工業(yè)機(jī)器人市場分析報(bào)告課件

1、工業(yè)機(jī)器人市場 Industrial Robotics Market Research 報(bào)告整理： Hoper Ran（） 工業(yè)機(jī)器人市場 市場發(fā)展前景市場發(fā)展前景 1 市場發(fā)展前景 2016年中國工業(yè)機(jī)器人本體市場規(guī)模達(dá)285億RMB 4.4 5.86.5 7.9 5.5 15 22.5 28 36.5 57 67 85 110 140 170 200 26% 32% 12% 22% -30% 173% 50% 24% 30% 56% 18% 27% 29% 27% 21% 18% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 0 50 100 150 200 250 2005200

2、620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 銷量（千臺(tái)） 增長率 市場發(fā)展前景 2016年全球工業(yè)機(jī)器人本體市場規(guī)模達(dá)123億USD 全球每賣出3臺(tái)，就有一臺(tái)賣到中國 120 112 114113 60 120 165 159 179 225 248 259 285 330 380 440 3.7% 5.2% 5.7% 7.0% 9.2% 12.5% 13.6% 17.6% 20.4% 25.3% 27.4% 32.8% 38.6% 42.4% 44.7% 45.5% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 6

3、0% 80% 100% 120% 140% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 銷量（千臺(tái)） 增長率 中國占比 市場發(fā)展前景 920 950 990 103010201030 1150 1235 1332 1480 1664 1850 2150 2327 2560 2800 1217 2432 37 52 74 97 133 189 263 332 460 578 690 800 0.0% 10.0% 20.0% 30.

4、0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 全球保有量（千臺(tái)） 中國保有量（千臺(tái)） 中國占比 “中國制造2025”明確提出到2020年，工業(yè)機(jī)器人保有量達(dá)到80萬臺(tái) 市場發(fā)展前景 9.6 17 22 38 51 66 85 100 36.5 57 68 85 110 140 170 200 26% 30% 32% 45% 46% 47% 50%50% 0% 10% 20% 30% 4

5、0% 50% 60% 0 50 100 150 200 250 20132014201520162017201820192020 自主品牌銷量（千臺(tái)） 自主品牌銷量（千臺(tái)） 自主品牌臺(tái)占比 中國制造2025明確提出，到2020年自主品牌工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)10萬臺(tái) 2015年，自主品牌臺(tái)占比達(dá)32%，銷售金額占比僅為8% 市場發(fā)展前景 20 30 49 61 86 108 128 150 0 20 40 60 80 100 120 140 160 20132014201520162017201820192020 工業(yè)機(jī)器人密度（臺(tái)工業(yè)機(jī)器人密度（臺(tái)/萬人）萬人） 中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：到2020

6、年，每萬名工人使用工業(yè)機(jī)器人數(shù)量（機(jī)器人密度）達(dá)到150臺(tái) 2014年全球工業(yè)機(jī)器人平均使用密度為66臺(tái) 全球制造業(yè)成本競爭力（04-14） 市場發(fā)展前景 中國制造業(yè)成本與美國相比已沒有競爭優(yōu)勢(shì) 市場發(fā)展前景 人工工資 勞動(dòng)力人口比例 市場發(fā)展前景 工業(yè)機(jī)器人市場 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 2 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 直角坐標(biāo)型、圓柱坐標(biāo)型、球坐標(biāo)型、關(guān)節(jié)型、 平面關(guān)節(jié)型、并聯(lián)式 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 37% 33% 20% 5% 5% 直角坐標(biāo)型關(guān)節(jié)型SCARA并聯(lián)型其它 2015年國產(chǎn)銷量為2.2萬臺(tái) 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 噴涂碼垛裝配 搬運(yùn) 清潔 涂膠 焊接 上下料 工業(yè)機(jī)器

7、人的應(yīng)用 33.30% 19.90% 11.60% 10.00% 11.20% 14.20% 總體銷售行業(yè)分布總體銷售行業(yè)分布 汽車 電子 塑料橡膠 食品飲料 金屬加工 其它 41.70% 16.40% 12.20% 9.20% 8.80% 11.80% 外資品牌銷售行業(yè)分布外資品牌銷售行業(yè)分布 汽車 電子 金屬加工 塑料橡膠 食品飲料 其它 13.50% 28.20% 8.70% 17.20% 12.80% 19.80% 國產(chǎn)品牌銷售行業(yè)分布國產(chǎn)品牌銷售行業(yè)分布 汽車電子金屬加工塑料橡膠食品飲料其它 2015國產(chǎn)品牌市場份額為32% 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 14% 10% 18% 20% 33%

8、5% 噴涂 裝配 焊接 搬運(yùn) 上下料 其它 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 汽車制造業(yè) 電子電氣行業(yè) 橡膠及塑料工業(yè)鑄造行業(yè) 食品行業(yè) 在中國，50%的工業(yè)機(jī) 器人應(yīng)用于汽車制造業(yè)， 其中50%以上為焊接機(jī) 器人；在發(fā)達(dá)國家，汽 車工業(yè)機(jī)器人占機(jī)器人 總保有量的53%以上。 提升加工手段，提高產(chǎn)品 質(zhì)量，增加企業(yè)競爭力 電子類的IC、貼片元器件， 目前裝機(jī)最多的是SCARA 型四軸機(jī)器人和串聯(lián)關(guān)節(jié)型 垂直6軸機(jī)器人。 視覺機(jī)器人，用于手機(jī)觸摸 屏檢測(cè)、擦洗、貼膜等工序 的分揀裝箱、撕膜系統(tǒng)、激 光塑料焊接、高速四軸碼垛 機(jī)器人等 專區(qū)內(nèi)機(jī)器根據(jù)電子生產(chǎn)行 業(yè)需求所特制 通

9、過機(jī)器人拋光，成品率可 從87%提高到93%，“機(jī)器 手臂”或更高端的機(jī)器人可 以大幅提高生產(chǎn)效率 機(jī)器人不僅是最佳適用于 在凈室環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)下的生產(chǎn) 工具，而且也可在注塑機(jī) 旁完成高強(qiáng)度作業(yè)。 在高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)環(huán)境下， 機(jī)器人掌握了一系列操作、 拾放和精加工作業(yè)，它也 將可靠地提高各種工藝的 經(jīng)濟(jì)效益。 在極端的工作環(huán)境下進(jìn) 行多班作業(yè)鑄造域的 作業(yè)使工人和機(jī)器遭受 沉重負(fù)擔(dān)。 專門適用于極重載荷的 鑄造機(jī)器人的另一個(gè)原 因：高污染、高溫或外 部環(huán)境惡劣的領(lǐng)域。 在去毛邊、磨削或鉆孔 等精加工作業(yè)以及進(jìn)行 質(zhì)量檢測(cè)方面，機(jī)器人 表現(xiàn)非凡 目前人們已經(jīng)開發(fā)出的 食品工業(yè)機(jī)器人有包裝 罐頭機(jī)器人，自動(dòng)

10、午餐 機(jī)器人和切割牛肉機(jī)器 人等 把傳感器技術(shù)，人工智 能和機(jī)器人制造等多項(xiàng) 高技術(shù)集成起來，使機(jī) 器人系統(tǒng)能自動(dòng)順應(yīng)產(chǎn) 品加工中的各種變化 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 化工行業(yè)玻璃行業(yè)家用電器行業(yè)冶金行業(yè)煙草行業(yè) 應(yīng)用于化工行業(yè)的主要 潔凈機(jī)器人及其自動(dòng)化 設(shè)備有大氣機(jī)械手、真 空機(jī)械手、潔凈鍍膜機(jī) 械手、潔凈AGV、 RGV及潔凈物流自動(dòng)傳 輸系統(tǒng)等 很多現(xiàn)代化工業(yè)品生產(chǎn) 要求精密化、微型化、 高純度、高質(zhì)量和高可 靠性， 潔凈度的高低直接影響 產(chǎn)品的合格率，潔凈機(jī) 器人將會(huì)得到進(jìn)一步的 利用。 對(duì)潔凈度要求非常高的玻 璃，工業(yè)機(jī)器人是最好的 選擇 白色家電的大型設(shè)備領(lǐng) 域?qū)?jīng)濟(jì)性和生產(chǎn)率的 要求也

11、越來越高。降低 工藝成本，提高生產(chǎn)效 率成為重中之重，自動(dòng) 化解決方案可以優(yōu)化家 用電器的生產(chǎn) 使用機(jī)器人可以更經(jīng)濟(jì) 有效地完成生產(chǎn)、加工、 搬運(yùn)、測(cè)量和檢驗(yàn)工作 工業(yè)機(jī)器人在冶金行業(yè) 的主要用于鉆孔、銑削 或切割以及折彎和沖壓 等加工過程。此外它還 可以縮短焊接、安裝、 裝卸料過程的工作周期 并提高生產(chǎn)率。 卷煙成品進(jìn)行碼垛作 業(yè)，原、輔料的配送 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 570 719 888 929 1379 18261841 1927 2211 2372 2450 2812 3000 3200 3350 3500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

12、 2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 中國汽車產(chǎn)量（萬輛）中國汽車產(chǎn)量（萬輛） 汽車行業(yè)是最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 0.7 1.9 3.2 3.9 4.3 4.65 5.1 5.7 6.2 6.5 1.24 1.39 1.4 1.41 1.45 1.47 1.49 1.51 1.53 1.55 0.11 0.12 0.15 0.17 0.2 0.18 0.16 0.14 0.12 0.1 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 20112012

13、20132014201520162017201820192020 智能手機(jī) 彩電 平板電腦出貨量（億臺(tái)） 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用 2014年 工業(yè)機(jī)器人市場 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 3 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 上游中游下游 原材料供應(yīng)商本體制造商本地合作商 零部件供應(yīng)商 系統(tǒng)集成商 代理商 第三方服務(wù) 傳統(tǒng)材料：鑄鐵、鋁合金、不銹鋼等 新材料：碳纖維、尼龍、樹脂等復(fù)合 材料。 相關(guān)供應(yīng)商：中鋼吉炭、奇峰化纖 精密減速機(jī) 伺服電機(jī) 控制器 國際：Nabtesco、Harmonic、住友 國內(nèi)：秦川發(fā)展、上海機(jī)電、南通振康 國際：FANUC, Yaskawa, 倫茨、三菱 國內(nèi)：英威特、

14、華中數(shù)控、新時(shí)達(dá) 國際：ABB、KUKA 國內(nèi)：新松、南京埃斯頓、廣州數(shù)控 進(jìn)行機(jī)器人支柱、手臂、底座等部件 與精密減速機(jī)等零部件生產(chǎn)加工組裝、 銷售 國際：KUKA、ABB、FANUC、安川 國內(nèi)：新松、廣州數(shù)控、銳奇股份 進(jìn)行機(jī)器人軟件系統(tǒng)開發(fā)和集成，是 機(jī)器人自動(dòng)作業(yè)的重要構(gòu)成，市場規(guī) 模超過本體制造商。 國際：KUKA、ABB、發(fā)那科、科馬、 徠斯 國內(nèi)：廣州數(shù)控、天奇股份、亞威股 份 承擔(dān)廠商的系統(tǒng)二次開發(fā)、定制末端 執(zhí)行器、提供售后服務(wù)等。 國內(nèi)：安川首鋼、上海發(fā)那科 承擔(dān)機(jī)器人品牌的代理、分銷工作 國內(nèi)：天津洛博特、東莞元一、上海 北科良辰 負(fù)責(zé)機(jī)器人的使用、維護(hù)、教育培訓(xùn) 等

15、國內(nèi)：上海電氣網(wǎng)絡(luò)、達(dá)內(nèi)、深圳連 碩等 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè) Adept（2015: 54mUSD)Comau（2015: ) Nachi（2014: 153mUSD)Stauli（2014: 1030mUSD) Epson（2014: 140mUSD) ABB 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè) Kawasaki（2015: 1130mUSD)FANUC（2014: 150mUSD) KUKA（2014: 940mUSD)Yaskawa（2014: 1130mUSD) 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 70.40% 29.60% 外資Vs國產(chǎn) 外資 國產(chǎn) 15.5% 14.6% 12.1% 10.3%

16、6.9% 6.0% 4.3% 3.8% 3.8% 3.4% 3.1% 2.1% 1.7% 12.3% 外資品牌占有率 發(fā)那科 ABB 安川 庫卡 愛普生 雅馬哈 電裝 松下 歐地希 川崎 不二越 科馬 史陶比爾 其它 9.70% 5.70% 5.30% 2.90% 2.50% 1.60% 72.30% 國產(chǎn)品牌占有率 廣州啟帆埃夫特新松埃斯頓廣州數(shù)控新時(shí)達(dá)其它 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 地點(diǎn)地點(diǎn)已吸引企業(yè)已吸引企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模產(chǎn)值規(guī)模發(fā)展目標(biāo)發(fā)展目標(biāo) 上海 ABB、發(fā)那科、庫卡、安川、新松、上 海沃迪等 2012 年達(dá)60-70 億，2015 年達(dá) 200 億，占全國50%份額 壯大發(fā)展機(jī)器人本體研發(fā)制造，

17、突破精密減速器、伺服電機(jī)及 驅(qū)動(dòng)器、控制系統(tǒng)等三大核心功能部件，拓展機(jī)器人系統(tǒng)集成 應(yīng)用 天津比亞迪自動(dòng)化生產(chǎn)線2015 年產(chǎn)能5000 個(gè) 工業(yè)機(jī)器人、警用機(jī)器人、安全機(jī)器人、礦山機(jī)器人、水下機(jī) 器人、醫(yī)用微創(chuàng)機(jī)器人的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 重慶收齊吸納53 家企業(yè)2020 年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模1500億聚焦服務(wù)機(jī)器人，打造世界機(jī)器人之都 昆山 華恒、吉陽、柯昆、徠斯、澳昆、高晟 等 2012 年銷售41 億元 形成工業(yè)機(jī)器人和智能機(jī)器人兩大類產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈，建成省 級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)和工程技術(shù)中心20 家，年產(chǎn)值200 億元。 哈爾濱 KUKA 合資項(xiàng)目、富士康機(jī)器人項(xiàng)目、 安川機(jī)器人項(xiàng)目、哈爾濱工業(yè)大學(xué)高性

18、能殘疾人假手項(xiàng)目等 2015 年達(dá)到百億產(chǎn)值 聚焦機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)、控制器等 機(jī)器人核心部件、機(jī)器人系統(tǒng)集成等重點(diǎn)方向， 力爭使機(jī)器人 產(chǎn)業(yè)園成為我國北方最大的產(chǎn)業(yè)機(jī)器人基地 青島 新松機(jī)器人，安川電機(jī)、海爾集團(tuán)、橡 膠谷公司 3 年內(nèi)吸引30 家機(jī)器人公司聚焦工業(yè)機(jī)器人，建立北方最大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地 沈撫新城 金地綠利機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園、香港紐克瑞森 集團(tuán)、佳士科技、思爾特 2017 年實(shí)現(xiàn)機(jī)器人遞增產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 1000 億元 建立面向能源、工程機(jī)械和裝備制造等行業(yè)的特種機(jī)器人和機(jī) 器人化裝備為特色的國家級(jí)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地 工業(yè)機(jī)器人市場 工業(yè)機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)工業(yè)機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè) 4

19、 工業(yè)機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè) 日本發(fā)那科株式會(huì)社（FANUCCORPORATION）是全球第一大、也 是最賺錢的機(jī)器人公司，被稱為“富士山下的微軟”。FANUC機(jī)器人 廣泛應(yīng)用在汽車、發(fā)動(dòng)機(jī)、食品飲料、醫(yī)藥、工程機(jī)械、金屬加工、 塑料電子、機(jī)床等領(lǐng)域。從天上飛的波音客機(jī)到地上開的豐田汽車， 沒有發(fā)那科生產(chǎn)的機(jī)器人和裝在自動(dòng)化設(shè)備內(nèi)的“心臟”計(jì)算機(jī) 數(shù)值控制器（CNC）就不能運(yùn)作。 FANUC品牌創(chuàng)立于1956年。1971年，F(xiàn)ANUC成為世界上大型專業(yè) 數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家，占據(jù)了全球70%的市場份額。 1974年，基于伺服數(shù)控基礎(chǔ)的FANUC工業(yè)機(jī)器人開始問世。1977年， FANUC第一代機(jī)器人ROB

20、OT-MODEL1開始量產(chǎn)。根據(jù)市場的需要， FANUC又開始智能機(jī)器人的研發(fā)，并于1999年投入生產(chǎn)，目前已成 為FANUC最重要的產(chǎn)品之一。 2008年6月，F(xiàn)ANUC全球機(jī)器人銷量突破20萬臺(tái)，成為全球工業(yè)機(jī) 器人的龍頭。截止2015年11月底，F(xiàn)ANUC機(jī)器人的全球裝機(jī)量已達(dá) 到40萬臺(tái)。在日本山梨縣的總社工廠中，F(xiàn)ANUC擁有每月5000臺(tái)機(jī) 器人的制造能力，這些機(jī)器人都是憑借FANUC機(jī)器人生產(chǎn)制造而成的。 工業(yè)機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè) KUKAAG是全球領(lǐng)先的智能自動(dòng)化解決方案供應(yīng)商，工業(yè)4.0的推動(dòng)者， 1898年創(chuàng)立于德國奧格斯堡。KUKARoboter是世界領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人 制造商之

21、一。 1956年，KUKA建造了第一臺(tái)用于冰箱和洗衣機(jī)的自動(dòng)焊接設(shè)備，并為 大眾汽車公司提供了第一個(gè)多點(diǎn)焊接生產(chǎn)線。1971年，KUKA為戴姆勒 奔馳公司建造了歐洲第一條帶機(jī)器人的焊接流水線。1973年，KUKA研 發(fā)出世界上首臺(tái)擁有六個(gè)機(jī)電驅(qū)動(dòng)軸的工業(yè)機(jī)器人FAMULUS。2007年， 推出KRtitan，具有1000公斤的承載能力及3200毫米的作用范圍，是世 界上最大、力量最強(qiáng)的6軸工業(yè)機(jī)器人。2013年，KUKA推出了世界上 首臺(tái)適用于工業(yè)領(lǐng)域的輕型機(jī)器人（感知型機(jī)器人）LBRiiwa。 其產(chǎn)品系列包括幾乎涵蓋所有作業(yè)范圍和負(fù)載能力的六軸機(jī)器人、耐高 溫、防塵及防水的機(jī)器人、應(yīng)用于食品

22、和制藥行業(yè)的機(jī)器人、凈化室機(jī) 器人、堆垛機(jī)器人、焊接機(jī)器人、沖壓連線機(jī)器人、架裝式機(jī)器人和高 精度機(jī)器人。為氣體保護(hù)焊及其他眾多焊接工藝、機(jī)床行業(yè)、鑄造業(yè)和 鍛造業(yè)、塑料工業(yè)、電子設(shè)備工業(yè)、食品工業(yè)、汽車配件供應(yīng)商、汽車 制造商等行業(yè)提供解決方案。 2017年年1月月6日，美的完成要約收購庫卡集團(tuán)股份的交割工作，美的占股日，美的完成要約收購庫卡集團(tuán)股份的交割工作，美的占股 94.55。 工業(yè)機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè) ABB是全球電力和自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，由瑞典的阿西亞 公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBCBrownBoveri）在 1988年合并而成，集團(tuán)總部位于瑞士蘇黎世。 ABB是全球領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商，提供機(jī)器人產(chǎn)品，模塊化 制造單元及服務(wù)。40多年前，ABB在世界上率先研發(fā)出電力驅(qū)動(dòng) 工業(yè)機(jī)器人和工業(yè)噴涂機(jī)器人。ABB在世界范圍內(nèi)安裝了超過30 萬臺(tái)機(jī)器人。