前存在的主要問(wèn)題，以及希望上了erp后，迫切需要解決的問(wèn)題。4、 需求和產(chǎn)品匹配分析整個(gè)調(diào)研工作結(jié)束以后，顧問(wèn)應(yīng)及時(shí)整理、編輯調(diào)研的結(jié)果，并結(jié)合產(chǎn)品對(duì)客戶的需求進(jìn)行分析，如果存在有疑問(wèn)的地方，可以和客戶再次進(jìn)行溝通、確認(rèn)。5、 需求分析報(bào)告的審核需求分析報(bào)告是在進(jìn)行需求調(diào)研的基礎(chǔ)上，針對(duì)企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題，分析歸納出企業(yè)管理改善方面的現(xiàn)實(shí)要求，作為確定系統(tǒng)解決方案的依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理審核該報(bào)

25、告時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1) 對(duì)各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的描述是否清楚；2) 對(duì)各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的分析是否正確；3) 需求建議是否合理；4) 哪些需求需通過(guò)客戶化開(kāi)發(fā)解決；在需求分析報(bào)告中，需將用戶業(yè)務(wù)需求分解為兩部分：即標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能滿足的需求和必須進(jìn)行客戶化開(kāi)發(fā)才能滿足的需求。在需求調(diào)研和需求分析期間，用友項(xiàng)目經(jīng)理必須注意：一定要用戶方項(xiàng)目組成員的全程參與。因?yàn)榻?jīng)過(guò)對(duì)關(guān)鍵用戶標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn)，用戶方項(xiàng)目組成員已經(jīng)對(duì)所購(gòu)軟件產(chǎn)品的總體思想和功能要素有了一定程度的了解，在需求分析時(shí)，可以合理規(guī)避一些不能實(shí)現(xiàn)的需求；同時(shí)，經(jīng)過(guò)erp管理理念的宣講，可以充分說(shuō)服用戶改變一些習(xí)慣性的、不合理的業(yè)務(wù)管理需求。需求

26、分析報(bào)告是由項(xiàng)目組雙方成員確定的，最終由雙方項(xiàng)目經(jīng)理在需求分析報(bào)告上簽字確認(rèn)。6、 確認(rèn)需求分析報(bào)告需求和產(chǎn)品匹配分析完畢后，用友項(xiàng)目經(jīng)理須向客戶提交最終的需求分析報(bào)告，由客戶對(duì)報(bào)告內(nèi)容再次審核、糾錯(cuò)或補(bǔ)充。先按部門(mén)或業(yè)務(wù)類別分別進(jìn)行確認(rèn)，最后要求客戶項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行最終簽字確認(rèn)。需求分析報(bào)告的主要內(nèi)容：1) 調(diào)研獲得總結(jié)（人員、內(nèi)容、范圍）2) 客戶規(guī)模、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、行業(yè)的概述3) 客戶各部門(mén)的崗位設(shè)置4) 公司內(nèi)部的現(xiàn)執(zhí)行的業(yè)務(wù)程序5) 需求分析（管理現(xiàn)狀、客戶需求的合理性）3.3.3.角色與責(zé)任 用友項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) 審核調(diào)研計(jì)劃； 審核需求分析報(bào)告； 確認(rèn)需求分析報(bào)告。咨詢實(shí)施顧

27、問(wèn)職責(zé) 制定調(diào)研計(jì)劃； 準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問(wèn)卷； 業(yè)務(wù)需求調(diào)研； 需求和產(chǎn)品匹配分析； 編寫(xiě)需求分析報(bào)告。客戶項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) 積極配合調(diào)研并做好協(xié)調(diào)工作（落實(shí)好人員、資料、場(chǎng)地等）； 必要時(shí)應(yīng)該有相應(yīng)的授權(quán)； 對(duì)需求報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)?？蛻繇?xiàng)目組成員職責(zé) 積極配合需求調(diào)研（與當(dāng)天的調(diào)研活動(dòng)有關(guān)的關(guān)鍵用戶應(yīng)該全程參與）； 準(zhǔn)備相應(yīng)的資料（業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)表等）。3.3.4.交付成果 交付成果文檔名稱文檔編號(hào)文檔性質(zhì)審批模板工具需求調(diào)研計(jì)劃需求調(diào)研計(jì)劃xx_xx_3_3_1_1外用友項(xiàng)目經(jīng)理客戶項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)研計(jì)劃需求調(diào)研提綱需求調(diào)研提綱xx_xx_3_3_2_1外用友項(xiàng)目經(jīng)理一般業(yè)務(wù)調(diào)研提綱、分產(chǎn)品的調(diào)研提綱、行業(yè)

28、調(diào)研提綱簽字確認(rèn)的需求分析報(bào)告需求分析報(bào)告xx_xx_3_3_5_1外客戶項(xiàng)目經(jīng)理需求分析報(bào)告3.3.5風(fēng)險(xiǎn)提示 需求調(diào)研時(shí)用友項(xiàng)目經(jīng)理或咨詢實(shí)施顧問(wèn)一定要把好關(guān)，務(wù)必選擇有豐富經(jīng)驗(yàn)的顧問(wèn)參加調(diào)研，否則如果需求確定不準(zhǔn)勢(shì)必會(huì)為以后的工作帶來(lái)麻煩，我們一定要盡量避免錯(cuò)誤的發(fā)生。需求調(diào)研報(bào)告的確認(rèn)是讓客戶對(duì)咨詢實(shí)施顧問(wèn)理解和表述的需求是否正確進(jìn)行確認(rèn)，并不表示報(bào)告所列需求都應(yīng)予以滿足，這一點(diǎn)應(yīng)向客戶說(shuō)明。而且對(duì)于不切實(shí)際的需求應(yīng)說(shuō)服客戶暫時(shí)放棄，不要寄希望于客戶化開(kāi)發(fā)，否則風(fēng)險(xiǎn)會(huì)非常大。3.4.初步方案3.4.1.任務(wù)描述主要工作任務(wù)包括：在業(yè)務(wù)調(diào)研的基礎(chǔ)上幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)并確定企業(yè)現(xiàn)存的主要問(wèn)題，分

29、析這些問(wèn)題，并找出導(dǎo)致這些問(wèn)題的原因，制定一套切實(shí)可行的業(yè)務(wù)解決方案；3.4.2.工作策略1、方案設(shè)計(jì)的基本原則： 1) 知己知彼是編寫(xiě)業(yè)務(wù)解決方案的基礎(chǔ)；2) 充分要考慮企業(yè)在業(yè)務(wù)需求分析階段提出問(wèn)題的合理性，是否符合業(yè)務(wù)優(yōu)化的原則、符合投入產(chǎn)出的原則、是否具有行業(yè)普遍性；3) 盡量說(shuō)服客戶不合理的需求，讓他們放棄或變通的解決客戶合理的需求；4) 盡量避免客戶化開(kāi)發(fā)，增加原則：方案設(shè)計(jì)既要考慮解決客戶業(yè)務(wù)問(wèn)題，又要保證業(yè)務(wù)處理的效率沒(méi)有普遍的降低。業(yè)務(wù)解決方案的設(shè)計(jì)的基本原則：說(shuō)服客戶放棄回避（不合理）變通解決/客戶化開(kāi)發(fā)客戶需求（產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)）（合理）（不成熟）基于產(chǎn)品的方案產(chǎn)品功能圖：3

30、02圖解說(shuō)明：我們?cè)谠O(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案的基礎(chǔ)是基于現(xiàn)有產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)的功能范圍內(nèi)，對(duì)于我們產(chǎn)品功能不成熟的地方我們應(yīng)該適當(dāng)?shù)幕乇?，減少由于產(chǎn)品功能的原因造成方案的不可以執(zhí)行性。對(duì)于可以確定的需求要基于產(chǎn)品功能方面考慮，客戶的需求是千差萬(wàn)別，有的時(shí)候早晨的需求和下午的需求就截然不同，在這樣的基礎(chǔ)上，用友咨詢實(shí)施顧問(wèn)，要引導(dǎo)客戶的需求往合理化方向走，對(duì)于不合理的需求需要說(shuō)服客戶盡量放棄或暫緩，關(guān)于客戶的合理需求要盡可能滿足，不能滿足的需求可以使用變通的方式或客戶化開(kāi)發(fā)的方式給予解決，這也是咨詢顧問(wèn)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案的基本原則。業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)基本方法：系統(tǒng)參數(shù)配置需求調(diào)研結(jié)果 原型測(cè)試基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置 客戶

31、化開(kāi)發(fā)流程配置測(cè)試結(jié)果流程調(diào)整業(yè)務(wù)解決方案差異分析圖303 圖解說(shuō)明： 咨詢實(shí)施顧問(wèn)在進(jìn)行業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)的基本方法如上圖403所示，首先在企業(yè)需求調(diào)研結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)需求分析，在客戶系統(tǒng)（客戶提供的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)）的基礎(chǔ)上配置系統(tǒng)參數(shù)，在進(jìn)行關(guān)鍵業(yè)務(wù)的原型測(cè)試，通過(guò)測(cè)試來(lái)驗(yàn)證系統(tǒng)參數(shù)配置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確與否。最關(guān)鍵是在這樣一個(gè)模擬的客戶系統(tǒng)環(huán)境下測(cè)試企業(yè)的業(yè)務(wù)流程是否順暢，是否需要進(jìn)行必要的調(diào)整。對(duì)于不斷的去調(diào)整相關(guān)配置，經(jīng)過(guò)這樣幾輪的不斷調(diào)整和修改，最終的結(jié)果就是一份基本符合客戶需求的業(yè)務(wù)解決方案，對(duì)于出現(xiàn)的差異可以參照方案設(shè)計(jì)原則進(jìn)行相應(yīng)的處理，或者說(shuō)服客戶放棄需求、或者進(jìn)行客戶化的開(kāi)發(fā)

32、，滿足客戶合理的業(yè)務(wù)需求，由于項(xiàng)目的不同處理的方法也有所不同。2、針對(duì)企業(yè)現(xiàn)存的關(guān)鍵問(wèn)題，分析原因，制定一套切實(shí)可行的解決方案1) 在需求調(diào)研報(bào)告的基礎(chǔ)上，分析企業(yè)所關(guān)注問(wèn)題的等級(jí)：例如：a：非常重要的問(wèn)題，企業(yè)高層關(guān)注的問(wèn)題b：重要問(wèn)題，必須解決的問(wèn)題，企業(yè)一般不會(huì)讓步c：一般問(wèn)題，希望解決，如果現(xiàn)在解決不了可以接受，但要給一個(gè)解決思路2) 咨詢實(shí)施顧問(wèn)分析產(chǎn)品現(xiàn)在可以解決企業(yè)哪個(gè)等級(jí)的問(wèn)題，對(duì)于a和b類問(wèn)題一定要詳細(xì)的分析，同時(shí)可以解決到什么程度，企業(yè)對(duì)解決結(jié)果是否接受。3) 咨詢實(shí)施顧問(wèn)在編制企業(yè)業(yè)務(wù)解決方案時(shí)必須考慮方案對(duì)企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)造成的沖擊，企業(yè)的可承受力，企業(yè)中層管理的抵制程度，

33、企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)方案認(rèn)可度和推動(dòng)力度。一般業(yè)務(wù)解決方案不能得到貫徹的原因如下： 企業(yè)中層管理思想觀念的抵制 企業(yè)現(xiàn)有管理體制的局限 缺乏優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)組織 企業(yè)人員管理素質(zhì)有待提高 企業(yè)缺乏有力的技術(shù)支持 企業(yè)給項(xiàng)目組授權(quán)的局限性4) 企業(yè)需求超出現(xiàn)有軟件可提供的功能時(shí)，實(shí)施雙方要針對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行深入的分析，企業(yè)提出這個(gè)需求的根源是什么？如果不能解決根本的問(wèn)題，只能會(huì)導(dǎo)致解決了一個(gè)問(wèn)題，引起另一個(gè)問(wèn)題的發(fā)生。有時(shí)不防建議企業(yè)項(xiàng)目之初使用手工業(yè)務(wù)與erp系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理相結(jié)合的方式處理特殊的業(yè)務(wù)。例如：生產(chǎn)線時(shí)常出現(xiàn)缺料，庫(kù)存數(shù)據(jù)又居高不下，這時(shí)如果企業(yè)要通過(guò)軟件的在短期內(nèi)解決，好象不現(xiàn)實(shí)，這樣要與企業(yè)一起找到問(wèn)題的根源所在？bom資料是否及時(shí)準(zhǔn)確、在單量、在途量等相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確等等，各種因素我們都要分析。有時(shí)雖然我們沒(méi)有直接的解決問(wèn)題方法，但是我們分析出問(wèn)題的根源，通過(guò)企業(yè)內(nèi)部管理和軟件系統(tǒng)的有效結(jié)合，最終達(dá)到解決問(wèn)題的目的。3、業(yè)務(wù)解決方案綱要1) 方案的概述，主要描述：方案的應(yīng)用目標(biāo)、應(yīng)用范圍；2) 企業(yè)內(nèi)部物流流轉(zhuǎn)圖；3) 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼，主要包括：編碼原則、編碼規(guī)則；4) 公司共用系統(tǒng)參數(shù)，主要是公司統(tǒng)一使用的參數(shù)，例如：工作日歷、系統(tǒng)期間、會(huì)計(jì)期間、單據(jù)標(biāo)號(hào)等；5) 銷售業(yè)務(wù)管理應(yīng)用模型； 應(yīng)用背景6) 其他業(yè)務(wù)管理應(yīng)用