3G產(chǎn)業(yè)價值鏈及其行業(yè)運(yùn)營特征分析

1、3G產(chǎn)業(yè)價值鏈及其行業(yè)運(yùn)營特征分析內(nèi)容摘要：在傳統(tǒng)的通信服務(wù)中，運(yùn)營商經(jīng)過多年的運(yùn) 營，積累了豐富的市場營銷和運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，它們面對熟悉 的用戶市場、明確的用戶需求、穩(wěn)定的供應(yīng)商，基本處于相 對穩(wěn)定的市場環(huán)境，遵循固定的商業(yè)模式。隨著 3G 牌照的 發(fā)放，我國移動通訊業(yè)進(jìn)入了 3G 時代。 3G 升級帶來帶寬上 的飛躍，使移動終端從基本通信功能向移動多媒體方向發(fā)展， 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將日益豐富多彩。 3G 技術(shù)的跨越促進(jìn)了無線通信、 互聯(lián)網(wǎng)、有線電視等互相滲透。網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)散和產(chǎn)業(yè)鏈的 重新整合，將打破 2G 和 2.5G 時代的原有競爭格局，擠壓運(yùn) 營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下的盈利空間。本文從 3G 時代移

2、動電信 運(yùn)營商所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境出發(fā)，對 3G 產(chǎn)業(yè)價值鏈進(jìn)行了深入 研究，在充分研究 3G 產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)開展的基礎(chǔ) 上，總結(jié)了未來 3G 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的行業(yè)特征。關(guān)鍵詞： 3G 產(chǎn)業(yè)價值鏈行業(yè)運(yùn)營特征引言 在傳統(tǒng)的通信服務(wù)中，運(yùn)營商經(jīng)過多年的運(yùn)營，積累了 豐富的市場營銷和運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，它們面對熟悉的用戶市場、 明確的用戶需求、穩(wěn)定的供應(yīng)商，基本處于相對穩(wěn)定的市場 環(huán)境，遵循固定的商業(yè)模式。隨著 3G 牌照的發(fā)放，我國移 動通訊業(yè)進(jìn)入了 3G時代。3G升級帶來帶寬上的飛躍，使移 動終端從基本通信功能向移動多媒體方向發(fā)展，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將 日益豐富多彩。3G技術(shù)的跨越促進(jìn)了無線通信、互聯(lián)網(wǎng)、有線電

3、視等互相滲透。 新的進(jìn)入者， 如軟件公司、 信息服務(wù)商、 娛樂公司和媒體等，都為在這一市場大顯身手而躍躍欲試。網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)散和產(chǎn)業(yè)鏈的重新整合，將打破2G和2.5G時代的原有競爭格局，擠壓運(yùn)營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下的盈利空間。 運(yùn)營商意識到無論從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的層面還是從技術(shù)發(fā)展的層 面來看， 僅僅靠提供通信業(yè)務(wù)， 已不能在未來的競爭中取勝。 在此過程中， 如何整合產(chǎn)業(yè)價值鏈、 創(chuàng)新商業(yè)模式、 拓展 3G 業(yè)務(wù)、提升贏利能力將是所有電信運(yùn)營商面臨的一個新課題。3G 業(yè)務(wù)發(fā)展使運(yùn)營商面臨一個與以往截然不同的外部 環(huán)境，而產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)變化是 3G 業(yè)務(wù)運(yùn)營的關(guān)鍵問題。競 爭格局已由原來運(yùn)營商個體間的競爭演變?yōu)?/p>

4、價值鏈競爭和 環(huán)節(jié)競爭融合的復(fù)雜競爭。首先是產(chǎn)業(yè)價值鏈之間的競爭， 這決定了整體產(chǎn)業(yè)鏈分得的價值，此時協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)價值鏈成員 間的關(guān)系，創(chuàng)造一種良性的、正反饋機(jī)制至關(guān)重要。其次才 是產(chǎn)業(yè)鏈價值在各環(huán)節(jié)間的分配，企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的位置和 力量對比將決定其價值分配。因此，深入研究 3G 產(chǎn)業(yè)鏈的 新變化，以及企業(yè)所面臨的新的外部環(huán)境，構(gòu)造一個突出優(yōu) 勢環(huán)節(jié)和加強(qiáng)核心能力的產(chǎn)業(yè)鏈，是 3G 時代運(yùn)營商制勝的 關(guān)鍵所在。3G 產(chǎn)業(yè)價值鏈分析根據(jù)分工不同，可以將 3G 的整個產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中 游和下游 3 個部分。產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要包括為運(yùn)營商提供 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商、 系統(tǒng)軟硬件平臺廠商、 系統(tǒng)集成服務(wù)的廠商、

5、 面向最終用戶提供服務(wù)的內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)提供商等。產(chǎn)業(yè)鏈 的中游， 主要是 3G 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商。 運(yùn)營商主要為企事業(yè)單位、 家庭及個人提供網(wǎng)絡(luò)接入、語音、 IP、Internet 接入、短信及 增值服務(wù)平臺接入等服務(wù)，在電信業(yè)產(chǎn)業(yè)價值鏈中處于核心 地位。目前我國的 3G 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商包括中國移動、 中國聯(lián)通、 中國電信三大運(yùn)營商，三者工作重點(diǎn)在于 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系 統(tǒng)運(yùn)營支撐及優(yōu)化等，并為用戶提供SLA級的服務(wù)，運(yùn)營商間將在提供網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)方面展開全方位競爭。產(chǎn)業(yè)鏈的 下游，主要包括終端廠商、代理商和最終用戶。終端廠商提 供 3G 手機(jī)和商務(wù)通等移動終端產(chǎn)品。代理商則代理運(yùn)營商 實(shí)施其業(yè)務(wù)的市場

6、銷售、技術(shù)服務(wù)等直接面向用戶的服務(wù)性 工作。最終用戶使用網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)提供商所 提供的各類服務(wù)。按用戶類型可分為企業(yè)用戶和個人用戶， 按服務(wù)使用性質(zhì)可分為基礎(chǔ)電信服務(wù)用戶和增值服務(wù)用戶。上述各環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)著具體的責(zé)任，也相應(yīng)獲得 收益，主要環(huán)節(jié)的職責(zé)與收益如圖 1 所示。此外，電信行業(yè) 具有全程全網(wǎng)的特點(diǎn)，各個電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)種類、網(wǎng)絡(luò)鋪 設(shè)范圍和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn)各不相同，一個電信運(yùn)營商開展一項 業(yè)務(wù)，不可避免的要與其他運(yùn)營商進(jìn)行合作，網(wǎng)間互聯(lián)互通 直接關(guān)系到電信運(yùn)營企業(yè)的業(yè)務(wù)開展范圍和質(zhì)量，作為競爭 對手的運(yùn)營商也應(yīng)該包括在電信產(chǎn)業(yè)鏈上。此外，隨著電信 技術(shù)向信息技術(shù)的轉(zhuǎn)變，技

7、術(shù)融合的背景下促生業(yè)務(wù)融合， 其他行業(yè)信息化的開展，與電信業(yè)呈現(xiàn)越來越多的交叉領(lǐng)域， 其他行業(yè)也可視作產(chǎn)業(yè)鏈的特殊組成部分。3G 產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營特征 隨著產(chǎn)業(yè)價值鏈的裂變，整個產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造和獲得的價值也 在重新分配。與 2G 產(chǎn)業(yè)鏈相比， 3G 產(chǎn)業(yè)鏈在行業(yè)競爭格局、 核心競爭能力、利益分配、資本運(yùn)作等諸多方面將呈現(xiàn)出一 系列新的特征。（一）價值鏈構(gòu)成發(fā)生重大變化 一是隨著內(nèi)容提供商、服務(wù)提供商、門戶、終端制造商 等多個環(huán)節(jié)不斷加入，使 3G 產(chǎn)業(yè)鏈得以不斷延伸，產(chǎn)業(yè)分 工將更加細(xì)化。新一代產(chǎn)業(yè)價值鏈上所涉及的環(huán)節(jié)之多，是 過去業(yè)務(wù)難以企及的；二是同一環(huán)節(jié)內(nèi)的企業(yè)不但數(shù)量大幅增加，而且因其市場定位不同

8、，服務(wù)的方面和層次也各不相 同，更為專業(yè)化；三是 3G 業(yè)務(wù)的開展，也使 3G 產(chǎn)業(yè)鏈不再 是一條而是多條，每個環(huán)節(jié)都往下游延伸，各種鏈條集合交 叉，將形成更為復(fù)雜的生態(tài)環(huán)境。由此可見，未來3G 產(chǎn)業(yè)價值鏈必將呈現(xiàn)出一個縱向延伸、橫向分裂、縱橫交錯的復(fù) 雜網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。這種變化雖然在 2G、2.5G 時代在價值鏈中也 有反映，但尚未形成氣候，主要是由于當(dāng)時增值數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并 非業(yè)務(wù)重點(diǎn)，語音業(yè)務(wù)單一性使得整個鏈條上各環(huán)節(jié)職能較 為薄弱；橫向方面 3G產(chǎn)業(yè)價值鏈的裂變和細(xì)化，如圖2所示。（二）產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)開放且缺乏穩(wěn)定性 隨著產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸和網(wǎng)絡(luò)化，導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)也日趨復(fù)雜化，2G時代簡單的單向價值鏈結(jié)構(gòu)正向

9、復(fù)雜的3G時代的價值網(wǎng)演進(jìn)，并日益呈現(xiàn)出開放性。產(chǎn)業(yè)鏈的動態(tài)開放擴(kuò)大了 面向領(lǐng)域，電信市場參與者日益復(fù)雜且壯大。但是由于參與 者數(shù)量的不斷增多，使得電信產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)不再保持一 種相對封閉和長期穩(wěn)定的關(guān)系，而呈現(xiàn)更大的變動性。（三）各環(huán)節(jié)以及環(huán)節(jié)間的協(xié)同方式發(fā)生改變3G 時代，產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)對價值創(chuàng)造的貢獻(xiàn)將被重新界 定。價值和利潤在鏈上將發(fā)生轉(zhuǎn)移，而且轉(zhuǎn)移的范圍越來越 大，轉(zhuǎn)移的方式越來越多樣化。同時，每一個環(huán)節(jié)上的運(yùn)作 效率對整個產(chǎn)業(yè)鏈的整體效率影響越來越大。各成員企業(yè)間 聯(lián)系更為緊密，相互依賴、資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)。相對于 2G 時代，協(xié)同合作、流程對接和文化融合的特征十分明顯。在 不久

10、的將來，傳統(tǒng)電信行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、傳媒產(chǎn)業(yè)、娛樂 產(chǎn)業(yè)等相互間將產(chǎn)生巨大的影響，并融合為新的生態(tài)系統(tǒng)。 隨著產(chǎn)業(yè)鏈的分解與重構(gòu)， 3G 產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)一體化與專業(yè)化兩 種趨勢?？梢灶A(yù)見，在 3G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，一體化的趨勢使 競爭加劇，專業(yè)化的趨勢將隨著市場的成熟而加強(qiáng)。（四）各環(huán)節(jié)企業(yè)的競爭優(yōu)勢與利益分配發(fā)生改變 在傳統(tǒng)移動通信業(yè)務(wù)的價值鏈中，設(shè)備商、運(yùn)營商、終 端設(shè)備商和用戶 （包括部分代理服務(wù)商） 構(gòu)成了傳統(tǒng)價值鏈。 電信運(yùn)營商一家獨(dú)大，它通過為用戶提供端到端的業(yè)務(wù)獲取 大部分的移動通訊業(yè)務(wù)收入，其他參與者居于從屬地位。然 而隨著產(chǎn)業(yè)價值鏈的裂變，電信運(yùn)營商對整個產(chǎn)業(yè)的控制難 度在加大，一些

11、環(huán)節(jié)的力量和地位在上升，其議價能力和對 整個產(chǎn)業(yè)的影響力在加大，必然會分食一部分產(chǎn)業(yè)價值。此 外，整條產(chǎn)業(yè)鏈上一家企業(yè)也可能充當(dāng)多個環(huán)節(jié)的角色，如 既是網(wǎng)絡(luò)提供商、終端提供商，還是系統(tǒng)集成服務(wù)商，多重 角色集于一身使得聚合效應(yīng)十分明顯。（五）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性加強(qiáng)且行業(yè)融合特征明顯 隨著我國電信業(yè)從滿足個人需求向?yàn)樾袠I(yè)提供解決方 案服務(wù)的轉(zhuǎn)變，行業(yè)信息化成為各大運(yùn)營商推行的重點(diǎn)。在 其他行業(yè)推行信息化建設(shè)中，通過與運(yùn)營商合作，二者在業(yè) 務(wù)方面出現(xiàn)融合。原來看似沒有聯(lián)系的不同產(chǎn)業(yè)變得越來越 相關(guān)聯(lián)，并出現(xiàn)重疊、替代、交叉和趨同等變化。相互間的 協(xié)作關(guān)鍵就在于合理的結(jié)算、利潤分配模式，只有雙贏的分 配方式

12、才能保證跨行業(yè)業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)。 圍繞 IP 技術(shù)和互聯(lián) 網(wǎng)業(yè)務(wù)特征走向深層次融合，原先多個橫向并行的產(chǎn)業(yè)鏈走 向一體并產(chǎn)生 IPTV、NGN 等一系列融合性業(yè)務(wù)， 導(dǎo)致電信產(chǎn) 業(yè)的外延不斷擴(kuò)大，電信競爭模式發(fā)生革命性變化。（六）資本運(yùn)作方式多元化要實(shí)現(xiàn) 3G 業(yè)務(wù)的成功開展， 運(yùn)營商在頻譜、 系統(tǒng)設(shè)備、 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)開發(fā)等方面將面臨大規(guī)模資金籌措的問題。 動輒上百億的投入一定程度上會造成企業(yè)巨大的資金壓力。 這客觀上要求運(yùn)營商摒棄以往單一、保守、規(guī)模較小的融資 方式，將企業(yè)的融資行為迅速轉(zhuǎn)變?yōu)檫m度多元化的資本運(yùn)作 行為勢在必行。 上市融資、 銀行貸款、 賣方信貸、 股東貸款、 企業(yè)債券、企業(yè)

13、并購、資產(chǎn)出售等多種資本運(yùn)作方式的綜合 使用能夠在有效降低融資成本的同時，降低企業(yè)的整體財務(wù) 風(fēng)險。隨著 3G 時代的到來，移動互聯(lián)網(wǎng)也迎來了一個新的發(fā) 展機(jī)遇。各種從互聯(lián)網(wǎng)移植過來的增值服務(wù)，如移動定位、 移動電子商務(wù)、即時通信等業(yè)務(wù)正在通過能夠上網(wǎng)的移動終 端得到不斷普及。一些傳統(tǒng)的非電信運(yùn)營商也必將抓住這個 機(jī)遇，加速推出融合新業(yè)務(wù)。愛立信、諾基亞、沃達(dá)豐等 13 家公司共同創(chuàng)建了移動互聯(lián)網(wǎng)論壇，微軟公布了 Windows Moblie6.0 ，蘋果推出了 iPhone ，諾基亞開始正式向移動互聯(lián) 網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，高通推出了移動互聯(lián)網(wǎng)解決方案，谷歌組建了 有 34 家企業(yè)參加的開放手機(jī)聯(lián)盟，雅虎宣布開放適合不同 平臺手機(jī)的移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)， 14 家產(chǎn)業(yè)鏈各方企業(yè)投資建立 了移動互聯(lián)網(wǎng)域名管理機(jī)構(gòu)等等。這些變化充分說明，國際 知名的移動通信運(yùn)營商和制造商、國際知名的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提 供商、軟件開發(fā)商以及芯片提供商等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)都看 好移動互聯(lián)網(wǎng)的廣闊前景。可以預(yù)見，移動互聯(lián)網(wǎng)將帶來移 動通信和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重大創(chuàng)新和變革。參考文獻(xiàn)：1.邁克爾？波特競爭戰(zhàn)略M.華夏出版社，19972嚴(yán)