陸家嘴信托宿遷經(jīng)開應(yīng)收賬款投資集合資金信托計劃說明書

1、陸家嘴信托宿遷經(jīng)開應(yīng)收賬款投資集合資金信托計劃 信托計劃說明書 信托公司管理信托財產(chǎn)應(yīng)恪盡職守，履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。信托公司依據(jù)本信托合同約定管理信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險，由信托財產(chǎn)承擔(dān)；信托公司違背本信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)使信托財產(chǎn)受到損失，由信托公司以固有財產(chǎn)賠償。不足賠償時，由投資者自擔(dān)。陸家嘴信托宿遷經(jīng)開應(yīng)收賬款投資集合資金信托計劃說明書摘 要信托計劃名稱：陸家嘴信托宿遷經(jīng)開應(yīng)收賬款投資集合資金信托計劃。信托計劃投資范圍：委托人基于對受托人的信任，以其合法擁有的資金認(rèn)購信托單位，加入信托計劃。受托人依據(jù)信托合同之約定以自己的名義集合運用信托財產(chǎn)，將信托資金用于受讓宿遷

2、市經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”）因代建ij發(fā)展大道工程項目而享有的對宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱“宿遷管委會”或“債務(wù)人”）的金額為37,200萬元應(yīng)收賬款債權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的應(yīng)收賬款”）。受托人以管理、運用或處分信托財產(chǎn)形成的收入作為信托利益的來源，為投資者獲取投資收益。信托計劃的規(guī)模：信托計劃項下信托單位總份數(shù)不超過30,000萬份。受托人有權(quán)對信托單位總份數(shù)進(jìn)行調(diào)整。委托人資格：符合信托文件規(guī)定條件的合格投資者。信托計劃期限：24個月，按照信托文件規(guī)定可以提前終止或延期。信托單位認(rèn)購價格：人民幣1元。信托計劃推介期：自2013年5月27日至2013年7月26日止。受托人：

3、陸家嘴國際信托有限公司保管人：南京銀行股份有限公司上海分行推介機(jī)構(gòu)：陸家嘴國際信托有限公司目 錄一、緒言3二、受托人的基本情況3三、信托執(zhí)行經(jīng)理3四、信托計劃的服務(wù)機(jī)構(gòu)4五、信托計劃的基本情況4（一）信托計劃名稱4（二）信托計劃目的4（三）信托計劃的規(guī)模5（四）信托計劃的期限5六、信托單位的認(rèn)購條件和方式5（一）委托人資格5（二）委托人的陳述與保證5（三）委托人與受益人6（四）信托單位的認(rèn)購6七、信托計劃的推介與成立6（一）信托計劃的推介6（二）信托計劃的成立6八、信托合同內(nèi)容摘要7（一）信托資金的運用7（二）信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用7（三）信托利益的計算和分配8（四）信托計劃的信息披露8（五）信托

4、計劃的終止、清算與信托財產(chǎn)的歸屬8（六）信托單位的登記與轉(zhuǎn)讓8（七）委托人與受益人的權(quán)利義務(wù)9（八）受托人的權(quán)利義務(wù)9（九）受益人大會9（十）受托人的更換條件與程序9（十一）違約責(zé)任9（十二）其他事項10九、風(fēng)險警示10十、法律意見書10十一、信托文件的效力、解釋和說明10十二、備查文件11一、緒言信托計劃說明書依據(jù)中華人民共和國信托法和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及信托合同編寫。信托計劃說明書闡述了陸家嘴信托宿遷經(jīng)開應(yīng)收賬款投資集合資金信托計劃的基本情況、受托人和保管人的基本情況、信托合同摘要、風(fēng)險警示等信息，投資者在做出認(rèn)購信托單位的決定前應(yīng)仔細(xì)閱讀信托計劃說明書。受托人承諾信托計劃說明書不

5、存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。受托人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在信托計劃說明書中載明的信息，或?qū)π磐杏媱澱f明書作任何解釋或者說明。受托人將恪盡職守，履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，但并不保證信托財產(chǎn)的運用無風(fēng)險，也不保證最低收益。信托計劃說明書依據(jù)信托合同編寫。信托合同是約定信托當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的法律文件。信托計劃說明書主要向投資者披露與信托計劃相關(guān)事項的信息。投資者按照中華人民共和國信托法、信托合同及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。投資者欲了解信托當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)閱讀信托合同。除非上下文另有解釋或文義另有所指

6、，信托文件中所用的同一詞語均具有相同含義。各詞語的具體釋義詳見信托合同第二條。二、受托人的基本情況名稱：陸家嘴國際信托有限公司注冊地址：青島市嶗山區(qū)梅嶺路29號綜合辦公樓1號818室法定代表人：常宏注冊資本：人民幣拾億陸仟捌佰叁拾肆萬陸仟貳佰元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營三、信托執(zhí)行經(jīng)理1、受托人指定邱勇俊、陳懿良為信托計劃的信托經(jīng)理，其具體情況如下：邱勇俊，信托計劃信托經(jīng)理?，F(xiàn)擔(dān)任陸家嘴國際信托有限公司房地產(chǎn)信托部總經(jīng)理。在加入陸家嘴信托前，邱勇俊先生曾先后任職于金地（集團(tuán)）股份有限公司、萬科企業(yè)股份有限公司和穩(wěn)盛投資管理有限公司，先后擔(dān)任首席投資師、副總經(jīng)理等職務(wù)，擁有豐富的房地產(chǎn)投融資及金融行業(yè)從

7、業(yè)經(jīng)驗。邱勇俊先生畢業(yè)于上海交通大學(xué)（碩士）和同濟(jì)大學(xué)（本科），同時通過了中國注冊房地產(chǎn)估價師考試。聯(lián)系方式：電話箱：qyj陳懿良，信托計劃信托經(jīng)理。具有律師從業(yè)資格，曾就職于虹橋正瀚律師事務(wù)所、中融信托以及華澳信托，在境內(nèi)外證券市場、公司投融資領(lǐng)域以及信托產(chǎn)品設(shè)計方面較為豐富的實務(wù)經(jīng)驗。聯(lián)系方式：電話箱：cyl2、信托計劃存續(xù)期間，受托人可以更換信托計劃的信托執(zhí)行經(jīng)理，但應(yīng)于更換后10個工作日內(nèi)按照信托合同第十二條規(guī)定向受益人披露。四、信托計劃的服務(wù)機(jī)構(gòu)（一）信托計劃的推介機(jī)構(gòu)信托計劃的推介機(jī)構(gòu)：陸家嘴國際信托有限公司。（二）保管人受托

8、人聘請南京銀行股份有限公司上海分行擔(dān)任信托計劃的保管人，保管信托資金。保管人的基本情況、具體職責(zé)詳見受托人與保管人簽訂的信托資金保管合同。五、信托計劃的基本情況（一）信托計劃名稱陸家嘴信托宿遷經(jīng)開應(yīng)收賬款投資集合資金信托計劃。（二）信托計劃目的委托人基于對受托人的信任，以其合法擁有的資金認(rèn)購信托單位，加入信托計劃。受托人依據(jù)信托合同之約定以自己的名義集合運用信托財產(chǎn)，將信托資金用于受讓轉(zhuǎn)讓方持有的標(biāo)的應(yīng)收賬款。受托人以管理、運用或處分信托財產(chǎn)形成的收入作為信托利益的來源，為投資者獲取投資收益。（三）信托計劃的規(guī)模信托計劃項下信托單位總份數(shù)不超過30,000萬份。受托人有權(quán)對信托單位總份數(shù)進(jìn)行調(diào)

9、整。（四）信托計劃的期限本信托期限為24個月，自信托成立日起計算。受托人根據(jù)信托文件的規(guī)定可提前終止本信托或延長本信托期限。六、信托單位的認(rèn)購條件和方式（一）委托人資格委托人應(yīng)當(dāng)是符合下列條件之一，能夠識別、判斷和承擔(dān)信托計劃相應(yīng)風(fēng)險的合格投資者：認(rèn)購信托單位的最低金額不少于100萬元人民幣的自然人、法人或者依法成立的其他組織；個人或家庭金融資產(chǎn)總計在其認(rèn)購時超過100萬元人民幣，且能提供相關(guān)財產(chǎn)證明的自然人；個人收入在最近三年內(nèi)每年收入超過20萬元人民幣或者夫妻雙方合計收入在最近三年內(nèi)每年收入超過30萬元人民幣，且能提供相關(guān)收入證明的自然人。合格投資者可以是自然人、法人或者依法成立的其他組織

10、。其中自然人人數(shù)不超過50人，單筆委托金額在300萬元以上的自然人投資者和機(jī)構(gòu)投資者人數(shù)不受限制。（二）委托人的陳述與保證全體委托人在認(rèn)購信托單位時做出如下陳述與保證：1、符合信托文件規(guī)定的合格投資者資格。2、認(rèn)購資金不是銀行信貸資金、借貸資金或其他負(fù)債資金，認(rèn)購信托單位未損害債權(quán)人合法利益；認(rèn)購資金是其合法所有的具有完全支配權(quán)的財產(chǎn)。3、對金融風(fēng)險包括信托風(fēng)險等有較高的認(rèn)知度和承受能力，并根據(jù)其自己獨立的審核以及其認(rèn)為適當(dāng)?shù)膶I(yè)意見，已經(jīng)確定：a.認(rèn)購信托單位完全符合其財務(wù)需求、目標(biāo)和條件；b.認(rèn)購信托單位遵守并完全符合所適用于其的投資政策、指引和限制；c.認(rèn)購信托單位對其而言是合理、恰當(dāng)而

11、且適宜的投資，盡管投資本身存在風(fēng)險。4、特別確認(rèn)：信托計劃終止時，如無特別需要，受托人可以提交未經(jīng)審計的清算報告。5、保證向受托人提供的所有資料及以上陳述與保證均為真實有效。（三）委托人與受益人信托計劃成立時，本信托項下受益人與委托人是同一人。（四）信托單位的認(rèn)購1、認(rèn)購主體合格投資者。2、認(rèn)購價格和份數(shù)每份信托單位的面值為人民幣1元，認(rèn)購價格人民幣1元。認(rèn)購信托單位份數(shù)認(rèn)購金額認(rèn)購價格信托單位的認(rèn)購詳見信托合同第五條。七、信托計劃的推介與成立（一）信托計劃的推介信托計劃推介期為2013年5月27日至2013年7月26日。為了保護(hù)投資人的利益，受托人有權(quán)提前終止或延長推介期，但應(yīng)提前公告。（二

12、）信托計劃的成立在滿足以下全部條件的情況下，受托人有權(quán)宣布信托計劃成立： 1、推介期內(nèi)，委托人認(rèn)購的信托單位達(dá)到30,000萬份；或推介期結(jié)束，委托人認(rèn)購的信托單位不低于10,000萬份；2、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議已簽署生效；3、保證合同已簽署生效；4、最高額抵押合同已簽署生效，且抵押登記手續(xù)已辦理完畢；5、受托人要求的其他文件已經(jīng)取得。受托人將本著誠實、信用的原則發(fā)行信托計劃，但受托人未對發(fā)行成功與否作出過任何陳述或承諾。八、信托合同內(nèi)容摘要（一）信托資金的運用1、信托計劃項下的信托資金用于受讓轉(zhuǎn)讓方因代建發(fā)展大道工程項目而享有的對宿遷管委會的金額為37,200萬元的應(yīng)收賬款，即標(biāo)的應(yīng)收賬款。2、

13、標(biāo)的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓價款金額不超過人民幣30,000萬元，最終轉(zhuǎn)讓價款以信托計劃實際募集的資金金額為準(zhǔn)。3、受讓方受讓標(biāo)的應(yīng)收賬款后，債務(wù)人按應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定向受讓方償付標(biāo)的應(yīng)收賬款。發(fā)生應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的情況的，受讓方有權(quán)要求債務(wù)人提前償還標(biāo)的應(yīng)收賬款。4、為確保債務(wù)人償還標(biāo)的應(yīng)收賬款，轉(zhuǎn)讓方、宿遷市新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。5、為確保債務(wù)人償還標(biāo)的應(yīng)收賬款，宿遷市開源置業(yè)有限公司以其合法所有的“宿遷軟件園呼叫中心”房屋及對應(yīng)的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。信托財產(chǎn)運用的具體情況以應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議、保證合同、最高額抵押合同、資金監(jiān)管協(xié)議等的約定為準(zhǔn)。（二）信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用受

14、托人管理信托財產(chǎn)時發(fā)生的以下費用由信托財產(chǎn)承擔(dān)：1、信托財產(chǎn)管理、運用及處分過程中發(fā)生的稅賦及費用；2、文件或賬冊制作、印刷費用、宣傳費用、會務(wù)費用、差旅費用；3、信托披露費用；4、因信托事務(wù)聘用會計師和律師等中介機(jī)構(gòu)的費用；5、信托終止時的清算費用；6、銀行結(jié)算和賬戶管理費；7、信托報酬；8、保管費；9、金融機(jī)構(gòu)代理收付費；10、財務(wù)顧問費、咨詢服務(wù)費11、為解決因信托財產(chǎn)及處理信托事務(wù)發(fā)生的糾紛而發(fā)生的訴訟費、仲裁費、律師費等費用，但因受托人違背管理職責(zé)或者處理信托事務(wù)不當(dāng)產(chǎn)生的糾紛而發(fā)生的費用除外；12、其他按照有關(guān)法律法規(guī)及信托文件的規(guī)定可以列入的費用。受托人因處理信托事務(wù)發(fā)生的費用由

15、信托財產(chǎn)承擔(dān)。受托人以其固有財產(chǎn)先行支付的，對信托財產(chǎn)享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。上述費用的計算和支付詳見信托合同第九條。（三）信托利益的計算和分配1、受托人以全部信托財產(chǎn)扣除信托費用（浮動信托報酬除外）后的余額為限向受益人分配信托利益。2、受托人以資金形式向受益人分配信托利益；3、根據(jù)委托人的單筆認(rèn)購資金的不同，信托單位的類別和預(yù)期收益率如下：信托單位類別單筆認(rèn)購資金金額預(yù)期收益率a100萬元（含）至300萬元（不含）9%/年b300萬元（含）以上9.5%/年信托單位的預(yù)期收益率不因受益人轉(zhuǎn)讓信托單位等原因發(fā)生變動。預(yù)期收益率僅為計算信托單位的信托利益方便而設(shè)，并不代表受托人或任何第三方保證受益人的

16、最低收益。信托利益的計算和分配詳見信托合同第十條。（四）信托計劃的信息披露信托的信息披露分為定期信息披露和臨時信息披露。受托人根據(jù)信托合同約定的方式向受益人進(jìn)行信息披露，詳見信托合同第十二條。（五）信托計劃的終止、清算與信托財產(chǎn)的歸屬1、除信托文件另有規(guī)定外，信托計劃期限屆滿，信托計劃終止。根據(jù)信托合同約定，受托人有權(quán)提前終止信托計劃或延長信托計劃期限。2、信托終止時，受托人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)信托財產(chǎn)的保管、清理、變現(xiàn)、確認(rèn)和分配。信托計劃的終止、清算與信托財產(chǎn)的歸屬詳見信托合同第十三條。（六）信托單位的登記與轉(zhuǎn)讓信托單位可以依照信托文件的規(guī)定轉(zhuǎn)讓。信托單位的登記與轉(zhuǎn)讓詳見信托合同第十四條。（七）委托人

17、與受益人的權(quán)利義務(wù)委托人與受益人的權(quán)利主要有：按照信托文件的規(guī)定了解信托財產(chǎn)的管理、運用、處分及收支情況，并有權(quán)要求受托人作出說明；查詢、抄錄或者復(fù)制與信托財產(chǎn)有關(guān)的信托賬目以及處理信托事務(wù)的其他文件等。委托人與受益人的權(quán)利詳見信托合同第十五條第（一）款。委托人與受益人的義務(wù)主要有：按信托文件的規(guī)定及時交付認(rèn)購資金，并保證資金來源的合法性；保證其享有簽署信托文件的權(quán)利，并且就簽署行為已經(jīng)履行必要的批準(zhǔn)授權(quán)手續(xù)等，詳見信托合同第十五條第（二）款。（八）受托人的權(quán)利義務(wù)受托人的權(quán)利主要有：管理、運用和處分信托財產(chǎn)；信托計劃成立后，以受托人名義開立信托財產(chǎn)專戶，并享有包括根據(jù)信托文件處置賬戶內(nèi)現(xiàn)金、

18、資金劃撥、銷戶等一切賬戶名義所有人的權(quán)利；根據(jù)信托文件的規(guī)定足額收取受托人報酬等。受托人的權(quán)利詳見信托合同第十六條第（一）款。受托人的義務(wù)主要有：處理信托事務(wù)；管理信托財產(chǎn)；以信托財產(chǎn)扣除信托費用（浮動信托報酬除外）后的余額為限向受益人分配信托利益等。受托人的義務(wù)詳見信托合同第十六條第（二）款。（九）受益人大會信托計劃的受益人大會由全體受益人按照信托文件的規(guī)定組成。受益人大會的組成、召開事由、會議召集方式、通知、召開方式、召開條件、議事內(nèi)容和程序、表決、受益人大會決議的效力、會議費用等詳見信托合同第十七條。（十）受托人的更換條件與程序受托人依法終止其職責(zé)的，新受托人由受益人大會選任。受托人職責(zé)

19、終止的情形和新受托人的選任詳見信托合同第十八條。（十一）違約責(zé)任1、信托文件各方應(yīng)嚴(yán)格遵守信托文件的約定，任何一方違反文件的部分或全部約定，均應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約給守約方（含信托計劃）造成的損失。2、違約方應(yīng)賠償因其違約而給守約方造成的全部損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時可以預(yù)見或應(yīng)當(dāng)預(yù)見的因違反合同可能造成的損失。（十二）其他事項信托計劃說明書、認(rèn)購風(fēng)險申明書與信托合同共同組成信托文件，與信托合同具有同等法律效力。信托合同未規(guī)定的，以信托計劃說明書和認(rèn)購風(fēng)險申明書為準(zhǔn)；如果信托合同與信托計劃說明書和認(rèn)購風(fēng)險申明書所規(guī)定的內(nèi)容沖突，優(yōu)先適用

20、信托合同。九、風(fēng)險警示投資有風(fēng)險，請謹(jǐn)慎選擇。投資者在認(rèn)購信托單位前，應(yīng)特別認(rèn)真地考慮信托計劃存在的法律政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、擔(dān)保措施風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前終止風(fēng)險、管理風(fēng)險、保管人風(fēng)險、操作風(fēng)險和其他風(fēng)險等各項風(fēng)險因素。認(rèn)購信托單位前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀信托合同和認(rèn)購風(fēng)險申明書。受托人不保證本信托一定盈利，也不保證本信托的最低收益?！靶磐欣妗?、“預(yù)期信托利益”、“預(yù)期收益率”等表述并不代表受托人承諾最低收益，亦不代表受托人承諾信托財產(chǎn)不受損失。十、法律意見書北京市大成律師事務(wù)所上海分所作為受托人聘請的專項法律顧問，對信托計劃的合法合規(guī)性出具了法律意見書。信托計劃的法律意見書摘要如下：受托人具備發(fā)行信托計劃的主體資格；信托文件在形式上符合法律要求；信托文件內(nèi)容上不違反法律和行政法規(guī)的強