謝技武成功計(jì)劃書(shū)

1、功計(jì)劃書(shū)工作計(jì)劃一P.D.R.目標(biāo)訂定（PLAN）收入目標(biāo)活動(dòng)目標(biāo)榮譽(yù)與自我成長(zhǎng)目標(biāo)夢(mèng)想板執(zhí)行（DO）每日工作活動(dòng)計(jì)劃客戶(hù)1001. 準(zhǔn)保戶(hù)統(tǒng)計(jì)表2. 準(zhǔn)保戶(hù)分析表3. CSI 卡增員1001增員統(tǒng)計(jì)表2增員檔案檢視與評(píng)估（REVIEW）銷(xiāo)售目標(biāo)與成果增員目標(biāo)與成果年度活動(dòng)量回顧與評(píng)估目標(biāo)訂定（PLAN）收入目標(biāo)依個(gè)人財(cái)務(wù)之需訂定個(gè)人年度財(cái)務(wù)目標(biāo)活動(dòng)目標(biāo)依收入目標(biāo)訂定所需活動(dòng)目標(biāo)榮譽(yù)與自我成長(zhǎng)目標(biāo)依個(gè)人學(xué)習(xí)及成就動(dòng)機(jī)訂定榮譽(yù)及自我成長(zhǎng)目標(biāo)夢(mèng)想板將個(gè)人的夢(mèng)想目標(biāo)貼在板上時(shí)時(shí)自我激勵(lì)執(zhí)行（DO）每日工作活動(dòng)計(jì)劃每日活動(dòng)行程之計(jì)劃、記錄客戶(hù)100銷(xiāo)售計(jì)劃中保戶(hù)資料之分析、統(tǒng)計(jì)與建立Jrl 1.準(zhǔn)保戶(hù)

2、統(tǒng)計(jì)表2. 準(zhǔn)保戶(hù)分析表3. CSI 卡增員100銷(xiāo)售計(jì)劃中保戶(hù)資料之統(tǒng)計(jì)與建立1增員統(tǒng)計(jì)表2增員檔案檢視與評(píng)估（REVIEW）銷(xiāo)售目標(biāo)與成果評(píng)估銷(xiāo)售目標(biāo)每月成果增員目標(biāo)與成果評(píng)估增員目標(biāo)每月成果年度活動(dòng)量回顧與評(píng)估活動(dòng)量統(tǒng)計(jì)總表（周、月、季、年）收入目標(biāo)儲(chǔ)蓄，為將來(lái)打算我想要存儲(chǔ)蓄項(xiàng)目每月金額年度合計(jì)儲(chǔ)蓄1. 壽險(xiǎn)（個(gè)人及家庭）2. 存款3. 跟會(huì)4. 投資5. 其它*12=儲(chǔ)蓄總計(jì)$開(kāi)銷(xiāo)，維持生活與經(jīng)營(yíng)事業(yè)我需要準(zhǔn)備支出項(xiàng)目每月金額年度合計(jì)基本生活費(fèi)個(gè)人或家庭的食、衣、行等一般基本生活開(kāi)銷(xiāo)及雜費(fèi)*12 =房租或房貸費(fèi)個(gè)人或家庭的房租或房貸費(fèi)*12 =子女教育費(fèi)子女的教育、保姆費(fèi)及其它有關(guān)的

3、費(fèi)用支出*12 =營(yíng)業(yè)費(fèi)用信件郵資費(fèi)、贈(zèng)品費(fèi)、工作交際費(fèi)、進(jìn)修費(fèi)、 營(yíng)銷(xiāo)（電話(huà)、廣告、文具、DM）費(fèi)及其它費(fèi)用*12 =休閑活動(dòng)費(fèi)休閑、度假、旅游、娛樂(lè)、交際、社團(tuán)活動(dòng)、 各項(xiàng)禮金等費(fèi)用*12 =其它給親人生活費(fèi)、各種捐贈(zèng)布施或周轉(zhuǎn)金等費(fèi)用*12 =年度各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)保險(xiǎn)及稅金房屋、地價(jià)、車(chē)牌照、燃料、保險(xiǎn)等費(fèi)用=$開(kāi)銷(xiāo)總計(jì)儲(chǔ)蓄總計(jì)+$開(kāi)銷(xiāo)總計(jì)-續(xù)期收入-其它收入=年度FYC目標(biāo)值加減減等于年度FYC目標(biāo)值每月FYC目標(biāo)值每周FYC目標(biāo)值活動(dòng)目標(biāo)先將去年經(jīng)驗(yàn)值求出，再計(jì)算今年銷(xiāo)售活動(dòng)目標(biāo)。若您是新人請(qǐng)和您主管討論：去年銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)值去年傭金率去年總FYC /去年總FYP= %去年每件平均FYC去年總FY

4、C /去年總壽險(xiǎn)件數(shù)=元去年成交率去年總成交件數(shù)/去年總銷(xiāo)售訪(fǎng)談次數(shù)=%去年面談率去年總銷(xiāo)售訪(fǎng)談次數(shù)/去年總接近人數(shù)=%去年接近率去年總接近人數(shù)/去年總準(zhǔn)保戶(hù)人數(shù)=%今年銷(xiāo)售目標(biāo)銷(xiāo)售流程要點(diǎn)年活動(dòng)目標(biāo)月活動(dòng)目標(biāo)周活動(dòng)目標(biāo)6年度FYC目標(biāo)值（收入目標(biāo)）$5年度FYP目標(biāo)值（6十去年傭金率）$C成交件數(shù)（6十去年一件平均FYC）件件件I銷(xiāo)售訪(fǎng)談次數(shù)（C十去年成交率）人次人次人次A接近人數(shù)（1+去年面談率）.H人次人次人次P準(zhǔn)保戶(hù)人數(shù) （A十去年接近率）人人人去年增員經(jīng)驗(yàn)值去年增員率去年總報(bào)聘人數(shù)/去年總查證面談人次= %去年查證面談率去年總查證面談人次/去年總初次面談人次= %去年初次面談率去年總

5、初次面談人次/去年總增員接觸人次=%去年增員接觸率去年總增員接觸人次/去年總?cè)〉妹麊稳藬?shù)= %今年增員目標(biāo)增員流程要點(diǎn)年活動(dòng)目標(biāo)月活動(dòng)目標(biāo)周活動(dòng)目標(biāo)REP報(bào)聘人數(shù)人人人RF查證面談（REP十增員率）人次人次人次RI初次面談（RF十查證面談率）人次人次人次RT增員接觸（RI十初次面談率）人次人次人次RC取得名單（RT十增員接觸率）人人人榮譽(yù)與自我成長(zhǎng)目標(biāo)公司榮譽(yù):保險(xiǎn)界榮譽(yù)：百萬(wàn)圓桌會(huì)議（MDRT）自我成長(zhǎng)計(jì)劃：（課程、資格取得、進(jìn)修、訓(xùn)練等）壽險(xiǎn)管理師（ROMA目標(biāo)及計(jì)劃內(nèi)容成果夢(mèng)想版每一個(gè)人都有夢(mèng)想，將您的夢(mèng)想拍成照片貼于此板，每日看它三回，時(shí)時(shí)激勵(lì)自己，您一定會(huì)實(shí)現(xiàn)!相片黏貼處我對(duì)自己的期

6、許：月日1（周）09:0010:0011:0012:0001:00 02:0003:0004:0005:0006:0007:0008:00 09:00本日收入（要保件 FYC）$L本日實(shí)際支出 $本日結(jié)余$準(zhǔn)保戶(hù)分析表客戶(hù)來(lái)源分?jǐn)?shù)A親戚或朋友F以前或現(xiàn)在的鄰居B.同學(xué)或校友G.以前或現(xiàn)在的同事C宗教朋友H.社交團(tuán)體所認(rèn)識(shí)的人D軍中的朋友1配偶或子女所認(rèn)識(shí)的人E.生意往來(lái)的朋友J.嗜好方面的朋友年齡25歲以下125-34 歲235-44 歲245歲以上2年收入10萬(wàn)以下110-15 萬(wàn)315-20 萬(wàn)520-25 萬(wàn)725萬(wàn)以上10婚 姻 狀 況單身1單身有子女5已婚沒(méi)有子女3已婚有子女5認(rèn) 識(shí) 多久2年以?xún)?nèi)12-5年35年以上5認(rèn)識(shí)程度泛泛之交1普通朋友3熟朋友5年聯(lián)次絡(luò)數(shù)沒(méi)見(jiàn)過(guò)11-2次33-5次5超過(guò)5次7接觸難非常困難1有困難2容易5易度很容易7介紹 客能 戶(hù)力不好1還好2不錯(cuò)5很好7總分備注準(zhǔn)保戶(hù)統(tǒng)計(jì)表填報(bào)人：編號(hào)客戶(hù)姓名推介人/干系重點(diǎn)記錄等級(jí)（註一）關(guān)係：指推介人與客戶(hù)之關(guān)係（註二）等計(jì)劃分A: 30 25分，身體健康，有購(gòu)買(mǎi)能力，有投保意愿B : 25分一20分，值得繼續(xù)追蹤蹤C(jī) : 20分一15分，保持聯(lián)絡(luò)即可D : 15以下， 放棄增員統(tǒng)計(jì)表填報(bào)人：增員對(duì)象姓名推介人/關(guān)系接觸日期安排面談日期重點(diǎn)記錄等級(jí)1.