盤式制動(dòng)器工程項(xiàng)目進(jìn)度控制（工程管理）

1、泓域咨詢/盤式制動(dòng)器工程項(xiàng)目進(jìn)度控制盤式制動(dòng)器工程項(xiàng)目進(jìn)度控制xxx集團(tuán)有限公司一、 項(xiàng)目名稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱盤式制動(dòng)器工程項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xxx集團(tuán)有限公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定）。二、 結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約94.00畝。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（三）投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資43962.25萬元，其中：建設(shè)投資34089.49萬元，占項(xiàng)目總投資的77.54%；建設(shè)期利息487.80萬元，占項(xiàng)目總投資的1.11%；流動(dòng)資金9384.96

2、萬元，占項(xiàng)目總投資的21.35%。（四）資金籌措項(xiàng)目總投資43962.25萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團(tuán)有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）24052.20萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額19910.05萬元。（五）經(jīng)濟(jì)評價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：79800.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：64254.39萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：11375.33萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：20.89%。5、全部投資回收期（Pt）：5.60年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：29194.27萬元（產(chǎn)值）。（六）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表格題

3、目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積62667.00約94.00畝1.1總建筑面積96091.77容積率1.531.2基底面積35720.19建筑系數(shù)57.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝354.222總投資萬元43962.252.1建設(shè)投資萬元34089.492.1.1工程費(fèi)用萬元30361.442.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2946.862.1.3預(yù)備費(fèi)萬元781.192.2建設(shè)期利息萬元487.802.3流動(dòng)資金萬元9384.963資金籌措萬元43962.253.1自籌資金萬元24052.203.2銀行貸款萬元19910.054營業(yè)收入萬元79800.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)

4、用萬元64254.396利潤總額萬元15167.117凈利潤萬元11375.338所得稅萬元3791.789增值稅萬元3154.1710稅金及附加萬元378.5011納稅總額萬元7324.4512工業(yè)增加值萬元25088.1913盈虧平衡點(diǎn)萬元29194.27產(chǎn)值14回收期年5.60含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.89%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元9995.05所得稅后三、 項(xiàng)目進(jìn)度控制的工作成果（一）工作績效信息針對WBS組件，特別是工作包和控制賬戶，計(jì)算出進(jìn)度偏差（SV）與進(jìn)度績效指數(shù)（SPD），并記錄在案，傳達(dá)給項(xiàng)目干系人。（二）進(jìn)度預(yù)測進(jìn)度預(yù)測是根據(jù)已有的信息和知識(shí)，對項(xiàng)目未來的

5、情況和事件進(jìn)行的估算或預(yù)計(jì)。隨著項(xiàng)目執(zhí)行，應(yīng)該基于工作績效信息，更新和重新發(fā)布預(yù)測。這些信息包括項(xiàng)目的過去績效和期望的未來績效，以及可能影響項(xiàng)目未來績效的掙值績效指數(shù)。(三)變更請求通過分析進(jìn)度偏差，審查進(jìn)展報(bào)告、績效測量結(jié)果和項(xiàng)目范圍或進(jìn)度調(diào)整情況，可能會(huì)對進(jìn)度基準(zhǔn)、范圍基準(zhǔn)和項(xiàng)目管理計(jì)劃的其他組成部分提出變更請求。應(yīng)該把變更請求提交給實(shí)施整體變更控制過程審查和處理。預(yù)防措施可包括推薦的變更，以消除或降低不利進(jìn)度偏差的發(fā)生概率。（四）項(xiàng)目管理計(jì)劃更新項(xiàng)目管理計(jì)劃中需要更新的內(nèi)容包括進(jìn)度基準(zhǔn)、進(jìn)度管理計(jì)劃以及成本基準(zhǔn)等。（五）項(xiàng)目文件更新需要更新的項(xiàng)目文件包括進(jìn)度數(shù)據(jù)、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)登記冊

6、等。（六）組織過程資產(chǎn)更新需要更新的組織過程資產(chǎn)包括偏差的原因、采取的糾正措施及其理由以及從項(xiàng)目進(jìn)度控制中得到的其他經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。四、 項(xiàng)目進(jìn)度控制的依據(jù)項(xiàng)目管理計(jì)劃項(xiàng)目管理計(jì)劃中包含進(jìn)度管理計(jì)劃和進(jìn)度基準(zhǔn)。進(jìn)度管理計(jì)劃描述了應(yīng)該如何管理和控制項(xiàng)目進(jìn)度。進(jìn)度基準(zhǔn)作為與實(shí)際結(jié)果相比較的依據(jù)，用于判斷是否需要進(jìn)行變更、采取糾正或預(yù)防措施項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃批準(zhǔn)的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，稱為進(jìn)度基準(zhǔn)計(jì)劃。進(jìn)度基準(zhǔn)計(jì)劃在技術(shù)和資源方面都必須是可行的。進(jìn)度報(bào)告進(jìn)度報(bào)告提供了有關(guān)進(jìn)度績效的信息，如哪些計(jì)劃的日期已經(jīng)達(dá)到，哪些還沒有。進(jìn)度報(bào)告還可提醒項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)注意將來有可能引起問題的事項(xiàng)。項(xiàng)目日歷在一個(gè)進(jìn)度模型中，可能需要采用不止

7、一個(gè)項(xiàng)目日歷來編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，因?yàn)橛行┕ぷ餍枰煌墓ぷ鲿r(shí)段，可能需要對項(xiàng)目日歷進(jìn)行更新。進(jìn)度數(shù)據(jù)在控制進(jìn)度的過程中，需要對進(jìn)度數(shù)據(jù)進(jìn)行審查和更新。組織過程資產(chǎn)能夠有效進(jìn)度控制的組織過程資產(chǎn)包括與進(jìn)度控制有關(guān)的政策、程序和指南，進(jìn)度控制工具以及監(jiān)督和報(bào)告進(jìn)度的方法等。五、 項(xiàng)目背景分析制動(dòng)系統(tǒng)是使汽車的行駛速度可以強(qiáng)制降低的一系列專門裝置，是汽車的必備裝置。制動(dòng)系統(tǒng)主要由供能裝置、控制裝置、傳動(dòng)裝置和制動(dòng)器等部分組成，常見的制動(dòng)器主要有鼓式制動(dòng)器和盤式制動(dòng)器。盤式制動(dòng)系統(tǒng)因散熱好、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，在乘用車上獲得了大量應(yīng)用。一般乘用車前輪標(biāo)配盤式制動(dòng)系統(tǒng)，后輪除部分經(jīng)濟(jì)型車外大都使用盤式制動(dòng)器

8、，因此盤式制動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展與乘用車行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。2018年以來，乘用車銷量連續(xù)兩年下滑。其中2018年，中國乘用車銷量為2235萬輛；2019年，中國乘用車銷量繼續(xù)下滑，為20170萬輛。由于盤式制動(dòng)系統(tǒng)在乘用車上占比高達(dá)85%以上，因此乘用車銷量的下滑直接導(dǎo)致了盤式制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)銷量下滑。盤式制動(dòng)系統(tǒng)伴隨著汽車行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展，已經(jīng)有幾十年的發(fā)展歷程，市場已經(jīng)比較成熟。中國盤式制動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為對外開放和市場化程度較高的市場，行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)既有博世公司、德國大陸集團(tuán)、采埃孚天、合汽車集團(tuán)等國際盤式制動(dòng)系統(tǒng)巨頭，又有亞太股份、萬安科技、萬向錢潮等大型本土企業(yè)，市場競爭激烈。2018-2

9、019年連續(xù)兩年的銷量下滑進(jìn)加劇了盤式制動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)的競爭程度。另外，盤式制動(dòng)系統(tǒng)的替代品電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)（EPB）近年來發(fā)展勢頭較為強(qiáng)勢，也加劇了盤式制動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)的競爭，EPB產(chǎn)品以電子元件取代部分機(jī)械元件，解決了傳統(tǒng)乘用車駐車制動(dòng)系統(tǒng)存在的制動(dòng)線路長、操作舒適性差、反應(yīng)速度慢、安全性差等問題，具有更好的操作舒適性和安全性。激烈的行業(yè)競爭導(dǎo)致企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)加劇，再加上行業(yè)人力成本的上升，盤式制動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)的毛利率呈現(xiàn)出下滑的態(tài)勢。六、 工程項(xiàng)目的分類依據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，工程項(xiàng)目有著不同的分類方式。按投資來源，分為政府投資項(xiàng)目、企業(yè)投資項(xiàng)目、利用外資項(xiàng)目及其他投資項(xiàng)目；按建設(shè)性質(zhì)，分為新建項(xiàng)目、改建

10、項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目和更新改造項(xiàng)目；按項(xiàng)目用途，分為生產(chǎn)性項(xiàng)目和非生產(chǎn)性項(xiàng)目；按產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，分為工業(yè)項(xiàng)目、交通運(yùn)輸項(xiàng)目、農(nóng)林水利項(xiàng)目和社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目等；按照項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)特征，分為經(jīng)營性項(xiàng)目、公益項(xiàng)目和其他項(xiàng)目。政府主管部門根據(jù)市場監(jiān)管的需要，依據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)將工程項(xiàng)目分為大型、中型和小型項(xiàng)目。不同類別的工程項(xiàng)目，在管理上既有共性要求，又存在一些差別。國際上對項(xiàng)目分類主要以項(xiàng)目的產(chǎn)出物性質(zhì)、服務(wù)對象、主要效益特點(diǎn)、對社會(huì)的貢獻(xiàn)、資金來源等幾個(gè)方面為依據(jù)。（1）生產(chǎn)類項(xiàng)目（Productive Sector Projects）:包括工業(yè)和農(nóng)業(yè)類。這類項(xiàng)目的主要特點(diǎn)有：項(xiàng)目直接為社會(huì)生產(chǎn)物質(zhì)產(chǎn)品；在為社會(huì)提供產(chǎn)品的同

11、時(shí)，為社會(huì)提供財(cái)政稅收和直接積累；此類項(xiàng)目可以完全市場化運(yùn)作；項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益明顯；投資資金來源可以完全由資本市場籌集，一般無需動(dòng)用政府預(yù)算或財(cái)政資金，主要依靠資本市場融資。但是，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目則比較特殊，產(chǎn)品對社會(huì)十分重要，但往往財(cái)務(wù)效益較差，加之農(nóng)業(yè)的從業(yè)人員多，社會(huì)影響大，許多國家都對本國農(nóng)業(yè)采取特殊的資助政策。（2）基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目（Infrastructure Sector Projects）:包括交通、通信、供電、供氣、供排水設(shè)施等項(xiàng)目。此類項(xiàng)目的特點(diǎn)是：項(xiàng)目為生產(chǎn)類行業(yè)和人民生活提供服務(wù)，一般沒有直接的物質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)出；此類項(xiàng)目壟斷性較強(qiáng)，只能在特定條件下參照市場模式運(yùn)作；這類項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益不明顯，但社會(huì)效益顯著；項(xiàng)目的資金來源主要是政府預(yù)算和其他資金。（3）社會(huì)發(fā)展和人力資源開發(fā)類項(xiàng)目（Social Development and Human Resources Developmen tSector Projects）:包括社會(huì)公共設(shè)施